ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗ ΣΕΟΥΛ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ-ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ YΠΟΘΕΣΕΩΝ Rm 2511, Jang Kyo Bldg, 1, Jang Kyo-dong, Chung-ku, Seoul, Korea 100-797 Τηλ:82-2-754-8292, Fax:82-2-754-8293 E-MAIL: commercial@greekemb.net Website: www.agora.mfa.gr/skorea Σεούλ, 25-10 -2007 Α.Π.: 7100/ 453 Προς: ΥΠΕΞ Β5 Δ/νση Κοιν: α) ΥΠΕΞ - Διπλ. Γραφείο Υφυπ. κ. Δούκα -Γραφείο Γ.Γ. ΔΟΣ και ΑΣ κ. Θ. Σκυλακάκη - Γραφείο κ. Β' Γεν. Δ/ντή - Β1 Δ/νση - Β8 Δ/νση β)οπε γ) ΠΣΕ δ) ΣΕΒΕ ε) ΣΕΒ στ) Κ.Ε.Ε.Ε. ζ) ΕΛΚΕ η) Πρεσβεία στη Σεούλ -Υπόψη κ. Πρέσβη ΘΕΜΑ: Μείωση των εισαγωγών Ελληνικών προϊόντων στη Ν. Κορέα. (Αίτια- Διαπιστώσεις-Προτάσεις) I. Γενικά Λαμβάνοντας υπόψη τα πρόσφατα στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας της Ν. Κορέας (Ιανουάριος Σεπτέμβριος) δεν μπορούμε παρά να σχολιάσουμε την αρνητική εξέλιξη της πορείας των Ελληνικών εξαγωγών στη χώρα αυτή. Βεβαίως είχε αρχίσει να παρουσιάζεται, κυρίως από το 2005, μία πτωτική τάση της αξίας των προαναφερομένων εξαγωγών. Εν τούτοις, το 2007 φαίνεται ότι χωρίς υπερβολή μπορούμε να ομιλούμε περί σοβαρής στασιμότητας. Η εικόνα για το α' 9μηνο του τ.ε. (παρεμβάλλεται και το 2006), παρουσιάζεται ως εξής: σε χιλ. $
σε χιλ. kg Α/Α Δασμολογική κλάση 2006 2007 (1-9) Σύνολο εξαγωγών Κυριώτερα εξαγώγιμα προϊόντα 83.429 90.747.396 33.516 16.108.693 1 2401 Καπνός (ακατέργαστος) 20.426 3.852.411 8.548 1.127.941 2 5201 Βαμβάκι (μη λαναρισμένο ή χτενισμένο 5.693 4.318.800 6.730 5.390.393 3 4302 Κατεργασμένα γουνοδέρματα 4.595 22.634 3.001 11.355 4 2710 Πετρελαιοειδή 15.035 28.118.893 1.518 2.226.298 5 0304 Φιλέττο Ψαριών (σε οιαδήποτε μορφή) 522 12.816 1.336 37.516 6 2008 Φρούτα, ξηροί καρποί, μέρη φυτών, συσκευασμένα ή 1.630 1.959.764 999 1.0430376 διατηρημένα 7 7113 Κοσμήματα από πολύτιμα μέταλλα 1.032 605 845 283 8 6802 Οικοδομικές πέτρες 2.359 2.960.580 871 1.061.760 9 1509 Ελαιόλαδο 841 170.547 751 148.556 10 3304 Προϊόντα ομορφιάς, make up. Προϊόντα περιποιήσεως δέρματος 1.614 25.034 323 5.562 11 7602 Απορρίματα αλουμινίου και scrap 401 247.725 347 161.420 12 6109 T-shirts 848 25.563 159 1.033 13 0303 Κατεψυγμένα ψάρια πλήν φιλέττων 314 13.411 199 11.675 ΙΙ. Εξειδικεύοντας την έρευνα σε μερικά από τα περισσότερο αντιπροσωπευτικά προϊόντα που εξάγει η Ελλάδα στη Ν. Κορέα, σε σχέση με άλλες χώρες έχουμε την εξής στατιστική εικόνα (Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία Ν. Κορέας): α) Ακατέργαστος καπνός (2401) σε χιλ. $, χιλ. Kg 1 Η.Π.