Πρωινή Ενηµέρωση. Παρασκευή, 4 Μαΐου Σχόλιο Ηµέρας

.Ε.Π.Ε.Υ. Πρωινή Ενηµέρωση 425.03 Πρωινή Ενηµέρωση Παρασκευή, 4 Μαΐου 2018 είκτες Κλείσιµο %Ηµ. %YTD Γενικός 839,34-2,18% 4,6% FTSE/ASE LARGE CAP 2.155,35-2,33% 3,5% FTSE/ASE MID CAP 1.303,79-1,86% 8,8% FTSE/ASE 80 151,12 0,00% 0,0% Τράπεζες 971,00-3,45% 10,8% Τηλεπικοινωνίες 3.170,96-3,92% 0,2% Κατασκευές-Υλικά 2.886,55-3,01% 2,4% Πετρέλαιο & Αέριο 4.782,21-0,56% 5,6% Κοινής Ωφέλειας 2.189,23-1,40% 9,9% Τροφίµων & Ποτών 10.390,18-0,86% 2,3% Στατιστικά Μετοχές Ανοδικές Καθοδικές Σταθερές Στατιστικά Αξία Συναλλαγών ( σε εκατ.) Μεταβολή Αξίας Συναλλαγών Κεφαλαιοποίηση ( σε δις.) Κεφαλαιοποίηση/ΑΕΠ 2016 Παράγωγα FTSE-20 30 91 23 03/05/18 02/05/18 52 55-5% 57,0 58,2 32% % Premium ASE ADEX (Discount) Μάιος 2018 2.155,35 2.151,50-0,18 Iούνιος 2018 2.155,35 2.160,50 0,24 Ιούλιος 2018 2.155,35 2.185,00 1,38 Μεγαλύτερη Άνοδος Μετοχή Κλείσιµο % MEDICON HELLAS (KO) 1,40 9,37 PROFILE Α.Ε.Β.Ε. (ΚΟ) 1,44 7,87 SPACE HELLAS (ΚΟ) 5,40 3,85 ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ (ΚO) 4,43 1,84 ΕΛΑΣΤΡΟΝ Α.Ε.Β.Ε. 1,47 1,73 Μεγαλύτερη Πτώση Μετοχή Κλείσιµο % ΥΓΕΙΑ Α.Ε. 0,80-8,75 MARFIN INVESTMENT GROUP 0,15-5,27 ΤΙΤΑΝ (ΚΟ) 21,55-4,65 ALPHA BANK (ΚΟ) 2,05-4,11 ΟΤΕ(ΚΟ) 11,52-3,92 Υψηλ. Όγκος Συν/γών Μετοχή Τεµάχια % ΕΘΝΙΚΗ (ΚΟ) 22.731.200-3,21 EUROBANK ERGASIAS (KO) 6.602.697-3,88 ALPHA BANK (ΚΟ) 4.641.836-4,11 ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (ΚΟ) 2.472.256-1,43 MARFIN INVESTMENT GROUP 2.982.688-5,27 Υψηλ. Αξία Συν/γών Μετοχή Ευρώ % ΕΘΝΙΚΗ (ΚΟ) 7.419.464-3,21 ALPHA BANK (ΚΟ) 9.692.154-4,11 EUROBANK ERGASIAS (KO) 6.604.348-3,88 ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (ΚΟ) 8.529.283-1,43 ΟΤΕ(ΚΟ) 4.109.282-3,92 Σχόλιο Ηµέρας Υποχώρηση κατά 2,18% κατέγραψε ο Γενικός είκτης στη χτεσινή συνεδρίαση κλείνοντας στις 839,34 µονάδες. Παράλληλα, η αξία των συναλλαγών διαµορφώθηκε χαµηλά στα 56,1 εκ. ευρώ. Οι διαθέσεις των πωλητών διαφάνηκαν από την αρχή µε την ένταση των πωλήσεων να κορυφώνεται στις δηµοπρασίες οδηγώντας το Γ.. στη χαµηλότερη ηµερήσια επίδοσή του. Οι ρευστοποιήσεις περιέλαβαν το σύνολο των δεικτοβαρών τίτλων µε ελάχιστες εξαιρέσεις και σχετίζονται µε την επιτεινόµενη αίσθηση πολλών διαχειριστών ότι τα ανοικτά θέµατα του διεθνούς περιβάλλοντος σύντοµα θα υποτροπιάσουν επιβαρύνοντας αρνητικά το παγκόσµιο