ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΦΙΛ

Transcript

1 Sharelink Securities and Financial Services Ltd Regulated by the Cyprus Securities and Exchange Commission License number 014/03 Member of the Cyprus Stock Exchange ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΦΙΛ Ονοµατεπώνυµο : A. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΝ ΥΤΗ 1. Πόσα πρόσωπα εκτός από εσάς εξαρτώνται οικονοµικά από το εισόδηµα σας (συµπεριλαµβανοµένου συζύγου); 1.1. Περισσότερα από Κανένα 2. Τι ποσοστό των µηνιαίων εισοδηµάτων σας αντιστοιχεί στα απαραίτητα έξοδα για την εξυπηρέτηση των προσωπικών / οικογενειακών οικονοµικών υποχρεώσεων σας; 2.1. Μέχρι 25% % - 50% % - 75% 2.4. Πάνω από 75% 3. ώστε µια ένδειξη για το µεικτό ετήσιο σας εισόδηµα χαµηλότερο από 15, ,000 25, ,000-50, , , ,000 +

2 4. Ποια είναι περίπου η καθαρή αξία των περιουσιακών σας στοιχείων ( αξία περιουσιακών στοιχείων υποχρεώσεων); 4.1. χαµηλότερο από 25, ,000 50, , , , , ,000 + Β. ΑΝΤΙΛΗΨΗ ΑΠΟ ΟΣΗΣ ΚΑΙ ΚΙΝ ΥΝΟΥ 5. Βάσει των προσδοκιών σας ποια είναι η µέγιστη ετήσια διακύµανση των αποδόσεων του χαρτοφυλακίου σας που θα ήσασταν διατεθειµένοι να αποδεχθείτε υποθέτοντας πόσο αρχικής επένδυσης 100,000; , ,000 (± 5 %) , ,000 (± 7 %) , ,000 (± 10 %) , ,000 (± 15 %) , ,000 (± 25 %) 6. Ποια από τις πιο κάτω δηλώσεις αντιπροσωπεύει την αντίδραση σας αν η αξία του χαρτοφυλακίου σας µειωθεί κατά 15%; 6.1. Πολύ ανησυχητικό δεν µπορώ να αποδεχθώ οποιαδήποτε µείωση στην αξία του χαρτοφυλακίου Ανησυχητικό παρόλο που η επένδυση έχει γίνει µε στόχο την εξασφάλιση εισοδήµατος Καθόλου ανησυχητικό εφόσον το εισόδηµα παραµείνει ανεπηρέαστο και οι µακροπρόθεσµες προοπτικές του χαρτοφυλακίου παραµείνουν θετικές Αδιαφορία γιατί επενδύω µε σκοπό την κεφαλαιουχική απόδοση µακροπρόθεσµα Αποδέχοµαι προσωρινές µεταβολές λόγω διακυµάνσεων της αγοράς. Page 2 of 5 F-CB096A (SA) P-0.76

3 7. Ποια από τις παρακάτω καταστάσεις βρίσκετε πιο δυσάρεστη; 7.1. Να βλέπετε τη χρηµατιστηριακή τιµή της µετοχής που αγοράσατε να µειώνεται σηµαντικά; 7.2. Να παρακολουθείτε τη χρηµατιστηριακή αξία της µετοχής που αποφύγατε να αγοράσατε να αυξάνεται συνεχώς; Γ. ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ 8. Ποιες είναι οι προσδοκίες σας για µέση ετήσια απόδοση του χαρτοφυλακίου σας; % % % % % 9. Ποια δήλωση από τις πιο κάτω θεωρείτε πιο αντιπροσωπευτική όσον αφορά τον τρόπο επένδυσης που θα θέλατε να ακολουθηθεί για την επίτευξη των στόχων σας; 9.1. Πρωταρχικό στόχος θα πρέπει να είναι η διασφάλιση της αξίας του χαρτοφυλακίου µου µε το µεγαλύτερο τµήµα των κεφαλαίων να παραµείνει τοποθετηµένο σε επενδύσεις χαµηλού κίνδυνου Η επένδυση θα πρέπει να είναι µειωµένου κινδύνου αλλά να µπορεί να προσφέρει και εισόδηµα Πρωταρχικός στόχος είναι η επένδυση να µπορεί να παράγει εισόδηµα. Η κεφαλαιουχική απόδοση είναι δευτερεύων στόχος H επένδυση θα πρέπει να στοχεύει στην κεφαλαιουχική απόδοση αλλά θα πρέπει να προσφέρει και κάποιο εισόδηµα Η επένδυση θα πρέπει να στοχεύει σε αυξηµένη κεφαλαιουχική απόδοση. Αν µπορεί να επιτευχθεί κάτι τέτοιο δεν υπάρχει ανάγκη για εισόδηµα. Page 3 of 5 F-CB096A (SA) P-0.76

4 . ΧΡΟΝΙΚΟΣ ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ ΕΠΕΝ ΥΣΗΣ 10. Ποιος είναι ο χρονικός ορίζοντας για την επίτευξη των επενδυτικών σας στόχων; Μεγαλύτερος από 7 χρόνια χρόνια χρόνια χρόνια Μικρότερος από 1 χρόνο ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ Παρακαλούµε σηµειώστε εάν έχετε σχετική επενδυτική εµπειρία στο παρελθόν σε κάθε ένα από τα επενδυτικά προϊόντα που αναφέρονται πιο κάτω: Ποσό & Νόµισµα υφιστάµενης επένδυσης αν υπάρχει: Καταθέσεις, Οµόλογα ή έντοκα γραµµάτια ηµοσίου ή Οµολογιακά Αµοιβαία Κεφάλαια Μετοχές µεγάλης κεφαλαιοποίησης ή αντίστοιχα Μετοχικά Αµοιβαία Κεφάλαια. Μετοχές µικρής / µεσαίας κεφαλαιοποίησης ή αντίστοιχα Αµοιβαία Κεφάλαια. Μετοχές ή Οµόλογα εξωτερικού ή διεθνή Αµοιβαία Κεφάλαια. Παράγωγα χρηµατοοικονοµικά προϊόντα. Page 4 of 5 F-CB096A (SA) P-0.76

5 ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ Ερωτήσεις Επενδυτικό Προφίλ Συντηρητικό 5-11 Μέτρια Συντηρητικό Ισορροπηµένο Μέτρια Επιθετικό Επιθετικό Με βάση το πιο πάνω ερωτηµατολόγιο το επενδυτικό σας προφίλ κρίνεται ως συντηρητικό/ µέτρια συντηρητικό /ισορροπηµένο / µέτρια επιθετικό / επιθετικό. Αποδέχοµαι την κατηγοριοποίηση του επενδυτικού προφίλ όπως έχει προκύψει από το πιο πάνω ερωτηµατολόγιο: Ονοµατεπώνυµο:. Υπογραφή :. Page 5 of 5 F-CB096A (SA) P-0.76