ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ THΣ EΛΛΑΔΟΣ ΣΤΟ ΝΤΥΣΣΕΛΝΤΟΡΦ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Ντύσσελντορφ, 5 Οκτωβρίου 2011 Η αγορά ζαχαρωδών προϊόντων και snacks της Γερμανίας Ι. Βασικά μεγέθη της αγοράς Κατά κεφαλήν κατανάλωση Η κατά κεφαλήν κατανάλωση ζαχαρωδών προϊόντων και snacks στη Γερμανία αυξήθηκε το 2010 κατά 2% έναντι του προηγούμενου έτους, φτάνοντας τα 31,34 κιλά. Η μεγαλύτερη άνοδος σημειώθηκε εκ νέου στην κατανάλωση snacks (+10,7%), ενώ η κατανάλωση αρτοσκευασμάτων υποχώρησε ελαφρά (-0,4%). H κατά κεφαλήν δαπάνη για ζαχαρώδη προϊόντα αυξήθηκε το 2010 στα 112,5. Αύξηση κατά περίπου 20% σημειώθηκε για τα σνακς, ενώ για τα αρτοσκευάσματα σημειώθηκε μικρή πτώση (- 0,4%). Κατά κεφαλήν κατανάλωση ζαχαρωδών προϊόντων 2009 2010 Ποσοστό μεταβολής % (σε kg) Σοκoλάτες 9,18 9,32 1,5 Άλλα προϊόντα με κακάο 2,14 2,22 3,7 Ζαχαρωτά 5,49 5,73 4,4 Αρτοσκευάσματα 7,50 7,47-0,4 Snacks 2,71 3,00 10,7 Παγωτό 3,75 3,60-4,0 Σύνολο 30,76 31,34 1,9 (σε ) 2009 2010 Ποσοστό μεταβολής % Σοκαλάτες 45,86 46,00 0,3 Άλλα προϊόντα με κακάο 4,86 4,89 0,6 Ζαχαρωτά 18,23 18,59 2,0 Αρτοσκευάσματα 22,94 22,85-0,4 Snacks 6,97 8,33 19,5 Παγωτό 11,78 11,82 0,3 Σύνολο 110,60 112,48 1,7
Περίπου το 1/3 της κατανάλωσης ζαχαρωδών προϊόντων αφορά σοκολάτες, ενώ το 24% αφορά αρτοσκευάσματα και το 10% σνακς. Κατά κεφαλήν κατανάλωση ζαχαρωδών 2010 (σε κιλά) Παγωτό 11% Σοκoλάτες 30% Snacks 10% Αρτοσκευάσματα 24% Ζαχαρωτά 18% Άλλα προϊόντα με κακάο 7% Πηγή: BDSI Εξωτερικό εμπόριο Γερμανίας 1. Εισαγωγές Γερμανίας Οι εισαγωγές της Γερμανίας αυξήθηκαν το 2010 κατά 6% σε όρους ποσότητας και κατά 8,7% σε σε όρους αξίας, φθάνοντας τα 3,35 δις. Εισαγωγές ζαχαρωδών 2009 2010 Ποσοστό μεταβολής 09/10 (%) (σε 1000 τόνους) Σοκολάτες 192,0 207,0 7,8 Κακάο και ημιέτοιμα παρασκευάσματα σοκολάτας 301,1 336,6 11,8 Άλλα προϊόντα με κακάο 17,3 18,3 6,0 Ζαχαρωτά 134,9 133,8-0,8 Αρτοσκευάσματα 172,2 177,4 3,0 Snacks 94,0 97,9 4,2 Παγωτό 86,9 87,8 1,0 Πρώτες ύλες (rohmassen) 11,6 12,3 5,9 Σύνολο 1.009,5 1.071,1 6,1 (σε εκ. ) 2009 2010 Ποσοστό μεταβολής 09/10 (%) Σοκολάτες 818,7 891,6 8,9 Κακάο και ημιέτοιμα παρασκευάσματα σοκολάτας 912,2 1.101,9 20,8 Άλλα προϊόντα με κακάο 53,4 51,3-3,9 Ζαχαρωτά 394,7 387,6-1,8 Αρτοσκευάσματα 447,6 448,9 0,3 Snacks 250,9 256,2 2,1 Παγωτό 192,7 196,7 2,1 Πρώτες ύλες (rohmassen) 16,9 18,0 6,6 Σύνολο 3.086,7 3.352,2 8,6
Εισαγωγές ζαχαρωδών στη Γερμανία 2010 (% αξίας) 1% Σοκολάτες 8% 6% 26% Κακάο και ημιέτοιμα παρασκευάσματα σοκολάτας Άλλα προϊόντα με κακάο 13% Ζαχαρωτά Αρτοσκευάσματα 12% 2% 32% Snacks Παγωτό Πρώτες ύλες (rohmassen) Πηγή: BDSI Εισαγωγές ζαχαρωδών στη Γερμανία (σε 1000 τόννους) 400,0 350,0 300,0 250,0 200,0 150,0 100,0 192,0 207,0 301,1 336,6 134,9 133,8 172,2 177,4 94,0 97,9 86,987,8 2009 2010 50,0 0,0 17,3 18,3 11,6 12,3 Σοκολάτες Κακάο και ημιέτοιμα παρασκευάσματα σοκολάτας Άλλα προϊόντα με κακάο Ζαχαρωτά Αρτοσκευάσματα Snacks Παγωτό Πρώτες ύλες (rohmassen) Πηγή: BDSI Οι κυριότερες χώρες προέλευσης των εισαγωγών ζαχαρωδών της Γερμανίας είναι οι γειτονικές της: Ολλανδία, Βέλγιο, Γαλλία, Ελβετία, Πολωνία, Αυστρία και Ιταλία. Βλ. παράρτημα για την ανάλυση των γερμανικών εισαγωγών ανά εξαφήφιες/οκταψήφιες δασμολογικές κατηγορίες με βάση τα στοιχεία της γερμανικής στατιστικής υπηρεσίας για τις κατηγορίες προϊόντων: 17.04 Ζαχαρώδη προϊόντα χωρίς κακάο 18.06 Σοκολάτα και άλλα παρασκευάσματα διατροφής που περιέχουν κακάο 19.05 Προϊόντα αρτοποιίας, ζαχαροπλαστικής ή μπισκοτοποιίας
