ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ THΣ EΛΛΑΔΟΣ ΣΤΟ ΝΤΥΣΣΕΛΝΤΟΡΦ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Ντύσσελντορφ, 20 Αυγούστου 2008 Η αγορά κατεψυγμένων της Γερμανίας Ι. Βασικά μεγέθη της αγοράς Η κατά κεφαλήν κατανάλωση κατεψυγμένων προϊόντων στη Γερμανία έχει σχεδόν διπλασιαστεί στο διάστημα της τελευταίας εικοσαετίας: από τα 20,5 κιλά το 1987 έφτασε τα 38,1 κιλά το 2007 (αύξηση κατά 85,9%). Κατά κεφαλήν κατανάλωση κατεψυγμένων προϊόντων στη Γερμανία (σε κιλά) 40 35 34,5 37,7 38,1 30 26,6 25 20 20,5 23,1 15 1987 1992 1997 2002 2006 2007 Έτσι, ο όγκος των πωλήσεων έφτασε το 2007 τους 3.136 χιλιάδες τόννους και ο κύκλος εργασιών τα 10,5 δις. Εξέλιξη αγοράς κατεψυγμένων στη Γερμανία (1987-2007) Πωλήσεις (σε τόννους) Κύκλος εργασιών (σε δις ) 3.500.000 12 3.000.000 2.500.000 2.000.000 1.500.000 1.000.000 500.000 10 8 6 4 2 0 1987 1992 1997 2002 2006 2007 0 Tηλ. 0049-211-68785015 Fax 0049-211-68785033, E-mail: ecduessel@mfa.gr 1
Ανά κατηγορία προϊόντων, ο μεγαλύτερος όγκος των πωλήσεων αφορούσε αρτοσκευάσματα (20%), ενώ ακολουθούν τα λαχανικά (16%), τα παρασκευάσματα πατάτας (14%) και τα έτοιμα φαγητά (14%). Ποσοστό % πωλήσεων κατεψυγμένων προϊόντων (2007) 9% 14% 7% 0% 8% 20% 16% 0% 14% 2% 10% Σημειώνεται ότι για τα λαχανικά, ο μεγαλύτερος όγκος πωλήσεων αφορά τα ωμά. Το 2007 οι πωλήσεις τους ξεπέρασαν τους 300 χιλιάδες τόννους, ενώ οι πωλήσεις των ημιέτοιμων λαχανικών (π.χ. σπανάκι με κρέμα γάλακτος) έφτασαν τους 162 χιλιάδες τόννους. Η κατά κεφαλήν κατανάλωση κατεψυγμένων λαχανικών ανήλθε έτσι το 2007 σε 5,6 κιλά (έναντι μόλις 4 κιλών το 1992). ΙΙ. Διανομή Ο κύκλος εργασιών των κατεψυγμένων προϊόντων έφτασε το 2007 τα 10,5 δις, με το μεγαλύτερο κομμάτι αυτού να πραγματοποιείται στο λιανεμπόριο (59,5%), ενώ η αύξηση σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά ήταν περίπου η ίδια (4,5%) και στα δύο κανάλια διανομής (λιανεμπόριο και εστίαση). Κύκλος εργασιών (σε δις ) 2006 2007 06/07 (%) Μερίδιο αγοράς 2007 (%) Λιανεμπόριο 5,98 6,25 4,5 59,5 Εστίαση 4,07 4,25 4,4 40,5 Σύνολο 10,05 10,5 4,5 100,0 Οι πωλήσεις κατεψυγμένων προϊόντων έφτασαν το 2007 τους 2.909 χιλ. τόννους (μη συμπεριλαμβανομένων των πουλερικών), από τους οποίους οι 1.569 χιλ. τόννοι στο λιανεμπόριο και οι 1.340 χιλ. τόννους στην εστίαση. Για κάθε κατηγορία προϊόντος, το ποσοστό των πωλήσεων που πραγματοποιείται σε κάθε κανάλι διανομής διαφέρει σημαντικά. Έτσι, για την πίτσα, τα έτοιμα φαγητά, τα λαχανικά και τα ιχθυηρά το σημαντικότερο κανάλι διανομής είναι το λιανεμπόριο. Αντιθέτως ο μεγαλύτερος όγκος πωλήσεων κατεψυγμένων αρτοσκευασμάτων πραγματοποιείται στην εστίαση. Tηλ. 0049-211-68785015 Fax 0049-211-68785033, E-mail: ecduessel@mfa.gr 2
Πωλήσεις σε τόννους Λιανεμπόριο τροφίμων Εστίαση, catering κλπ. 2006 2007 2006/2007 (%) 2006 2007 2006/2007 (%) ωμά 145.232 146.210 0,7 148.505 155.570 4,8 Ημιέτοιμα λαχανικά 146.166 145.133-0,7 15.008 16.751 11,6 291.398 291.343 0,0 163.513 172.321 5,4 Φρούτα και χυμοί φρούτων 18.160 18.081-0,4 48.119 48.388 0,6 186.906 198.079 6,0 97.550 101.823 4,4 πατάτας 223.377 215.745-3,4 194.961 193.732-0,6 δημητριακών 6.024 6.028 0,1 8.296 8.360 0,8 191.351 198.210 3,6 361.446 370.009 2,4 291.598 293.238 0,6 112.741 113.565 0,7 230.823 237.979 3,1 13.913 14.609 5,0 60.655 55.670-8,2 127.064 134.655 6,0 4.885 4.994 2,2 4.933 5.203 5,5 50.526 50.052-0,9 174.607 176.713 1,2 Σύνολο 1.555.703 1.569.419 0,9 1.307.143 1.339.378 2,5 Κανάλια διανομής κατεψυγμένων προϊόντων (2007) Λιανεμπόριο τροφίμων Εστίαση, catering κλπ. 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 291.343 18.081 198.079 215.745 6.028 198.210 293.238 55.670 4.994 50.052 237.979 172.321 48.388 101.823 193.732 8.360 370.009 113.565 134.655 5.203 176.713 14.609 Tηλ. 0049-211-68785015 Fax 0049-211-68785033, E-mail: ecduessel@mfa.gr 3
