Οδηγός σχεδιασμού αυτοματοποιημένης μετάβασης

Transcript

1 Οδηγός σχεδιασμού αυτοματοποιημένης μετάβασης

2 Αυτό το έγγραφο παρέχεται "ως έχει". Οι πληροφορίες που εμφανίζονται σε αυτό το έγγραφο, συμπεριλαμβανομένων των αναφορών σε διευθύνσεις URL και άλλες τοποθεσίες Web στο Internet, ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς ειδοποίηση. Ορισμένα παραδείγματα που παρουσιάζονται στο παρόν, παρέχονται μόνο για λόγους επεξήγησης και είναι φανταστικά. Δεν υπάρχει καμία πρόθεση ή υπόνοια συσχετισμού με πραγματικά στοιχεία. Το έγγραφο αυτό δεν σας παρέχει δικαιώματα σε καμία πνευματική ιδιοκτησία σε οποιοδήποτε προϊόν της Microsoft. Μπορείτε να αντιγράψετε και να χρησιμοποιήσετε αυτό το έγγραφο ως υλικό αναφοράς, για εσωτερική χρήση Microsoft Corporation. Με επιφύλαξη κάθε νόμιμου δικαιώματος. Οι επωνυμίες Microsoft, Active Directory, ActiveX, Azure, BizTalk, JScript, Microsoft Dynamics, Outlook, SharePoint, SQL Server, Visual Basic, Visual Studio, Windows, Windows Server και Windows Vista είναι εμπορικά σήματα του ομίλου εταιρειών της Microsoft. Όλα τα άλλα εμπορικά σήματα ανήκουν στους αντίστοιχους κατόχους τους.

3 Περιεχόμενα Οδηγός σχεδιασμού αυτοματοποιημένης μετάβασης... 4 Εισαγωγή... 4 Επισκόπηση μετάβασης... 6 Υποχρεώσεις μετάβασης... 8 Αντίκτυπος σε συνδρομές και άδειες χρήσης... 8 Βήματα μετάβασης Λειτουργία στο Περιβάλλον υπηρεσιών Microsoft Online Services Παραρτήματα Παράρτημα Α - Γλωσσάριο όρων Παράρτημα Β - Λίστα ελέγχου μετάβασης Παράρτημα Γ Κύριες επαφές και πόροι Παράρτημα Δ Πρότυπο ειδοποίησης για χρήστες Παράρτημα Ε - Οδηγός μετάβασης στο CRM Online Φθινόπωρο

