Εισαγωγή Είσοδος στο Thesis Τα 4 Κύρια πεδία του Thesis Αναζήτηση στο Χαρτοφυλάκιο Εκκρεμότητες... 08

Transcript

1

2 Εισαγωγή Είσοδος στο Thesis Τα 4 Κύρια πεδία του Thesis Αναζήτηση στο Χαρτοφυλάκιο Εκκρεμότητες Φάκελος Εγγράφων Συνεργάτη Αναζήτηση Εκκρεμοτήτων Πρότυπα Αιτήσεων... 14

3 01 ΕΙΣΑΓΩΓΉ Επιδίωξη της Generali είναι να δημιουργήσει περιβάλλον συνεργασίας που να χαρακτηρίζεται από: Άριστο επίπεδο εξυπηρέτησης Διαφάνεια στην επικοινωνία Πρόσβαση στη πληροφορία Αυτοματοποιημένες διαδικασίες Σύντομες διαδικασίες Εργασία χωρίς χαρτί Με αυτό τον στόχο δημιουργήσαμε το Thesis. Πρόκειται για σύστημα διαχείρισης ροής εργασιών και διαχείρισης εγγράφων που καλύπτει όλα τα στάδια που μεσολαβούν από την υποβολή της αίτησης (χειρόγραφα ή ηλεκτρονικά) έως την έκδοση του συμβολαίου ή των προσθέτων πράξεων. Στο Thesis αποκτά πρόσβαση ο συνεργάτης της Generali μέσω Internet και μπορεί να έχει πληροφόρηση για τα δικά του δεδομένα. Ο συνεργάτης της Generali χρησιμοποιεί το σύστημα για τρεις κυρίως λόγους: Να γνωρίζει σε ποιο στάδιο βρίσκεται η πορεία του αιτήματος του (αίτηση για έκδοση συμβολαίου, ή τροποποίηση υπάρχοντος) Να αντλεί πληροφόρηση για τα συμβόλαιά του. Να δημιουργήσει και να στείλει στη Generali ηλεκτρονική αίτηση ασφάλισης Το σύστημα, μέσω της προηγμένης τεχνολογίας που χρησιμοποιεί, παράγει και ανταποκρίνεται αυτόματα στις διαδικασίες. Για παράδειγμα, παράγει και αποστέλλει αυτόματα το προσωρινό σήμα ασφάλισης όταν υποβληθεί αίτηση ασφάλισης αυτοκινήτου, ή ενημερώνει αυτόματα τον underwriter όταν απαντηθεί το αίτημα του από τον συνεργάτη ή σταλεί κάποιο έντυπο που ζήτησε για την έκδοση του συμβολαίου. Επίσης, προσφέρει πολύτιμη βοήθεια στο συνεργάτη συγκεντρώνοντας και παρουσιάζοντας συνοπτικά το σύνολο των εκκρεμοτήτων του που σχετίζονται με το χαρτοφυλάκιο του. Οι αυτοματοποιημένες διαδικασίες του διασφαλίζουν πολύ συντομότερο διάστημα για την ολοκλήρωση των εργασιών. Στη δημιουργία του συστήματος στόχος μας ήταν να μην υπάρχει ανάγκη για διαφοροποίηση του τρόπου εργασίας του κάθε συνεργάτη. Ό,τι και όπως το έκανε μέχρι τώρα, μπορεί να συνεχίσει να το κάνει. Έχουν, όμως, δημιουργηθεί οι προϋποθέσεις αναμονές για να οδηγηθεί η συνεργασία από πλευράς ακρίβειας, ταχύτητας και πρόσβασης στη πληροφορία στην επόμενη μέρα. Στις σελίδες που ακολουθούν θα μπορέσετε να βρείτε αναλυτική περιγραφή του τρόπου με το οποίο μπορείτε να έχετε πρόσβαση στο Thesis και να αντλήσετε τη πληροφόρηση που ζητάτε. 1