οικονοµικό περιβάλλον. Επίπλέον, στην αγορά οµολόγων η ανοδική κίνηση προς το 4% των 10ετών οµολόγων συνέβαλλε στην επιβάρυνση του εγχώριου περιβάλλοντος Έτσι, ο τραπεζικός κλάδος (-3,45%) κατέγραψε απώλειες µε τη µετοχή της Alpha (-4,11%) να υποαποδίδει. Απώλειες ακόµη κατέγραψαν ο ΟΠΑΠ (-2,85%), ο ΟΤΕ (-3,92%), ο Τιτάν (-4,65%, ο Ελλάκτωρ (-3,24%), το Folli-Follie (- 1,92%), το Jumbo (--1,85%), η Βιοχάλκο (-3,20%0 και η Aegean (-1,87%). Ανοδικά κινήθηκε µόνο η ΓΕΚΤΕΡΝΑ (+0,57%) και από τη µικρή κεφαλαιοποίηση ο Ικτίνος (+1,84%), η Mermeren (+1,10%), η Μοτοδυναµική (+7,43%) και ο Περσέας (+1,21%). Απολογιστικά, 29 µετοχές κινήθηκαν ανοδικά έναντι 83 εκείνων που υποχώρησαν. Με το βλέµµα στις ΗΠΑ εν όψει των στοιχείων της αγοράς εργασίας για τον Απρίλιο αλλά και στο Πεκίνο ενόψει έναρξης των συνοµιλιών µεταξύ Κίνας και ΗΠΑ για τις εµπορικές σχέσεις θα είναι οι επενδυτές σήµερα. Ανοικτά όλα τας σενάρια για το τελικό πρόσηµο του Γ..και στο Χ.Α. Επιχειρηµατικά Νέα Κέκροψ: Μηδενίστηκε η συµµετοχή Ψυχάρη. Με 6,88% η Alpha Bank. Tο ποσοστό του Σταύρου Ψυχάρη µηδενίζεται, λόγω ρευστοποίησης από πιστώτριες τράπεζες 1.424.560 µετοχών, το σύνολο των οποίων είχε παρασχεθεί προς εξασφάλιση πιστώσεων. ΕΗ: Μπλόκαρε η ΓΕΝΟΠ το Σ για την πώληση των µονάδων µε αποτέλεσµα την αναβολή της σηµερινής συνεδρίασης του διοικητικού συµβουλίου της εταιρίας για την πώληση των λιγνιτικών µονάδων. Τη ευτέρα µε τηλεδιάσκεψη η νέα συνεδρίαση. Κάλεσµα στους θεσµικούς επενδυτές να συµµετάσχουν στην αύξηση µετοχικού κεφαλαίου της Attica Bank απηύθυνε ο πρόεδρος της τράπεζας Παναγιώτης Ρουµελιώτης σε οµιλία του. Ο Π. Ρουµελιώτης παρουσίασε στους θεσµικούς επενδυτές τους στόχους της ΑΜΚ ως 197,97 εκατ. της τράπεζας, ενώ τόνισε ότι η διοίκηση της Attica «στην παρούσα φάση της, θα έβλεπε θετικά την όποια µείωση της συµµετοχής φορέων του δηµοσίου στο µετοχικό κεφάλαιο της τράπεζας και για τον λόγο αυτό ζητά τη στήριξη νέων εν δυνάµει ιδιωτών επενδυτών µετόχων». Μυτιληναίος 1ο τρίµηνο: O κύκλος εργασιών ανήλθε σε 360,7 εκατ., σηµειώνοντας αύξηση κατά 10,0%.Τα Καθαρά κέρδη, µετά από φόρους και δικαιώµατα µειοψηφίας, διαµορφώθηκαν σε 41,1 εκατ. έναντι 37,3 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του 2017 (προσαρµοσµένη για να αντικατοπτρίζει τα δικαιώµατα µειοψηφίας µετά τη συγχώνευση), καταγράφοντας αύξηση 10,3%.

