ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ THΣ EΛΛΑΔΟΣ ΣΤΟ ΝΤΥΣΣΕΛΝΤΟΡΦ GENERALKONSULAT VON GRIECHENLAND IN DÜSSELDORF

ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ THΣ EΛΛΑΔΟΣ ΣΤΟ ΝΤΥΣΣΕΛΝΤΟΡΦ GENERALKONSULAT VON GRIECHENLAND IN DÜSSELDORF ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ WIRTSCHAFTS- UND HANDELSABTEILUNG Θέμα: Η γερμανική αγορά ζαχαρωδών και σνακς ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ - ΚΑΝΟΝΙΚΟ Ντύσσελντορφ, 6 Οκτωβρίου 2011 ΑΠ Φ.2215 / 671 Προς: ΥΠΕΞ Β8 Δ/νση Κοιν.: - ΥΠΕΞ - Β4 Δ/νση - Πρεσβεία Βερολίνου - Γρ. ΟΕΥ Βερολίνου - ΟΠΕ Δ/νση Εκθέσεων και Κοινοτικών Προγραμμάτων Τροφίμων και Ποτών - ΣΕΚ, ΣΕΒΕ, ΠΣΕ - ΣΕΒΤ - ΕΒΕΑ, ΕΒΕΘ, ΕΒΕΠ Ε.Δ.: Υπ όψιν κ. Γεν. Προξένου Εν όψει της διεθνούς έκθεσης τροφίμων και ποτών ANUGA 2011, και λαμβάνοντας υπόψιν σχετικά αιτήματα που μας έχουν περιέλθει κατά τη διάρκεια του τρέχοντος έτος, σας αποστέλλουμε συνημμένως επικαιροποιημένο σημείωμα σχετικά με τη γερμανική αγορά ζαχαρωδών και σνακς. Ο Προϊστάμενος κ.κ.ε. Αντιγόνη Μαριόλη Γραμματέας ΟΕΥ Β Συν. σελ. 31

ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ THΣ EΛΛΑΔΟΣ ΣΤΟ ΝΤΥΣΣΕΛΝΤΟΡΦ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Ντύσσελντορφ, 5 Οκτωβρίου 2011 Η αγορά ζαχαρωδών προϊόντων και snacks της Γερμανίας Ι. Βασικά μεγέθη της αγοράς Κατά κεφαλήν κατανάλωση Η κατά κεφαλήν κατανάλωση ζαχαρωδών προϊόντων και snacks στη Γερμανία αυξήθηκε το 2010 κατά 2% έναντι του προηγούμενου έτους, φτάνοντας τα 31,34 κιλά. Η μεγαλύτερη άνοδος σημειώθηκε εκ νέου στην κατανάλωση snacks (+10,7%), ενώ η κατανάλωση αρτοσκευασμάτων υποχώρησε ελαφρά (-0,4%). H κατά κεφαλήν δαπάνη για ζαχαρώδη προϊόντα αυξήθηκε το 2010 στα 112,5. Αύξηση κατά περίπου 20% σημειώθηκε για τα σνακς, ενώ για τα αρτοσκευάσματα σημειώθηκε μικρή πτώση (- 0,4%). Κατά κεφαλήν κατανάλωση ζαχαρωδών προϊόντων 2009 2010 Ποσοστό μεταβολής % (σε kg) Σοκoλάτες 9,18 9,32 1,5 Άλλα προϊόντα με κακάο 2,14 2,22 3,7 Ζαχαρωτά 5,49 5,73 4,4 Αρτοσκευάσματα 7,50 7,47-0,4 Snacks 2,71 3,00 10,7 Παγωτό 3,75 3,60-4,0 Σύνολο 30,76 31,34 1,9 (σε ) 2009 2010 Ποσοστό μεταβολής % Σοκαλάτες 45,86 46,00 0,3 Άλλα προϊόντα με κακάο 4,86 4,89 0,6 Ζαχαρωτά 18,23 18,59 2,0 Αρτοσκευάσματα 22,94 22,85-0,4 Snacks 6,97 8,33 19,5 Παγωτό 11,78 11,82 0,3 Σύνολο 110,60 112,48 1,7

Περίπου το 1/3 της κατανάλωσης ζαχαρωδών προϊόντων αφορά σοκολάτες, ενώ το 24% αφορά αρτοσκευάσματα και το 10% σνακς. Κατά κεφαλήν κατανάλωση ζαχαρωδών 2010 (σε κιλά) Παγωτό 11% Σοκoλάτες 30% Snacks 10% Αρτοσκευάσματα 24% Ζαχαρωτά 18% Άλλα προϊόντα με κακάο 7% Πηγή: BDSI Εξωτερικό εμπόριο Γερμανίας 1. Εισαγωγές Γερμανίας Οι εισαγωγές της Γερμανίας αυξήθηκαν το 2010 κατά 6% σε όρους ποσότητας και κατά 8,7% σε σε όρους αξίας, φθάνοντας τα 3,35 δις. Εισαγωγές ζαχαρωδών 2009 2010 Ποσοστό μεταβολής 09/10 (%) (σε 1000 τόνους) Σοκολάτες 192,0 207,0 7,8 Κακάο και ημιέτοιμα παρασκευάσματα σοκολάτας 301,1 336,6 11,8 Άλλα προϊόντα με κακάο 17,3 18,3 6,0 Ζαχαρωτά 134,9 133,8-0,8 Αρτοσκευάσματα 172,2 177,4 3,0 Snacks 94,0 97,9 4,2 Παγωτό 86,9 87,8 1,0 Πρώτες ύλες (rohmassen) 11,6 12,3 5,9 Σύνολο 1.009,5 1.071,1 6,1 (σε εκ. ) 2009 2010 Ποσοστό μεταβολής 09/10 (%) Σοκολάτες 818,7 891,6 8,9 Κακάο και ημιέτοιμα παρασκευάσματα σοκολάτας 912,2 1.101,9 20,8 Άλλα προϊόντα με κακάο 53,4 51,3-3,9 Ζαχαρωτά 394,7 387,6-1,8 Αρτοσκευάσματα 447,6 448,9 0,3 Snacks 250,9 256,2 2,1 Παγωτό 192,7 196,7 2,1 Πρώτες ύλες (rohmassen) 16,9 18,0 6,6 Σύνολο 3.086,7 3.352,2 8,6

Εισαγωγές ζαχαρωδών στη Γερμανία 2010 (% αξίας) 1% Σοκολάτες 8% 6% 26% Κακάο και ημιέτοιμα παρασκευάσματα σοκολάτας Άλλα προϊόντα με κακάο 13% Ζαχαρωτά Αρτοσκευάσματα 12% 2% 32% Snacks Παγωτό Πρώτες ύλες (rohmassen) Πηγή: BDSI Εισαγωγές ζαχαρωδών στη Γερμανία (σε 1000 τόννους) 400,0 350,0 300,0 250,0 200,0 150,0 100,0 192,0 207,0 301,1 336,6 134,9 133,8 172,2 177,4 94,0 97,9 86,987,8 2009 2010 50,0 0,0 17,3 18,3 11,6 12,3 Σοκολάτες Κακάο και ημιέτοιμα παρασκευάσματα σοκολάτας Άλλα προϊόντα με κακάο Ζαχαρωτά Αρτοσκευάσματα Snacks Παγωτό Πρώτες ύλες (rohmassen) Πηγή: BDSI Οι κυριότερες χώρες προέλευσης των εισαγωγών ζαχαρωδών της Γερμανίας είναι οι γειτονικές της: Ολλανδία, Βέλγιο, Γαλλία, Ελβετία, Πολωνία, Αυστρία και Ιταλία. Βλ. παράρτημα για την ανάλυση των γερμανικών εισαγωγών ανά εξαφήφιες/οκταψήφιες δασμολογικές κατηγορίες με βάση τα στοιχεία της γερμανικής στατιστικής υπηρεσίας για τις κατηγορίες προϊόντων: 17.04 Ζαχαρώδη προϊόντα χωρίς κακάο 18.06 Σοκολάτα και άλλα παρασκευάσματα διατροφής που περιέχουν κακάο 19.05 Προϊόντα αρτοποιίας, ζαχαροπλαστικής ή μπισκοτοποιίας

2. Ελληνικές εξαγωγές προς τη Γερμανία Οι ελληνικές εξαγωγές ζαχαρωδών προϊόντων προς τη Γερμανία ανήλθαν το 2010 σε 26,8 εκ. περίπου, παραμένοντας στο ίδιο επίπεδο με το προηγούμενο έτος (26,8 εκ. το 2009, 21,8 εκ. το 2008 και 18,4 εκ. το 2007). Σε όρους ποσότητας, οι εξαγωγές αυξήθηκαν κατά 4% περίπου, ξεπερνώντας τους 10 χιλ. τόννους. Ελληνικές εξαγωγές ζαχαρωδών προς Γερμανία 2006-2010 σε 2006 2007 2008 2009 2010 19.05 17.04 18. Προϊόντα αρτοποιίας, μπισκοτοποιίας, ή ζαχαροπλαστικής 11.066.243 15.881.400 18.791.714 18.471.667 17.984.772 Ζαχαρώδη προϊόντα χωρίς κακάο 2.714.794 2.323.552 2.732.105 8.194.111 8.627.659 Κακάο και παρασκευάσματα αυτού 157.152 241.770 283.830 149.097 182.895 Σύνολο 13.938.189 18.446.722 21.807.649 26.814.875 26.795.326 σε kg 2006 2007 2008 2009 2010 19.05 Προϊόντα αρτοποιίας, μπισκοτοποιίας, ή ζαχαροπλαστικής 5.221.414 7.355.009 7.261.200 8.141.031 8.310.764 17.04 Ζαχαρώδη προϊόντα χωρίς κακάο 799.897 653.590 668.017 1.710.229 1.925.762 18. Κακάο και παρασκευάσματα αυτού 43.548 101.877 74.721 29.674 46.659 Σύνολο 6.064.859 8.110.476 8.003.938 9.880.934 10.283.185 Πηγή: ΕΛ. ΣΤΑΤ, Γρ. ΟΕΥ Ντύσσελντορφ, Τα στοιχεία για το 2010 είναι προσωρινά Το μεγαλύτερο μέρος των ελληνικών εξαγωγών αφορά προϊόντα αρτοποιίας, ζαχαροπλαστικής και μπισκοτοποίας (δασμολογική κατηγορία 19.05), η αξία των οποίων ανήλθε το 2010 σε σχεδόν 18 εκ (έναντι 18,5 το 2009 και 18, 8 εκ. το 2008). Το κυριότερο εξαγόμενο προϊόν στη κατηγορία αυτή είναι τα αρτοσκευάσματα με προσθήκη γλυκαντικών (19.05.90.90), με αξία εξαγωγών το 2010 9,8 εκ. (-3% έναντι του 2009). Δεύτερο σημαντικότερο εξαγόμενο προϊόν είναι τα ψημένα προϊόντα της κατηγορίας 19.05.40.90. Το 2010 το ύψος των εξαγωγών στην κατηγορία αυτή αυξήθηκε στα 5,5 εκ., χωρίς όμως να επανέλθει στο επίπεδο του 2008 (5 εκ. το 2009, 5,9 εκ το 2008). Στην κατηγορία των ζαχαρωδών προϊόντων χωρίς κακάο (τσίχλες, καραμέλες, κτλ - δασμολογική κλάση 17.04) οι ελληνικές εξαγωγές μετά τη μεγάλη αύξηση του 2009 (8,2 εκ. έναντι 2,7 εκ. το 2008), συνέχισαν το 2010 την ανοδική τους πορεία, ξεπερνώντας τα 8,6 εκ.. Σχεδόν στο σύνολό τους οι ελληνικές εξαγωγές της κατηγορίας αυτής αφορούν προϊόντα της κατηγορίας 17.04.90.99 (8,47 εκ. το 2010). Στην κατηγορία «κακάο και παρασκευάσματα αυτού» (δασμολογική κλάση 18) το επίπεδο των εξαγωγών μας είναι πολύ χαμηλό και το 2010 ανήλθε σε 183 χιλ. (έναντι 150 χιλ. το 2009). Βλ. ανάλυση των εξαγωγών ανά οκταψήφια κατηγορία στο παράρτημα, πίνακες 12,13