Οι διαφορές μεταξύ των δύο καναλιών διανομής είναι εμφανείς και διαχρονικά: η αύξηση του όγκου πωλήσεων στο λιανεμπόριο ήταν 59% στη δεκαετία 1997-2007, με μεγάλες αυξήσεις να σημειώνονται στις κατηγορίες των έτοιμων φαγητών (102,3%), της πίτσας (90,5) και των ιχθυηρών (82,1%). Πωλήσεις σε τόννους Λιανεμπόριο τροφίμων Εστίαση, catering κλπ. 1997 2007 1997/2007 (%) 1997 2007 1997/2007 (%) 229.314 291.343 27,0 130.875 172.321 31,7 Φρούτα και χυμοί φρούτων 7.940 18.081 127,7 44.500 48.388 8,7 108.755 198.079 82,1 76.430 101.823 33,2 πατάτας 167.500 215.745 28,8 160.750 193.732 20,5 δημητριακών 6.985 6.028-13,7 8.490 8.360-1,5 128.620 198.210 54,1 107.990 370.009 242,6 144.925 293.238 102,3 158.620 113.565-28,4 124.929 237.979 90,5 8.400 14.609 73,9 46.632 55.670 19,4 12.535 134.655 974,2 2.675 4.994 86,7 1.530 5.203 240,1 18.945 50.052 164,2 136.475 176.713 29,5 Σύνολο 987.220 1.569.419 59,0 846.595 1.339.378 58,2 Εξέλιξη πωλήσεων (σε τόννους) 1997-2007 στο λιανεμπόριο 0 50.000 100.000 150.000 200.000 250.000 300.000 350.000 1997 2007 Tηλ. 0049-211-68785015 Fax 0049-211-68785033, E-mail: ecduessel@mfa.gr 4
Οι πωλήσεις στο χώρο της εστίασης σημείωσαν συνολικά αύξηση της ίδιας τάξης μεγέθους (58,2%) στο διάστημα 1997-2007. Ωστόσο οι κατηγορίες που κινήθηκαν ιδιαίτερα θετικά σε αυτό το κανάλι διανομής ήταν τα αρτοσκευάσματα (+242,6%) και τα σνακς (+974,2%), ενώ για τα έτοιμα φαγητά σημειώθηκε πτώση (κατά 28,4%). Εξέλιξη πωλήσεων (σε τόννους) σε εστίαση 1997-2007 0 50.000 100.000 150.000 200.000 250.000 300.000 350.000 400.000 1997 2007 Σημειώνεται ακόμα ότι περίπου το ήμισυ του κύκλου εργασιών των κατεψυγμένων τροφίμων στο λιανεμπόριο πραγματοποιείται στα discounter supermarket (με το μερίδιο του Aldi να ανέρχεται σε 22,2%, ενώ των υπολοίπων discounter σε 27,9%). Τα κατεψυγμένα προϊόντα αποτελούν μια από τις κυριότερες κατηγορίες τροφίμων στην οποία τα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας έχουν μεγάλο μερίδιο αγοράς. Συγκεκριμένα, με βάση τα στοιχεία της AC Nielsen, το ποσοστό των προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας έφτασε το 2007 το 50,1% (έναντι 49,7% to 2006). Ανά κατηγορία προϊόντων παρουσιάζονται ωστόσο μεγάλες αποκλίσεις, για παράδειγμα, για τα μεν κατεψυγμένα έτοιμα φαγητά το μερίδιο αγοράς των προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας φτάνει το 46,1%, ενώ οι μεγαλύτερες μάρκες είναι οι Bofrost (18,4%), Eismann (7,1%) και Frosta (5,6%), ενώ για την πίτσα το ποσοστό των προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας φτάνει το 34,7%, και οι μεγαλύτερες μάρκες είναι οι Dr. Oetker (32%), Wagner (27,1%) και Bofrost (1,6%). Tηλ. 0049-211-68785015 Fax 0049-211-68785033, E-mail: ecduessel@mfa.gr 5
Μερίδιο προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας στο συνολικό κύκλο εργασιών (%) 2007 0 10 20 30 40 50 60 70 Τυροκομικά Παγωτό Κατεψυγμένα τρόφιμα Γαλακτομικά Λίπη και έλαια Delikatessen Μη αλκοολούχα ποτά Κρασί και σαμπάνια Τσιγάρα, καπνά Οινοπνευματώδη Ζαχαρώδη Μπύρα Πηγή: AC Nielsen 11,3 27,6 40,2 39,6 39,3 35,9 35,9 34,3 50,6 50,1 49,1 57,6 Αντιγόνη Μαριόλη Γραμματέας ΟΕΥ Γ Tηλ. 0049-211-68785015 Fax 0049-211-68785033, E-mail: ecduessel@mfa.gr 6