ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2015 ΣΤΗΝ ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ Μάϊος 2016
Περιεχόμενα Α Εισαγωγικά Στοιχεία Β Τοµείς ραστηριοτήτων Γ Χρηµατοοικονοµικά Στοιχεία 2
Α. Εισαγωγικά Στοιχεία
Η Στρατηγική Θέση του Πειραιά Lisbon Dublin GIBRALTAR 1,481nmi THAMESPORT 2,767nmi Madrid London LE HAVRE 2,637nmi Brussels Paris Barcelona 1,156nmi Algiers Amsterdam ROTTERDAM 2,842nmi Berne GENOA 972nmi Tunis Berlin KOPER 835nmi Rome Prague Vienna GIOIA TAURO 635nmi Zagreb Bratislava 1,684km Sarajevo TIRANA 723km Budapest SKOPJE 710km Warsaw BELGRADE 1,118km PIRAEUS Vilnius Bucharest SOFIA 822km THESSALONIKI 252nmi Minsk Chisinau CONSTANZA 548nmi ISTANBUL 352nmi Kyiv 2,135km Ankara Moscow NOVOROSSIYSK 808nmi Rabat Tripoli MARSAXLOKK 517nmi Nicosia ASHDOD 657nmi Beirut Damascus Baghdad ALEXANDRIA Cairo 512nmi PORT SAID 593nmi Jerusalem Riyadh Γεωγραφική Θέση Κλειδί για την πρόσβαση σε 3 Ηπείρους - Πύλη για την Ασία/ Ρωσία µέσω Μαύρης Θάλασσας - Κεντρικός κόµβος για την πρόσβαση στην Ανατολική Ευρώπη - Εµπορική γειτνίαση µε Βόρεια Αφρική και Μέση Ανατολή Nautical Routes (in nmi) Port Distance Port Distance Ashdod 657 Constanza 548 Gibraltar 1,481 Thamesport 2,767 Port Said 593 Rotterdam 2,842 Koper 835 Genoa 972 Le Havre 2,637 Thessaloniki 252 Istanbul 352 Novorossiysk 808 Road Routes (in km) City Distance Skopje 710 Sofia 822 Belgrade 1,118 Legend Shipping Network Road Network 4
Σημαντικά Στοιχεία ΟΛΠ Α.Ε. Το µεγαλύτερο λιµάνι της Ελλάδας και ένα από τα µεγαλύτερα της Μεσογείου µε τερµατικά για εµπορευµατοκιβώτια, αυτοκίνητα,κρουαζιερόπλοια, ακτοπλοΐα και παροχή όλων των υποστηρικτικών υπηρεσιών. Σηµαντικές αναπτυξιακές προοπτικές Η ανάκαµψη της Ελλάδας και των χωρών της Μεσογείου αναµένεται να δώσει επιπλέον ώθηση στις εµπορικές ροές που διακινούνται µέσω του λιµένος Πειραιώς. 5
Ιστορική Εξέλιξη Έναρξη Σύµβαση εκαετής παράταση Έναρξη Έναρξη Επανασύνδεση εύτερη λειτουργίας Παραχώρησης της Σύµβασης λειτουργίας λειτουργίας εµπορικού Φιλική Προβλήτα ΙΙ µεταξύ ΟΛΠ και Παραχώρησης µε το Σ.Ε.Π. Α.Ε. Προβλήτα Ι λιµένος µε το ιευθέτηση Σ.ΕΜΠΟ. Ελληνικού Ελληνικό ηµόσιο στον στο σιδηροδροµικό ηµοσίου (έως το 2052) Προβλήτα ΙΙ Σ.