έρευνα κοινής γνώμης σε επιχειρήσεις Έρευνα Επιχειρήσεων - 301 επιτυχείς συνεντεύξεις σε διευθυντές επιχειρήσεων 2ο Εξάμηνο 2018
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ {05} Συνοπτική Παρουσίαση {15} Επενδύσεις {07} Δείκτες γενικής αισιοδοξίας {21} Υπηρεσίες {11} Αισιοδοξία ανάπτυξης εργασιών {37} Κανάλια διαφήμισης/ προώθησης & Social Media {43} Ταυτότητα Έρευνας
4
ΣΥΝΟΠΤΙΚΉ ΠΑΡΟΥΣΊΑΣΗ Ανάπτυξη & Επενδύσεις Σε μια περίοδο όπου αλλάζει δραστικά ο τραπεζικός χάρτης, η έρευνα συνεχίζει να καταδεικνύει μια αισιοδοξία όσον αφορά την οικονομική κατάσταση των εταιρειών σε σχέση με το πρόσφατο παρελθόν, μειωμένη (συγκρατημένη) όμως σε σύγκριση με τον Ιούνιο του 2017. Η ζήτηση των προϊόντων/των υπηρεσιών της εταιρείας των ερωτηθέντων είναι κάτι που αναμένεται να αυξηθεί μέσα στον επόμενο χρόνο, σε μικρότερο όμως βαθμό από την αντίστοιχη περίοδο πέρσι, χωρίς βέβαια ιδιαίτερες επιπτώσεις στις τιμές. Πιο ανοικτές φαίνεται να είναι οι εταιρείες όσον αφορά τις επενδύσεις σε σχέση με τον Ιούνιο του 2017, με ποσά επένδυσης μεγαλύτερα από πέρσι. Παρ όλα αυτά, η πλειοψηφία συνεχίζει να χαρακτηρίζεται από συντηρητισμό. Σαν πιο πρόσφορες επενδύσεις, αναφέρονται αυτές που αφορούν την εταιρική εικόνα, την τεχνολογία, την κατάρτιση και τον εξοπλισμό. Σχετικά με τις υπηρεσίες, τα λογιστικά θέματα φαίνεται ξεκάθαρα να έχουν το μεγαλύτερο αγοραστικό εταιρικό κοινό, παρόλη την ύπαρξη μικρής πτώσης σε σχέση με την προηγούμενη περίοδο. Η αγορά αυτή γίνεται κυρίως σε συνεχόμενη βάση, σε αντίθεση με τα τεχνολογικά και νομικά θέματα που ακολουθούν τα οποία αγοράζονται κυρίως σε μεμονωμένη βάση. Από όσους δεν χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες αυτές δεν υπάρχει ένδειξη ενδιαφέροντος για αγορά τους στο μέλλον. 5 Κανάλια διαφήμισης / προώθησης & Social Media Αύξηση παρουσιάζεται, σε σχέση με πέρσι, σε όσους δηλώνουν ότι διαφημίζουν/προωθούν την εταιρεία τους με κάποιο τρόπο, η οποία κυρίως οφείλεται στη σημαντική αύξηση της χρήσης online μέσων διαφήμισης. Ο εταιρικός κόσμος δηλώνει ότι χρησιμοποιεί έντονα το διαδίκτυο (γενικά) και τα social media ως μέσο προώθησης της εταιρείας του, με το διαδίκτυο να αποτελεί το μέσο που πλέον χρησιμοποιούν 1 στις 2 εταιρείες για το σκοπό αυτό. Ακολουθούν τα διαφημιστικά φυλλάδια και τα περιοδικά & εφημερίδες με αρκετά πιο χαμηλή χρήση και τα παραδοσιακά μέσα προώθησης/διαφήμισης όπως η τηλεόραση και το ραδιόφωνο σε ακόμα πιο χαμηλές θέσεις.