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΔΕΙΚΤΕΣ ΤΙΜΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ %YTD ΟΜΟΛΟΓΑ ΑΠΟΔΟΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΑΜΕΡΙΚΗ ΗΠΑ MSCI WORLD 2071,37-0,26% -1,53% US 10 Year 2,95% -0,69% MSCI EMERGING 1132,85-1,61% -1,78% ΗΝ. ΒΑΣΙΛΕΙΟ S&P 500 2629,73-0,23% -1,64% UK 10 Year 1,39% -1,07% DOW JONES 23930,15 0,02% -3,19% ΕΥΡΩΠΗ NASDAQ 100 6643,48-0,02% 3,86% EU 10 Year 0,53% -8,43% BRAZIL IBOVESPA ΕΥΡΩΠΗ 83288,14-1,49% 9,01% ΙΑΠΩΝΙΑ JP 10 Year 0,05% 4,65% EURO STOXX 50 3529,12-0,20% 0,72% STOXX 600 384,62-0,11% -1,17% DAX 30 12690,15 0,62% -1,76% ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΡΑΤΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΑ FTSE 100 7502,69-0,23% -2,41% GR 10 Year 4,01% 1,96% CAC 40 5501,66-0,34% 3,56% GR 15 Year 4,52% 1,48% IBEX 35 10038,80 0,58% -0,05% GR 20 Year 4,71% 1,20% SWISS MARKET 8842,29-0,49% -5,75% RUSSIAN RTSI $ 1128,22-2,23% -2,27% ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΑ ΛΗΞΗ TURKEY BIST 100 102909,13-1,73% -10,77% ΟΠΑΠ 2,87% 0,50% 21/03/2022 ΑΣΙΑ ΕΛΠΕ 2,12% 0,96% 04/07/2019 NIKKEI 225 22472,78 0,02% -1,28% HOUSEMARKET 3,91% 0,23% 04/10/2021 HANG SENG 30313,37-1,34% 0,47% OTE 0,81% -0,89% 09/07/2020 SHANGHAI COMP. 3100,859 0,64% -6,48% ΕΗ 6,15% 0,94% 01/05/2019 ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΤΗΤΑ MLS 5,30% 0,00% 31/08/2022 CBOE VIX 15,90-0,44% 44,02% MOTOR OIL 2,54% 0,21% 01/04/2022 VSTOXX 14,46 5,41% 7,00% ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ (ΣΜΕ) ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ ΤΙΜΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ %YTD CRUDE OIL 68,43 0,74% 13,87% EUR/USD 1,199 0,31% -0,29% BRENT OIL 73,62 0,35% 12,37% EUR/GBP 0,883 0,32% 0,60% NATURAL GAS 2,726-1,02% -1,41% EUR/CHF 1,196 0,17% -2,12% GOLD 1312,70 0,54% -0,49% EUR/JPY 130,92-0,29% 3,57% SILVER 16,45 0,44% -4,82% EUR/AUD 1,592-0,20% -3,28% COPPER 6791,75-0,41% -5,80% ΙΕΘΝΕΙΣ ΑΓΟΡΕΣ Η Αγορά Μετοχών Στη Wall Street, o Dow Jones έκλεισε µε κέρδη µόλις 0,02% ή 5 µονάδων στις 23.930, ο S&P 500 κατέγραψε πτώση 0,23% στις 2.629 µονάδες και ο Nasdaq κινήθηκε χαµηλότερα 0,18% στις 7.088 µονάδες. Στο Λονδίνο, ο δείκτης FTSE 100 κατέγραψε απώλειες 0,54% στις 7.502 µονάδες, στη Φρανκφούρτη ο δείκτης DAX κινήθηκε χαµηλότερα 0,88% στις 12.690 µονάδες και στο Παρίσι ο CAC 40 έκλεισε µε πτώση 0,5% στις 5.501 µονάδες. Αντίστοιχα, στα χρηµατιστήρια του ευρωπαϊκού νότου, ο δείκτης IBEX της Μαδρίτης κατέγραψε απώλειες 0,5% στις 10.038 µονάδες και ο δείκτης MIB στο Μιλάνο έκλεισε µε πτώση 0,83% στις 24.064 µονάδες. Η Αγορά Εµπορευµάτων Στην αγορά εµπορευµάτων, η τιµή του πετρελαίου ενισχύθηκε 0,7% στα 68,43 δολάρια ανά βαρέλι ενώ η τιµή του χρυσού κινήθηκε υψηλότερα 0,5% στα 1.312 δολ./oz. Η Αγορά Οµολόγων Στα οµόλογα η απόδοση του αµερικανικού 10ετούς διαµορφώθηκε στο 2.94% και του γερµανικού στο 0,54 %.

