ΑΥΞΗΣΗ 53,3% ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΚΕΡ ΩΝ ΤΟ 2003 ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

11 9 7 5 Κέρδη µετά από φόρους 11,5 Μεγέθη Οµίλου Τράπεζας Πειραιώς +53,3 66,2 23 22 Ταµείο & ιαθέσιµα στην ΤτΕ 786 593 Απαιτήσεις από τράπεζες 22 253 Χορηγήσεις 1.681 9.83 Μείον προβλέψεις -43-325 Χορηγήσεις (καθαρές) 1.278 8.758 Οµόλογα 1.975 3.68 Μετοχές (χαρτοφυλακίου ΕΛΕΕΧΑ) 38 214 Μετοχές 225 241 Συµµετοχές * 464 34 Καθαρά πάγια στοιχεία 194 264 Γήπεδα - Κτίρια ΒΙΠΕ * 116 Λοιπά στοιχεία ενεργητικού 285 338 Σύνολο Ενεργητικού 14.735 14.725 Υποχρεώσεις προς τράπεζες 2.283 2.43 Καταθέσεις & οµόλογα ETBA 9.145 7.873 Repos πελατών 1.249 2.463 Euro Commercial Paper 223 Λοιπά στοχεία παθητικού 493 651 Ίδια Κεφάλαια µετόχων 1.16 69 ικαιώµατα µειοψηφίας 326 726 Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 1.342 1.335 Σύνολο Παθητικού 14.735 14.725 Καταστήµατα 257 241 Προσωπικό 4.896 4.743 (*) Η αύξηση των συµµετοχών οφείλεται στην απόσχιση των Βιοµηχανικών Περιοχών και τη δηµιουργία ξεχωριστής εταιρείας "ΕΤΒΑ Βιοµηχανικές Περιοχές", στην οποία η συµµετοχή ανέρχεται σε 117 εκατ ευρώ 12µην. 12µην. '3 '2 Καθ. έσοδα τόκων 391,2 355,1 Καθ. έσοδα προµηθειών 11,1 88,9 Έσοδα από τίτλους 19,8 18,7 Αποτελέσµατα xρηµ/κων πράξεων 57,6 32,2 Λοιπά έσοδα εκµεταλλεύσεως 16,5 11,7 Έσοδα εκµετάλλευσης ΒΙ.ΠΕ 1,1 Σύνολο εσόδων 595,2 516,8 απάνες Προσωπικού 173,5 168, Γενικά έξοδα ιοικήσεως & λοιπά 152, 134,9 Αποσβέσεις 5, 55,9 Κέρδη προ προβλέψεων 219,6 157,9 Προβλέψεις 68,5 72,5 Εκτακτα αποτελέσµατα 14, 29,7 Κέρδη ΠΦ Οµίλου 165, 115,1 ικαιώµατα µειοψηφίας 27,3 24,8 Κέρδη ΠΦ αναλογούντα στους µετόχους της Τράπεζας 137,8 9,3 Φόροι 33,6 34,3 Ειδική πρόβλεψη φόρου 7,7 Κέρδη ΜΦ Οµίλου 123,7 8,8 ικαιώµατα µειοψηφίας 22,2 14,6 Κέρδη ΜΦ αναλογούντα στους µετόχους της Τράπεζας 11,5 66,2 ΑΥΞΗΣΗ 53,3% ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΚΕΡ ΩΝ ΤΟ 23 ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τα προ φόρων κέρδη του Οµίλου Πειραιώς το 23 διαµορφώθηκαν σε 165, εκατ ευρώ έναντι 115,1 εκατ ευρώ το 22, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 43,4%, ενώ τα µετά από φόρους κέρδη του Οµίλου διαµορφώθηκαν σε 123,7 εκατ ευρώ έναντι 8,8 εκατ ευρώ το 22, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 53,%. Τα προ φόρων κέρδη που αναλογούν στους µετόχους της Τράπεζας Πειραιώς διαµορφώθηκαν το 23 σε 137,8 εκατ ευρώ έναντι 9,3 εκατ ευρώ πέρυσι την ίδια περίοδο, αυξηµένα κατά 52,6%. Τα µετά από φόρους και δικαιώµατα µειοψηφίας κέρδη, που αναλογούν στους µετόχους της Τράπεζας Πειραιώς, διαµορφώθηκαν σε 11,5 εκατ ευρώ το 23 έναντι 66,2 εκατ ευρώ πέρυσι, αυξήθηκαν δηλαδή κατά 53,3%. Τα ανά µετοχή κέρδη του 23, µε βάση τον αριθµό µετοχών στο τέλος του έτους (197.578.11 µετοχές), διαµορφώθηκαν σε,514 ευρώ. Τα