ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΖΩΗΣ - LIFE QUOTES Τμήμα Εκπαίδευσης: Σεπτέμβριος 2017
Πίνακας Περιεχομένων Σκοπός Εγχειριδίου... 3 Δημιουργία Νέας Προσφοράς Ζωής... 4 Βήματα για τη Δημιουργία νέας Προσφοράς Medical Safety... 5 Συμπλήρωση Παραμέτρων (Βασικά Στοιχεία Ασφάλισης)... 5 Τιμολόγηση... 8 Στοιχεία...11 Ερωτηματολόγιο Υγείας...13 Δημιουργία Προσφοράς...16 Αποτελέσματα Ελέγχου Προσφοράς...17 Βήματα για τη Δημιουργία νέας Προσφοράς Medical Family... 19 Συμπλήρωση Παραμέτρων (Βασικά Στοιχεία Ασφάλισης)...19 Τιμολόγηση...21 Στοιχεία...22 Ερωτηματολόγιο Υγείας...24 Δημιουργία Προσφοράς...27 Αποτελέσματα Ελέγχου Προσφοράς...28 Βήματα για τη Δημιουργία νέας Προσφοράς Medical Prime... 31 Συμπλήρωση Παραμέτρων (Βασικά Στοιχεία Ασφάλισης)...31 Τιμολόγηση...34 Στοιχεία...36 Ερωτηματολόγιο Υγείας...38 Δημιουργία Προσφοράς...40 Αποτελέσματα Ελέγχου Προσφοράς...42 Βήματα για τη Δημιουργία νέας Προσφοράς Medical Easy... 44 Συμπλήρωση Παραμέτρων (Βασικά Στοιχεία Ασφάλισης)...44 Τιμολόγηση...46 Στοιχεία...47 Ερωτηματολόγιο Υγείας...49 Δημιουργία Προσφοράς...50 Αποτελέσματα Ελέγχου Προσφοράς...50 Βήματα για τη Δημιουργία νέας Προσφοράς Health Keeper... 53 Συμπλήρωση Παραμέτρων (Βασικά Στοιχεία Ασφάλισης)...53 Τιμολόγηση...55 Στοιχεία...56 Ερωτηματολόγιο Υγείας...58 Δημιουργία Προσφοράς...59 Σελίδα 1
Αποτελέσματα Ελέγχου Προσφοράς...59 Διαχείριση Προσφορών Ασφάλισης... 62 Επεξεργασία Προσφορών Ασφάλισης... 65 Σελίδα 2
Σκοπός Εγχειριδίου Σκοπός του παρόντος εγχειρίδιου είναι να σας παρέχει χρηστικές και εύκολες οδηγίες για την ηλεκτρονική τιμολόγηση, τη δημιουργία προσφορών και την ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων του κλάδου ζωής από το OneView. Μέσω της εφαρμογής του OneView θα μπορείτε απλά και γρήγορα να: Τιμολογείτε τα προγράμματα ζωής. Εκδίδετε τη μελέτη του ασφαλιστικού προγράμματος. Υποβάλλετε ηλεκτρονικά την αίτηση ασφάλισης. Δημιουργήσετε την προσφορά ασφάλισης. Διαχειρίζεστε την προσφοράς ασφάλισης στα ακόλουθα επίπεδα: Επίπεδο Βασικών Πληροφοριών προσφοράς ασφάλισης Επίπεδο Προβολής Αρχείων Μελέτη Ασφάλισης και Ερωτηματολόγιο σε HTML μορφή, Επίπεδο Ερωτηματολόγιο Υγείας Επίπεδο Εκκρεμότητες προσφοράς ασφάλισης, Επίπεδο Ανέβασμα Αρχείων Μπορείτε, επίσης, να επεξεργάζεστε τις προσφορές ασφάλισης που έχετε ήδη δημιουργήσει από το μενού Σε Επεξεργασία. Στις νέες δυνατότητες τιμολόγησης προσφορών ζωής, και όσον αφορά την εκτίμηση του ιατρικού ιστορικού για τους υποψήφιους ασφαλισμένους, μπορείτε να επιλέξετε: τη διαδικασία του Tele-underwriting, συμπληρώνοντας τις ημέρες και τις ώρες που ο ασφαλισμένος επιθυμεί την τηλεφωνική συμπλήρωση του ερωτηματολογίου υγείας τη συμπλήρωση ηλεκτρονικά του ερωτηματολογίου υγείας με εύκολο και χρηστικό τρόπο. Στην ψηφιακή εποχή καταργείται η φυσική αίτηση ζωής και συνακόλουθα η πρωτότυπη υπογραφή του ασφαλισμένου. Αντ αυτού, ο ασφαλισμένος, το μόνο που έχει να κάνει, είναι να αποδεχτεί ηλεκτρονικά τις δηλώσεις Συμβαλλομένου / Ασφαλισμένου, είτε στο mail του, είτε στο κινητό του ανάλογα με την επιλογή του. Η ψηφιακή (e)ποχή ήρθε! Καλώς ορίσατε! Σελίδα 3
Δημιουργία Νέας Προσφοράς Ζωής Από το μενού Προσφορές επιλέγετε, Δημιουργία Νέας Προσφοράς Ζωής. Σας παρουσιάζεται μενού με τις πιο κάτω επιλογές: Ασφάλιση Νοσοκομειακών Προγραμμάτων Medical Safety Medical Family Medical Prime Medical Easy Ασφάλιση Εξωνοσοκομειακών Προγραμμάτων Health Keeper Σελίδα 4
Βήματα για τη Δημιουργία νέας Προσφοράς Medical Safety Στο βήμα 1 Παράμετροι, ο Συνεργάτης συμπληρώνει τα βασικά στοιχεία του υποψήφιου ασφαλισμένου (όπως Συμβαλλόμενος ή/και κυρίως ασφαλισμένος, σύζυγος, προστατευόμενα παιδιά και περίοδος ασφάλισης) και με βάση αυτά θα δημιουργηθεί η προσφορά ασφάλισης. Συμπλήρωση Παραμέτρων (Βασικών Στοιχείων Ασφάλισης) Αν ο συμβαλλόμενος είναι το ίδιο πρόσωπο με τον κυρίως ασφαλισμένο, (επιλογή Ναι), συμπληρώνετε μόνο τα στοιχεία του κυρίως ασφαλισμένου. Σελίδα 5
Αν ο συμβαλλόμενος είναι διαφορετικό πρόσωπο από τον κυρίως ασφαλισμένο, (επιλογή ΟΧΙ), συμπληρώνετε τα στοιχεία του συμβαλλομένου (φύλο / ημερομηνία γέννησης) και του κυρίως ασφαλισμένου. Στην περίπτωση που συμβαλλόμενος είναι Εταιρεία, τότε στο πεδίο Συμβαλλόμενος και στο πεδίο Φύλο ανοίγετε τη λίστα και επιλέγετε Εταιρεία. Σελίδα 6