2. Ελληνικές εξαγωγές προς τη Γερμανία Οι ελληνικές εξαγωγές ζαχαρωδών προϊόντων προς τη Γερμανία ανήλθαν το 2010 σε 26,8 εκ. περίπου, παραμένοντας στο ίδιο επίπεδο με το προηγούμενο έτος (26,8 εκ. το 2009, 21,8 εκ. το 2008 και 18,4 εκ. το 2007). Σε όρους ποσότητας, οι εξαγωγές αυξήθηκαν κατά 4% περίπου, ξεπερνώντας τους 10 χιλ. τόννους. Ελληνικές εξαγωγές ζαχαρωδών προς Γερμανία 2006-2010 σε 2006 2007 2008 2009 2010 19.05 17.04 18. Προϊόντα αρτοποιίας, μπισκοτοποιίας, ή ζαχαροπλαστικής 11.066.243 15.881.400 18.791.714 18.471.667 17.984.772 Ζαχαρώδη προϊόντα χωρίς κακάο 2.714.794 2.323.552 2.732.105 8.194.111 8.627.659 Κακάο και παρασκευάσματα αυτού 157.152 241.770 283.830 149.097 182.895 Σύνολο 13.938.189 18.446.722 21.807.649 26.814.875 26.795.326 σε kg 2006 2007 2008 2009 2010 19.05 Προϊόντα αρτοποιίας, μπισκοτοποιίας, ή ζαχαροπλαστικής 5.221.414 7.355.009 7.261.200 8.141.031 8.310.764 17.04 Ζαχαρώδη προϊόντα χωρίς κακάο 799.897 653.590 668.017 1.710.229 1.925.762 18. Κακάο και παρασκευάσματα αυτού 43.548 101.877 74.721 29.674 46.659 Σύνολο 6.064.859 8.110.476 8.003.938 9.880.934 10.283.185 Πηγή: ΕΛ. ΣΤΑΤ, Γρ. ΟΕΥ Ντύσσελντορφ, Τα στοιχεία για το 2010 είναι προσωρινά Το μεγαλύτερο μέρος των ελληνικών εξαγωγών αφορά προϊόντα αρτοποιίας, ζαχαροπλαστικής και μπισκοτοποίας (δασμολογική κατηγορία 19.05), η αξία των οποίων ανήλθε το 2010 σε σχεδόν 18 εκ (έναντι 18,5 το 2009 και 18, 8 εκ. το 2008). Το κυριότερο εξαγόμενο προϊόν στη κατηγορία αυτή είναι τα αρτοσκευάσματα με προσθήκη γλυκαντικών (19.05.90.90), με αξία εξαγωγών το 2010 9,8 εκ. (-3% έναντι του 2009). Δεύτερο σημαντικότερο εξαγόμενο προϊόν είναι τα ψημένα προϊόντα της κατηγορίας 19.05.40.90. Το 2010 το ύψος των εξαγωγών στην κατηγορία αυτή αυξήθηκε στα 5,5 εκ., χωρίς όμως να επανέλθει στο επίπεδο του 2008 (5 εκ. το 2009, 5,9 εκ το 2008). Στην κατηγορία των ζαχαρωδών προϊόντων χωρίς κακάο (τσίχλες, καραμέλες, κτλ - δασμολογική κλάση 17.04) οι ελληνικές εξαγωγές μετά τη μεγάλη αύξηση του 2009 (8,2 εκ. έναντι 2,7 εκ. το 2008), συνέχισαν το 2010 την ανοδική τους πορεία, ξεπερνώντας τα 8,6 εκ.. Σχεδόν στο σύνολό τους οι ελληνικές εξαγωγές της κατηγορίας αυτής αφορούν προϊόντα της κατηγορίας 17.04.90.99 (8,47 εκ. το 2010). Στην κατηγορία «κακάο και παρασκευάσματα αυτού» (δασμολογική κλάση 18) το επίπεδο των εξαγωγών μας είναι πολύ χαμηλό και το 2010 ανήλθε σε 183 χιλ. (έναντι 150 χιλ. το 2009). Βλ. ανάλυση των εξαγωγών ανά οκταψήφια κατηγορία στο παράρτημα, πίνακες 12,13
3. Εξαγωγές Γερμανίας Οι εξαγωγές της Γερμανίας σημείωσαν το 2010 αύξηση κατά 7,5% σε ποσότητα και κατά 10% σε αξία, φθάνοντας τα 5,32 δις. Εξαγωγές ζαχαρωδών 2009 2010 Ποσοστό μεταβολής 09/10 (%) (σε 1000 τόνους) Σοκολάτες 419,4 456,7 8,9 κακάο και ημιέτοιμα παρασκευάσματα σοκολάτας 263,6 319,2 21,1 Άλλα προϊόντα με κακάο 76,9 85,4 11,0 Ζαχαρωτά 187,2 188,5 0,7 Αρτοσκευάσματα 304,6 321,4 5,5 Snacks 140,1 130,6-6,8 Παγωτό 151,7 158,7 4,6 Πρώτες ύλες (rohmassen) 14,9 15,5 3,9 Σύνολο 1.559,1 1.676,0 7,5 (σε εκ. ) 2009 2010 Ποσοστό μεταβολής 09/10 (%) Σοκολάτες 1.861,1 2.067,7 11,1 κακάο και ημιέτοιμα παρασκευάσματα σοκολάτας 608,6 889,1 46,1 Άλλα προϊόντα με κακάο 151,1 176,3 16,7 Ζαχαρωτά 520,8 527,6 1,3 Αρτοσκευάσματα 866,1 889,5 2,7 Snacks 433,4 383,6-11,5 Παγωτό 360,7 356,7-1,1 Πρώτες ύλες (rohmassen) 26,1 