Πρωινή Ενηµέρωση. Σχόλιο Ηµέρας

.Ε.Π.Ε.Υ. 425.03 Παρασκευή, 8 Μαρτίου 2019 είκτες Κλείσιµο %Ηµ. %YTD Γενικός 704,43-0,39% 14,9% FTSE/ASE LARGE CAP 1.834,79-0,14% 14,1% FTSE/ASE MID CAP 1.109,76-1,09% 13,8% FTSE/ASE 80 151,12 0,00% 0,0% Τράπεζες 552,40-0,10% 25,7% Τηλεπικοινωνίες 2.936,99 0,00% 12,1% Κατασκευές-Υλικά 2.670,85-0,60% 3,4% Πετρέλαιο & Αέριο 5.177,25 0,63% 6,5% Κοινής Ωφέλειας 2.010,41-0,79% 14,3% Τροφίµων & Ποτών 11.150,10-0,46% 10,3% Στατιστικά Μετοχές Ανοδικές Καθοδικές Σταθερές Στατιστικά Αξία Συναλλαγών ( σε εκατ.) Μεταβολή Αξίας Συναλλαγών Κεφαλαιοποίηση ( σε δις.) Κεφαλαιοποίηση/ΑΕΠ 2016 Παράγωγα FTSE-20 44 64 31 07/03/19 06/03/19 51 42 24% 50,5 50,7 29% % Premium ASE ADEX (Discount) Μάρτιος 2019 1.834,79 1.845,00 0,56 Απρίλιος 2019 1.834,79 1.839,00 0,23 Μάιος 2019 1.834,79 1.844,75-0,11 Μεγαλύτερη Άνοδος Μετοχή Κλείσιµο % ΑΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ (ΚΟ) 6,85 3,01 JUMBO Α.Ε.Ε.(ΚO) 14,48 2,40 ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (ΚΟ) 1,43 2,00 MOTOR OIL HELLAS (KO) 21,95 1,39 AUTOHELLAS A.E. (KO) 22,00 0,92 Μεγαλύτερη Πτώση Μετοχή Κλείσιµο % ΕΚΤΕΡ (KΟ) 1,28-5,88 ΚΕΚΡΟΨ (ΚΟ) 1,48-4,52 ATTICA BANK (ΚΟ) 0,18-3,78 VIOHALCO SA/NV (ΚΑ) 2,97-3,73 ΑΒΑΞ (KΟ) 0,34-3,27 Υψηλ. Όγκος Συν/γών Μετοχή Τεµάχια % EUROBANK ERGASIAS (KO) 10.798.868-1,09 ΕΘΝΙΚΗ (ΚΟ) 4.579.616-0,68 ALPHA BANK (ΚΟ) 9.866.501 0,40 ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (ΚΟ) 4.912.900 2,00 MARFIN INVESTMENT GROUP 2.599.236-2,04 Υψηλ. Αξία Συν/γών Μετοχή Ευρώ % EUROBANK ERGASIAS (KO) 7.075.958-1,09 ΕΘΝΙΚΗ (ΚΟ) 7.528.889-0,68 GRIVALIA PROPERTIES 805.013-0,80 ALPHA BANK (ΚΟ) 12.550.189 0,40 ΟΤΕ(ΚΟ) 3.266.282 0,00 Σχόλιο Ηµέρας Υποχώρηση κατά 0,39% κατέγραψε ο Γενικός είκτης του Χ.Α. στη χτεσινή συνεδρίαση κλείνοντας στις 704,43 µονάδες. Παράλληλα, η αξία των συναλλαγών διαµορφώθηκε στα 55,1 εκ. ευρώ. Η ειδησεογραφία της ηµέρας ήταν αρνητική σε σχέση µε το επενδυτικό περιβάλλον καθώς τα στοιχεία του ΑΕΠ για το 2018 δείχνουν υστέρηση στο ρυθµό µεγέθυνσης και προκαλούν σκεπτικισµό για την πορεία το 2019 ανοίγοντας σενάρια πιθανής διάψευσης των προβλέψεων. Το Eurogroup της Καθαράς ευτέρα δύσκολα θα εγκρίνει την επιστροφή των κερδών των οµολόγων καθώς δεν έχουν κλείσει τα προαπαιτούµεα. Αναπόφευκτα, οι πωλητές εύκολα υπερίσχυσαν οδηγώντας το Γ.. σε υποχώρηση. Έτσι, ο τραπεζικός δείκτης (-0,10%, ενδοσυνεδριακά από +4,68% ως -1,42%) κατέγραψε µικρή υποχώρηση µε τις µετοχές της Πειραιώς (+2%) και Alpha (+0,40%) να διαφοροποιούνται. Κέρδη ακόµη κατέγραψαν η Motor Oil (+1,39%), το Jumbo (+2,40%) αλλά και ο Μουζάκης (+2,22%) και η Revoil (+8,33%). Στον αντίποδα, απώλειες κατέγραψαν η Aegean (-1,62%), η Βιοχάλκο (-3,73%), η ΕΗ (-1,33%), τα ΕΛΠΕ (-1,20%), ο Ελλάκτωρ (-2,27%), ο Μυτιληναίος (-1,91%), η ΕΧΑΕ (-1,07%), ο ΟΛΠ (-1,90%) αλλά και η ΕΚΤΕΡ (-5,88%) και ο Κέκροψ (-4,52%). Απολογιστικά, 31 µετοχές κατέγραψαν κέρδη έναντι 61 εκείνων που υποχώρησαν. Η επενδυτική κοινότητα δέχθηκε µε εµφανή σκεπτικισµό τα όσα ανέφερε ο Μάριο Ντράγκι ενώ το µεσηµέρι στις ανακοινώνονται τα στοιχεία της αγοράς εργασίας για το Φεβρουάριο. Επανέρχεται χαµηλότερα ο πήχης των προσδοκιών µε τους αγοραστές να καλούνται να επιδείξουν επαρκή αντανακλαστικά ώστε να αποφευχθεί η διάσπαση του ορίου των 700 µονάδων για το Γ.. Επιχειρηµατικά Νέα Στο 18% υποχώρησε η ανεργία τον εκέµβριο. Στο 18,3% αναθεωρήθηκε χαµηλότερα το ποσοστό του Νοεµβρίου. Στο 39,5% η ανεργία των νέων. Στο 18,5% η ανεργία στην Αττική. Eurobank: τα καθαρά κέρδη από συνεχιζόµενες δραστηριότητες αυξήθηκαν κατά 8,0% και διαµορφώθηκαν σε 200εκ. το 2018, ενώ τα κέρδη προ φόρων ενισχύθηκαν κατά 51,3% σε 294εκ. - O δείκτης κεφαλαίων κοινών µετοχών της κατηγορίας CET1 διαµορφώθηκε σε 14,2%. Η χρηµατοδότηση από τον ELA είναι µηδενική. Αύξηση των καταθέσεων κατά 4,2 δις. και µείωση των NPEs κατά 950 εκ. Η συγχώνευση µε τη Grivalia δηµιουργεί µια Τράπεζα µε τον υψηλότερο δείκτη συνολικής κεφαλαιακής επάρκειας, ενώ ο δείκτης των NPEs εκτιµάται ότι θα µειωθεί στο 16% το 2019 από 37% τώρα. Ανάπτυξη 1,9% για το 2018 στην ελληνική οικονοµία. Κάτω από τον πήχη κινήθηκε η οικονοµία το 2018, σύµφωνα µε την ΕΛΣΤΑΤ. Καταγράφεται οριακή µείωση ΑΕΠ το 4ο τρίµηνο σε τριµηνιαία βάση, λόγω κάµψης κατανάλωσης και επενδύσεων. Στο 1,6% η άνοδος του ΑΕΠ το Q4 σε ετήσια µέτρηση. Πηγές ΕΕ: ύσκολη η εκταµίευση του ενός δισ. ευρώ τη ευτέρα. Φθηνό χρήµα στις τράπεζες ξαναµοιράζει η ΕΚΤ. Η επιβράδυνση της οικονοµίας αναγκάζει την κεντρική τράπεζα να αλλάξει guidance, προβλέποντας ότι τα επιτόκια θα µείνουν χαµηλά όλο το 2019. Προανήγγειλε νέο γύρο χρηµατοδότησης των τραπεζών (TLTRO-III), που ξεκινά τον Σεπτέµβριο. Aegean: η συνολική ζήτηση που εκδηλώθηκε από επενδυτές που συµµετείχαν στη ηµόσια Προσφορά για τα οµόλογα ανήλθε σε 527,7 εκατ. Η τελική απόδοση των Οµολογιών ορίστηκε σε 3,60%.