κύρια χαρακτηριστικά της επίδοσης του 23 για τον Όµιλο της Τράπεζας Πειραιώς, σε σύγκριση µε το προηγούµενο έτος, είναι : Η βελτίωση του καθαρού περιθωρίου τόκων (NIM) σε 2,88% από 2,61% ως προς τα έντοκα στοιχεία ενεργητικού Η αύξηση των καθαρών εσόδων κατά 15,2%, ενώ οι δαπάνες λειτουργίας αυξήθηκαν µόλις κατά 4,7% Η σηµαντική βελτίωση του δείκτη «Κόστος προς Έσοδα» στο 63,1% έναντι 69,4% το 22 Η βελτίωση της κερδοφορίας του Οµίλου, χωρίς τα αποτελέσµατα χρηµατοοικονοµικών πράξεων και τα έκτακτα, κατά 75,8% Η αύξηση του χαρτοφυλακίου των δανείων κατά 17,6% Η αύξηση των καταθέσεων και οµολόγων ΕΤΒΑ από πελάτες (χωρίς τα repos) κατά 16,2%, ενώ µε τα repos η αύξηση είναι,6% Η βελτίωση της Αποδοτικότητας Κεφαλαίων (ROE) µετά από φόρους στο 12,5% από 11,1% πέρυσι Η βελτίωση της Αποδοτικότητας Ενεργητικού (ROA) µετά από φόρους στο,84% από,55% πέρυσι Η διατήρηση του δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας σε υψηλά επίπεδα (άνω του 11% εκτίµηση). Σηµειώνεται ότι ο Όµιλος Πειραιώς έχει εκδώσει µόνο βασικά κεφάλαια (Tier I) Το ιοικητικό Συµβούλιο αποφάσισε να προτείνει στη Γενική Συνέλευση τη διανοµή µερίσµατος,3 ευρώ ανά µετοχή έναντι,25 ευρώ ανά µετοχή το 22, αυξηµένο δηλαδή κατά 2%, που αντιστοιχεί σε µερισµατική απόδοση 4,4%, µε βάση τη µέση τιµή της µετοχής κατά το 23. ΟΜΙΛΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΤΟΥΣ 23 1

Χορηγήσεις Καταθέσεις & Οµόλογα ΕΤΒΑ Ρυθµοί αύξησης µεγεθών ('3 - '2) 16,2% 17,6% 15% 16% 17% 18% ΜΕΓΕΘΗ ΟΜΙΛΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Στο τέλος του 23 οι χορηγήσεις σηµείωσαν αύξηση κατά 17,6% και ανήλθαν σε 1.681 εκατ ευρώ από 9.83 εκατ ευρώ στο τέλος του 22. Aποτέλεσµα της σηµαντικής αύξησης των χορηγήσεων ήταν η ενίσχυση του ποσοστού συµµετοχής τους στο σύνολο του ενεργητικού σε 69,8% (από 59,5% πέρυσι), σε βάρος κυρίως του χαρτοφυλακίου οµολόγων τα οποία µειώθηκαν κατά 1.633 εκατ ευρώ και διαµορφώθηκαν στα 1.975 εκατ ευρώ, αποτελώντας το 13,4% του ενεργητικού από 24,5% πέρυσι. Έτσι, η πολιτική σταδιακής διεύρυνσης των πιο αποδοτικών στοιχείων του ενεργητικού ακολουθείται µε συνέπεια. 4,5% 4,% 3,5% 3,% 2,5% 2,% Στεγαστικ ά 14,9% Ενέργεια & Μεταφορέ ς 2,8% Χορηγήσεις ανά κλάδο '3 Καταναλ ωτικά 14,1% Λοιποί Κλάδοι 2,5% ηµόσιο,4% Βιοµηχανί α 16,9% Κατασκευ ές 7,3% Βιοτεχνία 1,4% Εµπόριο 15,% Ναυτιλία 6,6% Μη εξυπηρετούµενα δάνεια / Χορηγήσεις Οµίλου 3,98% 2,5% 4,23% 2,6% 3 2 (Όµιλος Πειραιώς χωρίς χαρτ. ΕΤΒΑ) Όµιλος Πειραιώς Το δανειακό χαρτοφυλάκιο του Οµίλου χαρακτηρίζεται από ευρεία διασπορά στους διάφορους κλάδους της οικονοµίας, µε παράλληλη εστίαση στα πιο αποδοτικά κοµµάτια της αγοράς. Το σύνολο των δανείων προς ιδιώτες (καταναλωτικά - στεγαστικά), στο τέλος του 23 αποτελούσε το 29,% του συνόλου του δανειακού χαρτοφυλακίου του Οµίλου, µε τα στεγαστικά