ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΣΤΗ ΡΩΜΗ Γραφείο Οικονοµικών & Εµπορικών Υποθέσεων Η ΑΓΟΡΑ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΙΤΑΛΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΣΤΗ ΡΩΜΗ Γραφείο Οικονοµικών & Εµπορικών Υποθέσεων Η ΑΓΟΡΑ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΙΤΑΛΙΑ Μάρτιος 2008 1

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α 1. Ο ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ... 3 2. ΚΑΝΑΛΙΑ ΙΑΝΟΜΗΣ... 5 3. ΠΟΡΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ... 10 4. ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΚΑΙ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΣΕ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΕΠΙΠΕ Ο... 13 5. ΙΜΕΡΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ... 16 6. ΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ... 18 7. ΚΑΤΑΛΟΓΟΙ... 19 A. Κατάλογος Εισαγωγέων... 19 Β. Κατάλογος ιανοµέων / Χονδρεµπόρων... 20 Γ. Κατάλογος Αρωµατοπωλείων... 23 9. ΙΕΘΝΕΙΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΙΤΑΛΙΑ... 25 2

1. Ο ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ Το 2006, ο κύκλος εργασιών της ιταλικής βιοµηχανίας καλλυντικών ξεπέρασε τα 8 δισ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση της τάξεως του 2,9% σε σχέση µε την προηγούµενη χρονιά. Παρά τη σηµαντική αύξηση των εξαγόµενων προϊόντων, τα τελευταία στοιχεία δείχνουν µια ανάκαµψη της εγχώριας αγοράς, η οποία συνετέλεσε στην αύξηση του συνολικού όγκου πωλήσεων. Το 2006 οι ιταλικές εξαγωγές ανήλθαν σε 2,2 δισ. ευρω, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 5,3%, επιβεβαιώνοντας µε αυτό τον τρόπο µια θετική τάση, καθώς τα προϊόντα Made in Italy εµφανίζουν σηµαντική αναγνωρισιµότητα στις αγορές του εξωτερικού. Όσον αφορά την εγχώρια αγορά, ο κύκλος εργασιών έφτασε τα 5,8 δισ. ευρώ, µε ρυθµό αύξησης 2%, ο οποίος ανέκαµψε µετά από αρκετά µεγάλο χρονικό διάστηµα χαµηλών επιδόσεων. Ένα σηµαντικό στοιχείο που αξίζει να επισηµανθεί είναι η ανάκαµψη της εγχώριας ζήτησης, µέσω όλων των καναλιών διανοµής. Πιο συγκεκριµένα, ενώ κάποια κανάλια εµφάνισαν πολύ υψηλούς ρυθµούς ανάπτυξης - τα φαρµακεία και τα καταστήµατα πώλησης βοτάνων (herbalist shops) πέτυχαν ρυθµό ανάπτυξης 6% - άλλα παρουσίασαν ηπιότερη ανάπτυξη, όπως αυτά της ευρείας διανοµής (mass market) κατά 0,9% και των επαγγελµατικών καναλιών διανοµής κατά 1,8%, παρόλο που τα τελευταία επανακάµπτουν µετά από αρκετά χρόνια σηµαντικής επιβράδυνσης. Ένα επιπλέον κανάλι διανοµής, το οποίου οι πωλήσεις έχουν αυξηθεί σηµαντικά είναι αυτό των αρωµατοπωλείων (perfume shops), τα οποία το 2006 εµφάνισαν αύξηση της τάξεως του 2,5% σε σχέση µε την προηγούµενη χρονιά. ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ ΑΝΑ ΚΑΝΑΛΙ ΙΑΝΟΜΗΣ (σε εκ. ευρώ) Κύκλος εργασιών ιταλικής αγοράς Παραδοσιακά κανάλια διανοµής: 2005 2006 Αξία % Ποσοστό Αξία % Ποσοστό 5.721,5-0,8% 5.835,4 2,0% 4.944,1 4,8% 5.044,9 2,0% - Φαρµακεία 646,4 8,6% 685,0 6,0% - Αρωµατοπωλεία 1.237,2 3,7% 1.268,4 2,5% - Υπεραγορές και άλλα κανάλια διανοµής* - Πόρτα-πόρτα και δι 2.661,0 4,5% 2.684,2 0,9% 399,5 4,75 407,3 1,9% αλληλογραφίας Επαγγελµατικά κανάλια διανοµής: 777,4-1,1% 790,5 1,7% - Κέντρα αισθητικής 133,1-1,0% 136,4 3,5% - Επαγγελµατικά προϊόντα που καταναλώνονται σε κοµµωτήρια - Επαγγελµατικά προϊόντα που πωλούνται σε κοµµωτήρια - Επαγγελµατικά προϊόντα που καταναλώνονται και πωλούνται εκτός κοµµωτηρίων 407,3-1,1% 413,4 1,5% 116,4-1,1% 118,2 1,5% 120,6-1,1% 122,5 1,5% Εξαγωγές 2.143,7 7,0% 2.257,1 5,3% Συνολικός κύκλος εργασιών Βιοµηχανίας καλλυντικών 7.865,2 1,3% 8.092,5 2,9% * Περιλαµβάνει και τα καταστήµατα πώλησης βοτάνων µε κύκλο εργασιών το 2005 138,6 εκ. και το 2006 146,9 εκ., αύξηση της τάξεως του 6,0% 3

Όπως φαίνεται και στο παρακάτω διάγραµµα, την πρώτη θέση, όσον αφορά τα µερίδια αγοράς, καταλαµβάνει η πώληση µέσω καναλιών ευρείας διανοµής µε µερίδιο 33,2%, ακολουθούν οι πωλήσεις µέσω αρωµατοπωλείων µε 15,7% και από τα φαρµακεία µε 8,5%. Σηµαντικό µερίδιο αγοράς, της τάξεως του 5% καταλαµβάνουν και οι πωλήσεις πόρτα-πόρτα και οι πωλήσεις δι αλληλογραφίας. Οι εξαγωγές καταλαµβάνουν περίπου το 28% του συνολικού µεριδίου αγοράς, επιβεβαιώνοντας µε αυτό τον τρόπο ότι υπάρχουν σηµαντικά περιθώρια ανάπτυξης, ειδικά αν γίνει σύγκριση µε άλλους κλάδους, όπως η ένδυση και η υπόδηση, στους οποίους το Made in Italy υπερέχει. Οι πρώτες ενδείξεις για το 2007 δείχνουν µια συνεχιζόµενη τάση αύξησης. Οι Ιταλοί επιχειρηµατίες επενδύουν σηµαντικά στην Έρευνα & Ανάπτυξη, γεγονός που αποτελεί το µυστικό της µακροχρόνιας επιτυχίας της ιταλικής βιοµηχανίας καλλυντικών. ΜΕΡΙ ΙΑ ΑΓΟΡΑΣ ΑΝΑ ΚΑΝΑΛΙ ΙΑΝΟΜΗΣ Επαγγελµατικά προϊόντα που καταναλώνονται και πωλούνται εκτός κοµµωτηρίων 1,5% Εξαγωγές 27,8% Φαρµακεία 8,5% Αρωµατοπωλεία 15,7% Επαγγελµατικά προϊόντα που πωλούνται σε κοµµωτήρια 1,5% Επαγγελµατικά προϊόντα που καταναλώνονται σε κοµµωτήρια 5,1% Κέντρα αισθητικής 1,7% Πόρτα-πόρτα και πωλήσεις δι' αλληλογραφίας 5,0% Ευρεία διανοµή και άλλα κανάλια διανοµής 33,2% 4