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΔΕΙΚΤΕΣ ΤΙΜΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ %YTD ΟΜΟΛΟΓΑ ΑΠΟΔΟΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΑΜΕΡΙΚΗ MSCI WORLD 2061,41-0,83% 9,42% US 10 Year 2,64% 0,00% MSCI EMERGING 1043,56-1,15% 8,05% ΗΝ. ΒΑΣΙΛΕΙΟ S&P 500 2748,93-0,81% 9,66% UK 10 Year 1,17% -4,48% DOW JONES 25473,23-0,78% 9,20% ΕΥΡΩΠΗ NASDAQ 100 7026,88-1,20% 11,01% EU 10 Year 0,07% -47,66% BRAZIL IBOVESPA 94340,17 0,13% 7,34% ΙΑΠΩΝΙΑ ΕΥΡΩΠΗ JP 10 Year -0,01% 0,00% EURO STOXX 50 3308,85-0,48% 10,24% STOXX 600 373,88-0,43% 10,73% DAX 30 11517,80-0,60% 9,08% ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΡΑΤΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΑ FTSE 100 7157,55-0,53% 6,38% GR 10 Year 3,83% 2,13% CAC 40 5267,92-0,39% 11,36% GR 15 Year 4,45% 2,46% IBEX 35 9249,90-0,50% 8,31% GR 20 Year 4,72% 1,72% SWISS MARKET 9324,58-0,84% 10,62% RUSSIAN RTSI $ 1179,58-1,00% 10,37% ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΑ ΛΗΞΗ TURKEY BIST 100 102282,70-1,13% 12,07% ΟΠΑΠ 2,83% 0,16% 21/03/2022 ΑΣΙΑ ΕΛΠΕ 1,42% 0,00% 04/07/2019 NIKKEI 225 21025,56-2,01% 5,05% HOUSEMARKET 3,95% 0,00% 04/10/2021 HANG SENG 28285,48-1,72% 9,44% OTE 0,74% 0,00% 09/07/2020 SHANGHAI COMP. 3002,729-3,34% 20,40% ΕΗ 6,63% 0,00% 01/05/2019 ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΤΗΤΑ MLS 5,47% 0,00% 31/08/2022 CBOE VIX 16,59 5,40% -34,74% MOTOR OIL 2,64% 0,00% 01/04/2022 VSTOXX 13,87 3,17% -41,89% ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ (ΣΜΕ) ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ ΤΙΜΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ %YTD CRUDE OIL 56,66 0,78% 22,33% EUR/USD 1,119 0,00% -2,28% BRENT OIL 66,30 0,47% 21,41% EUR/GBP 0,855 0,00% 5,05% NATURAL GAS 1286,100-0,12% 0,35% EUR/CHF 1,132 0,00% -0,50% GOLD 15,04-0,30% -3,30% EUR/JPY 124,90 0,00% 1,13% SILVER 6468,00-0,15% 7,69% EUR/AUD 1,596 0,00% 1,79% COPPER 664 0,15% -48,31% ΙΕΘΝΕΙΣ ΑΓΟΡΕΣ Αγορά Μετοχών Στη Wall Street, o Dow Jones υποχώρησε 0,79% ή 202 µονάδες στις 25.471, ο S&P 500 κατέγραψε απώλειες 0,81% στις 2.748 µονάδες και ο Nasdaq κινήθηκε χαµηλότερα 1,13% στις 7.421 µονάδες. Στα ευρωπαϊκά χρηµατιστήρια, ο δείκτης Stoxx 600 υποχώρησε 0,43% στις 373 µονάδες, ο δείκτης FTSE 100 του Λονδίνου σηµείωσε πτώση 