Καταχωρείτε τα στοιχεία του κυρίως ασφαλισμένου, και συγκεκριμένα: Φύλο Ημερομηνία Γέννησης Επάγγελμα Ετήσιο Εισόδημα, προαιρετικά (εφόσον επιλέξετε τις καλύψεις ΕΜΟΑ, ΑΕ, ΑΕΑ ΑΕ/30). Καταχωρείτε τα στοιχεία του/της συζύγου (επιλογή ΝΑΙ) Φύλο Ημερομηνία Γέννησης Επάγγελμα Καταχωρείτε τα στοιχεία των Προστατευόμενων Παιδιών Κάνετε κλικ στο για να ανοίξει η φόρμα καταχώρισης. Αν επιθυμείτε να καταχωρίσετε και δεύτερο προστατευόμενο παιδί (ή περισσότερα), πατάτε πάλι το. Με το Καταχωρείτε: διαγράφετε τις καταχωρήσεις που έχετε κάνει στο πεδίο. Φύλο Ημερομηνία Γέννησης Ρόλος Σελίδα 7
Επιλέγετε την ημερομηνία έναρξης ισχύος και τη συχνότητα πληρωμής. Τιμολόγηση Στο βήμα 2 Τιμολόγηση, ο Συνεργάτης επιλέγει τη σύνθεση του Medical Safety, καθώς και τις λοιπές συμπληρωματικές καλύψεις και δημιουργεί τη Μελέτη Ασφάλισης. Η επιλογή για το Medical Safety γίνεται με βάση τα εξής κριτήρια: Ανώτατο Ετήσιο Όριο Θέση Νοσηλείας Ποσό Απαλλαγής Σελίδα 8
Το κεφάλαιο της πρόσκαιρης θανάτου υπολογίζεται αυτόματα από την εφαρμογή. Μπορείτε να επιλέξετε τις συμπληρωματικές καλύψεις για τον κυρίως ασφαλισμένο, τη σύζυγο και τα εξαρτώμενα μέλη. Ο αριθμός στα δεξιά της οθόνης σας δείχνει πόσες συμπληρωματικές μπορεί να επιλέξει ο κυρίως ασφαλισμένος και αντίστοιχα και τα υπόλοιπα προς ασφάλιση μέλη. Σελίδα 9
Αν, για παράδειγμα, επιθυμείτε την παροχή Αμοιβή Plus Global, τότε κάντε κλικ στην παροχή και εμφανίζεται ο υπολογιστής στο κέντρο της οθόνης σας για να υπολογίσετε τα ασφάλιστρα. Η οθόνη σας θα έχει την ακόλουθη μορφή: Αν δεν την επιθυμείτε, κάντε κλικ στον υπολογιστή που βρίσκεται στα αριστερά της παροχής για να φύγει. Αν κάνετε κλικ σε μια παροχή, π.χ. Απώλεια Εισοδήματος από Ατύχημα / Ασθένεια, χωρίς να έχετε επιλέξει τη ΜΟΑ, τότε θα λάβετε μήνυμα λάθους επιλογής και μπορείτε να επιλέξετε είτε την αφαίρεση της παροχής (ΑΕ), είτε την προσθήκη της ΜΟΑ. Στη δεξιά οθόνη βλέπετε τα Συνολικά Ασφάλιστρα και τη Μελέτη Ασφάλισης. Πατώντας Δημιουργία και δίνοντας όνομα και επώνυμο στην οθόνη Πληροφορίες Κατόχου Προσφοράς και κάνοντας κλικ στο δημιουργείτε τη Μελέτη Ασφάλισης. Σελίδα 10
Στοιχεία Στο βήμα 3 Στοιχεία, ο Συνεργάτης καταχωρεί τις προσωπικές πληροφορίες για τον κυρίως ασφαλισμένο, τη σύζυγο και τα παιδιά (εφόσον προτείνονται για ασφάλιση), τα στοιχεία επικοινωνίας και τους δικαιούχους. Πρόκειται για αυτό που ονομάζουμε αίτηση ασφάλισης. Καταχώριση πληροφοριών κυρίως ασφαλισμένου (υποχρεωτικά πεδία). Τα πεδία Ημερομηνία Γέννησης, Φύλο και Επάγγελμα συμπληρώνονται αυτόματα από προηγούμενη καταχώριση. Όνομα Επώνυμο Πατρώνυμο ΑΜΚΑ ΑΦΜ Υπηκοότητα Στοιχεία Επικοινωνίας Οδός (υποχρεωτικό πεδίο) Αριθμός (υποχρεωτικό πεδίο) Περιοχή Τ.Κ. (υποχρεωτικό πεδίο) Τηλ. Επικοινωνίας Κινητό Τηλέφωνο (υποχρεωτικό πεδίο) Email Σελίδα 11
Για σύζυγο: Όνομα Επώνυμο ΑΦΜ ΑΜΚΑ Email Κινητό Για προστατευόμενο παιδί: Όνομα Επώνυμο ΑΜΚΑ Όσον αφορά στους δικαιούχους, σημειώστε ότι στην εφαρμογή είναι προεπιλεγμένοι με check οι νόμιμοι κληρονόμοι. Σελίδα 12
Αν θέλετε να καταχωρίσετε κατονομαζόμενους δικαιούχους τότε κάντε κλικ στο Όνομα Επώνυμο Ημερομηνία Γέννησης ΑΦΜ Σχέση με ασφαλισμένο Ποσοστό και συμπληρώνετε τα στοιχεία: Ερωτηματολόγιο Υγείας Στο βήμα 4 Ερωτηματολόγιο, επιλέγεται και εφαρμόζεται η διαδικασία που θα ακολουθηθεί για την ηλεκτρονική εκτίμηση της κατάστασης υγείας του υποψήφιου ασφαλισμένου. Σελίδα 13
Υπάρχουν δυο δυνατές επιλογές: TeleHealth Τηλεφωνική συμπλήρωση ερωτηματολογίου υγείας Ο κυρίως ασφαλισμένος συμπληρώνει τις ημέρες και τις ώρες που επιθυμεί για την τηλεφωνική συμπλήρωση του ερωτηματολογίου υγείας από συνεργάτη ιατρό. Από το σημείο αυτό και μετά η διαδικασία επικοινωνίας του ιατρού με τον υποψήφιο ασφαλισμένο τίθεται αυτόματα σε εφαρμογή. Ερωτηματολόγιο Υγείας ηλεκτρονική συμπλήρωση του ερωτηματολογίου υγείας. Απαντήστε στο ερωτηματολόγιο επιλέγοντας το αντίστοιχο πεδίο για κάθε θετική σας απάντηση. Σελίδα 14
Για κάθε ερώτηση που έχετε απαντήσει θετικά και επομένως έχετε επιλέξει το αντίστοιχο πεδίο, είναι απαραίτητο να αιτιολογήσετε την απάντησή σας στον ειδικό χώρο που σημειώνεται με το εικονίδιο. Σελίδα 15
