ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΦΟΡΟΥ ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΣΥΝΔΕΣΗ CALCULUS PBS, PAYCHECK PBS ΓΙΑΝΝΗΣ ΤΣΟΧΑΣ 6/4/2015
ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΣΤΟ CALCULUS ΑΜΟΙΒΩΝ Γ ΜΕ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΦΟΡΟΥ. Όταν στο πρόγραµµα των εσόδων εξόδων, καταχωρώ ένα παραστατικό που αφορά αµοιβές Γ, εφόσον τελειώσω την καταχώρηση, αντί για το πλήκτρο ESCAPE, πατάµε το πλήκτρο Alt και το πλήκτρο F ταυτόχρονα. Έτσι το πρόγραµµα καταλαβαίνει ότι υπάρχει παρακράτηση φόρου. Αν προσέξουµε στο κάτω µέρος της οθόνης η επιλογή Φόρος Ελεύθερου επαγγελµατία γίνεται ΝΑΙ και δίπλα εµφανίζεται το ποσό της παρακράτησης. Το ποσοστό της παρακράτησης µπορεί να είναι µόνο ένα ανά εταιρεία και δηλώνεται στην επιλογή ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ -> ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ -> ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΕΣΟ ΩΝ ΕΞΟ ΩΝ 1
Πάµε στο πεδίο Φόρος Ελεύθερου Επαγγελµατία % και βάζουµε το ποσοστό που θέλουµε. Με αυτόν τον τρόπο µπορεί να ενηµερώνεται και το PBS και για τις περιοδικές του ΦΜΥ αλλά και για τις Βεβαιώσεις αποδοχών στο τέλος του έτους. Μέσα από το CALCULUS µπορώ να δω που έχω κάνει παρακράτηση φόρου από την επιλογή ΤΑΜΕΙΟ -> ΦΟΡΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ Από αυτή την επιλογή βλέπω µια εικόνα ως εξής : 2
Τέλος στις ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ µπορώ να εκτυπώσω την βεβαίωση που δίναµε έως το 2013 στους ελεύθερους επαγγελµατίες για τις παρακρατήσεις. Β. ΤΡΟΠΟΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΠΕΡΙΟ ΙΚΗΣ ΦΜΥ ΣΤΟ PBS ΑΠΟ CALCULUS Μπαίνουµε στο PBS και από την διαχείριση Εντύπων αφού διαλέξουµε την εταιρεία πάµε στα έντυπα στην κατηγορία ΦΜΥ και µπαίνουµε στο έντυπο Φ.Μ.Υ.(2014). Η Είσοδος σε ένα νέο κενό έντυπο µπορεί να γίνει είτε µε διπλό αριστερό κλικ πάνω στην περιγραφή του εντύπου είτε πατώντας το + στον κάτω δεξιό πίνακα που αφορά τα έντυπα. 3
Όταν ανοίξει το έντυπο πάµε στην ΠΕΡΙΟ Ο για να διαλέξουµε τον µήνα και στις ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΩΝ µαρκάρω την 2 Η επιλογή. ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ Στη συνέχεια κατεβαίνω ποιο κάτω στο πίνακα του έντυπου που αφορά την ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΦΟΡΟΥ ΑΠΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΡΑΣΤΗΡΙΩΤΗΤΑ ΑΡΘΡΟ 64 ΠΑΡ.1 ΠΕΡ. ΤΟΥ 4172/2013 και πατώντας το σύµβολο του CALCULUS ULTRA του CALCULUS µου εµφανίζει την εταιρεία και την χρήση 4
Την αποδέχοµαι µε διπλό αριστερό κλικ στο ποντίκι και µου εµφανίζει την λίστα µε τα ονόµατα που έχει γίνει παρακράτηση στην περίοδο. Εκεί µπορώ να τσεκάρω τα ονόµατα που θέλω ή να πατήσω την επιλογή όλων, εφόσον θέλω όλα τα ονόµατα και πατώντας αποδοχή µου συµπληρώνει το έντυπο. 5