4 02 ΕΊΣΟΔΟΣ ΣΤΟ THESIS Για να είναι ασφαλής η πρόσβαση στο Thesis απαιτείται η συμπλήρωση των παρακάτω στοιχείων: Στο πεδίο Όνομα Χρήστη του κωδικού παραγωγής του συνεργάτη. Με αυτό τον τρόπο θα έχετε πρόσβαση μόνο στα δικά σας δεδομένα. Στο πεδίο Συνθηματικό του ΑΦΜ εξασφαλίζοντας ότι μόνο εσείς μπορείτε να έχετε πρόσβαση στα δικά σας δεδομένα. Το πλήκτρο Eίσοδος επιβεβαιώνει τη συμβατότητα των δύο παραπάνω στοιχείων. Το Thesis σας παρέχει τη δυνατότητα να αλλάξατε οποιαδήποτε στιγμή θέλετε το συνθηματικό εισόδου για να διασφαλίσετε τον έλεγχο της πλήρους πρόσβασης στα δεδομένα σας από εσάς και μόνο. 2

5 03 ΤΑ 4 ΚΎΡΙΑ ΠΕΔΊΑ ΤΟΥ THESIS Η οθόνη σας εισαγάγει στη χρήση του Thesis αποτελείται από 4 κύρια πεδία: Χαρτοφυλάκιο: Το χαρτοφυλάκιο αποτελεί το σημαντικότερο περιουσιακό στοιχείο για τον επαγγελματία της ασφαλιστικής διαμεσολάβησης. Η πρόσβαση του συνεργάτη στα δεδομένα του χαρτοφυλακίου του διασφαλίζουν άμεση, έγκυρη και χρηστική πληροφόρηση για τα δεδομένα του χαρτοφυλακίου σας. Αναζήτηση Eκκρεμοτήτων: Το πεδίο Αναζήτηση Eκκρεμοτήτων αποτελεί το απόλυτο εργαλείο για την όσο πιο γρήγορη διεκπεραίωση των εργασιών σας με την Generali. Η γνώση για τη πορεία μιας εργασίας σας εξασφαλίζει τη δυνατότητα να ανταποκριθείτε άμεσα και αποτελεσματικά. Πρότυπα Aιτήσεων: Για να μη σας λείψουν ποτέ οι αιτήσεις, έχουμε δημιουργήσει ηλεκτρονικές αιτήσεις ασφάλισης και μπορείτε αφού τις συμπληρώσετε ηλεκτρονικά να τις αποστείλετε στη Generali με τον ίδιο τρόπο. Ανοιχτοί Φάκελοι: Μπορείτε να έχετε άμεση και γρήγορη πρόσβαση σε οποιοδήποτε φάκελο έχετε ανοίξει από το χαρτοφυλάκιο ή την αναζήτηση εκκρεμοτήτων. 3

6 04 ΑΝΑΖΉΤΗΣΗ ΣΤΟ ΧΑΡΤΟΦΥΛΆΚΙΟ Στόχος αυτού του πεδίου είναι να σας διασφαλίσει πρόσβαση στα δεδομένα του χαρτοφυλακίου σας και μάλιστα όπως αυτό εξελίσσεται διαχρονικά. Στον όρο χαρτοφυλάκιο περιλαμβάνονται όλες τις εργασίες που έχετε με την Generali, είτε αφορούν συμβόλαια, είτε αφορούν αιτήματα που δεν έχουν γίνει ακόμη συμβόλαια. Επιλέγοντας το πεδίο Χαρτοφυλάκιο μπορείτε να κάνετε αναζήτηση σε αιτήσεις αιτήματα συμβόλαια επιλέγοντας τα αντίστοιχα πεδία με κλικ. Αιτήσεις Αναφέρονται σε αιτήσεις που δεν έχουν γίνει ακόμα συμβόλαια. Αιτήματα Αναφέρονται σε αιτήσεις για κλάδους της ελεύθερης τιμολόγησης που δεν έχουν γίνει ακόμα συμβόλαια. Συμβόλαια Αναφέρονται σε συμβόλαια που έχουν εκδοθεί. Αν θέλετε π.χ. να αναζητήσετε μόνο συμβόλαια τότε επιλέγετε: Αναζήτηση μπορείτε να κάνετε χρησιμοποιώντας οποιοδήποτε κριτήριο επιθυμείτε (π.χ. ονοματεπώνυμο συμβαλλομένου, ΑΜΚΑ, αριθμό συμβολαίου κλπ). Π.χ. Γράφετε τον αριθμό συμβολαίου που θέλετε και στη συνέχεια κάνετε κλικ στο πεδίο Αναζήτηση. Σε περίπτωση που επιθυμείτε να δείτε το σύνολο του χαρτοφυλακίου δεν επιλέγετε κανένα από τα κριτήρια αναζήτησης και χρησιμοποιείτε μόνο τον κωδικό συνεργασίας. Σε περίπτωση που κάποιος κωδικός ενσωματώνει παραγωγή και από άλλους κωδικούς, τότε η είσοδος στο Thesis παρέχει πρόσβαση στο σύνολο των κωδικών αυτών. Μπορείτε να επιλέξετε κάποιον από τους κωδικούς μεμονωμένα, είτε και στο σύνολο τους αφήνοντας το κωδικό παραγωγής κενό. 4

