Εγχειρίδιο Χρήσης. Επεξεργασία Προσφορών

Transcript

1 Εγχειρίδιο Χρήσης Επεξεργασία Προσφορών

2 ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ONEVIEW Μπορείτε από το µενού των Προσφορών του OneView να αντιγράψετε µία ήδη υπάρχουσα προσφορά που έχετε δηµιουργήσει και θέλετε να την επεξεργαστείτε εκ νέου. Από το µενού των προσφορών επιλέγετε Νέες Ασφαλίσεις. Επιλέγετε την προσφορά που επιθυµείτε να επεξεργαστείτε. Υπάρχουν 2 δυνατότητες αναφορικά µε την τροποποίηση των προσφορών σας: 1 ος τρόπος 1. Να επιλέξετε µια προσφορά ασφάλισης από τη λίστα για να δείτε το µενού των βασικών πληροφοριών: i. Τη λήψη ασφαλιστηρίου και τη χρέωση του από το Print and Pay. ii. Την εξόφληση του από το site iii. Τις πληροφορίες της προσφοράς iv. Τα συνοδευτικά αρχεία (µελέτη και ειδοποιητήριο) και v. Την εντολή ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ, αν επιθυµείτε την τροποποίηση της προσφοράς.

3 2 ος τρόπος 2. Από τη λίστα των προσφορών µπορείτε να επιλέξετε το εικονίδιο (αντιγραφή). Αν θέλετε να αναζητήσετε µία προσφορά µπορείτε να κάνετε κλικ στην Εµφάνιση φίλτρων όπου µε κριτήρια (αρ. προσφοράς, αρ. κυκλοφορίας, όνοµα, επώνυµο και έναρξη προσφοράς να βρείτε την προσφορά που θέλετε. Η επεξεργασία της προσφοράς µπορεί να γίνει σε 4 βήµατα: 1. Στις παραµέτρους µπορείτε να τροποποιήσετε τα στοιχεία για το αυτοκίνητο, για τον συµβαλλόµενο και για την περίοδο ασφάλισης.

4 Κάνετε κλικ στο για να προχωρήσετε στην επόµενη οθόνη. 2. Στην τιµολόγηση µπορείτε να επεξεργαστείτε τις καλύψεις του πακέτου Speed κάνοντας κλικ στο πεδίο που βρίσκεται στα αριστερά από τις καλύψεις του πακέτου Speed που επιλέξατε.

5 Μπορείτε να αλλάξετε το πακέτο Speed κάνοντας κλικ στους αριθµούς 1,2,3,4. Πατώντας ηµιουργία στα δεξιά της οθόνης µπορείτε να δηµιουργήσετε τη Μελέτη Ασφάλισης εφόσον θέλετε να τη δώσετε στον πελάτη σας. 3. Στα στοιχεία της τιµολόγησης βλέπετε τα στοιχεία του κυρίως οδηγού.

6 4. Στο τελευταίο βήµα είστε έτοιµος να δηµιουργήσετε τη νέα προσφορά ασφάλισης κάνοντας κλικ στο ΟΚ.

7 Μπορείτε να: i. προβάλλετε την εκτύπωση από το Προβολή Εκτύπωσης. ii. iii. προχωρήσετε σε χρέωση της προσφοράς από το πλαφόν σας ώστε να µετατρέψετε σε συµβόλαιο κάνοντας κλικ στο Λήψη Ασφαλιστηρίου. εξοφλήσετε το ασφαλιστήριο από το site χωρίς να επιβαρύνετε το πλαφόν σας. Κάνοντας κλικ στο πεδίο Επίλυση µπορείτε να στείλετε την άδεια οδήγησης και την άδεια κυκλοφορίας του οχήµατος χωρίς να χρειάζεται να φύγετε από το περιβάλλον του One View.

8 ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΕΩΝ Μπορείτε να επεξεργαστείτε τις ανανεώσεις σας κάνοντας κλικ στο Ανανεώσεων. από το µενού των Αν θέλετε να αναζητήσετε µία προσφορά µπορείτε να κάνετε κλικ στην Εµφάνιση φίλτρων όπου µε κριτήρια (αρ. προσφοράς, αρ. κυκλοφορίας, όνοµα, επώνυµο και έναρξη προσφοράς) να βρείτε την προσφορά που θέλετε. Η διαδικασία γίνεται σε 3 απλά βήµατα. 1. Στο πεδίο Παράµετροι βλέπετε: i. Την τρέχουσα ασφαλισµένη αξία ii. Την προτεινόµενη αξία από το Eurotax Μπορείτε να αλλάξετε την ασφαλισµένη αξία κάνοντας κλικ στο πεδίο Νέα Ασφαλισµένη Αξία και να εισάγετε την προτεινόµενη αξία επιλέγοντας την προτεινόµενη αξία Eurotax. Επιπλέον, µπορείτε να αλλάξετε τη διάρκεια ασφάλισης (Ετήσια/εξάµηνη). 2. Στο πεδίο Τιµολόγηση µπορείτε να αλλάξετε το πακέτο ασφάλισης κάνοντας κλικ στους αριθµούς 1,2,3,4 των προγραµµάτων Speed.

9 Μπορείτε να δείτε τις καλύψεις του πακέτου κάνοντας κλικ στο εικονίδιο κεφάλαια όπου αυτό είναι δυνατόν. και να µεταβάλλετε τα

10 Επίσης, να προσθέσετε καλύψεις από το πλαίσιο των προαιρετικών καλύψεων κάνοντας κλικ στην κάλυψη που θέλετε. Με το εικονίδιο επανατιµολογείτε το πρόγραµµα. Η Μελέτη Ασφάλισης που έχει δηµιουργηθεί βρίσκεται στο πεδίο ηµιουργία.

11 3. Κάνοντας κλικ στο προχωρείτε στην οθόνη δηµιουργίας της νέας προσφοράς ασφάλισης. Κάνοντας κλικ στο ΟΚ µπορείτε: i. Να προβάλλετε την προσφορά ασφάλισης από το πλήκτρο Προβολή εκτύπωσης. ii. Να προχωρήσετε σε χρέωση της προσφοράς από το πλαφόν σας ώστε να την µετατρέψετε σε συµβόλαιο κάνοντας κλικ στο Λήψη Ασφαλιστηρίου. iii. Να εξοφλήσετε το ασφαλιστήριο µέσω του link χωρίς να επιβαρύνετε το πλαφόν σας. Η διαδικασία τροποποίησης των ανανεώσεων έχει ολοκληρωθεί.

12