.Ε.Π.Ε.Υ. 425.03 Τετάρτη, 10 Οκτωβρίου 2018 είκτες Κλείσιµο %Ηµ. %YTD Γενικός 626,17-2,43% -22,0% FTSE/ASE LARGE CAP 1.644,23-2,25% -21,1% FTSE/ASE MID CAP 1.018,96-0,58% -15,0% FTSE/ASE 80 151,12 0,00% 0,0% Τράπεζες 486,21-3,50% -44,5% Τηλεπικοινωνίες 2.667,24-1,82% -15,7% Κατασκευές-Υλικά 2.579,95-2,00% -8,5% Πετρέλαιο & Αέριο 4.865,51-5,01% 7,4% Κοινής Ωφέλειας 1.829,95-0,85% -8,1% Τροφίµων & Ποτών 9.985,27-0,16% -1,7% Στατιστικά Μετοχές Στατιστικά Αξία Συναλλαγών ( σε εκατ.) Μεταβολή Αξίας Συναλλαγών Κεφαλαιοποίηση ( σε δις.) Κεφαλαιοποίηση/ΑΕΠ 2016 Παράγωγα FTSE-20 Ανοδικές Καθοδικές Σταθερές 31 70 28 09/10/18 08/10/18 53 47 14% 45,9 46,8 26% % Premium ASE ADEX (Discount) Οκτώβριος 2018 1.644,23 1.646,75 0,15 Νοέµβριος 2018 1.644,23 1.648,50 0,26 εκέµβριος 2018 1.644,23 1.689,00-0,22 Μεγαλύτερη Άνοδος Μετοχή Κλείσιµο % MARFIN INVESTMENT GROUP 0,07 7,94 INTRALOT AE (KO) 0,62 2,65 ΚΕΚΡΟΨ (ΚΟ) 1,43 2,14 ΤΙΤΑΝ (ΠΟ) 16,50 1,85 ΕΛ.ΤΕΧ. ΑΝΕΜΟΣ ΑΕ (ΚΟ) 1,85 1,65 Σχόλιο Ηµέρας Νέα υποχώρηση κατά 2,43% κατέγραψε ο Γενικός είκτης στη χτεσινή συνεδρίαση κλείνοντας στις 626,17 µονάδες. Παράλληλα, η αξία των συναλλαγών διαµορφώθηκε στα 58,2 εκ. Το σκηνικό ελεύθερης πτώσης του ελληνικό χρηµατιστηρίου συνεχίστηκε για µια ακόµη συνεδρίαση µε τον «ιταλικό τυφώνα» να συνεχίζει να επιδρά αρνητικά ωθώντας τα ιταλικά επιτόκια των 10ετών οµολόγων στο 3,61% και των ελληνικών στο 4,56%. Η πρόβλεψη για βελτίωση του ρυθµού µεγέθυνσης της ελληνικής οικονοµίας το 2019 προσπεράστηκε και η αναβάθµιση των τραπεζών από τη Fitch αγνοήθηκε. Ο τραπεζικός κλάδος (-3,50%) συνέχισε να καταγράφει απώλειες µε την Πειραιώς (-7,62%) να υποαποδίδει. Απώλειες ακόµη κατέγραψαν η ΕΗ (-0,89%), τα ΕΛΠΕ (-1,68%), η Motor Oil (-6,17%), o ΟΠΑΠ (-2,09%), ο Τιτάν (-1,05%), ο Μυτιληναίος (-3,90%), η ΕΥ ΑΠ (-1,54%), η ΕΧΑΕ (-4,07%), η Βιοχάλκο (-4,53%)και η ΓΕΚΤΕΡΝΑ (-2,56%), ενώ καµία δεικτοβαρής εταιρεία υψηλής κεφαλαιοποίησης δεν κατέγραψε κέρδη. Οι µετοχές του ΟΛΘ (+0,43%), της MIG (+7,94%) και του Κέκροπα (+2,14%) κατέγραψαν κέρδη. Απολογιστικά, 25 µετοχές κατέγραψαν κέρδη έναντι 64 εκείνων που υποχώρησαν. Η διαδικασία υποχώρησης του Γ.. έχει πλέον προσλάβει αυτοτροφοδοτούµενο χαρακτήρα, προϊδεάζοντας για συνέχισή της και στη σηµερινή συνεδρίαση στο βαθµό που τα δεδοµένα τόσο του εξωτερικού όσο και του εσωτερικού περιβάλλοντος