7 Το Thesis σας εμφανίζει τα ακόλουθα στοιχεία για κάθε συμβόλαιο ή αίτηση ή αίτημα που εντάσσονται στα κριτήρια αναζήτησης που θέσατε: Τον τύπο του εγγράφου Αναφέρεται αν το έγγραφο είναι συμβόλαιο, αίτηση ή αίτημα. Τον αριθμό Ο αριθμός που χαρακτηρίζει μοναδικά το έγγραφο. Τον κλάδο ασφάλισης Ο κλάδος ασφάλισης που ανήκει το έγγραφο. Σε έλεγχο από Αν έχει αναλάβει κάποιος το συγκεκριμένο έγγραφο προς επεξεργασία. Όταν εμφανίζεται system αποδεικνύει ότι το έγγραφο δεν βρίσκεται υπό επεξεργασία. Κατάσταση Σε ισχύ ή άκυρο. Κατάσταση Π.Π. Η έκδοση Πρόσθετης πράξης έχει ολοκληρωθεί ή βρίσκεται υπο επεξεργασία. Τελευταία ενημέρωση Ποια η ημερομηνία που έγινε η τελευταία ενημέρωση για το συγκεκριμένο έγγραφο. Ημερομηνία παραλαβής Πότε παρελήφθη από τη Generali το τελευταίο αίτημα του συνεργάτη για το έγγραφο αυτό. Αριθμός Υποαιτήματος σε περίπτωση που σε κάποιο αίτημα εμπλέκονται περισσότεροι του ενός κλάδοι. Υπάρχει πάντοτε ένα υποαίτημα, πιθανόν και περισσότερα. Ανοιχτές Εκκρεμότητες Πόσες εκκρεμότητες δεν έχουν απαντηθεί. Συμβαλλόμενος (αν αφήσω τον κέρσορα του ποντικιού πάνω στο ονοματεπώνυμο του συμβαλλομένου τότε μπορώ να δω τον ΑΦΜ, τον ΑΔΤ και τον αριθμό τηλεφώνου του) Συνεργάτης 5

8 Επιλέγοντας το συμβόλαιο (γίνεται γκρι) και πατώντας Άνοιγμα κάτω δεξιά εμφανίζεται η οθόνη με τα στοιχεία του συμβολαίου. Στο πρώτο (πάνω) τμήμα της οθόνης εμφανίζονται τα στοιχεία σχετικά με το συμβόλαιο που αναζητήσατε: Αριθμός Αριθμός παλιού συμβολαίου (σε περίπτωση ύπαρξης παλιού συμβολαίου) Δόση και Φόρος (καθαρά ασφάλιστρα και ανάλογος φόρος) Τελευταίος Αριθμός Πρόσθετης Πράξης ( τα 8ψήφια νούμερα αντιστοιχούν σε αριθμούς προσθέτων πράξεων) Συμβαλλόμενος Συνεργάτης Σε έλεγχο δηλ. ποιος έχει αναλάβει το συμβόλαιο προς επεξεργασία Κατάσταση δηλ. αν είναι σε ισχύ ή άκυρο Κλάδος Έναρξη περιόδου Ημερομηνία δημιουργίας της τελευταίας πρόσθετης πράξης. 1η έναρξη Ανοιχτές εκκρεμότητες δηλ. αν υπάρχουν αιτήματα που πρέπει να διευθετηθούν Στο δεύτερο (κάτω) τμήμα της οθόνης εμφανίζονται τα στοιχεία σχετικά με τον Φάκελο του συμβολαίου. Στο αριστερό τμήμα εμφανίζονται δύο φάκελοι. Φάκελος προσθέτων πράξεων Φάκελος εγγράφων συνεργάτη Μέσα από το φάκελο των προσθέτων πράξεων αποκτάτε πρόσβαση σε όλες τις πρόσθετες πράξεις που έχουν γίνει για το συγκεκριμένο συμβόλαιο. Η πρώτη πρόσθετη πράξη είναι και η έκδοση του. Μπορεί να υπάρχουν και άλλες πρόσθετες πράξεις από πιθανές μεταβολές ή ανανεώσεις (προκειμένου για τις γενικές ασφαλίσεις). Επιλέγοντας το + δίπλα από τις πρόσθετες πράξεις μπορείτε να δείτε όλες τις πρόσθετες πράξεις που έχουν γίνει για το συγκεκριμένο συμβόλαιο. Επιλέγοντας το + δίπλα από τη συγκεκριμένη πρόσθετη πράξη μπορείτε να δείτε τα περιεχόμενα της. Αυτά είναι κάποιες εκκρεμότητες ή έγγραφα που αφορούν το συμβόλαιο. Στον φάκελο προσθέτων πράξεων εμφανίζεται το σύνολο των προσθέτων πράξεων του συγκεκριμένου συμβολαίου. Οι πληροφορίες που αντλούμε για την κάθε πρόσθετη πράξη είναι: Όνομα της Πρόσθετης Πράξης δηλ. τον αριθμό της Κωδικός Αιτιολογίας της πρόσθετης πράξης Περιγραφή Αιτιολογίας δηλ. η αιτιολογία με βάση την οποία ζητείται η τροποποίηση του συμβολαίου Τύπος Εγγράφου Συμπληρωματική Πληροφορία σε περίπτωση που έχει καταχωρηθεί κάποια επεξηγηματική πληροφορία Ημερομηνία Δημιουργίας Ημερομηνία Παραλαβής 6