2. ΚΑΝΑΛΙΑ ΙΑΝΟΜΗΣ Η εγχώρια κατανάλωση καλλυντικών προϊόντων αυξήθηκε κατά 2,2% για το 2006, ξεπερνώντας το ποσό των 8,7 δισ. ευρώ. Σε αντίθεση µε τα προηγούµενα έτη, η τάση ενίσχυσης της καταναλωτικής ζήτησης επέδρασε θετικά στην εγχώρια αγορά, καθώς η συµπεριφορά των καταναλωτών τείνει τα τελευταία έτη να χαρακτηρίζεται από όλο και περισσότερο εξειδικευµένες, εξατοµικευµένες και σαφώς προσανατολισµένες επιλογές. Το 2006 η µόνη ανακολουθία σε αυτή τη συµπεριφορά, παρουσιάζεται στις πωλήσεις δι αλληλογραφίας (µείωση -11,5%), ενώ όλα τα υπόλοιπα κανάλια διανοµής εµφανίζουν αυξητικές τάσεις διαφορετικών µεγεθών το καθένα. Πιο συγκεκριµένα, ο σταθερά αυξανόµενος ρυθµός ανάπτυξης που εµφανίζεται στις πωλήσεις µέσω φαρµακείων (+6%) και καταστηµάτων βοτάνων (+6%), συνοδεύεται από µια αύξηση στις πωλήσεις µέσω ευρείας διανοµής (+0,5) και µέσω αρωµατοπωλείων (+2,5%), όπου παρουσιάστηκαν σηµαντικές διακυµάνσεις την προηγούµενη χρονιά. ΣΥΝΟΛΟ ΑΓΟΡΑΣ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ 2006 % Μετ. 06/05 Σύνολο κλάδου 8.772,90 2,2% Φαρµακεία 1.233,10 6,0% Αρωµατοπωλεία 2.283,10 2,5% Ευρεία διανοµή και άλλα κανάλια 3.612,90 0,5% Καταστήµατα πώλησης βοτάνων 279,2 6,0% Πόρτα-πόρτα Πωλήσεις δι' αλληλογραφίας Κέντρα αισθητικής Πωλήσεις σε κέντρα αισθητικής και αισθητικούς Επαγγελµατικά προϊόντα που πωλούνται σε κοµµωτήρια Επαγγελµατικά προϊόντα που καταναλώνονται και πωλούνται εκτός κοµµωτηρίων 333,40 73,90 204,60 413,40 224,50 114,80 5,5% -11,5% 3,5% 1,5% 1,5% 1,5% 5

ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΑΝΑ ΚΑΝΑΛΙ ΙΑΝΟΜΗΣ ΤΟ 2006 Επαγγελµατικά προϊόντα που πωλούνται σε κοµµωτήρια Επαγγελµατικά προϊόντα που 2,6% καταναλώνονται σε κοµµωτήρια 4,6% Πωλήσεις σε κέντρα αισθητικής και αισθητικούς 2,3% Πωλήσεις δι' αλληλογραφίας 0,8% Επαγγελµατικά προϊόντα που καταναλώνονται και πωλούνται εκτός κοµµωτηρίων 1,3% Φαρµακεία 13,9% Πόρτα-πόρτα 4,9% Καταστήµατα πώλησης βοτάνων 3,2% Αρωµατοπωλεία 25,7% Ευρεία διανοµή και άλλα κανάλια 40,7% Αναφορικά µε το επίπεδο τιµών που διαµορφώθηκε το 2006, καταγράφεται µια µέση αύξηση της τάξεως του 2,1%, η οποία οφείλεται στην πλέον του µέσου όρου αύξηση των τιµών στις πωλήσεις µέσω αρωµατοπωλείων (+2,4%) και στη διατήρηση της αύξησης των τιµών στα παραδοσιακά κανάλια διανοµής (+2,1%). ΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΚΛΑ Ο ΤΩΝ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ ΑΝΑ ΚΑΝΑΛΙ ΙΑΝΟΜΗΣ Κανάλια ιανοµής % Μεταβολή Κατανάλωση Ποσότητα Τιµή Φαρµακεία 6,0% 4,3% 1,6% Αρωµατοπωλεία 2,5% 10,0% 2,4% Άλλα κανάλια 0,9% -1,1% 2,0% Εκ των οποίων Σ/Μ και υπεραγορές 2,4% 0,4% 2,0% Σύνολο παραδοσιακών καναλιών 2,2% 0,1% 2,1% Πόρτα-πόρτα και πωλήσεις δι αλληλογραφίας 1,9% -0,5% 2,5% Πωλήσεις σε κέντρα αισθητικής και αισθητικούς 3,5% 2,0% 1,5% Επαγγελµατικά προϊόντα που καταναλώνονται σε κοµµωτήρια 1,5% -1,0% 2,5% Επαγγελµατικά προϊόντα που πωλούνται σε κοµµωτήρια 1,5% -1,0% 2,5% Επαγγελµατικά προϊόντα που καταναλώνονται και πωλούνται εκτός 1,5% -1,0% 2,5% κοµµωτηρίων Σ Υ Ν Ο Λ Ο 2,2% 0,0% 2,1% 6