Πρέπει, επίσης να συμπληρώσετε το ύψος και το βάρος του κυρίως ασφαλισμένου Σε αυτό το σημείο επιλέγετε εάν επιθυμείτε τη μελλοντική μείωση της απαλλαγής. Παρακαλώ συμπληρώστε το πεδίο των σχολίων σχετικά με το δικαίωμα της μελλοντική μείωση της απαλλαγής Δημιουργία Προσφοράς Στο βήμα 5 Προσφορά, δημιουργείται η ηλεκτρονική προσφορά ασφάλισης. Παράλληλα υποβάλλεται η αίτηση ασφάλισης στη Generali και στέλνεται από το OneView, η ενημέρωση σχετικά με την αποδοχή των δηλώσεων του Συμβαλλομένου ή και ασφαλισμένου, είτε στο email, είτε στο κινητό του ασφαλισμένου. Αυτό πρακτικά αντικαθιστά την υπογραφή του ασφαλισμένου ή συμβαλλομένου, ή την όποια αίτηση ασφάλισης σε φυσική μορφή. Σελίδα 16
Μπορείτε να δημιουργήσετε την προσφορά ασφάλισης κάνοντας κλικ στο πεδίο Το αίτημα για δημιουργία προσφοράς έχει υποβληθεί στη Generali και ακολουθεί τις διαδικασίες ελέγχου για τη δημιουργία της. Αποτελέσματα ελέγχου προσφοράς Προκειμένου να γίνει υποβολή της προσφοράς στην Generali και να ξεκινήσει η διαδικασία επεξεργασίας της, είναι απαραίτητο o πελάτης να προχωρήσει στην αποδοχή των Δηλώσεων Συμβαλλομένου / Ασφαλισμένου και του Ερωτηματολογίου Υγείας, μέσω του κινητού τηλεφώνου ή του email που έδωσε κατά τη συμπλήρωση των στοιχείων του κυρίως ασφαλισμένου. Στο mail που δηλώθηκε, λαμβάνει μήνυμα σχετικά με την αποδοχή των Δηλώσεων του Ασφαλισμένου, για να τις αποδεχτεί και να προχωρήσει η επεξεργασία της προσφοράς ασφάλισης. Σε περίπτωση που δεν έχει δηλώσει email, και έχει δηλώσει αριθμό κινητού τηλεφώνου, λαμβάνει με μορφή SMS τη διεύθυνση URL, και ακολουθεί τις διαδικασίες αποδοχής όπως παρακάτω. Μήνυμα email Σελίδα 17
Εναλλακτικά, αν δεν λειτουργεί ο σύνδεσμος, μπορείτε να μεταβείτε στην ιστοσελίδα http://approve.generali.gr και να χρησιμοποιήσετε τον κωδικό που σας παρέχεται. Κάνοντας κλικ στο πλαίσιο, μεταφέρεστε στην οθόνη αποδοχής των δηλώσεων του ασφαλισμένου. Εκεί ο πελάτης μπορεί να: διαβάσει τις Γενικές Πληροφορίες Δηλώσεις του Συμβαλλομένου / Ασφαλισμένου. δει τις απαντήσεις του ερωτηματολογίου υγείας αποδεχτεί τις δηλώσεις και το ερωτηματολόγιο υγείας κάνοντας () στο πεδίο Συμφωνώ με όλες τις δηλώσεις και το ερωτηματολόγιο υγείας, πατώντας Επιβεβαίωση. Κατά την παράδοση του ασφαλιστηρίου στον ασφαλισμένο ο Συμβαλλόμενος/Ασφαλισμένος υπογράφει την απόδειξη παραλαβής ασφαλιστηρίου. Ο Συνεργάτης αποστέλλει την υπογεγραμμένη απόδειξη παραλαβής στη Generali. Ο πελάτης λαμβάνει μήνυμα για την ολοκλήρωση της διαδικασίας. Σελίδα 18
Βήματα για τη Δημιουργία Νέας Προσφοράς Medical Family Στο βήμα 1 Παράμετροι, ο Συνεργάτης συμπληρώνει τα βασικά στοιχεία ασφάλισης, (όπως συμβαλλόμενος ή/και κυρίως ασφαλισμένος, σύζυγος, προστατευόμενα παιδιά και περίοδος ασφάλισης) και με βάση αυτά θα δημιουργηθεί η προσφορά ασφάλισης. Συμπλήρωση Παραμέτρων (Βασικών Στοιχείων Ασφάλισης) Αν ο συμβαλλόμενος είναι το ίδιο πρόσωπο με τον κυρίως ασφαλισμένο (επιλογή Ναι) συμπληρώνετε μόνο τα στοιχεία του κυρίως ασφαλισμένου. Αν ο συμβαλλόμενος είναι διαφορετικό πρόσωπο με τον κυρίως ασφαλισμένο (επιλογή ΟΧΙ) συμπληρώνετε τα στοιχεία του συμβαλλομένου (φύλο/ ημερομηνία γέννησης) και του κυρίως ασφαλισμένου. Σελίδα 19
Συμπληρώνετε τα στοιχεία του/της συζύγου και τα στοιχεία των προστατευόμενων παιδιών Κάνετε κλικ στο για να ανοίξει η φόρμα καταχώρισης. Αν επιθυμείτε να καταχωρίσετε και δεύτερο (ή περισσότερα) προστατευόμενο παιδί πατάτε πάλι το. Επιλέγετε την ημερομηνία έναρξης ισχύος και τη συχνότητα πληρωμής. Σελίδα 20
Τιμολόγηση Στο βήμα 2 Τιμολόγηση, ο Συνεργάτης επιλέγει το ποσό απαλλαγής για το Medical Family και δημιουργεί τη Μελέτη Ασφάλισης. Οι υπόλοιπες παροχές του Medical Family συμπληρώνονται αυτόματα. Τιμολογείτε με τον υπολογιστή, που απεικονίζεται με το εικονίδιο. Στα δεξιά βλέπετε τη Μελέτη Ασφάλισης και τα Συνολικά Ασφάλιστρα. Σελίδα 21
Πατώντας Δημιουργία και δίνοντας όνομα και επώνυμο στην οθόνη Πληροφορίες Κατόχου Προσφοράς και κάνοντας κλικ στο δημιουργείτε τη Μελέτη Ασφάλισης. Στοιχεία Στο βήμα 3 Στοιχεία, ο Συνεργάτης καταχωρεί τις προσωπικές πληροφορίες για τον κυρίως ασφαλισμένο, τη σύζυγο και τα παιδιά (εφόσον προτείνονται για ασφάλιση), τα στοιχεία επικοινωνίας και τους δικαιούχους. Πρόκειται για αυτό που ονομάζουμε αίτηση ασφάλισης. Καταχωρεί τις πληροφορίες: Όνομα Επώνυμο Πατρώνυμο ΑΜΚΑ ΑΦΜ Τα στοιχεία επικοινωνίας: Οδός Αριθμός Τ.Κ. Κινητό τηλέφωνο Email Σελίδα 22