Α. 25.845 3.523.680 21.771 3.387.613 2 Βραζιλία 29.699 7.599.921 19.419 4.756.771 3 Μαλάουϊ 4.190 1.232.580 11.561 2.974.840 4 Κίνα 17.407 11.516.606 10.588 5.095.200 5 Ινδία 5.964 6.338.680 9.887 6.183.921 6 ΕΛΛΑΔΑ 20.426 3.852.411 8.265 1.101.061 7 Τουρκία 12.154 1.801.214 5.972 808.536 8 Γερμανία 7.011 1.193.379 4.472 797.654 9 Ζιμπάμπουε 3.562 753.240 3.184 745.200 10 Αργεντινή 1.265 336.240 2.702 564.400 Συνολο Εισαγωγών 131.397 39.265.898 105.131 28.243.070 Αν και ο ακατέργαστος καπνός είναι ένα από τα βασικά εξαγώγιμα προϊόντα μας προς Ν. Κορέα, τα τελευταία δύο έτη, οι εξαγόμενες ποσότητες έχουν σημαντικά περιορισθεί. Δικαιολογία την οποία προβάλλει η Εταιρεία KT and G που έχει τον μονοπωλιακό σχεδόν έλεγχο εισαγωγής του προϊόντος, είναι ότι έχει περιορισθεί η κατανάλωση σιγαρέττων λόγω επιβληθέντος φόρου κατανάλωσης και συνεπώς και η εισαγωγή πρωτογενούς ύλης για την παραγωγή τους. Το επιχείρημα ελέγχεται ως προς την αξιοπιστία του επειδή το 2006 η αξία και η 2
ποσότητα εισαχθέντων ακτεργάστων καπνών ήταν μεγαλυτέρη από το 2005. Νεώτερη επιχειρηματολογία τους αφορά στον περιορισμό εισαγωγής καπνών από την Ελλάδα επειδή εκεί έχουν παύσει να καλλιεργούνται ορισμένες Ανατολικές ποικιλίες που είναι της προτιμήσεως τους. Μέχρι στιγμής έχουν υπάρξει για το συγκεκριμμένο θέμα δύο προφορικά διαβήματα του κ. Πρέσβη στη Δ/νση Σχέσεων με την Ε.Ε. του Υπ. Εξωτερικών-Εμπορίου της Ν. Κορέας, πέραν των επιστολών που έχει αποστείλει το Γραφείο ΟΕΥ στην προαναφερόμενη Εταιρεία. β) Βαμβάκι μη λαναρισμένο ή χτενισμένο (5201) σε χιλ. $, χιλ. kg 1 Η.Π.Α. 117.222 83.943.566 88.573 62.869.236 2 Βραζιλία 48.906 40.090.853 46.100 38.310.107 3 Αυστραλία 74.434 53.456.227 28.959 20.872.699 4 Ουζμπεκιστάν 11.932 8.988.869 19.922 15.398.538 5 Ινδία 7.380 5.868.908 9.286 7.403.774 6 Ζιμπάμπουε 3.192 2.447.102 6.719 5.122.283 7 ΕΛΛΑΔΑ 5.693 4.318.800 6.372 5.096.862 8 Αίγυπτος 8.434 3.406.240 5.642 2.290.095 9 Ισραήλ 7.381 3.068.411 1.251 527.285 10 Τσάντ 2.889 2.178.439 834 639.505 Συνολο Εισαγωγών 298.694 216.267.909 216.877 161.032.673 Μετά από μία κάποια πτώση των εξαγωγών μας βαμβακιού το 2006, φαίνεται ότι το 2007 θα υπάρξει βελτίωση των επιδόσεων μας. Γενικά το προϊόν αυτό έχει σταθερή εξαγωγική πορεία. Αυτό οφείλεται στην εξαιρετική ποιότητά του (μακριές ίνες, μεταξοειδής υφή). γ) Πετρελαιοειδή (2710) : Σχεδόν ανύπαρκτη η παρουσία τους στους στατιστικούς πίνακες του 2007. Όμως και το 2006, η αξία τους, που άλλοτε ανερχόταν στο ένα τρίτο των εξαγωγών μας προς Ν. Κορέα, έφθασε μόλις τα 15 εκ. $. δ) Κονσερβοποιημένα ροδάκινα (200870) σε χιλ. $, χιλ. kg 1 Κίνα 2.869 3.516.441 1.879 2.363.820 2 Νότια Αφρική 1.994 1.984.511 1.223 1.194.676 3 ΕΛΛΑΔΑ 1.618 1.957.364 911 957.547 4 Ισπανία 592 557.149 784 709.845 5 Ταϋλάνδη 268 151.810 363 202.000 6 Χιλή 240 241.743 83 55.964 7 Φιλιππίνες - - 46 17.992 Συνολο Σισαγωγών 7.787 8.561.382 5.355 5.527.857 Ένα από τα σταθερότερα εξαγώγιμα προϊόντα μας, που σύμφωνα, με πληροφορίες μας, θα απωλέσει σημαντικό έδαφος το 2007 και ίσως τό 3