Η διαχρονική εξέλιξη της κατανάλωσης των καλλυντικών προϊόντων δικαιολογεί την σταθερή αύξηση των πωλήσεων, οι οποίες µόνο το 2005 εµφάνισαν επιβράδυνση, που οφειλόταν κυρίως στη µείωση των πωλήσεων από τα κανάλια διανοµής επαγγελµατικών προϊόντων. Σταθερή αύξηση παρουσιάζουν και τα υπόλοιπα κανάλια διανοµής, τα οποία τα τελευταία 10 χρόνια, κατέγραψαν ρυθµό ανάπτυξης µεγαλύτερο του 50%. Η ιταλική αγορά σε σύγκριση µε άλλες µεγάλες ευρωπαϊκές αγορές καταγράφει µικρότερους ρυθµούς ανάπτυξης. Πιο συγκεκριµένα η Ισπανία εµφάνισε αύξηση της τάξης του 3%, ενώ ενδιαφέρον παρουσιάζει η αγορά της Γαλλίας µε +3,5%, του Ηνωµένου Βασιλείου µε +6,5% και της Γερµανίας µε +3,9%. ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ Το 2006, οι πωλήσεις καλλυντικών µέσω φαρµακείων παρουσίασαν για µια ακόµη φορά σηµαντικό ρυθµό ανάπτυξης της τάξης του 6%, µε πωλήσεις αξίας πάνω των 1,23 δισ. ευρώ, καθιστώντας το τρίτο σηµαντικότερο κανάλι διανοµής, µετά τις υπεραγορές και τα αρωµατοπωλεία. Για πολλά χρόνια αυτό το κανάλι επέδειξε τον πλέον δυναµικότερο ρυθµό ανάπτυξης του κλάδου των καλλυντικών. εν είναι τυχαίο ότι το 2006 συµµετείχε κατά 14,1% στην ακαθάριστη εγχώρια κατανάλωση της Ιταλίας, αυξάνοντας το ποσοστό συµµετοχής κατά 3% µέσα σε πέντε χρόνια. Οι διακυµάνσεις στα µεγέθη των ποσοτήτων επιβεβαιώνει τις εξαιρετικές επιδόσεις του συγκεκριµένου καναλιού, καθώς αυτές αυξήθηκαν κατά 4,3%, ενώ οι τιµές µόνο κατά 1,6%. Τα φαρµακεία αποτελούν το κανάλι διανοµής που προσαρµόζεται καλύτερα στις ανάγκες των καταναλωτών, οι οποίοι δίνουν πολύ µεγαλύτερη σηµασία στην ποιότητα και στην εξειδίκευση του προϊόντος. ΑΡΩΜΑΤΟΠΩΛΕΙΑ Το 2006, τα αρωµατοπωλεία και κυρίως τα εξειδικευµένα αρωµατοπωλεία, εµφάνισαν σηµαντική ανάπτυξη, µετά από ένα µεγάλο χρονικό διάστηµα δραστικής επιβράδυνσης. Με ετήσιες πωλήσεις της τάξεως των 2,28 δισ. ευρώ και ρυθµό ανάπτυξης 2,5%, το συγκεκριµένο κανάλι διανοµής, κατέχει το 26% του συνόλου της ιταλικής αγοράς. Αύξηση παρουσιάστηκε στις πωλούµενες ποσότητες (+10%) και στις τιµές ων πωλούµενων προϊόντων (+2,4%). Παρότι η τάση που διαµορφώνεται είναι να ευνοούνται οι πωλήσεις µέσω αλυσίδων καταστηµάτων και οργανωµένων οµάδων, οι ιταλικές επιχειρήσεις έχουν δείξει ότι είναι έτοιµες να δράξουν την ευκαιρία της ενισχυµένης εγχώριας καταναλωτικής ζήτησης, καθώς οι καταναλωτές αντιλαµβάνονται τα συγκεκριµένα σηµεία πώλησης ως το φυσικό χώρο για την προµήθεια των καλλυντικών προϊόντων και προκειµένου να εξυπηρετηθούν. Τα εξειδικευµένα αρωµατοπωλεία είναι το κανάλι αυτό που αναµένεται να παρουσιάσει τη µεγαλύτερη ανάπτυξη και µεταβολές στο µεσοπρόθεσµο διάστηµα, ειδικά αν συγκριθεί µε εναλλακτικά κανάλια διανοµής, όπως τα φαρµακεία και τα καταστήµατα πώλησης βοτάνων. 7

ΕΥΡΕΙΑ ΙΑΝΟΜΗ & ΆΛΛΑ ΚΑΝΑΛΙΑ Το κυριότερο δίκτυο διάθεσης καλλυντικών προϊόντων, όσον αφορά την κατανάλωση, είναι εκείνο της ευρείας διανοµής, έχοντας µερίδιο αγοράς 41,2%. Το 2006, ο όγκος πωλήσεων αυξήθηκε κατά τη 0,5%, φτάνοντας τα 3,61 δισ. ευρώ, µολονότι οι συνολικές πωληθείσες ποσότητες µειώθηκαν κατά 1,1%, ενώ οι τιµές αυξήθηκαν κατά 2%. Στην κατηγορία της ευρείας διανοµής συµπεριλαµβάνονται τα σούπερ µάρκετ και οι υπεραγορές, των οποίων οι πωλήσεις αυξήθηκαν πλέον του µέσου όρου (2,4%), ξεπερνώντας τα 2,1 δισ. ευρώ. Τα παραπάνω είναι απόρροια της αποτελεσµατικότητας των επικοινωνιακών, καθώς και γενικότερων στρατηγικών που εφάρµοσαν πολλές εταιρείες, διαπιστώνοντας υποχώρηση του µεριδίου αγοράς τους υπέρ των φαρµακείων και των επιλεκτικών καναλιών διανοµής. Η επανάκτηση της εµπιστοσύνης τους καταναλωτικού κοινού, συνδυάστηκε µε τη στροφή του σε ποιοτικά προϊόντα της µαζικής αγοράς, τα οποία προσφέρουν αφενός ικανοποιητική σχέση ποιότητας τιµής, αφετέρου ποικιλία προσφεροµένων προϊόντων. ΑΜΕΣΕΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ Οι άµεσες πωλήσεις καλλυντικών καταλαµβάνουν µερίδιο αγοράς της τάξης του 4,6% επί, αξίας περίπου 410 εκ. ευρώ. Για το 2006, οι πωλήσεις στο συγκεκριµένο κανάλι διανοµής, διαµορφώθηκαν ως ακολούθως: οι µεν πωλήσεις πόρτα-πόρτα αυξήθηκαν κατά 5,5% έναντι της προηγούµενης χρονιάς, οι δε πωλήσεις δι αλληλογραφίας, µολονότι έφτασαν σε συνολικό ποσό αξίας περίπου 80 εκ. ευρώ, σηµείωσαν σηµαντική πτώση της τάξης του 11,5%. Παρόλο που ο κύκλος εργασιών του συγκεκριµένου καναλιού είναι αµελητέος σε σχέση µε το σύνολο του κύκλου εργασιών της ιταλικής βιοµηχανίας καλλυντικών, είναι χρήσιµη η παρακολούθηση της πορείας του, προκειµένου να εξαχθούν συµπεράσµατα σχετικά µε την ανάπτυξη εναλλακτικών µορφών πωλήσεων. Όσον αφορά τις πωλήσεις µέσω ίντερνετ, σηµειώνεται ότι, παρά τη δυσκολία µέτρησής τους, εταιρείες που δραστηριοποιούνται στη µαζική αγορά έχουν κάνει σηµαντικά βήµατα προόδου προς αυτή την κατεύθυνση. Τα µοναδικά διαθέσιµα στοιχεία καταδεικνύουν ότι οι πωλήσεις µέσω ίντερνετ αυξάνονται µε ρυθµό µεγαλύτερο του 20% ετησίως, παρότι οι διακινούµενες ποσότητες προϊόντων εξακολουθούν να θεωρούνται αµελητέες. ΚΕΝΤΡΑ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ Για το έτος 2006 τα καλλυντικά που πωλήθηκαν σε κέντρα αισθητικής και spas ξεπέρασαν σε αξία τα 204 εκ. ευρώ, σηµειώνοντας αύξηση 3,5%. Μολονότι το µερίδιο αγοράς του συγκεκριµένου καναλιού ανέρχεται µόνο σε 2,3%, οι προοπτικές ανάπτυξής του θετικές. Η παρατηρούµενη τα τελευταία χρόνια αύξηση του αριθµού των κέντρων ευεξίας και οµορφιάς (wellness centers) ωθεί τους επιχειρηµατίες του χώρου να αποδίδουν ιδιαίτερη σηµασία στα προϊόντα που πωλούνται µέσω των κέντρων τους, τα οποία παρουσίασαν το 2006 αύξηση 2% σε ποσότητα και 1,5% σε τιµή. 8