4 Οδηγός σχεδιασμού αυτοματοποιημένης μετάβασης Εισαγωγή Το Microsoft Dynamics CRM Online είναι ένα προϊόν διαχείρισης σχέσεων πελατών (CRM) που βασίζεται σε cloud από τη Microsoft. Από την αρχική κυκλοφορία του Microsoft Dynamics CRM Online το 2007, η Microsoft έχει διευρύνει το χαρτοφυλάκιο υπηρεσιών της που βασίζονται σε cloud ιδιαίτερα με την παρουσίαση του Office 365, μιας οικογένειας εφαρμογών παραγωγικότητας. Το αυξημένο ενδιαφέρον της Microsoft για την τεχνολογία cloud είχε ως αποτέλεσμα την ανάπτυξη νέας υποδομής, την οποία μπορεί να εκμεταλλευτεί τώρα το Microsoft Dynamics CRM Online προς όφελος των πελατών του. Στις 19 Ιουλίου 2012, το Microsoft Dynamics CRM Online μεταφέρθηκε σε μια νέα πύλη διαχείρισης και πλατφόρμα χρέωσης, που αποκαλείται περιβάλλον υπηρεσιών Microsoft online services. Αυτό το περιβάλλον έχει σχεδιαστεί για να απλοποιήσει και να βελτιώσει την εμπειρία των πελατών σε όλες τις υπηρεσίες Microsoft online services. Επιτρέπει στους πελάτες να διαχειρίζονται τις συνδρομές Microsoft Dynamics CRM Online και Office 365 από μία θέση ενώ παρέχει επίσης καλύτερη συμμόρφωση με τους κανονισμούς και τα πρότυπα της αγοράς. Πριν την παρουσίαση αυτού του περιβάλλοντος, οι πελάτες που δημιουργούσαν μια συνδρομή με το Microsoft Dynamics CRM Online χρησιμοποιούσαν μια διαφορετική πύλη διαχείρισης και πλατφόρμα χρέωσης. Για τους σκοπούς αυτού του εγγράφου, αυτή η παλιά πλατφόρμα θα αποκαλείται Πλατφόρμα εμπορικών συναλλαγών (CTP). Η πλατφόρμα CTP θα καταργηθεί το πρώτο τρίμηνο του 2014 και οι πελάτες θα μεταφερθούν στο περιβάλλον των υπηρεσιών Microsoft online services. Θα καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια να ελαχιστοποιηθούν οι συνέπειες στους πελάτες σε όλη τη διάρκεια αυτής της μετάβασης. Επίσης, είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι η μεταφορά του Microsoft Dynamics CRM Online σε ένα νέο περιβάλλον διαχείρισης είναι πρωτόγνωρη και μάλλον απίθανο να επαναληφθεί. Η μετάβαση καθοδηγείται από μια ευρύτερη ευθυγράμμιση της Microsoft με την τεχνολογία cloud. Η Microsoft εκτιμά ειλικρινά την κατανόησή σας σε όλη τη συνεργασία μας για να πραγματοποιήσουμε τις απαραίτητες αλλαγές ώστε να παρέχουμε καλύτερη εξυπηρέτηση στους πελάτες μας για κάθε ανάγκη τους σε υπηρεσίες και συσκευές. Σχεδιάσαμε προσεκτικά μια διαδικασία μετάβασης, για να εξασφαλίσουμε ότι η μετάβασή σας στο περιβάλλον των υπηρεσιών Microsoft online services θα είναι εύκολη και χωρίς προβλήματα. Αυτός ο οδηγός έχει σκοπό να σας βοηθήσει στα βήματα της μετάβασης καθώς και να απαντήσει σε οποιεσδήποτε απορίες μπορεί να έχετε σχετικά με το περιβάλλον των υπηρεσιών Microsoft online services. 4

5 Πλεονεκτήματα από τη μετάβαση στο νέο περιβάλλον Το νέο περιβάλλον αποτελεί μια σημαντική επένδυση από τη Microsoft και έχει σχεδιαστεί για να απλοποιήσει και να βελτιώσει την εμπειρία των πελατών σε όλες τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες της Microsoft. Αποτελεί άμεση ανταπόκριση στην αυξανόμενη σημασία που δίνουν οι πελάτες μας στις υπηρεσίες που βασίζονται σε cloud. Μαζί με τη δυνατότητα συγχώνευσης του περιβάλλοντος διαχείρισης των συνδρομών Microsoft Dynamics CRM Online και Office 365, επιτυγχάνεται ένα πλήθος άλλων πλεονεκτημάτων από τη μετάβαση στο νέο περιβάλλον. Πλεονεκτήματα για τον πελάτη μετά τη μετάβαση Οι πελάτες μπορούν να επιβλέπουν τις αγορές και εκτελούν λειτουργίες διαχείρισης λογαριασμών των συνδρομών υπηρεσιών του Microsoft Dynamics CRM Online και του Office 365 από μία θέση. Η νέα πλατφόρμα παρέχει συμμόρφωση με τα ακόλουθα πρότυπα αγοράς για την προστασία των προσωπικών δεδομένων και την ασφάλεια των δεδομένων: SAS 70 (SSAE 16) Type II, HIPAA και EU Safe Harbor. Οι πελάτες θα αλλάξουν από τη χρήση διαπιστευτηρίων ελέγχου ταυτότητας χρηστών Live ID (π.χ. στη χρήση διαχειριζόμενων μέσω cloud διαπιστευτηρίων που βασίζονται στην ταυτότητα οργανισμού του Microsoft Dynamics CRM Online, ή στις δικές τους ομοσπονδιακές ταυτότητες από μια εταιρική υπηρεσία καταλόγου Active Directory. Οι πελάτες που χρησιμοποιούν ομοσπονδιακές ταυτότητες θα επωφεληθούν από την πρόσβαση καθολικής σύνδεσης στο Microsoft Dynamics CRM Online. Οι πελάτες θα λάβουν μια ενιαία χρέωση όταν οι υπηρεσίες Microsoft online services αγοράζονται μαζί. Νέες εμπορικές προσφορές σχετικά με το περιβάλλον των υπηρεσιών Microsoft online services θα είναι διαθέσιμες αποκλειστικά στη νέα πλατφόρμα. Θα παρέχεται κάλυψη Κέντρου αξιοπιστίας του Microsoft Dynamics CRM, που θα προσφέρει αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τις πρακτικές προστασίας προσωπικών δεδομένων και ασφάλειας που ακολουθούν οι υπηρεσίες Microsoft Dynamics CRM Online Services. Πλεονεκτήματα για διαχειριστές μετά τη μετάβαση Η νέα πύλη καθιστά πιο εύκολη τη διαχείριση όλων των συνδρομών Microsoft online service από μία θέση και την πρόσβαση σε νέες δυνατότητες cloud παρέχοντας μια ενιαία και απλοποιημένη εμπειρία. Δυνατότητα παροχής του Microsoft Dynamics CRM Online και του Office 365 από μία μοναδική πύλη. Δυνατότητα συνδυασμού πολλών οργανισμών Microsoft Dynamics CRM σε μία μοναδική συνδρομή. Πρόσβαση στη χρέωση όλων των υπηρεσιών Microsoft online services από μία μοναδική πύλη. Πρόσβαση στον Πίνακα εύρυθμης λειτουργίας υπηρεσιών. 5

