دائرة البحوث الإقتüصادية والإحüصاء

Transcript

1 18 9 Ω2016 ÈªàÑ S

2 دائرة البحوث الإقتüصادية والإحüصاء Uص.ب 1161,روي, الرمز الربيدي 112, سلطنة عمان تليفون:,)968( فاك س )968( املوقع الإلكرتوين: الربيد الإلكرتوين:

3 18 9 Ω 2016 ÈªàÑ S

4 املحتويات اجلدول الüصفحة 4 موؤ شرات م صرفية ونقدية خمتارة 1 5 البنك املركزي العماين امليزانية العمومية 2 6 البنك املركزي العماين: املوجودات واملطلوبات 3 7 البنك املركزي العماين : املوجودات الأجنبية 4 8 النقد امل صدر واملتداول 5 10 الو ضع النقدي امليزانية الجمالية للبنوك التقليدية : املوجودات امليزانية الجمالية للبنوك التقليدية : املطلوبات 7 16 تفا صيل الودائع اخلا صة 7 )اأ( 18 بع ض املوؤ رشات امل رصفية للبنوك التقليدية 7 )ب( 20 امليزانية الجمالية للبنوك والنوافذ الإ سالمية : املوجودات 8 21 امليزانية الجمالية للبنوك والنوافذ الإ سالمية : املطلوبات 22 امليزانية الجمالية ل رشكات الإيداع الأخرى : املوجودات 9 23 امليزانية الجمالية ل رشكات الإيداع الأخرى : املطلوبات 24 عر ض النقد ن سبة الت سليف هيكل أا سعار الفائدة على الودائع امل رصفية هيكل أا سعار الفائدة على الئتمان امل رصيف املتو سط املرجح لأ سعار الفائدة على ودائع وقرو ض البنوك التقليدية 14 ملخ ص حيازات القطاع امل رصيف من شهادات اليداع و أاذون اخلزانة و سندات التنمية 30 احلكومية الإقرا ض بالريال الع ماين ما بني البنوك املحلية لليلة واحدة الأرقام القيا سية لأ سعار ال رصف الفعلية للريال العماين عمليات املقا صة اأ سعار رصف العمالت بالريال العماين الإيرادات والإنفاق العام الأرقام القيا سية لأ سعار امل ستهلكني يف م سقط الأرقام القيا سية لأ سعار امل ستهلكني يف ال سلطنة 22

5 املحتويات الرSسم البياين الüصفحة الأرقام 9 البنك املركزي الع ماين : املوجودات الأجنبية 1 9 النقد امل صدر واملتداول 2 11 عر ض النقد 3 11 العوامل املوؤثرة يف عر ض النقد 4 13 اإجمايل الودائع لدى البنوك التقليدية 5 13 إاجمايل الإئتمان الذي منحته البنوك التقليدية 6 15 ودائع وائتمان البنوك التقليدية 7 15 املوجودات واملطلوبات الأجنبية للبنوك التقليدية 8 17 ودائع القطاع اخلا ص 9 17 اإ ستثمارات البنوك التقليدية يف الأوراق املالية البنوك التقليدية - موؤ رشات خمتارة )اأ( البنوك التقليدية - موؤ رشات خمتارة )ب( البنوك التقليدية - موؤ رشات خمتارة )ج( املتو سط املرجح لأ سعار الفائدة املتو سط املرجح لأ سعار الفائدة على الودائع لأجل للقطاع اخلا ص أا سعار الفائدة التي يحددها البنك املركزي العماين سعر الفائدة على الإقرا ض ما بني البنوك لليلة واحدة الرقم القيا سي العام لأ سعار امل ستهلكني يف م سقط الرقم القيا سي العام لأ سعار امل ستهلكني يف ال سلطنة الأرقام القيا سية لأ سعار ال رصف الفعلية للريال الع ماين )1999=100( 20