ΕΜΠΟ. δίκτυο 1930 1997 1999 2002 2003 2004 2008 2009 2010 2012 2013 2014 2016 Ίδρυση Οργανισµού Λιµένος Πειραιώς (ΟΛΠ) Μετατροπή σε Α.Ε. Εισαγωγή στο Χρηµατιστήριο Αθηνών Αναβάθµιση Επιβατικού Σταθµού Β (Θεµιστοκλής) και υποδοµών σε ακτοπλοΐα/ Σύµβαση παραχώρησης των Προβλητών ΙΙ και ΙΙΙ µε την ΣΕΠ Α.Ε. (θυγατρική της Μεταφορά µετοχών από το Ελληνικό ηµόσιο στο Τ.Α.Ι.Π.Ε... Εξαγορά του 67% των µετοχών από τη COSCO κρουαζιέρα COSCO) 6
Β. Τοµείς ραστηριοτήτων
Βασικοί Τομείς Δραστηριότητας Σ.ΕΜΠΟ. Ακτοπλοΐα Κρουαζιέρα Σταθµός Αυτοκινήτων Other Services Στρατηγική γεωγραφική θέση στο σταυροδρόµι 3 ηπείρων Σύγχρονος εξοπλισµός και φυσικά βάθη για την εξυπηρέτηση των µεγαλύτερων πλοίων στον κόσµο Λειτουργία 24/7 ολόκληρο το έτος Προβλήτας Ι υπό τη λειτουργία του ΟΛΠ Προβλήτες 2/3 υπό παραχώρηση στη ΣΕΠ Α.Ε. (θυγατρικής της COSCO) Λειτουργία 24/7 ολόκληρο το έτος Ακτοπλοϊκή σύνδεση µε πολλά νησιά του Αιγαίου σε καθηµερινή βάση Λιµενικές υποδοµές κατάλληλες για την εξυπηρέτηση κάθε µεγέθους πλοίου 9-11 θέσεις παραβολής (εξαρτάται από το µέγεθος των πλοίων) και 2 3 θέσεις παραβολής για τα κρουαζιερόπλοια νέας γενιάς 2015 Επισκόπηση ραστηριοτήτων Πλεονεκτική θέση για διαµετακόµιση σε Μέση Ανατολή, Ρωσία Ουκρανία και Μαύρη Θάλασσα, Βόρεια Αφρική και Αδριατική Russia-Ukraine & Black Sea, North Africa, Balkans and Adriatic Ανταγωνιστικά τιµολόγια Σχεδόν µηδενικές αναφορές ζηµιών Ενοικίαση χώρων για την παροχή επισκευαστικών και λοιπών σχετιζόµενων υπηρεσιών στα πλοία Υποστηρικτικές υπηρεσίες πλοίων (νερό, ηλεκτρισµός, διαχείριση αποβλήτων κ.α.) 3.33 εκατ. TEUs συνολική διακίνηση (Προβλήτες 1-2-3) 2014 Έσοδα: 53,4 εκατ. (περιλαµβάνονται 40 εκατ. από την παραχώρηση των προβλητών 2/3) 15.8 εκατ. επιβάτες (6.4 εκατ. ακτοπλοΐα, 7.4 εκατ. Σαλαµίνα, 2 εκατ. Σαρωνικός Κόλπος) 2.5 εκατ. οχήµατα 10.5 εκατ. έσοδα 1.7 εκατ. διελεύσεις επιβατών 619 αφίξεις κρουαζιερόπλοιων 12 εκατ. έσοδα 0.34 εκατ. οχήµατα 76% µεταφόρτωση 2015 Έσοδα: 10.5 εκατ. 2015 Έσοδα: 13.4 εκατ. 2015 Κατανοµή Εσόδων Προβλ. Ι Παραχώρηση 8
Σταθµός Εµπορευµατοκιβωτίων