Οικονοµικά στοιχεία - ιεθνείς εξελίξεις Πτωτικά κινήθηκαν οι αγορές µε τους επενδυτές να επικεντρώνονται στην απροσδόκητη πτώση του πληθωρισµού στην Ευρωζώνη και στα µικτά εταιρικά αποτελέσµατα. Με µικτά πρόσηµα έκλεισε η Wall Street σε µια συνεδρίαση έντονων διακυµάνσεων. Στο εταιρικό µέτωπο, καλύτερα των αναµενόµενων αποτελέσµατα α τριµήνου ανακοίνωσε η Tesla καθώς οι προσαρµοσµένες ζηµιές ανά µετοχή διαµορφώθηκαν στα 3,35 δολ. και τα έσοδα στα 3,41 δισ. δολάρια έναντι ζηµιών 3,54 δολ. και έσοδα 3,28 δισ. που προέβλεπαν οι αναλυτές. Παράλληλα, ισχυρά αποτελέσµατα α τριµήνου γνωστοποίησε η DowDuPont. Τα καθαρά κέρδη αυξήθηκαν στο 1,10 δισ. δολάρια από 888 εκατ. το αντίστοιχο διάστηµα του προηγούµενου έτους και τα προσαρµοσµένα κέρδη ανήλθαν στα 1,12 δολ. ανά µετοχή από 1,10 δολ. που ανέµεναν οι αναλυτές. Τα έσοδα εκτοξεύτηκαν στα 21,51 δις. δολάρια από 13,23 δισ. πέρυσι. Η φαρµακευτική Bayer γνωστοποίησε πτώση 6,2% στα καθαρά κέρδη α τριµήνου στο 1,95 δισ. ευρώ και πωλήσεις στα 9,14 δισ. ευρώ από 13,24 δισ. το αντίστοιχο διάστηµα του προηγούµενου έτους. Επιπλέον, καλά αποτελέσµατα ανακοίνωσε η γερµανική Adidas καθώς τα καθαρά κέρδη αυξήθηκαν στα 540 εκατ. ευρώ και τα έσοδα ανήλθαν στα 5,55 δισ. ευρώ. Παράλληλα, η Veolia γνωστοποίησε καθαρά κέρδη α τριµήνου στα 193 εκατ. ευρώ από 155 εκατ. πέρυσι και έσοδα στα 6,42 δισ. ευρώ από 6,27 δισ. το 2016. Αναπάντεχη υποχώρηση σηµείωσε ο πληθωρισµός τον Απρίλιο, σύµφωνα µε τα στοιχεία της Eurostat. Ο πληθωρισµός στις 19 χώρες που µοιράζονται το Ευρώ ήταν 1,2% σε ετήσια βάση. Οι οικονοµολόγοι ανέµεναν ότι θα είναι αµετάβλητος στο 1,3% του Μαρτίου. Ο δοµικός πληθωρισµός ήταν χαµηλότερα επίσης από τις προσδοκίες, στο 1,1% σε ετήσια βάση, από 1,3% τον Μάρτιο και ενώ περίµεναν 1,2%. Η παραγωγικότητα των Αµερικανικών Επιχειρήσεων αυξήθηκε κατά 0,7% το πρώτο τρίµηνο, σύµφωνα µε στοιχεία που δηµοσίευσε η Fed. Οι αναλυτές που συµµετείχαν σε δηµοσκόπηση του Marketwatch προέβλεπαν άνοδο της παραγωγικότητας κατά 0,9%. Μεγάλη άνοδο σηµείωσε το κόστος εργασίας. Συγκεκριµένα, το µοναδιαίο κόστος εργασίας πραγµατοποίησε άλµα 2,7%. Ο αριθµός των Αµερικανών που υπέβαλαν αίτηµα για επίδοµα ανεργίας αυξήθηκε κατά 2000 την