3. Εξαγωγές Γερμανίας Οι εξαγωγές της Γερμανίας σημείωσαν το 2010 αύξηση κατά 7,5% σε ποσότητα και κατά 10% σε αξία, φθάνοντας τα 5,32 δις. Εξαγωγές ζαχαρωδών 2009 2010 Ποσοστό μεταβολής 09/10 (%) (σε 1000 τόνους) Σοκολάτες 419,4 456,7 8,9 κακάο και ημιέτοιμα παρασκευάσματα σοκολάτας 263,6 319,2 21,1 Άλλα προϊόντα με κακάο 76,9 85,4 11,0 Ζαχαρωτά 187,2 188,5 0,7 Αρτοσκευάσματα 304,6 321,4 5,5 Snacks 140,1 130,6-6,8 Παγωτό 151,7 158,7 4,6 Πρώτες ύλες (rohmassen) 14,9 15,5 3,9 Σύνολο 1.559,1 1.676,0 7,5 (σε εκ. ) 2009 2010 Ποσοστό μεταβολής 09/10 (%) Σοκολάτες 1.861,1 2.067,7 11,1 κακάο και ημιέτοιμα παρασκευάσματα σοκολάτας 608,6 889,1 46,1 Άλλα προϊόντα με κακάο 151,1 176,3 16,7 Ζαχαρωτά 520,8 527,6 1,3 Αρτοσκευάσματα 866,1 889,5 2,7 Snacks 433,4 383,6-11,5 Παγωτό 360,7 356,7-1,1 Πρώτες ύλες (rohmassen) 26,1 30,3 15,9 Σύνολο 4.828,3 5.320,8 10,2 Οι κυριότερες χώρες προορισμού των εξαγωγών της Γερμανίας είναι η Γαλλία, η Αυστρία και το ΗΒ. Οι εισαγωγές ζαχαρωδών καλύπτουν μικρό τμήμα της προσφοράς, καθώς αυτή καλύπτεται στο μεγαλύτερο βαθμό από την εγχώρια παραγωγή. Το 2010 η παραγωγή αυξήθηκε κατά 3% σε ποσότητα έναντι του προηγούμενου έτους. Παραγωγή ζαχαρωδών (σε 1000 τόνους) 2009 2010 Ποσοστό μεταβολής 09/10 (%) Σοκολάτες 979,2 1.011,5 3,3 κακάο και ημιέτοιμα παρασκευάσματα σοκολάτας 462,0 494,8 7,1 Άλλα προϊόντα με κακάο 234,9 248,8 5,9 Ζαχαρωτά 510,0 527,8 3,5 Αρτοσκευάσματα 753,6 759,6 0,8 Snacks 252,4 261,2 3,5 Παγωτό 372,2 365,1-1,9 Πρώτες ύλες (rohmassen) 59,1 61,5 4,1 Σύνολο 3.625,2 3.730,3 2,9 (σε εκ. ) 2009 2010 Ποσοστό μεταβολής 09/10 (%) Σοκολάτες 4.799,6 4.934,0 2,8 κακάο και ημιέτοιμα παρασκευάσματα σοκολάτας 878,5 1.080,6 23,0 Άλλα προϊόντα με κακάο 495,9 524,7 5,8 Ζαχαρωτά 1.654,5 1.682,6 1,7 Αρτοσκευάσματα 2.309,9 2.316,8 0,3 Snacks 717,2 774,6 8,0 Παγωτό 1.133,5 1.125,6-0,7 Πρώτες ύλες (rohmassen) 153,3 174,9 14,1 Σύνολο 12.140,3 12.613,8 3,9

Η εξέλιξη της αγοράς ζαχαρωδών προϊόντων της Γερμανίας, βάσει των στοιχείων του συνδέσμου BDSI, τα τελευταία 25 χρόνια υπήρξε ανοδική: η παραγωγή υπερδιπλασιάστηκε (αύξηση κατά 168% από το 1985 στο 2010), οι εισαγωγές τετραπλασιάστηκαν (297% αύξηση), ενώ οι εξαγωγές υπέρ-εξαπλασιάστηκαν (546% αύξηση). Εξέλιξη της αγοράς ζαχαρωδών προϊόντων 1985-2010 (σε 1000 τόνους) 4.000,0 3.500,0 3.000,0 2.500,0 2.000,0 1.500,0 1.000,0 500,0 0,0 1.390,3 1.400,4 269,4 259,3 2.041,6 2.026,9 353,1 367,8 2.640,6 2.454,4 661,3 2.590,8 2.374,9 783,4 2.983,0 976,0 2.617,7 475,2 567,5 610,7 1.676,0 1985 1990 1995 2000 2005 2010 3.730,3 3.125,4 1.071,1 Παραγωγή Εισαγωγές Εξαγωγές Κατανάλωση Πηγή: BDSI

ΙΙ. Διανομή Πωλήσεις Το κυριότερο κανάλι διανομής των ζαχαρωδών προϊόντων είναι, με βάση τα στοιχεία της Nielsen, τα supermarkets/hypermarkets (56,5% του κύκλου εργασιών και 52,3% των πωλήσεων), ενώ τα discounters έχουν μερίδιο αγοράς 32% της αξίας και 42% της ποσότητας των πωλήσεων ζαχαρωδών. Τα περίπτερα/βενζινάδικα έχουν μερίδιο αγοράς περίπου 7%, ενώ οι drogerie 5%. Κανάλια διανομής ζαχαρωδών προϊόντων - % κύκλου εργασιών, 2010 Περίπτερα, βενζινάδικα κτλ.; 6,8% Drogeriemärkte; 4,8% Discounter; 31,9% Supermarket; 56,5% Κανάλια διανομής ζαχαρωδών προϊόντων - % πωλήσεων, 2010 Περίπ τερα, βενζινάδικα κτλ.; 3,0% Drogeriemärkte; 2,9% Discounter; 41,8% Supermarket; 52,3% Πηγή: The Nielsen Company, Rundschau für den Lebensmittelhandel, Februar 2011. Τα στοιχεία αφορούν το διάστημα Ιαν.- Σεπτ. 2010 Το 2010, οι πωλήσεις ζαχαρωδών προϊόντων συνολικά σημείωσαν μικρή μείωση κατά -0,8% σε όρους αξίας και κατά -0,6% σε όρους ποσότητας έναντι του 2009. Εξαίρεση αποτέλεσε η κατηγορία των αλμυρών σνακς, για την οποία καταγράφηκε αύξηση κατά 2,6% του κύκλου εργασιών και 1,8% των πωλήσεων. Η αύξηση αυτή ωστόσο δε θεωρείται ικανοποιητική, δεδομένου ότι το καλοκαίρι του 2010 διοργανώθηκε το παγκόσμιο πρωτάθλημα ποδοσφαίρου, αθλητικό-τηλεοπτικό γεγονός με μεγάλη επίδραση στις πωλήσεις των αλμυρών σνακς. Κύκλος εργασιών (σε εκ. ) 2009 2010 Ποσοστό μεταβολής % Σοκολάτες 4.382,0 4.351,5-0,7 Ζαχαρωτά 2.385,3 2.314,3-3,0 Αλμυρά snacks 1.710,4 1.755,1 2,6 Αρτοσκευάσματα 1.251,7 1.228,0-1,9 Σύνολο ζαχαρωδών προϊόντων 9.729,4 9.648,9-0,8 Πηγή: AC Nielsen Τα στοιχεία αφορούν το χρονικό διάστημα ως την 48η εβδομάδα.

Για το πρώτο εξάμηνο του 2011, με βάση τα στοιχεία του BDSI και της AC Nielsen, υπολογίζεται ότι ο κύκλος εργασιών στην αγορά ζαχαρωδών μειώθηκε κατά 1,5% και οι πωλήσεις σε όρους ποσότητας ελαττώθηκαν κατά 1,9%, εξέλιξη η οποία αποδίδεται στους σχετικά θερμούς μήνες Απρίλιο και Μάιο, οπότε και σημειώθηκε μεγάλη πτώση των πωλήσεων ιδίως για τις σοκολάτες. Κύκλος εργασιών (σε εκ. ) Α εξάμ. 2010 Α εξάμ. 2011 Ποσοστό μεταβολής % Σοκολάτες 2.758,6 2.712,3-1,7 Ζαχαρωτά 1.279,4 1.232,8-3,6 Αλμυρά snacks 982,3 995,1 1,3 Αρτοσκευάσματα 709,2 701,1-1,1 Σύνολο ζαχαρωδών προϊόντων 5.279,5 5.641,3-1,5 Πωλήσεις (σε χιλ. τόννους) Α εξάμ. 2010 Α εξάμ. 2011 Ποσοστό μεταβολής % Σοκολάτες 585,6 575,7-1,7 Ζαχαρωτά 187,4 181,6-3,1 Αλμυρά snacks 153,8 150,7-2,0 Αρτοσκευάσματα 143,7 141,9-1,3 Σύνολο ζαχαρωδών προϊόντων 1.070,4 1.049,8-1,9 Πηγή: Nielsen, BDSI Η αγορά των ζαχαρωδών προϊόντων κυριαρχείται από μεγάλες μάρκες, με αποτέλεσμα η παρουσία των προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας να είναι λιγότερο έντονη σε αυτή την κατηγορία τροφίμων σε σύγκριση με άλλες, όπως π.χ. τα γαλακτοκομικά. Το μερίδιο αγοράς των ζαχαρωδών προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας ανέρχεται σε 27,7% (2010), και είναι σαφώς χαμηλότερο από ότι κατά μέσο όρο για τα τρόφιμα (38,6%). Χαρακτηριστικό της γερμανικής αγοράς είναι επίσης το γεγονός ότι κυριαρχείται από μικρομεσαίες εγχώριες επιχειρήσεις, και όχι από διεθνείς ομίλους. Δεδομένης της κυριαρχίας ορισμένων γερμανικών παραδοσιακών επιχειρήσεων οικογενειακής ιδιοκτησίας σε συγκεκριμένα τμήματα της αγοράς (π.χ. ζαχαρώδη της Haribo, σοκολάτες Ritter, αρτοσκευάσματα Bahlsen), η γερμανική αγορά έχει παραμείνει εκτός του διεθνούς κύματος εξαγορών και συγχωνεύσεων των τελευταίων ετών. Αφενός, οι εταιρείες αυτές είναι σχετικά μικρές, για να αποτελούν στόχο εξαγοράς των ομίλων όπως η Mars, αφετέρου, οι εταιρείες αυτές δεν διατίθενται προς πώληση, καθώς έχουν καλή πορεία στην εγχώρια αγορά και αξιόλογες εξαγωγικές επιδόσεις. Κύκλος εργασιών των μεγαλύτερων επιχειρήσεων ζαχαρωδών στη Γερμαν ία (σε εκ. ) 0 200 400 600 800 1000 1200 1400 Ferrero (Kinder Schokolade, Duplo, Hanuta) 1249,5 Haribo 551,3 Masterfoods (Mars, Snickers, Balisto, M&Ms) Wrigley Kraft Foods (Milka, Toblerone) 473,3 470,4 463,1 Storck (Merci, Knoppers) Ritter (Ritter Sport) 271 232,1 Πηγή: AC Nielsen, FTD. Τα στοιχεία αφορούν το διάστημα Ιαν.-Νοε.2007