δείκτες γενικής αισιοδοξίας
Όπως και στην προηγούμενη περίοδο, παρουσιάζεται αισιοδοξία όσον αφορά την οικονομική κατάσταση της εταιρείας τους την επόμενη χρονιά, μειωμένη βέβαια σε σχέση με τον Ιούνιο του 2017. Συνεχίζει να υπάρχει πλειοψηφία σε όσους αναφέρουν ότι η οικονομική κατάσταση της εταιρείας τους είναι καλύτερη ή η ίδια σε σχέση με πέρσι. 8 Παρουσιάζεται πολύ μεγαλύτερη αισιοδοξία, σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο πέρσι, όσον αφορά την οικονομική κατάσταση της εταιρείας σε σχέση με πριν 5 χρόνια. Σε σχέση με τα περσινά αποτελέσματα του 2017, παρατηρείται σημαντική μείωση στο ποσοστό των ερωτηθέντων που νιώθουν αισιοδοξία για την οικονομία της χώρας. Παρ όλα αυτά, παραμένουν να πλειοψηφούν όσοι είναι αισιόδοξοι για την οικονομία της χώρας τα επόμενα χρόνια. 1 στους 2 θεωρούν ότι το ποσοστό της ανεργίας θα μειωθεί μέσα στον χρόνο.
Οικονομική κατάσταση εταιρείας ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΗΜΕΡΑ ΣΕ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕ ΠΡΙΝ ΑΠΟ 5 ΧΡΟΝΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΗΜΕΡΑ ΣΕ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕ ΠΕΡΣΙ 39% (23%) 32% (4%) 3% 13% 2% 46% (19%) 34% (3%) Οικονομία της χώρας ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΤΟΥΣ ΕΠΟΜΕΝΟΥΣ 12 ΜΗΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΤΑ ΕΠΟΜΕΝΑ 5 ΧΡΟΝΙΑ 35% (14%) 17% 23% (7%) 10% 8% 17% Καλύτερη Ίδια (αυθόρμητα) Χειρότερη ΔΓ/ΔΑ 40% (3%) 51% (11%) 9 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΟΥΣ ΕΠΟΜΕΝΟΥΣ 12 ΜΗΝΕΣ 20% (2%) 27% 11% 32% 43% (6%) Ποσοστό ανεργίας της χώρας ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΤΟΥΣ ΕΠΟΜΕΝΟΥΣ 12 ΜΗΝΕΣ 51% (4%) 4% 28% 17% (5%) Καλύτερη Ίδια (αυθόρμητα) Χειρότερη ΔΓ/ΔΑ Θα αυξηθεί Θα παραμείνει το ίδιο (αυθόρμητα) Θα μειωθεί ΔΓ/ΔΑ ( Aλλαγή σε σύγκριση με τον Ιούνιο του 2017)
αισιοδοξία ανάπτυξης εργασιών
12 Η ζήτηση των προϊόντων/των υπηρεσιών του τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται η εταιρεία αναμένεται να αυξηθεί μέσα στον επόμενο χρόνο, σε μικρότερο όμως βαθμό από την αντίστοιχη περίοδο πέρσι. Όπως και πέρσι, αυτό δε φαίνεται να έχει ιδιαίτερες επιπτώσεις στις τιμές των προϊόντων/ υπηρεσιών, αφού οι μισοί ερωτηθέντες θεωρούν ότι οι τιμές είναι παράγοντας που αναμένουν να παραμείνει ως έχει. Η πλειοψηφία των ερωτηθέντων παραμένουν συγκρατημένοι ως προς την πιθανή εργοδότηση νέων υπαλλήλων, θεωρώντας ότι τους επόμενους 12 μήνες ο αριθμός των υπαλλήλων στην εταιρεία τους θα παραμείνει ο ίδιος.