δεν διαφοροποιηθούν. Η τεχνική εικόνα της αγοράς επισηµαίνει ότι τα όρια στήριξης βρίσκονται πλέον στην περιοχή των 600 µονάδων. Πάντως, το ενδεχόµενο αυξηµένης µεταβλητότητας και µιας ανοδικής αντίδρασης ενόψει της παρατεταµένης αρνητικής υπερβολής δεν µπορεί να αποκλειστεί για τη σηµερινή συνεδρίαση, ιδιαίτερα αν οι ευρωπαϊκές αγορές κινηθούν ανοδικά. Επιχειρηµατικά Νέα Επ. Κεφαλαιαγοράς: Απαιτούµε πλήρη έλεγχο στη Folli Follie για το 2017. Για µη συµµόρφωση της Folli Follie στην απαίτηση να διενεργηθεί πλήρης έλεγχος στα οικονοµικά στοιχεία για τη χρήση του 2017 κατηγορεί την εταιρεία η ΕΚ.. Παράλληλη διαδικασία ο έλεγχος και από άλλη ελεγκτική εταιρεία εκτός της Ernst & Young. Με βούλευµα του Συµβουλίου Πληµµελειοδικών Αθηνών, που έχει παραληφθεί από τράπεζες και χρηµατιστηριακές εταιρίες δεσµεύονται οι λογαριασµοί των µελών της οικογενείας Κουτσολιούτσου και των λοιπών µελών του.σ. της Folli-Follie. Μεγαλύτερη Πτώση Μετοχή Κλείσιµο % ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (ΚΟ) 1,13-7,62 ΕΚΤΕΡ (KΟ) 1,03-6,36 MOTOR OIL HELLAS (KO) 21,40-6,14 MERMEREN KOMBINAT 38,40-5,88 EUROBANK ERGASIAS (KO) 0,50-5,12 Υψηλ. Όγκος Συν/γών Μετοχή Τεµάχια % ΕΘΝΙΚΗ (ΚΟ) 2.059.650-3,88 EUROBANK ERGASIAS (KO) 8.685.530-5,12 ALPHA BANK (ΚΟ) 6.210.493-1,51 MARFIN INVESTMENT GROUP 1.814.046 7,94 ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (ΚΟ) 2.715.896-7,62 Υψηλ. Αξία Συν/γών Μετοχή Ευρώ % ΕΘΝΙΚΗ (ΚΟ) 3.249.098-3,88 ALPHA BANK (ΚΟ) 7.477.434-1,51 MOTOR OIL HELLAS (KO) 4.707.890-6,14 ΟΠΑΠ ΑΕ (ΚΟ) 5.469.735-2,09 ΟΤΕ(ΚΟ) 9.381.570-1,82 Ζηµίες 5,4 εκατ. το 2017 για την EDS που εξαγόρασε η ΕΗ. Τι δείχνουν οι οικονοµικές καταστάσεις της σκοπιανής εταιρίας που εξαγόρασε έναντι 4,8 εκατ. ευρώ η δηµόσια επιχείρηση. Σε ζηµίες γύρισε το 2017 η EDS από κέρδη 1,4 εκατ. ευρώ το 2016. Στα 88,3 εκατ. ευρώ τα έσοδα. Με ποσοστό 5,88% η Blackrock στην Alpha Bank. «Περίσσευµα» µετρητών στη Centric. Το καθαρό ταµείο του οµίλου υπερβαίνει σηµαντικά την τρέχουσα χρηµατιστηριακή του αξία στο ταµπλό του ΧΑ ήδη στα 15,44 εκατ. ευρώ, ποσό αρκετά µεγαλύτερο από την τρέχουσα χρηµατιστηριακή αξία της εισηγµένης που ανέρχεται σε 11,1 εκατ. ευρώ. Το ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο µε τις νεότερες εκθέσεις του δεν αµφισβητεί τις εκτιµήσεις του ελληνικού υπουργείου Οικονοµικών