9 Επιλέγοντας κάποια από τις πρόσθετες πράξεις αποκτούμε πρόσβαση στο περιεχόμενο του συγκεκριμένου φακέλου. Μέσα στο φάκελο μπορεί να υπάρχουν πληροφορίες για εκκρεμότητες ή έγγραφα που αφορούν το συμβόλαιο. Μπορείτε να δείτε το περιεχόμενο του κάθε εγγράφου ή και συγκεκριμένα το έγγραφο με τη μορφή του σμβολαίου εφόσον υπάρχει μέσα στο φάκελο, επιλέγοντας και αναπτύσσοντας το Viewer στο πλάι της οθόνης. 7

10 05 ΕΚΚΡΕΜΌΤΗΤΕΣ Μέσα στο φάκελο των προσθέτων πράξεων υπάρχει και ο υπό-φάκελος των εκκρεμοτήτων. Πρόκειται για στοιχεία επικοινωνίας του Underwriter προκειμένου να ολοκληρωθεί η έκδοση συμβολαίου ή πρόσθετης πράξης. ΤΙ ΕΊΝΑΙ Η ΕΚΚΡΕΜΌΤΗΤΑ ΚΑΙ ΠΩΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΊΤΑΙ Η υποβολή ενός αιτήματος εκ μέρους σας σαν συνεργάτης μπορεί να γίνεται με όλους τους τρόπους που μέχρι τώρα χρησιμοποιείτε: Με Με fax Με αλληλογραφία Αίτημα του συνεργάτη με επίσκεψή του στα γραφεία της Εταιρείας Η εταιρία λαμβάνει το αίτημα και το εισάγει στο Thesis. Με το που δημιουργείται ή εισάγεται το αίτημα, η οθόνη παίρνει την ακόλουθη μορφή όπου πλέον το αίτημα για το συμβόλαιο έχει μπει στο Thesis και το σύστημα θα στείλει αυτόματα υπενθύμιση στον underwriter για να αναλάβει τη διαχείριση του αιτήματος. Το Thesis σας εμφανίζει τα ακόλουθα στοιχεία για κάθε αίτημα που έχει δημιουργηθεί: Τον τύπο του εγγράφου Αναφέρεται αν το έγγραφο είναι συμβόλαιο, αίτηση ή αίτημα. Τον αριθμό Ο αριθμός που χαρακτηρίζει μοναδικά το έγγραφο. Τον κλάδο ασφάλισης Ο κλάδος ασφάλισης που ανήκει το έγγραφο. Σε έλεγχο από Αναφέρεται αν το συγκεκριμένο αίτημα έχει αναληφθεί από κάποιον underwriter. Η αναφορά Χωρίς Ανάθεση φανερώνει ότι δεν έχει αναλάβει κάποιος το αίτημα. Κατάσταση Αναφέρεται στην ανάθεση και ανάληψη του αιτήματος από κάποιον underwriter. Τελευταία ενημέρωση Ποια η ημερομηνία που έγινε η τελευταία ενημέρωση για το συγκεκριμένο αίτημα. Ημερομηνία παραλαβής Πότε εισήχθη το αίτημα στο Thesis. Αριθμός Υποαιτήματος σε περίπτωση που σε κάποιο αίτημα εμπλέκονται περισσότεροι του ενός κλάδοι. Υπάρχει πάντοτε ένα υποαίτημα, πιθανόν και περισσότερα. Ανοιχτές Εκκρεμότητες Πόσες εκκρεμότητες δεν έχουν απαντηθεί. Συμβαλλόμενος (αν αφήσω τον κέρσορα του ποντικιού πάνω στο ονοματεπώνυμο του συμβαλλομένου τότε μπορώ να δω τον ΑΦΜ, τον ΑΔΤ και τον αριθμό τηλεφώνου του) Συνεργάτης Όταν ο underwriter αναλάβει τη διαχείριση του συγκεκριμένου αιτήματος, αποτυπώνεται στην οθόνη η οποία πλέον εμφανίζει το όνομα του underwriter και διαβεβαιώνοντας ότι το αίτημα του συνεργάτη έχει πλέον αναληφθεί και βρίσκεται σε επεξεργασία. Η οθόνη μετά την ανάληψη του αιτήματος από κάποιον underwriter εμφανίζει μερικές επιπλέον πληροφορίες: Ημερομηνία δημιουργίας Αναφέρεται στην ημερομηνία που δημιουργήθηκε η εκκρεμότητα. Σύντομη Περιγραφή Αναφέρεται στη συνοπτική περιγραφή του είδους της εκκρεμότητας. 8