Αισιοδοξία ανάπτυξης εργασιών / Εταιρική κατάσταση Η ΖΗΤΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ/ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΟΥΣ ΕΠΟΜΕΝΟΥΣ 12 ΜΗΝΕΣ 23% (3%) 34% 2% 41% (8%) ΟΙ ΤΙΜΕΣ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ/ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΟΥΣ ΕΠΟΜΕΝΟΥΣ 12 ΜΗΝΕΣ 14% (8%) 54% 3% 28% (5%) 13 7% 4% (2%) 18% (3%) ΑΡΙΘΜΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΟΜΕΝΟΥΣ 12 ΜΗΝΕΣ 71% Θα αυξηθεί Θα παραμείνει η ίδια (αυθόρμητα) Θα μειωθεί ΔΓ/ΔΑ ( Aλλαγή σε σύγκριση με τον Ιούνιο του 2017)
επενδύσεις
Πρόθεση για επενδύσεις Κατά πόσο σκοπεύουν τους επόμενους 12 μήνες να κάνουν οποιαδήποτε επένδυση για την εταιρεία τους. 4% 37% 58% (7%) 37% Αναφέρουν ότι σκοπεύουν να επενδύσουν τους επόμενους 12 μήνες 16 Σίγουρα/μάλλον σκοπεύουν Σίγουρα/μάλλον δεν σκοπεύουν ΔΓ/ΔΑ Πιο ανοικτές φαίνεται να είναι οι εταιρείες όσον αφορά τις επενδύσεις σε σχέση με τον Ιούνιο του 2017, με πρόθεση επένδυσης μεγαλύτερου ποσού από την προηγούμενη χρονιά. Ως σημαντικότερη πηγή χρηματοδότησης συνεχίζουν να είναι οι εσωτερικοί πόροι ή τα κέρδη της εταιρείας και ακολούθως η χρηματοδότηση από τραπεζικούς οργανισμούς. ( Aλλαγή σε σύγκριση με τον Ιούνιο του 2017)
Ποσό επένδυσης σε σχέση με προηγούμενο έτος & πηγές χρηματοδότησης Σύγκριση ποσού που σκοπεύουν να επενδύσουν σε σχέση με το προηγούμενο έτος Όσοι αναφέρουν ότι σκοπεύουν να επενδύσουν τους επόμενους 12 μήνες 62% (7%) 25% Μεγαλύτερο από το προηγούμενο έτος Το ίδιο με το προηγούμενο έτος (αυθόρμητα) Λιγότερο από το προηγούμενο έτος Δεν έγινε κάποια επένδυση το προηγούμενο έτος 37% (7%) 2% 4% 8% (10%) ΔΓ/ΔΑ 17 Αναφέρουν ότι ΣΚΟΠΕΥΟΥΝ ΝΑ ΕΠΕΝΔΥΣΟΥΝ τους επόμενους 12 μήνες Πηγές χρηματοδότησης στην περίπτωση που η εταιρεία θα επενδύσει σε κάποιο τομέα (Προκαθορισμένη λίστα με πηγές χρηματοδότησης) Όσοι αναφέρουν ότι σκοπεύουν να επενδύσουν τους επόμενους 12 μήνες Εσωτερικοί πόροι ή κέρδη εταιρείας Χρηματοδότηση από τραπεζικό οργανισμό Χρηματοδότηση από δημόσιους φορείς Χρηματοδότηση από ευρωπαϊκούς φορείς Χρηματοδότηση από εταιρεία του ίδιου ομίλου 28% 5% 10% 10% 75% ( Aλλαγή σε σύγκριση με τον Ιούνιο του 2017)
Γενικά, όσον αφορά την προοπτική επένδυσης/ ενεργειών τους επόμενους 12 μήνες, υπάρχει μείωση όσων αναφέρουν ότι οι επόμενοι 12 μήνες αποτελούν κακό χρόνο για τις επενδύσεις αυτές. 18 Παρ όλα αυτά, 3 στους 5 ερωτηθέντες θεωρούν σχετικά καλή περίοδο μέσα στους επόμενους 12 μήνες για την ενίσχυση της εταιρικής τους εικόνας και περισσότεροι από 1 στους 2 για επενδύσεις σε λογισμικό, δεδομένα, δίκτυα πληροφορικής και δραστηριότητες σχετικές με ιστοσελίδα. Στον αντίποδα, οι επενδύσεις σε γη, εμπορικά κτίρια και υποδομή όπως και οι συγχωνεύσεις ή εξαγορά κάποιας άλλης εταιρείας, είναι οι μόνες δύο επενδύσεις/ενέργειες οι οποίες παρουσιάζονται με τους περισσότερους ερωτηθέντες να θεωρούν τους επόμενους 12 μήνες κακό χρόνο παρά καλό για τις επενδύσεις αυτές.