για την εξέλιξη βασικών µακροοικονοµικών µεγεθών, όπως µας είχε συνηθίσει τα προηγούµενα χρόνια. Για τον ρυθµό ανάπτυξης θέτει τον πήχη στο 2% φέτος (2,1% αναφέρει το προσχέδιο του προϋπολογισµού) και στο 2,4% το 2019 (έναντι 2,5% του προσχεδίου), για το πρωτογενές πλεόνασµα διατηρεί την εκτίµησή του ότι θα επιτευχθεί το 3,5% του ΑΕΠ ενώ για την ανεργία προβλέπει σαφείς πτωτικές τάσεις. Οι βελτιωµένες προβλέψεις του ΝΤ συνιστούν µεγάλη αλλαγή.
ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΔΕΙΚΤΕΣ ΤΙΜΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ %YTD ΟΜΟΛΟΓΑ ΑΠΟΔΟΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΑΜΕΡΙΚΗ ΗΠΑ MSCI WORLD 2138,46-0,24% 1,66% US 10 Year 3,21% -0,82% MSCI EMERGING 993,99-0,15% -14,20% ΗΝ. ΒΑΣΙΛΕΙΟ S&P 500 2880,34-0,14% 7,73% UK 10 Year 1,72% -0,35% DOW JONES 26430,57-0,21% 6,92% ΕΥΡΩΠΗ NASDAQ 100 7371,62 0,26% 15,25% EU 10 Year 0,55% -4,19% BRAZIL IBOVESPA 86087,55 0,00% 12,68% ΙΑΠΩΝΙΑ ΕΥΡΩΠΗ JP 10 Year 0,16% 3,87% EURO STOXX 50 3321,79-0,71% -5,20% STOXX 600 372,93-0,92% -4,18% DAX 30 11977,22-1,11% -7,28% ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΡΑΤΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΑ FTSE 100 7237,59-1,11% -5,86% GR 10 Year 4,58% 1,57% CAC 40 5318,55-0,76% 0,11% GR 15 Year 5,00% 0,87% IBEX 35 9260,50 0,07% -7,80% GR 20 Year 5,35% 1,40% SWISS MARKET 8964,11-0,86% -4,45% RUSSIAN RTSI $ 1159,47 0,01% 0,44% ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΑ ΛΗΞΗ TURKEY BIST 100 96731,76 1,95% -16,13% ΟΠΑΠ 2,65% 0,00% 21/03/2022 ΑΣΙΑ ΕΛΠΕ 1,71% 1,01% 04/07/2019 NIKKEI 225 23469,39-1,32% 3,38% HOUSEMARKET 4,17% 1,55% 04/10/2021 HANG SENG 26172,91-0,11% -11,83% OTE 0,80% 0,78% 09/07/2020 SHANGHAI COMP. 2721,013 0,17% -17,59% ΕΗ 6,66% 5,81% 01/05/2019 ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΤΗΤΑ MLS 5,92% -2,61% 31/08/2022 CBOE VIX 15,95 1,66% 44,47% MOTOR OIL 2,55% -0,22% 01/04/2022 VSTOXX 16,90 1,32% 25,08% ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ (ΣΜΕ) ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ ΤΙΜΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ %YTD CRUDE OIL 74,96 0,90% 27,95% EUR/USD 1,149-0,01% -4,12% BRENT OIL 85,00 1,30% 33,31% EUR/GBP 0,874-0,40% 1,61% NATURAL GAS 3,266-0,03% 15,73% EUR/CHF 1,140-0,05% 2,57% GOLD 1191,50 0,24% -10,43% EUR/JPY 129,80-0,25% 