6 Πλεονεκτήματα για χρήστες μετά τη μετάβαση Οι χρήστες μπορούν να συνδεθούν στο Microsoft Dynamics CRM χωρίς προβλήματα χρησιμοποιώντας τα εταιρικά ονόματα χρήστη και τους κωδικούς πρόσβασης (ή ταυτότητες). Ποιοι πρέπει να διαβάσουν αυτό τον οδηγό Αυτός ο οδηγός απευθύνεται σε: Διαχειριστές του Microsoft Dynamics CRM Online που διαχειρίζονται προς το παρόν μια ενεργή συνδρομή Microsoft Dynamics CRM Online χρησιμοποιώντας Live ID. Τελικούς χρήστες και προγραμματιστές που επίσης μπορεί να επηρεαστούν από τη μετάβαση. Τι περιέχει ο οδηγός Ακολουθεί μια σύντομη επισκόπηση των ενοτήτων που θα βρείτε σε αυτό τον οδηγό: Επισκόπηση μετάβασης Υποχρεώσεις μετάβασης Αντίκτυπος σε συνδρομές και άδειες χρήσης Βήματα μετάβασης Λειτουργία στο Περιβάλλον υπηρεσιών Microsoft Online Services Παραρτήματα Εκδόσεις και σχόλια για τον Οδηγό μετάβασης Αυτός ο οδηγός μπορεί να υποστεί αλλαγές καθώς η Microsoft κάνει βελτιώσεις και προσθήκες στη διαδικασία μετάβασης. Πριν ξεκινήσετε να εργάζεστε σύμφωνα με τις συμβουλές του παρόντος οδηγού, είναι σημαντικό να ελέγξετε εάν υπάρχουν ενημερωμένες εκδόσεις του οδηγού στο Κέντρο μετάβασης στη διεύθυνση Τα σχόλιά σας είναι σημαντικά για εμάς, οπότε σας ενθαρρύνουμε να στέλνετε τα σχόλιά σας για αυτό τον οδηγό και τη διαδικασία μετάβασης στο Επισκόπηση μετάβασης Αυτός ο οδηγός περιγράφει συγκεκριμένα την αυτοματοποιημένη μετάβαση του Microsoft Dynamics CRM Online στο περιβάλλον των υπηρεσιών Microsoft online services. Πριν τη μετάβαση, θα λάβετε μια ειδοποίηση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σχετικά με την επερχόμενη μετάβαση. Επιπλέον, θα εμφανιστούν οδηγίες για το πώς να ξεκινήσετε τη μετάβαση στην αρχική σελίδα διαχείρισης του Microsoft Dynamics CRM. Μόλις συμφωνήσετε με τη μετάβαση κάνοντας αποδοχή των δικαιωμάτων χρήσης που περιγράφονται στη Σύμβαση συνδρομής στις υπηρεσίες Microsoft Online (MOSA), η μετάβαση θα προχωρήσει όπως έχει προγραμματιστεί και θα λάβετε πρόσθετες ειδοποιήσεις και υπενθυμίσεις μέχρι την ημερομηνία μετάβασης. 6