Εκτίμηση καταλληλότητας επενδύσεων μέσα στους επόμενους 12 μήνες Κατά πόσο θεωρούν ότι οι επόμενοι 12 μήνες είναι καλός ή κακός χρόνος για... Καλός χρόνος 2018 Κακός χρόνος 2018 Καλός χρόνος 2017 Κακός χρόνος 2017 Ενίσχυση της εταιρικής εικόνας 61% 55% 31% 21% Επενδύσεις σε λογισμικό, δεδομένα, δίκτυα πληροφορικής και δραστηριότητες σχετικές με ιστοσελίδα 55% 52% 30% 23% Επενδύσεις για κατάρτιση των υπαλλήλων Επενδύσεις σε μηχανήματα και εξοπλισμό 45% 45% 42% 38% 47% 36% 33% 26% 19 Εισαγωγή και διάθεση νέου προϊόντος/γραμμής προϊόντος στην αγορά 41% 26% 45% 31% Διάθεση νέων θέσεων εργασίας 39% 34% 48% 38% Επέκταση σε νέες αγορές 37% 38% 42% 44% Επενδύσεις σε γη, εμπορικά κτίρια και υποδομή 29% 31% 46% 51% Συγχωνεύσεις ή εξαγορά κάποιας άλλης εταιρείας 19% 21% 55% 39%
υπηρεσίες
22 Τα Λογιστικά θέματα φαίνεται να συνεχίζουν να αποτελούν την υπηρεσία με τη μεγαλύτερη διείσδυση, με μικρή βέβαια μείωση από τον Ιούνιο του 2017, και έχουν μεγάλη απόσταση από τις άλλες υπηρεσίες που ακολουθούν. 2η μεγαλύτερη διείσδυση φαίνεται πλέον να έχουν τα Τεχνολογικά θέματα, σε αντίθεση με πέρσι όπου τη θέση αυτή είχαν τα Νομικά και Κανονιστικά θέματα. Την μικρότερη διείσδυση παρουσιάζει για ακόμα μια φορά η υπηρεσία για θέματα Στρατηγικής και Συμβουλευτικά θέματα.
Κατά πόσο η εταιρεία τους αγοράζει υπηρεσίες για... (Προκαθορισμένη λίστα υπηρεσιών) Λογιστικά θέματα Τεχνολογικά θέματα Νομικά και Κανονιστικά θέματα 70% (5%) (5%) (1%) 50% 47% 29% 50% 53% 70% Αναφέρουν ότι ΑΓΟΡΑΖΟΥΝ την υπηρεσία 29% Αναφέρουν ότι ΔΕΝ ΑΓΟΡΑΖΟΥΝ την υπηρεσία 50% Αναφέρουν ότι ΑΓΟΡΑΖΟΥΝ την υπηρεσία 50% Αναφέρουν ότι ΔΕΝ ΑΓΟΡΑΖΟΥΝ την υπηρεσία 47% 53% Αναφέρουν ότι ΑΓΟΡΑΖΟΥΝ την υπηρεσία Αναφέρουν ότι ΔΕΝ ΑΓΟΡΑΖΟΥΝ την υπηρεσία 23 Διαφημιστικά θέματα (1%) Λειτουργικά θέματα (μεταφορές, messenger, αρχειοθέτηση κ.λπ.) (4%) Θέματα Στρατηγικής και Συμβουλευτικά θέματα (3%) 39% 29% 18% 61% 70% 81% 39% 61% Αναφέρουν ότι ΑΓΟΡΑΖΟΥΝ την υπηρεσία Αναφέρουν ότι ΔΕΝ ΑΓΟΡΑΖΟΥΝ την υπηρεσία 29% 70% Αναφέρουν ότι ΑΓΟΡΑΖΟΥΝ την υπηρεσία Αναφέρουν ότι ΔΕΝ ΑΓΟΡΑΖΟΥΝ την υπηρεσία 18% 81% Αναφέρουν ότι ΑΓΟΡΑΖΟΥΝ την υπηρεσία Αναφέρουν ότι ΔΕΝ ΑΓΟΡΑΖΟΥΝ την υπηρεσία ( Aλλαγή σε σύγκριση με τον Ιούνιο του 2017)
24 7 στους 10 αναφέρουν ότι η εταιρεία τους αγοράζει υπηρεσίες για Λογιστικά Θέματα με την πλειοψηφία να αναφέρει ότι αγοράζει την υπηρεσία σε μόνιμη βάση. Από όσους δεν χρησιμοποιούν την υπηρεσία, δεν φαίνεται να υπάρχει ενδιαφέρον για το ενδεχόμενο αγοράς της.
