17 η Ετήσια Γενική Συνέλευση 7 Σεπτεμβρίου 2017
Ημερήσια Διάταξη Χαιρετισμός Προέδρου Παρουσίαση Οικονομικών Αποτελεσμάτων Μελέτη και Έγκριση Έκθεσης Διαχείρισης και Ενοποιημένης Έκθεσης Διαχείρισης Μελέτη & Έγκριση Ετήσιας Έκθεσης Δ.Σ. Περί Εταιρικής Διακυβέρνησης & Πολιτικής Αμοιβών της Εταιρείας Μελέτη και Έγκριση Οικονομικών Καταστάσεων και της Έκθεσης των Ελεγκτών Εκλογή Μελών Δ.Σ. & Καθορισμός Αμοιβής Διορισμός των Ελεγκτών και Καθορισμός Αμοιβής Ειδικές Εργασίες: Ειδική Απόφαση για Επαναγορά Ιδίων Μετοχών 2
Χαιρετισμός Προέδρου Άντης Σκορδής Πρόεδρος Δ.Σ. 3
Κερδοφορία & Εσωτερική Αξία Μετοχής 5 0 Καθαρό Κέρδος / (Καθαρή Ζημιά) εκ. 5,3 0,7 0,6 0,5 Καθαρή Εσωτερική Αξία ανά Μετοχή 0,6271 0,5830 0,6096-5 - 10-14,0-8,8 0,4 0,3 0,2 0,1-15 2015 2016 6M 2017 0,0 2015 2016 6M 2017 4
Χαιρετισμός Προέδρου Άντης Σκορδής Πρόεδρος Δ.Σ. 5
6
Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων 2016 2015 Εισοδήματα Μερίσματα εισπρακτέα 380.797 304.637 Τόκοι εισπρακτέοι και άλλα χρηματοδοτικά έσοδα 1.079.127 1.404.297 Ζημιά από πώληση, επανεκτίμηση και εκμετάλλευση γης και ακινήτων (292.016) (545.723) Ζημιά από χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία (8.109.792) (15.424.263) (6.941.884) (14.261.052) Λειτουργικά έξοδα (1.473.291) (1.537.251) Μείωση προβλέψεων για επισφαλείς απαιτήσεις - 2.155.224 Χρηματοδοτικά έξοδα (19.069) (7.336) Μερίδιο ζημιάς από συνδεδεμένες εταιρείες (556.810) (344.945) Ζημιά πριν τη φορολογία (8.991.054) (13.995.360) Φορολογία 144.079 (31.604) Καθαρή ζημιά για τη χρήση (8.846.975) (14.026.964) Ζημιά ανά μετοχή σεντ (4,42) (7,01) 7
Κερδοφορία & Εσωτερική Αξία Μετοχής 5 0 Καθαρό Κέρδος / (Καθαρή Ζημιά) εκ. 5,3 0,7 0,6 0,5 Καθαρή Εσωτερική Αξία ανά Μετοχή 0,6271 0,5830 0,6096-5 - 10-14,0-8,8 0,4 0,3 0,2 0,1-15 2015 2016 6M 2017 0,0 2015 2016 6M 2017 8
Χρηματοοικονομικά Περιουσιακά Στοιχεία Ε Ετήσια Απόδοση (Yield %) Ζημιά από τίτλους Ελληνικής Τράπεζας (10.150.359) -39,8% Κέρδος από άλλους τίτλους εισηγμένους στο ΧΑΚ Κέρδος από επενδύσεις σε χρηματιστήρια του εξωτερικού 1.809.072 +22,3% 225.018 +3,1% Κέρδος από ομόλογα 6.477 - Συνολική ζημιά από χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία (8.109.792) -19,9% 9
Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων 2016 2015 Εισοδήματα Μερίσματα εισπρακτέα 380.797 304.637 Τόκοι εισπρακτέοι και άλλα χρηματοδοτικά έσοδα 1.079.127 1.404.297 Ζημιά από πώληση, επανεκτίμηση και εκμετάλλευση γης και ακινήτων (292.016) (545.723) Ζημιά από χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία (8.109.792) (15.424.263) (6.941.884) (14.261.052) Λειτουργικά έξοδα (1.473.291) (1.537.251) Μείωση προβλέψεων για επισφαλείς απαιτήσεις - 2.155.224 Χρηματοδοτικά έξοδα (19.069) (7.336) Μερίδιο ζημιάς από συνδεδεμένες εταιρείες (556.810) (344.945) Ζημιά πριν τη φορολογία (8.991.054) (13.995.360) Φορολογία 144.079 (31.604) Καθαρή ζημιά για τη χρήση (8.846.975) (14.026.964) Ζημιά ανά μετοχή σεντ (4,42) (7,01) 10
Επενδύσεις σε Ακίνητα Ετήσια Απόδοση (Yield %) Καθαρά εισοδήματα από ενοίκια 1.015.326 +4,6% Μη πραγματοποιηθείσα ζημιά από επανεκτίμηση ακινήτων (1.307.342) -3,0% Ζημιά από πώληση, επανεκτίμηση και εκμετάλλευση γης και ακινήτων (292.016) 11
Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων 2016 2015 Εισοδήματα Μερίσματα εισπρακτέα 380.797 304.637 Τόκοι εισπρακτέοι και άλλα χρηματοδοτικά έσοδα 1.079.127 1.404.297 Ζημιά από πώληση, επανεκτίμηση και εκμετάλλευση γης και ακινήτων (292.016) (545.723) Ζημιά από χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία (8.109.792) (15.424.263) (6.941.884) (14.261.052) Λειτουργικά έξοδα (1.473.291) (1.537.251) Μείωση προβλέψεων για επισφαλείς απαιτήσεις - 2.155.224 Χρηματοδοτικά έξοδα (19.069) (7.336) Μερίδιο ζημιάς από συνδεδεμένες εταιρείες (556.810) (344.945) Ζημιά πριν τη φορολογία (8.991.054) (13.995.360) Φορολογία 144.079 (31.604) Καθαρή ζημιά για τη χρήση (8.846.975) (14.026.964) Ζημιά ανά μετοχή σεντ (4,42) (7,01) 12
Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων 6M 2017 6M 2016 Εισοδήματα Τόκοι εισπρακτέοι και άλλα χρηματοδοτικά έσοδα 540.408 532.019 Ζημιά από πώληση, επανεκτίμηση και εκμετάλλευση γης και ακινήτων 513.345 526.785 Κέρδος / (ζημιά) από χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία 5.081.386 (7.769.646) 6.135.139 (6.710.842) Λειτουργικά έξοδα (763.689) (719.067) Χρηματοδοτικά έξοδα (22.727) (2.472) Μερίδιο ζημιάς από συνδεδεμένες εταιρείες (71.369) (76.690) Κέρδος / (ζημιά) πριν τη φορολογία 5.277.354 (7.512.071) Φορολογία 48.462 (52.241) Καθαρό κέρδος / (καθαρή ζημιά) για τη χρήση 5.325.816 (7.564.312) Κέρδος / (ζημιά) ανά μετοχή σεντ 2,66 (3,78) 13
Διάρθρωση Χαρτοφυλακίου: 31/12/2016 10% 35% 55% Διαχείρισης Χαρτοφυλακίου Επενδύσεων Ανάπτυξη Γης & Ακινήτων Άλλες Επενδύσεις 14
Διάρθρωση Χαρτοφυλακίου: 31/12/2016 Κατηγορία Επένδυσης % Τραπεζικές Καταθέσεις & Μετρητά 30.805.803 25,9% Επενδύσεις στο ΧΑΚ 25.272.253 21,3% Επενδύσεις σε Άλλα Χρηματιστήρια 7.396.956 6,2% Χρεόγραφα & Εταιρικά Ομόλογα 274.358 0,3% Ανάπτυξη Γης & Ακινήτων 42.374.453 35,6% Επενδύσεις σε Άλλα Έργα 11.524.711 9,7% Άλλα Στοιχεία Ενεργητικού 1.212.295 1,0% Σύνολο Ενεργητικού 118.860.829 100.0% 15