2008 έναντι του ομοειδούς προϊόντος προελεύσεως Κίνας, το οποίο αγοράζεται φθηνότερα, επειδή το ΕΥΡΩ έχει καταστεί ακριβότερο. ε) Οικοδομικές πέτρες (6802) Εξαιρετικά μεγάλη η μείωση των εξαγωγών μας το α' 8μηνο του τρέχοντος έτους. Αναφερόμαστε στα μάρμαρα. στ) Παρθένο ελαιόλαδο (1509) σε χιλ. $, χιλ. Ltr. 1 Ισπανία 63.240 12.666.502 25.321 6.118.432 2 Ιταλία 10.250 1.740.332 4.529 814.742 3 Τουρκία 2.761 563.334 996 221.758 4 ΕΛΛΑΔΑ 546 129.896 495 100.748 5 Η.Π.Α. 322 63.375 71 4.043 6 Γαλλία 35 3.209 52 7.580 Σύνολο εισαγωγών 77.315 15.186.075 31.609 7.288.300 Ενώ τα τέσσερα τελευταία έτη υπήρχε μία ανοδική τάση των εισαγωγών παρθένου ελαιολάδου, φαίνεται ότι το 2007 θα σημειωθεί μεγάλη πτώση που ενδεχομένως να φθάσει στο 65% της περσινής τους αξίας. Αιτία η διεθνής άνοδος της τιμής του προϊόντος. Παρ όλα αυτά, οι εισαγωγές από Ελλάδος θα κινηθούν σε υψηλότερα από πέρσυ επίπεδα, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι θα πρέπει να είμαστε ικανοποιημένοι. Το Υπ. Εξωτερικών (Γενική Γραμματεία ΔΟΣ και ΑΣ) όσο και ο ΟΠΕ καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για περαιτέρω διάδοση του Ελληνικού ελαιολάδου στη Ν. Κορέα. Το ίδιο και η ΣΕΒΙΤΕΛ. Εναπόκειται στις εταιρείες του κλάδου να επιδείξουν αντίστοιχο ενδιαφέρον. Σημειώνουμε ότι ο μέσος Κορεάτης καταναλωτής δεν διστάζει να καταβάλει μεγαλύτερο τίμημα για την αγορά ενός προϊόντος εφόσον πεισθεί ότι υπερέχει σε ποιότητα και προπαντώς ότι είναι ευεργετικό για την υγεία του. -Λοιπά ελαιόλαδα (15099) σε χιλ. $, χιλ. Ltr. 1 Ισπανία 8.681 1.760.863 1.377 341.270 2 Ιταλία 1.914 475.179 1.003 292.827 3 Τουρκία 849 220.383 453 136.082 4 Η.Π.Α. 126 19.884 207 29.883 5 ΕΛΛΑΔΑ 295 40.651 84 12.243 6 Αυστραλία 114 21.838 20 2.137 Σύνολο εισαγωγών 12.025 2.545.836 3.167 822.579 Και στην προκείμενη περίπτωση, λόγω υψηλής τιμής, πιθανολογείται ότι η αξία του συνόλου των εισαγομένων ποσοτήτων μη παρθένου ελαιολάδου για το 2007, θα φθάσει μόλις το 1/3 εκείνης του 2006. ζ) Ελιές διατηρημένες (20057) 4
σε χιλ. $, χιλ. kg 1 Ισπανία 1.971 1.498.768 1.273 795.898 2 Η.Π.Α. 44 29.964 42 28.932 3 ΕΛΛΑΔΑ 36 11.111 37 10.245 4 Ιταλία 87 17.063 33 7.130 5 Γαλλία 6 1.201 10 1.583 Σύνολο εισαγωγών 2.198 1.581.119 1.401 844.413 Η Ελλάδα έχει εξαιρετικές προοπτικές για εξαγωγές επιτραπεζίων ελιών (ειδικώτερα της Καλαμάτας). Την παρούσα στιγμή, το προϊόν απορροφάται από εστιατόρια και πιτσερίες. Ωστόσο οι Κορεάτες ανακαλύπτοντας τα δυτικά πρότυπα διατροφής, και μάλιστα υγιεινής, θα μπορούσαν να υιοθετήσουν τις ελιές ως συμπλήρωμα της οικιακής τους διατροφής. Επισημαίνουμε το ελάχιστο ενδιαφέρον Ελληνικών εταιρειών για τη συγκεκριμμένη αγορά. η) Καλλυντικά (3304) σε χιλ. $, χιλ. kg 1 Γαλλία 136.689 2.282.229 101.833 1.632.019 2 Η.