εβδοµάδα που έληξε στις 28 Απριλίου, στους 211.000. Οι αναλυτές προέβλεπαν µεγάλη άνοδο των νέων αιτήσεων στις 225.000, από 209.000 την προηγούµενη εβδοµάδα. Οι εργοστασιακές παραγγελίες ενισχύθηκαν 1,6% τον Μάρτιο, σηµειώνοντας την έβδοµη άνοδο τους τελευταίους οκτώ µήνες. Οι αναλυτές προέβλεπαν άνοδο κατά 1,3%. Οικονοµικό Ηµερολόγιο Παρασκευή Χώρα Ώρα Γεγονός Εκτίµηση ΒΡΕΤΑΝΙΑ 11:00 GBP New Car Registrations (YoY) (APR) ΕΥΡΩΖΩΝΗ 11:00 EUR Markit Eurozone Services PMI (APR F) ΕΥΡΩΖΩΝΗ 11:00 EUR Markit Eurozone Composite PMI (APR F) ΕΥΡΩΖΩΝΗ 12:00 EUR Euro-Zone Retail Sales (MoM) (MAR ΕΥΡΩΖΩΝΗ 12:00 EUR Euro-Zone Retail Sales (YoY) (MAR) ΗΠΑ 15:30 USD Change in Non-farm Payrolls (APR) ΗΠΑ 15:30 USD Change in Private Payrolls (APR) ΗΠΑ 15:30 USD Unemployment Rate (APR) ΗΠΑ 15:30 USD Average Hourly Earnings (YoY) (APR) ΗΠΑ 15:30 USD Average Weekly Hours All Employees (APR) ΗΠΑ 20:00 USD Baker Hughes U.S. Rig Count (MAY 4) 14 Μαΐου 2018: Εξαµηνιαία Αναθεώρηση είκτη MSCI Ηµεροµηνία έναρξης ισχύος: 1 Ιουνίου 2018 13 Αυγούστου 2018 : Τριµηνιαία Αναθεώρηση είκτη MSCI Ηµεροµηνία έναρξης : 3 Σεπτεµβρίου 2018 13 Νοεµβρίου 2018 : Εξαµηνιαία Αναθεώρηση είκτη MSCI Ηµεροµηνία έναρξης ισχύος: 3 εκεµβρίου 2018

Γενικός είκτης Χ.Α. Tην εβδοµάδα που διανύσαµε βασικός καταλύτης για την συνέχιση της ανοδικής κίνησης του Γενικού είκτη ήταν ο τραπεζικός κλάδος. Εφόσον καταφέρει η αγορά να διασπάσει την πρώτη σηµαντική ζώνη αντίστασης στις 850-855µ τότε δηµιουργούνται οι προϋποθέσεις για συνέχιση της ανοδικής κίνησης, µε στόχο πάντα την επαναπροσέγγιση του προηγούµενου υψηλού στις 890µ. Σε κάθε περίπτωση δεν θέλουµε κλείσιµο κάτω από τις 824µ. Κρίσιµες ηµεροµηνίες για το έτος 2017 04 Μαΐου 2018: Αποτελέσµατα stress test ελλ. τραπεζών 24 Μαΐου 2018: Eurogroup 14 Ιουνίου 2018 : Συνεδρίαση ΕΚΤ26/07/2018 : Συνεδρίαση ΕΚΤ 20 Ιουλίου 2018: Ανακοίνωση αξιολόγησης από S&P 26 Ιουλίου 2018 : Συνεδρίαση ΕΚΤ 13 Σεπτεµβρίου 2018 : Συνεδρίαση ΕΚΤ 12-14 Οκτώβριου 2018 : Ετήσια Σύνοδος ΝΤ και World Bank - Bali, Indonesia 25 Οκτώβριου 2018 : Συνεδρίαση ΕΚΤ 13 εκεµβρίου 2018: Συνεδρίαση ΕΚΤ