30,3 15,9 Σύνολο 4.828,3 5.320,8 10,2 Οι κυριότερες χώρες προορισμού των εξαγωγών της Γερμανίας είναι η Γαλλία, η Αυστρία και το ΗΒ. Οι εισαγωγές ζαχαρωδών καλύπτουν μικρό τμήμα της προσφοράς, καθώς αυτή καλύπτεται στο μεγαλύτερο βαθμό από την εγχώρια παραγωγή. Το 2010 η παραγωγή αυξήθηκε κατά 3% σε ποσότητα έναντι του προηγούμενου έτους. Παραγωγή ζαχαρωδών (σε 1000 τόνους) 2009 2010 Ποσοστό μεταβολής 09/10 (%) Σοκολάτες 979,2 1.011,5 3,3 κακάο και ημιέτοιμα παρασκευάσματα σοκολάτας 462,0 494,8 7,1 Άλλα προϊόντα με κακάο 234,9 248,8 5,9 Ζαχαρωτά 510,0 527,8 3,5 Αρτοσκευάσματα 753,6 759,6 0,8 Snacks 252,4 261,2 3,5 Παγωτό 372,2 365,1-1,9 Πρώτες ύλες (rohmassen) 59,1 61,5 4,1 Σύνολο 3.625,2 3.730,3 2,9 (σε εκ. ) 2009 2010 Ποσοστό μεταβολής 09/10 (%) Σοκολάτες 4.799,6 4.934,0 2,8 κακάο και ημιέτοιμα παρασκευάσματα σοκολάτας 878,5 1.080,6 23,0 Άλλα προϊόντα με κακάο 495,9 524,7 5,8 Ζαχαρωτά 1.654,5 1.682,6 1,7 Αρτοσκευάσματα 2.309,9 2.316,8 0,3 Snacks 717,2 774,6 8,0 Παγωτό 1.133,5 1.125,6-0,7 Πρώτες ύλες (rohmassen) 153,3 174,9 14,1 Σύνολο 12.140,3 12.613,8 3,9
Η εξέλιξη της αγοράς ζαχαρωδών προϊόντων της Γερμανίας, βάσει των στοιχείων του συνδέσμου BDSI, τα τελευταία 25 χρόνια υπήρξε ανοδική: η παραγωγή υπερδιπλασιάστηκε (αύξηση κατά 168% από το 1985 στο 2010), οι εισαγωγές τετραπλασιάστηκαν (297% αύξηση), ενώ οι εξαγωγές υπέρ-εξαπλασιάστηκαν (546% αύξηση). Εξέλιξη της αγοράς ζαχαρωδών προϊόντων 1985-2010 (σε 1000 τόνους) 4.000,0 3.500,0 3.000,0 2.500,0 2.000,0 1.500,0 1.000,0 500,0 0,0 1.390,3 1.400,4 269,4 259,3 2.041,6 2.026,9 353,1 367,8 2.640,6 2.454,4 661,3 2.590,8 2.374,9 783,4 2.983,0 976,0 2.617,7 475,2 567,5 610,7 1.676,0 1985 1990 1995 2000 2005 2010 3.730,3 3.125,4 1.071,1 Παραγωγή Εισαγωγές Εξαγωγές Κατανάλωση Πηγή: BDSI
ΙΙ. Διανομή Πωλήσεις Το κυριότερο κανάλι διανομής των ζαχαρωδών προϊόντων είναι, με βάση τα στοιχεία της Nielsen, τα supermarkets/hypermarkets (56,5% του κύκλου εργασιών και 52,3% των πωλήσεων), ενώ τα discounters έχουν μερίδιο αγοράς 32% της αξίας και 42% της ποσότητας των πωλήσεων ζαχαρωδών. Τα περίπτερα/βενζινάδικα έχουν μερίδιο αγοράς περίπου 7%, ενώ οι drogerie 5%. Κανάλια διανομής ζαχαρωδών προϊόντων - % κύκλου εργασιών, 2010 Περίπτερα, βενζινάδικα κτλ.; 6,8% Drogeriemärkte; 4,8% Discounter; 31,9% Supermarket; 56,5% Κανάλια διανομής ζαχαρωδών προϊόντων - % πωλήσεων, 2010 Περίπ τερα, βενζινάδικα κτλ.; 3,0% Drogeriemärkte; 2,9% Discounter; 41,8% Supermarket; 52,3% Πηγή: The Nielsen Company, Rundschau für den Lebensmittelhandel, Februar 2011. Τα στοιχεία αφορούν το διάστημα Ιαν.- Σεπτ. 2010 Το 2010, οι πωλήσεις ζαχαρωδών προϊόντων συνολικά σημείωσαν μικρή μείωση κατά -0,8% σε όρους αξίας και κατά -0,6% σε όρους ποσότητας έναντι του 2009. Εξαίρεση αποτέλεσε η κατηγορία των αλμυρών σνακς, για την οποία καταγράφηκε αύξηση κατά 2,6% του κύκλου εργασιών και 1,8% των πωλήσεων. Η αύξηση αυτή ωστόσο δε θεωρείται ικανοποιητική, δεδομένου ότι το καλοκαίρι του 2010 διοργανώθηκε το παγκόσμιο πρωτάθλημα ποδοσφαίρου, αθλητικό-τηλεοπτικό γεγονός με μεγάλη επίδραση στις πωλήσεις των αλμυρών σνακς. Κύκλος εργασιών (σε εκ. ) 2009 2010 Ποσοστό μεταβολής % Σοκολάτες 4.382,0 4.351,5-0,7 Ζαχαρωτά 2.385,3 2.314,3-3,0 Αλμυρά snacks 1.710,4 1.755,1 2,6 Αρτοσκευάσματα 1.251,7 1.228,0-1,9 Σύνολο ζαχαρωδών προϊόντων 9.729,4 9.648,9-0,8 Πηγή: AC Nielsen Τα στοιχεία αφορούν το χρονικό διάστημα ως την 48η εβδομάδα.