δάνεια να εµφανίζουν ρυθµό αύξησης 23,5% και τα καταναλωτικά 12,%. Τα δάνεια προς µεσαίες-µεγάλες επιχειρήσεις και ναυτιλία αντιπροσωπεύουν το 35,8%, του συνόλου των χορηγήσεων, σηµειώνοντας ρυθµό αύξησης 14,5%. Τα δάνεια προς ΜΜΕ αντιπροσωπεύουν το 35,2% του δανειακού χαρτοφυλακίου και σηµείωσαν ρυθµό αύξησης 21,3%. Παράλληλα, συνεχίσθηκε η βελτίωση της ποιότητας του δανειακού χαρτοφυλακίου, µε τα µη εξυπηρετούµενα δάνεια να διαµορφώνονται στο 3,98% των χορηγήσεων έναντι 4,23% πέρυσι. Σηµειώνεται ότι το 45% περίπου των µη εξυπηρετούµενων δανείων προέρχονται από το χαρτοφυλάκιο της πρώην ETBAbank, τα οποία καλύπτονται όµως από υψηλές σωρευτικές προβλέψεις και εξασφαλίσεις. Χωρίς το χαρτοφυλάκιο της πρώην ΕΤΒΑbank, ο δείκτης των µη εξυπηρετούµενων δανείων θα ήταν στο 2,5% περίπου. Το ποσοστό κάλυψης των µη εξυπηρετούµενων δανείων από τις σωρευτικές προβλέψεις είναι το υψηλότερο στην ελληνική τραπεζική αγορά και διαµορφώνεται στο 94,8%, έναντι 84,6% στο τέλος του 22. Σηµειώνεται, επίσης, ότι οι σχηµατισµένες προβλέψεις υπερκαλύπτουν το σύνολο των επισφαλών δανείων, όπως και τις προβλέψεις που απαιτούνται µε την Πράξη ιοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος 2513/23. 14. 12. 1. 8. 6. 4. 2. Σύνολο άντλησης κεφαλαίων 12.9 2.283 223 1.249 9.145 12.739 2.43 2.463 7.873 '3 '2 ιατραπεζική ECP Repos Καταθέσεις και Οµόλογα ΕΤΒΑ Οι καταθέσεις και τα οµόλογα ETBA από πελάτες διαµορφώθηκαν σε 9.145 εκατ ευρώ έναντι 7.873 εκατ ευρώ στο τέλος του 22, αυξήθηκαν δηλαδή κατά 16,2%, µε τις καταθέσεις ταµιευτηρίου να εµφανίζουν ρυθµό αύξησης 1,5%, τις καταθέσεις όψεως 11,7% και τις καταθέσεις προθεσµίας 17,1%. Τα repos από πελάτες διαµορφώθηκαν σε 1.249 εκατ ευρώ έναντι 2.463 εκατ ευρώ το προηγούµενο έτος σηµειώνοντας µείωση 49,3%, στο πλαίσιο της στρατηγικής του οµίλου για µείωση του χαρτοφυλακίου των οµολόγων. Υπενθυµίζεται ότι ο Όµιλος Πειραιώς έχει προχωρήσει στην έκδοση προγράµµατος Euro Commercial Paper, το οποίο δίνει τη δυνατότητα άντλησης κεφαλαίων (ενίσχυση της ρευστότητας) έως 1.5 εκατ ευρώ. Το ΟΜΙΛΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΤΟΥΣ 23 2

1.4 1.2 1. 8 6 4 2 Έσοδα απ ό τόκους Προµήθειες Χρηµατ/µικές πράξεις Έσοδα απ ό τίτλους Λοιπά ιάρθρωση καθαρών εσόδων 3,3% 2,8% 9,7% Ίδια Κεφάλαια 326 1.16 '3 18,5% ικαιώµατα Μειοψηφίας Μετόχων 65,7% 84,2% ποσό που είχε αντληθεί µέσω του προγράµµατος αυτού στο τέλος του 23 ανήλθε σε 223 εκατ ευρώ. Το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων στο τέλος 23 διαµορφώθηκε σε 1.342 εκατ ευρώ (µετά από την αποτίµηση σε τρέχουσες τιµές του χαρτοφυλακίου µετοχών οµολόγων) έναντι 1.335 εκατ ευρώ στο τέλος του προηγούµενου έτους. Σηµειώνεται ότι το κέρδος που προέκυψε από τη διάθεση των ιδίων µετοχών (11,8 εκατ ευρώ) δεν συµπεριλήφθηκε στα αποτελέσµατα του έτους, αλλά ενίσχυσε απευθείας την καθαρή θέση του Οµίλου. Τα Ίδια Κεφάλαια που αντιστοιχούν στους µετόχους της Τράπεζας Πειραιώς στο τέλος του 23 διαµορφώθηκαν σε 1.16 εκατ ευρώ έναντι 69 εκατ ευρώ το προηγούµενο έτος. ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΟΜΙΛΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Το σύνολο των καθαρών εσόδων το 23 διαµορφώθηκε σε 595,2 εκατ ευρώ έναντι 516,8 εκατ ευρώ το 22, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 15,2%. Σηµειώνεται ότι το 84,2% των καθαρών εσόδων του Οµίλου προήλθε από έντοκα έσοδα και προµήθειες εργασιών. 4 38 36 34 32 12 1 8 6 4 2 6, 5, 4, 3, 2, 1,, -1, ιάρθρωση καθαρών εσόδων προµηθειών 11,1 21,1 9,3 Καθαρά έντοκα έσοδα 79,6 391,2 +23,7% 88,9 17,1 11,2 6,6 +1,2% 355,1 Επενδυτική Τραπεζική Asset Management Εµπορική Τραπεζική Αποτελέσµατα χρηµ/κών πράξεων 57,6 1,9 2,6 16,2 32,2 36,6 9,9 5,8 12µηνο '3-9,9 12µηνο '2 Μετοχές µετόχων µειοψ. ΕΛΕΕΧΑ Μετοχές Οµόλογα Συνάλλαγµα Τα καθαρά έσοδα από τόκους αυξήθηκαν κατά 1,2% και διαµορφώθηκαν σε 391,2 εκατ ευρώ έναντι 355,1 εκατ ευρώ το 22. Το καθαρό περιθώριο τόκων (καθαρά έντοκα έσοδα προς µέσο όρο των εντόκων στοιχείων του ενεργητικού) αυξήθηκε στο 2,88% έναντι 2,61% το 22. Η ωρίµανση και η αύξηση των µονάδων του δικτύου οδηγούν τόσο στην επέκταση του δανειακού χαρτοφυλακίου όσο και στην άντληση περισσότερων χαµηλότοκων καταθέσεων, µε αποτέλεσµα τη συνεχή βελτίωση του συγκεκριµένου δείκτη. Τα καθαρά έσοδα προµηθειών διαµορφώθηκαν σε 11,1 εκατ ευρώ έναντι 88,9 εκατ ευρώ το 22, αυξηµένα κατά 23,7%. Η αύξηση αυτή εστιάζεται κυρίως στη διεύρυνση των καθαρών προµηθειών από χορηγητικές εργασίες. Έτσι, τα καθαρά έσοδα εµπορικής τραπεζικής ανήλθαν σε 79,6 εκατ ευρώ το 23 έναντι 6,6 εκατ ευρώ πέρυσι, σηµειώνοντας αύξηση κατά 31,5%. Οι καθαρές προµήθειες επενδυτικής τραπεζικής ανήλθαν σε 21,1 εκατ ευρώ το 23 έναντι 17,1 εκατ ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 22, αυξηµένες δηλαδή κατά 23%. Τα καθαρά έσοδα από εργασίες asset management διαµορφώθηκαν σε 9,3 εκατ ευρώ έναντι 11,2 εκατ ευρώ το 22 (µειωµένες κατά 16,8% κυρίως λόγω της ενοποίησης µε τη µέθοδο της καθαρής θέσης από το 23 της ING Πειραιώς Asset Management). Τα κέρδη χρηµατοοικονοµικών πράξεων ανήλθαν σε 57,6 εκατ ευρώ έναντι 32,2 εκατ ευρώ το 22. Η αύξηση κατά 25,4 εκατ ευρώ οφείλεται στη βελτίωση των αποτελεσµάτων της εταιρείας επενδύσεων χαρτοφυλακίου, η οποία αύξησε τα αντίστοιχα κέρδη της κατά 29,8 εκατ ευρώ. Ειδικότερα, τα κέρδη του Οµίλου από πράξεις επί µετοχών κατά το 23 διαµορφώθηκαν σε 31,5 εκατ ευρώ (εκ των οποίων τα 1,9 αφορούν δικαιώµατα των µετόχων µειοψηφίας της ΕΛΕΕΧΑ) έναντι ζηµιών 1,2 εκατ ευρώ πέρυσι (εκ των ΟΜΙΛΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΤΟΥΣ 23 3