Στην κατηγορία των μπισκότων, με συνολικό κύκλο εργασιών που υπολογίζεται στο 1,5 δις, οι σημαντικότερες εταιρείες είναι η Bahlsen με τις μάρκες Bahlsen, Leibniz και Brandt (φρυγανιές) και μερίδιο αγοράς 13%, η Griesson De Beukelaer (μερίδιο 11%), η οποία εξακολουθεί να πραγματοποιεί περίπου το 1/3 του κύκλου εργασιών της με προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας, αλλά με την απόκτηση της Tekrum και της άδειας για τα προϊόντα Mövenpick το 2006 έχει στραφεί προς προϊόντα με υψηλότερα περιθώρια κέρδους, και η Lambertz. Και οι τρεις αυτές εταιρείες παράγουν και προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας, τα οποία κατέχουν σημαντικό μερίδιο αγοράς (ένα στα δύο πωλούμενα πακέτα μπισκότων είναι ιδιωτικής ετικέτας). Η εταιρεία Kraft Foods δραστηριοποιείται όλο και πιο έντονα στη γερμανική αγορά: στο τέλος του 2009 η εταιρεία λανσάρισε μπισκότα που φέρουν την επωνυμία Milka, όπως και οι γνωστές σοκολάτες της. Το 2010 η εταιρεία ανέλαβε τη διανομή της γνωστής μάρκας Mikado, που μέχρι τότε πραγματοποιούσε η Griesson, ενώ στις αρχές του 2011 η Kraft ανέλαβε η ίδια τη διανομή της μάρκας μπισκότων Oreo, η οποία μέχρι τότε διανεμόταν στη Γερμανία από την εταιρεία Genuport. Στα σχέδια της εταιρείας είναι επίσης να αναλάβει της διανομή της μάρκας των αλμυρών crackers TUC της Kraft, που διανέμεται μέχρι τώρα στη Γερμανία από την Griesson. Κύκλος εργασιών των μεγαλύτερω ν παραγωγών μπισκότων στη Γερμανία (σε εκ. ) 0 20 40 60 80 100 120 140 160 Bahlsen (Leibniz, Pick-Up) 152,2 Griesson -De Beukelaer (Prinzenrolle, Mövenpick) 123,6 Continental Bakeries (Hagemann, Hig) 24,4 Lambertz (Kinkartz, Weiss) 21 Πηγή: AC Nielsen, FTD. Τα στοιχεία αφορούν το διάστημα CW48 2006-CW 2007 χωρίς το Aldi Στην κατηγορία της φρυγανιάς, σημαντικότερη γερμανική εταιρεία είναι η Brandt, με την ομώνυμη μάρκα, καθώς και με τα προϊόντα των θυγατρικών της Burger (φρυγανιές, knäckebrot) http://www.burger-knaecke.de/ και Pauly (snacks, παξιμάδια) http://www.pauly-snacks.de/. Ευρύτατη παρουσία στο γερμανικό λιανεμπόριο έχει επίσης η σουηδική Wasa, με knäckebrot και διαφόρων ειδών αρτοσκευάσματα-snacks. Το τελευταίο προϊόν που κυκλοφόρησε η εταιρεία στη γερμανική αγορά είναι τα delicate thin crisps Rosemary and Salt (τιμή λιανικής 1,99 για τη συσκευασία των 190 gr.)

Η τάση για προϊόντα «μεσογειακού χαρακτήρα» με χρήση μυρωδικών (δεντρολίβανος, βασιλικός) ή ελιάς, ντομάτας και τυριού μοτσαρέλα, παρατηρείται και στα προϊόντα άλλων μεγάλων επιχειρήσεων όπως : Dr. Karg, snacks ολικής άλεσης με ντομάτα/ ελιές κ.α. http://www.dr-karg.de/knaeckegenuss/knaecke-snack Wasa, crackers με ντομάτα και τυρί http://www.wasa.com/de/vollkorn-galerie/#/de/produkte/crackers/crack-tastetomatocheese/ Burger (θυγατρική της Brandt), crackers σικάλεως με ντομάτα/πιπεριά http://www.burger-knaecke.de/produkte/burger-snack-sortiment.php Μεγάλος μέρος των προϊόντων αυτών βασίζεται σε αλεύρι σικάλεως/ολικής αλέσεως, δεδομένου ότι τα είδη αυτά είναι πολύ δημοφιλή στη Γερμανία. Με βάση έρευνα της CMA για τον σύνδεσμο των μεγάλων γερμανικών αρτοποιείων που έγινε το 2007, προκύπτει ότι το πιο δημοφιλές είδος ψωμιού είναι το ολικής άλεσης, ακολουθεί το πολύσπορο (24%), το σικάλεως (22%) και τελευταίο κατατάσσεται το λευκό ψωμί (10%) και το ψωμί τοστ (5%). Με βάση την ίδια έρευνα, στο χρονικό διάστημα 2000-2007 παρατηρήθηκε έντονη στροφή από το ψωμί σικάλεως προς το ολικής άλεσης και το πολύσπορο, ενώ αθροιστικά για το λευκό ψωμί και τα μείγματα σίτου υπήρξε μικρή μόνο άνοδος. Τα πιο δημοφιλή είδη ψωμιού στη Γερμανία (% ), 2000-2007 100% 90% 80% 15 11 7 15 Λευκό 70% 60% 50% 22 36 Weizenmischbrot/ Wheat mixed bread Σίκαλης 40% 24 Πολύσπορο 30% 21 Ολικής άλεσης 20% 10% 28 20 0% 2007 2000 Πηγή: CMA Marktforschung

Στην κατηγορία των αλμυρών snacks (chips, tortillas, αλμυρά μπισκότα κτλ.), το μερίδιο αγοράς των προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας έφτασε το α εξάμηνο 2010 το 44 % (σε όρους αξίας) έναντι 43,2% το 2008, 42,2% το 2007 και 40,4% το 2006. Έτσι, τα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας έχουν το μεγαλύτερο μερίδιο στην κατηγορία αυτή, τόσο σε όρους αξίας, όσο και σε όρους ποσότητας (60%), ενώ σημαντικά μερίδια αγοράς έχουν και οι μάρκες Intersnack (17%), Lorenz Snack World (14%), Procter & Gamble (5,2%), Felix (4%) και Seeberger (3%). Μερίδια αγοράς των παραγωγών snacks (2010) Griesson-de Beukelaer 2% Felix 4% Seeberger 3% Λοιπ οί 11% Ιδιωτική ετικέτα 44% Procter&Gamble 5% Lorenz Snack World 14% Intersnack 17% Πηγή: AC Nielsen, LZ Στην κατηγορία των bars από ξηρούς καρπούς/μούσλι και παστελιών, μεγάλο μέρος των προϊόντων που κυκλοφορούν στη γερμανική αγορά είναι βιολογικά, ενώ βασικότερο κανάλι διανομής είναι τα καταστήματα βιολογικών προϊόντων, drogerie και Reformhaus (βλ. συνημμένη τιμοληψία). Δημοφιλείς στη Γερμανία είναι επίσης οι μπάρες από κομμάτια ή πολτό φρούτων, με την ονομασία Fruchtschnitte, σε διάφορες γεύσεις, ενώ την τελευταία διετία διανομή στα γερμανικά supermarket έχουν εξασφαλίσει νέα προϊόντα, όπως των βρετανικών εταιρειών Whole Earth http://www.whole-earth.de/ μπάρες ξηρών καρπών/φρούτων με σοκολάτα και αμάρανθο (Yummy Fruit, Yummy Nut, Yummy Choc), διανομή στη Γερμανία από την Cosa Naturprodukte http://www.cosa-naturprodukte.de/, μέλος του ολλανδικού ομίλου Wessanen Eat Natural http://www.eatnatural.co.uk/ μπάρες ξηρών καρπών και φρούτων με σοκολάτα

Παραδείγματα τέτοιων προϊόντων που κυκλοφορούν στο γερμανικό λιανεμπόριο, είναι ακόμα: τα προϊόντα της Dr. Ritter http://www.dr-ritter.de/ και της Allos GmbH http://www.allos.de/ (παστέλι, μπάρες ξηρών καρπών), θυγατρικών της ολλανδικής Wessanen Gruppe, http://www.wessanen.com/en/ που διανέμονται σε supermarket βιολογικών προϊόντων και Reformhaus παστέλια Sesam Krokant - των γερμανικών εταιρειών παραγωγής/διανομής βιολογικών προϊόντων Alnatura, Rapunzel και Demeter. Παστέλια κυκλοφορούν επίσης με την ιδιωτική ετικέτα των drogerie Rossmann EnerBiο, από τη μάρκα βιολογικών Rinatura της Rila http://www.rinatura.de/, από την εταιρεία Fair Trade GEPA, από εταιρείες όπως η Krini GmbH (παραγωγή στην Ελλάδα), καθώς επίσης και ως προϊόν ιδιωτικής ετικέτας στις ελληνικές εβδομάδες των discounters (π.χ. Eridanous στα Lidl).

προϊόντα των γερμανικών εταιρειών o Granovita GmbH http://www.granovita.de/, μπάρες φρούτων/μούσλι o Lubs GmbH http://www.lubs.de/ μπάρες φρούτων/μούσλι/ marzipan o Schnitzer GmbH http://www.schnitzer.eu/ o Vitana http://www.vitana-premium.de/ o Evers Bio Naturkost http://www.eversnaturkost.de/ με τη μάρκα Biene Maja, από το γνωστό κινούμενο σχέδιο για παιδιά Αντιγόνη Μαριόλη Γραμματέας ΟΕΥ Β