6 التطورات النقدية والمصرفية خالل شهر سبتمبر 1026 م سعيا للتعامل مع التحديات الناجمة عن انخفاض اسعار النفط اتخذ القائمون على اقتصاد السلطنة عددا من اإلجرااات لتسريع عملية التنويع االقتصادي وزيادة اإليرادات غير النفطية. تشير البيانات األولية للحسابات القومية للسلطنة إلى تراجع الناتج المحلي اإلجمالي خالل النصف األول من العام الحالي بنسبة %1111 مقارنة مع نفس الفترة من عام 5112 م. ويعكس هذا التراجع انخفاض القيمة المضافة لألنشطة النفطية بنسبة %9513 كذلك انخفاض نظيرتها المتأتية من األنشطة غير النفطية بنسبة طفيفة بلغت %111. وكان متوسط سعر خام النفط الع ماني قد بلغ 9.19 دوالر لكل برميل خالل الفترة )يناير سبتمبر( من العام الحالي مقارنة مع.231 دوالر لكل برميل خالل نفس الفترة من عام 5112 م. وفي جانب االسعار يعمل البنك المركزي الع ماني على ضمان توافر السيولة الكافية في السوق والحفاظ على مستويات متدنية من التضخم. وفي هذا الصدد تشير البيانات إلى ارتفاع متوسط مؤشر أسعار المستهلك في السلطنة بنسبة %1139 خالل الفترة )يناير سبتمبر( من العام الحالي 5111 م. بلغ إجمالي أصول البنوك التجارية التقليدية حوالي 5715 مليار لاير ع ماني في نهاية سبتمبر 5111 م. وضمن إجمالي األصول بلغت حصة اإلئتمان حوالي %7511 حيث زاد بنسبة.%71 خالل العام ليصل إلى 1311 مليار لاير ع ماني مع نهاية سبتمبر 5111 م. ولقد شهد اإلئتمان الممنوح للقطاع الخاص الذي يستحوذ على الحصة األكبر من إجمالي اإلئتمان الممنوح من ق بل البنوك التجارية زيادة بنسبة %11 ليصل إلى 1712 مليار لاير ع ماني في نهاية سبتمبر 5111 م. وفيما يخص بند االستثمار فقد وصل إجمالي استثمارات البنوك التجارية التقليدية في األوراق المالية إلى حوالي 517 مليار لاير ع ماني في نهاية سبتمبر 5111 م. وضمن هذه البند سجل االستثمار في الصكوك وسندات التنمية الحكومية زيادة بنسبة.%551 خالل العام ليبلغ مليون لاير ع ماني كما بلغ رصيد استثمارات البنوك في أذون الخزينة الحكومية حوالي مليون لاير ع ماني وذلك في نهاية سبتمبر 5111 م. أما استثمارات البنوك التجارية التقليدية في األوراق المالية األجنبية فقد بلغت حوالي مليون لاير ع ماني في نهاية سبتمبر 5111 م. وفي الجانب اآلخر للميزانية الخصوم زاد إجمالي الودائع لدى البنوك التجارية التقليدية بنسبة طفيفة بلغت %112 ليبلغ 1.14 مليار لاير ع ماني في سبتمبر 5111 م مقارنة مع 1.11 مليار لاير ع ماني من عام مضى. وضمن إجمالي الودائع سجلت ودائع الحكومة لدى البنوك التجارية انخفاضا بنسبة %411 لتبلغ حوالي 2 مليار لاير ع ماني بينما ارتفعت ودائع مؤسسات القطاع العام بنسبة %4 لتبلغ حوالي 111 مليار لاير ع ماني وذلك خالل نفس الفترة. أما ودائع القطاع الخاص فقد زادت خالل العام حيث %913 بنسبة ارتفعت من 1111 مليار لاير ع ماني في سبتمبر 5112 م إلى حوالي 15 مليار لاير ع ماني في سبتمبر 5111 م لتشك ل مانسبته %1219 من إجمالي الودائع لدى البنوك التجارية التقليدية. ومن حيث المالاة المالية للبنوك فقد ارتفع إجمالي رأس المال األساسي واالحتياطيات للبنوك التجارية بنسبة %1511 خالل العام ليبلغ 917 مليار لاير ع ماني في نهاية سبتمبر 5111 م. وعلى صعيد قطاع الصيرفة االسالمية تشير البيانات إلى ارتفاع إجمالي رصيد التمويل الممنوح من ق بل الوحدات التي تمارس 1