Στη συνέχεια µπορούµε να στείλουµε την δήλωση στο TAXIS πατώντας την επιλογή διαδίκτυο κάνοντας αριστερό κλικ στο εικονίδιο στο TAXISNET. και πατώντας Αποστολή προσωρινής ήλωσης ΦΜΥ 6
Β. ΤΡΟΠΟΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΠΕΡΙΟ ΙΚΗΣ ΦΜΥ ΣΤΟ PBS ΑΠΟ PAYCHECK Μπαίνουµε στο PBS και από την διαχείριση Εντύπων αφού διαλέξουµε την εταιρεία πάµε στα έντυπα στην κατηγορία ΦΜΥ και µπαίνουµε στο έντυπο Φ.Μ.Υ.(2014). Η Είσοδος σε ένα νέο κενό έντυπο µπορεί να γίνει είτε µε διπλό αριστερό κλικ πάνω στην περιγραφή του εντύπου είτε πατώντας το + στον κάτω δεξιό πίνακα που αφορά τα έντυπα. Όταν ανοίξει το έντυπο πάµε στην ΠΕΡΙΟ Ο για να διαλέξουµε τον µήνα και στις ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΩΝ µαρκάρω την 1 Η επιλογή. ΜΙΣΘΩΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ 7
Στη συνέχεια κατεβαίνω ποιο κάτω στο πίνακα του έντυπου που αφορά Το ΕΙΣΟ ΗΜΑ ΑΠΟ ΜΙΣΘΩΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ και πατώντας το σύµβολο του PAYCHECK ULTRA µου εµφανίζει την εταιρεία και την χρήση του PAYCHECK. Απαραίτητη προϋπόθεση για την ενηµέρωση του εντύπου είναι να έχει ενηµερωθεί η µισθοδοσία για την περίοδο που ζητάµε. Την αποδέχοµαι µε διπλό αριστερό κλικ στο ποντίκι και µου εµφανίζει την λίστα µε τα ονόµατα των εργαζοµένων. Εκεί µπορώ να τσεκάρω τα ονόµατα που θέλω ή να πατήσω την επιλογή όλων, εφόσον θέλω όλα τα ονόµατα και πατώντας αποδοχή µου συµπληρώνει το έντυπο. 8
Στη συνέχεια µπορούµε να στείλουµε την δήλωση στο TAXIS πατώντας την επιλογή διαδίκτυο κάνοντας αριστερό κλικ στο εικονίδιο στο TAXISNET. και πατώντας Αποστολή προσωρινής ήλωσης ΦΜΥ Περιµένουµε µέχρι να φορτωθεί το έντυπο και πατάµε ΥΠΟΒΟΛΗ. Στη συνέχεια ακλουθούµε τις οδηγίες του TAXIS για την οριστική υποβολή και την έκδοση Αποδεικτικού κατάθεσης 9
Γ. ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ ΑΠΟ ΟΧΩΝ ΟΙΚ.ΕΤΟΥΣ 2015. Μπαίνουµε στο PBS και από την διαχείριση Εντύπων αφού διαλέξουµε την εταιρεία πάµε στα έντυπα στην κατηγορία ΦΜΥ και µπαίνουµε στο έντυπο ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΟΧΩΝ/ΑΜΟΙΒΩΝ. Η Είσοδος σε ένα νέο κενό έντυπο µπορεί να γίνει είτε µε διπλό αριστερό κλικ πάνω στην περιγραφή του εντύπου είτε πατώντας το + στον κάτω δεξιό πίνακα που αφορά τα έντυπα Μπαίνοντας στο έντυπο τσεκάρω στο ΕΙ ΟΣ µε το ποντίκι την επιλογή ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΡΑΣΤΗΡΙΩΤΗΤΕΣ 10
Πάµε στην 2 η σελίδα του εντύπου (Αναλυτικός Πίνακας) και πατάµε ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ -> ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΑΠΟ CALCULUS ΕΣΟ Α-ΕΞΟ Α. 11