Επενδύσεις σε Ακίνητα 16
Μονάδες Αφαλάτωσης Μονάδα Αφαλάτωσης Επισκοπής Συμβόλαιο: BOT για 20 έτη Υπογραφή Συμβολαίου: Αύγουστος 2009 Ημερομηνία Παράδοσης: Ιούνιος 2012 Λειτουργία: Απρίλιος 2014 Συνολική Επένδυση: 50εκ. Παραγωγή: 40.000 m 3 ημερησίως Μονάδα Αφαλάτωσης Λάρνακας Συμβόλαιο: BOT για 27 έτη Υπογραφή Συμβολαίου: Ιούνιος 2012 Ημερομηνία Παράδοσης: Ιούλιος 2015 Λειτουργία: Ιούλιος 2015 Συνολική Επένδυση: 25εκ. Παραγωγή: 60.000 m 3 ημερησίως 17
Μετοχή Δήμητρας & Γενικός Δείκτης ΧΑΚ 2012-2017 400 350 300 250 200 150 100 50 Ιαν-12 Οκτ-12 Ιουλ-13 Απρ-14 Ιαν-15 Νοε-15 Αυγ-16 ΓΔ ΧΑΚ Μετοχή Δήμητρας 0,40 0,35 0,30 0,25 0,20 0,15 18
Μετοχή Δήμητρας & Γενικός Δείκτης ΧΑΚ 2012-2017 Γενικός Δείκτης ΧΑΚ Μετοχή Δήμητρας Ιαν. 2012 295,72 0,188 Αυγ. 2017 76,50 0,380 Αλλαγή -74,1% 102,0% 19
20
Μελέτη & Έγκριση Έκθεσης Διοικητικού Συμβουλίου 21
Μελέτη & Έγκριση Ετήσιας Έκθεσης Δ.Σ. Περί Εταιρικής Διακυβέρνησης & Πολιτικής Αμοιβών της Εταιρείας 22
Μελέτη & Έγκριση Οικονομικών Καταστάσεων 23
24 Εκλογή Μελών Διοικητικού Συμβουλίου & Καθορισμός Αμοιβής Μελών Διοικητικού Συμβουλίου
Διορισμός των Ελεγκτών & Καθορισμός της Αμοιβής τους 25
Ειδική Εργασία Ψήφισμα 1: Αγορά Ιδίων Μετοχών Όπως το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας εξουσιοδοτηθεί και δια του παρόντος εξουσιοδοτείται όπως προβεί, αν κρίνει τούτο σκόπιμο και προς το συμφέρον της Εταιρείας, στην απόκτηση από την Εταιρεία δικών της μετοχών, σύμφωνα με τις πρόνοιες του άρθρου 57Α του περί Εταιρειών Νόμου Κεφ. 113 (όπως έχει τροποποιηθεί) (ο Νόμος ). Η ελάχιστη και ανώτατη τιμή εξαγοράς των μετοχών της Εταιρείας δεν θα υπερβαίνει κατά ποσοστό πέραν του πέντε τοις εκατό (5%) του μέσου όρου της τιμής της αγοράς της μετοχής της Εταιρείας κατά τις τελευταίες πέντε χρηματιστηριακές συναντήσεις πριν από τη διενέργεια της εν λόγω αγοράς. Η Εταιρεία θα μπορεί να αποκτήσει μέχρι και το μέγιστο αριθμό μετοχών που προβλέπεται από το Νόμο μέσα σε χρονικά πλαίσια 12 μηνών από την ημερομηνία λήψης της απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας. Οι μετοχές θα μπορούν να αποκτηθούν είτε με ιδιωτική συμφωνία είτε από την αγορά και η Εταιρεία θα δικαιούται να τις κατέχει για περίοδο που δεν θα υπερβαίνει τα δύο χρόνια από την ημερομηνία απόκτησής τους. 26
17 η Ετήσια Γενική Συνέλευση 7 Σεπτεμβρίου 2017