7 هذا النشاط إلى حوالي 515 مليار لاير ع ماني في نهاية سبتمبر 5111 م مقارنة مع 112 مليار لاير ع ماني من عام مضى. كما سجلت الودائع لدى البنوك والنوافذ اإلسالمية زيادة كبيرة لتبلغ 5 مليار لاير ع ماني في نهاية سبتمبر 5111 م مقارنة مع 119 مليار لاير ع ماني في نهاية سبتمبر 5112 م. وانعكاسا للتطورات المذكورة آنفا فقد ارتفع إجمالي األصول للبنوك والنوافذ اإلسالمية مجتمعة إلى حوالي.51 مليار لاير ع ماني لتشك ل مانسبته %314 من إجمالي أصول القطاع المصرفي في نهاية سبتمبر 5111 م. توفر الميزانية المجمعة للبنوك التقليدية واالسالمية مؤسسات اإليداع األخرى نظرة شاملة عن عمليات الوساطة المالية التي تتم في النظام المصرفي للسلطنة. وفي هذا الصدد تشير البيانات إلى ارتفاع إجمالي رصيد اإلئتمان الممنوح من ق بل هذه المؤسسات بنسبة %11 خالل العام ليصل إلى سجل وقد 5111 م. مليار لاير ع ماني.511 في اإلئتمان الممنوح للقطاع الخاص نهاية زيادة سبتمبر بنسبة %1915 ليصل إلى 1317 مليار لاير ع ماني في نهاية سبتمبر 5111 م. وفيما يخص التوزيع القطاعي لإلئتمان الممنوح للقطاع الخاص تشير البيانات إلى استحواذ كل من قطاع األفراد )معظمه تحت بند القروض الشخصية( وقطاع الشركات غير المالية على ما نسبته ).%421( أما النسبة المتبقية فقد توزعت على وقطاعات أخرى )%915(. قطاع الشركات المالية )%211( سج ل إجمالي الودائع لدى مؤسسات اإليداع األخرى نموا بنسبة وسجلت ودائع القطاع الخاص لدى النظام المصرفي بنسبة زيادة %112 لتصل إلى 19 مليار لاير ع ماني في نهاية سبتمبر 5111 م. ومن حيث توزيع إجمالي قاعدة الودائع للقطاع الخاص على مختلف القطاعات فقد استحوذ قطاع األفراد على ما نسبته %4.13 تاله قطاع الشركات غير المالية بحصة بلغت )%5.11( ثم قطاع الشركات المالية )%1311( أما النسبة المتبقية )%915( فتوزعت على قطاعات أخرى. تشير بيانات المسح النقدي طبقا للوضع في نهاية سبتمبر 5111 م إلى أن عرض النقد بمعناه الضيق )M1( قد سجل تراجعا طفيفا بنسبة بلغت %117 على اساس سنوي ليبلغ 215 مليار لاير ع ماني. أما عرض النقد بمعناه الواسع (M2) والذي يتكون من مجموع عرض النقد بمعناه الضيق خالل العام ليبلغ )M1( زائد شبه النقد فقد زاد بنسبة %211 حوالي 1212 مليار لاير ع ماني في نهاية سبتمبر 5111 م مقارنة مع 1417 مليار لاير ع ماني من عام مضى. وفيما يتعلق بهيكل أسعار الفائدة لدى البنوك التجارية التقليدية فقد ارتفع المتوسط المرجح ألسعار الفائدة على الودائع باللاير الع ماني من %11.34 في سبتمبر 5112 م إلى %11943 في سبتمبر 5111 م في حين ارتفع المتوسط المرجح ألسعار الفائدة على القروض باللاير الع ماني من %41731 إلى %21191 خالل نفس الفترة. أما متوسط أسعار الفائدة في سوق اإلقراض ما بين البنوك لليلة واحدة فقد ارتفع إلى %11419 في سبتمبر 5111 م مقارنة مع %11517 من عام %413 ليصل إلى 5114 مليار لاير ع ماني في نهاية سبتمبر 5111 م. مضى. 2

8

9 4

10 5

11 6

12 7

13 8

14 9

15 10

16 11

17 12

18 13

19 14

20 15

21 16

22 17

23 18

24 19

25 20

26 21

27 22

28 23

29 24

30 25

31 26

32 27

33 28

34 29

35 30

36 31

37 32

38 33

39 34

40 35

41 36

42 37

43 38

44 39

45

46 Islamic banking entities provided financing to the extent of RO 2.2 billion as at the end of September 2016 when compared to RO 1.5 billion a year ago. Total deposits held with Islamic banks and windows registered a significant increase to RO 2 billion in September 2016 from RO 1.3 billion outstanding as at the end of September The total assets of Islamic banks and Windows combined, amounted to RO 2.8 billion as at the end of September 2016 which constituted about 9.4 percent of the banking system assets. The combined balance sheet of conventional and Islamic banks (other depository corporations) taken together, provides a complete overview of the financial intermediation taking place in the banking system in Oman. The total outstanding credit extended by the other depository corporations stood at RO 21.8 billion as at the end of September 2016, a rise of 11 percent over the level witnessed a year ago. Credit to the private sector increased by 13.2 percent to RO 19.7 billion as at the end of September Of the total credit to the private sector, the household sector (mainly under personal loans) and the nonfinancial corporate sector got an equal share of 45.8 percent each, financial corporations at 5.1 percent and other sectors the remaining 3.2 percent. registered a marginal drop of 1.7 percent to RO 5.2 billion. Broad money supply M2 (i.e. M1 plus quasi-money) stood at RO 15.5 billion at end of September 2016, up from RO 14.7 billion a year ago, registering an increase of 5.6 percent during the period. In respect of domestic interest rate structure of conventional banks, the weighted average interest rate on RO deposits increased from percent in September 2015 to percent in September 2016, while the weighted average RO lending rate increased from percent to percent during the same period. The overnight Rial Omani domestic inter-bank lending rate increased to percent in September 2016 from percent a year ago. Total deposits showing a growth of 4.9 percent to RO 20.4 billion as at the end of September Private sector deposits of the banking system registered a growth of 6.5 percent to RO 13 billion as at the end of September Sector-wise, the share of households was 48.9 percent of the total private sector deposit base, followed by nonfinancial corporations at 28.1 percent, financial corporations at 19.6 percent and the other sectors at 3.2 percent. As at the end of September 2016, narrow money stock (M1) when measured on year-on-year basis,