7 Όταν ολοκληρωθεί η μετάβαση, όλοι οι χρήστες του Microsoft Dynamics CRM Online θα λάβουν νέα ονόματα χρήστη σύνδεσης και προσωρινούς κωδικούς πρόσβασης για την πρόσβαση στο Microsoft Dynamics CRM Online. Είναι σημαντικό οι χρήστες σας να καταλάβουν αυτή την αλλαγή. Η μετάβαση είναι μια παρασκηνιακή διεργασία. Ως τέτοια, έχει σχεδιαστεί ώστε να ελαχιστοποιείται η επίδρασή της σε εσάς, και ακόμα περισσότερο στους τελικούς χρήστες της εφαρμογής σας CRM Online. Ακολουθούν ορισμένα σημαντικά γεγονότα σχετικά με τη μετάβαση τα οποία θα πρέπει να γνωρίζετε: Η Microsoft έχει σχεδιάσει τη μετάβαση ώστε να αποφευχθούν οι διακοπές λειτουργίας της υπηρεσίας. Σε κανένα σημείο της μετάβασης η Microsoft δεν μετακινεί την εφαρμογή και τα δεδομένα σας. Ο οργανισμός σας στο Microsoft Dynamics CRM παραμένει στην ίδια φυσική υποδομή (π.χ. ομάδα κλίμακας) πριν και μετά τη μετάβαση. Η μετάβαση εστιάζει αποκλειστικά στην υλοποίηση ενός νέου μηχανισμού ελέγχου ταυτότητας και μιας πύλης διαχείρισης. Για να εξασφαλιστεί συνέχεια, θα λειτουργούν τα νέα αλλά και τα παλιά ονόματα χρήστη και οι προσωρινοί κωδικοί πρόσβασης, στη διάρκεια αλλά και μετά τη μετάβαση. Δεν υπάρχουν αλλαγές στη διαθεσιμότητα των υπηρεσιών ή τις λειτουργίες των εφαρμογών. Αυτή η μετάβαση δεν αποτελεί αναβάθμιση στις λειτουργίες της εφαρμογής σας Microsoft Dynamics CRM Online ή στη φυσική υποδομή που εκτελείται ο οργανισμός σας. Επομένως, μπορείτε να περιμένετε τα ίδια επίπεδα διαθεσιμότητας υπηρεσιών και λειτουργικότητας πριν και μετά τη μετάβαση. Η σύνδεση πρόσβασης στο Microsoft Dynamics CRM Online δεν θα αλλάξει ως αποτέλεσμα της μετάβασης. Η διεύθυνση URL (π.χ. που χρησιμοποιείτε για την πρόσβαση στον οργανισμό σας στο Microsoft Dynamics CRM θα παραμείνει ίδια και μετά τη μετάβαση. Επιπλέον, είναι σημαντικό να διαβάσετε τις Νομικές αποποιήσεις ευθυνών και τη Λίστα ελέγχου, για να εξασφαλίσετε ότι θα είστε προετοιμασμένοι για τις βασικές αλλαγές που θα υποστεί ο οργανισμός σας ως αποτέλεσμα της μετάβασης. Σημείωση Η μετάβαση της συνδρομής σας στο περιβάλλον των υπηρεσιών Microsoft online services δεν είναι το ίδιο πράγμα με την ενημέρωση του Microsoft Dynamics CRM Online service. Η μετάβαση της συνδρομής σας συμβαίνει μόνο μία φορά και επηρεάζει την πλατφόρμα χρέωσής σας. Οι ενημερώσεις υπηρεσιών είναι επαναλαμβανόμενες εκδόσεις που επηρεάζουν τις λειτουργίες και τις δυνατότητες που σας παρέχονται μέσω του CRM Online. Για πληροφορίες σχετικά με τις ενημερώσεις υπηρεσιών, βλ. Ετοιμαστείτε για την επόμενη έκδοση. 7