Η ανάκαµψη της αγοράς το προηγούµενο έτος, µετά από σειρά ετών καθοδικής πορείας, υπήρξε απόρροια της νέας πολιτικής διανοµής που υιοθετείται απ ολοένα και περισσότερες εταιρείες τόσο στην Ιταλία όσο και σε διεθνές επίπεδο. ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΠΩΛΗΣΗΣ ΒΟΤΑΝΩΝ Με µερίδιο αγοράς ύψους 3,2%, τα καταστήµατα πώλησης βοτάνων πραγµατοποιούν µια δυναµική είσοδο στο χώρο των καλλυντικών. Το 2006, η αξία των πωλήσεων που πραγµατοποιήθηκαν µέσω αυτού του καναλιού, έφτασαν τα 280 εκ. ευρώ, σηµειώνοντας σηµαντική αύξηση της τάξης του 6% σε σχέση µε την προηγούµενη χρονιά. Αξίζει να παρατηρηθεί ότι ο ρυθµός ανάπτυξης των πωλήσεων αυτού του καναλιού, όπως και εκείνος των πωλήσεων καλλυντικών µέσω φαρµακείων, ξεπερνά το µέσο ρυθµό ανάπτυξης των υπόλοιπων καναλιών διανοµής. Τα καταστήµατα πώλησης βοτάνων, όπως και τα φαρµακεία, ανταποκρίνονται καλύτερα στις ιδιαίτερες απαιτήσεις των καταναλωτών, και ιδιαίτερα εκείνων που αναζητούν φυσικά προϊόντα και παροχή εξατοµικευµένων υπηρεσιών. Απόδειξη των παραπάνω αποτελεί ο ολοένα αυξανόµενος αριθµός εξειδικευµένων σηµείων και γωνιών πώλησης. ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΑ Σε αντίθεση µε τα προηγούµενα έτη, το 2006 σηµειώθηκε αύξηση κατά 1,5% (αξία πωλήσεων 752,7 εκ. ευρώ) των καλλυντικών προϊόντων που πωλούνται σε κοµµωτήρια. Από τα ανωτέρω, η αξία εκείνων που καταναλώθηκαν εντός των κοµµωτηρίων ανήλθε στα 637,9 εκ. ευρώ ενώ η αξία εκείνων που πωλήθηκαν από τα κοµµωτήρια και καταναλώθηκαν εκτός αυτών ανήλθε σε 114,8 εκ. ευρώ. Το 2006, η αύξηση του όγκου πωλήσεων (σύνολο πωλήσεων αξίας 225 εκ ευρώ) οφείλεται σε συνδυασµό: της αύξησης των τιµών κατά 2,5%, στην επιστροφή του γυναικείου καταναλωτικού κοινού στα κοµµωτήρια και στην επαναξιολόγηση των λιανικών πωλήσεων, ως αποτέλεσµα των κινήτρων που δηµιούργησε το νέο νοµοθετικό πλαίσιο για τους κοµµωτές. 9

3. ΠΟΡΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Το 2006, µετά από δυο χρόνια καθοδικής πορείας, τα επίπεδα κατανάλωσης καλλυντικών προϊόντων αυξήθηκαν κατά 2,2%, ξεπερνώντας σε αξία τα 8,7 δισ. ευρώ, εκ των οποίων τα 7,4 δισ. ευρώ κατευθύνθηκαν στα επιλεκτικής διάθεσης κανάλια διανοµής. Τα τελευταία χρόνια, το καταναλωτικό κοινό επιδεικνύει τάσεις διαφοροποίησης και εξατοµίκευσης των επιλογών του, οι οποίες αντανακλώνται στους διαφορετικούς ρυθµούς ανάπτυξης του κάθε καναλιού. Έτσι, όπως έχουµε ήδη προαναφέρει, τα φαρµακεία και τα καταστήµατα πώλησης βοτάνων αντιπροσωπεύουν το φυσικό επακόλουθο αυτής της αναζήτησης ειδικών υπηρεσιών από µέρους των καταναλωτών. Αυτό φυσικά δε σηµαίνει ότι τα κανάλια ευρείας διανοµής δεν δράττονται της ευκαιρίας, καθώς έχουν επιδείξει µια δυναµική στον όγκο κατανάλωσης, δίνοντας έµφαση στην ποιότητα και στο επίπεδο εξυπηρέτησης, καθώς και σε παροχή προϊόντων σε τιµές πιο συµφέρουσες. ΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΚΛΑ Ο ΤΩΝ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ ΑΝΑ ΚΑΝΑΛΙ ΙΑΝΟΜΗΣ* Σύνολο Φαρµακεία Αρωµατοπωλεία Χονδρική πώληση & άλλα κανάλια % Μεταβολή Συνόλου % Μετ. Φαρµακεία % Μετ. Αρωµατοπωλεία % Μετ. άλλων καναλιών 7.408,22 1.233,07 2.283,05 3.892,10 2,2% 6,0% 2,5% 0,9% για τα µαλλιά και το τριχωτό 1.168,37 143,31 116,03 909,03-1,2% 3,7% -10,4% -0,7% του δέρµατος για το 1.152,86 338,19 493,27 321,40 3,9% 4,3% 4,0% 3,5% πρόσωπο για το µακιγιάζ του 289,91 31,57 185,99 81,35 3,3% 7,8% 4,3% -0,3% προσώπου Παλέτες µακιγιάζ 52,58-38,27 14,31 2,7% - 2,9% 2,0% για το µακιγιάζ 239,96 10,68 147,08 82,20 2,0% 5,8% 3,5% -1,0% των µατιών για τα χείλη 279,21 35,95 111,38 131,88-3,1% -3,1% -0,3% -5,4% για τα χέρια 155,39 21,16 34,24 99,99 1,0% -1,1% 0,9% 1,6% για το σώµα 1.173,76 285,58 212,28 657,63 3,9% 10,7% 2,9% 1,6% για την υγιεινή του 1.019,76 187,42 73,99 758,35 1,1% 5,3% -4,7% 0,7% σώµατος για την υγιεινή του 591,67 104,40 4,40 482,87 4,3% 7,1% - 3,8% στόµατος για παιδιά 117,92 65,21 3,67 49,04 4,2% 6,9% - 1,1% για άνδρες 212,13 7,57 54,12 150,44 0,8% 11,3% -0,3% 0,7% Αρώµατα µε αλκοόλη 860,68 1,76 734,64 124,28 3,3% 3,7% 3,7% 0,6% Συσκευασίες δώρου 85,02-73,69 11,33 11,1% - 13,0% - *Τιµές µε ΦΠΑ σε εκ. ευρώ 10

ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΝΑ ΚΑΝΑΛΙ ΙΑΝΟΜΗΣ ΓΙΑ ΤΟ 2006 για το σώµα για τα µαλλιά και το τριχωτό του δέρµατος για το πρόσωπο 15,84 15,77 15,56 για την υγιεινή του σώµατος 13,77 Αρώµατα µε αλκοόλη 11,62 για την υγιεινή του στόµατος 7,99 για το µακιγιάζ του προσώπου για τα χείλη για το µακιγιάζ των µατιών για άνδρες 4,03 3,77 3,24 2,86 για τα χέρια 2,1 κατάλληλα για παιδιά 1,59 Συσκευασίες δώρου 1,15 Παλέτες µακιγιάζ 0,71 11

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΘΕΝΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ για το µακιγιάζ των µατιών για τα χείλη 4,6% 5,4% για το µακιγιάζ του προσώπου 5,7% για την υγιεινή του στόµατος 5,7% για τα χέρια 3,0% Συσκευασίες δώρου 1,0% Παλέτες µακιγιάζ 1,0% για το σώµα 17,5% για τα µαλλιά και το τριχωτό του δέρµατος 14,9% Αρώµατα µε αλκοόλη 10,1% για την υγιεινή του σώµατος 12,0% για το πρόσωπο 19,1% ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΘΕΝΤΩΝ ΑΝ ΡΙΚΩΝ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ για άνδρες 11% Συσκευασίες δώρου 2% για το σώµα 14% για τα µαλλιά και το τριχωτό του δέρµατος 20% για την υγιεινή του στόµατος 15% Αρώµατα µε αλκοόλη 17% για την υγιεινή του σώµατος 21% 12

4. ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΚΑΙ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΣΕ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΕΠΙΠΕ Ο Το 2006 η αξία των εξαγωγών των ιταλικών καλλυντικών προϊόντων αυξήθηκε κατά 5,3%, ξεπερνώντας τα 2,25 δισ. ευρώ, ενώ οι εισαγωγές αυξήθηκαν κατά 4,5% και ανήλθαν περίπου στα 1,43 δισ. ευρώ. Σαν αποτέλεσµα, το πλεόνασµα του ιταλικού εµπορικού ισοζυγίου για το συγκεκριµένο κλάδο ξεπέρασε τα 825 εκ. ευρώ, επιβεβαιώνοντας µια θετική τάση που ξεκίνησε από το πρώτο µισό της δεκαετίας του 90. Παρά τις συνέπειες της ανατίµησης του Ευρώ τα ιταλικά καλλυντικά παρέµειναν ανταγωνιστικά στις διεθνείς αγορές, λόγω της αναγνωσιµότητας που έχει αποκτήσει το σήµα «Made in Italy». Οι ιταλοί επιχειρηµατίες απέδειξαν την ικανότητά τους στον τοµέα του µάρκετινγκ και των υπηρεσιών, γεγονός που, σε συνδυασµό µε διαρκείς επενδύσεις στην καινοτοµία και ανάπτυξη προϊόντος, τους βοήθησε να ανταπεξέλθουν στο διεθνές περιβάλλον του ανταγωνισµού. Το 2006, το 28% του συνολικού κύκλου εργασιών της βιοµηχανίας καλλυντικών προήλθε από τον τοµέα των εξαγωγών, ποσοστό που υπολείπεται των αντίστοιχων ποσοστών που σηµειώνουν άλλοι εξαγωγικοί βιοµηχανικοί κλάδοι της Ιταλίας, γεγονός που επιβεβαιώνει την ύπαρξη σηµαντικών περιθωρίων ανάπτυξης. Οι εξαγωγείς βελτίωσαν το περιθώριο κέρδους τους επικεντρωνόµενοι στο να αυξήσουν τις εξαγώγιµες ποσότητες, που ξεπέρασαν τους 380.000 τόνους, αυξηµένες κατά 8% περίπου σε σχέση µε την προηγούµενη χρονιά, ποσοστό µεγαλύτερο του ρυθµού αύξησης των εξαγωγών των καλλυντικών (7,8%). Οι κρέµες ήταν το κύριο εξαγώγιµο προϊόν για το 2006. Οι εξαγωγές τους έφθασαν τα 540 εκ. ευρώ, αυξηµένες κατά 6,8 % σε σχέση µε το 2005. Ακολουθούν τα αρώµατα * (435 εκ. ευρώ, σηµειώνοντας πτώση κατά 3,2%) και τα προϊόντα περιποίησης µαλλιών (330 εκ. ευρώ, σηµειώνοντας αύξηση κατά 11%). Αξιοσηµείωτη ήταν η πτώση των εξαγωγών όσον αφορά τα προϊόντα για το µακιγιάζ των χειλιών (-9,6%) και των αποσµητικών (-4,8%). Αναφορικά µε τις εισαγωγές, οι εισαγόµενες ποσότητες αυξήθηκαν (5,5%) µε µεγαλύτερο ρυθµό από αυτόν του συνόλου των εισαγωγών καλλυντικών προϊόντων (5,3%), αγγίζοντας τους 215.000 τόνους. Αξίζει να σηµειωθεί ότι η µέση τιµή των εισαγωγών είναι υψηλότερη των 6.670 ευρώ ανά τόνο, ενώ η µέση τιµή των εξαγωγών είναι 5.939 ευρώ ανά τόνο (περιλαµβανοµένων και των ενδιάµεσων προϊόντων). ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΤΕΛΙΚΩΝ & ΕΝ ΙΑΜΕΣΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Ποσότητες (σε τόνους) Αξία (σε εκ. ευρώ) 2005 2006 % Μετ. 2005 2006 % Μετ. Σαµπουάν 34.442,6 41.706,0 21,1% 72.894,5 88.129,4 20,9% Προετοιµασίας Μαλλιών 1.637,7 1.874,8 14,5% 8.141,1 9.476,1 16,4% Λακ 3.455,9 3.476,1 0,6% 9.047,3 9.236,1 2,1% Λοσιόν για µαλλιά 1.119,1 1.276,5 14,1% 7.793,4 9.559,3 22,7% Άλλα προϊόντα για τα µαλλιά 39.667,8 40.650,1 2,5% 196.945,7 212.360,4 7,8% Πούδρες (Compact & Loose) 2.820,9 3.234,8 14,7% 75.883,3 85.354,4 12,5% Κρέµες και άλλα προϊόντα 77.452,9 70.700,3-8,7% 50.5010,9 539.250,2 6,8% για το µακιγιάζ των χειλιών 2.879,2 2.906,1 0,9% 93.734,2 84.724,2-9,6% για το µακιγιάζ των µατιών 4.190,7 4.891,3 16,7% 135.058,9 148.793,0 10,2% για τα νύχια 474,0 425,8-10,2% 4.278,7 3.907,5-8,7% Κρεµοσάπουνα 71.336,9 80.113,6 12,3% 101.496,3 115.652,7 13,9% Προετοιµασίας Μπάνιου 24.417,8 40.919,3 67,6% 56.666,6 84.101,6 48,4% Αποσµητικά 13.854,2 10.960,4-20,9% 50.200,3 47.784,6-4,8% * eau de toilette και κολόνιες 13