0,53% στις 7.157 µονάδες, ο δείκτης DAX στη Φρανκφούρτη κινήθηκε χαµηλότερα 0,6% στις 11.517 µονάδες και ο CAC 40 στο Παρίσι κατέγραψε απώλειες 0,39% στις 5.267 µονάδες. Παράλληλα, στα χρηµατιστήρια του ευρωπαϊκού νότου, ο δείκτης IBEX της Μαδρίτης κατέγραψε πτώση 0,5% στις 9.249 µονάδες και ο δείκτης MIB στο Μιλάνο σηµείωσε απώλειες 0,74% στις 20.697 µονάδες. Οικονοµικά στοιχεία - ιεθνείς εξελίξεις Πτώση κατέγραψαν οι αγορές µετά τη µεγάλη µείωση των προβλέψεων για την ανάπτυξη της Ευρωζώνης από την ΕΚΤ. Η Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία επιβεβαίωσε την πρώτη εκτίµησή της, όσον αφορά την ανάπτυξη στην Ευρωζώνη. Το ΑΕΠ αυξήθηκε 0,2% το τέταρτο τρίµηνο, σε σύγκριση µε τους προηγούµενους τρεις µήνες. Σε ετήσια βάση, το ΑΕΠ ενισχύθηκε κατά 1,1%, σύµφωνα µε τη Eurostat, που αναθεώρησε ελαφρώς καθοδικά την πρώτη εκτίµηση για ανάπτυξη κατά 1,2%.

Νέα Εργαλεία χρηµατοδότησης για τις Τράπεζες ανακοίνωσε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, η οποία διατήρησε αµετάβλητα τα επιτόκια στη χθεσινή συνεδρίαση του διοικητικού της συµβουλίου. Από τον Σεπτέµβριο και έως τον Μάρτιο του 2021 θα διενεργούνται νέες δράσεις µακροπρόθεσµης χρηµατοδότησης (TLTRO-ΙΙΙ). Επίσης, θα συνεχίσει να επανεπενδύει το σύνολο των εσόδων από τα οµόλογα που ωριµάζουν και έχουν αγοραστεί στο πλαίσιο του προγράµµατος αγορών οµολόγων (APR) για µεγάλο χρονικό ορίζοντα, µετά και τη χρονική στιγµή της πρώτης αύξησης επιτοκίων και για όσο χρειαστεί, ώστε να διατηρηθούν οι ευνοϊκές συνθήκες ρευστότητας. Σε µεγάλη µείωση των προβλέψεών της για την ανάπτυξη της Οικονοµίας της Ευρωζώνης και τον πληθωρισµό προχώρησε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Όπως ανακοίνωσε ο Μάριο Ντράγκι, στην καθιερωµένη συνέντευξη τύπου, η ΕΚΤ προβλέπει, πλέον, ότι η Οικονοµία της Ευρωζώνης θα αναπτυχθεί µε ρυθµό 1,1% το 2019, αντί για 1,7% που ανέµενε προηγουµένως. Η ανάπτυξη θα αυξηθεί στο 1,6% το 2020 και θα υποχωρήσει στο 1,5% το 2021. Την ίδια στιγµή, ο πληθωρισµός προβλέπεται να διαµορφωθεί στο 1,2% το 2019, αντί για 1,6% που προέβλεπε η ΕΚΤ τον εκέµβριο. Το 2020 θα ανέλθει στο 1,5% και το 2021 στο 1,6%. ιευκρίνισε, ωστόσο, πως οι πιθανότητες ύφεσης είναι πολύ χαµηλές. Ο κ. Ντράγκι υπογράµµισε επίσης ότι τα επιτόκια θα παραµείνουν στα σηµερινά επίπεδα τουλάχιστον