Τσεκάρω µε διπλό αριστερό κλικ την εταιρεία ( ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΗΝ ΧΡΗΣΗ!!! ) Το πρόγραµµα στην συνέχεια εµφανίζει την λίστα µε τα ονόµατα που έχει γίνει παρακράτηση στο έτος.. Εκεί µπορώ να τσεκάρω τα ονόµατα που θέλω ή να πατήσω την επιλογή όλων, εφόσον θέλω όλα τα ονόµατα και πατώντας αποδοχή µου συµπληρώνει το έντυπο. Στη συνέχεια µπορούµε να στείλουµε την δήλωση στο TAXIS πατώντας την επιλογή διαδίκτυο κάνοντας αριστερό κλικ στο εικονίδιο TAXISNET. και πατώντας Αποστολή Βεβαιώσεων Αποδοχών στο 12
Με το που φτάνουµε στην οθόνη που πρέπει να φορτώσουµε το αρχείο πατάµε ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ 13
Στη συνέχεια πατάµε το πλήκτρο Ctrl και το πλήκτρο V µαζί για να µας φέρει την διαδροµή του αρχείου και στη συνέχεια ΑΝΟΙΓΜΑ. Μετά πατάµε ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗ και ακλουθούµε τις οδηγίες του TAXIS για την οριστική υποβολή και την έκδοση Αποδεικτικού κατάθεσης. Γ.1 ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ ΑΠΟ ΟΧΩΝ ΟΙΚ.ΕΤΟΥΣ 2015 ΑΠΟ ΤΟ PBS ME ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ Μπαίνουµε στο PBS και από την διαχείριση Εντύπων αφού διαλέξουµε την εταιρεία πάµε στα έντυπα στην κατηγορία ΦΜΥ και µπαίνουµε στο έντυπο ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΟΧΩΝ/ΑΜΟΙΒΩΝ. Η Είσοδος σε ένα νέο κενό έντυπο µπορεί να γίνει είτε µε διπλό αριστερό κλικ πάνω στην περιγραφή του εντύπου είτε πατώντας το + στον κάτω δεξιό πίνακα που αφορά τα έντυπα 14
Μπαίνοντας στο έντυπο τσεκάρω στο ΕΙ ΟΣ µε το ποντίκι την επιλογή ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΡΑΣΤΗΡΙΩΤΗΤΕΣ Πάµε στην 2 η σελίδα του εντύπου (Αναλυτικός Πίνακας) και πατάµε + Στον πίνακα που θα ανοίξει ορίζουµε το χρονικό διάστηµα που έγιναν οι παρακρατήσεις (Π.Χ. 01/01/2014 έως 31/12/2014) Αν το όνοµα που θέλουµε να προσθέσουµε υπάρχει στο πρόγραµµα µας πατάµε στο πεδίο που είναι το ΕΠΩΝΥΜΟ το φακό αναζήτησης και το αναζητούµε µέσα από το πρόγραµµα ενώ σε περίπτωση που δεν είναι ανοιγµένο στο πρόγραµµα µπορούµε να γράψουµε το Α.Φ.Μ. και στη συνέχεια πατώντας το πλήκτρο το πρόγραµµα θα συνδεθεί αυτόµατα µε το TAXISNET και θα µας φέρει τα στοιχεία του φορολογούµενου. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να έχουµε ενεργοποιήσει την σχετική υπηρεσία στο TAXIS και να έχουµε τοποθετήσει τους ειδικούς κωδικούς στις παραµέτρους του PBS. ( είτε το σχετικό έντυπο οδηγιών). 15
Αφού συµπληρώσουµε τα ως άνω στοιχεία πάµε στην δεύτερη σελίδα (ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΜΟΙΒΩΝ) και πατάµε το + Εκεί δηλώνουµε το είδος της αµοιβής (κωδικός 1-12) ανάλογα µε το αν έχουµε κάνει παρακράτηση και το ανάλογο είδος της αµοιβής µε το ποσοστό της παρακράτησης του. Σε περίπτωση που έχουµε δύο τύπους αµοιβών (Π.Χ. 1000 µε παρακράτηση 20% και 200 χωρίς παρακράτηση κάνουµε δύο εγγραφές) κ.ο.κ. 16
Αποθηκεύουµε τον πινάκα αµοιβών πατώντας. Στη συνέχεια µπορούµε να στείλουµε την δήλωση στο TAXIS πατώντας την επιλογή διαδίκτυο κάνοντας αριστερό κλικ στο εικονίδιο TAXISNET. και πατώντας Αποστολή Βεβαιώσεων Αποδοχών στο 17