11 Τον κλάδο ασφάλισης Ο κλάδος ασφάλισης που ανήκει το έγγραφο. Σε έλεγχο από Αναφέρεται το όνομα του underwriter που έχει αναλάβει τη διαχείριση του αιτήματος. Κατάσταση Αναφέρεται ότι το αίτημα πλέον βρίσκεται σε επεξεργασία. Ημερομηνία Λήξης Αναφέρεται στην καταληκτική ημερομηνία απάντησης ή αποστολής εγγράφων από τον συνεργάτη. Η ημερομηνία τίθεται από τον underwriter. Αν στο συγκεκριμένο αίτημα δεν υπάρχει κάποια έλλειψη, η ολοκλήρωση του αιτήματος προχωράει κανονικά. Σε περίπτωση όμως που ο underwriter ζητήσει κάποια επιπρόσθετα στοιχεία λαμβάνετε στο σας μήνυμα για τη συγκεκριμένη έλλειψη στο συγκεκριμένο αίτημα. Αυτό αποκαλείται εκκρεμότητα. Στο επισυναπτόμενο αρχείο τύπου PDF μπορείτε να δείτε την εκκρεμότητα και να απαντήσετε είτε με είτε με fax. Στην τελευταία περίπτωση θα πρέπει ως πρώτη σελίδα να στείλετε αυτό το συγκεκριμένο αρχείο που το σύστημα έχει δημιουργήσει για τη συγκεκριμένη εκκρεμότητα. Με αυτό τρόπο συσχετίζεται η απάντηση σας με την εκκρεμότητα που υφίσταται στο αίτημα. 9

12 06 ΦΆΚΕΛΟΣ ΕΓΓΡΆΦΩΝ ΣΥΝΕΡΓΆΤΗ Αποστολή του συγκεκριμένου φακέλου είναι να παρέχει τη δυνατότητα στο συνεργάτη να στείλει κάποιο συμπληρωματικό έγγραφο στο Thesis (και να αναληφθεί από τον underwriter) προκειμένου να προχωρήσει η ολοκλήρωση του αιτήματος. Κάνοντας κλικ στο Τοποθέτηση Εγγράφου ανοίγει το παράθυρο εισαγωγής στοιχείων και μέσω του πλήκτρου Browse έχετε τη δυνατότητα να επιλέξετε ένα αρχείο από τον υπολογιστή σας και να το ανεβάσετε στο Thesis πατώντας Εισαγωγή Αρχείου. 10