Στοιχεία Συζύγου: Όνομα Επώνυμο ΑΦΜ ΑΜΚΑ Email Κινητό Τηλέφωνο Στοιχεία Προστατευόμενου Παιδιού: Όνομα Επώνυμο ΑΜΚΑ Όσον αφορά στους δικαιούχους, σημειώστε ότι στην εφαρμογή είναι προεπιλεγμένοι με check οι νόμιμοι κληρονόμοι: Σελίδα 23
Αν θέλετε να καταχωρίσετε κατονομαζόμενους δικαιούχους, τότε κάντε κλικ στο Όνομα Επώνυμο Ημερομηνία Γέννησης ΑΦΜ Σχέση με ασφαλισμένο Ποσοστό και συμπληρώνετε τα στοιχεία: Ερωτηματολόγιο Υγείας Στο βήμα 4 Ερωτηματολόγιο, επιλέγεται και εφαρμόζεται η διαδικασία που θα ακολουθηθεί για την ηλεκτρονική εκτίμηση της κατάστασης υγείας του υποψήφιου ασφαλισμένου. Σελίδα 24
Δύο δυνατές επιλογές: TeleHealth Τηλεφωνική συμπλήρωση ερωτηματολογίου υγείας Ο κυρίως ασφαλισμένος συμπληρώνει τις ημέρες και τις ώρες που επιθυμεί για την τηλεφωνική συμπλήρωση του ερωτηματολογίου υγείας από συνεργάτη γιατρό. Από το σημείο αυτό και μετά η διαδικασία επικοινωνίας του ιατρού με τον υποψήφιο ασφαλισμένο τίθεται σε εφαρμογή. Ερωτηματολόγιο υγείας ηλεκτρονική συμπλήρωση του ερωτηματολογίου υγείας. Απαντήστε στο ερωτηματολόγιο επιλέγοντας το αντίστοιχο πεδίο για κάθε θετική σας απάντηση. Σελίδα 25
Σελίδα 26
Για κάθε ερώτηση που έχετε απαντήσει θετικά και επομένως έχετε επιλέξει το αντίστοιχο πεδίο, είναι απαραίτητο να αιτιολογήσετε την απάντησή σας στον ειδικό χώρο που σημειώνεται με το εικονίδιο Πρέπει, επίσης να συμπληρώσετε το ύψος και το βάρος του κυρίως ασφαλισμένου. Σε αυτό το σημείο επιλέγετε εάν επιθυμείτε τη μελλοντική μείωση της απαλλαγής. Παρακαλώ, συμπληρώστε το πεδίο των σχολίων σχετικά με το δικαίωμα της μελλοντικής μείωσης της απαλλαγής. Δημιουργία Προσφοράς Στο βήμα 5 Προσφορά, δημιουργείται η ηλεκτρονική προσφορά ασφάλισης. Παράλληλα υποβάλλεται η αίτηση ασφάλισης στη Generali και στέλνεται από το OneView, η ενημέρωση σχετικά με την αποδοχή των δηλώσεων του Συμβαλλομένου ή και ασφαλισμένου, είτε στο email, είτε στο κινητό του ασφαλισμένου. Αυτό πρακτικά αντικαθιστά την υπογραφή του ασφαλισμένου ή συμβαλλομένου, ή την όποια αίτηση ασφάλισης σε φυσική μορφή Σελίδα 27
Μπορείτε να δημιουργήσετε την προσφορά ασφάλισης κάνοντας κλικ στο πεδίο. Το αίτημα για δημιουργία προσφοράς έχει υποβληθεί στη Generali και ακολουθεί τις διαδικασίες ελέγχου για τη δημιουργία της. Αποτελέσματα Ελέγχου Προσφοράς Προκειμένου να γίνει υποβολή της προσφοράς στην Generali και να ξεκινήσει η διαδικασία επεξεργασίας της, είναι απαραίτητο ο πελάτης να προχωρήσει στην αποδοχή των Δηλώσεων Συμβαλλομένου/ Ασφαλισμένου και Συζύγου και του Ερωτηματολογίου Υγείας, μέσω του κινητού τηλεφώνου ή του email που έδωσε κατά τη συμπλήρωση των στοιχείων του κυρίως ασφαλισμένου. Στο mail δηλώθηκε λαμβάνει μήνυμα σχετικά με την αποδοχή των Δηλώσεων του Ασφαλισμένου για να τις αποδεχτεί και να προχωρήσει η επεξεργασία της προσφοράς ασφάλισης. Σε περίπτωση που δεν έχει δηλώσει email, και έχει δηλώσει αριθμό κινητού τηλεφώνου, λαμβάνει με μορφή SMS τη διεύθυνση URL, και ακολουθεί τις διαδικασίες αποδοχής όπως παρακάτω. Κείμενο email Σελίδα 28
Εναλλακτικά, αν δεν λειτουργεί ο σύνδεσμος, μπορείτε να μεταβείτε στην ιστοσελίδα http://approve.generali.gr και να χρησιμοποιήσετε τον κωδικό που σας παρέχεται. Σελίδα 29
Κάνοντας κλικ στο πλαίσιο, μεταφέρεστε στην οθόνη αποδοχής των δηλώσεων του ασφαλισμένου. Εκεί ο πελάτης μπορεί να: διαβάσει τις Γενικές Πληροφορίες Δηλώσεις του Συμβαλλομένου/Ασφαλισμένου. δει τις απαντήσεις του ερωτηματολογίου υγείας αποδεχτεί τις δηλώσεις και το ερωτηματολόγιο υγείας κάνοντας () στο πεδίο Συμφωνώ με όλες τις δηλώσεις και το ερωτηματολόγιο υγείας και πατώντας Επιβεβαίωση. Κατά την παράδοση του ασφαλιστηρίου στον ασφαλισμένο ο Συμβαλλόμενος/Ασφαλισμένος υπογράφει την απόδειξη παραλαβής ασφαλιστηρίου. Ο Συνεργάτης αποστέλλει την υπογεγραμμένη απόδειξη παραλαβής στη Generali. Ο πελάτης λαμβάνει μήνυμα για την ολοκλήρωση της διαδικασίας. Σελίδα 30
Βήματα για τη Δημιουργία Νέας Προσφοράς Medical Prime Στο βήμα 1 Παράμετροι, ο Συνεργάτης συμπληρώνει τα βασικά στοιχεία ασφάλισης, (όπως Συμβαλλόμενος ή/και κυρίως ασφαλισμένος, σύζυγος, προστατευόμενα παιδιά και περίοδος ασφάλισης) και με βάση αυτά θα δημιουργηθεί η προσφορά ασφάλισης. Συμπλήρωση Παραμέτρων (Βασικών Στοιχείων Ασφάλισης) Αν ο συμβαλλόμενος είναι το ίδιο πρόσωπο με τον κυρίως ασφαλισμένο (επιλογή Ναι) συμπληρώνετε μόνο τα στοιχεία του κυρίως ασφαλισμένου. Σελίδα 31