8 Υποχρεώσεις μετάβασης Πελάτης Προκειμένου να εξασφαλίσετε μια ομαλή μετάβαση, πρέπει να διαβάσετε προσεκτικά αυτό τον οδηγό για να κατανοήσετε τη διαδικασία της μετάβασης και τι σημαίνει για την επιχείρησή σας. Επιπλέον, θα πρέπει: Να μάθετε περισσότερα σχετικά με τη μετάβαση που πραγματοποιείτε διαβάζοντας τις Νομικές αποποιήσεις ευθυνών και τις Συνήθεις Ερωτήσεις (ΣΕ) για τη Μετάβαση. Εξετάστε τις Λίστες ελέγχου πριν και μετά τη μετάβαση. Η προσεκτική εξέταση αυτών των λιστών είναι σημαντική για να πραγματοποιήσετε μια επιτυχή μετάβαση και να αποφύγετε την υποβάθμιση των δυνατοτήτων. Αποδεχτείτε τη Σύμβαση των υπηρεσιών Microsoft Online Services (MOSA). Επικοινωνήστε με τους τελικούς χρήστες για να βεβαιωθείτε ότι έχουν κατανοήσει τι σημαίνει αυτή η μετάβαση για αυτούς. Επιβεβαιώστε την επιτυχία της μετάβασης εξετάζοντας λεπτομερώς τις Λίστες ελέγχου πριν και μετά τη μετάβαση. Microsoft Η Microsoft είναι υπεύθυνη για τον προγραμματισμό και την εκτέλεση της μετάβασής σας. Συγκεκριμένα, η Microsoft: Θα ρυθμίσει τη συνδρομή σας στο περιβάλλον των υπηρεσιών Microsoft online services με τις υπάρχουσες πληροφορίες χρήστη, χρέωσης και άδειας χρήσης. Θα σας ενημερώσει για το χρονοδιάγραμμα της μετάβασής σας και θα σας παρέχει λεπτομέρειες για τη μετάβαση και ενημέρωση για την κατάσταση της μετάβασης. Θα σας παρέχει ένα πρότυπο για αποστολή στους τελικούς χρήστες για να τους ενημερώσει σχετικά με αυτή τη μετάβαση. Θα παρέχει στους χρήστες νέα ονόματα σύνδεσης και προσωρινούς κωδικούς πρόσβασης καθώς και σχετικές ειδοποιήσεις. Θα παρέχει ειδοποίηση στον εγγεγραμμένο συνεργάτη σας σχετικά με την κατάσταση της μετάβασής σας και θα πραγματοποιήσει μετάβαση των πληροφοριών του εγγεγραμμένου συνεργάτη σας στη συνδρομή σας στο περιβάλλον των υπηρεσιών Microsoft online services. Αντίκτυπος σε συνδρομές και άδειες χρήσης Στο πλαίσιο της μετάβασης, η συνδρομή σας για άδεια χρήσης θα μετατραπεί και θα γίνει ενεργή στο περιβάλλον των υπηρεσιών Microsoft online services. Σε ορισμένες περιπτώσεις, ανάλογα με τον τύπο της συνδρομής που έχετε, μερικές λεπτομέρειες της συνδρομής θα αλλάξουν ως τμήμα της μετατροπής. Ακολουθεί μια λίστα με τις αλλαγές στη συνδρομή και την άδεια χρήσης που μπορεί να προκύψουν ως αποτέλεσμα αυτής της μετάβασης. 8