Αγορά υπηρεσιών για Λογιστικά θέματα Κατά πόσο η εταιρεία τους αγοράζει υπηρεσίες για... Λογιστικά Θέματα (5%) 70% 29% Αναφέρουν ότι Αναφέρουν ότι ΑΓΟΡΑΖΟΥΝ την υπηρεσία ΔΕΝ ΑΓΟΡΑΖΟΥΝ την υπηρεσία Κατά πόσο αγοράζουν την υπηρεσία σε συνεχόμενη βάση Βάση: Όσοι αγοράζουν την υπηρεσία 73% Ικανοποίηση από την ποιότητα της υπηρεσίας την οποία αγοράζουν Βάση: Όσοι αγοράζουν την υπηρεσία 7% 0,5% Κατά πόσο θα τους ενδιέφερε να αγοράσουν την υπηρεσία για την εταιρεία τους Βάση: Όσοι δεν αγοράζουν την υπηρεσία 1% 3% 5% 25 (7%) 42% 21% 27% Αγορά σε συνεχόμενη βάση Αγορά μεμονωμένα 50% Πολύ ικανοποιημένος/η Αρκετά ικανοποιημένος/η Όχι και τόσο ικανοποιημένος/η Καθόλου ικανοποιημένος/η 70% Πολύ Αρκετά Όχι και τόσο Καθόλου ΔΓ/ΔΑ ΔΓ/ΔΑ ( Aλλαγή σε σύγκριση με τον Ιούνιο του 2017)
1 στις 2 εταιρείες φαίνεται να αγοράζει υπηρεσίες για Τεχνολογικά θέματα και κυρίως σε μεμονωμένη βάση. Από όσους δεν χρησιμοποιούν την υπηρεσία, δεν φαίνεται να υπάρχει ενδιαφέρον για αγορά της. 26
Αγορά υπηρεσιών για Τεχνολογικά Θέματα Κατά πόσο η εταιρεία τους αγοράζει υπηρεσίες για... Τεχνολογικά Θέματα (5%) 50% 50% Αναφέρουν ότι Αναφέρουν ότι ΑΓΟΡΑΖΟΥΝ την υπηρεσία ΔΕΝ ΑΓΟΡΑΖΟΥΝ την υπηρεσία Κατά πόσο αγοράζουν την υπηρεσία σε συνεχόμενη βάση Βάση: Όσοι αγοράζουν την υπηρεσία 44% Ικανοποίηση από την ποιότητα της υπηρεσίας την οποία αγοράζουν Βάση: Όσοι αγοράζουν την υπηρεσία 6% 1% 1% Κατά πόσο θα τους ενδιέφερε να αγοράσουν την υπηρεσία για την εταιρεία τους Βάση: Όσοι δεν αγοράζουν την υπηρεσία 1% 3% 5% 27 (6%) 35% 15% 55% Αγορά σε συνεχόμενη βάση Αγορά μεμονωμένα 58% Πολύ ικανοποιημένος/η Αρκετά ικανοποιημένος/η Όχι και τόσο ικανοποιημένος/η Καθόλου ικανοποιημένος/η 75% Πολύ Αρκετά Όχι και τόσο Καθόλου ΔΓ/ΔΑ ΔΓ/ΔΑ ( Aλλαγή σε σύγκριση με τον Ιούνιο του 2017)
28 Σχεδόν οι μισοί φαίνεται να αγοράζουν υπηρεσία για Νομικά και Κανονιστικά θέματα και κυρίως σε μεμονωμένη βάση. Από όσους δεν χρησιμοποιούν την υπηρεσία, δεν φαίνεται να υπάρχει ενδιαφέρον για αγορά της.