Οικονοµικό Ηµερολόγιο Εβδοµάδας Ηµεροµηνία Τίτλος Χρόνος αναφοράς 08/05/18 Εµπορευµατικές Συναλλαγές (προσωρινά στοιχεία) Μάρτιος 2018 10/05/18 είκτης Βιοµηχανικής Παραγωγής Μάρτιος 2018 10/05/18 Εθνικός είκτης Τιµών Καταναλωτή Απρίλιος 2018 10/05/18 Εναρµονισµένος είκτης Τιµών Καταναλωτή Απρίλιος 2018 10/05/18 Έρευνα Εργατικού υναµικού (µηνιαία αποτελέσµατα) Φεβρουάριος 2018 10/05/18 Χορήγηση Αδειών Κυκλοφορίας Οχηµάτων Απρίλιος 2018 11/05/18 Οικοδοµική ραστηριότητα Φεβρουάριος 2018 14/05/18 είκτες Τιµών Εισροών και Εκροών στη Γεωργία - Κτηνοτροφία Μάρτιος 2018 14/05/18 είκτης Τιµών Εισαγωγών στη Βιοµηχανία Μάρτιος 2018 14/05/18 Κίνηση Μουσείων και Αρχαιολογικών Χώρων Ιανουάριος 2018 Μ Ε Τ Ο Χ Η Μ Ε Ρ. Α Π Ο Δ Ο Σ Η Η Μ Ε Ρ. Α Π Ο Κ Ο Π Η Σ Μ Ε Ρ Ι Σ Μ Α Α Ρ Α ΙΓ 5, 9 1 % # N / A N / A 0,5 5 Γ Ρ Ι Β 3, 6 4 % 2 3 / 0 3 / 2 0 1 8 0,3 6 Ε Ε Ε Κ 1, 9 4 % # N / A N / A 0,5 4 Ε Λ Λ 4, 4 7 % 0 8 / 0 3 / 2 0 1 8 0,6 7 Ε Λ Π Ε 4, 8 2 % 0 2 / 0 7 / 2 0 1 8 0,2 5 Ε Λ Τ Ρ Α Κ 2 1, 2 7 % 2 1 / 0 2 / 2 0 1 8 0,6 0 Ε Ν Τ Ε Ρ 3, 8 7 % 2 0 / 0 7 / 2 0 1 7 0,1 3 Ε Υ Δ Α Π 3, 4 0 % 2 2 / 0 6 / 2 0 1 8 0,2 0 Ε Υ Α Π Σ 2, 3 6 % 2 9 / 0 6 / 2 0 1 7 0,1 1 Ε Υ Π ΙΚ 2, 5 1 % 2 4 / 0 5 / 2 0 1 7 0,1 0 Ε Χ Α Ε 0, 9 7 % # N / A N / A 0,0 5 Ι Ν Τ Ε Ρ Κ Ο 5, 2 3 % 1 8 / 0 5 / 2 0 1 7 0,2 8 Κ Α Ρ Ε Λ 3, 2 9 % 2 4 / 0 7 / 2 0 1 7 9,2 0 Κ Ρ Ι -Κ Ρ Ι 2, 3 1 % 1 7 / 0 8 / 2 0 1 7 0,0 9 Λ Υ Κ 8, 2 2 % 0 7 / 0 6 / 2 0 1 7 0,0 7 Μ Ο Η 6, 6 3 % 2 5 / 0 6 / 2 0 1 8 1,0 0 Μ Π Ε Λ Α 2, 3 6 % 2 6 / 0 3 / 2 0 1 8 0,1 7 Ο Λ Θ 1, 7 7 % 3 1 / 0 7 / 2 0 1 7 0,4 9 Ο Λ Π 1, 0 8 % 1 9 / 0 7 / 2 0 1 8 0,1 7 Ο Π Α Π 4, 0 8 % 0 7 / 0 5 / 2 0 1 8 0,3 0 Ο Τ Ε 3, 0 0 % 2 8 / 0 6 / 2 0 1 8 0,3 5 Ο Τ Ο Ε Λ 4, 4 7 % 1 7 / 0 5 / 2 0 1 8 1,1 0 Π Α Ν Γ Α Ι Α 5, 3 5 % 0 8 / 0 5 / 2 0 1 8 0,1 3 Π Λ Α ΙΣ ΙΟ 1, 6 7 % # N / A N / A 0,0 7 Σ Α Ρ 1, 1 9 % 0 9 / 0 5 / 2 0 1 7 0,1 8 Τ Ε Ν Ε Ρ Γ Α 0, 8 1 % 1 8 / 0 6 / 2 0 1 8 0,2 2 Τ Ι Τ Κ 0, 2 3 % 2 5 / 0 6 / 2 0 1 8 0,0 5 ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ Εταιρεία Ηµεροµηνία Εταιρεία Ηµεροµηνία ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. 03/05/2018 ΕΧΑΕ 23/05/2018 ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ ΑΒΕΕ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ 03/05/2018 ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ 24/05/2018 ΤΗΛΕΤΥΠΟΣ Α.