3,97% SILVER 14,40 0,50% -17,41% EUR/AUD 1,618-0,35% -4,83% COPPER 6300,25 1,98% -13,18% ΙΕΘΝΕΙΣ ΑΓΟΡΕΣ Η Αγορά Μετοχών O Dow Jones υποχώρησε 0,21% ή 56 µονάδες στις 26.430, ο S&P 500 σηµείωσε πτώση 0,14% στις 2.880 µονάδες ενώ ο Nasdaq κινήθηκε οριακά υψηλότερα 0,03% στις 7.738 µονάδες. Στο Λονδίνο, ο δείκτης FTSE 100 κατέγραψε κέρδη 0,06% στις 7.237 µονάδες, στη Φρανκφούρτη ο δείκτης DAX 30 κινήθηκε υψηλότερα 0,25% στις 11.977 µονάδες και στο Παρίσι ο CAC 40 έκλεισε µε άνοδο 0,35% στις 5.318 µονάδες. Παράλληλα, στα χρηµατιστήρια του ευρωπαϊκού νότου, ο δείκτης IBEX της Μαδρίτης σηµείωσε κέρδη 0,67% στις 9.260 µονάδες και ο δείκτης MIB του Μιλάνου κατέγραψε άνοδο 1,06% στις 20.062 µονάδες. Η αγορά εµπορευµάτων Στην αγορά εµπορευµάτων, η τιµή του πετρελαίου σηµείωσε άνοδο 0,9% στα 74,96 δολάρια ανά βαρέλι και η τιµή του χρυσού ενισχύθηκε 0,2% στα 1.191 δολ./oz. Η Αγορά Οµολόγων Στα οµόλογα η απόδοση του αµερικανικού 10ετούς διαµορφώθηκε στο 3.2 % και του γερµανικού στο 0,5 %.
Οικονοµικά στοιχεία - ιεθνείς εξελίξεις Χαµηλότερα κινήθηκε η Wall Street παρά την πτώση στα επιτόκια των αµερικανικών οµολόγων. Κέρδη κατέγραψαν τα ευρωπαϊκά χρηµατιστήρια αν και συνεχίζεται η κόντρα Ιταλίας- Ε.Ε. για τον προϋπολογισµό και οι αποδόσεις των οµολόγων συνεχίζουν ανοδικά. Ειδικότερα, η απόδοση του 10ετούς οµολόγου υποχώρησε από το υψηλό επταετίας σηµειώνοντας πτώση τριών µονάδων βάσης στο 3,20% και η απόδοση του 30ετούς οµολόγου κινήθηκε χαµηλότερα κατά δύο µονάδες βάσης στο 3,38%. Νωρίτερα το 10ετές είχε ανέλθει έως το 3,26% και το 30ετές έως το 3,44%. Στο µεταξύ, το ΝΤ υποβάθµισε τις προοπτικές παγκόσµιας οικονοµικής ανάπτυξης τόσο για το 2018 και για το 2019 εξαιτίας της εµπορικής αβεβαιότητας στις αγορές (νέα NAFTA, Brexit και σύγκρουση δασµών ΗΠΑ-Κίνας). Αναφορικά µε τις ΗΠΑ, το ΝΤ βλέπει ανάπτυξη 2,9% για το 2018 (αµετάβλητη σε σχέση µε προηγούµενη έκθεση) και 2,5% για το 2019 από 2,7% προηγουµένως. Σηµειώνεται ότι η ανάπτυξη στις ΗΠΑ τοποθετείται αρκετά υψηλότερα σε σχέση µε άλλες ανεπτυγµένες οικονοµίες. Oι ευρωπαϊκές εποπτικές αρχές έχουν εντείνει τους ελέγχους για τα επίπεδα ρευστότητας στις ιταλικές τράπεζες, µετά την απότοµη άνοδο στις αποδόσεις των ιταλικών οµολόγων, τόνισε την Τρίτη στο Reuters αξιωµατούχος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι έλεγχοι