Παράρτημα Λιανικές τιμές πώλησης για παστέλια, μπάρες φρούτων και ξηρών καρπών στη Γερμανία Εταιρεία Αναγραφόμενη εταιρεία Ιστοσελίδα Βάρος (σε gr.) Τιμή λιανικής σε τιμή λιανικής /100 gr Κατάστημα πώλησης Food (Metro Group) 1,58 Krini Sesam pasteli Krini GmbH http://www.krini.de/ 50 0,79 Eat natural - a bar of nuts and fruits Eat Natural http://www.eatnatural.co.uk/ 45 0,99 Rewe 2,20 Bio Whole earth Whole earth http://www.whole-earth.de/ 40 0,99 Rewe 2,48 Bio Demeter Sesam Krokant mit Honig Sekem http://www.sekem.com/ 27 0,59 Super BioMarkt 2,19 Bio Rapunzel Sesamini Sesam Krokant Rapunzel Naturkost http://www.rapunzel.de/ 27 0,59 Super BioMarkt 2,19 Bio Rinatura Sesam Krokant Rila Vollwertkost http://www.rinatura.de/ 50 0,99 Edeka 1,98 dm drogerie Bio Alnatura Sesam Krokant Alnatura GmbH http://www.alnatura.de/ 27 0,45 markt 1,67 dm das gesunde Plus Nuss- Mandel-Schnitte dm drogerie markt http://www.dmdrogeriemarkt.de/ 40 0,55 dm drogerie markt 1,38 Bio Bio Bio Rossmann bleib gesund Körner Kracher, Müsli Riegel mit Haselnuss Dirk Rossmann GmbH http://www.rossmann.de/ 30 0,39 Rossmann 1,30 EnerBio Cranberry Knusperriegel Dirk Rossmann GmbH http://www.rossmann.de/ 33 0,49 Rossmann 1,48 Reformhaus Schock's Sesam Krokant Schock GmbH http://www.sesamkrokant.de 45 0,69 Goll 1,53 Dr. Balke classic Sesam Krokant mit Bienenhonig Fruchtwerk Dr. Balke GmbH http://www.drbalke.de/ 35 0,65 Reformhaus Goll 1,86 Dr. Ritter Vitalschnitte Tartex + Dr. Ritter Reformhaus Guarana GmbH http://www.dr-ritter.de/ 40 0,99 Goll 2,48 Liebhart's Vitana Prepium Bio Mandel Vanille Vitana Gesunde http://www.vitanapremium.de/ Reformhaus Fruchtschnitte Ernährung GmbH 60 1,89 Goll 3,15 14

Granovita Fruchtschnitte Aprikose Granovita GmbH http://www.granovita.de/ 30 0,89 Reformhaus Goll 2,97 Allos Sesam Krokant mit Bio Honig Allos GmbH http://www.allos.de/ 30 0,79 Basic 2,63 Bio Allos Nuss Schnitte Mandel Allos GmbH http://www.allos.de/ 30 0,99 Basic 3,30 Bio Gepa Bio Barrita Gepa The Fair Trade Company http://www.gepa.de/ 20 0,39 Basic 1,95 Rapunzel Nut Mix Bio Fruchtschnitte Rapunzel Naturkost http://www.rapunzel.de/ 40 0,99 Basic 2,48 Bio Die Biene Maja Fruchtschnitte Apfel Orange mit Honig Martin Evers Naturkost http://www.eversnaturkost.de 30 0,99 Basic 3,30 Bio Taste of Nature Argentina Peanuts Plains Taste of Nature http://www.tasteofnature.ca/ 40 1,79 Online Shop Glutenfreisupermarkt.de 4,48 Schnitzer GmbH & Co. KG http://www.schnitzer.eu 40 1,29 Basic 3,23 Bio Schnitzer Sesam Mix Bio Fruchtriegel Lubs Lubs GmbH http://www.lubs.de 40 0,99 Basic 2,48 Αντιγόνη Μαριόλη, Γραμματέας ΟΕΥ Β, Τυχαία δειγματοληψία, Ντύσσελντορφ, Σάββατο 1 Οκτωβρίου 2011 15

Πίνακας 1: Εισαγωγές Γερμανίας, δασμολογική κατηγορία 17.04 ζαχαρώδη προϊόντα χωρίς κακάο Δασμολογική κατηγορία/περιγραφή 1.000 EUR 1.000 EUR 1.000 EUR t t t 2008 2009 2010 2008 2009 2010 170410 Τσίχλες 54.645,0 44.956,0 38.331,0 12.641,2 10.111,6 8.100,0 170490 Άλλα ζαχαρώδη προϊόντα χωρίς κακάο, λευκή σοκολάτα 393.384,0 395.914,0 401.021,0 138.894,0 143.607,7 146.097,7 1704 Ζαχαρώδη προϊόντα χωρίς κακάο 448.029,0 440.870,0 439.352,0 151.535,2 153.719,3 154.197,7 Ετήσια μεταβολή % 2008 2009 2010 2008 2009 2010 170410 Τσίχλες -17,7% -14,7% -20,0% -19,9% 170490 Άλλα ζαχαρώδη προϊόντα χωρίς κακάο, λευκή σοκολάτα 0,6% 1,3% 3,4% 1,7% 1704 Ζαχαρώδη προϊόντα χωρίς κακάο -1,6% -0,3% 1,4% 0,3% Μερίδιο % 2008 2009 2010 2008 2009 2010 170410 Τσίχλες 12,2% 10,2% 8,7% 8,3% 6,6% 5,3% 170490 Άλλα ζαχαρώδη προϊόντα χωρίς κακάο, λευκή σοκολάτα 87,8% 89,8% 91,3% 91,7% 93,4% 94,7% 1704 Ζαχαρώδη προϊόντα χωρίς κακάο 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% Πηγή: Statistisches Bundesamt, Τα στοιχεία για το 2010 είναι προσωρινά 16

Πίνακας 2: Εξαγωγές Γερμανίας, δασμολογική κατηγορία 17.04 ζαχαρώδη προϊόντα χωρίς κακάο Δασμολογική κατηγορία/περιγραφή 1.000 EUR 1.000 EUR 1.000 EUR t t t 2008 2009 2010 2008 2009 2010 170410 Τσίχλες 8.879,0 8.980,0 14.343,0 2.297,4 2.272,1 3.097,9 170490 Άλλα ζαχαρώδη προϊόντα χωρίς κακάο, λευκή σοκολάτα 604.326,0 593.416,0 610.272,0 216.400,3 216.244,9 219.526,5 1704 Ζαχαρώδη προϊόντα χωρίς κακάο 613.205,0 602.396,0 624.615,0 218.697,7 218.517,0 222.624,4 Ετήσια μεταβολή % 2008 2009 2010 2008 2009 2010 170410 Τσίχλες 1,1% 59,7% -1,1% 36,3% 170490 Άλλα ζαχαρώδη προϊόντα χωρίς κακάο, λευκή σοκολάτα -1,8% 2,8% -0,1% 1,5% 1704 Ζαχαρώδη προϊόντα χωρίς κακάο -1,8% 3,7% -0,1% 1,9% Μερίδιο % 2008 2009 2010 2008 2009 2010 170410 Τσίχλες 1,4% 1,5% 2,3% 1,1% 1,0% 1,4% 170490 Άλλα ζαχαρώδη προϊόντα χωρίς κακάο, λευκή σοκολάτα 98,6% 98,5% 97,7% 98,9% 99,0% 98,6% 1704 Ζαχαρώδη προϊόντα χωρίς κακάο 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% Πηγή: Statistisches Bundesamt, Τα στοιχεία για το 2010 είναι προσωρινά 17

Πίνακας 3: Εισαγωγές Γερμανίας, δασμολογική κατηγορία 18.06 σοκολάτα και άλλα παρασκευάσματα διατροφής με κακάο Δασμολογική κατηγορία/περιγραφή 1.000 EUR 1.000 EUR 1.000 EUR t t t 2008 2009 2010 2008 2009 2010 180610 Σκόνη κακάου, με προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών 5.367,0 5.702,0 5.580,0 2.983,3 1.883,3 1.496,1 180620 Σοκολάτα, βάρους >2kg 213.312,0 224.843,0 231.709,0 87.759,8 92.779,8 96.848,2 180631 Σοκολάτες σε πλακίδια ή ράβδους, με γέμιση, βάρους <=2kg 163.505,0 155.091,0 161.511,0 54.876,6 50.789,0 54.078,0 180632 Σοκολάτες σε πλακίδια ή ράβδους χωρίς γέμιση, βάρους <=2kg 157.970,0 176.801,0 222.631,0 36.694,4 43.431,5 52.203,1 180690 Άλλα είδη από σοκολάτα 517.997,0 529.777,0 549.149,0 113.750,4 110.626,7 114.898,2 1806 Σοκολάτα και άλλα παρασκευάσματα διατροφής που περιέχουν κακάο 1.058.151,0 1.092.214,0 1.170.580,0 296.064,5 299.510,3 319.523,6 Ετήσια μεταβολή % 2008 2009 2010 2008 2009 2010 180610 Σκόνη κακάου, με προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών 6,2% -2,1% -36,9% -20,6% 180620 Σοκολάτα, βάρους >2kg 5,4% 3,1% 5,7% 4,4% 180631 Σοκολάτες σε πλακίδια ή ράβδους, με γέμιση, βάρους <=2kg -5,1% 4,1% -7,4% 6,5% 180632 Σοκολάτες σε πλακίδια ή ράβδους χωρίς γέμιση, βάρους <=2kg 11,9% 25,9% 18,4% 20,2% 180690 Άλλα είδη από σοκολάτα 2,3% 3,7% -2,7% 3,9% 1806 Σοκολάτα και άλλα παρασκευάσματα διατροφής που περιέχουν κακάο 3,2% 7,2% 1,2% 6,7% Μερίδιο % 2008 2009 2010 2008 2009 2010 180610 Σκόνη κακάου, με προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών 0,5% 0,5% 0,5% 1,0% 0,6% 0,5% 180620 Σοκολάτα, βάρους >2kg 20,2% 20,6% 19,8% 29,6% 31,0% 30,3% 180631 Σοκολάτες σε πλακίδια ή ράβδους, με γέμιση, βάρους <=2kg 15,5% 14,2% 13,8% 18,5% 17,0% 16,9% 180632 Σοκολάτες σε πλακίδια ή ράβδους χωρίς γέμιση, βάρους <=2kg 14,9% 16,2% 19,0% 12,4% 14,5% 16,3% 180690 Άλλα είδη από σοκολάτα 49,0% 48,5% 46,9% 38,4% 36,9% 36,0% 1806 Σοκολάτα και άλλα παρασκευάσματα διατροφής που περιέχουν κακάο 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% Πηγή: Statistisches Bundesamt, Τα στοιχεία για το 2010 είναι προσωρινά 18

Πίνακας 4: Εξαγωγές Γερμανίας, δασμολογική κατηγορία 18.06 σοκολάτα και άλλα παρασκευάσματα διατροφής με κακάο Δασμολογική κατηγορία/περιγραφή 1.000 EUR 1.000 EUR 1.000 EUR t t t 2008 2009 2010 2008 2009 2010 180610 Σκόνη κακάου, με προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών 48.008,0 44.645,0 49.388,0 27.300,7 25.553,8 27.367,9 180620 Σοκολάτα, βάρους >2kg 220.503,0 212.075,0 252.868,0 91.370,3 91.037,7 104.028,3 180631 Σοκολάτες σε πλακίδια ή ράβδους, με γέμιση, βάρους <=2kg 467.109,0 478.320,0 558.534,0 115.906,0 117.117,1 133.815,9 180632 Σοκολάτες σε πλακίδια ή ράβδους χωρίς γέμιση, βάρους <=2kg 509.144,0 503.131,0 564.657,0 124.509,7 126.406,2 136.983,4 180690 Άλλα είδη από σοκολάτα 997.286,0 1.007.851,0 1.086.299,0 256.485,2 248.756,8 264.359,6 1806 Σοκολάτα και άλλα παρασκευάσματα διατροφής που περιέχουν κακάο 2.242.050,0 2.246.022,0 2.511.746,0 615.571,9 608.871,6 666.555,1 Ετήσια μεταβολή % 2008 2009 2010 2008 2009 2010 180610 Σκόνη κακάου, με προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών -7,0% 10,6% -6,4% 7,1% 180620 Σοκολάτα, βάρους >2kg -3,8% 19,2% -0,4% 14,3% 180631 Σοκολάτες σε πλακίδια ή ράβδους, με γέμιση, βάρους <=2kg 2,4% 16,8% 1,0% 14,3% 180632 Σοκολάτες σε πλακίδια ή ράβδους χωρίς γέμιση, βάρους <=2kg -1,2% 12,2% 1,5% 8,4% 180690 Άλλα είδη από σοκολάτα 1,1% 7,8% -3,0% 6,3% 1806 Σοκολάτα και άλλα παρασκευάσματα διατροφής που περιέχουν κακάο 0,2% 11,8% -1,1% 9,5% Μερίδιο % 2008 2009 2010 2008 2009 2010 180610 Σκόνη κακάου, με προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών 2,1% 2,0% 2,0% 4,4% 4,2% 4,1% 180620 Σοκολάτα, βάρους >2kg 9,8% 9,4% 10,1% 14,8% 15,0% 15,6% 180631 Σοκολάτες σε πλακίδια ή ράβδους, με γέμιση, βάρους <=2kg 20,8% 21,3% 22,2% 18,8% 19,2% 20,1% 180632 Σοκολάτες σε πλακίδια ή ράβδους χωρίς γέμιση, βάρους <=2kg 22,7% 22,4% 22,5% 20,2% 20,8% 20,6% 180690 Άλλα είδη από σοκολάτα 44,5% 44,9% 43,2% 41,7% 40,9% 39,7% 1806 Σοκολάτα και άλλα παρασκευάσματα διατροφής που περιέχουν κακάο 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% Πηγή: Statistisches Bundesamt, Τα στοιχεία για το 2010 είναι προσωρινά 19