47 Review of Banking and Monetary Developments - September 2016 The Omani economy which has been experiencing challenges of low oil prices, has been undertaking policy measures to expedite economic diversification and to augment non-oil revenues. Preliminary national accounts data for Oman shows that the nominal GDP declined by 11.1 percent during the first half of 2016 compared to the same period last year. Nominal GDP derived from the petroleum sector contracted by 32.9 percent and that from the nonpetroleum sector registered a marginal decrease of 1.6 percent. The Omani crude oil registered an average price of US $ 38.3 per barrel during January-September 2016 compared to US $ 59.8 per barrel to similar period last year. The CBO is assuring enough liquidity in the market and keeping inflation levels low at 0.93 percent during the period January-September The total assets of conventional commercial banks totaled RO 27.2 billion in September Loans the predominat instrument type of assets, accounted for 72.1 percent and increased by 7.8 percent as at end September 2016 to RO 19.6 billion. Credit to the private sector increased by 10 percent to reach RO 17.5 billion as at the end of September Conventional banks overall investments in securities stood at RO 2.7 billion as at the end of September Investment in Government Development Bonds and Government Sukuk increased by 22.8 percent over the year to RO million at the end of September Banks also invested RO million in Government Treasury Bills as at the end of September Conventional banks investments in foreign securities stood at RO million in September Aggregate deposits held with conventional banks increased slightly by 1.5 percent to RO 18.4 billion in September 2016 from RO 18.1 billion a year ago. Government deposits with conventional banks declined by 4.6 percent to RO 5 billion. Deposits of public enterprises increased by 4 percent to RO 1.1 billion during the same period. Private sector deposits accounted for 65.3 percent of total deposits with conventional banks, increased by 3.9 percent to RO 12 billion in September 2016 from RO 11.6 billion a year ago. The core capital and reserves of conventional banks reached RO 3.7 billion as at the end of September 2016, a rise of 12.1 percent over the previous year.

48 Contents Figure No. Title Page 1 Central Bank of Oman - Foreign Assets 9 2 Currency in Circulation 9 3 Money Supply 11 4 Factors Affecting Broad Money Supply (M2) 11 5 Conventional Banks Total Deposits 13 6 Conventional Banks Total Credit 13 7 Conventional Banks Total Deposits & Credit 15 8 Conventional Banks Foreign Assets and Liabilities 15 9 Private Sector Deposits Conventional Banks Investments in Securities Conventional Banks - Selected Ratios (A) Conventional Banks - Selected Ratios (B) Conventional Banks - Selected Ratios (C) Weighted Average Interest Rates on Total RO Deposits & Loans 15 Weighted Average Interest Rates on Private Sector Time Deposits 16 CBO Policy Interest Rates Rial Omani Overnight Domestic Inter-Bank Lending Muscat Consumer Price Index Sultanate Consumer Price Index Nominal Effective Exchange Rate

49 Contents Table No. Title Page 1 Select Banking & Monetary Indicators 4 2 Central Bank of Oman: Balance Sheet 5 3 Central Bank of Oman: Assets and Liabilities 6 4 Central Bank of Oman: Foreign Assets 7 5 Currency Issued and in Circulation 8 6 Monetary Survey 10 7 Conventional Banks Combined Balance Sheet (Assets ) Conventional Banks Combined Balance Sheet (Liabilities ) 7(A) Breakdown of Private Sector Deposits 16 7(B) Selected Ratios: Conventional Banks 18 8 Islamic Banks and Windows Combined Balance Sheet : (Assets) 20 Islamic Banks and Windows Combined Balance Sheet : (Liabilities ) 21 9 Other Depository Corporations Combined Balance Sheet : (Assets) 22 Other Depository Corporations Combined Balance Sheet : (Liabilities ) Money Supply Bank Lending Ratio Structure of Interest Rates on Conventional Banks Deposits Structure of Interest Rates on Conventional Banks Credit Weighted Average Interest Rates on Deposits and Credit of Conventional Banks 15 Summary of CDs, Treasury Bills & Development Bonds Rial Omani Overnight Domestic Inter-Bank Lending Nominal Effective Exchange Rate of Rial Omani Bank Clearing Foreign Exchange Rates Government Revenues & Expenditure Muscat Consumer Price Index Sultanate Consumer Price Index

50 SEPTEMBER 2016 ISSUE 9 VOLUME 18