Συνοπτική εταιρική παρουσίαση 2013
Ποιοι είμαστε Η HellasFin Global Wealth Management είναι μία από τις μεγαλύτερες και πιο δυναμικές ανεξάρτητες εταιρίες Διαχείρισης Περιουσίας στην Ελλάδα. Από τα πρώτα χρόνια δημιουργίας της, διαφοροποίησε την θέση της στην αγορά σε σχέση με εταιρείες του ανταγωνισμού, εισάγοντας και παρουσιάζοντας στο ελληνικό κοινό την εναλλακτική λύση των παγκόσμιων αγορών. Πρωταρχικό και ουσιαστικό μέλημά της, είναι να βοηθήσει τους πελάτες της να διαχειρισθούν με ασφάλεια την περιουσία τους και να δραστηριοποιηθούν στην παγκόσμια αγορά. Σήμερα εκατοντάδες οικογένειες και επιχειρήσεις, μας έχουν εμπιστευτεί τη διαχείριση και την πιστή φροντίδα των περιουσιακών τους στοιχείων, αξίας εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ. Η ιδιοκτησιακή δομή της εταιρείας μας, η ανεξαρτησία από κάθε χρηματοοικονομικό οργανισμό, μας επιτρέπει να ευθυγραμμίζουμε τα συμφέροντα των ιδιοκτητών και των συνεργατών μας με αυτά των πελατών μας 2 Εταιρική παρουσίαση 2013
Οι Αρχές μας... Το συμφέρον των πελατών μας Πρώτο και κυριότερο μέλημά μας είναι η εξυπηρέτηση των συμφερόντων των πελατών μας. Ανεξαρτησία Δεν δεσμευόμαστε από κανένα άλλο συμφέρον εκτός από το δικό σας και αυτό μας επιτρέπει να προσφέρουμε πρόσβαση στους πελάτες μας σε απεριόριστη γκάμα επενδυτικών λύσεων στην παγκόσμια αγορά. Άνθρωποι & Ομαδική Εργασία Οι άνθρωποι μας είναι το σημαντικότερο περιουσιακό στοιχείο μας. Ενθαρρύνουμε ένα περιβάλλον που εμπνέει την ομαδική εργασία μεταξύ των συναδέλφων μας και των συνεργατών μας, για να παρέχουμε την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση. Έρευνα & Τεχνολογία Ερευνούμε και επενδύουμε αδιάκοπα χρησιμοποιώντας τις νέες τεχνολογίες τηρώντας όμως την παράδοση και τη συσσωρευμένη γνώση. Διαφάνεια & Αυστηρή τήρηση Νομοθετικού Πλαισίου Είμαστε πάντα υπόλογοι στους πελάτες μας για τις πράξεις μας και φροντίζουμε να τους κρατάμε πάντα ενήμερους για όλες τις κινήσεις μας που τους αφορούν. Ο αυστηρός εσωτερικός έλεγχος σε συνάρτηση με την κατάρτιση και πιστοποίηση σε όλες τις βαθμίδες στελεχικού δυναμικού, κατατάσσουν την HF στις κορυφαίες θέσεις αξιολόγησης στην εφαρμογή της Νομοθεσίας και των κανόνων λειτουργίας όλων των ελεγκτικών και εποπτικών αρχών στις οποίες υπάγεται. 3 Εταιρική παρουσίαση 2013
Η Πορεία μας... Με έτος ίδρυσης το 1999, εδρεύουμε στη Θεσσαλονίκη, με υποκατάστημα στην Αθήνα και συνεργαζόμενη εταιρεία στη Κρήτη. Το ανθρώπινο δυναμικό της αποτελείται από στελέχη υψηλού μορφωτικού επιπέδου πιστοποιημένα σε όλες τις βαθμίδες δυναμικού της εταιρείας. Διαχειριζόμενη 4,52 εκ. το 1999, η εταιρεία κατάφερε τα επόμενα χρόνια να επεκτείνει την πελατειακή της βάση και να καθιερώσει την φήμη της στο επενδυτικό κοινό, έχοντας σήμερα 210 εκ. Κεφάλαια υπό Διαχείριση (AUM)*. 250 200 150 100 50 0 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 *Στοιχεία ΑUM: Q1 2013 (167 εκ.) Q3 2013 (210 εκ.) 4 Εταιρική παρουσίαση 2013
Οι Υπηρεσίες μας... Διαθέτουμε ιδιαίτερη εξειδίκευση στην Διαχείριση Περιουσίας μέσω επενδυτικών συμβουλών και διαχείρισης χαρτοφυλακίου, σε παγκοσμίως διαφοροποιημένα χαρτοφυλάκια, σύμφωνα με τις ανάγκες και το επενδυτικό προφίλ των πελατών μας. Η HellasFin Global Wealth Management παρέχει σήμερα στους πελάτες της τις ακόλουθες υπηρεσίες : Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Διαχείρισης Περιουσίας Advisory Wealth Management (HF-AWM) Διακριτική Διαχείριση Περιουσίας Discretionary Wealth Management (HF-DWM) Πρόσθετες Υπηρεσίες (Φορολογικός σχεδιασμός, Έρευνα, Υπηρεσίες εκτέλεσης & Θεματοφυλακής) Additional Services (Tax Planning, Research, Global Dealing & Custody) 5 Εταιρική παρουσίαση 2013
Προϊόντα Ο επενδυτής έχει πρόσβαση σε όλες τις κατηγορίες χρηματοοικονομικών προϊόντων, σε όλες τις αγορές χρήματος και κεφαλαίου, σε όλα τα μήκη και πλάτη του κόσμου. Διαχείρισης Διαθεσίμων Καταθέσεις Αμοιβαία Κεφάλαια Διαχείρισης Διαθεσίμων Σταθερού εισοδήματος Κρατικά Ομόλογα Εταιρικά Ομόλογα Ομολογιακά Αμοιβαία Κεφάλαια Κεφαλαιακής Υπεραξίας Μετοχές - Δείκτες Μετοχικά Αμοιβαία Κεφάλαια ETFs Συνάλλαγμα Νομίσματα SWAPs Εμπορεύματα Σε φυσική μορφή ETFs 6 Εταιρική παρουσίαση 2013
Οι Πελάτες μας Η εταιρία έχει αναπτύξει μια ευρεία πελατειακή βάση η οποία περιλαμβάνει: Φυσικά Πρόσωπα Νομικά Πρόσωπα Ασφαλιστικά Ταμεία Ιδρύματα 7 Εταιρική παρουσίαση 2013
Οι Θεματοφύλακες μας Στην HellasFin Global Wealth Management, ο επενδυτής είναι αυτός ο οποίος καθορίζει που θα φυλάσσονται τα περιουσιακά τους στοιχεία στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό. 8 Εταιρική παρουσίαση 2013