9 1. Μόλις ολοκληρωθεί η μετάβαση, θα λάβετε ένα ηλεκτρονικό μήνυμα από το Office 365 που θα σας ενημερώνει ότι η νέα συνδρομή δημιουργήθηκε στο περιβάλλον των υπηρεσιών Microsoft online services. Παράδειγμα του ηλεκτρονικού μηνύματος για τη δημιουργία της νέας συνδρομής που στέλνει το Office Μετά τη δημιουργία της συνδρομής σας στο περιβάλλον των υπηρεσιών Microsoft online services, θα ακυρωθεί ο οργανισμός σας Microsoft Dynamics CRM Online στην πλατφόρμα CTP. 3. Η Microsoft θα ρυθμίσει αυτόματα τους όρους χρέωσης για τη νέα σας συνδρομή ώστε να είναι ίδιοι με την τρέχουσα συνδρομή σας. Υπάρχουν κάποιες περιπτώσεις που μπορεί να διαπιστώσετε αλλαγές στη χρέωση λόγω χρήσης πρόσθετου χώρου αποθήκευσης, αλλαγές στο φόρο προστιθέμενης αξίας ή διαφορές στον υπολογισμό της συναλλαγματικής ισοτιμίας. Ανατρέξτε στις Νομικές αποποιήσεις ευθυνών για μια πλήρη λίστα με όλες τις πιθανές αλλαγές στη χρέωση που μπορεί να προκύψουν μετά τη μετάβαση. 4. Η Microsoft θα πραγματοποιήσει τη μετάβαση των πληροφοριών χρέωσής σας στο περιβάλλον των υπηρεσιών Microsoft online services και θα συνεχίσετε να έχετε πρόσβαση στο ιστορικό χρέωσής σας. Μπορείτε να δείτε πληροφορίες χρέωσης για περιόδους χρέωσης πριν τη μετάβαση στη διεύθυνση: Για να δείτε το ιστορικό χρέωσης για οποιαδήποτε περίοδο μετά την ημερομηνία μετάβασης, επιλέξτε billing από τη σελίδα Licensing στο κέντρο διαχείρισης του Office

10 5. Ο χρονισμός του κύκλου χρέωσής σας μπορεί να διαφέρει μόλις ολοκληρωθεί η μετάβαση στο περιβάλλον των υπηρεσιών Microsoft online services. Στην πλατφόρμα CTP, η χρέωση εκτελείται σε ληξιπρόθεσμες δόσεις, αλλά στο περιβάλλον των υπηρεσιών Microsoft online services, η χρέωση γίνεται προκαταβολικά. Ως αποτέλεσμα, μπορεί να λάβετε δύο τιμολόγια μετά τη μετάβασή σας - το τελικό σας τιμολόγιο από την πλατφόρμα CTP για τη συνδρομή του προηγούμενου μήνα και το πρώτο σας τιμολόγιο από το περιβάλλον των υπηρεσιών Microsoft online services για τη συνδρομή του τρέχοντος μήνα. Παρόλο που αυτά τα δύο τιμολόγια μπορεί να εκδοθούν με μικρή χρονική διαφορά μεταξύ τους, δεν πρόκειται να χρεωθείτε δύο φορές για τον ίδιο μήνα. Αν πιστεύετε ότι έχει συμβεί κάποιο λάθος στη χρέωσή σας ως αποτέλεσμα της μετάβασης, επικοινωνήστε με την Υπηρεσία υποστήριξης για θέματα χρέωσης του Microsoft Office Το κόστος για τα πρόσθετα, όπως πρόσθετος χώρος αποθήκευσης, δεν θα αλλάξει ως αποτέλεσμα της μετάβασης. Συγκεκριμένα στην περίπτωση του πρόσθετου χώρου αποθήκευσης, ενδέχεται να μην χρεωθείτε για αυτόν λόγω των τεχνικών περιορισμών της πλατφόρμας CTP. Στο περιβάλλον των υπηρεσιών Microsoft online services, η Microsoft θα χρεώνει σωστά για όλα τα πρόσθετα συμπεριλαμβανομένου και του πρόσθετου χώρου αποθήκευσης. Αν έχετε περαιτέρω ερωτήσεις σχετικά με τη συνδρομή, την άδεια χρήσης ή τη χρέωσή σας, μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Υποστήριξη του Microsoft Dynamics CRM Online. Πρόσθετες πληροφορίες για τη χρέωση είναι επίσης διαθέσιμες στις Συνήθεις Ερωτήσεις για τη Μετάβαση και στις Νομικές αποποιήσεις ευθυνών. Βήματα μετάβασης Επισκόπηση μετάβασης Αυτή η ενότητα παρέχει μια επισκόπηση των βημάτων της μετάβασης. Κάθε ένα από αυτά τα βήματα περιγράφεται στις ακόλουθες ενότητες. 1. Λήψη ειδοποίησης για μετάβαση Η Microsoft θα στείλει ειδοποίηση στους διαχειριστές του Microsoft Dynamics CRM Online ενημερώνοντάς τους για την επερχόμενη μετάβαση. 2. Εξέταση του υλικού μετάβασης Κατανοήστε τη διαδικασία μετάβασης και το περιβάλλον των υπηρεσιών Microsoft online services εξετάζοντας το υλικό σε αυτό τον οδηγό καθώς και στο Κέντρο μετάβασης συμπεριλαμβάνοντας τις Λίστες ελέγχου πριν και μετά τη μετάβαση. Η προσεκτική εξέταση αυτών των λιστών ελέγχου είναι σημαντική για να πραγματοποιήσετε μια επιτυχή μετάβαση και να αποφύγετε την υποβάθμιση των δυνατοτήτων. 3. Έναρξη της μετάβασης Ο διαχειριστής χρέωσης θα κάνει έναρξη της μετάβασης εκτελώντας τον Οδηγό μετάβασης. Ο Οδηγός μετάβασης είναι διαθέσιμος αφού λάβετε ειδοποίηση για να συνδεθείτε στο Microsoft Dynamics CRM Online. 4. Επιλογή ονόματος τομέα Το όνομα τομέα σας είναι ένας από τους τρόπους που αναγνωρίζεστε στο περιβάλλον των υπηρεσιών Microsoft online services και ενσωματώνεται σε όλα τα ονόματα χρήστη σας. Ως ένα βήμα στον Οδηγό μετάβασης, η Microsoft θα προτείνει ένα όνομα τομέα για τον οργανισμό σας, αλλά μπορείτε να δημιουργήσετε και το δικό σας. 10