Πίνακας 5: Εισαγωγές Γερμανίας, δασμολογική κατηγορία 19.05 Προϊόντα αρτοποιίας, ζαχαροπλαστικής ή μπισκοτοποιίας Δασμολογική κατηγορία/περιγραφή 1.000 EUR 1.000 EUR 1.000 EUR t t t 2008 2009 2010 2008 2009 2010 190510 Ψωμί τύπου φρυγανιάς με την ονομασία Knäckebrot 15.359,0 14.949,0 12.914,0 8.152,6 8.279,4 7.204,9 190520 Ψωμί με καρυκεύματα 8.440,0 8.687,0 9.565,0 3.803,8 3.688,5 3.904,9 190531 Μπισκότα με προσθήκη γλυκαντικών 285.453,0 270.557,0 280.615,0 110.528,0 105.492,3 111.836,8 190532 Γκόφρες και γκοφρέτες 135.594,0 121.572,0 115.711,0 45.628,3 38.818,2 38.541,0 190540 Φρυγανιές, φρυγανισμένο ψωμί και παρόμοια ψημένα προϊόντα 9.932,0 10.820,0 10.416,0 4.764,3 5.024,4 5.637,5 190590 Άλλα προϊόντα αρτοποιίας 756.257,0 750.809,0 784.259,0 341.453,1 331.519,6 359.769,5 1905 Προϊόντα αρτοποιίας, ζαχαροπλαστικής ή μπισκοτοποιίας 1.211.035,0 1.177.394,0 1.213.480,0 514.330,1 492.822,4 526.894,6 Ετήσια μεταβολή % 2008 2009 2010 2008 2009 2010 190510 Ψωμί τύπου φρυγανιάς με την ονομασία Knäckebrot -2,7% -13,6% 1,6% -13,0% 190520 Ψωμί με καρυκεύματα 2,9% 10,1% -3,0% 5,9% 190531 Μπισκότα με προσθήκη γλυκαντικών -5,2% 3,7% -4,6% 6,0% 190532 Γκόφρες και γκοφρέτες -10,3% -4,8% -14,9% -0,7% 190540 Φρυγανιές, φρυγανισμένο ψωμί και παρόμοια ψημένα προϊόντα 8,9% -3,7% 5,5% 12,2% 190590 Άλλα προϊόντα αρτοποιίας -0,7% 4,5% -2,9% 8,5% 1905 Προϊόντα αρτοποιίας, ζαχαροπλαστικής ή μπισκοτοποιίας -2,8% 3,1% -4,2% 6,9% Μερίδιο % 2008 2009 2010 2008 2009 2010 190510 Ψωμί τύπου φρυγανιάς με την ονομασία Knäckebrot 1,3% 1,3% 1,1% 1,6% 1,7% 1,4% 190520 Ψωμί με καρυκεύματα 0,7% 0,7% 0,8% 0,7% 0,7% 0,7% 190531 Μπισκότα με προσθήκη γλυκαντικών 23,6% 23,0% 23,1% 21,5% 21,4% 21,2% 190532 Γκόφρες και γκοφρέτες 11,2% 10,3% 9,5% 8,9% 7,9% 7,3% 190540 Φρυγανιές, φρυγανισμένο ψωμί και παρόμοια ψημένα προϊόντα 0,8% 0,9% 0,9% 0,9% 1,0% 1,1% 190590 Άλλα προϊόντα αρτοποιίας 62,4% 63,8% 64,6% 66,4% 67,3% 68,3% 1905 Προϊόντα αρτοποιίας, ζαχαροπλαστικής ή μπισκοτοποιίας 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% Πηγή: Statistisches Bundesamt, Τα στοιχεία για το 2010 είναι προσωρινά 20

Πίνακας 6: Εξαγωγές Γερμανίας, δασμολογική κατηγορία 19.05 Προϊόντα αρτοποιίας, ζαχαροπλαστικής ή μπισκοτοποιίας Δασμολογική κατηγορία/περιγραφή 1.000 EUR 1.000 EUR 1.000 EUR t t t 2008 2009 2010 2008 2009 2010 190510 Ψωμί τύπου φρυγανιάς με την ονομασία Knäckebrot 48.634,0 47.836,0 51.166,0 24.042,3 22.572,6 23.604,5 190520 Ψωμί με καρυκεύματα 41.881,0 40.598,0 42.379,0 13.756,9 13.764,5 14.665,0 190531 Μπισκότα με προσθήκη γλυκαντικών 560.911,0 523.221,0 535.663,0 199.465,8 185.603,6 194.827,5 190532 Γκόφρες και γκοφρέτες 233.147,0 230.562,0 235.421,0 68.284,0 73.155,8 77.537,1 190540 Φρυγανιές, φρυγανισμένο ψωμί και παρόμοια ψημένα προϊόντα 14.190,0 14.822,0 14.666,0 5.724,4 5.949,1 6.100,1 190590 Άλλα προϊόντα αρτοποιίας 1.598.163,0 1.586.692,0 1.632.872,0 754.036,6 769.374,2 804.474,4 1905 Προϊόντα αρτοποιίας, ζαχαροπλαστικής ή μπισκοτοποιίας 2.496.926,0 2.443.731,0 2.512.167,0 1.065.310,0 1.070.419,8 1.121.208,6 Ετήσια μεταβολή % 2008 2009 2010 2008 2009 2010 190510 Ψωμί τύπου φρυγανιάς με την ονομασία Knäckebrot -1,6% 7,0% -6,1% 4,6% 190520 Ψωμί με καρυκεύματα -3,1% 4,4% 0,1% 6,5% 190531 Μπισκότα με προσθήκη γλυκαντικών -6,7% 2,4% -6,9% 5,0% 190532 Γκόφρες και γκοφρέτες -1,1% 2,1% 7,1% 6,0% 190540 Φρυγανιές, φρυγανισμένο ψωμί και παρόμοια ψημένα προϊόντα 4,5% -1,1% 3,9% 2,5% 190590 Άλλα προϊόντα αρτοποιίας -0,7% 2,9% 2,0% 4,6% 1905 Προϊόντα αρτοποιίας, ζαχαροπλαστικής ή μπισκοτοποιίας -2,1% 2,8% 0,5% 4,7% Μερίδιο % 2008 2009 2010 2008 2009 2010 190510 Ψωμί τύπου φρυγανιάς με την ονομασία Knäckebrot 1,9% 2,0% 2,0% 2,3% 2,1% 2,1% 190520 Ψωμί με καρυκεύματα 1,7% 1,7% 1,7% 1,3% 1,3% 1,3% 190531 Μπισκότα με προσθήκη γλυκαντικών 22,5% 21,4% 21,3% 18,7% 17,3% 17,4% 190532 Γκόφρες και γκοφρέτες 9,3% 9,4% 9,4% 6,4% 6,8% 6,9% 190540 Φρυγανιές, φρυγανισμένο ψωμί και παρόμοια ψημένα προϊόντα 0,6% 0,6% 0,6% 0,5% 0,6% 0,5% 190590 Άλλα προϊόντα αρτοποιίας 64,0% 64,9% 65,0% 70,8% 71,9% 71,8% 1905 Προϊόντα αρτοποιίας, ζαχαροπλαστικής ή μπισκοτοποιίας 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% Πηγή: Statistisches Bundesamt, Τα στοιχεία για το 2010 είναι προσωρινά 21

Πίνακας 7: Εισαγωγές Γερμανίας ανά σημαντικότερες προμηθεύτριες χώρες, δασμολογική κατηγορία 19.05.40.10 Φρυγανιές Δασμολογική κατηγορία 19054010 Φρυγανιές Χώρες προέλευσης 1.000 EUR 1.000 EUR 1.000 EUR 1.000 EUR 1.000 EUR t t t t t 2006 2007 2008 2009 2010 2006 2007 2008 2009 2010 Φινλανδία 82,0 213,0 505,0 132,0 242,0 30,6 119,7 267,7 66,5 119,8 Ελλάδα 57,0 55,0 71,0 10,0 2,0 43,6 35,7 35,8 2,2 0,5 Ιταλία 786,0 688,0 530,0 610,0 553,0 455,7 268,7 144,0 158,9 127,5 Ολλανδία 316,0 393,0 326,0 272,0 366,0 114,0 158,1 106,9 89,8 114,6 Αυστρία 31,0 338,0 210,0 210,0 49,0 12,2 136,3 81,5 75,4 17,2 Πορτογαλία - 3,0 554,0 707,0 - - 1,0 196,0 230,7 - Σουηδία - 139,0 226,0 469,0 492,0-88,9 137,5 279,7 270,5 ΗΒ 77,0 83,0 73,0 50,0 37,0 95,3 93,3 88,0 51,4 42,2 Ρωσία 36,0 42,0 85,0 110,0 79,0 16,4 16,7 26,8 33,0 24,5 Σύνολο ανωτέρω χωρών 1.385,0 1.954,0 2.580,0 2.570,0 1.820,0 767,8 918,4 1.084,2 987,6 716,8 Λοιπές χώρες 96,0 61,0 273,0 87,0 111,0 51,4 48,4 147,8 61,1 79,1 Σύνολο 1.481,0 2.015,0 2.853,0 2.657,0 1.931,0 819,2 966,8 1.232,0 1.048,7 795,9 Μερίδιο % 2006 2007 2008 2009 2010 2006 2007 2008 2009 2010 Φινλανδία 5,5% 10,6% 17,7% 5,0% 12,5% 3,7% 12,4% 21,7% 6,3% 15,1% Ελλάδα 3,8% 2,7% 2,5% 0,4% 0,1% 5,3% 3,7% 2,9% 0,2% 0,1% Ιταλία 53,1% 34,1% 18,6% 23,0% 28,6% 55,6% 27,8% 11,7% 15,2% 16,0% Ολλανδία 21,3% 19,5% 11,4% 10,2% 19,0% 13,9% 16,4% 8,7% 8,6% 14,4% Αυστρία 2,1% 16,8% 7,4% 7,9% 2,5% 1,5% 14,1% 6,6% 7,2% 2,2% Πορτογαλία #VALUE! 0,1% 19,4% 26,6% #VALUE! #VALUE! 0,1% 15,9% 22,0% #VALUE! Σουηδία #VALUE! 6,9% 7,9% 17,7% 25,5% #VALUE! 9,2% 11,2% 26,7% 34,0% ΗΒ 5,2% 4,1% 2,6% 1,9% 1,9% 11,6% 9,7% 7,1% 4,9% 5,3% Ρωσία 2,4% 2,1% 3,0% 4,1% 4,1% 2,0% 1,7% 2,2% 3,1% 3,1% Σύνολο ανωτέρω χωρών 93,5% 97,0% 90,4% 96,7% 94,3% 93,7% 95,0% 88,0% 94,2% 90,1% Λοιπές χώρες 6,5% 3,0% 9,6% 3,3% 5,7% 6,3% 5,0% 12,0% 5,8% 9,9% Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% Πηγή: Statistisches Bundesamt, Τα στοιχεία για το 2010 είναι προσωρινά 22