Ε. 07/05/2018 MOTO 24/05/2018 ΕΛΒΙΕΜΕΚ 08/05/2018 ΑΙΟΛΙΚΗ Α.Ε.Ε.Χ 25/05/2018 PROFILE A.E.B.E. 11/05/2018 ΕΤ. Υ ΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣ/ΚΗΣ Α.Ε. 31/05/2018 INFORM Π. ΛΥΚΟΣ Α.Ε. 11/05/2018 ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) 08/06/2018 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε 14/05/2018 ΛΑΝΑΚΑΜ Α.Ε. 29/06/2018 ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.Ε. 15/05/2018 ΙΝΤΡΑΛΟΤ Α.Ε 16/05/2018 PASAL ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 16/05/2018 ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε. 16/05/2018 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Α.Ε.Γ.Α. 22/05/2018 ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. 22/05/2018 ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. 22/05/2018

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΙΑΡΘΡΩΣΗ Αγορά εσωτερικού Αναστάσιος Σταµατόπουλος, Ιωάννης Βλαχάκης, ηµήτριος Τζάνας, Εµµανουήλ Στάικος, Νεκτάριος Ιωάννου, Αλεξάνδρα Βοϊλή ιεθνείς αγορές Παναγιώτης ουκέλης, ηµήτριος Μούρκας Ιωάννης Βλαχάκης Θεσµικοί επενδυτές Αναστάσιος Σταµατόπουλος, Εµµανουήλ Στάικος Εξυπηρέτηση πελατείας Ευαγγελία Κουνιάρη Ελένη Γιαννακοπούλου Παράγωγα Νικόλαος Αλευροµάγειρας, Νικόλαος Γιαννόπουλος Σηµαντικές Γνωστοποιήσεις Πιστοποίηση Αναλυτών Η Κύκλος Χρηµατιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. βεβαιώνει ότι οι απόψεις σχετικά µε εταιρίες και µετοχές που εµπεριέχονται στο παρόν σηµείωµα αντικατοπτρίζουν αποκλειστικά και µόνο προσωπικές απόψεις των αναλυτών και ότι κανένα τµήµα της χρηµατικής τους αποζηµίωσης δεν συνδέεται και ούτε πρόκειται να συνδεθεί άµεσα ή έµµεσα µε τις συγκεκριµένες συστάσεις ή απόψεις τους. Η χρηµατική αποζηµίωσή τους, επίσης, δεν σχετίζεται µε καµία υπηρεσία επενδυτικής τραπεζικής που έχει τυχόν παρασχεθεί από την Κύκλος Χρηµατιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. Γνωστοποιήσεις για την εταιρία Η Κύκλος Χρηµατιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. και οι εργαζόµενοι της ενδέχεται να προβαίνουν σε κάθε είδους νόµιµες συναλλαγές επί µετοχών των αναφεροµένων εταιριών για ίδιο λογαριασµό ή για λογαριασµό τρίτων ή και