Για το πρώτο εξάμηνο του 2011, με βάση τα στοιχεία του BDSI και της AC Nielsen, υπολογίζεται ότι ο κύκλος εργασιών στην αγορά ζαχαρωδών μειώθηκε κατά 1,5% και οι πωλήσεις σε όρους ποσότητας ελαττώθηκαν κατά 1,9%, εξέλιξη η οποία αποδίδεται στους σχετικά θερμούς μήνες Απρίλιο και Μάιο, οπότε και σημειώθηκε μεγάλη πτώση των πωλήσεων ιδίως για τις σοκολάτες. Κύκλος εργασιών (σε εκ. ) Α εξάμ. 2010 Α εξάμ. 2011 Ποσοστό μεταβολής % Σοκολάτες 2.758,6 2.712,3-1,7 Ζαχαρωτά 1.279,4 1.232,8-3,6 Αλμυρά snacks 982,3 995,1 1,3 Αρτοσκευάσματα 709,2 701,1-1,1 Σύνολο ζαχαρωδών προϊόντων 5.279,5 5.641,3-1,5 Πωλήσεις (σε χιλ. τόννους) Α εξάμ. 2010 Α εξάμ. 2011 Ποσοστό μεταβολής % Σοκολάτες 585,6 575,7-1,7 Ζαχαρωτά 187,4 181,6-3,1 Αλμυρά snacks 153,8 150,7-2,0 Αρτοσκευάσματα 143,7 141,9-1,3 Σύνολο ζαχαρωδών προϊόντων 1.070,4 1.049,8-1,9 Πηγή: Nielsen, BDSI Η αγορά των ζαχαρωδών προϊόντων κυριαρχείται από μεγάλες μάρκες, με αποτέλεσμα η παρουσία των προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας να είναι λιγότερο έντονη σε αυτή την κατηγορία τροφίμων σε σύγκριση με άλλες, όπως π.χ. τα γαλακτοκομικά. Το μερίδιο αγοράς των ζαχαρωδών προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας ανέρχεται σε 27,7% (2010), και είναι σαφώς χαμηλότερο από ότι κατά μέσο όρο για τα τρόφιμα (38,6%). Χαρακτηριστικό της γερμανικής αγοράς είναι επίσης το γεγονός ότι κυριαρχείται από μικρομεσαίες εγχώριες επιχειρήσεις, και όχι από διεθνείς ομίλους. Δεδομένης της κυριαρχίας ορισμένων γερμανικών παραδοσιακών επιχειρήσεων οικογενειακής ιδιοκτησίας σε συγκεκριμένα τμήματα της αγοράς (π.χ. ζαχαρώδη της Haribo, σοκολάτες Ritter, αρτοσκευάσματα Bahlsen), η γερμανική αγορά έχει παραμείνει εκτός του διεθνούς κύματος εξαγορών και συγχωνεύσεων των τελευταίων ετών. Αφενός, οι εταιρείες αυτές είναι σχετικά μικρές, για να αποτελούν στόχο εξαγοράς των ομίλων όπως η Mars, αφετέρου, οι εταιρείες αυτές δεν διατίθενται προς πώληση, καθώς έχουν καλή πορεία στην εγχώρια αγορά και αξιόλογες εξαγωγικές επιδόσεις. Κύκλος εργασιών των μεγαλύτερων επιχειρήσεων ζαχαρωδών στη Γερμαν ία (σε εκ. ) 0 200 400 600 800 1000 1200 1400 Ferrero (Kinder Schokolade, Duplo, Hanuta) 1249,5 Haribo 551,3 Masterfoods (Mars, Snickers, Balisto, M&Ms) Wrigley Kraft Foods (Milka, Toblerone) 473,3 470,4 463,1 Storck (Merci, Knoppers) Ritter (Ritter Sport) 271 232,1 Πηγή: AC Nielsen, FTD. Τα στοιχεία αφορούν το διάστημα Ιαν.-Νοε.2007
Στην κατηγορία των μπισκότων, με συνολικό κύκλο εργασιών που υπολογίζεται στο 1,5 δις, οι σημαντικότερες εταιρείες είναι η Bahlsen με τις μάρκες Bahlsen, Leibniz και Brandt (φρυγανιές) και μερίδιο αγοράς 13%, η Griesson De Beukelaer (μερίδιο 11%), η οποία εξακολουθεί να πραγματοποιεί περίπου το 1/3 του κύκλου εργασιών της με προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας, αλλά με την απόκτηση της Tekrum και της άδειας για τα προϊόντα Mövenpick το 2006 έχει στραφεί προς προϊόντα με υψηλότερα περιθώρια κέρδους, και η Lambertz. Και οι τρεις αυτές εταιρείες παράγουν και προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας, τα οποία κατέχουν σημαντικό μερίδιο αγοράς (ένα στα δύο πωλούμενα πακέτα μπισκότων είναι ιδιωτικής ετικέτας). Η εταιρεία Kraft Foods δραστηριοποιείται όλο και πιο έντονα στη γερμανική αγορά: στο τέλος του 2009 η εταιρεία λανσάρισε μπισκότα που φέρουν την επωνυμία Milka, όπως και οι γνωστές σοκολάτες της. Το 2010 η εταιρεία ανέλαβε τη διανομή της γνωστής μάρκας Mikado, που μέχρι τότε πραγματοποιούσε η Griesson, ενώ στις αρχές του 2011 η Kraft ανέλαβε η ίδια τη διανομή της μάρκας μπισκότων Oreo, η οποία μέχρι τότε διανεμόταν στη Γερμανία από την εταιρεία Genuport. Στα σχέδια της εταιρείας είναι επίσης να αναλάβει της διανομή της μάρκας των αλμυρών crackers TUC της Kraft, που διανέμεται μέχρι τώρα στη Γερμανία από την Griesson. Κύκλος εργασιών των μεγαλύτερω ν παραγωγών μπισκότων στη Γερμανία (σε εκ. ) 0 20 40 60 80 100 120 140 160 Bahlsen (Leibniz, Pick-Up) 152,2 Griesson -De Beukelaer (Prinzenrolle, Mövenpick) 123,6 Continental Bakeries (Hagemann, Hig) 24,4 Lambertz (Kinkartz, Weiss) 21 Πηγή: AC Nielsen, FTD. Τα στοιχεία αφορούν το διάστημα CW48 2006-CW 2007 χωρίς το Aldi Στην κατηγορία της φρυγανιάς, σημαντικότερη γερμανική εταιρεία είναι η Brandt, με την ομώνυμη μάρκα, καθώς και με τα προϊόντα των θυγατρικών της Burger (φρυγανιές, knäckebrot) http://www.burger-knaecke.de/ και Pauly (snacks, παξιμάδια) http://www.pauly-snacks.de/. Ευρύτατη παρουσία στο γερμανικό λιανεμπόριο έχει επίσης η σουηδική Wasa, με knäckebrot και διαφόρων ειδών αρτοσκευάσματα-snacks. Το τελευταίο προϊόν που κυκλοφόρησε η εταιρεία στη γερμανική αγορά είναι τα delicate thin crisps Rosemary and Salt (τιμή λιανικής 1,99 για τη συσκευασία των 190 gr.)