Με το που φτάνουµε στην οθόνη που πρέπει να φορτώσουµε το αρχείο πατάµε ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ Στη συνέχεια πατάµε το πλήκτρο Ctrl και το πλήκτρο V µαζί για να µας φέρει την διαδροµή του αρχείου και στη συνέχεια ΑΝΟΙΓΜΑ. Μετά πατάµε ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗ και ακλουθούµε τις οδηγίες του TAXIS για την οριστική υποβολή και την έκδοση Αποδεικτικού κατάθεσης.. ΥΠΟΒΟΛΗ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ ΑΠΟ ΟΧΩΝ ΑΠΟ ΤΟ PAYCHECK Εκτελούµε το πρόγραµµα της µισθοδοσίας και µπαίνουµε στην εταιρεία και στην χρήση που θέλουµε να στείλουµε τις Βεβαιώσεις Αποδοχών. Πάµε ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ -> ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΜΙΣΘΟ ΟΣΙΑΣ και στην επιλογή ΑΠΟΚΡΥΨΗ ΑΠΟΛΗΘΕΝΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ επιλέγουµε ΝΑΙ. 18
Στη συνέχεια πάµε ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ -> ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΡΧΕΙΩΝ -> ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΡΧΕΙΩΝ Εκεί τσεκάρουµε ΜΟΝΟ την επιλογή ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΗΛΩΣΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΠΟ ΟΧΩΝ και στη συνέχεια πατάµε ΣΥΝΕΧΕΙΑ. ΠΡΟΣΟΧΗ!!! Οι υπόλοιπες επιλογές σε αυτή την εργασία δεν πρέπει να µαρκαριστούν καθώς θα διαγράψουν τα αντίστοιχα αρχεία από το πρόγραµµα. 19
Στη συνέχεια επιλέγουµε ΙΑΧΕΙΡΗΣΗ -> ΙΑΧΕΙΡΗΣΗ -> ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΠΟ ΟΧΩΝ. Επιλέγουµε να γίνει ενηµέρωση και στην συνέχεια φεύγουµε και πάµε στην επιλογή ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΗΛΩΣΗ ΦΜΥ. Εκεί απλά µπαίνουµε µέσα και ξαναβγαίνουµε δίνοντας ΝΑΙ στην ερώτηση που κάνει το πρόγραµµα για αποθήκευση του εντύπου. Μετά επιλέγουµε ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ -> ΟΥ -> ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΦΜΥ -> ΑΡΧΕΙΟ 20
. Εκεί τσεκάρουµε η υποβολή να είναι ως επιχείρηση και στην συµπίεση αρχείων ΝΑΙ χωρίς να πειράξουµε τις άλλες επιλογές και πατάµε <ΕΚΤΕΛΕΣΗ> Τέλος πάµε ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ -> ΗΛ.ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ -> ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ Και στο είδος δήλωσης επιλέγουµε ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΟΧΩΝ και ΕΚΤΕΛΕΣΗ. 21
Με το που φτάνουµε στην οθόνη που πρέπει να φορτώσουµε το αρχείο πατάµε ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ Στη συνέχεια πατάµε το πλήκτρο Ctrl και το πλήκτρο V µαζί για να µας φέρει την διαδροµή του αρχείου και στη συνέχεια ΑΝΟΙΓΜΑ. Μετά πατάµε ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗ και ακλουθούµε τις οδηγίες του TAXIS για την οριστική υποβολή και την έκδοση Αποδεικτικού κατάθεσης. 22