Αγορά υπηρεσιών για Νομικά και Κανονιστικά Θέματα Κατά πόσο η εταιρεία τους αγοράζει υπηρεσίες για... Νομικά και Κανονιστικά Θέματα (1%) 47% 53% Αναφέρουν ότι Αναφέρουν ότι ΑΓΟΡΑΖΟΥΝ την υπηρεσία ΔΕΝ ΑΓΟΡΑΖΟΥΝ την υπηρεσία Κατά πόσο αγοράζουν την υπηρεσία σε συνεχόμενη βάση Βάση: Όσοι αγοράζουν την υπηρεσία 26% (2%) Ικανοποίηση από την ποιότητα της υπηρεσίας την οποία αγοράζουν Βάση: Όσοι αγοράζουν την υπηρεσία 1% 1% 6% Κατά πόσο θα τους ενδιέφερε να αγοράσουν την υπηρεσία για την εταιρεία τους Βάση: Όσοι δεν αγοράζουν την υπηρεσία 2% 2% 4% 13% 29 36% 73% Αγορά σε συνεχόμενη βάση Αγορά μεμονωμένα 56% Πολύ ικανοποιημένος/η Αρκετά ικανοποιημένος/η Όχι και τόσο ικανοποιημένος/η Καθόλου ικανοποιημένος/η 79% Πολύ Αρκετά Όχι και τόσο Καθόλου ΔΓ/ΔΑ ΔΓ/ΔΑ ( Aλλαγή σε σύγκριση με τον Ιούνιο του 2017)
30 Περίπου 2 στους 5 αναφέρουν ότι η εταιρεία τους αγοράζει υπηρεσίες για Διαφημιστικά θέματα κυρίως σε μεμονωμένη βάση, σε αντίθεση με πέρσι που η αγορά αυτή γινόταν κυρίως σε συνεχόμενη βάση. Από όσους δεν χρησιμοποιούν την υπηρεσία, δεν φαίνεται να υπάρχει ενδιαφέρον για αγορά της.
Αγορά υπηρεσιών για Διαφημιστικά θέματα Κατά πόσο η εταιρεία τους αγοράζει υπηρεσίες για... Διαφημιστικά Θέματα (1%) 39% 61% Αναφέρουν ότι Αναφέρουν ότι ΑΓΟΡΑΖΟΥΝ την υπηρεσία ΔΕΝ ΑΓΟΡΑΖΟΥΝ την υπηρεσία Κατά πόσο αγοράζουν την υπηρεσία σε συνεχόμενη βάση Βάση: Όσοι αγοράζουν την υπηρεσία Ικανοποίηση από την ποιότητα της υπηρεσίας την οποία αγοράζουν Βάση: Όσοι αγοράζουν την υπηρεσία Κατά πόσο θα τους ενδιέφερε να αγοράσουν την υπηρεσία για την εταιρεία τους Βάση: Όσοι δεν αγοράζουν την υπηρεσία 31 41% (16%) 13% 1% 35% 1% 3% 9% 17% 59% Αγορά σε συνεχόμενη βάση Αγορά μεμονωμένα 51% Πολύ ικανοποιημένος/η Αρκετά ικανοποιημένος/η Όχι και τόσο ικανοποιημένος/η Καθόλου ικανοποιημένος/η 71% Πολύ Αρκετά Όχι και τόσο Καθόλου ΔΓ/ΔΑ ΔΓ/ΔΑ ( Aλλαγή σε σύγκριση με τον Ιούνιο του 2017)
32 3 στις 10 εταιρείες αναφέρουν ότι αγοράζουν υπηρεσίες για Λειτουργικά θέματα (μεταφορές, messenger, αρχειοθέτηση κλπ.) με τους μισούς από αυτούς να αναφέρουν ότι την αγοράζουν σε συνεχόμενη βάση. Χαμηλό φαίνεται να είναι το ενδιαφέρον για την αγορά της από όσους δεν χρησιμοποιούν την υπηρεσία.