13 Όταν γίνει η εισαγωγή του αρχείου εμφανίζεται η επιλογή Συμπληρωματική Πληροφορία (δίπλα από το Τοποθέτηση Εγγράφου) προκειμένου να επεξηγήσετε κάποιο χαρακτηριστικό του/των εγγράφων που στείλατε. Όταν στείλετε κάποιο έγγραφο ο underwriter λαμβάνει αυτόματα ειδοποίηση ότι έχει έλθει απάντηση σε αυτό που ζήτησε. Εάν η απάντηση είναι επαρκής τότε προχωρά στην ολοκλήρωση του αιτήματος. Αν εξακολουθεί να υπάρχει εκκρεμότητα, μπορεί να απαντήσει εκ νέου δημιουργώντας μια νέα εκκρεμότητα. Και για αυτή τη νέα εκκρεμότητα λαμβάνετε ειδοποίηση με την ίδια διαδικασία. 11

14 07 ΑΝΑΖΉΤΗΣΗ ΕΚΚΡΕΜΟΤΉΤΩΝ Σκοπός του πεδίου αυτού είναι να σας διασφαλίσει πρόσβαση στο σύνολο των τρεχουσών εκκρεμοτήτων που έχετε στις εργασίες σας με τη Generali. Όλες οι εκκρεμότητες σε μία οθόνη! Στα δεδομένα μιας εκκρεμότητας μπορείτε να έχετε πρόσβαση και μέσα από το πεδίο Χαρτοφυλάκιο. Από το παρόν πεδίο όμως μπορείτε να έχετε ενημέρωση για το σύνολο των εκκρεμοτήτων και όχι μόνο για κάθε συμβόλαιο χωριστά. Μπορείτε να κάνετε αναζήτηση εκκρεμοτήτων χρησιμοποιώντας όποιο από τα παρακάτω κριτήρια θέλετε κάνοντας στη συνέχεια κλικ στην Αναζήτηση. Αριθμό αίτησης αιτήματος - συμβολαίου Ονοματεπώνυμο συμβαλλομένου Ημερομηνία τελευταίας ενημέρωσης (π.χ. από 1/3/2011 έως 31/3/2011) Ημερομηνία λήξης εκκρεμότητας (όταν θέλω να ενημερωθώ για τις ληξιπρόθεσμες εκκρεμότητες). Η ημερομηνία λήξης της εκκρεμότητας καταχωρείται από τον underwriter. Κλάδος Εάν δεν καταχωρήσετε κάποιο κριτήριο, τότε το Thesis θα εμφανίσει όλες τις εκκρεμότητες στο συγκεκριμένο κωδικό συνεργασίας. Το Thesis για κάθε εκκρεμότητα σας παρέχει την παρακάτω πληροφόρηση: Ημερομηνία δημιουργίας: Αναφέρεται στο πότε δημιουργήθηκε η συγκεκριμένη εκκρεμότητα. Σύντομη Περιγραφή: Συνοπτική αναφορά για το είδος της εκκρεμότητας. Τύπος: Αναφέρεται στο είδος της εργασίας Αριθμός: Αναφέρεται στον αριθμό συμβολαίου Κλάδος: Σε έλεγχο από, το όνομα του underwriter που διαχειρίζεται το αίτημα Σε έλεγχο από: Αναφέρεται αν το συγκεκριμένο αίτημα έχει αναληφθεί από κάποιον underwriter. Η αναφορά Χωρίς Ανάθεση φανερώνει ότι δεν έχει αναλάβει κάποιος το αίτημα. Κατάσταση: Αν το αίτημα βρίσκεται υπό επεξεργασία. Τελευταία Ενημέρωση: Πότε έγινε η τελευταία εργασία στο συγκεκριμένο αίτημα Ημερομηνία Παραλαβής: Αναφέρεται στο έγγραφο που δημιούργησε την εκκρεμότητα Ημερομηνία Λήξης: Αναφέρεται στην καταληκτική ημερομηνία απάντησης ή αποστολής εγγράφων από τον συνεργάτη. Η ημερομηνία τίθεται από τον underwriter Συμβαλλόμενος Συνεργάτης. Επιλέγοντας π.χ. No συμβολαίου εμφανίζονται στην οθόνη οι εκκρεμότητες που είναι συνδεδεμένες με το συγκεκριμένο συμβόλαιο, οι οποίες μπορεί να είναι περισσότερες από μία. 12