πραγµατοποιούνται τόσο στις καταθέσεις των πελατών όσο και στη διατραπεζική αγορά που χρησιµοποιούν οι τράπεζες για να δανείζουν η µία την άλλη χωρίς τη χρήση ενέχυρων (collateral), πρόσθεσε η πηγή, λέγοντας πως δεν έχει εντοπιστεί ανησυχητικά σηµάδια. Επιπλέον, η απότοµη πτώση των εισαγωγών οδήγησε σε σηµαντικά υψηλότερο επίπεδο το εµπορικό πλεόνασµα της Γερµανίας τον Αύγουστο. Το εµπορικό ισοζύγιο άγγιξε τα 18,3 δισ. ευρώ τον Αύγουστο, σε εποχικά και ηµερολογιακά προσαρµοσµένους όρους. Οι εισαγωγές µειώθηκαν κατά 2,7% σε σχέση µε τον Ιούλιο, στα 92 δισ. ευρώ, ενώ οι εξαγωγές µειώθηκαν κατά 0,1% στα 110,3 δισ. ευρώ. Ο ικ ο ν ο µ ι κ ό Η µ ε ρ ο λ ό γ ιο Τ ε τά ρ τ η Χ ώ ρ α Ώ ρ α Γ ε γ ο ν ό ς Ε κ τ ίµ η σ η Β Ρ Ε Τ Α Ν ΙΑ 1 1 :3 0 G B P T r a d e B a l a n c e ( A U G ) Β Ρ Ε Τ Α Ν ΙΑ 1 1 :3 0 G B P V is i b l e T r a d e B a la n c e ( P o u n d s ) ( A U G ) Β Ρ Ε Τ Α Ν ΙΑ 1 1 :3 0 G B P T r a d e B a l a n c e N o n E U G B P / M n ( A U G ) Β Ρ Ε Τ Α Ν ΙΑ 1 1 :3 0 G B P I n d u s t r ia l P r o d u c t i o n ( M o M ) ( A U G ) Β Ρ Ε Τ Α Ν ΙΑ 1 1 :3 0 G B P I n d u s t r ia l P r o d u c t i o n ( Y o Y ) ( A U G ) Β Ρ Ε Τ Α Ν ΙΑ 1 1 :3 0 G B P M a n u f a c t u r i n g P r o d u c t i o n ( M o M ) ( A U G ) Β Ρ Ε Τ Α Ν ΙΑ 1 1 :3 0 G B P M a n u f a c t u r i n g P r o d u c t i o n ( Y o Y ) ( A U G ) Β Ρ Ε Τ Α Ν ΙΑ 1 1 :3 0 G B P C o n s t r u c t i o n O u t p u t S A ( M o M ) ( A U G ) Β Ρ Ε Τ Α Ν ΙΑ 1 1 :3 0 G B P C o n s t r u c t i o n O u t p u t S A ( Y o Y ) ( A U G ) Β Ρ Ε Τ Α Ν ΙΑ 1 1 :3 0 G B P G r o s s D o m e s t i c P r o d u c t ( M o M ) ( A U G ) Β Ρ Ε Τ Α Ν ΙΑ 1 1 :3 0 G B P M o n t h l y G r o s s D o m e s t ic P r o d u c t 3 M / 3 M C h a n g Β Ρ Ε Τ Α Ν ΙΑ 1 1 :3 0 G B P I n d e x o f S e r v i c e s ( M o M ) ( A U G ) Β Ρ Ε Τ Α Ν ΙΑ 1 1 :3 0 G B P I n d e x o f S e r v i c e s ( 3 M o 3 M ) ( A U G ) 1 4 :0 0 U S D M B A M o r t g a g e A p p li c a t i o n s ( O C T 5 ) 1 5 :3 0 U S D P r o d u c e r P r ic e In d e x E x F o o d a n d E n e r g y ( M o M 1 5 :3 0 U S D P r o d u c e r P r ic e In d e x F i n a l D e m a n d ( M o M ) ( S E P 1 5 :3 0 U S D P r o d u c e r P r ic e In d e x F i n a l D e m a n d ( Y o Y ) ( S E P ) 1 5 :3 0 U S D P r o d u c e r P r ic e In d e x E x F o o d, E n e r g y, T r a d e ( M 1 5 :3 0 U S D P r o d u