οποίων τα 9,9 εκατ ευρώ αφορούσαν δικαιώµατα µειοψηφίας της ΕΛΕΕΧΑ). Τα κέρδη από πράξεις οµολόγων ανήλθαν σε 16,2 εκατ ευρώ (έναντι 36,6 εκατ ευρώ πέρυσι) και από πράξεις συναλλάγµατος σε 9,9 εκατ ευρώ (έναντι 5,8 εκατ ευρώ πέρυσι). 25 2 15 1 5 16,5 Λοιπά έσοδα εκµεταλλεύσεως 41,5% 1,1 11,7 Εσοδα απ ό ΒΙ.ΠΕ. Λοιπά Έσοδα Εκµεταλλεύσεως Τα λοιπά έσοδα εκµεταλλεύσεως, τα οποία περιλαµβάνουν παρεπόµενες τραπεζικές εργασίες (παροχή υπηρεσιών χρηµατοοικονοµικών αναλύσεων, µετακύλιση εξόδων, ενοίκια κ.α.), διαµορφώθηκαν σε 16,5 εκατ ευρώ έναντι 11,7 εκατ ευρώ το προηγούµενο έτος, δηλαδή αυξήθηκαν κατά 41,5%. Σηµειώνεται ότι κατά το προηγούµενο έτος, είχαν συµπεριληφθεί 1,1 εκατ ευρώ που προέρχονταν από τις Βιοµηχανικές Περιοχές. Το 23 ο συγκεκριµένος κλάδος αποσχίσθηκε και δηµιουργήθηκε η εταιρεία «ΕΤΒΑ Βιοµηχανικές Περιοχές», η οποία όµως δεν ενοποιείται λόγω του γεγονότος ότι δεν ανήκει στο χρηµατοπιστωτικό τοµέα. Συνολικό κόστος λειτουργίας Το κόστος λειτουργίας (δαπάνες προσωπικού, γενικά έξοδα διοίκησης, λοιπά 38 36 34 32 375,6 +4,7% 358,9 373,8 έξοδα και αποσβέσεις) διαµορφώθηκε σε 375,6 εκατ ευρώ έναντι 358,9 εκατ ευρώ το 22, αυξηµένο δηλαδή κατά 4,7%. Επισηµαίνεται ότι, σε σύγκριση µε το αντίστοιχο µέγεθος του 21 (συµπεριλαµβανοµένης και της πρώην ΕΤΒΑbank), το κόστος λειτουργίας έχει διατηρηθεί σχεδόν στάσιµο, αποτέλεσµα της πολιτικής συγκράτησης των δαπανών και παρά τη σηµαντική 3 12µηνο '1* αύξηση του δικτύου καταστηµάτων και των εργασιών του Οµίλου τη διετία 22 23. 17 16 15 απάνες Προσωπικού 173,5 +3,3% 168, 17, Οι δαπάνες προσωπικού αυξήθηκαν κατά 3,3% σε σχέση µε το 22 (173,5 εκατ ευρώ έναντι 168, εκατ ευρώ πέρυσι), σηµειώνοντας ρυθµό µεταβολής σχεδόν αντίστοιχο µε την αύξηση του προσωπικού (3,2%), αλλά σηµαντικά χαµηλότερο από την αύξηση του δικτύου των καταστηµάτων, το οποίο αυξήθηκε κατά 6,6%. Η συγκράτηση του ρυθµού αύξησης των δαπανών προσωπικού οφείλεται εν µέρει και στην υλοποίηση των προγραµµάτων 14 16 15 14 13 12 11 1 6 55 5 45 4 12µηνο '1* Γενικά έξοδα διοίκησης & λοιπά έξοδα 152, +12,7% 134,9 147,4 12µηνο '1* 5, Αποσβέσεις -1,6% 55,9 56,3 12µηνο '1* (*) Περιλαµβάνει και την πρώην ΕΤΒΑbank εθελουσίας εξόδου στην Τράπεζα Πειραιώς το 22. Σηµειώνεται ότι το δίκτυο καταστηµάτων ανήλθε σε 257 µονάδες στο τέλος του 23 έναντι 241 το 22, το οποίο επεκτάθηκε κυρίως στο νοµό Αττικής. Το προσωπικό του Οµίλου έφθασε τα 4.896 άτοµα έναντι 4.743 το προηγούµενο έτος, κυρίως από την ανάπτυξη του δικτύου καταστηµάτων στο εξωτερικό και εκτός του Νοµού Αττικής. Τα γενικά έξοδα διοίκησης και τα λοιπά έξοδα του 23 διαµορφώθηκαν σε 152, εκατ ευρώ, έναντι 134,9 εκατ ευρώ το 22, σηµειώνοντας αύξηση 12,7%. Η αύξηση αυτή των γενικών και λοιπών εξόδων αποδίδεται κυρίως στα έξοδα που σχετίζονται µε την προώθηση προϊόντων, αλλά και την επέκταση του δικτύου καταστηµάτων. Οι αποσβέσεις διαµορφώθηκαν σε 5, εκατ ευρώ έναντι 55,9 εκατ ευρώ το προηγούµενο έτος, σηµειώνοντας µείωση κατά 1,6%, λόγω της ωρίµανσης (ολοκλήρωσης των αποσβέσεων) µεγάλων επενδύσεων σε τεχνολογία που ΟΜΙΛΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΤΟΥΣ 23 4