1 Σταθµός Εµπορευµατοκιβωτίων Ανάµεσα στα 10 µεγαλύτερα της Ευρώπης (σε όρους διακίνησης) ETEKA Pier 3 (1) (PCT S.A) υτ. Προβλ. Υπό Κατασκευή SHELL Ανατ. Προβλ. Ολοκλήρωση υποδοµής ELINOIL BP Container Terminals Pier 2 Σ.Ε.Π. CYCLON WS Pier 1 Ο.Λ.Π. P.P.A. A Κέντρο Μεταφόρτωσης προς τη Μεσόγειο και τη Μαύρη Θάλασσα Η ιδανική πύλη στην Ανατολική Μεσόγειο Συνεργασία µε τις µεγαλύτερες ναυτιλιακές εταιρείες και υποδοµές κατάλληλες για τα µεγαλύτερα πλοία στον κόσµο Σιδηροδροµική σύνδεση µε Ανατ. Ευρώπη και Βαλκάνια Συνεχής Λειτουργία (24x7) και προσφορά κλιµακωτών τιµολογίων ανάλογα µε τον όγκο των µεταφορτούµεων εµπορευµάτων Προβλήτας Πετρελαιοειδών P.C.T. Ανταγωνιστικά τιµολόγια αποθήκευσης, διεθνή πρότυπα ασφάλειας Ολοκληρωµένο σύστηµα λιµενικών υπηρεσιών (παροχή νερού, επισκευές, διαχείριση αποβλήτων κ.α.) 10
Επισκόπηση Σ.ΕΜΠΟ. Σηµαντικά στοιχεία Συµβόλαιο εγγυηµένης διακίνησης µε MSC Έµπειρο και εξειδικευµένο προσωπικό Σύγχρονος εξοπλισµός Βύθισµα 18µ. Ευνοϊκές κλιµατολογικές συνθήκες Σιδηροδροµική Σύνδεση 11
Διακίνηση - Έσοδα Προβλήτα 1 ιακίνηση Έσοδα 000 TEUs MM 625,9 99,4 644,1 74,4 598,3 25,2 25,6 23,3 136,1 13,4 484,0 520,7 427,2 290,4 30,1 229,1 42,6 48,9 34,9 31,2 2012A 2013A 2014A 2015A Imports and Exports Transshipments Empty Containers 2012A 2013A 2014A 2015A 12
Σταθμός Εμπορευματοκιβωτίων Προβλήτες 2/3 Βασικά Στοιχεία - Παραχώρηση στην COSCO ύστερα από ιεθνή ιαγωνισµό - ιάρκεια Συµβολαίου: 30+5+5 έτη (από το 2009) - Κατασκευή Ανατ. Προβλήτα ΙΙΙ και άλλες επενδύσεις συνολικού ύψους 322 εκατ. Φιλική ιευθέτηση - Κατασκευή υτικού Προβλήτα ΙΙΙ και άλλες επενδύσεις συνολικού ύψους 230 εκατ. - Η συνολική δυναµικότητα των προβλητών 2/3 αναµένεται να να ανέλθει σε 6,2 εκατ. ΤΕUS µέχρι το 2020 13
Διακίνηση - Έσοδα Παραχώρησης Concession Fee Revenue MM MM TEU Volumes Handled 40,1 2,99 3,03 32,0 34,2 36,3 2,5 2,1 2012A 2013A 2014A 2015A 2012A 2013A 2014A 2015A 14
Ακτοπλοΐα
2 Ακτοπλοΐα PPA Ring Road Passenger Port Το µεγαλύτερο επιβατικό λιµάνι της Ευρώπης (15.8 εκατ. επιβάτες το 2015) Agios Dionysios P Alon Port METRO 6.4 εκατ. επιβάτες ακτοπλοΐας 7.4 εκατ. επιβάτες στο πορθµείο Σαλαµίνας Akti Vasileiadi Salamis Ferry Connection (1) P Lion Port Coastal Port Dry Docks P Central Port WH Heation P Akti Tzelepi 2 εκατ. επιβάτες στο Σαρωνικό κόλπο Συνολικό µήκος κρηπιδωµάτων 2.8 km και βύθισµα µέχρι 11 m 2.5 εκατ. ετήσια διακίνηση οχηµάτων Πρόσβαση στο κέντρο της Αθήνας σε 30 Ακτοπλοϊκή σύνδεση µε πολλά νησιά του Αιγαίου σε ηµερήσια βάση ωρεάν µετακίνηση µε λεωφορείο εντός του λιµένος Legend H Warehouses P Terminal Old Passenger Ολοκληρωµένο σύστηµα λιµενικών υπηρεσιών (παροχή νερού, επισκευές, διαχείριση αποβλήτων κ.α.) 16