ως το τέλος του 2019 και σε κάθε περίπτωση για όσο διάστηµα είναι απαραίτητο ώστε να διασφαλιστεί η σύγκλιση του πληθωρισµού προς το στόχο της ΕΚΤ. O αριθµός των ατόµων στις Ηνωµένες Πολιτείες που έκανε αίτηση για επιδόµατα ανεργίας υποχώρησε σε 223.000 την εβδοµάδα που ολοκληρώθηκε στις 2 Μαρτίου, από 226.000 που είχαν καταγραφεί στην προηγούµενη µέτρηση. Οι οικονοµολόγοι ανέµεναν υψηλότερη ανάγνωση και ότι θα φτάσουν τις 225.000. Οικονοµικό Ηµερολόγιο Παρασκευή Χ ώ ρα Ώρα Γεγονός Εκτίµη ση ΕΥΡΩΖΩΝΗ ΕΥΡΩΖΩΝΗ 9:00 E UR German F actory O rders (MoM) (JAN) 9:00 E UR German F actory O rders n.s.a. (Y oy ) (JAN) 15:30 US D Hou sin g Starts (MoM ) (JAN) 15:30 US D Buildin g Permits (Mo M) (JAN) 15:30 US D Buildin g Permits (JAN) 15:30 US D Hou sin g Starts (JAN ) 15:30 US D Chang e in Non -farm P ayrolls (FE B) 15:30 US D Two-Month P ayroll Net Revisio n (FE B ) 15:30 US D Chang e in P rivate P ayro lls (FE B ) 15:30 US D Chang e in Man ufact. Payrolls (FE B ) 15:30 US D Unem plo ymen t Rate (F E B) 15:30 US D Average Hou rly Earn ings (MoM) (FE B) 15:30 US D Average Hou rly Earn ings (YoY) (F EB ) 15:30 US D Average W eekly Hou rs All E mployees (FE B ) 15:30 US D Labor Force P articipatio n Rate (FE B ) 15:30 US D Und eremp loym ent R ate (FE B ) 20:00 US D Baker Hughes U.S. R ig Co unt (MAR 08)

Γενικός είκτης Χ.Α. Η αγορά µετά από µια µεγάλης διάρκειας συσσώρευση τιµών δηµιούργησε τοπική βάση µέσα σε ένα περιβάλλον πολύ χαµηλού όγκου συναλλαγών. Έτσι, και σε συνδυασµό µε το πολύ καλό κλίµα στις διεθνείς αγορές µε την έναρξη του νέους έτους, αντέδρασε έντονα ανοδικά διασπάζοντας και την ανθεκτική µέχρι πρόσφατα πολύ σηµαντική αντίσταση στη ζώνη των 655-657µ. ενώ στη συνέχεια διέσπασε µε χαρακτηριστική ευκολία και µε σηµαντική αύξηση του όγκου συναλλαγών τον ΚΜΟ των 200ηµ. (686µ). Εφόσον το διεθνές κλίµα παραµείνει θετικό ο Γ έχει πλέον ως επόµενο βραχυπρόθεσµο στόχο τις 750µ.Ο MACD διατηρεί το σήµα αγοράς ενώ ο Γ δείκτης διαπραγµατεύεται πλέον σε υπεραγορασµένα επίπεδα. Κρίσιµες ηµεροµηνίες για το 2019 11 Μαρτίου 2019: Eurogroup 18 Μαρτίου 2019: Αλλαγές στον FTSE Αναδυόµενων Αγορών 26 Απριλίου 2019: Ανακοίνωση αξιολόγησης της ελληνικής πιστοληπτικής ικανότητας από την S&P 3 Μαΐου 2019 : Ανακοίνωση αξιολόγησης της ελληνικής πιστοληπτικής ικανότητας από τη