7% 65% 6% 55% είκτης Αποτελεσµατικότητας Κόστος / Εσοδα 69,4% 63,1% 12µήνο '3 12µηνο '2 Κέρδη προ προβλέψεων / µ.ο. Ενεργ. είχαν πραγµατοποιηθεί την περίοδο 1999-2 (συγχώνευση Τραπεζών Πειραιώς, Μακεδονίας-Θράκης και Χίου). Ο δείκτης αποτελεσµατικότητας «κόστος προς έσοδα» βελτιώθηκε κατά 6,3 ποσοστιαίες µονάδες και διαµορφώθηκε σε 63,1% έναντι 69,4% το 22, τείνοντας προς το µεσοπρόθεσµο στόχο για λειτουργία του Οµίλου µε δείκτη κάτω του 55%. 1% 2,% 1,5% 1,%,5% 95% 9% 85% 8% 75% 1,49% 1,7% 12µήνο '3 12µηνο '2 είκτες Οµίλου είκτες Κερδοφορίας 23 είκτες Τιµών Μετοχών (τέλος έτους) 23 22 % Γενικός είκτης Τιµών Χ.Α. 2.264 1.748 29,5% είκτης FTSE / ASE 2 1.17 864 35,4% είκτης Τιµών Τραπεζών 4.247 2.688 58,% FTSE Eurotop 3 Banks 858 713 2,4% Τιµή Μετοχής Τρ.Πειραιώς ( ) 9,68 5.94* 62,9% * Προσαρµοσµένη τιµή λόγω αύξησης του µετοχικού κεφαλαίου 22 Αποδοτ. Ενεργητικού (ROavA)*,84%,55% Αποδοτ. Ιδ.Κεφαλαίων (ROavE)** 12,5% 11,1% είκτες Ρευστότητας Σωρευτικές προβλέψεις / Μη εξυπηρετούµενα δάνεια 94,8% Χορηγ. (καθ.) / Ενεργ. 69,8% 59,5% Χορηγ. (καθ.) / Καταθ,repos&οµόλ. 98,9% 84,7% Ποιότητα Χαρτοφυλακίου Μη εξυπηρετ.δάνεια / Χορηγ. 3,98% 4,23% Μη εξυπηρετ.δάνεια / Χορηγ. (χωρίς το χαρτ.της πρώην ΕΤΒΑ) 2,5% 2,6% Σωρ.Προβλέψ./Μη εξυπηρ.δάνεια 94,8% 84,6% είκτες Αποτελεσµατικότητας Καθ. έντ. έσοδα/µ.ο. Εντόκων στοιχείων Ενεργ.(NIM) 2,88% 2,61% Κόστος / Έσοδα 63,1% 69,4% Καθ. προµήθειες / µ.ο. Ενεργ.,75%,6% είκτες Παραγωγικότητας 84,6% '3 '2 Χορηγήσεις/κατάστηµα 41,6 37,7 (*) Κέρδη µετά από φόρους (**) Κέρδη µετά από φόρους και µετά από δικαιώµατα µειοψηφίας Τα κέρδη προ προβλέψεων διαµορφώθηκαν σε 219,6 εκατ ευρώ έναντι 157,9 εκατ ευρώ πέρυσι, αυξηµένα κατά 39,%. Ο δείκτης «κέρδη προ προβλέψεων προς µέσο ενεργητικό» σηµείωσε σηµαντική βελτίωση και διαµορφώθηκε σε 1,49% έναντι 1,7% πέρυσι. Το έξοδο των προβλέψεων για ενδεχόµενες υποχρεώσεις ανήλθε σε 68,5 εκατ ευρώ το 23 έναντι 72,5 εκατ ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του προηγούµενου έτους (µείωση 5,6%). Σηµειώνεται ότι κατά το τελευταίο τρίµηνο του 22 είχαν πραγµατοποιηθεί ειδικές προβλέψεις ύψους 11,6 εκατ ευρώ που πραγµατοποίησε η πρώην ETBAbank. Χωρίς αυτές, οι προβλέψεις το 23 σηµείωσαν αύξηση κατά 12,4%. Τα έκτακτα έσοδα έξοδα και αποτελέσµατα διαµορφώθηκαν σε 14, εκατ ευρώ έναντι 29,7 εκατ ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του προηγούµενου έτους. Σηµειώνεται ότι, σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης (IFRS), τα συγκεκριµένα ποσά θεωρούνται ως λειτουργικά έσοδα - έξοδα. Εάν λοιπόν τα ποσά αυτά εµφανίζονταν ως λειτουργικά