Ακτοπλοΐα Βασικά στοιχεία Συντήρηση εγκαταστάσεων Αδιάλειπτη παροχή πρόσβασης στο λιµάνι Τιµολογιακή πολιτική που λαµβάνει υπόψη και κοινωνικά κριτήρια 17
Ακτοπλοΐα ιακίνηση Επιβατών MM passengers Έσοδα MM 18 16 12,7 14 12 8,2 7,7 7,6 7,4 10,0 9,7 10,5 10 8 6 2,0 1,9 2,1 2,0 4 2 5,8 5,7 6,0 6,4 0 2012A 2013A 2014A 2015A 2012A 2013A 2014A 2015A Coastal Line Saronic Gulf Salamis 18
Κρουαζιέρα
3 Κρουαζιέρα Under Construction Lion Port P Alkimos P Themistocles Central Port Miaoulis P A PPA Administration Building (International Passenger Terminal) 20 METRO Pagoda Exhibition Centre New Berth for Cruise Vessels Το κέντρο της εµπειρίας κρουαζιέρας στη Μεσόγειο Σε µικρή απόσταση από τους τουριστικούς προορισµούς του Αιγαίου Αθήνα, η ιστορική πρωτεύουσα της Ευρώπης και από τους κορυφαίους ευρωπαϊκούς τουριστικούς προορισµούς Συνολικό µήκος 2,8 χλµ. και βύθισµα µέχρι 11µ. Υποδοχή 600 κρουαζιερόπλοιων και 2 εκατ. διελεύσεων επιβατών; Υποδοµή 200 θέσεων parking για λεωφορεία και ελικοδροµίου για VIPs Συνεχής λειτουργία (24x7), 2 επιβατικοί σταθµοί (10,000 m 2 ) και παροχή δωρεάν µετακίνηση µε λεωφορείο εντός του λιµένος 9-11 ταυτόχρονες θέσεις παραβολής και 2-3 θέσεις για τα πλοία νέας γενιάς Ολοκληρωµένο σύστηµα λιµενικών υπηρεσιών (παροχή νερού, επισκευές, διαχείριση αποβλήτων κ.α.)
Κρουαζιέρα Βασικά στοιχεία Επέκταση του νότιου λιµένα µε 2-3 θέσεις παραβολής (350m+) για την εξυπηρέτηση των κρουαζιερόπλοιων νέας γενιάς. Έργο εγκεκριµένο σε ΕΣΠΑ µε 95% κοινοτική χρηµατοδότηση. Νέα θέση υπό κατασκευή στην περιοχή Άγιος Νικόλαος (280m+) Πιστοποιητικό ECOPORT σύµφωνα µε τις προδιαγραφές της ESPO Πιστοποιητικά διεθνών προτύπων (EN ISO 9001 2008 and EN ISO 14001 2004) Βελτίωση και επέκταση Υποδοµών και Μηχανολογικού Εξοπλισµού 21
Κρουαζιέρα ιακίνηση Επιβατών MM passengers Έσοδα MM 2,1 2,3 1,9 1,7 14,2 14,8 11,9 12 1,7 2,0 1,6 1,4 0,3 0,3 0,3 0,3 2012A 2013A 2014A 2015A 2012A 2013A 2014A 2015A Cruise Transit 22
Σταθµός Αυτοκινήτων