Οδοντόκρεµες 20.251,0 21.121,1 4,3% 58.049,2 59.031,0 1,7% Άλλα σκευάσµατα για την στοµατική υγιεινή 1.258,7 1.105,8-12,1% 5.658,6 5.227,5-7,6% για το ξύρισµα, πριν και µετά 8.002,8 9.052,8 13,1% 36.125,7 37.102,0 2,7% Αρώµατα και Eaux de parfum) 6.698,2 6.919,9 3,3% 184.931,5 186.832,0 1,0% Eaux de toilette και Κολόνιες 15.261,3 14.797,5-3,0% 451.821.3 437.429,1-3,2% Άλλα αρωµατικά προϊόντα και προϊόντα µπάνιου 23.362,9 23.905,7 2,3% 89.980,5 9.3140,8 3,5% ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ 352.584,6 380.037,9 7,8% 2.143.718,0 2.257.091,9 5.3% Όσον αφορά τις ιταλικές εισαγωγές, αυτές κινήθηκαν για το 2006 στα 2,06 δισ. ευρώ, αυξηµένες κατά 1,88%. Από το σύνολο των εισαγωγών (δασµολογικός κωδικός 33), σηµαντικό µέρος αποτελεί η εισαγωγή πρώτων υλών για την παραγωγή καλλυντικών. Στον παρακάτω πίνακα φαίνονται αναλυτικά οι ιταλικές εισαγωγές σε τελικά και ενδιάµεσα προϊόντα. ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΤΕΛΙΚΩΝ & ΕΝ ΙΑΜΕΣΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Ποσότητες (σε τόνους) Αξία (σε εκ. ευρώ) 2005 2006 % Μετ. 2005 2006 % Μετ. Σαµπουάν 32.920,9 34.929,5 6,1% 69.354,0 75.374,1 8,7% Προετοιµασίας Μαλλιών 401,4 293,5-26,9% 1.835,6 1.661,0-9,5% Λακ 3.420,0 2.713,5-20,7% 12.665,4 11.520,9-9,0% Λοσιόν για µαλλιά 3.052,7 3498,2 14,6% 19182,6 11.552,7 13,5% Άλλα προϊόντα για τα µαλλιά 32.242,2 30.564,7-5,2% 123.125,5 138.090,0 12,2% Πούδρες (Compact & Loose) 1.072,8 947,2-11,7% 27.890,9 25.983,1-6,8% Κρέµες και άλλα προϊόντα 35.351,5 35.091,5-0,7% 430.228,1 456.272,8 6,1% για το µακιγιάζ των χειλιών 1.216,6 1.472,1 21,0% 45.451,0 48.801,2 7,4% για το µακιγιάζ των µατιών 1.865,6 1.516,3-18,7% 46.613,9 46.852,5 0,5% για τα νύχια 1.743,5 1.915,7 9,9% 24.642,8 24.710,1 0,3% Κρεµοσάπουνα 16.533,8 18.519,1 12,0% 33709,6 37.879,8 12,4% Προετοιµασίας Μπάνιου 17.609,9 21.790,9 23,7% 34350,0 40.215,7 17,1% Αποσµητικά 5.238,3 6.579,3 25,6% 42.843,1 48.465,4 13,1% Οδοντόκρεµες 17.592,1 19.907,1 13,2% 61.240,0 64.175,2 4,8% Άλλα σκευάσµατα για την στοµατική υγιεινή 5.172,8 6.834,7 32,1% 27.144,7 29.046,0 7,0% για το ξύρισµα, πριν και µετά 6.639,7 6.018,4-9,4% 31.331,5 27.841,2-11,1% Αρώµατα και Eaux de parfum) 2.274,7 2.584,2 13,6% 58.802,6 68.536,1 16,6% Eaux de toilette και Κολόνιες 7.144,5 8.298,8 16,2% 232.431,1 225.266,0-3,1% Άλλα αρωµατικά προϊόντα και προϊόντα µπάνιου 11.765,3 10.872,8-7,6% 55.294,3 48.909,8-11,5% ΣΥΝΟΛΟ 203.258,3 214.347,5 5,5% 1.369.136,7 1.431.153,6 4,5% ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ-ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΚΑΤΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ (σε εκ. ευρώ) 2005 2006 2007 Εισαγωγές Εξαγωγές Εισαγωγές Εξαγωγές Εισαγωγές Εξαγωγές Ευρώπη 1.933,01 1.557,89 1.962,13 1.677,04 2.040,57 1.654,33 εκ των οποίων ΕΕ - 27 1.872,47 1.334,39 1.899,03 1.439,78 1.982,18 1.374,08 Αµερική 48,73 283,65 54,53 289,70 49,80 302,37 Ασία 37,93 325,21 38,19 316,90 43,72 340,51 Αφρική 4,45 32,57 7,24 38,88 6,85 43,05 Ωκεανία 0,68 35,80 0,71 33,85 0,67 35,20 14