Αγορά υπηρεσιών για Λειτουργικά θέματα Κατά πόσο η εταιρεία τους αγοράζει υπηρεσίες για... Λειτουργικά θέματα (Mεταφορές, messenger, αρχειοθέτηση κ.λπ.) (4%) 29% 70% Αναφέρουν ότι Αναφέρουν ότι ΑΓΟΡΑΖΟΥΝ την υπηρεσία ΔΕΝ ΑΓΟΡΑΖΟΥΝ την υπηρεσία Κατά πόσο αγοράζουν την υπηρεσία σε συνεχόμενη βάση Βάση: Όσοι αγοράζουν την υπηρεσία 51% (4%) Ικανοποίηση από την ποιότητα της υπηρεσίας την οποία αγοράζουν Βάση: Όσοι αγοράζουν την υπηρεσία 6% 2% Κατά πόσο θα τους ενδιέφερε να αγοράσουν την υπηρεσία για την εταιρεία τους Βάση: Όσοι δεν αγοράζουν την υπηρεσία 2% 1% 5% 11% 33 32% 49% Αγορά σε συνεχόμενη βάση Αγορά μεμονωμένα 60% Πολύ ικανοποιημένος/η Αρκετά ικανοποιημένος/η Όχι και τόσο ικανοποιημένος/η Καθόλου ικανοποιημένος/η 81% Πολύ Αρκετά Όχι και τόσο Καθόλου ΔΓ/ΔΑ ΔΓ/ΔΑ ( Aλλαγή σε σύγκριση με τον Ιούνιο του 2017)
34 Σχεδόν 1 στους 5 αναφέρουν ότι αγοράζουν υπηρεσίες για Θέματα Στρατηγικής και Συμβουλευτικά Θέματα, με την πλειοψηφία αυτών να αναφέρουν ότι την αγοράζουν σε μεμονωμένη βάση. Χαμηλό φαίνεται να είναι το ενδιαφέρον για αγορά της από όσους δεν χρησιμοποιούν την υπηρεσία.
Αγορά υπηρεσιών για Θέματα Στρατηγικής και Συμβουλευτικά θέματα Κατά πόσο η εταιρεία τους αγοράζει υπηρεσίες για... Θέματα Στρατηγικής και Συμβουλευτικά Θέματα (3%) 18% 81% Αναφέρουν ότι Αναφέρουν ότι ΑΓΟΡΑΖΟΥΝ την υπηρεσία ΔΕΝ ΑΓΟΡΑΖΟΥΝ την υπηρεσία Κατά πόσο αγοράζουν την υπηρεσία σε συνεχόμενη βάση Βάση: Όσοι αγοράζουν την υπηρεσία Ικανοποίηση από την ποιότητα της υπηρεσίας την οποία αγοράζουν Βάση: Όσοι αγοράζουν την υπηρεσία Κατά πόσο θα τους ενδιέφερε να αγοράσουν την υπηρεσία για την εταιρεία τους Βάση: Όσοι δεν αγοράζουν την υπηρεσία 35 25% (1%) 4% 5% 7% 40% 4% 8% 17% 73% Αγορά σε συνεχόμενη βάση Αγορά μεμονωμένα 44% Πολύ ικανοποιημένος/η Αρκετά ικανοποιημένος/η Όχι και τόσο ικανοποιημένος/η Καθόλου ικανοποιημένος/η 71% Πολύ Αρκετά Όχι και τόσο Καθόλου ΔΓ/ΔΑ ΔΓ/ΔΑ ( Aλλαγή σε σύγκριση με τον Ιούνιο του 2017)
κανάλια διαφήμισης/ προώθησης & Social Media
38 Όπως φαίνεται υπάρχει αύξηση, σε σχέση με πέρσι, σε όσους δηλώνουν ότι διαφημίζουν/προωθούν την εταιρεία τους με κάποιο τρόπο, λόγω της σημαντικής αύξησης της χρήσης online μέσων διαφήμισης. Περισσότεροι από 7 στους 10 ερωτηθέντες αναφέρουν ότι διαφημίζουν/προωθούν την εταιρεία τους σε κάποιο/α από τα κανάλια που τους αναφέρθηκαν (προκαθορισμένη λίστα μέσων διαφήμισης/προώθησης). Online κανάλια με πρώτο το διαδίκτυο (γενικά), με σημαντική αύξηση από την αντίστοιχη περίοδο πέρσι, και δεύτερο, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αναφέρονται ως τα κυριότερα κανάλια διαφήμισης και προώθησης της εταιρείας τους. Ακολουθούν τα έντυπα μέσα διαφήμισης, όπως τα διαφημιστικά φυλλάδια, περιοδικά και εφημερίδες.