να παρέχουν τις υπηρεσίες τους στους εκδότες των µετοχών αυτών. Συνεπώς, οι επενδυτές θα πρέπει να λαµβάνουν υπόψη τους ότι είναι πιθανόν να υπάρχει σύγκρουση συµφερόντων η οποία θα µπορούσε να επηρεάσει την αντικειµενικότητα της ανάλυσης. Η Κύκλος Χρηµατιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. δεν αναλαµβάνει ευθύνη για επενδυτικές αποφάσεις βασισµένες στα κείµενα ή τις αξιολογήσεις του παρόντος. Σηµαντικές Γνωστοποιήσεις Το περιεχόµενο των παραπάνω αναλύσεων, απόψεων, εκτιµήσεων, κρίσεων δεν έχει αποσταλεί στις αναφερόµενες εταιρίες και εκφράζει την άποψη του αναλυτή κατά την ηµεροµηνία σύνταξης της ανάλυσης / πρωινής ενηµέρωσης / εβδοµαδιαίας στρατηγικής και υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προηγούµενη προειδοποίηση. Η ανανέωση των αναλύσεων των επιµέρους αναφερόµενων εταιριών γίνεται σε µη προκαθορισµένες ηµεροµηνίες αναλόγως µε τις εταιρικές ανακοινώσεις και τις εξελίξεις που αφορούν τον κλάδο ή την αγορά και που ενδέχεται να έχουν σηµαντική επίδραση στις απόψεις ή συστάσεις που αναφέρονται στο παρόν σηµείωµα. Η ανάλυση / πρωινή ενηµέρωση / εβδοµαδιαία στρατηγική εκπονήθηκε από το τµήµα ανάλυσης µε απόλυτη εχεµύθεια και εµπιστευτικότητα χωρίς τη συµµετοχή στελεχών εκτός του τµήµατος αυτού και δηµοσιοποιήθηκε µετά την ολοκλήρωσή της ταυτοχρόνως στο κοινό και τα στελέχη της εταιρίας. ήλωση Αποποίησης Το παρόν δεν αποτελεί προτροπή για την αγορά, πώληση ή/και διακράτηση αξιών και αποσκοπεί στην ενηµέρωση των επενδυτών. εν επιτρέπεται να αναπαραχθεί, αποθηκευτεί σε σύστηµα από το οποίο µπορεί να ανακτηθεί, ή να διαβιβαστεί περαιτέρω, σε οποιαδήποτε µορφή ή µε οποιοδήποτε µέσο, ηλεκτρονικό, µηχανικό, φωτοτυπικό, µαγνητοφωνικό ή άλλο, εν όλω ή εν µέρει, σε κανένα πρόσωπο, για οποιοδήποτε λόγο ή/και σκοπό χωρίς την προηγούµενη έγγραφη άδεια της ΚΥΚΛΟΣ ΑΧΕΠΕΥ. Το παραπάνω έγγραφο δηµιουργήθηκε από το Τµήµα Ανάλυσης, τηλ. 210-3364300, fax. 210-3239122, e-mail: analysis@cyclos.gr. (Πηγή ειδήσεων : www.euro2day.gr, www.ase.gr, www.insider.gr, www.naftemporiki.gr, www.liberal.gr, www.capital.gr www.tovima.gr www.kathimerini.gr, www.newmoney.gr, www.bankingnews.gr, www.mononews.gr, www.protothema.gr, reporter.gr, amna.gr )