4 Car Terminal Drapetsona Jetty Hercules Port DEH Pier (1) RoRO Terminal Car Terminal Hercules Car Terminal Cargo / Bulk Recently expanded G2 finished Car Terminal Κέντρο µεταφόρτωσης αυτοκινήτων στην Ανατ. Ευρώπη 2 προβλήτες συνολικής επιφάνειας περίπου 190,000 m 2 και µήκους 1.5 km Σιδηροδροµική σύνδεση Ετήσια διακίνηση περίπου 0.5 MM οχήµατα Συνεχής λειτουργία (24x7) Ολοκληρωµένο σύστηµα λιµενικών υπηρεσιών (παροχή νερού, επισκευές, διαχείριση αποβλήτων κ.α.) Σχεδόν µηδενικός δείκτης ζηµιών PPA Ring Road To be constructed 24
Σταθμός Αυτοκινήτων Βασικά Βασικά στοιχεία στοιχεία Car Car Terminal Terminal 25 Ένα από τα µεγαλύτερα της Ανατ. Ευρώπης Αύξηση δυνατοτήτων µέσω της σιδηροδροµικής σύνδεσης Αύξηση διαθέσιµου χώρου µέσω της υπόγεια σύνδεσης µε την περιοχή πρώην Ο Υ Ανταγωνιστικά τιµολόγια
Διακίνηση Εσοδα Σταθμού Αυτοκινήτων Car Terminal 000 cars MM Revenue Breakdown 458,8 448,7 12,6 13,0 12,1 357,3 341,4 10,5 404,0 386,9 270,8 258,8 54,8 61,8 86,5 83 2012A 2013A 2014A 2015A Imports and Exports Transshipments 26 2012A 2013A 2014A 2015A * 25% αύξηση στο εγχώριο φορτίο κατά το πρώτο τετράµηνο 2016
Γ. Χρηµατοοικονοµικά Στοιχεία
Χρηματοοικονομικά Αποτελέσματα Ποσά σε '000 2012 2013 2014 2015 Έσοδα 106.592 108.630 104.320 99.880 Μεικτό κέρδος 19.934 22.224 22.958 26.150 Περιθώριο Κέρδους (%) 19% 20% 22% 26% Κέρδη προ Φόρων 9.099 11.825 8.891 9.772 Κέρδη µετά Φόρων 7.177 8.045 6.764 8.376 28
Κόστος Προσωπικού Κόστος Προσωπικού Ποσά σε '000 2012 2013 2014 2015 Μισθοί και ηµεροµίσθια 43.937 41.364 41.147 39.757 Εργοδοτικές Εισφορές 11.337 13.054 10.656 9.947 Παρεπόµενες παροχές 1.247 1.213 1.194 1.079 Λοιπά έξοδα 3.435 787 692 729 Total 59.956 56.418 53.689 51.512 Αριθµός Προσωπικού 1.206 1.180 1.157 1.129 353 343 329 318 853 837 828 811 (*Αριθµός Προσωπικού Mάϊος 2016: 1104) 2012 2013 2014 2015 Υπάλληλοι Λιμενεργάτες 29
ΠΟΡΕΙΑ ΜΕΤΟΧΗΣ ΟΛΠ ΕΝΑΝΤΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΕΙΚΤΗ Χ.Α. 200,00 150,00 100,00 50,00 2/1/2013 2/4/2013 2/7/2013 2/10/2013 2/1/2014 2/4/2014 2/7/2014 2/10/2014 2/1/2015 2/4/2015 2/7/2015 2/10/2015 2/1/2016 2/4/2016 0,00 30 Τιµή µετοχής 20/5/2016: 13,30 Γ ΟΛΠ
Μετοχική Σύνθεση Ξένοι Ν.Π. 11,34% Λοιποί 6,63% Έλληνες Ν.Π. 7,89% ΤΑΙΠΕ 74,14 % ΤΑΙΠΕ 7,14% COSCO 16,00% 51,00% 31
Υποχρεωτικές Επενδύσεις Λιµένα (µε βάση το τελικό σχέδιο της Σύµβασης Παραχώρησης) 32
Σας ευχαριστούμε για την προσοχή σας!