DBRS 14 Μαΐου 2019: Εξαµηνιαία Επανεξέταση MSCI (Ηµεροµηνία εφαρµογής 3 Ιουνίου 2019) 2 Αυγούστου 2019 : Ανακοίνωση αξιολόγησης της ελληνικής πιστοληπτικής ικανότητας από την Fitch 12 Αυγούστου 2019: Τριµηνιαία Αναθεώρηση MSCI (Ηµεροµηνία εφαρµογής 2 Σεπτεµβρίου 2019) 23 Αυγούστου 2019: Ανακοίνωση αξιολόγησης της ελληνικής πιστοληπτικής ικανότητας από τη Moody s. 25 Οκτωβρίου 2019: Ανακοίνωση αξιολόγησης της ελληνικής πιστοληπτικής ικανότητας από την S&P 1 Νοεµβρίου 2019 : Ανακοίνωση αξιολόγησης της ελληνικής πιστοληπτικής ικανότητας από τη DBRS 7 Νοεµβρίου 2019: Εξαµηνιαία αναθεώρηση MSCI (Ηµεροµηνία εφαρµογής 27 Νοεµβρίου 2019)

Οικονοµικό Ηµερολόγιο Εβδοµάδας Ηµεροµηνία Τίτλος Χρόνος αναφοράς 07/03/19 είκτης Κύκλου Εργασιών στον Τοµέα Υπηρεσιών Παροχής Καταλύµατος και Εστίασης ' τρίµηνο 2018 07/03/19 Έρευνα Εργατικού υναµικού (µηνιαία αποτελέσµατα) εκέµβριος 2018 07/03/19 Ετήσιοι Εθνικοί Λογαριασµοί (εκτιµήσεις) 2018 07/03/19 Τριµηνιαίοι Εθνικοί Λογαριασµοί (προσωρινά στοιχεία) τρίµηνο 2018 08/03/19 είκτες Κύκλου Εργασιών στον Τοµέα Ενηµέρωσης και Επικοινωνίας ' τρίµηνο 2018 08/03/19 είκτες Κύκλου Εργασιών στον Τοµέα Μεταφορών ' τρίµηνο 2018 08/03/19 είκτης Βιοµηχανικής Παραγωγής Ιανουάριος 2019 08/03/19 Εµπορευµατικές Συναλλαγές (προσωρινά στοιχεία) Ιανουάριος 2019 12/03/19 Εθνικός είκτης Τιµών Καταναλωτή Φεβρουάριος 2019 12/03/19 Εναρµονισµένος είκτης Τιµών Καταναλωτή Φεβρουάριος 2019 Μ Ε Τ Ο Χ Η Μ Ε Ρ. Α Π Ο Δ Ο Σ Η Η Μ Ε Ρ. Α Π Ο Κ Ο Π Η Σ Μ Ε Ρ Ι Σ Μ Α Α Ρ Α ΙΓ 6,9 3 % 2 2 / 0 5 /2 0 1 8 0,5 5 Γ Ρ ΙΒ 3,5 4 % 3 0 / 0 1 /2 0 1 9 0,4 2 Ε Ε Ε Κ 1,8 1 % # N / A N / A 0,5 7 Ε Λ Λ # Τ ΙΜ Η! 0 8 / 0 3 /2 0 1 8 0,6 7 Ε Λ Π Ε 6,0 4 % 0 1 / 0 7 /2 0 1 9 0,2 5 Ε Λ Τ Ρ Α Κ 3,5 1 % 1 9 / 0 7 /2 0 1 8 0,1 3 Ε Ν Τ Ε Ρ 3,6 6 % 2 2 / 0 6 /2 0 1 8 0,2 0 Ε Υ Δ Α Π 4,9 1 % 2 8 / 0 6 /2 0 1 8 0,2 2 Ε Υ Α Π Σ 3,3 1 % 3 0 / 0 5 /2 0 1 8 0,1 2 Ε Υ Π ΙΚ 5,2 1 % 0 5 / 0 6 /2 0 1 8 0,3 1 ΙΝ Τ Ε Ρ Κ Ο 3,6 2 % 2 3 / 0 7 /2 0 1 8 9,2 0 Κ Α Ρ Ε Λ 2,5 6 % 2 3 / 0 8 /2 0 1 8 0,1 2 Κ Ρ Ι- Κ Ρ Ι 1 2,5 0 % 0 8 / 0 6 /2 0 1 8 0,1 0 Λ Υ Κ 6,1 8 % 1 0 / 1 2 /2 0 1 8 0,3 5 Μ Ο Η 2,6 9 % 1 3 / 1 2 /2 0 1 8 0,2 2 Μ Π Ε Λ Α 1,8 2 % 0 5 / 0 7 /2 0 1 8 0,4 5 Ο Λ Θ 3,6 6 % 1 1 / 0 6 /2 0 1 8 0,3 2 Μ Υ Τ ΙΛ 4,4 4 % 1 2 / 1 0 /2 0 1 8 0,1 0 Ο Π Α Π 4,3 2 % # N / A N / A 0,4 6 Ο Τ Ε 5,0 0 % 1 7 / 0 5 /2 0 1 8 1,1 0 Ο Τ Ο Ε Λ 3,6 9 % 2 0 / 1 2 /2 0 1 8 0,0 9 Π Α Ν Γ Α ΙΑ 1,6 8 % 2 9 / 0 5 /2 0 1 8 0,0 7 Π Λ Α ΙΣ ΙΟ 1,9 1 % 1 8 / 0 5 /2 0 1 8 0,0 5 Π Λ Α Θ 1,9 4 % 2 4 / 0 5 /2 0 1 8 0,1 4 Σ Α Ρ # Τ ΙΜ Η! 0 7 / 0 1 /2 0 1 9 0,3 0 Τ Ε Ν Ε Ρ Γ Α 0,2 7 % 2 6 / 0 6 /2 0 1 8 0,5 3 Τ ΙΤ Κ 0,2 7 % 2 6 / 0 6 /2 0 1 8 0,5 3 Ανακοίνωση Αποτελεσµάτων Έτους 2018 18/03/2019: ΕΧΑΕ 18/03/2019: ΜΟΗ 28/3/2019: ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ 28/3/2019: ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ Εταιρεία Ηµεροµηνία Εταιρεία Ηµεροµηνία ΚΕΡΑΜΕΙΑ-ΑΛΛΑΤΙΝΗ Α.Ε. 18/03/2019 ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ 01/04/2019 BRIQ PROPERTIES Α.Ε.Ε.Α.Π. 19/03/2019 TRASTOR Α.Ε.Ε. ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 05/04/2019 MERMEREN KOMBINAT A.D. PRILEP 19/03/2019 AUTOHELLAS AΝ ΤΟΥΡ. & ΕΜΠ. ΕΤΑΙΡΕΙΑ 18/04/2019 ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.Ε. 19/03/2019 ΚΡΗΤΩΝ ΑΡΤΟΣ Α.Ε.Β.Ε. 26/03/2019 ΠΕΡΣΕΥΣ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΙ ΙΚΗΣ ΙΑΤΡΟΦΗΣ Α.Β.Ε.Ε 28/03/2019

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΙΑΡΘΡΩΣΗ Αγορά εσωτερικού Αναστάσιος Σταµατόπουλος, Ιωάννης Βλαχάκης, ηµήτριος Τζάνας, Εµµανουήλ Στάικος, Νεκτάριος Ιωάννου, Αλεξάνδρα Βοϊλή ιεθνείς αγορές Παναγιώτης ουκέλης, ηµήτριος Μούρκας Ιωάννης Βλαχάκης Θεσµικοί επενδυτές Αναστάσιος Σταµατόπουλος, Εµµανουήλ Στάικος Εξυπηρέτηση πελατείας Ελένη Γιαννακοπούλου Παράγωγα Νικόλαος Αλευροµάγειρας, Νικόλαος Γιαννόπουλος Σηµαντικές Γνωστοποιήσεις Πιστοποίηση Αναλυτών Η Κύκλος Χρηµατιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. βεβαιώνει ότι οι απόψεις σχετικά µε εταιρίες και µετοχές που εµπεριέχονται στο παρόν σηµείωµα αντικατοπτρίζουν αποκλειστικά και µόνο προσωπικές απόψεις των αναλυτών και ότι κανένα τµήµα της χρηµατικής τους αποζηµίωσης δεν συνδέεται και ούτε πρόκειται να συνδεθεί άµεσα ή έµµεσα µε τις συγκεκριµένες συστάσεις ή απόψεις τους. Η χρηµατική αποζηµίωσή τους, επίσης, δεν σχετίζεται µε καµία υπηρεσία επενδυτικής τραπεζικής που έχει τυχόν παρασχεθεί από την Κύκλος Χρηµατιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. Γνωστοποιήσεις για την εταιρία Η Κύκλος Χρηµατιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. και οι εργαζόµενοι της ενδέχεται να προβαίνουν σε κάθε είδους