15 Επιλέγοντας μία συγκεκριμένη εκκρεμότητα και πατώντας Σχετικός Φάκελος στο κάτω μέρος της οθόνης έχετε τη δυνατότητα να δείτε όλα τα έγγραφα που έχουν καταχωρηθεί στη συγκεκριμένη εκκρεμότητα. Εάν θέλετε να ενημερωθείτε σχετικά με το περιεχόμενο της εκκρεμότητας, επιλέγετε Προβολή Εκκρεμότητας και εμφανίζεται μια οθόνη από την οποία αντλείτε πληροφορίες για: Το τίτλο εκκρεμότητας Τη περιγραφή της εκκρεμότητας Την ημερομηνία λήξης της εκκρεμότητας (ημερομηνία στην οποία πρέπει να απαντήσει ο συνεργάτης). 13

16 08 ΠΡΌΤΥΠΑ ΑΙΤΉΣΕΩΝ Αποστολή του συγκεκριμένου πεδίου είναι να σας παρέχει σε ηλεκτρονική μορφή αιτήσεις ασφάλισης για όλους τους κλάδους. Η χρήση της διαδικασίας αυτής σας διασφαλίζει εργασία χωρίς χαρτί. Έχετε πάντοτε αιτήσεις διαθέσιμες. Μπορείτε να τις υποβάλλετε όποια ώρα της ημέρας. Δεν χρειάζεται να κρατάτε αντίγραφα. Με τη διαδικασία που περιγράφεται παρακάτω μπορείτε να αποθηκεύσετε, να επεξεργασθείτε και τέλος να αποστείλετε μια αίτηση σε ηλεκτρονική μορφή στην Generali. Επιλέγοντας οποιαδήποτε αίτηση αυτή εμφανίζεται στο διπλανό τμήμα της οθόνης. Εάν επιθυμείτε να επεξεργαστείτε τη συγκεκριμένη αίτηση μπορείτε να την αποθηκεύσετε σε οποιοδήποτε μέρος του υπολογιστή σας κάνοντας κλικ στο Αποθήκευση στον Υπολογιστή μου. 14

17 Επιλέγοντας Save αποθηκεύεται η αίτηση στο σημείο που θέλετε. Η ηλεκτρονική αίτηση είναι σε μορφή PDF, μπορείτε όμως να την επεξεργασθείτε, συμπληρώνοντας όλα τα στοιχεία που είναι απαραίτητα για την έκδοση του συμβολαίου. Με το πλήκτρο Save στο toolbar του αρχείου PDF αποθηκεύετε τις καταχωρήσεις σας. Μετά την ολοκλήρωση της συμπλήρωσης της αίτησης ασφάλισης, μπορείτε να τη στείλετε στη Generali με ηλεκτρονικό τρόπο. 15

18 ΔΙΑΔΙΚΑΣΊΑ ΑΠΟΣΤΟΛΉΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΉΣ ΑΊΤΗΣΗΣ Προκειμένου μια αίτηση να γίνει αποδεκτή, χρειάζεται να αποκτήσει Κλειδάριθμο. Ο αριθμός αυτός εξασφαλίζει την αυθεντικότητά της. Η απόκτηση του κλειδάριθμου γίνεται με το παρακάτω τρόπο. Πατήστε το πλήκτρο Ανάκτηση Κλειδαρίθμου στη πρώτη σελίδα του αρχείου PDF. 16

19 Κάνοντας κλικ στο πεδίο Ανάκτηση Κλειδαρίθμου θα σας οδηγήσει στην πρώτη σελίδα του Thesis. Ο κλειδάριθμος αναγράφεται στο πάνω μέρος της οθόνης και ισχύει για απεριόριστο αριθμό ηλεκτρονικών αιτήσεων, όλων των κλάδων που θα σταλούν εντός της ίδιας ημέρας. Ο ίδιος κλειδάριθμος θα ισχύει για όλες τις αιτήσεις της ίδιας ημέρας. Κάθε ημέρα ή κάθε φορά της ημέρας που θα μπαίνετε (log in) στο Thesis ο κλειδάριθμος θα είναι διαφορετικός. Με Copy τον αντιγράφετε και με τον επικολλάτε με paste στο χώρο της πρώτης σελίδας του PDF. Στη πρώτη σελίδα του PDF υπάρχουν οι διαδικασίες για την υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης στη Generali. Επισυνάψτε το αρχείο της ηλεκτρονικής αίτησης στο και στείλτε το στο Μόλις παραληφθεί η αίτηση σας από το σύστημα αυτόματα ενημερώνεστε μέσω για τον αριθμό που πήρε. 17

20 SYCO