Π.Α. 128.166 3.927.911 93.535 2.970.514 3 Ιαπωνία 112.512 2.178.975 64.106 1.379.968 4 Ηνωμένο Βασίλειο 21.861 755.394 16.830 449.911 5 Γερμανία 17.116 470.554 13.181 294.543 6 Ιταλία 11.109 445.075 10.442 342.344 7 Καναδάς 14.063 356.813 10.106 285.987 8 Ελβετία 10.226 141.572 7.396 90.514 9 Μονακό 7.228 235.705 5.415 159.195 10 Κίνα 6.314 861.213 5.216 712.851 11 Βέλγιο 6.777 120.916 4.871 103.950 12 Ισπανία 5.036 162.124 3.359 68.302 13 Αυστραλία 5.661 216.313 2.856 170.817 14 Σιγκαπούρη 2.948 82.991 2.826 69.584 15 Μαλαισία 2.483 352.328 2.598 555.999 24 ΕΛΛΑΔΑ 1.614 25.034 308 5.364 Συνολο εισαγωγών 498.189 13.180.999 352.221 9.738.535 Η περίοδος 2004-2006 υπήρξε μία καλή περίοδος για τις Ελληνικές βιομηχανίες καλλυντικών που εξήγαγαν στη Ν. Κορέα. Τόσο ώστε να μπορούμε να ισχυρισθούμε, ότι τα προϊόντα τους ήσαν από τα πλέον σταθερώς προωθήσιμα, στην αγορά της συγκεκριμμένης χώρας. Δυστυχώς το 2007 διαγράφεται ως μία εξαιρετικά κακή χρονιά. Η αξία των Ελληνικών εξαγωγών είναι πολύ πιθανό να είναι πολύ κατώτερη του ημίσεος της περσινής. Εν τούτοις στην Κορέα υπάρχει ισχυρή παρουσία αντιπροσωπευτικών εταιρειών του κλάδου όπως οι APIVITA, KORRES, MASTIC SPA και PHARMECO, ορισμένες μάλιστα με έμφαση στην προώθηση προϊόντων με φυσικά συστατικά. θ) Οίνοι (2204) 5 σε χιλ. $, χιλ ltr.
1 Γαλλία 32.705 4.659.644 36.049 4.779.828 2 Χιλή 15.376 3.843.060 16.537 4.059.776 3 Ιταλία 8.989 1.860.825 12.084 2.137.006 4 Η.Π.Α. 12.482 4.192.361 11.587 3.483.318 5 Αυστραλία 6.654 1.594.797 7.176 1.618.675 6 Ισπανία 4.506 3.653.023 5.374 3.817.368 7 Γερμανία 3.186 1.020.190 2.755 783.838 8 Αργεντίνη 1.744 520.436 1.595 453.784 9 Ν. Ζηλανδία 438 43.958 650 67.258 10 Καναδάς 685 19.077 595 21.006 11 Νότια Αφρική 1.005 514.100 564 206.919 12 Κίνα 57 55.289 120 86.448 13 Πορτογαλία 162 20.594 119 12.044 14 Ρουμανία 126 61.730 96 45.037 28 ΕΛΛΑΔΑ 9 2.608 3 645 Συνολο Σισαγωγών 88.607 22.194.500 95.586 21.621.853 Ενώ η αξία των εισαγωγών κρασιών βαίνει ετησίως αυξανόμενη, ήδη κατά το α' 8μηνο του 2007, έχει υπερβεί κατά 7,7% εκείνη του 2006, και ενώ οι εισαχθείσες ποσότητες την περίοδο Ιανουαρίου Αυγουστου τ.