Κανάλια διαφήμισης / προώθησης της εταιρείας τους (Προκαθορισμένη λίστα μέσων διαφήμισης / προώθησης) Διαδίκτυο 51% (11%) Social Media Διαφημιστικά φυλλάδια Περιοδικά και εφημερίδες 16% 15% 30% (3%) (5%) (1%) 72% (8%) Αναφέρουν ότι ΔΙΑΦΗΜΙΖΟΥΝ/ΠΡΟΩΘΟΥΝ την εταιρεία τους σε κάποιο από τα προκαθορισμένα κανάλια (λίστα μέσων διαφήμισης/προώθησης) Πινακίδες στους δρόμους 11% Χορηγίες Sms/Mobile marketing 11% 11% (5%) 11% ΜΟΝΟ μέσω OFFLINE καναλιών (7%) 36% Mέσω ONLINE & OFFLINE καναλιών 39 Ραδιόφωνο Τηλεφωνική επικοινωνία 9% 9% (6%) 25% ΜΟΝΟ μέσω ONLINE καναλιών Newsletters (ηλεκτρονικό) 8% 28% Τηλεόραση 5% Πινακίδες σε malls 5% 28% In branch promotion (σημεία πώλησης) Cinema 3% 1% Αναφέρουν ότι ΔΕΝ ΔΙΑΦΗΜΙΖΟΥΝ/ΠΡΟΩΘΟΥΝ την εταιρεία τους σε κάποιο από τα προκαθορισμένα κανάλια (λίστα μέσων διαφήμισης/προώθησης) Κανένα από τα πιο πάνω 28% (8%) ( Aλλαγή σε σύγκριση με τον Ιούνιο του 2017)
40
Μέσα κοινωνικής δικτύωσης Σχεδόν 3 στους 5 (Προκαθορισμένη λίστα μέσων κοινωνικής δικτύωσης) ερωτηθέντες αναφέρουν Διαθέτει λογαριασμό Δεν διαθέτει λογαριασμό ότι η εταιρεία τους διαθέτει λογαριασμό στο Facebook, με σημαντική αύξηση σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο πέρσι, με πολύ μικρότερες αναφορές για τα υπόλοιπα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ακολουθεί το Instagram, FACEBOOK INSTAGRAM LINKEDIN TWITTER YOUTUBE (11%) 25% (11%) 17% (2%) 11% (1%) 11% (3%) 59% 74% 82% 88% 88% 41% 41 το οποίο με την μεγάλη αύξηση της χρήσης του ξεπέρασε φέτος την χρήση του LinkedIn στο εταιρικό κοινό. ( Aλλαγή σε σύγκριση με τον Ιούνιο του 2017)
42
Μέγεθος δείγματος: 301 επιτυχείς συνεντεύξεις σε διευθυντές επιχειρήσεων Κάλυψη: Παγκύπρια, αστικές και αγροτικές περιοχές Περίοδος συλλογής πληροφοριών: Ιούλιος 2018 Δειγματοληψία: Τυχαία στρωματοποιημένη δειγματοληψία σε εταιρείες Συλλογή πληροφοριών: Τηλεφωνικές συνεντεύξεις Ανάθεση: ΤΑΥΤΌΤΗΤΑ ΈΡΕΥΝΑΣ Εκτέλεση: 43 Το άθροισμα των ποσοστών δεν είναι πάντα 100%, λόγω στρογγυλοποιήσεων και πιθανής μη συμπερίληψης απαντήσεων όπως «Δεν γνωρίζω» και «Δεν απαντώ». Παρουσιάζονται συγκρίσεις με τα αποτελέσματα προηγούμενης περιόδου (Ιούνιος 2017)
https://businessblog.hellenicbank.com