c e r P r ic e In d e x E x F o o d, E n e r g y, T r a d e ( Y 1 5 :3 0 U S D P r o d u c e r P r ic e In d e x E x F o o d a n d E n e r g y ( Y o Y 1 7 :0 0 U S D W h o l e s a l e In v e n t o r i e s ( M o M ) ( A U G F ) 1 7 :0 0 U S D W h o l e s a l e T r a d e S a le s ( M o M ) ( A U G ) 1 8 :3 0 U S D U. S. t o S e ll U S D 3 6 B ln 3 - Y e a r N o t e s 2 0 :0 0 U S D U. S. t o S e ll U S D 2 3 B ln 1 0 - Y e a r N o t e s R e o p e n in g
Γενικός είκτης Χ.Α. Η αδυναµία της αγοράς να αντιδράσει ανοδικά συνεχίζεται µε το Γ να κινείται πλέον ακριβώς πάνω στη πολύ σηµαντική στήριξη των 755µ. Με την αγορά να βρίσκεται πλέον σε υπερπουληµένα επίπεδα άνω των δύο ετών, σε επίπεδο RSI, µένει να αποδειχτεί αν έχει τις δυνάµεις να δηµιουργήσει ένα τοπικό πάτο. Σε αντίθετη περίπτωση ο Γ κινδυνεύει να καταγράψει νέα χαµηλότερα επίπεδα τιµών προς τις 600µ. Κρίσιµες ηµεροµηνίες για το έτος 2018 12-14 Οκτώβριου 2018 : Ετήσια Σύνοδος ΝΤ και World Bank - Bali, Indonesia 25 Οκτώβριου 2018 : Συνεδρίαση ΕΚΤ 13 Νοεµβρίου 2018 : Εξαµηνιαία Αναθεώρηση είκτη MSCI Ηµεροµηνία έναρξης ισχύος: 3 εκεµβρίου 2018 13 εκεµβρίου 2018: Συνεδρίαση ΕΚΤ
Οικονοµικό Ηµερολόγιο Εβδοµάδας Ηµεροµηνία Τίτλος Χρόνος αναφοράς 08/10/18 Εµπορευµατικές Συναλλαγές (προσωρινά στοιχεία) Αύγουστος 2018 09/10/18 Χορήγηση Αδειών Κυκλοφορίας Οχηµάτων Σεπτέµβριος 2018 10/10/18 είκτης Βιοµηχανικής Παραγωγής Αύγουστος 2018 10/10/18 Εθνικός είκτης Τιµών Καταναλωτή Σεπτέµβριος 2018 10/10/18 Εναρµονισµένος είκτης Τιµών Καταναλωτή Σεπτέµβριος 2018 11/10/18 Έρευνα Εργατικού υναµικού (µηνιαία αποτελέσµατα) Ιούλιος 2018 12/10/18 είκτες Τιµών Εισροών και Εκροών στη Γεωργία - Κτηνοτροφία Αύγουστος 2018 12/10/18 είκτης Τιµών Εισαγωγών στη Βιοµηχανία Αύγουστος 2018 12/10/18 Κίνηση Μουσείων και Αρχαιολογικών Χώρων Ιούνιος 2018 12/10/18 Οικοδοµική ραστηριότητα Ιούλιος 2018 Μ Ε Τ Ο Χ Η Μ Ε Ρ. Α Π Ο Δ Ο Σ Η Η Μ Ε Ρ. Α Π Ο Κ Ο Π Η Σ Μ Ε Ρ Ι Σ Μ Α Α Ρ Α ΙΓ 7,9 3 % 2 2 / 0 5 /2 0 1 8 0,5 5 Γ Ρ ΙΒ 4,1 4 % 2 3 / 0 3 /2 0 1 8 0,3 6 Ε Ε Ε Κ 2,0 1 % 2 8 / 0 6 /2 0 1 8 0,5 4 Ε Λ Λ 4,8 9 % 0 8 / 0 3 /2 0 1 8 0,6 7 Ε Λ Π Ε 5,6 8 % 0 2 / 0 7 /2 0 1 8 0,2 5 Ε Λ Τ Ρ Α Κ 3 2,8 1 % 2 1 / 0 2 /2 0 1 8 0,6 0 Ε Ν Τ Ε Ρ 4,0 6 % 1 9 / 0 7 /2 0 1 8 0,1 3 Ε Υ Δ Α Π 3,9 2 % 2 2 / 0 6 /2 0 1 8 0,2 0 Ε Υ Α Π Σ 5,1 6 % 2 8 / 0 6 /2 0 1 8 0,2 2 Ε Υ Π ΙΚ 3,5 3 % 3 