ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ 108/02.02.1999 ΦEK 191/Β/08.03.1999 ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ: 127/27.09.2011 ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 30.06.2012 (ΑΡΘΡΟ 28 Ν.3283/04) ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΔΟΣ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ % ΤΕΜΑΧΙΑ ΑΞΙΟΓΡΑΦΟΥ ΤΙΜΗ ΤΕΜΑΧΙΟΥ ΣΕ EURO I. ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ EΣΩΤΕΡΙΚΟΥ A. ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ Χ.Α. ΤΡΑΠΕΖΕΣ 110.000 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. 1,400 154.000,00 55.000 ALPHA BANK A.E. 1,260 69.300,00 35.000 EFG EUROBANK ERGASIAS Α.Ε. 0,753 26.355,00 315.000 ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ Α.Ε. 0,282 88.830,00 338.485,00 9,55 ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 35.000 EUROBANK PROPERTIES 3,800 133.000,00 3,75 ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ & ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ 146.000 ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε. 1,100 160.600,00 23.500 ΒΙΟΧΑΛΚΟ Α.Ε. 2,300 54.050,00 130.000 MARFIN INVESTMENT GROUP A.E ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ 0,238 30.940,00 96.000 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΑΕ 2,700 259.200,00 338.485,00 9,55 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 12.000 M.L.S. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. 2,270 27.240,00 0,77 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ 70.000 ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. 2,460 172.200,00 4,86 ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ & ΟΙΚΙΑΚΑ ΑΓΑΘΑ 12.000 ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. 1,600 19.200,00 10.684 FOLLI-FOLLIE GROUP A.E. 5,650 60.364,60 55.000 JUMBO TOYS A.E. 3,060 168.300,00 27.000 FOURLIS A.E. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ 1,030 27.810,00 275.674,60 7,78 10
ΕΙΔΟΣ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ % ΤΕΜΑΧΙΑ ΑΞΙΟΓΡΑΦΟΥ ΤΙΜΗ ΤΕΜΑΧΙΟΥ ΣΕ EURO ΥΔΡΕΥΣΗ 50.000 Ε.Υ.Δ.Α.Π. ΑΕ 3,000 150.000,00 5.000 ΕΤ.ΥΔΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Α.Ε. 3,460 17.300,00 ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ 55.000 ΣΙΔΕΝΟΡ Α.Ε. 0,626 34.430,00 11.000 ΕΛΒΑΛ Α.Ε. 0,985 10.835,00 ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ 45.925 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ A.E. 4,720 216.766,00 58.000 MOTOR OIL 5,400 313.200,00 167.300,00 4,72 45.265,00 1,28 529.966,00966,00 14,95 ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ 80.000 ΟΤΕ Α.Ε. 2,000 160.000,00 4,51 ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 20.000 ΜΕΤΚΑ A.E. 6,850 137.000,00 13.000 FRIGOGLASS A.B.E.E. 4,240 55.120,00 ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 40.000 Δ.Ε.Η. 1,870 74.800,00 40.000 ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε. 1,370 54.800,00 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ METAΦΟΡΩΝ 16.500 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. 9,600 158.400,00 4.000 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. 10,990 43.960,00 ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ 66.000 ΟΠΑΠ A.E. 4,950 326.700,00 30.000 ΙΝΤΡΑΛΟΤ Α.Ε 0,892 26.760,00 ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ & ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ 10.000 Α.Γ.Ε.Τ. ΗΡΑΚΛΗΣ Α.Ε. 1,300 13.000,00 500 TITAN A.E 13,900 6.950,00 192.120,00 5,42 129.600,00 3,66 202.360,00 5,71 353.460,00 9,97 19.950,00 0,56 ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 3.251.410,60 91,73 ΙΙ. ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ 149.347,23 4,21 IΙΙ. ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ CITIBANK 195.000,00 5,50 ΙV. ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ CITIBANK 3.877,20 0,11 V. ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ -51.045,01-1,44 VI. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ -3.859,78-0,11 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 3.544.730,24 100,00 (Μερίδια 5.547.445,990 * 0,6390 euro) 11
ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ 108/02.02.1999 ΦEK 191/Β/08.03.1999 ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ: 127/27.09.2011 ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 30.06.2012 (ΑΡΘΡΟ 28 Ν.3283/04) ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.01.2012-30.06.2012 I. ΕΣΟΔΑ ΑΞΙΑ ΣΕ EURO Α. ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ Μερίσματα Μετοχών Εισηγμένων στο Χ.Α. 89.993,29 Τόκοι Καταθέσεων όψεως και προθεσμίας 258,36 90.251,65 ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ 90.251,65 II. ΕΞΟΔΑ A. ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ Αμοιβή Εταιρίας Διαχειρίσεως 40.351,40 Αμοιβή Θεματοφυλακής 2.305,79 Φόρος Ενεργητικού και Χρηματιστηριακών Συναλλαγών 7.237,77 Λοιπές Αμοιβές και Διάφορα Έξοδα 14.801,80 64.696,76 Β. ΖΗΜΙΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Ζημιές από πώληση μετοχών και χρεογράφων 3.214.392,91 3.214.392,91 ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ (Α+Β) 3.279.089,67 ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΕΩΣ (Ι - ΙΙ) -3.188.838,02 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΗΓΩΝ ΠΡΟΕΛΕΥΣΕΩΣ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ KAI ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΑΠΟ 01.01.2012-30.06.2012 I. ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ ΜΕΡΙΔΙΑ ΑΞΙΑ ΣΕ EURO Μερίδια σε Κυκλοφορία την 31.12.2011 5.624.326,330 10.135.398,54 Πωλήσεις μεριδίων 01.01.2012-30.06.2012 76.221,560 53.600,00 Εξαγορές μεριδίων 01.01.2012-30.06.2012-153.101,900-104.580,99 ΑΞΙΑ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ την 30.06.2012 5.547.445,990 10.084.417,55 ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΕΩΣ -3.188.838,02 6.895.579,53 II. ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΕΩΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ Καθαρό Ενεργητικό σε τιμές κτήσεως την 30.06.2012 6.895.579,53 Καθαρό Ενεργητικό σε τρέχουσες τιμές την 30.06.2012 3.544.730,24-3.350.849,29 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 3.544.730,24 (Μερίδια 5.547.445,990 x 0,6390 euro) 12
ΔΕΙΚΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ 1. ΣΧΕΣΗ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗΣ -ΑΠΟΔΟΣΗΣ 2,55 Περίοδος αναφοράς 01.01.2012-30.06.2012 Ημέρες Δείγματος 125 Μέση ημερήσια απόδοση περιόδου -0,0900849806 2. ΔΕΙΚΤΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΞΟΔΩΝ (Δ.Σ.Ε.) ΤΗΣ 31.12.2011 2,56% Ο Δ.Σ.Ε. του Αμοιβαίου Κεφαλαίου υπολογίζεται κάθε έτος με βάση την ετήσια διαχειριστική του χρήση και ορίζεται ως το πηλίκο του συνολικού λειτουργικού του κόστους, όπως αυτό ορίζεται στην 8/335/6.4.2005 απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, προς το μέσο όρο του καθαρού ενεργητικού του. 3. ΔΕΙΚΤΗΣ ΕΝΑΛΛΑΓΗΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ (Δ.Ε.X.) ΤΗΣ 31.12.2011 89,77% Ο Δ.Ε.Χ. του Αμοιβαίου Κεφαλαίου αντιστοιχεί στην ίδια χρονική περίοδο με βάση την οποία υπολογίζεται ο Δ.Σ.Ε. και ορίζεται ως το πηλίκο της διαίρεσης, με διαιρεταίο τη συνολική αξία αγορών και πωλήσεων των κινητών αξιών που πραγματοποίησε στη χρήση το Αμοιβαίο Κεφάλαιο, μείον τη συνολική αξία μεριδίων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου που διατέθηκαν σε επενδυτές και εξαγοράστηκαν από το Αμοιβαίο Κεφάλαιο και διαιρέτη το μέσο όρο του καθαρού ενεργητικού του Αμοιβαίου Κεφαλαίου. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΟΡΙΑ (Άρθρο 22, Ν.3283/2004) ΟΜΙΛΟΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ % ΣΥΝ. ΠΟΣΟΣΤΟ ΜΥΤΙΛΗΝAIΟΣ AE ΜΕΤΟΧΕΣ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. 172.200,00 4,86% ΜΕΤΟΧΕΣ ΜΕΤΚΑ Α.Ε. 137.000,00 3,86% 8,72% EFG EUROBANK ΜΕΤΟΧΕΣ EFG EUROBANK ERGASIAS Α.Ε. 26.355,00 0,75% ΜΕΤΟΧΕΣ EUROBANK PROPERTIES 133.000,00 3,75% 4,50% ΒΙΟΧΑΛΚΟ AE ΜΕΤΟΧΕΣ ΒΙΟΧΑΛΚΟ Α.Ε. 54.050,00 1,52% ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΛΒΑΛ Α.Ε. 10.835,00 0,31% ΜΕΤΟΧΕΣ ΣΙΔΕΝΟΡ Α.Ε. 34.430,00 0,97% 2,80% 13