Πίνακας 8: Εισαγωγές Γερμανίας ανά σημαντικότερες προμηθεύτριες χώρες, δασμολογική κατηγορία 19.05.40.90 Άλλα ψημένα προϊόντα Δασμολογική κατηγορία 19054090 Άλλα ψημένα προϊόντα Χώρες προέλευσης 1.000 EUR 1.000 EUR 1.000 EUR 1.000 EUR 1.000 EUR t t t t t 2006 2007 2008 2009 2010 2006 2007 2008 2009 2010 Βέλγιο 630,0 990,0 743,0 846,0 290,0 508,0 783,0 552,1 686,7 287,2 Ελλάδα 1.286,0 898,0 771,0 893,0 36,0 704,2 385,8 233,1 328,5 10,3 Ιταλία 1.821,0 2.514,0 1.963,0 1.773,0 1.567,0 827,1 1.015,9 652,8 568,3 579,1 Ολλανδία 2.548,0 1.238,0 346,0 762,0 1.205,0 1.237,8 565,9 280,5 291,3 801,4 Αυστρία 421,0 447,0 594,0 809,0 1.660,0 245,5 280,2 355,1 514,8 912,5 Σουηδία 295,0 428,0 373,0 94,0 109,0 198,7 270,7 222,8 51,5 57,3 ΗΒ 2.454,0 2.827,0 1.287,0 1.243,0 1.612,0 2.480,1 3.157,3 806,3 872,2 1.392,8 Ισραήλ 309,0 233,0 219,0 176,0 302,0 244,7 169,1 134,4 89,1 116,3 Σύνολο ανωτέρω χωρών 9.764,0 9.575,0 6.296,0 6.596,0 6.781,0 6.446,1 6.627,9 3.237,1 3.402,4 4.156,9 Λοιπές χώρες 873,0 668,0 784,0 1.567,0 1.704,0 555,2 311,4 295,2 573,3 684,7 Σύνολο 10.637,0 10.243,0 7.080,0 8.163,0 8.485,0 7.001,3 6.939,3 3.532,3 3.975,7 4.841,6 Μερίδιο % 2006 2007 2008 2009 2010 2006 2007 2008 2009 2010 Βέλγιο 5,9% 9,7% 10,5% 10,4% 3,4% 7,3% 11,3% 15,6% 17,3% 5,9% Ελλάδα 12,1% 8,8% 10,9% 10,9% 0,4% 10,1% 5,6% 6,6% 8,3% 0,2% Ιταλία 17,1% 24,5% 27,7% 21,7% 18,5% 11,8% 14,6% 18,5% 14,3% 12,0% Ολλανδία 24,0% 12,1% 4,9% 9,3% 14,2% 17,7% 8,2% 7,9% 7,3% 16,6% Αυστρία 4,0% 4,4% 8,4% 9,9% 19,6% 3,5% 4,0% 10,1% 12,9% 18,8% Σουηδία 2,8% 4,2% 5,3% 1,2% 1,3% 2,8% 3,9% 6,3% 1,3% 1,2% ΗΒ 23,1% 27,6% 18,2% 15,2% 19,0% 35,4% 45,5% 22,8% 21,9% 28,8% Ισραήλ 2,9% 2,3% 3,1% 2,2% 3,6% 3,5% 2,4% 3,8% 2,2% 2,4% Σύνολο ανωτέρω χωρών 91,8% 93,5% 88,9% 80,8% 79,9% 92,1% 95,5% 91,6% 85,6% 85,9% Λοιπές χώρες 8,2% 6,5% 11,1% 19,2% 20,1% 7,9% 4,5% 8,4% 14,4% 14,1% Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% Πηγή: Statistisches Bundesamt, Τα στοιχεία για το 2010 είναι προσωρινά 23

Πίνακας 9: Εισαγωγές Γερμανίας ανά σημαντικότερες προμηθεύτριες χώρες, δασμολογική κατηγορία 19.05.90.60 Δασμολογική κατηγορία 19059060 Προϊόντα παραγόμενα με εξώθηση ή διόγκωση, αρωματισμένα ή αλατισμένα, με προσθήκη γλυκαντικών Χώρες προέλευσης 1.000 EUR 1.000 EUR 1.000 EUR 1.000 EUR 1.000 EUR t t t t t 2006 2007 2008 2009 2010 2006 2007 2008 2009 2010 Βέλγιο 15.679,0 12.547,0 15.755,0 18.063,0 24.088,0 6.522,4 5.009,4 5.724,4 7.251,2 9.141,0 Δανία 11.241,0 11.325,0 15.787,0 15.591,0 15.952,0 8.048,6 7.919,6 9.635,2 8.985,1 9.896,5 Γαλλία 74.784,0 72.837,0 78.532,0 88.990,0 90.452,0 32.384,2 31.621,8 36.264,9 45.141,3 47.284,1 Ελλάδα 5.547,0 3.835,0 10.713,0 10.587,0 9.585,0 2.911,2 1.966,8 5.530,1 5.609,0 5.279,1 Ιταλία 44.870,0 50.861,0 50.640,0 49.191,0 50.760,0 15.815,8 16.139,4 15.910,5 16.050,4 16.548,2 Λουξεμβούργο 7.461,0 2.541,0 3.093,0 1.755,0 3.298,0 2.786,8 938,6 930,0 518,8 1.018,3 Ολλανδία 32.545,0 34.359,0 27.444,0 27.969,0 29.823,0 10.053,1 12.244,3 8.279,1 9.196,5 9.964,3 Αυστρία 15.511,0 20.762,0 24.683,0 25.601,0 21.846,0 6.305,3 7.845,0 8.162,6 8.458,5 6.950,5 Πολωνία 6.567,0 6.994,0 13.210,0 11.430,0 13.072,0 4.031,7 4.349,5 6.639,0 5.369,0 6.367,4 Σουηδία 3.846,0 5.580,0 6.318,0 6.546,0 6.763,0 862,4 1.146,4 1.338,4 1.491,3 1.741,2 Ισπανία 25.339,0 12.229,0 7.889,0 9.720,0 12.413,0 9.876,1 5.282,2 3.560,8 4.695,0 6.018,9 Τσεχία 1.566,0 683,0 472,0 142,0 838,0 613,7 313,8 219,6 42,8 294,9 Ουγγαρία 895,0 1.342,0 2.217,0 903,0 1.529,0 463,0 730,6 959,6 522,6 748,7 ΗΒ 1.686,0 2.660,0 3.514,0 3.301,0 2.871,0 503,6 923,3 838,7 761,5 652,0 Ελβετία 2.447,0 1.747,0 4.540,0 6.241,0 5.650,0 761,9 432,4 1.133,8 1.564,5 1.392,4 Τουρκία 289,0 938,0 1.663,0 2.269,0 1.779,0 100,4 422,2 709,5 934,2 751,1 Σύνολο ανωτέρω χωρών 250.273,0 241.240,0 266.470,0 278.299,0 290.719,0 102.040,2 97.285,3 105.836,2 116.591,7 124.048,6 Λοιπές χώρες 2.782,0 3.361,0 6.569,0 5.001,0 4.573,0 1.694,4 2.095,3 3.716,4 2.641,6 2.098,7 Σύνολο 253.055,0 244.601,0 273.039,0 283.300,0 295.292,0 103.734,6 99.380,6 109.552,6 119.233,3 126.147,3 Ετήσια 2006/ 2006/ 2006 2007 2008 2009 2010 2006 2007 2008 2009 2010 μεταβολή % 2010 2010 Ελλάδα -30,9% 179,3% -1,2% -9,5% 72,8% -32,4% 181,2% 1,4% -5,9% 81,3% Σύνολο -3,3% 11,6% 3,8% 4,2% 16,7% -4,2% 10,2% 8,8% 5,8% 21,6% 24

Μερίδιο % 2006 2007 2008 2009 2010 2006 2007 2008 2009 2010 Βέλγιο 6,2% 5,1% 5,8% 6,4% 8,2% 6,3% 5,0% 5,2% 6,1% 7,2% Δανία 4,4% 4,6% 5,8% 5,5% 5,4% 7,8% 8,0% 8,8% 7,5% 7,8% Γαλλία 29,6% 29,8% 28,8% 31,4% 30,6% 31,2% 31,8% 33,1% 37,9% 37,5% Ελλάδα 2,2% 1,6% 3,9% 3,7% 3,2% 2,8% 2,0% 5,0% 4,7% 4,2% Ιταλία 17,7% 20,8% 18,5% 17,4% 17,2% 15,2% 16,2% 14,5% 13,5% 13,1% Λουξεμβούργο 2,9% 1,0% 1,1% 0,6% 1,1% 2,7% 0,9% 0,8% 0,4% 0,8% Ολλανδία 12,9% 14,0% 10,1% 9,9% 10,1% 9,7% 12,3% 7,6% 7,7% 7,9% Αυστρία 6,1% 8,5% 9,0% 9,0% 7,4% 6,1% 7,9% 7,5% 7,1% 5,5% Πολωνία 2,6% 2,9% 4,8% 4,0% 4,4% 3,9% 4,4% 6,1% 4,5% 5,0% Σουηδία 1,5% 2,3% 2,3% 2,3% 2,3% 0,8% 1,2% 1,2% 1,3% 1,4% Ισπανία 10,0% 5,0% 2,9% 3,4% 4,2% 9,5% 5,3% 3,3% 3,9% 4,8% Τσεχία 0,6% 0,3% 0,2% 0,1% 0,3% 0,6% 0,3% 0,2% 0,0% 0,2% Ουγγαρία 0,4% 0,5% 0,8% 0,3% 0,5% 0,4% 0,7% 0,9% 0,4% 0,6% ΗΒ 0,7% 1,1% 1,3% 1,2% 1,0% 0,5% 0,9% 0,8% 0,6% 0,5% Ελβετία 1,0% 0,7% 1,7% 2,2% 1,9% 0,7% 0,4% 1,0% 1,3% 1,1% Τουρκία 0,1% 0,4% 0,6% 0,8% 0,6% 0,1% 0,4% 0,6% 0,8% 0,6% Σύνολο ανωτέρω χωρών 98,9% 98,6% 97,6% 98,2% 98,5% 98,4% 97,9% 96,6% 97,8% 98,3% Λοιπές χώρες 1,1% 1,4% 2,4% 1,8% 1,5% 1,6% 2,1% 3,4% 2,2% 1,7% Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% Πηγή: Statistisches Bundesamt, Τα στοιχεία για το 2010 είναι προσωρινά 25