0 / 0 5 /2 0 1 8 0,1 2 ΙΝ Τ Ε Ρ Κ Ο 5,6 4 % 0 5 / 0 6 /2 0 1 8 0,3 1 Κ Α Ρ Ε Λ 3,6 8 % 2 3 / 0 7 /2 0 1 8 9,2 0 Κ Ρ Ι- Κ Ρ Ι 2,5 6 % 2 3 / 0 8 /2 0 1 8 0,1 2 Λ Υ Κ 1 2,7 6 % 0 8 / 0 6 /2 0 1 8 0,1 0 Μ Ο Η 6,0 7 % 2 6 / 0 6 /2 0 1 8 1,0 0 Μ Π Ε Λ Α 3,2 1 % 2 6 / 0 3 /2 0 1 8 0,1 7 Ο Λ Θ 1,9 1 % 0 5 / 0 7 /2 0 1 8 0,4 5 Μ Υ Τ ΙΛ 3,9 1 % 1 1 / 0 6 /2 0 1 8 0,3 2 Ο Π Α Π 4,7 1 % 1 2 / 1 0 /2 0 1 8 0,1 0 Ο Τ Ε 3,6 3 % 2 8 / 0 6 /2 0 1 8 0,3 5 Ο Τ Ο Ε Λ 5,1 9 % 1 7 / 0 5 /2 0 1 8 1,1 0 Π Α Ν Γ Α ΙΑ 5,5 1 % 0 8 / 0 5 /2 0 1 8 0,1 3 Π Λ Α ΙΣ ΙΟ 1,8 0 % 2 9 / 0 5 /2 0 1 8 0,0 7 Π Λ Α Θ 2,3 0 % 1 8 / 0 5 /2 0 1 8 0,0 5 Σ Α Ρ 2,0 1 % 2 4 / 0 5 /2 0 1 8 0,1 4 Τ Ε Ν Ε Ρ Γ Α 0,6 7 % 0 2 / 0 7 /2 0 1 8 0,2 2 Τ ΙΤ Κ 0,2 7 % 2 6 / 0 6 /2 0 1 8 0,5 3 ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ Εταιρεία Ηµεροµηνία Εταιρεία Ηµεροµηνία ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε. 18/10/2018 DIVERSA A.E.B.E. 19/10/2018 ΑΚΡΙΤΑΣ Α.Ε. 23/10/2018 ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ 24/10/2018 ΝΑΚΑΣ ΜΟΥΣΙΚΗ 26/10/2018 JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 07/11/2018
ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΙΑΡΘΡΩΣΗ Αγορά εσωτερικού Αναστάσιος Σταµατόπουλος, Ιωάννης Βλαχάκης, ηµήτριος Τζάνας, Εµµανουήλ Στάικος, Νεκτάριος Ιωάννου, Αλεξάνδρα Βοϊλή ιεθνείς αγορές Παναγιώτης ουκέλης, ηµήτριος Μούρκας Ιωάννης Βλαχάκης Θεσµικοί επενδυτές Αναστάσιος Σταµατόπουλος, Εµµανουήλ Στάικος Εξυπηρέτηση πελατείας Ελένη Γιαννακοπούλου Παράγωγα Νικόλαος Αλευροµάγειρας, Νικόλαος Γιαννόπουλος Σηµαντικές Γνωστοποιήσεις Πιστοποίηση Αναλυτών Η Κύκλος Χρηµατιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. βεβαιώνει ότι οι απόψεις σχετικά µε εταιρίες και µετοχές που εµπεριέχονται στο παρόν σηµείωµα αντικατοπτρίζουν αποκλειστικά και µόνο προσωπικές απόψεις των αναλυτών και ότι κανένα τµήµα της χρηµατικής τους αποζηµίωσης δεν συνδέεται και ούτε πρόκειται να συνδεθεί άµεσα ή έµµεσα µε τις συγκεκριµένες συστάσεις ή απόψεις τους. Η χρηµατική αποζηµίωσή τους, επίσης, δεν σχετίζεται µε καµία υπηρεσία επενδυτικής τραπεζικής που έχει τυχόν παρασχεθεί από την Κύκλος Χρηµατιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. Γνωστοποιήσεις για την εταιρία Η Κύκλος Χρηµατιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. και οι εργαζόµενοι της ενδέχεται να