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 1. Τιμές αποτίμησης χαρτοφυλακίου κατά την 29.06.2012: α) Χρεόγραφα εισηγμένα στο Χρηματιστήριο Αθηνών: οι τιμές κλεισίματος των χρηματιστηριακών συναλλαγών, τοις μετρητοίς, στις 29.06.2012. β) Προθεσμιακές καταθέσεις: η αξία κτήσεως, πλέον των δεδουλευμένων τόκων μέχρι την 29.06.2012. 2. Κατά πάγια τακτική η ΑΕΔΑΚ δεν αυξάνει τη συνολική αξία κτήσεως των μετοχών με την ονομαστική αξία των μετοχών που λαμβάνει χωρίς αντάλλαγμα. Αθήνα, 30 Ιουλίου 2012 Ο ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ CITIBANK INTERNATIONAL plc. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ MetLife Alico Α.Ε.Δ.Α.Κ. Κ. ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΥ Κ. ΚΑΛΟΓΕΡΑΣ Κ. ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ Προς τη Διοίκηση της «ΜΕΤLIFE ALICO Α.Ε.Δ.Α.Κ.» για λογαριασμό των Μεριδιούχων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΜΕΓΑΛΗΣ ΚΑΙ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ» Έκθεση Ελέγχου επί της Εξαμηνιαίας Έκθεσης Διαχειρίσεως Αμοιβαίου Κεφαλαίου: Ελέγξαμε την ανωτέρω Εξαμηνιαία Έκθεση Διαχειρίσεως του Αμοιβαίου Κεφαλαίου «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΜΕΓΑΛΗΣ ΚΑΙ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ» της περιόδου από 1η Ιανουαρίου έως 30η Ιουνίου 2012, που καταρτίστηκε από τη διαχειριζόμενη την περιουσία του «METLIFE ALICOΑ.Ε.Δ.Α.Κ.» και απεικονίζει την περιουσιακή κατάσταση, τα αποτελέσματα περιόδου και τις επεξηγηματικές σημειώσεις του Αμοιβαίου Κεφαλαίου. Ευθύνη της Διοίκησης της Διαχειρίστριας Εταιρείας για την Έκθεση Διαχειρίσεως: Η διοίκηση της διαχειρίστριας εταιρείας έχει την ευθύνη για την κατάρτιση της ΕξαμηνιαίαςΈκθεσης Διαχειρίσεως του Αμοιβαίου Κεφαλαίου σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν 3283/2004 «Ανώνυμες Εταιρείες διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων, οργανισμοί συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες, αμοιβαία κεφάλαια και άλλες διατάξεις» σε συνδυασμό με την ΑΠ 5567/87/8.6.2010 Απόφασης του Υπουργού Οικονομικών, με την οποία εκδόθηκε η υπ αριθμόν 6/2009 κανονιστική πράξη της ΕΛΤΕ και για εκείνες τις εσωτερικές δικλίδες που η διοίκηση της διαχειρίστριας εταιρείας καθορίζει ως απαραίτητες ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση έκθεσης διαχειρίσεως απαλλαγμένης από ουσιώδη ανακρίβεια που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Ευθύνη του Ελεγκτή: Η δική μας ευθύνη είναι να εκφράσουμε γνώμη επί αυτής της Έκθεσης Διαχειρίσεως με βάση τον έλεγχό μας. Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου. Τα πρότυπα αυτά απαιτούν να συμμορφωνόμαστε με κανόνες δεοντολογίας, καθώς και να σχεδιάζουμε και διενεργούμε τον έλεγχο με σκοπό την απόκτηση εύλογης διασφάλισης για το εάν η Έκθεση Διαχειρίσεως αυτή είναι απαλλαγμένη από ουσιώδη ανακρίβεια. Ο έλεγχος περιλαμβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών τεκμηρίων, σχετικά με τα ποσά και τις γνωστοποιήσεις στην Έκθεση Διαχειρίσεως. Οι επιλεγόμενες διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή περιλαμβανομένης της εκτίμησης των κινδύνων ουσιώδους ανακρίβειας της Έκθεσης Διαχειρίσεως αυτής, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Κατά τη διενέργεια αυτών των εκτιμήσεων κινδύνου, ο ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές δικλίδες που σχετίζονται με την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση της Έκθεσης Διαχειρίσεως, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις και όχι με σκοπό την έκφραση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των εσωτερικών δικλίδων της διαχειρίστριας εταιρείας. Ο έλεγχος περιλαμβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών αρχών και μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν και του εύλογου των εκτιμήσεων που έγιναν από τη διοίκηση, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης της Έκθεσης Διαχειρίσεως αυτής. Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη θεμελίωση της ελεγκτικής μας γνώμης. Γνώμη: Κατά τη γνώμη μας, η ανωτέρω Έκθεση Διαχειρίσεως, της περιόδου από 1η Ιανουαρίου μέχρι 30η Ιουνίου 2012, έχει καταρτιστεί από κάθε ουσιώδη άποψη σύμφωνα με το Ν.3283/2004 και περιλαμβάνει τις πληροφορίες που προβλέπονται από το άρθρο 28 του νόμου αυτού, όπως καθορίζεται από τις διατάξεις της ΑΠ 5567/87/8.6.2010 Απόφασης του Υπουργού Οικονομικών, με την οποία εκδόθηκε η υπ αριθμόν 6/2009 κανονιστική πράξη της ΕΛΤΕ. Αθήνα, 3Αυγούστου 2012 Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής Κωνσταντίνος Γ. Μανδέλος Αρ Μ ΣΟΕΛ 13841 Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές α.ε.ο.ε. μέλος της Crowe Horwath International Φωκ. Νέγρη 3, 11257 Αθήνα Αρ Μ ΣΟΕΛ 125 14