Το 2007, σύµφωνα µε τα πρόσφατα δηµοσιευθέντα στοιχεία, οι εξαγωγές καλλυντικών για ξεπέρασαν τα 2,37 δισ. ευρώ, αυξηµένες οριακά, ενώ οι εισαγωγές ανήλθαν σε 2,14 δισ. ευρώ, αυξηµένες περίπου κατά 3,82%. Οι πέντε κυριότερες αγορές προορισµού των εξαγωγών ιταλικών καλλυντικών είναι κατά φθίνουσα τάξη µεγέθους, για το 2006, οι: Γαλλία, Γερµανία, Ην. Βασίλειο, Η.Π.Α. και Ισπανία, οι οποίες απορροφούν πλέον του 45% του συνολικού όγκου των εν λόγω εξαγωγών. Η Ελλάδα κατατάσσεται στην 7 η θέση ως εξαγωγικός προορισµός. Αξίζει να σηµειωθεί ότι οι ιταλικές εξαγωγές προς τις ασιατικές χώρες είναι της τάξεως των 270 εκ. ευρώ, δηλ. το 11% του συνόλου των εξαγωγών. εδοµένου ότι η Ασία αποτελεί τον δεύτερο σηµαντικότερο εξαγωγικό προορισµό των ιταλικών προϊόντων, καθίσταται σαφές ότι υπάρχουν µεγάλα περιθώρια ανάπτυξης. Συµπερασµατικά, θα µπορούσε να σηµειωθεί ότι υφίσταται ανάγκη πραγµατοποίησης επενδύσεων προς την κατεύθυνση της ενίσχυσης της διεθνοποίησης των επιχειρήσεων, δεδοµένου ότι στον κλάδο των καλλυντικών δραστηριοποιούνται 450 µικροµεσαίες επιχειρήσεις. Το µέγεθος αυτό των επιχειρήσεων µπορεί να αποτελέσει εµπόδιο στην εξωστρέφειά τους, παρόλα αυτά δεν φαίνεται να στερούνται ευκαιριών για εξαγωγές και για αύξηση της ανταγωνιστικότητάς τους. Αναφορικά µε τις εισαγωγές *, οι πέντε βασικοί προµηθευτές της Ιταλίας είναι κατά σειρά µεγέθους οι: Γαλλία, Γερµανία, Ιρλανδία, Ηνωµένο Βασίλειο και Ισπανία, οι οποίες µε εξαγωγές ύψους 1,71 δισ. ευρώ, αποτελούν το περίπου το 83% του συνόλου των εισαγωγών. * Σύνολο κωδικού συνδυασµένης ονοµστολογίας 33: αιθέρια έλαια και ρητινοειδή, προϊόντα αρωµατοποιίας ή καλλωπισµού παρασκευασµένα και καλλυντικά παρασκευάσµατα 15

5. ΙΜΕΡΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Σύµφωνα πάντα µε την ιταλική Στατιστική Υπηρεσία, όσον αφορά τις διµερείς συναλλαγές, παρατηρούµε ότι διαχρονικά υπάρχει αύξηση των εξαγόµενων ελληνικών ποσοτήτων. Παρόλα αυτά το 2006 σηµειώθηκε σηµαντική πτώση στην αξία των ελληνικών εξαγωγών, οι οποίες ανήλθαν σε 6 εκ. ευρώ. Ιταλικές Εισαγωγές Ιταλικές Εξαγωγές 2005 2006 2007 Ποσότητα Αξία Ποσότητα Αξία Ποσότητα Αξία 335.610 10.500.266 512.564 6.110.644 721.184 6.825.218 13.624.032 71.117.872 13.690.747 71.891.028 13.683.824 66.894.010 Ιταλικές Εισαγωγές Ιταλικές Εξαγωγές % Μετ. 06/05 % Μετ. 07/06 Ποσότητα Αξία Ποσότητα Αξία 52,73% -41,80% 40,70% 11,69% 0,49% 1,09% -0,05% -6,95% ΙΤΑΛΙΚΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ - ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ 8.000.000 7.000.000 6.000.000 5.000.000 4.000.000 3.000.000 Εισαγωγές 2006 Εισαγωγές 2007 Εξαγωγές 2006 Εξαγωγές 2007 2.000.000 1.000.000 0 16

Πιο συγκεκριµένα, όσον αφορά τις κατηγορίες των εξαγόµενων ελληνικών καλλυντικών προϊόντων, αυτές παρουσιάζονται στον παρακάτω Πίνακα: Κωδικοί Συνδυασµένης Ονοµατολογίας (σε ευρώ) 2005 2006 2007 3300 74.339 23.903 26.522 3301 42.173 182.741 109.634 3302 7.374.934 110.217 119.068 3303 34.099 21.361 0 3304 2.562.704 5.437.269 5.003.156 3305 267.750 141.388 141.323 3306 94.433 50.179 52.258 3307 49.834 143.586 1.373.257 ιαπιστώνουµε ότι για τα δυο τελευταία έτη, αποτελούνταν σχεδόν αποκλειστικά (71%) από «προϊόντα οµορφιάς ή µακιγιάζ παρασκευασµένα και παρασκευάσµατα για τη συντήρηση ή τη φροντίδα του δέρµατος, άλλα από τα φάρµακα, στα οποία περιλαµβάνονται και τα αντιηλιακά παρασκευάσµατα και τα παρασκευάσµατα για το µαύρισµα, παρασκευάσµατα για την περιποίηση των νυχιών των χεριών ή των ποδιών» (κωδικός συνδυασµένης ονοµατολογίας 3304). Πιο αναλυτικά για το συγκεκριµένο κωδικό και για τα δυο τελευταία έτη: σε ευρώ 2006 2007 µακιγιάζ χειλιών 2.616 2.001 µακιγιάζ µατιών 0 528 Παρασκευάσµατα για την περιποίηση των νυχιών των χεριών ή 3.049 9.494 των ποδιών Άλλα 5.431.604 4.991.133 17

6. ΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Αναφορικά µε τη διαφηµιστική προβολή των καλλυντικών προϊόντων για το 2006, παρατηρείται µια αύξηση της τάξεως του +5,3%, σε σχέση µε το προηγούµενο έτος, η οποία ανήλθε σε αξία περί τα 560 εκ. ευρώ. ιαχρονικά, τα κονδύλια που κατευθύνονται για τη διαφηµιστική προβολή των καλλυντικών προϊόντων, παρουσιάζουν αυξητική τάση. Η διαφηµιστική προβολή των προϊόντων της ιταλικής βιοµηχανίας καλλυντικών, αντιπροσωπεύει το 7% του συνολικού ποσού που αφιερώνεται στη διαφηµιστική προβολή προϊόντων στην Ιταλία. Αξίζει να σηµειωθεί ότι, η διαφηµιστική προβολή για τα προϊόντα που απευθύνονται στον τελικό καταναλωτή, καταλαµβάνουν το 45% του συνολικού ποσού που αφιερώνεται στη διαφήµιση από τις εταιρείες καλλυντικών. % Ετήσια 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Μεταβολή 12,5% 4,6% 9,0% 9,3% -26,6% 4,8% -2,7% 5,3% Παρακάτω φαίνεται αναλυτικά η κατανοµή των κονδυλίων για διαφήµιση ανά µέσο µαζικής επικοινωνίας (ΜΜΕ). ΜΜΕ 2005 Ποσοστό % 2006 Ποσοστό % Μεταβολή % Τύπος 159.832 30,15% 175.640 31,47% 9,9% Καθηµερινές 2,25% 14.380 2,58% 20,6% 11.925 εφηµερίδες Περιοδικά 143.792 27,12% 157.899 28,29% 9,8% Κλαδικά 4.115 0,78% 3.361 0,60% -18,3% Τηλεόραση 351.670 66,33% 364.104 65,24% 3,5% Εθνικά Κανάλια 96.343 18,17% 86.535 15,51% -10,2% Τοπικά κανάλια 255.327 48,16% 277.569 49,73% 8,7% Κινηµατογράφος 3.554 0,67% 3.279 0,59% -7,7% Ραδιόφωνο 13.275 2,50% 13.064 2,34% -1,6% Αφίσες 1.831 0,35% 2.010 0,36% 9,8% Σ Υ Ν Ο Λ Ο 530.162 100,00% 558.097 100,00% 5,3% Η διαχρονική τάση µείωση της αναλογίας µεταξύ διαφηµιστικής προβολής και κατανάλωσης, αποδεικνύει την ανοµοιογενή δυναµική που επικρατεί στην ιταλική αγορά, καθώς και µια διαφοροποίηση όσον αφορά τις στρατηγικές των επιχειρήσεων. 10,20 10,04 Σχέση µεταξύ επενδύσεων στη διαφήµιση & κατανάλωσης καλλυντικών προϊόντων 8,28 8,96 6,35 6,63 6,16 6,36 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 18

7. ΚΑΤΑΛΟΓΟΙ A. Κατάλογος Εισαγωγέων Επωνυµία Εταιρείας ιεύθυνση Τηλέφωνο Φαξ e-mail URL 1. SSL HEALTHACARE ITALIA, SpA Via Lepido 178/5 40132 BOLOGNA (BO) 2. PAGLIERI SELL Via Industria 15068 SYSTEM, SpA POZZOLO FORMIGARO (AL) 3. FELAS, SpA Via Schio 36 36034 MALO(VI) 4. CORMAN, SpA Via Sciesa 10 20084 LACCHIARELLA (MI) 5. ROBY PROFUMI, Srl Strada Privata dell'industria 15 43044 COLLECCHIO (PR) 6. LINCON ITALIANA, Viale Europa 44 SpA 26855 LODI VECCHIO (LO) 7. NUOVA SIGNORINI, Via Larga 57/60 Sas 47843 MISANO ADRIATICO (RN) 8. TECNIWORK, SpA Via Pistoiese 155 50058 SIGNA (FI) 9. FORET, Srl Lungo Dora Liguria 72 10143 TORINO (TO) 10. M.B. DIVISIONE Via Regina Pacis 74 COSMETICA, Srl 41049 SASSUOLO (MO) 0039 051 4131411 0039 051 4131415 0039 0143 318811 0039 0143 318815 www.paglieri.com 0039 0445 586600 0039 0445 602376 www.felas.com 0039 02 9008097 0039 02 90079048 info@corman.it www.corman.it 0039 0521 339309 0039 0521 339312 0039 0371 4631 0039 0371 754161 lincon@linconitaliana.com www.linconitaliana.com 0039 0541 611015 0039 0541 613922 info@nuovasignorini.com www.nuovasignorini.com 0039 055 899171 0039 055 8991801 www.tecniwork.it 0039 011 7390007 0039 011 7393232 clienti@foret.it www.profumeria.it 0039 0536 801554 0039 0536 805626 mb@mb-srl.it 19

11. PROMOPARF, SpA Via dei Giovi 51 20032 CORMANO 12. ART FROM ITALY, Snc (MI) Via delle Industrie 40 13856 VIGLIANO BIELLESE (BI) 0039 02 66302313 0039 02 66301665 promoparf@promoparf.com www.promoparf.com 0039 015 8121212 0039 015 8121213 art@artfromitaly.it www.artfromitaly.it Β. Κατάλογος ιανοµέων / Χονδρεµπόρων ΌΝΟΜΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ URL ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ www.vim.it κ. Pino Rondinone 1. VIM Via delle Fiere 75100 - Matera (MT) 2. COMIFAR DISTRIBUZIONE SPA 3. ALLEANZA SALUTE DISTRIBUZIONE Via F.lli di Dio 2 20026 - Novate Milanese (Milano) Via dei Marmi 65 55049 - Viareggio (Lucca) 4. ALPHARMA Via Pontida 3/9 22036 - Erba (Como) 5. ASFCR Via Doberdò 9 42100 - Reggio Emilia (RE) 6. CE.DI.FAR. Via Nuova Ponte delle Tavole Z.I. 80030 - San Vitaliano (Napoli) 7. CEF Via Achille Grandi 18 - entrata merci Via Roselli 6 25125 - Brescia (BS) 8. COTIFA Via Provinciale 18 24040 - Lallio (Bergamo) Tηλ. +39 0835 308201 Φαξ +39 0835 384999 Tηλ. +39 02-333301 Φαξ +39 02-33330375 Tηλ. +39 0584-395633 Φαξ +39 0584-387468 ruovg@alleanzasalute.it Tηλ. +39 031-610280 Φαξ +39 031-610296 Tηλ +39 0522-5431 Φαξ +39 0522-550146 maria@tassoni.fcr.re.it Tηλ +39 081-5198994 Φαξ +39 081-5198487 dubbioso@cedifar.it Tηλ. +39 030-2688011 Φαξ +39 030-2688180 Tηλ. +39 035-2055511 Φαξ +39 035-2055570 c.gilli@cotifa.it www.comifar.it κ. Carlo Sensi www.alleanzasalute.it κ. Riccardo Rossetti www.alpharma.it κ. Carmine di Stefano www.fcr.re.it κα Maria Tassoni www.cedifar.it κ. Stefano Dubbioso www.cef-farma.it κα Elisabetta Ferrari www.cotifa.it κα Carla Gilli 20