Η τάση για προϊόντα «μεσογειακού χαρακτήρα» με χρήση μυρωδικών (δεντρολίβανος, βασιλικός) ή ελιάς, ντομάτας και τυριού μοτσαρέλα, παρατηρείται και στα προϊόντα άλλων μεγάλων επιχειρήσεων όπως : Dr. Karg, snacks ολικής άλεσης με ντομάτα/ ελιές κ.α. http://www.dr-karg.de/knaeckegenuss/knaecke-snack Wasa, crackers με ντομάτα και τυρί http://www.wasa.com/de/vollkorn-galerie/#/de/produkte/crackers/crack-tastetomatocheese/ Burger (θυγατρική της Brandt), crackers σικάλεως με ντομάτα/πιπεριά http://www.burger-knaecke.de/produkte/burger-snack-sortiment.php Μεγάλος μέρος των προϊόντων αυτών βασίζεται σε αλεύρι σικάλεως/ολικής αλέσεως, δεδομένου ότι τα είδη αυτά είναι πολύ δημοφιλή στη Γερμανία. Με βάση έρευνα της CMA για τον σύνδεσμο των μεγάλων γερμανικών αρτοποιείων που έγινε το 2007, προκύπτει ότι το πιο δημοφιλές είδος ψωμιού είναι το ολικής άλεσης, ακολουθεί το πολύσπορο (24%), το σικάλεως (22%) και τελευταίο κατατάσσεται το λευκό ψωμί (10%) και το ψωμί τοστ (5%). Με βάση την ίδια έρευνα, στο χρονικό διάστημα 2000-2007 παρατηρήθηκε έντονη στροφή από το ψωμί σικάλεως προς το ολικής άλεσης και το πολύσπορο, ενώ αθροιστικά για το λευκό ψωμί και τα μείγματα σίτου υπήρξε μικρή μόνο άνοδος. Τα πιο δημοφιλή είδη ψωμιού στη Γερμανία (% ), 2000-2007 100% 90% 80% 15 11 7 15 Λευκό 70% 60% 50% 22 36 Weizenmischbrot/ Wheat mixed bread Σίκαλης 40% 24 Πολύσπορο 30% 21 Ολικής άλεσης 20% 10% 28 20 0% 2007 2000 Πηγή: CMA Marktforschung
Στην κατηγορία των αλμυρών snacks (chips, tortillas, αλμυρά μπισκότα κτλ.), το μερίδιο αγοράς των προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας έφτασε το α εξάμηνο 2010 το 44 % (σε όρους αξίας) έναντι 43,2% το 2008, 42,2% το 2007 και 40,4% το 2006. Έτσι, τα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας έχουν το μεγαλύτερο μερίδιο στην κατηγορία αυτή, τόσο σε όρους αξίας, όσο και σε όρους ποσότητας (60%), ενώ σημαντικά μερίδια αγοράς έχουν και οι μάρκες Intersnack (17%), Lorenz Snack World (14%), Procter & Gamble (5,2%), Felix (4%) και Seeberger (3%). Μερίδια αγοράς των παραγωγών snacks (2010) Griesson-de Beukelaer 2% Felix 4% Seeberger 3% Λοιπ οί 11% Ιδιωτική ετικέτα 44% Procter&Gamble 5% Lorenz Snack World 14% Intersnack 17% Πηγή: AC Nielsen, LZ Στην κατηγορία των bars από ξηρούς καρπούς/μούσλι και παστελιών, μεγάλο μέρος των προϊόντων που κυκλοφορούν στη γερμανική αγορά είναι βιολογικά, ενώ βασικότερο κανάλι διανομής είναι τα καταστήματα βιολογικών προϊόντων, drogerie και Reformhaus (βλ. συνημμένη τιμοληψία). Δημοφιλείς στη Γερμανία είναι επίσης οι μπάρες από κομμάτια ή πολτό φρούτων, με την ονομασία Fruchtschnitte, σε διάφορες γεύσεις, ενώ την τελευταία διετία διανομή στα γερμανικά supermarket έχουν εξασφαλίσει νέα προϊόντα, όπως των βρετανικών εταιρειών Whole Earth http://www.whole-earth.de/ μπάρες ξηρών καρπών/φρούτων με σοκολάτα και αμάρανθο (Yummy Fruit, Yummy Nut, Yummy Choc), διανομή στη Γερμανία από την Cosa Naturprodukte http://www.cosa-naturprodukte.de/, μέλος του ολλανδικού ομίλου Wessanen Eat Natural http://www.eatnatural.co.uk/ μπάρες ξηρών καρπών και φρούτων με σοκολάτα
Παραδείγματα τέτοιων προϊόντων που κυκλοφορούν στο γερμανικό λιανεμπόριο, είναι ακόμα: τα προϊόντα της Dr. Ritter http://www.dr-ritter.de/ και της Allos GmbH http://www.allos.de/ (παστέλι, μπάρες ξηρών καρπών), θυγατρικών της ολλανδικής Wessanen Gruppe, http://www.wessanen.com/en/ που διανέμονται σε supermarket βιολογικών προϊόντων και Reformhaus παστέλια Sesam Krokant - των γερμανικών εταιρειών παραγωγής/διανομής βιολογικών προϊόντων Alnatura, Rapunzel και Demeter. Παστέλια κυκλοφορούν επίσης με την ιδιωτική ετικέτα των drogerie Rossmann EnerBiο, από τη μάρκα βιολογικών Rinatura της Rila http://www.rinatura.de/, από την εταιρεία Fair Trade GEPA, από εταιρείες όπως η Krini GmbH (παραγωγή στην Ελλάδα), καθώς επίσης και ως προϊόν ιδιωτικής ετικέτας στις ελληνικές εβδομάδες των discounters (π.χ. Eridanous στα Lidl).
προϊόντα των γερμανικών εταιρειών o Granovita GmbH http://www.granovita.de/, μπάρες φρούτων/μούσλι o Lubs GmbH http://www.lubs.de/ μπάρες φρούτων/μούσλι/ marzipan o Schnitzer GmbH http://www.schnitzer.eu/ o Vitana http://www.vitana-premium.de/ o Evers Bio Naturkost http://www.eversnaturkost.de/ με τη μάρκα Biene Maja, από το γνωστό κινούμενο σχέδιο για παιδιά Αντιγόνη Μαριόλη Γραμματέας ΟΕΥ Β