νόµιµες συναλλαγές επί µετοχών των αναφεροµένων εταιριών για ίδιο λογαριασµό ή για λογαριασµό τρίτων ή και να παρέχουν τις υπηρεσίες τους στους εκδότες των µετοχών αυτών. Συνεπώς, οι επενδυτές θα πρέπει να λαµβάνουν υπόψη τους ότι είναι πιθανόν να υπάρχει σύγκρουση συµφερόντων η οποία θα µπορούσε να επηρεάσει την αντικειµενικότητα της ανάλυσης. Η Κύκλος Χρηµατιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. δεν αναλαµβάνει ευθύνη για επενδυτικές αποφάσεις βασισµένες στα κείµενα ή τις αξιολογήσεις του παρόντος. Σηµαντικές Γνωστοποιήσεις Το περιεχόµενο των παραπάνω αναλύσεων, απόψεων, εκτιµήσεων, κρίσεων δεν έχει αποσταλεί στις αναφερόµενες εταιρίες και εκφράζει την άποψη του αναλυτή κατά την ηµεροµηνία σύνταξης της ανάλυσης / πρωινής ενηµέρωσης / εβδοµαδιαίας στρατηγικής και υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προηγούµενη προειδοποίηση. Η ανανέωση των αναλύσεων των επιµέρους αναφερόµενων εταιριών γίνεται σε µη προκαθορισµένες ηµεροµηνίες αναλόγως µε τις εταιρικές ανακοινώσεις και τις εξελίξεις που αφορούν τον κλάδο ή την αγορά και που ενδέχεται να έχουν σηµαντική επίδραση στις απόψεις ή συστάσεις που αναφέρονται στο παρόν σηµείωµα. Η ανάλυση / πρωινή ενηµέρωση / εβδοµαδιαία στρατηγική εκπονήθηκε από το τµήµα ανάλυσης µε απόλυτη εχεµύθεια και εµπιστευτικότητα χωρίς τη συµµετοχή στελεχών εκτός του τµήµατος αυτού και δηµοσιοποιήθηκε µετά την ολοκλήρωσή της ταυτοχρόνως στο κοινό και τα στελέχη της εταιρίας. ήλωση Αποποίησης Το παρόν δεν αποτελεί προτροπή για την αγορά, πώληση ή/και διακράτηση αξιών και αποσκοπεί στην ενηµέρωση των επενδυτών. εν επιτρέπεται να αναπαραχθεί, αποθηκευτεί σε σύστηµα από το οποίο µπορεί να ανακτηθεί, ή να διαβιβαστεί περαιτέρω, σε οποιαδήποτε µορφή ή µε οποιοδήποτε µέσο, ηλεκτρονικό, µηχανικό, φωτοτυπικό, µαγνητοφωνικό ή άλλο, εν όλω ή εν µέρει, σε κανένα πρόσωπο, για οποιοδήποτε λόγο ή/και σκοπό χωρίς την προηγούµενη έγγραφη άδεια της ΚΥΚΛΟΣ ΑΧΕΠΕΥ. Το παραπάνω έγγραφο δηµιουργήθηκε από το Τµήµα Ανάλυσης, τηλ. 210-3364300, fax. 210-3239122, e-mail: analysis@cyclos.gr. (Πηγή ειδήσεων : www.euro2day.gr, www.ase.gr, www.insider.gr, www.naftemporiki.gr, www.liberal.gr, www.capital.gr www.tovima.gr www.kathimerini.gr, www.newmoney.gr, www.bankingnews.gr, www.mononews.gr, www.protothema.gr, reporter.gr, amna.gr )