Πίνακας 10: Εισαγωγές Γερμανίας ανά σημαντικότερες προμηθεύτριες χώρες, δασμολογική κατηγορία 19.05.90.90 Δασμολογική κατηγορία 19059090 Προϊόντα παραγόμενα με εξώθηση ή διόγκωση, αρωματισμένα ή αλατισμένα, χωρίς προσθήκη γλυκαντικών Χώρες προέλευσης 1.000 EUR 1.000 EUR 1.000 EUR 1.000 EUR 1.000 EUR t t t t t 2006 2007 2008 2009 2010 2006 2007 2008 2009 2010 Βέλγιο 9.480,0 13.047,0 12.992,0 12.767,0 11.737,0 4.939,0 6.718,0 6.741,2 7.189,6 6.329,3 Δανία 16.894,0 11.630,0 9.353,0 7.687,0 8.752,0 8.370,5 6.177,8 4.489,0 2.669,9 3.215,3 Γαλλία 38.051,0 36.191,0 36.167,0 36.720,0 33.223,0 18.631,1 14.215,8 14.255,9 12.568,5 13.168,8 Ελλάδα 3.046,0 1.107,0 1.004,0 626,0 704,0 1.931,4 758,6 806,4 608,5 690,0 Ιταλία 75.003,0 66.080,0 65.149,0 59.686,0 57.053,0 37.729,6 31.125,9 28.154,2 25.230,2 22.686,2 Λουξεμβούργο 929,0 542,0 465,0 352,0 621,0 308,4 305,8 225,7 168,4 273,1 Ολλανδία 31.681,0 37.076,0 33.516,0 40.057,0 45.669,0 14.383,4 14.885,1 13.546,3 15.273,3 19.651,9 Αυστρία 28.769,0 32.409,0 37.741,0 40.413,0 47.530,0 13.081,9 13.135,9 15.554,8 16.580,8 19.969,1 Πολωνία 19.919,0 25.370,0 32.733,0 31.174,0 30.772,0 12.573,2 15.238,3 16.499,2 16.957,9 18.407,3 Πορτογαλία 2.871,0 5.591,0 5.350,0 5.369,0 6.835,0 1.187,4 2.133,6 1.741,1 1.891,5 2.295,3 Σουηδία 4.687,0 4.835,0 2.981,0 1.934,0 845,0 3.435,9 3.578,4 1.869,9 1.133,1 466,4 Σλοβακία 267,0 227,0 1.609,0 1.510,0 1.270,0 156,1 132,2 1.111,0 1.102,7 958,3 Ισπανία 2.336,0 5.122,0 3.998,0 3.730,0 3.312,0 1.082,2 2.372,8 2.013,7 1.924,6 1.654,2 Τσεχία 108,0 133,0 410,0 546,0 814,0 52,2 60,8 215,2 253,0 403,1 Ουγγαρία 24,0 108,0 675,0 1.296,0 638,0 7,4 26,2 183,1 404,4 219,0 ΗΒ 7.949,0 10.756,0 9.150,0 6.028,0 5.448,0 3.159,1 4.812,6 3.651,8 2.402,5 2.418,9 Ελβετία 5.089,0 6.203,0 5.956,0 5.960,0 6.949,0 972,2 1.578,4 1.561,6 1.654,0 1.768,1 Τουρκία 2.004,0 2.235,0 1.763,0 2.059,0 5.124,0 1.326,2 1.325,0 1.027,3 1.297,4 3.262,6 Κίνα 452,0 367,0 426,0 792,0 1.267,0 244,7 240,4 245,4 390,8 725,0 Ισραήλ 1.475,0 1.501,0 1.053,0 1.383,0 811,0 1.221,7 1.263,9 887,9 1.163,8 678,9 Ταϊλάνδη 467,0 583,0 1.446,0 558,0 1.183,0 89,9 119,1 350,9 104,6 262,5 Σύνολο ανωτέρω χωρών 251.501,0 261.113,0 263.937,0 260.647,0 270.557,0 124.883,5 120.204,6 115.131,6 110.969,5 119.503,3 Λοιπές χώρες 2.020,0 2.050,0 1.884,0 1.463,0 1.557,0 955,5 1.448,5 1.035,5 909,5 845,6 Σύνολο 253.521,0 263.163,0 265.821,0 262.110,0 272.114,0 125.839,0 121.653,1 116.167,1 111.879,0 120.348,9 26

Ετήσια μεταβολή % 2006 2007 2008 2009 2010 2006/ 2010 2006 2007 2008 2009 2010 2006/ 2010 Ελλάδα -63,7% -9,3% -37,6% 12,5% -76,9% -60,7% 6,3% -24,5% 13,4% -64,3% Σύνολο 3,8% 1,0% -1,4% 3,8% 7,3% -3,3% -4,5% -3,7% 7,6% -4,4% Μερίδιο % 2006 2007 2008 2009 2010 2006 2007 2008 2009 2010 Βέλγιο 3,7% 5,0% 4,9% 4,9% 4,3% 3,9% 5,5% 5,8% 6,4% 5,3% Δανία 6,7% 4,4% 3,5% 2,9% 3,2% 6,7% 5,1% 3,9% 2,4% 2,7% Γαλλία 15,0% 13,8% 13,6% 14,0% 12,2% 14,8% 11,7% 12,3% 11,2% 10,9% Ελλάδα 1,2% 0,4% 0,4% 0,2% 0,3% 1,5% 0,6% 0,7% 0,5% 0,6% Ιταλία 29,6% 25,1% 24,5% 22,8% 21,0% 30,0% 25,6% 24,2% 22,6% 18,9% Λουξεμβούργο 0,4% 0,2% 0,2% 0,1% 0,2% 0,2% 0,3% 0,2% 0,2% 0,2% Ολλανδία 12,5% 14,1% 12,6% 15,3% 16,8% 11,4% 12,2% 11,7% 13,7% 16,3% Αυστρία 11,3% 12,3% 14,2% 15,4% 17,5% 10,4% 10,8% 13,4% 14,8% 16,6% Πολωνία 7,9% 9,6% 12,3% 11,9% 11,3% 10,0% 12,5% 14,2% 15,2% 15,3% Πορτογαλία 1,1% 2,1% 2,0% 2,0% 2,5% 0,9% 1,8% 1,5% 1,7% 1,9% Σουηδία 1,8% 1,8% 1,1% 0,7% 0,3% 2,7% 2,9% 1,6% 1,0% 0,4% Σλοβακία 0,1% 0,1% 0,6% 0,6% 0,5% 0,1% 0,1% 1,0% 1,0% 0,8% Ισπανία 0,9% 1,9% 1,5% 1,4% 1,2% 0,9% 2,0% 1,7% 1,7% 1,4% Τσεχία 0,0% 0,1% 0,2% 0,2% 0,3% 0,0% 0,0% 0,2% 0,2% 0,3% Ουγγαρία 0,0% 0,0% 0,3% 0,5% 0,2% 0,0% 0,0% 0,2% 0,4% 0,2% ΗΒ 3,1% 4,1% 3,4% 2,3% 2,0% 2,5% 4,0% 3,1% 2,1% 2,0% Ελβετία 2,0% 2,4% 2,2% 2,3% 2,6% 0,8% 1,3% 1,3% 1,5% 1,5% Τουρκία 0,8% 0,8% 0,7% 0,8% 1,9% 1,1% 1,1% 0,9% 1,2% 2,7% Κίνα 0,2% 0,1% 0,2% 0,3% 0,5% 0,2% 0,2% 0,2% 0,3% 0,6% Ισραήλ 0,6% 0,6% 0,4% 0,5% 0,3% 1,0% 1,0% 0,8% 1,0% 0,6% Ταϊλάνδη 0,2% 0,2% 0,5% 0,2% 0,4% 0,1% 0,1% 0,3% 0,1% 0,2% Σύνολο ανωτέρω χωρών 99,2% 99,2% 99,3% 99,4% 99,4% 99,2% 98,8% 99,1% 99,2% 99,3% Λοιπές χώρες 0,8% 0,8% 0,7% 0,6% 0,6% 0,8% 1,2% 0,9% 0,8% 0,7% Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% Πηγή: Statistisches Bundesamt, Τα στοιχεία για το 2010 είναι προσωρινά 27

Πίνακας 11: Εισαγωγές Γερμανίας ανά σημαντικότερες προμηθεύτριες χώρες, δασμολογική κατηγορία 17.04.90.99 Χώρες προέλευσης 1.000 EUR 1.000 EUR 1.000 EUR 1.000 EUR 1.000 EUR t t t t t 2006 2007 2008 2009 2010 2006 2007 2008 2009 2010 Βέλγιο 10.674,0 29.733,0 28.171,0 27.998,0 23.077,0 3.536,7 7.431,0 7.208,1 6.944,3 6.032,5 Δανία 6.545,0 4.398,0 5.092,0 8.243,0 8.950,0 1.938,1 1.460,9 1.642,2 2.673,1 3.250,0 Φινλανδία 1.220,0 998,0 859,0 629,0 887,0 399,9 323,5 262,6 195,7 272,9 Γαλλία 4.367,0 3.379,0 2.729,0 2.665,0 3.101,0 1.555,4 919,5 541,6 832,0 599,8 Ελλάδα 3.580,0 3.623,0 2.870,0 4.722,0 5.328,0 1.015,6 877,3 725,8 1.126,0 1.188,8 Ιρλανδία 1.292,0 2.209,0 1.996,0 1.917,0 2.338,0 65,2 433,7 407,6 403,1 549,1 Ιταλία 2.960,0 4.475,0 6.617,0 5.622,0 4.544,0 806,1 1.193,5 1.907,4 1.541,8 1.324,3 Ολλανδία 10.254,0 11.725,0 10.359,0 11.662,0 10.312,0 4.101,1 5.103,1 4.387,9 5.039,2 4.689,9 Αυστρία 471,0 949,0 878,0 878,0 1.734,0 138,7 283,0 214,9 253,7 411,3 Πολωνία 2.313,0 7.494,0 6.511,0 6.395,0 5.712,0 798,0 1.965,1 1.530,6 1.273,4 1.174,8 Σουηδία 1.097,0 1.493,0 2.706,0 3.225,0 3.502,0 255,3 386,5 802,8 1.122,2 1.287,4 Ισπανία 1.250,0 1.235,0 983,0 980,0 1.140,0 333,3 283,4 238,7 187,8 222,4 Τσεχία 643,0 432,0 377,0 131,0 143,0 152,3 88,2 101,6 38,8 32,6 ΗΒ 1.220,0 619,0 1.277,0 2.048,0 1.521,0 166,0 166,9 296,6 535,7 329,4 Μολδαβία 317,0 294,0 418,0 351,0 315,0 255,1 303,6 381,9 298,3 251,4 Ρωσία 435,0 586,0 839,0 651,0 739,0 369,1 441,6 427,6 373,2 409,1 Ελβετία 1.182,0 1.898,0 2.411,0 1.347,0 1.492,0 296,6 441,5 487,5 209,5 177,2 Τουρκία 2.642,0 3.331,0 3.626,0 3.782,0 2.975,0 1.148,0 1.400,4 1.177,3 1.352,0 966,9 Ουκρανία 143,0 229,0 342,0 384,0 613,0 160,9 216,2 276,0 395,9 600,9 ΗΠΑ 1.120,0 1.116,0 1.095,0 1.496,0 1.617,0 504,0 565,4 587,3 645,4 628,4 Κίνα 1.446,0 1.427,0 1.275,0 906,0 1.067,0 273,7 307,3 324,3 178,7 285,2 Ινδία 78,0 212,0 214,0 304,0 636,0 36,3 65,3 69,5 82,8 131,3 Ταϊλάνδη 3.642,0 3.897,0 4.001,0 2.451,0 3.134,0 394,4 407,5 416,0 207,5 259,5 Σύνολο ανωτέρω χωρών 58.891,0 85.752,0 85.646,0 88.787,0 84.877,0 18.699,8 25.064,4 24.415,8 25.910,1 25.075,1 Λοιπές χώρες 1.958,0 1.619,0 1.317,0 664,0 925,0 851,3 533,9 362,8 235,3 352,7 Σύνολο 60.849,0 87.371,0 86.963,0 89.451,0 85.802,0 19.551,1 25.598,3 24.778,6 26.145,4 25.427,8 28