Παράρτημα Λιανικές τιμές πώλησης για παστέλια, μπάρες φρούτων και ξηρών καρπών στη Γερμανία Εταιρεία Αναγραφόμενη εταιρεία Ιστοσελίδα Βάρος (σε gr.) Τιμή λιανικής σε τιμή λιανικής /100 gr Κατάστημα πώλησης Food (Metro Group) 1,58 Krini Sesam pasteli Krini GmbH http://www.krini.de/ 50 0,79 Eat natural - a bar of nuts and fruits Eat Natural http://www.eatnatural.co.uk/ 45 0,99 Rewe 2,20 Bio Whole earth Whole earth http://www.whole-earth.de/ 40 0,99 Rewe 2,48 Bio Demeter Sesam Krokant mit Honig Sekem http://www.sekem.com/ 27 0,59 Super BioMarkt 2,19 Bio Rapunzel Sesamini Sesam Krokant Rapunzel Naturkost http://www.rapunzel.de/ 27 0,59 Super BioMarkt 2,19 Bio Rinatura Sesam Krokant Rila Vollwertkost http://www.rinatura.de/ 50 0,99 Edeka 1,98 dm drogerie Bio Alnatura Sesam Krokant Alnatura GmbH http://www.alnatura.de/ 27 0,45 markt 1,67 dm das gesunde Plus Nuss- Mandel-Schnitte dm drogerie markt http://www.dmdrogeriemarkt.de/ 40 0,55 dm drogerie markt 1,38 Bio Bio Bio Rossmann bleib gesund Körner Kracher, Müsli Riegel mit Haselnuss Dirk Rossmann GmbH http://www.rossmann.de/ 30 0,39 Rossmann 1,30 EnerBio Cranberry Knusperriegel Dirk Rossmann GmbH http://www.rossmann.de/ 33 0,49 Rossmann 1,48 Reformhaus Schock's Sesam Krokant Schock GmbH http://www.sesamkrokant.de 45 0,69 Goll 1,53 Dr. Balke classic Sesam Krokant mit Bienenhonig Fruchtwerk Dr. Balke GmbH http://www.drbalke.de/ 35 0,65 Reformhaus Goll 1,86 Dr. Ritter Vitalschnitte Tartex + Dr. Ritter Reformhaus Guarana GmbH http://www.dr-ritter.de/ 40 0,99 Goll 2,48 Liebhart's Vitana Prepium Bio Mandel Vanille Vitana Gesunde http://www.vitanapremium.de/ Reformhaus Fruchtschnitte Ernährung GmbH 60 1,89 Goll 3,15 14
Granovita Fruchtschnitte Aprikose Granovita GmbH http://www.granovita.de/ 30 0,89 Reformhaus Goll 2,97 Allos Sesam Krokant mit Bio Honig Allos GmbH http://www.allos.de/ 30 0,79 Basic 2,63 Bio Allos Nuss Schnitte Mandel Allos GmbH http://www.allos.de/ 30 0,99 Basic 3,30 Bio Gepa Bio Barrita Gepa The Fair Trade Company http://www.gepa.de/ 20 0,39 Basic 1,95 Rapunzel Nut Mix Bio Fruchtschnitte Rapunzel Naturkost http://www.rapunzel.de/ 40 0,99 Basic 2,48 Bio Die Biene Maja Fruchtschnitte Apfel Orange mit Honig Martin Evers Naturkost http://www.eversnaturkost.de 30 0,99 Basic 3,30 Bio Taste of Nature Argentina Peanuts Plains Taste of Nature http://www.tasteofnature.ca/ 40 1,79 Online Shop Glutenfreisupermarkt.de 4,48 Schnitzer GmbH & Co. KG http://www.schnitzer.eu 40 1,29 Basic 3,23 Bio Schnitzer Sesam Mix Bio Fruchtriegel Lubs Lubs GmbH http://www.lubs.de 40 0,99 Basic 2,48 Αντιγόνη Μαριόλη, Γραμματέας ΟΕΥ Β, Τυχαία δειγματοληψία, Ντύσσελντορφ, Σάββατο 1 Οκτωβρίου 2011 15
Πίνακας 1: Εισαγωγές Γερμανίας, δασμολογική κατηγορία 17.04 ζαχαρώδη προϊόντα χωρίς κακάο Δασμολογική κατηγορία/περιγραφή 1.000 EUR 1.000 EUR 1.000 EUR t t t 2008 2009 2010 2008 2009 2010 170410 Τσίχλες 54.645,0 44.956,0 38.331,0 12.641,2 10.111,6 8.100,0 170490 Άλλα ζαχαρώδη προϊόντα χωρίς κακάο, λευκή σοκολάτα 393.384,0 395.914,0 401.021,0 138.894,0 143.607,7 146.097,7 1704 Ζαχαρώδη προϊόντα χωρίς κακάο 448.029,0 440.870,0 439.352,0 151.535,2 153.719,3 154.197,7 Ετήσια μεταβολή % 2008 2009 2010 2008 2009 2010 170410 Τσίχλες -17,7% -14,7% -20,0% -19,9% 170490 Άλλα ζαχαρώδη προϊόντα χωρίς κακάο, λευκή σοκολάτα 0,6% 1,3% 3,4% 1,7% 1704 Ζαχαρώδη προϊόντα χωρίς κακάο -1,6% -0,3% 1,4% 0,3% Μερίδιο % 2008 2009 2010 2008 2009 2010 170410 Τσίχλες 12,2% 10,2% 8,7% 8,3% 6,6% 5,3% 170490 Άλλα ζαχαρώδη προϊόντα χωρίς κακάο, λευκή σοκολάτα 87,8% 89,8% 91,3% 91,7% 93,4% 94,7% 1704 Ζαχαρώδη προϊόντα χωρίς κακάο 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% Πηγή: Statistisches Bundesamt, Τα στοιχεία για το 2010 είναι προσωρινά 16
Πίνακας 2: Εξαγωγές Γερμανίας, δασμολογική κατηγορία 17.04 ζαχαρώδη προϊόντα χωρίς κακάο Δασμολογική κατηγορία/περιγραφή 1.000 EUR 1.000 EUR 1.000 EUR t t t 2008 2009 2010 2008 2009 2010 170410 Τσίχλες 8.879,0 8.980,0 14.343,0 2.297,4 2.272,1 3.097,9 170490 Άλλα ζαχαρώδη προϊόντα χωρίς κακάο, λευκή σοκολάτα 604.326,0 593.416,0 610.272,0 216.400,3 216.244,9 219.526,5 1704 Ζαχαρώδη προϊόντα χωρίς κακάο 613.205,0 602.396,0 624.615,0 218.697,7 218.517,0 222.624,4 Ετήσια μεταβολή % 2008 2009 2010 2008 2009 2010 170410 Τσίχλες 1,1% 59,7% -1,1% 36,3% 170490 Άλλα ζαχαρώδη προϊόντα χωρίς κακάο, λευκή σοκολάτα -1,8% 2,8% -0,1% 1,5% 1704 Ζαχαρώδη προϊόντα χωρίς κακάο -1,8% 3,7% -0,1% 1,9% Μερίδιο % 2008 2009 2010 2008 2009 2010 170410 Τσίχλες 1,4% 1,5% 2,3% 1,1% 1,0% 1,4% 170490 Άλλα ζαχαρώδη προϊόντα χωρίς κακάο, λευκή σοκολάτα 98,6% 98,5% 97,7% 98,9% 99,0% 98,6% 1704 Ζαχαρώδη προϊόντα χωρίς κακάο 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% Πηγή: Statistisches Bundesamt, Τα στοιχεία για το 2010 είναι προσωρινά 17
