ΕΧPERT INSURANCE Οδηγίες Χρήσης Portal συνεργατών

Transcript

1 ΕΧPERT INSURANCE Οδηγίες Χρήσης Portal συνεργατών Σας καλωσορίζουμε στο νέο portal των συνεργατών της ΕXPERT ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ, έναν δικτυακό χώρο από τον οποίο θα μπορείτε να τιμολογείτε προϊόντα της EXPERT, να καταχωρείτε αιτήσεις ασφάλισης, να εκτυπώνετε προσωρινό σήμα και υπό προϋποθέσεις να εκτυπώνετε συμβόλαιο (Πιστοποιητικό Ασφάλισης). 1) ΕΙΣΟΔΟΣ Για την είσοδό σας στην εφαρμογή τιμολόγησης θα λάβετε ένα με τους κωδικούς σας (username και password) στο οποίο θα υπάρχει και σύνδεσμος για την ηλεκτρονική σελίδα του portal Επιλέξτε «Είσοδος συνεργατών» στο αριστερό μέρος της αρχικής σελίδας). Πατώντας «είσοδος» στην οθόνη ταυτοποίησης χρήστη θα δείτε την παρακάτω οθόνη:

2 2) ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ Επιλέξτε «Profia Τιμολόγηση» και θα εμφανιστεί η παρακάτω φόρμα τιμολόγησης,στην οποία θα σας ζητηθούν όλα τα απαραίτητα στοιχεία τιμολόγησης του προς ασφάλιση οχήματος:

3 Συμπληρώστε όλα τα απαραίτητα πεδία, εφόσον υπάρχουν εκπτώσεις που επιθυμείτε να προσθέσετε επιλέξτε το κουμπί «Ιδιότητες/επαγγέλματα» (βλ. φωτεινό δείκτη στην παραπάνω φόρμα ) και πατήστε το κουμπί «Τιμολόγηση». Στην οθόνη που θα εμφανιστεί θα δείτε, ανάλογα με το πακέτο που επιλέξατε, όλες τις υποχρεωτικές και προαιρετικές καλύψεις από τις οποίες μπορείτε να επιλέξετε κάνοντας κλικ στο «+» που βρίσκεται μπροστά από κάθε κάλυψη:

4 Από εδώ μπορείτε να αποθηκεύσετε την προσφορά για μελλοντική χρήση, να καταχωρήσετε την αίτηση,ώστε να δρομολογηθεί η έκδοση συμβολαίου ή να τυπώσετε το προσωρινό σήμα ασφάλισης (η εκτύπωση σήματος εμπεριέχει φυσικά ως διαδικασία και την καταχώρηση της αίτησης). Εφόσον επιλέξετε να καταχωρήσετε την αίτηση (με εκτύπωση προσωρινού ή χωρίς), θα ανοίξει στην οθόνη σας η παρακάτω φόρμα, όπου καλείστε να συμπληρώσετε όλα τα στοιχεία της αίτησης, οδηγού και οχήματος: Αφού έχετε ολοκληρώσει την καταχώρηση της αίτησης με την συμπλήρωση των απαραίτητων πεδίων ( όσα πεδία έχουν δίπλα τον κόκκινο αστερίσκο είναι απαραίτητο να συμπληρωθούν ),έχετε συμπληρώσει τον κωδικό συνεργάτη που σας έχει δοθεί στο ανάλογο πεδίο και ορίσετε τη διάρκεια ασφάλισης(βλ.κόκκινο βέλος όπως φαίνεται στην ακόλουθη εικόνα ),πατάτε στο πλήκτρο που εμφανίζεται στο κάτω μέρος της σελίδας «ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΑΙΤΗΣΗΣ» και εφόσον έχετε ακολουθήσει σωστά τις οδηγίες του εγχειριδίου,

5 θα σας εμφανιστεί το μήνυμα «Η αίτηση καταχωρήθηκε με επιτυχία»,όπως φαίνεται ακολούθως. Πατώντας «Κλείσιμο» και επιστρέφοντας στην αρχική σελίδα,μπορείτε να αναζητήσετε την αίτηση που καταχωρήσατε,είτε με τον αριθμό της στο πεδίο Αίτηση,είτε με τον αριθμό

6 κυκλοφορίας στο πεδίο Αρ.Κυκλ,είτε με την επωνυμία του πελάτη στο πεδίο Πελάτης.(βλ.επόμενη εικόνα : αρχική σελίδα αναζήτησης)

7 3 )ΕΠΙΣΥΝΑΨΗ ΑΡΧΕΙΩΝ Πατώντας επάνω στην αίτηση,θα σας εμφανιστεί ένα παράθυρο με τα στοιχεία που έχετε καταχωρήσει και θα μπορείτε να επισυνάψετε τα απαραίτητα δικαιολογητικά στο πεδίο «Αρχεία». Η επισύναψη προηγούμενου ασφαλιστηρίου συμβολαίου,είτε άδειας και διπλώματος είναι απαραίτητη για την έκδοση συμβολαίου,καθώς και για την εκτύπωση προσωρινού σήματος.η διαδικασία επισύναψης είναι η ακόλουθη. 1.Επιλέγετε το πεδίο Αρχεία. 2.Στη σελίδα που εμφανίζεται,στο πεδίο Κατηγορία Αρχείου,επιλέγετε με το κάτω βέλος το είδος του αρχείου που θέλετε να επισυνάψετε ( Άδεια Κυκλοφορίας,Δίπλωμα κ.ό.κ )

8 3.Στη συνέχεια,επιλέγετε το πεδίο Αρχείο και στο αναδυόμενο παράθυρο,επιλέγετε το αρχείο που επιθυμείτε να επισυνάψετε από τα έγγραφά σας στον προσωπικό σας υπολογιστή και εν συνεχεία το πλήκτρο Ενημέρωση.

9 4.Όταν έχει γίνει επιτυχώς η επισύναψη,τότε εμφανίζεται το μήνυμα που ακολουθεί Σημείωση:Σε κάθε περίπτωση,το μέγεθος του κάθε αρχείου που επιθυμείτε να επισυνάψετε, δεν πρέπει να ξεπερνάει τα 2 MB,γιατί δεν θα είναι δυνατή η επισύναψη των αρχείων (βλ.εικόνα)

10 4) ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ ΣΗΜΑ /ΕΚΔΟΣΗ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ Πατώντας το πλήκτρο Στοιχεία Αίτησης,αφού ολοκληρωθεί η επισύναψη των αρχείων,οδηγούμαστε στην αρχική φόρμα της αίτησης. Εάν επιθυμείτε να εκτυπώσετε προσωρινό σήμα,επιλέγετε το πλήκτρο «Εκτύπωση Προσωρινού Σήματος».Η εκτύπωση του προσωρινού σήματος,διαρκείας 15 ημερών,γίνεται από το αναδυόμενο παράθυρο του διακομιστή.( βλ.επόμενη εικόνα) Εφόσον η αίτηση ελεγθεί από το τμήμα underwriting,σας δίνεται η δυνατότητα να εκδόσετε και ταυτόχρονα να εκτυπώσετε το ασφαλιστήριο συμβόλαιο,όπως φαίνεται στις ακόλουθες εικόνες.

11

12 Για οποιαδήποτε περαιτέρω διευκρίνιση,παρακαλώ επικοινωνήστε με τις κυρίες : - Βασιλοπούλου Ανθή cvasilopoulou@expertinsurance.gr (εσωτ.523 ) - Mπουρσινού Κατερίνα expert@expertinsurance.gr (εσωτ.672) ( φαξ : )