Αν ο συμβαλλόμενος είναι διαφορετικό πρόσωπο με τον κυρίως ασφαλισμένο (επιλογή ΟΧΙ) συμπληρώνετε τα στοιχεία του συμβαλλομένου (φύλο/ημερομηνία γέννησης) και του κυρίως ασφαλισμένου. Συμπληρώνετε τα στοιχεία του/της συζύγου και τα στοιχεία των προστατευόμενων παιδιών Σελίδα 32
Κάνετε κλικ στο για να ανοίξει η φόρμα καταχώρισης. Αν επιθυμείτε να καταχωρίσετε και δεύτερο (ή περισσότερα) προστατευόμενο παιδί πατάτε πάλι το. Επιλέγετε την ημερομηνία έναρξης ισχύος και τη συχνότητα πληρωμής. Σελίδα 33
Τιμολόγηση Στο βήμα 2 Τιμολόγηση, ο Συνεργάτης επιλέγει τη χρήση ασφαλιστικού φορέα και το ποσό απαλλαγής και δημιουργεί τη Μελέτη Ασφάλισης. Επιλέγετε τη χρήση ασφαλιστικού φορέα (Με χρήση/ χωρίς χρήση) και το ποσό απαλλαγής για τον κυρίως ασφαλισμένο (και τη σύζυγο-προστατευόμενα παιδιά, αν προτείνονται για ασφάλιση). Το κεφάλαιο της πρόσκαιρης θανάτου υπολογίζεται αυτόματα. Αν επιθυμείτε την κάλυψη της ΑΠΑ τότε κάντε κλικ στα αριστερά της κάλυψης για να εμφανιστεί το. Σελίδα 34
Κάντε κλικ στον υπολογιστή και τιμολογείτε. Στα δεξιά βλέπετε τη Μελέτη Ασφάλισης και τα Συνολικά Ασφάλιστρα. Πατώντας Δημιουργία και δίνοντας όνομα και επώνυμο στην οθόνη Πληροφορίες Κατόχου Προσφοράς και κάνοντας κλικ στο δημιουργείτε τη Μελέτη Ασφάλισης. Σελίδα 35
Στοιχεία Στο βήμα 3 Στοιχεία, ο Συνεργάτης καταχωρεί τις προσωπικές πληροφορίες για τον κυρίως ασφαλισμένο, τη σύζυγο και τα παιδιά (εφόσον προτείνονται για ασφάλιση), τα στοιχεία επικοινωνίας και τους δικαιούχους. Πρόκειται για αυτό που ονομάζουμε αίτηση ασφάλισης. Καταχωρείτε: Τις πληροφορίες Όνομα Επώνυμο Πατρώνυμο ΑΜΚΑ ΑΦΜ Τα στοιχεία επικοινωνίας Οδός Αριθμός Τ.Κ. Κινητό τηλέφωνο Email Σελίδα 36
Όσον αφορά στους δικαιούχους, σημειώστε ότι στην εφαρμογή είναι προεπιλεγμένοι με check οι νόμιμοι κληρονόμοι: Αν θέλετε να καταχωρίσετε κατονομαζόμενους δικαιούχους τότε κάντε κλικ στο Όνομα Επώνυμο Ημερομηνία Γέννησης ΑΦΜ Σχέση με ασφαλισμένο Ποσοστό και συμπληρώνετε τα στοιχεία: Σελίδα 37
Ερωτηματολόγιο Υγείας Στο βήμα 4 Ερωτηματολόγιο, επιλέγεται και εφαρμόζεται η διαδικασία που θα ακολουθηθεί για την ηλεκτρονική εκτίμηση της κατάστασης υγείας του υποψήφιου ασφαλισμένου. Υπάρχουν δύο δυνατές επιλογές: TeleHealth Τηλεφωνική συμπλήρωση ερωτηματολογίου υγείας Ο κυρίως ασφαλισμένος συμπληρώνει τις ημέρες και τις ώρες που επιθυμεί για την τηλεφωνική συμπλήρωση του ερωτηματολογίου υγείας. Από το σημείο αυτό και μετά η διαδικασία επικοινωνίας του ιατρού με τον υποψήφιο ασφαλισμένο τίθεται αυτόματα σε εφαρμογή. Σελίδα 38
Ερωτηματολόγιο Υγείας ηλεκτρονική συμπλήρωση του ερωτηματολογίου υγείας. Απαντήστε στο ερωτηματολόγιο υγείας αιτιολογώντας κάθε θετική σας απάντηση. Στην ερώτηση C27 πρέπει να συμπληρώσετε τον κοινωνικό ασφαλιστικό σας φορέα επιλέγοντας τον κατάλληλο από τη σχετική λίστα. Σελίδα 39
Στο κάτω δεξί μέρος της λίστας υπάρχει ένα βελάκι για να περιηγηθείτε στη λίστα. Για κάθε ερώτηση που έχετε απαντήσει θετικά και επομένως έχετε επιλέξει το αντίστοιχο πεδίο, είναι απαραίτητο να αιτιολογήσετε την απάντησή σας στον ειδικό χώρο που σημειώνεται με το εικονίδιο. Δημιουργία Προσφοράς Στο βήμα 5 Προσφορά, δημιουργείται η ηλεκτρονική προσφορά ασφάλισης. Παράλληλα υποβάλλεται η αίτηση ασφάλισης στη Generali και στέλνεται από το OneView η ενημέρωση σχετικά με την αποδοχή των δηλώσεων του Συμβαλλομένου ή και ασφαλισμένου είτε στο email του ασφαλισμένου, είτε στο κινητό του ασφαλισμένου. Αυτό πρακτικά αντικαθιστά την υπογραφή του ασφαλισμένου ή συμβαλλομένου ή την όποια αίτηση ασφάλισης σε φυσική μορφή. Μπορείτε να δημιουργήσετε την προσφορά ασφάλισης κάνοντας κλικ στο πεδίο. Σελίδα 40
Το αίτημα για δημιουργία προσφοράς έχει υποβληθεί στη Generali και ακολουθεί τις διαδικασίες ελέγχου για τη δημιουργία της. Σελίδα 41
Αποτελέσματα Ελέγχου Προσφοράς Προκειμένου να γίνει υποβολή της προσφοράς στην Generali και να ξεκινήσει η διαδικασία επεξεργασίας της, είναι απαραίτητο ο πελάτης να προχωρήσει στην αποδοχή των Δηλώσεων Συμβαλλομένου/Ασφαλισμένου και του Ερωτηματολογίου Υγείας, μέσω του κινητού τηλεφώνου ή του email που έδωσε κατά τη συμπλήρωση των στοιχείων του κυρίως ασφαλισμένου. Στο mail που δηλώθηκε λαμβάνει μήνυμα σχετικά με την αποδοχή των Δηλώσεων του Ασφαλισμένου για να τις αποδεχτεί και να προχωρήσει η επεξεργασία της προσφοράς ασφάλισης. Σε περίπτωση που δεν έχει δηλώσει email, και έχει δηλώσει αριθμό κινητού τηλεφώνου, λαμβάνει με μορφή SMS τη διεύθυνση URL, και ακολουθεί τις διαδικασίες αποδοχής όπως παρακάτω. Κείμενο email Σελίδα 42