Πίνακας 3: Εισαγωγές Γερμανίας, δασμολογική κατηγορία 18.06 σοκολάτα και άλλα παρασκευάσματα διατροφής με κακάο Δασμολογική κατηγορία/περιγραφή 1.000 EUR 1.000 EUR 1.000 EUR t t t 2008 2009 2010 2008 2009 2010 180610 Σκόνη κακάου, με προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών 5.367,0 5.702,0 5.580,0 2.983,3 1.883,3 1.496,1 180620 Σοκολάτα, βάρους >2kg 213.312,0 224.843,0 231.709,0 87.759,8 92.779,8 96.848,2 180631 Σοκολάτες σε πλακίδια ή ράβδους, με γέμιση, βάρους <=2kg 163.505,0 155.091,0 161.511,0 54.876,6 50.789,0 54.078,0 180632 Σοκολάτες σε πλακίδια ή ράβδους χωρίς γέμιση, βάρους <=2kg 157.970,0 176.801,0 222.631,0 36.694,4 43.431,5 52.203,1 180690 Άλλα είδη από σοκολάτα 517.997,0 529.777,0 549.149,0 113.750,4 110.626,7 114.898,2 1806 Σοκολάτα και άλλα παρασκευάσματα διατροφής που περιέχουν κακάο 1.058.151,0 1.092.214,0 1.170.580,0 296.064,5 299.510,3 319.523,6 Ετήσια μεταβολή % 2008 2009 2010 2008 2009 2010 180610 Σκόνη κακάου, με προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών 6,2% -2,1% -36,9% -20,6% 180620 Σοκολάτα, βάρους >2kg 5,4% 3,1% 5,7% 4,4% 180631 Σοκολάτες σε πλακίδια ή ράβδους, με γέμιση, βάρους <=2kg -5,1% 4,1% -7,4% 6,5% 180632 Σοκολάτες σε πλακίδια ή ράβδους χωρίς γέμιση, βάρους <=2kg 11,9% 25,9% 18,4% 20,2% 180690 Άλλα είδη από σοκολάτα 2,3% 3,7% -2,7% 3,9% 1806 Σοκολάτα και άλλα παρασκευάσματα διατροφής που περιέχουν κακάο 3,2% 7,2% 1,2% 6,7% Μερίδιο % 2008 2009 2010 2008 2009 2010 180610 Σκόνη κακάου, με προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών 0,5% 0,5% 0,5% 1,0% 0,6% 0,5% 180620 Σοκολάτα, βάρους >2kg 20,2% 20,6% 19,8% 29,6% 31,0% 30,3% 180631 Σοκολάτες σε πλακίδια ή ράβδους, με γέμιση, βάρους <=2kg 15,5% 14,2% 13,8% 18,5% 17,0% 16,9% 180632 Σοκολάτες σε πλακίδια ή ράβδους χωρίς γέμιση, βάρους <=2kg 14,9% 16,2% 19,0% 12,4% 14,5% 16,3% 180690 Άλλα είδη από σοκολάτα 49,0% 48,5% 46,9% 38,4% 36,9% 36,0% 1806 Σοκολάτα και άλλα παρασκευάσματα διατροφής που περιέχουν κακάο 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% Πηγή: Statistisches Bundesamt, Τα στοιχεία για το 2010 είναι προσωρινά 18
Πίνακας 4: Εξαγωγές Γερμανίας, δασμολογική κατηγορία 18.06 σοκολάτα και άλλα παρασκευάσματα διατροφής με κακάο Δασμολογική κατηγορία/περιγραφή 1.000 EUR 1.000 EUR 1.000 EUR t t t 2008 2009 2010 2008 2009 2010 180610 Σκόνη κακάου, με προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών 48.008,0 44.645,0 49.388,0 27.300,7 25.553,8 27.367,9 180620 Σοκολάτα, βάρους >2kg 220.503,0 212.075,0 252.868,0 91.370,3 91.037,7 104.028,3 180631 Σοκολάτες σε πλακίδια ή ράβδους, με γέμιση, βάρους <=2kg 467.109,0 478.320,0 558.534,0 115.906,0 117.117,1 133.815,9 180632 Σοκολάτες σε πλακίδια ή ράβδους χωρίς γέμιση, βάρους <=2kg 509.144,0 503.131,0 564.657,0 124.509,7 126.406,2 136.983,4 180690 Άλλα είδη από σοκολάτα 997.286,0 1.007.851,0 1.086.299,0 256.485,2 248.756,8 264.359,6 1806 Σοκολάτα και άλλα παρασκευάσματα διατροφής που περιέχουν κακάο 2.242.050,0 2.246.022,0 2.511.746,0 615.571,9 608.871,6 666.555,1 Ετήσια μεταβολή % 2008 2009 2010 2008 2009 2010 180610 Σκόνη κακάου, με προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών -7,0% 10,6% -6,4% 7,1% 180620 Σοκολάτα, βάρους >2kg -3,8% 19,2% -0,4% 14,3% 180631 Σοκολάτες σε πλακίδια ή ράβδους, με γέμιση, βάρους <=2kg 2,4% 16,8% 1,0% 14,3% 180632 Σοκολάτες σε πλακίδια ή ράβδους χωρίς γέμιση, βάρους <=2kg -1,2% 12,2% 1,5% 8,4% 180690 Άλλα είδη από σοκολάτα 1,1% 7,8% -3,0% 6,3% 1806 Σοκολάτα και άλλα παρασκευάσματα διατροφής που περιέχουν κακάο 0,2% 11,8% -1,1% 9,5% Μερίδιο % 2008 2009 2010 2008 2009 2010 180610 Σκόνη κακάου, με προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών 2,1% 2,0% 2,0% 4,4% 4,2% 4,1% 180620 Σοκολάτα, βάρους >2kg 9,8% 9,4% 10,1% 14,8% 15,0% 15,6% 180631 Σοκολάτες σε πλακίδια ή ράβδους, με γέμιση, βάρους <=2kg 20,8% 21,3% 22,2% 18,8% 19,2% 20,1% 180632 Σοκολάτες σε πλακίδια ή ράβδους χωρίς γέμιση, βάρους <=2kg 22,7% 22,4% 22,5% 20,2% 20,8% 20,6% 180690 Άλλα είδη από σοκολάτα 44,5% 44,9% 43,2% 41,7% 40,9% 39,7% 1806 Σοκολάτα και άλλα παρασκευάσματα διατροφής που περιέχουν κακάο 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% Πηγή: Statistisches Bundesamt, Τα στοιχεία για το 2010 είναι προσωρινά 19