Μερίδιο % 2006 2007 2008 2009 2010 2006 2007 2008 2009 2010 Βέλγιο 17,5% 34,0% 32,4% 31,3% 26,9% 18,1% 29,0% 29,1% 26,6% 23,7% Δανία 10,8% 5,0% 5,9% 9,2% 10,4% 9,9% 5,7% 6,6% 10,2% 12,8% Φινλανδία 2,0% 1,1% 1,0% 0,7% 1,0% 2,0% 1,3% 1,1% 0,7% 1,1% Γαλλία 7,2% 3,9% 3,1% 3,0% 3,6% 8,0% 3,6% 2,2% 3,2% 2,4% Ελλάδα 5,9% 4,1% 3,3% 5,3% 6,2% 5,2% 3,4% 2,9% 4,3% 4,7% Ιρλανδία 2,1% 2,5% 2,3% 2,1% 2,7% 0,3% 1,7% 1,6% 1,5% 2,2% Ιταλία 4,9% 5,1% 7,6% 6,3% 5,3% 4,1% 4,7% 7,7% 5,9% 5,2% Ολλανδία 16,9% 13,4% 11,9% 13,0% 12,0% 21,0% 19,9% 17,7% 19,3% 18,4% Αυστρία 0,8% 1,1% 1,0% 1,0% 2,0% 0,7% 1,1% 0,9% 1,0% 1,6% Πολωνία 3,8% 8,6% 7,5% 7,1% 6,7% 4,1% 7,7% 6,2% 4,9% 4,6% Σουηδία 1,8% 1,7% 3,1% 3,6% 4,1% 1,3% 1,5% 3,2% 4,3% 5,1% Ισπανία 2,1% 1,4% 1,1% 1,1% 1,3% 1,7% 1,1% 1,0% 0,7% 0,9% Τσεχία 1,1% 0,5% 0,4% 0,1% 0,2% 0,8% 0,3% 0,4% 0,1% 0,1% ΗΒ 2,0% 0,7% 1,5% 2,3% 1,8% 0,8% 0,7% 1,2% 2,0% 1,3% Μολδαβία 0,5% 0,3% 0,5% 0,4% 0,4% 1,3% 1,2% 1,5% 1,1% 1,0% Ρωσία 0,7% 0,7% 1,0% 0,7% 0,9% 1,9% 1,7% 1,7% 1,4% 1,6% Ελβετία 1,9% 2,2% 2,8% 1,5% 1,7% 1,5% 1,7% 2,0% 0,8% 0,7% Τουρκία 4,3% 3,8% 4,2% 4,2% 3,5% 5,9% 5,5% 4,8% 5,2% 3,8% Ουκρανία 0,2% 0,3% 0,4% 0,4% 0,7% 0,8% 0,8% 1,1% 1,5% 2,4% ΗΠΑ 1,8% 1,3% 1,3% 1,7% 1,9% 2,6% 2,2% 2,4% 2,5% 2,5% Κίνα 2,4% 1,6% 1,5% 1,0% 1,2% 1,4% 1,2% 1,3% 0,7% 1,1% Ινδία 0,1% 0,2% 0,2% 0,3% 0,7% 0,2% 0,3% 0,3% 0,3% 0,5% Ταϊλάνδη 6,0% 4,5% 4,6% 2,7% 3,7% 2,0% 1,6% 1,7% 0,8% 1,0% Σύνολο ανωτέρω χωρών 96,8% 98,1% 98,5% 99,3% 98,9% 95,6% 97,9% 98,5% 99,1% 98,6% Λοιπές χώρες 3,2% 1,9% 1,5% 0,7% 1,1% 4,4% 2,1% 1,5% 0,9% 1,4% Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% Ετήσια μεταβολή % 2006 2007 2008 2009 2010 2006/ 2010 2006 2007 2008 2009 2010 2006/ 2010 Ελλάδα 1,2% -20,8% 64,5% 12,8% 48,8% -13,6% -17,3% 55,1% 5,6% 17,1% Σύνολο 43,6% -0,5% 2,9% -4,1% 41,0% 30,9% -3,2% 5,5% -2,7% 30,1% 29

Πίνακας 12: Ελληνικές εξαγωγές ζαχαρωδών προς Γερμανία, 2006-2010 19.05 17.04 18. σε σε kg 2006 2007 2008 2009 2010 2006 2007 2008 2009 2010 Προϊόντα αρτοποιίας, μπισκοτοποιίας, ή ζαχαροπλαστικής 11.066.243 15.881.400 18.791.714 18.471.667 17.984.772 5.221.414 7.355.009 7.261.200 8.141.031 8.310.764 Ζαχαρώδη προϊόντα χωρίς κακάο 2.714.794 2.323.552 2.732.105 8.194.111 8.627.659 799.897 653.590 668.017 1.710.229 1.925.762 Κακάο και παρασκευάσματα αυτού 157.152 241.770 283.830 149.097 182.895 43.548 101.877 74.721 29.674 46.659 Σύνολο 13.938.189 18.446.722 21.807.649 26.814.875 26.795.326 6.064.859 8.110.476 8.003.938 9.880.934 10.283.185 Μεταβολή % 2006 2007 2008 2009 2010 2006/2010 2006 2007 2008 2009 2010 2006/2010 19.05 17.04 Προϊόντα αρτοποιίας, μπισκοτοποιίας, ή ζαχαροπλαστικής 43,5% 18,3% -1,7% -2,6% 62,5% 40,9% -1,3% 12,1% 2,1% 59,2% Ζαχαρώδη προϊόντα χωρίς κακάο -14,4% 17,6% 199,9% 5,3% 217,8% -18,3% 2,2% 156,0% 12,6% 140,8% 18. Κακάο και παρασκευάσματα αυτού 53,8% 17,4% -47,5% 22,7% 16,4% 133,9% -26,7% -60,3% 57,2% 7,1% Σύνολο 32,3% 18,2% 23,0% -0,1% 92,2% 33,7% -1,3% 23,5% 4,1% 69,6% Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ, Επεξεργασία: Γρ. ΟΕΥ Ντύσσελντορφ, Τα στοιχεία για το 2010 είναι προσωρινά 30

Πίνακας 13: Ελληνικές εξαγωγές προς Γερμανία, 2006-2010, Προϊόντα αρτοποιίας, μπισκοτοποιίας, ή ζαχαροπλαστικής (19.05) 19.05 19.05.90.60 σε σε kg 2006 2007 2008 2009 2010 2006 2007 2008 2009 2010 Προϊόντα αρτοποιίας, μπισκοτοποιίας, ή ζαχαροπλαστικής 11.066.243 15.881.400 18.791.714 18.471.667 17.984.772 5.221.414 7.355.009 7.261.200 8.164.428 8.310.764 Προϊόντα παραγόμενα με εξώθηση ή διόγκωση, αρωματισμένα ή αλατισμένα, με προσθήκη γλυκαντικών 458.781 6.028.454 9.568.079 10.046.912 9.765.717 174.601 2.431.249 3.675.572 4.027.138 4.022.275 19.05.40.90 Άλλα ψημένα προϊόντα 7.365.830 6.741.185 5.921.762 5.041.047 5.490.469 3.675.665 3.393.907 2.168.248 2.484.627 2.982.279 19.05.90.90 Προϊόντα παραγόμενα με εξώθηση ή διόγκωση, αρωματισμένα ή αλατισμένα, χωρίς προσθήκη γλυκαντικών 1.311.694 1.007.995 1.228.333 1.304.184 1.318.611 910.609 787.178 890.532 889.762 896.474 19.05.90.20 Όστιες, κάψουλες κενές κτλ 856.000 880.448 914.824 814.477 588.517 227.604 238.701 231.328 205.637 168.302 19.05.90.45 Μπισκότα 5.023 230.329 99.390 282.474 245.011 1.285 42.242 23.730 60.139 53.355 19.05.32.99 Γκόφρες και γκοφρέτες 10.649 149.374 380.555 289.183 176.463 3.891 56.034 73.876 58.827 47.028 19.05.31.19 Μπισκότα με προσθήκη γλυκαντικών, επιακαλλυμένα με σοκολάτα 693.536 300.982 280.314 310.232 109.448 91.310 77.841 73.670 102.089 34.126 19.05 19.05.90.60 Μεταβολή % 2006 2007 2008 2009 2010 2006/2010 2006 2007 2008 2009 2010 2006/2010 Προϊόντα αρτοποιίας, μπισκοτοποιίας, ή ζαχαροπλαστικής 43,5% 18,3% -1,7% -2,6% 62,5% 40,9% -1,3% 12,4% 1,8% 59,2% Προϊόντα παραγόμενα με εξώθηση ή διόγκωση, αρωματισμένα ή αλατισμένα, με προσθήκη γλυκαντικών 1214,0% 58,7% 5,0% -2,8% 2028,6% 1292,5% 51,2% 9,6% -0,1% 2203,7% 19.05.40.90 Άλλα ψημένα προϊόντα -8,5% -12,2% -14,9% 8,9% -25,5% -7,7% -36,1% 14,6% 20,0% -18,9% 19.05.90.90 Προϊόντα παραγόμενα με εξώθηση ή διόγκωση, αρωματισμένα ή αλατισμένα, άλλα -23,2% 21,9% 6,2% 1,1% 0,5% -13,6% 13,1% -0,1% 0,8% -1,6% 19.05.90.20 Όστιες, κάψουλες κενές κτλ 2,9% 3,9% -11,0% -27,7% -31,2% 4,9% -3,1% -11,1% -18,2% -26,1% 19.05.90.45 Μπισκότα 4485,5% -56,8% 184,2% -13,3% 4777,8% 3187,3% -43,8% 153,4% -11,3% 4052,1% 19.05.32.99 Γκόφρες και γκοφρέτες 1302,7% 154,8% -24,0% -39,0% 1557,1% 1340,1% 31,8% -20,4% -20,1% 1108,6% 19.05.31.19 Μπισκότα με προσθήκη γλυκαντικών, επικαλλυμένα με σοκολάτα -56,6% -6,9% 10,7% -64,7% -84,2% -14,8% -5,4% 38,6% -66,6% -62,6% Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ, Επεξεργασία: Γρ. ΟΕΥ Ντύσσελντορφ, Τα στοιχεία για το 2010 είναι προσωρινά Στον πίνακα φαίνονται οι οκταψήφιες δασμολογικές κατηγορίες με αξία εξαγωγών άνω των 100 χιλ το 2010 31