Εναλλακτικά, αν δεν λειτουργεί ο σύνδεσμος, μπορείτε να μεταβείτε στην ιστοσελίδα http://approve.generali.gr και να χρησιμοποιήσετε τον κωδικό που σας παρέχεται. Κάνοντας κλικ στο πλαίσιο, μεταφέρεστε στην οθόνη αποδοχής των δηλώσεων ασφαλισμένου. Εκεί ο πελάτης μπορεί να: διαβάσει τις Γενικές Πληροφορίες Δηλώσεις του Συμβαλλομένου/Ασφαλισμένου. δει τις απαντήσεις του ερωτηματολογίου υγείας αποδεχτεί τις δηλώσεις και το ερωτηματολόγιο υγείας κάνοντας () στο πεδίο Συμφωνώ με όλες τις δηλώσεις και το ερωτηματολόγιο υγείας και πατώντας Επιβεβαίωση. Κατά την παράδοση του ασφαλιστηρίου στον ασφαλισμένο ο Συμβαλλόμενος/Ασφαλισμένος υπογράφει την απόδειξη παραλαβής ασφαλιστηρίου. Ο Συνεργάτης αποστέλλει την υπογεγραμμένη απόδειξη παραλαβής στη Generali. Ο πελάτης λαμβάνει μήνυμα για την ολοκλήρωση της διαδικασίας. Σελίδα 43
Βήματα για τη Δημιουργία Νέας Προσφοράς Medical Easy Στο βήμα 1 Παράμετροι, ο Συνεργάτης συμπληρώνει τα βασικά στοιχεία ασφάλισης, όπως Συμβαλλόμενος ή/και κυρίως ασφαλισμένος, σύζυγος, προστατευόμενα παιδιά και περίοδος ασφάλισης. Συμπλήρωση Παραμέτρων (Βασικών Στοιχείων Ασφάλισης) Αν ο συμβαλλόμενος είναι το ίδιο πρόσωπο με τον κυρίως ασφαλισμένο (επιλογή Ναι) συμπληρώνετε μόνο τα στοιχεία του κυρίως ασφαλισμένου. Σελίδα 44
Αν ο συμβαλλόμενος είναι διαφορετικό πρόσωπο με τον κυρίως ασφαλισμένο (επιλογή ΟΧΙ) συμπληρώνετε τα στοιχεία του συμβαλλομένου (φύλο/ημερομηνία γέννησης) και του κυρίως ασφαλισμένου. Συμπληρώνετε τα στοιχεία του/της συζύγου και τα στοιχεία των προστατευόμενων παιδιών (εφόσον προτείνονται για ασφάλιση). Σελίδα 45
Κάνετε κλικ στο για να ανοίξει η φόρμα καταχώρισης. Αν επιθυμείτε να καταχωρίσετε και δεύτερο (ή περισσότερα) προστατευόμενο παιδί πατάτε πάλι το. Επιλέγετε την ημερομηνία έναρξης ισχύος και τη συχνότητα πληρωμής. Τιμολόγηση Στο βήμα 2 Τιμολόγηση, ο Συνεργάτης τιμολογεί το πρόγραμμα Medical Easy και δημιουργεί τη Μελέτη Ασφάλισης. Κάνοντας κλικ στο υπολογίζετε τα ασφάλιστρα του προγράμματος. Στα δεξιά βλέπετε τη Μελέτη Ασφάλισης και τα Συνολικά Ασφάλιστρα. Σελίδα 46
Πατώντας Δημιουργία και δίνοντας όνομα και επώνυμο στην οθόνη Πληροφορίες Κατόχου Προσφοράς και κάνοντας κλικ στο δημιουργείτε τη Μελέτη Ασφάλισης. Στοιχεία Στο βήμα 3 Στοιχεία, ο Συνεργάτης καταχωρεί τις προσωπικές πληροφορίες για τον κυρίως ασφαλισμένο, τη σύζυγο και τα παιδιά (εφόσον προτείνονται για ασφάλιση) τα στοιχεία επικοινωνίας και τους δικαιούχους. Πρόκειται για αυτό που ονομάζουμε αίτηση ασφάλισης. Σελίδα 47
Καταχωρείτε τις πληροφορίες: Όνομα Επώνυμο Πατρώνυμο ΑΜΚΑ ΑΦΜ Τα στοιχεία επικοινωνίας: Οδός Αριθμός Τ.Κ. Κινητό τηλέφωνο Email Όσον αφορά στους δικαιούχους, σημειώστε ότι στην εφαρμογή είναι προεπιλεγμένοι με check οι νόμιμοι κληρονόμοι:. Σελίδα 48
Αν θέλετε να καταχωρίσετε κατονομαζόμενους δικαιούχους τότε κάντε κλικ στο Όνομα Επώνυμο Ημερομηνία Γέννησης ΑΦΜ Σχέση με ασφαλισμένο Ποσοστό και συμπληρώνετε τα στοιχεία: Ερωτηματολόγιο Υγείας Στο βήμα 4 Ερωτηματολόγιο, το πρόγραμμα Medical Easy υποστηρίζεται μόνο από Tele-Health. Ο κυρίως ασφαλισμένος συμπληρώνει τις ημέρες και τις ώρες που επιθυμεί για την τηλεφωνική συμπλήρωση του ερωτηματολογίου υγείας από συνεργάτη ιατρό. Από το σημείο αυτό και μετά η διαδικασία επικοινωνίας του ιατρού με τον υποψήφιο ασφαλισμένο τίθεται αυτόματα σε εφαρμογή. Σελίδα 49
Δημιουργία Προσφοράς Στο βήμα 5 Προσφορά, δημιουργείται η ηλεκτρονική προσφορά ασφάλισης. Παράλληλα υποβάλλεται η αίτηση ασφάλισης στη Generali και στέλνεται από το OneView η ενημέρωση σχετικά με την αποδοχή των δηλώσεων του Συμβαλλομένου ή και ασφαλισμένου, είτε στο email, είτε στο κινητό του ασφαλισμένου. Αυτό πρακτικά αντικαθιστά την υπογραφή του ασφαλισμένου ή συμβαλλομένου ή την όποια αίτηση ασφάλισης σε φυσική μορφή. Μπορείτε να δημιουργήσετε την προσφορά ασφάλισης κάνοντας κλικ στο πεδίο Το αίτημα για δημιουργία της προσφοράς ασφάλισης έχει υποβληθεί στη Generali και ακολουθεί τις διαδικασίες ελέγχου για τη δημιουργία της. Αποτελέσματα Ελέγχου Προσφοράς Προκειμένου να γίνει υποβολή της προσφοράς στην Generali και να ξεκινήσει η διαδικασία επεξεργασίας της, είναι απαραίτητο ο πελάτης να προχωρήσει στην αποδοχή των Δηλώσεων Συμβαλλομένου/Ασφαλισμένου και του Ερωτηματολογίου Υγείας, μέσω του κινητού τηλεφώνου ή του email που έδωσε κατά τη συμπλήρωση των στοιχείων του κυρίως ασφαλισμένου. Σελίδα 50