προβαίνουν σε κάθε είδους νόµιµες συναλλαγές επί µετοχών των αναφεροµένων εταιριών για ίδιο λογαριασµό ή για λογαριασµό τρίτων ή και να παρέχουν τις υπηρεσίες τους στους εκδότες των µετοχών αυτών. Συνεπώς, οι επενδυτές θα πρέπει να λαµβάνουν υπόψη τους ότι είναι πιθανόν να υπάρχει σύγκρουση συµφερόντων η οποία θα µπορούσε να επηρεάσει την αντικειµενικότητα της ανάλυσης. Η Κύκλος Χρηµατιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. δεν αναλαµβάνει ευθύνη για επενδυτικές αποφάσεις βασισµένες στα κείµενα ή τις αξιολογήσεις του παρόντος. Σηµαντικές Γνωστοποιήσεις Το περιεχόµενο των παραπάνω αναλύσεων, απόψεων, εκτιµήσεων, κρίσεων δεν έχει αποσταλεί στις αναφερόµενες εταιρίες και εκφράζει την άποψη του αναλυτή κατά την ηµεροµηνία σύνταξης της ανάλυσης / πρωινής ενηµέρωσης / εβδοµαδιαίας στρατηγικής και υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προηγούµενη προειδοποίηση. Η ανανέωση των αναλύσεων των επιµέρους αναφερόµενων εταιριών γίνεται σε µη προκαθορισµένες ηµεροµηνίες αναλόγως µε τις εταιρικές ανακοινώσεις και τις εξελίξεις που αφορούν τον κλάδο ή την αγορά και που ενδέχεται να έχουν σηµαντική επίδραση στις απόψεις ή συστάσεις που αναφέρονται στο παρόν σηµείωµα. Η ανάλυση / πρωινή ενηµέρωση / εβδοµαδιαία στρατηγική εκπονήθηκε από το τµήµα ανάλυσης µε απόλυτη εχεµύθεια και εµπιστευτικότητα χωρίς τη συµµετοχή στελεχών εκτός του τµήµατος αυτού και δηµοσιοποιήθηκε µετά την ολοκλήρωσή της ταυτοχρόνως στο κοινό και τα στελέχη της εταιρίας. ήλωση Αποποίησης Το παρόν δεν αποτελεί προτροπή για την αγορά, πώληση ή/και διακράτηση αξιών και αποσκοπεί στην ενηµέρωση των επενδυτών. εν επιτρέπεται να αναπαραχθεί, αποθηκευτεί σε σύστηµα από το οποίο µπορεί να ανακτηθεί, ή να διαβιβαστεί περαιτέρω, σε οποιαδήποτε µορφή ή µε οποιοδήποτε µέσο, ηλεκτρονικό, µηχανικό, φωτοτυπικό, µαγνητοφωνικό ή άλλο, εν όλω ή εν µέρει, σε κανένα πρόσωπο, για οποιοδήποτε λόγο ή/και σκοπό χωρίς την προηγούµενη έγγραφη άδεια της ΚΥΚΛΟΣ ΑΧΕΠΕΥ. Το παραπάνω έγγραφο δηµιουργήθηκε από το Τµήµα Ανάλυσης, τηλ. 210-3364300, fax. 210-3239122, e-mail: analysis@cyclos.gr. (Πηγή ειδήσεων : www.euro2day.gr, www.ase.gr, www.insider.gr, www.naftemporiki.gr, www.liberal.gr, www.capital.gr www.tovima.gr www.kathimerini.gr, www.newmoney.gr, www.bankingnews.gr, www.mononews.gr, www.protothema.gr, reporter.gr, amna.gr )