ε. αγγίζουν το ύψος των ποσοτήτων του 2006, οι Ελληνικοί οινοποιητικού οίκοι εξακολουθούν να απουσιάζουν από την εδώ αγορά. Χαρακτηριστικό είναι ότι στη στατιστική λίστα ευρίσκονται σε ανώτερες από εμάς θέσεις (12) Ευρωπαϊκές χώρες. Τα έτη 2004 και 2005 φαινόταν ότι οι συνθήκες για εξαγωγές Ελληνικών κρασιών στην Κορέα θα ήσαν ευοίωνες. Δύο από τις μεγαλύτερες, με εξαγωγική παράδοση, οινοποιητικές μας μονάδες δήλωναν ότι ήσαν πολύ ικανοποιημένες από τη συνεργασία με τους Κορεάτες αντιπροσώπους τους και ευελπιστούσαν για αυξανόμενες πωλήσεις. Αιφνιδίως σχεδόν των ίδια εποχή, πληροφορηθήκαμε ότι προέκυψαν προβλήματα και έπαυσαν να συνεργάζονται. Έκτοτε εξαφανίσθηκαν, χωρίς να επιδιώξουν μεθοδικά την προσέγγιση άλλων ενδιαφερομένων. Τα προαναφερόμενα καταδεικνύουν εύγλωττα το μέγεθος του προβλήματος (που δεν αφορά μόνον στα κρασιά). Εάν δύο από τις σπουδαιότερες οινοποιητικές μας βιομηχανίες, με διεθνή πείρα, επιδόσεις, βραβεία κ.λ.π. εγκαταλείπουν την εδώ αγορά, δημιουργώντας βεβαίως με την πράξη τους αυτή, ορισμένες εντυπώσεις σε παρόμοιες μονάδες στην Ελλάδα, πως είναι δυνατόν μικρότεροι οινοποιητικοί μας οίκοι να καταβάλλουν προσπάθεια για εξαγωγές στη συγκεκριμμένη χώρα; Ωστόσο τα παρατεθέντα ανωτέρω στατιστικά αποδεικνύουν το αντίθετο: Άλλες Ευρωπαϊκές χώρες, με μικρότερη από εμάς παράδοση στο προϊόν, επιτυγχάνουν. Επίσης η αξία και οι ποσότητες των εισαγομένων κρασιών στη Ν. Κορέα ετησίως αυξάνει. Προϋποθέσεις βελτιώσεως της θέσεως μας υπάρχουν. Όπως και στην περίπτωση του Ελληνικού ελαιολάδου (στοιχ. στ), Υπουργεία, ΟΠΕ, ιδιωτικοί οργανισμοί κ.λ.π. καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια. Η 6
προσπάθεια όμως των προαναφερομένων δεν αρκεί. Πρέπει να καταβληθεί και από τις Ελληνικές οινοβιομηχανίες. ΙΙΙ. Συμπεράσματα-Εκτιμήσεις 1. Η Ν. Κορέα φαίνεται ότι αποτελεί ακόμη terra incognita για τους Έλληνες εξαγωγείς. Προοπτικές υπάρχαν για ορισμένα βασικά προϊόντα μας. Η απόσταση δεν αποτελεί εμπόδιο. Συνηγορούν σε αυτό οι επιδόσεις άλλων Ευρωπαίων ανταγωνιστών μας. 2. Απαιτείται ενημέρωση που θα επιτευχθεί με την οργάνωση στην Ελλάδα σεμιναρίων σχετικών με τις προοπτικές συνεργασιών με την υπό εξέταση χώρα. Να υπάρξει επαφή και με την Πρεσβεία της Ν. Κορέας στην Ελλάδα. 3. Να πυκνωθούν οι Ελληνικές αποστολές και οι συμμετοχές μας σε κλαδικές εκθέσεις. Να ηγούνται ορισμένων αποστολών υψηλά ιστάμενα πολιτικά πρόσωπα. 4. Εμπλεκόμενα Υπουργεία, ο ΟΠΕ, κρατικοί, ημικρατικοί και ιδιωτικοί οργανισμοί να εξακολουθήσαν να ενισχύουν τις προσπάθειες για βελτίωση των εμπορικών-οικονομικών μας σχέσεων με τη 12 η μεγαλύτερη οικονομική δύναμη παγκοσμίως. 5. Μόνον το γεγονός ότι μέχρι τέλος του τρέχοντος έτους θεωρείται πιθανότατη η υπογραφή συμφωνίας ελευθέρου εμπορίου μέταξύ Ε.Ε.- Ν. Κορέας, και η εφορμογή της σε ισχύ από το 2008, καθιστά τη ν αγορά της χώρας αυτής ελκυστική για τα Ελληνικά προϊόντα. Ο Προϊστάμενος Στέφανος Ι. Βουδούρης Σύμβουλος Α' ΟΕΥ 7