έσοδα έξοδα, αυτό θα είχε ως αποτέλεσµα την βελτίωση του δείκτη «κόστος / έσοδα». Ο δείκτης ROE (απόδοση Ιδίων Κεφαλαίων) σηµείωσε περαιτέρω βελτίωση και διαµορφώθηκε σε 17,% προ φόρων (από 15,2% την αντίστοιχη περίοδο του 22) και σε 12,5% µετά από φόρους (από 11,1% πέρυσι). Ο δείκτης ROA (απόδοση Ενεργητικού) ενισχύθηκε επίσης και διαµορφώθηκε σε 1,12% προ φόρων (από,78% την αντίστοιχη περίοδο του 22) και σε,84% µετά από φόρους (από,55% πέρυσι). ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΤΟΧΗΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Το τελευταίο δωδεκάµηνο, η τιµή της µετοχής της Τράπεζας Πειραιώς κυµάνθηκε µεταξύ 1,82 ευρώ (µέγιστο) και 4,66 ευρώ (ελάχιστο), ενώ την Τετάρτη 18 Φεβρουαρίου 24 η τιµή έκλεισε στο Χρηµατιστήριο Αθηνών στα 1,2 ευρώ. Η τιµή της µετοχής της Τράπεζας Πειραιώς το 23 είχε µια ιδιαίτερα θετική πορεία και ιδιαίτερα το δεύτερο εξάµηνο του 23, παρουσιάζοντας αύξηση 62,9%, υπερδιπλάσια εκείνης του Γενικού είκτη του Χ.Α. (29,5%). Η άνοδος αυτή είναι υψηλότερη τόσο του είκτη Τιµών των Τραπεζών στην Ελλάδα, ο οποίος αυξήθηκε κατά 58%, όσο και του δείκτη των µεγαλυτέρων τραπεζών στην Ευρώπη FTSE Eurotop 3 Banks που αυξήθηκε κατά 2,4%. ΟΜΙΛΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΤΟΥΣ 23 5

Μέτοχοι Τράπεζας Πειραιώς ( '3) Ελληνικό ηµόσιο Εταιρείες 2,7% 6,8% Έλληνες Θεσµικοί Επενδυτές 12,1% Φυσικά Πρόσωπα 53,4% Η εµπορευσιµότητα της µετοχής της Τράπεζας Πειραιώς στο Χρηµατιστήριο Αθηνών παραµένει ιδιαίτερα υψηλή, µε ποσοστό 39% (Ιαν.3-3) έναντι 25% του τραπεζικού κλάδου αντίστοιχα. Η κεφαλαιοποίηση της Τράπεζας Πειραιώς ανερχόταν στις 18 Φεβρουαρίου 24 σε 2, δις ευρώ, κατατασσόµενη στην 12η θέση στο Χ.Α., ενώ εάν χρησιµοποιηθεί η σταθµισµένη κεφαλαιοποίηση µε βάση το free-float (µεθοδολογία MSCI) κατατάσσεται στην 7η θέση. Ξένοι Θεσµικοί Επενδυτές 2,8% ING 4,2% Στο τέλος εκεµβρίου 3, οι µέτοχοι της Τράπεζας Πειραιώς έφθαναν τους 24. και περιελάµβαναν εκπροσώπους του επιχειρηµατικού κόσµου, θεσµικούς επενδυτές, ασφαλιστικούς οργανισµούς, αλλά και πολλούς ιδιώτες επενδυτές. Η µετοχή της Τράπεζας Πειραιώς συµµετέχει πέρα από το Γενικό είκτη του Χρηµατιστηρίου Αθηνών, σε µία σειρά άλλων δεικτών όπως τον FTSE / ASE 2, τον Standard MSCI Greece (ειδικό βάρος 5,3%), MSCI EAFE, MSCI Small Cap, DJ Euro Stoxx, DJ Euro Stoxx Banks και τον DJ Euro Stoxx Economic Sector Financial, FTSE4Good Index series. ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΚΑΤΑ ΤΟ 23 ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ Τον Οκτώβριο του 23, πραγµατοποιήθηκε µε ιδιαίτερη επιτυχία η διάθεση των ιδίων µετοχών της Τράπεζας Πειραιώς σε ξένους και έλληνες θεσµικούς επενδυτές µε αποτέλεσµα την περαιτέρω διεθνοποίηση της µετοχικής της βάσης και την ενίσχυση της κεφαλαιακής της δοµής. Τον Οκτώβριο του 23 ολοκληρώθηκε η συγχώνευση της ΕΛΕΕΧΑ µε την Πειραιώς Επενδυτική, µε απορρόφηση της δεύτερης από την πρώτη. Το εκέµβριο του 23 ολοκληρώθηκε η συγχώνευση της Τράπεζας Πειραιώς µε την ΕΤΒΑbank, µε απορρόφηση της δεύτερης από την πρώτη καθώς και της Πειραιώς Leasing µε την ΕΤΒΑ Leasing αντίστοιχα. Τον Ιανουάριο του 24 πραγµατοποιήθηκε η εξαγορά και η απορρόφηση της Interbank NY από τη Marathon Bank, θυγατρική εταιρεία του Οµίλου. ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (IFRS) Η Τράπεζα Πειραιώς έχει συστήσει ειδική οµάδα εργασίας για την προσαρµογή του Οµίλου στα ισχύοντα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης ( ΠΧΠ). Στο πλαίσιο της εργασίας αυτής έχει γίνει αναλυτική καταγραφή όλων των επιπτώσεων στα στοιχεία του Ισολογισµού και των Αποτελεσµάτων του Οµίλου, µε βάση προσωρινές εκτιµήσεις και µέχρι την οριστικοποίηση των ΠΧΠ. Ειδικά για την καθαρή θέση του Οµίλου, εκτιµάται ότι: θα µειωθεί από τις υποχρεώσεις προς τα ασφαλιστικά ταµεία, από τη µη αναγνώριση των άυλων στοιχείων και από την ολική ενοποίηση των εταιρειών του µη χρηµατοπιστωτικού τοµέα (goodwill) και θα αυξηθεί από την ύπαρξη υψηλότερων σωρευτικών προβλέψεων, από την αναπροσαρµογή των ακινήτων στην εύλογη αξία τους, από την αναγνώριση «αναβαλλόµενου φόρου (deferred tax) και από τα δικαιώµατα µειοψηφίας των εταιρειών του µη χρηµατοπιστωτικού τοµέα. ΟΜΙΛΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΤΟΥΣ 23 6

Σαν συνέπεια όλων των παραπάνω εκτιµάται ότι τα Ίδια Κεφάλαια των µετόχων της Τράπεζας Πειραιώς που θα προκύψουν από τον πρώτο Ισολογισµό της 31.12.23 σύµφωνα µε τα ΠΧΠ θα είναι χαµηλότερα κατά 23 εκατ ευρώ περίπου, ενώ τα συνολικά Ίδια Κεφάλαια (συµπεριλαµβανοµένων των δικαιωµάτων µειοψηφίας) θα είναι υψηλότερα κατά 112 εκατ ευρώ. Σηµειώνεται επίσης ότι τα τελευταία 2 έτη, ο Όµιλος Πειραιώς έχει προχωρήσει σε µία σειρά προσαρµογών (διαχωρισµό των χρεογράφων σε επενδυτικό χαρτοφυλάκιο διαθέσιµο προς πώληση εµπορικό χαρτοφυλάκιο, αποτίµηση του διαθέσιµου προς πώληση χαρτοφυλακίου και του εµπορικού χαρτοφυλακίου σε τρέχουσες τιµές, εργασίες leasing) µε στόχο την οµαλή µετάβαση προς τα ΠΧΠ. ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ Οι προοπτικές του Οµίλου της Τράπεζας Πειραιώς για το 24 είναι θετικές. ιαθέτοντας ισχυρή κεφαλαιακή βάση, τις απαιτούµενες υποδοµές και ένα ανθρώπινο δυναµικό που διακρίνεται για το δυναµισµό του, ο Όµιλος της Τράπεζας Πειραιώς θα συνεχίσει να αναπτύσσεται και να βελτιώνει την κερδοφορία του. Σηµαντικό ρόλο στην αύξηση της κερδοφορίας θα διαδραµατίσει η περαιτέρω «ωρίµανση» του σχετικά «νέου» δικτύου καταστηµάτων, καθώς τα τελευταία τρία έτη έχουν δηµιουργηθεί 61 καταστήµατα, δηλαδή το δίκτυο έχει επεκταθεί κατά 31%. Αθήνα, 19 Φεβρουαρίου 24 ΟΜΙΛΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΤΟΥΣ 23 7