Στο mail που δηλώθηκε λαμβάνει μήνυμα σχετικά με την αποδοχή των Δηλώσεων του Ασφαλισμένου για να τις αποδεχτεί και να προχωρήσει η επεξεργασία της προσφοράς ασφάλισης. Σε περίπτωση που δεν έχει δηλώσει email, και έχει δηλώσει αριθμό κινητού τηλεφώνου, λαμβάνει με μορφή SMS τη διεύθυνση URL, και ακολουθεί τις διαδικασίες αποδοχής όπως παρακάτω. Κείμενο email Εναλλακτικά, αν δεν λειτουργεί ο σύνδεσμος, μπορείτε να μεταβείτε στην ιστοσελίδα http://approve.generali.gr και να χρησιμοποιήσετε τον κωδικό που σας παρέχεται. Κάνοντας κλικ στο πλαίσιο, μεταφέρεστε στην οθόνη αποδοχής των δηλώσεων ασφαλισμένου. Σελίδα 51
Εκεί ο πελάτης μπορεί να: διαβάσει τις Γενικές Πληροφορίες Δηλώσεις του Συμβαλλομένου/Ασφαλισμένου. δει τις απαντήσεις του ερωτηματολογίου υγείας αποδεχτεί τις δηλώσεις και το ερωτηματολόγιο υγείας κάνοντας () στο πεδίο Συμφωνώ με όλες τις δηλώσεις και το ερωτηματολόγιο υγείας και πατώντας Επιβεβαίωση. Κατά την παράδοση του ασφαλιστηρίου στον ασφαλισμένο ο Συμβαλλόμενος/Ασφαλισμένος υπογράφει την απόδειξη παραλαβής ασφαλιστηρίου. Ο Συνεργάτης αποστέλλει την υπογεγραμμένη απόδειξη παραλαβής στη Generali. Ο πελάτης λαμβάνει μήνυμα για την ολοκλήρωση της διαδικασίας. Σελίδα 52
Βήματα για τη Δημιουργία Νέας Προσφοράς Health Keeper Στο βήμα 1 Παράμετροι ο Συνεργάτης συμπληρώνει τα βασικά στοιχεία ασφάλισης (όπως Συμβαλλόμενος ή/και κυρίως ασφαλισμένος, σύζυγος, προστατευόμενα παιδιά και περίοδος ασφάλισης) και με βάση αυτά θα δημιουργηθεί η προσφορά ασφάλισης. Συμπλήρωση Παραμέτρων (Βασικών Στοιχείων Ασφάλισης) Αν ο συμβαλλόμενος είναι το ίδιο πρόσωπο με τον κυρίως ασφαλισμένο (επιλογή Ναι) συμπληρώνετε μόνο τα στοιχεία του κυρίως ασφαλισμένου. Αν ο συμβαλλόμενος είναι διαφορετικό πρόσωπο με τον κυρίως ασφαλισμένο (επιλογή ΟΧΙ) συμπληρώνετε τα στοιχεία του συμβαλλομένου (φύλο/ημερομηνία γέννησης) και του κυρίως ασφαλισμένου. Σελίδα 53
Συμπληρώνετε τα στοιχεία του/της συζύγου και τα στοιχεία των προστατευόμενων παιδιών (εφόσον προτείνονται για ασφάλιση). Κάνετε κλικ στο για να ανοίξει η φόρμα καταχώρισης. Αν επιθυμείτε να καταχωρίσετε και δεύτερο (ή περισσότερα) προστατευόμενο παιδί πατάτε πάλι το. Επιλέγετε την ημερομηνία έναρξης ισχύος και τη συχνότητα πληρωμής. Σελίδα 54
Τιμολόγηση Στο βήμα 2 Τιμολόγηση, ο Συνεργάτης επιλέγει το πρόγραμμα Health Keeper και τις λοιπές παροχές και δημιουργεί τη Μελέτη Ασφάλισης. Για να επιλέξετε το Health Keeper κάντε κλικ στα αριστερά της παροχής για να εμφανιστεί το τιμολογείτε. και στη συνέχεια Μπορείτε να προσθέσετε και τις παροχές Keeper Plus και Dental Protection. Στα δεξιά βλέπετε τη Μελέτη Ασφάλισης και τα Συνολικά Ασφάλιστρα. Σελίδα 55
Πατώντας Δημιουργία και δίνοντας όνομα και επώνυμο στην οθόνη Πληροφορίες Κατόχου Προσφοράς και κάνοντας κλικ στο δημιουργείτε τη Μελέτη Ασφάλισης. Στοιχεία Στο βήμα 3 Στοιχεία, ο Συνεργάτης καταχωρεί τις προσωπικές πληροφορίες για τον κυρίως ασφαλισμένο, τη σύζυγο και τα παιδιά (εφόσον προτείνονται για ασφάλιση) τα στοιχεία επικοινωνίας και τους δικαιούχους. Πρόκειται για αυτό που ονομάζουμε αίτηση ασφάλισης. Καταχωρείτε τις πληροφορίες: Όνομα Επώνυμο Πατρώνυμο ΑΜΚΑ ΑΦΜ Σελίδα 56
Τα στοιχεία επικοινωνίας: Οδός Αριθμός Τ.Κ. Κινητό τηλέφωνο Email Όσον αφορά στους δικαιούχους του κυρίως ασφαλισμένου, σημειώστε ότι στην εφαρμογή είναι προεπιλεγμένοι με check οι νόμιμοι κληρονόμοι: Αν θέλετε να καταχωρίσετε κατονομαζόμενους δικαιούχους τότε κάντε κλικ στο Όνομα Επώνυμο Ημερομηνία Γέννησης ΑΦΜ Σχέση με ασφαλισμένο Ποσοστό και συμπληρώνετε τα στοιχεία: Σελίδα 57
Ερωτηματολόγιο Υγείας Στο βήμα 4 Ερωτηματολόγιο, συμπληρώνετε ηλεκτρονικά το ερωτηματολόγιο υγείας. Σε περίπτωση θετικής απάντησης στην ερώτηση Α01 είναι απαραίτητο να αιτιολογήσετε την απάντησή σας στον ειδικό χώρο που σημειώνεται με το εικονίδιο. Σελίδα 58