11 5. Αποδοχή των όρων χρήσης Πριν τη μετάβαση, ο διαχειριστής χρέωσης θα πρέπει να αποδεχτεί τη Σύμβαση των υπηρεσιών Microsoft Online Services (MOSA) ως ένα βήμα στον Οδηγό μετάβασης. Η σύμβαση MOSA είναι μεταξύ της Microsoft και ενός πελάτη και περιγράφει τα δικαιώματα του πελάτη για να χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες Microsoft online services και το λογισμικό. 6. Εκπαίδευση χρηστών - Είναι σημαντικό να ενημερώσετε τους τελικούς χρήστες σας σχετικά με τη μετάβασή σας και εκείνοι να καταλάβουν πώς θα τους επηρεάσει. Οι χρήστες θα πρέπει να πραγματοποιούν είσοδο με νέα ονόματα χρηστών και κωδικούς πρόσβασης ύστερα από την μετάβαση. 7. Μετάβαση Την προγραμματισμένη ημερομηνία, η Microsoft θα κάνει τη μετάβαση της συνδρομής σας στο περιβάλλον των υπηρεσιών Microsoft online services. Η Microsoft θα στείλει υπενθύμιση και ειδοποιήσεις ολοκλήρωσης. 8. Σύνδεση με τα νέα ονόματα χρήστη και διαχειριστή και τους κωδικούς πρόσβασης Όταν ολοκληρωθεί η μετάβαση της συνδρομής σας, οι χρήστες σας θα πρέπει να συνδεθούν χρησιμοποιώντας τα νέα ονόματα χρήστη και τους προσωρινούς κωδικούς πρόσβασης. 9. Επικύρωση της μετάβασης Ως τελικό βήμα, πρέπει να επικυρώσετε τη μετάβασή σας εξετάζοντας τη Λίστα ελέγχου μετά τη μετάβαση που βρίσκεται στο Κέντρο μετάβασης. 10. Εξέταση των μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου παρακολούθησης και αποστολή σχολίων Μετά τη μετάβαση, θα λάβετε μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου παρακολούθησης από τη Microsoft με σημαντικές υπενθυμίσεις και αιτήσεις για τα σχόλιά σας. Διάγραμμα ροής μετάβασης Το ακόλουθο διάγραμμα ροής της μετάβασης περιγράφει τα βήματα που πρέπει να ολοκληρώσετε για να εξασφαλίσετε μια ομαλή μετάβαση στο περιβάλλον των υπηρεσιών Microsoft online. 11