Πίνακας 5: Εισαγωγές Γερμανίας, δασμολογική κατηγορία 19.05 Προϊόντα αρτοποιίας, ζαχαροπλαστικής ή μπισκοτοποιίας Δασμολογική κατηγορία/περιγραφή 1.000 EUR 1.000 EUR 1.000 EUR t t t 2008 2009 2010 2008 2009 2010 190510 Ψωμί τύπου φρυγανιάς με την ονομασία Knäckebrot 15.359,0 14.949,0 12.914,0 8.152,6 8.279,4 7.204,9 190520 Ψωμί με καρυκεύματα 8.440,0 8.687,0 9.565,0 3.803,8 3.688,5 3.904,9 190531 Μπισκότα με προσθήκη γλυκαντικών 285.453,0 270.557,0 280.615,0 110.528,0 105.492,3 111.836,8 190532 Γκόφρες και γκοφρέτες 135.594,0 121.572,0 115.711,0 45.628,3 38.818,2 38.541,0 190540 Φρυγανιές, φρυγανισμένο ψωμί και παρόμοια ψημένα προϊόντα 9.932,0 10.820,0 10.416,0 4.764,3 5.024,4 5.637,5 190590 Άλλα προϊόντα αρτοποιίας 756.257,0 750.809,0 784.259,0 341.453,1 331.519,6 359.769,5 1905 Προϊόντα αρτοποιίας, ζαχαροπλαστικής ή μπισκοτοποιίας 1.211.035,0 1.177.394,0 1.213.480,0 514.330,1 492.822,4 526.894,6 Ετήσια μεταβολή % 2008 2009 2010 2008 2009 2010 190510 Ψωμί τύπου φρυγανιάς με την ονομασία Knäckebrot -2,7% -13,6% 1,6% -13,0% 190520 Ψωμί με καρυκεύματα 2,9% 10,1% -3,0% 5,9% 190531 Μπισκότα με προσθήκη γλυκαντικών -5,2% 3,7% -4,6% 6,0% 190532 Γκόφρες και γκοφρέτες -10,3% -4,8% -14,9% -0,7% 190540 Φρυγανιές, φρυγανισμένο ψωμί και παρόμοια ψημένα προϊόντα 8,9% -3,7% 5,5% 12,2% 190590 Άλλα προϊόντα αρτοποιίας -0,7% 4,5% -2,9% 8,5% 1905 Προϊόντα αρτοποιίας, ζαχαροπλαστικής ή μπισκοτοποιίας -2,8% 3,1% -4,2% 6,9% Μερίδιο % 2008 2009 2010 2008 2009 2010 190510 Ψωμί τύπου φρυγανιάς με την ονομασία Knäckebrot 1,3% 1,3% 1,1% 1,6% 1,7% 1,4% 190520 Ψωμί με καρυκεύματα 0,7% 0,7% 0,8% 0,7% 0,7% 0,7% 190531 Μπισκότα με προσθήκη γλυκαντικών 23,6% 23,0% 23,1% 21,5% 21,4% 21,2% 190532 Γκόφρες και γκοφρέτες 11,2% 10,3% 9,5% 8,9% 7,9% 7,3% 190540 Φρυγανιές, φρυγανισμένο ψωμί και παρόμοια ψημένα προϊόντα 0,8% 0,9% 0,9% 0,9% 1,0% 1,1% 190590 Άλλα προϊόντα αρτοποιίας 62,4% 63,8% 64,6% 66,4% 67,3% 68,3% 1905 Προϊόντα αρτοποιίας, ζαχαροπλαστικής ή μπισκοτοποιίας 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% Πηγή: Statistisches Bundesamt, Τα στοιχεία για το 2010 είναι προσωρινά 20
Πίνακας 6: Εξαγωγές Γερμανίας, δασμολογική κατηγορία 19.05 Προϊόντα αρτοποιίας, ζαχαροπλαστικής ή μπισκοτοποιίας Δασμολογική κατηγορία/περιγραφή 1.000 EUR 1.000 EUR 1.000 EUR t t t 2008 2009 2010 2008 2009 2010 190510 Ψωμί τύπου φρυγανιάς με την ονομασία Knäckebrot 48.634,0 47.836,0 51.166,0 24.042,3 22.572,6 23.604,5 190520 Ψωμί με καρυκεύματα 41.881,0 40.598,0 42.379,0 13.756,9 13.764,5 14.665,0 190531 Μπισκότα με προσθήκη γλυκαντικών 560.911,0 523.221,0 535.663,0 199.465,8 185.603,6 194.827,5 190532 Γκόφρες και γκοφρέτες 233.147,0 230.562,0 235.421,0 68.284,0 73.155,8 77.537,1 190540 Φρυγανιές, φρυγανισμένο ψωμί και παρόμοια ψημένα προϊόντα 14.190,0 14.822,0 14.666,0 5.724,4 5.949,1 6.100,1 190590 Άλλα προϊόντα αρτοποιίας 1.598.163,0 1.586.692,0 1.632.872,0 754.036,6 769.374,2 804.474,4 1905 Προϊόντα αρτοποιίας, ζαχαροπλαστικής ή μπισκοτοποιίας 2.496.926,0 2.443.731,0 2.512.167,0 1.065.310,0 1.070.419,8 1.121.208,6 Ετήσια μεταβολή % 2008 2009 2010 2008 2009 2010 190510 Ψωμί τύπου φρυγανιάς με την ονομασία Knäckebrot -1,6% 7,0% -6,1% 4,6% 190520 Ψωμί με καρυκεύματα -3,1% 4,4% 0,1% 6,5% 190531 Μπισκότα με προσθήκη γλυκαντικών -6,7% 2,4% -6,9% 5,0% 190532 Γκόφρες και γκοφρέτες -1,1% 2,1% 7,1% 6,0% 190540 Φρυγανιές, φρυγανισμένο ψωμί και παρόμοια ψημένα προϊόντα 4,5% -1,1% 3,9% 2,5% 190590 Άλλα προϊόντα αρτοποιίας -0,7% 2,9% 2,0% 4,6% 1905 Προϊόντα αρτοποιίας, ζαχαροπλαστικής ή μπισκοτοποιίας -2,1% 2,8% 0,5% 4,7% Μερίδιο % 2008 2009 2010 2008 2009 2010 190510 Ψωμί τύπου φρυγανιάς με την ονομασία Knäckebrot 1,9% 2,0% 2,0% 2,3% 2,1% 2,1% 190520 Ψωμί με καρυκεύματα 1,7% 1,7% 1,7% 1,3% 1,3% 1,3% 190531 Μπισκότα με προσθήκη γλυκαντικών 22,5% 21,4% 21,3% 18,7% 17,3% 17,4% 190532 Γκόφρες και γκοφρέτες 9,3% 9,4% 9,4% 6,4% 6,8% 6,9% 190540 Φρυγανιές, φρυγανισμένο ψωμί και παρόμοια ψημένα προϊόντα 0,6% 0,6% 0,6% 0,5% 0,6% 0,5% 190590 Άλλα προϊόντα αρτοποιίας 64,0% 64,9% 65,0% 70,8% 71,9% 71,8% 1905 Προϊόντα αρτοποιίας, ζαχαροπλαστικής ή μπισκοτοποιίας 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% Πηγή: Statistisches Bundesamt, Τα στοιχεία για το 2010 είναι προσωρινά 21