Δημιουργία Προσφοράς Στο βήμα 5 Προσφορά, δημιουργείται η ηλεκτρονική προσφορά ασφάλισης. Παράλληλα υποβάλλεται η αίτηση ασφάλισης και στέλνεται από το OneView, η ενημέρωση σχετικά με την αποδοχή των δηλώσεων του Συμβαλλομένου ή και ασφαλισμένου, είτε στο email, είτε στο κινητό του ασφαλισμένου. Αυτό πρακτικά αντικαθιστά την υπογραφή του ασφαλισμένου ή συμβαλλομένου, ή την όποια αίτηση ασφάλισης σε φυσική μορφή. Μπορείτε να δημιουργήσετε την προσφορά ασφάλισης κάνοντας κλικ στο πεδίο Το αίτημα για δημιουργία προσφοράς έχει υποβληθεί στη Generali και ακολουθεί τις διαδικασίες ελέγχου για τη δημιουργία της. Αποτελέσματα Ελέγχου Προσφοράς Προκειμένου να γίνει υποβολή της προσφοράς στην Generali και να ξεκινήσει η διαδικασία επεξεργασίας της, είναι απαραίτητο ο πελάτης να προχωρήσει στην αποδοχή των Δηλώσεων Συμβαλλομένου/Ασφαλισμένου και του Ερωτηματολογίου Υγείας, μέσω του κινητού τηλεφώνου ή του email που έδωσε κατά τη συμπλήρωση των στοιχείων του κυρίως ασφαλισμένου. Σελίδα 59
Στο mail που δηλώθηκε λαμβάνει μήνυμα σχετικά με την αποδοχή των Δηλώσεων του Ασφαλισμένου για να τις αποδεχτεί και να προχωρήσει η επεξεργασία της αίτησης ασφάλισης. Σε περίπτωση που δεν έχει δηλώσει email, και έχει δηλώσει αριθμό κινητού τηλεφώνου, λαμβάνει με μορφή SMS τη διεύθυνση URL, και ακολουθεί τις διαδικασίες αποδοχής όπως παρακάτω. Κείμενο email Σελίδα 60
Εναλλακτικά, αν δεν λειτουργεί ο σύνδεσμος, μπορείτε να μεταβείτε στην ιστοσελίδα http://approve.generali.gr και να χρησιμοποιήσετε τον κωδικό που σας παρέχεται. Κάνοντας κλικ στο πλαίσιο, μεταφέρεστε στην οθόνη αποδοχής των δηλώσεων ασφαλισμένου. Εκεί ο πελάτης μπορεί να: διαβάσει τις Γενικές Πληροφορίες Δηλώσεις του Συμβαλλομένου/Ασφαλισμένου. δει τις απαντήσεις του ερωτηματολογίου υγείας αποδεχτεί τις δηλώσεις και το ερωτηματολόγιο υγείας κάνοντας () στο πεδίο Συμφωνώ με όλες τις δηλώσεις και το ερωτηματολόγιο υγείας και πατώντας Επιβεβαίωση. Κατά την παράδοση του ασφαλιστηρίου στον ασφαλισμένο ο Συμβαλλόμενος/Ασφαλισμένος υπογράφει την απόδειξη παραλαβής ασφαλιστηρίου. Ο Συνεργάτης αποστέλλει την υπογεγραμμένη απόδειξη παραλαβής στη Generali. Ο πελάτης λαμβάνει μήνυμα για την ολοκλήρωση της διαδικασίας. Σελίδα 61
Διαχείριση Προσφορών Ασφάλισης Αφού δημιουργηθεί η προσφορά ασφάλισης, έχετε τις παρακάτω δυνατότητες: Ενημέρωση για τα δεδομένα της προσφοράς, Ενημέρωση για τις εκκρεμότητες της προσφοράς και Επίλυση εκκρεμοτήτων μέσω μεταφόρτωσης ηλεκτρονικών αρχείων. Ενημέρωση για τα δεδομένα τις προσφοράς βασικές πληροφορίες προβολή σε HTML μορφή, τα αρχεία Μελέτη Ασφάλισης και Ερωτηματολόγιο. απαντήσεις του ερωτηματολογίου υγείας στο πλήκτρο Ερωτηματολόγιο. Σελίδα 62
Ενημέρωση για τις εκκρεμότητες της προσφοράς ασφάλισης Επίλυση εκκρεμοτήτων μέσω μεταφόρτωσης ηλεκτρονικών αρχείων Μπορείτε να επιλέξετε είτε να σύρετε το αρχείο και να το ανεβάσετε, είτε να κάνετε κλικ για τη φόρτωση του αρχείου από τον υπολογιστή σας. Σελίδα 63
Κάνοντας κλικ στο πλαίσιο, μπορείτε να βρείτε το αρχείο που θέλετε να μεταφορτώσετε επιλέγοντάς το και πατώντας Open. Σελίδα 64
Επεξεργασία Προσφορών Ασφάλισης Μπορείτε να επεξεργαστείτε τις προσφορές ασφάλισης ζωής από το μενού Σε Επεξεργασία. Επεξεργασία μπορεί να γίνει μόνο σε όσες προσφορές δεν έχει γίνει ολοκλήρωση της δημιουργίας προσφοράς ασφάλισης. Οι προσφορές αυτές χαρακτηρίζονται ως Ατελείς. Μπορείτε να αναζητήσετε την προσφορά είτε επιλέγοντάς την από τη λίστα, είτε να επιλέξετε Εμφάνιση φίλτρων. Τα κριτήρια για την αναζήτησή σας είναι τα παρακάτω: Αριθμός Προσφοράς Τομέας Τύπος Προσφοράς (Προσφορά/Ανανέωση) Όνομα Επώνυμο Έναρξη προσφοράς Σελίδα 65
Πατώντας Αναζήτηση βρίσκεται την προσφορά που θέλετε. Επιλέγοντας Καθαρισμός καθαρίζετε τα δεδομένα των κριτηρίων που έχετε δώσει. Μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στα δεδομένα της προσφοράς πατώντας επάνω της. Η πρόσβαση στα δεδομένα περιλαμβάνει: Βασικές πληροφορίες Ερωτηματολόγιο υγείας Εκκρεμότητες Σελίδα 66
Πατώντας στο έχετε τη δυνατότητα να επανα-τιμολογήσετε την προσφορά ασφάλισης χωρίς να χρειάζεται να επανεισάγετε όλα τα δεδομένα των παραμέτρων δημιουργίας προσφοράς ασφάλισης. Αν, για παράδειγμα, επιθυμείτε να προσθέσετε τη Σύζυγο ή/και Προστατευόμενο Παιδί τότε στο πεδίο Σύζυγος επιλέγετε Ναι και στο Προστατευόμενο Παιδί επιλέγετε το. Ακολουθώντας τα βήματα δημιουργίας προσφοράς ασφάλισης που αναλύθηκαν στις προηγούμενες σελίδες, μπορείτε να δημιουργήσετε την προσφορά ασφάλισης. Σελίδα 67