12 Διάγραμμα ροής μετάβασης Χρονοδιάγραμμα μετάβασης Θα λάβετε την πρώτη ειδοποίηση για τη μετάβαση περίπου 30 ημέρες με 60 ημέρες πριν την προγραμματισμένη μετάβαση. Όταν λάβετε το χρονοδιάγραμμα της μετάβασής σας, το αυτοματοποιημένο εργαλείο μετάβασης της Microsoft (ο Οδηγός) θα σας καθοδηγήσει στα βήματα που πρέπει να ολοκληρώσετε για να εξασφαλίσετε μια επιτυχή μετάβαση. Αυτά τα βήματα περιγράφονται αναλυτικά στην ενότητα Βήματα μετάβασης αυτού του οδηγού. Το παρακάτω σχήμα απεικονίζει ένα παράδειγμα χρονοδιαγράμματος που περιγράφει τα βήματα πριν και μετά τη μετάβαση που πρέπει να ολοκληρωθούν. 12

13 Παράδειγμα χρονοδιαγράμματος μετάβασης Σημείωση Η Microsoft θα προσπαθήσει να διαχωρίσει το χρονοδιάγραμμα της μετάβασής σας από αυτό της ενημέρωσης το φθινόπωρο του Επικοινωνήστε με την Υποστήριξη για το Microsoft Dynamics CRM Online αν έχετε ερωτήσεις σχετικά με το χρονοδιάγραμμά σας. Βήματα μετάβασης - Αναλυτικές περιγραφές 1. Ειδοποίηση για τη μετάβαση Όταν φτάσει η στιγμή για να αρχίσετε τη μετάβαση, η Microsoft θα σας στείλει μια ειδοποίηση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σχετικά με το χρονοδιάγραμμα της μετάβασης. Ο εγγεγραμμένος συνεργάτης σας θα λάβει μια ειδοποίηση για το χρονοδιάγραμμα της μετάβασής σας. Επιπλέον, θα εμφανιστεί μια προειδοποίηση στην αρχική σελίδα του Microsoft Dynamics CRM Online του διαχειριστή σας καθώς και στο μενού manage subscriptions του πίνακα εργαλείων στις ρυθμίσεις διαχείρισης. 13

14 Παραδείγματα ειδοποιήσεων στο προϊόν που αποστέλλονται στους διαχειριστές Σημείωση Αν ο οργανισμός σας έχει πραγματοποιήσει πρόσφατα ενημέρωση στο Microsoft Dynamics CRM Online Φθινόπωρο '13, ανατρέξτε στο Παράρτημα Ε - Οδηγός μετάβασης στο CRM Online Φθινόπωρο 13 για μια απεικόνιση της θέσης του Οδηγού μετάβασης στο περιβάλλον εργασίας χρήστη. 2. Εξέταση του υλικού μετάβασης Στις ειδοποιήσεις που θα λάβετε, θα υπάρχουν συνδέσεις στο Κέντρο μετάβασης. Τότε, εξετάστε τις πληροφορίες που παρέχονται στο Κέντρο μετάβασης μεταξύ των οποίων είναι ο Οδηγός μετάβασης, οι Συνήθεις ερωτήσεις και οι Λίστες ελέγχου πριν και μετά τη μετάβαση. Είναι σημαντικό να εξετάσετε τις Λίστες ελέγχου πριν και μετά τη μετάβαση για να προσδιορίσετε τις αλλαγές που ενδεχομένως απαιτούνται στον οργανισμό σας στο Microsoft Dynamics CRM Online ώστε να πραγματοποιήσετε μια επιτυχή μετάβαση. Συνιστάται η προσεκτική εξέταση αυτών των λιστών ελέγχου για να αποφύγετε την υποβάθμιση των δυνατοτήτων. 3. Έναρξη της μετάβασης Επιλέγοντας τη σύνδεση που θα βρείτε στις ειδοποιήσεις για τη μετάβαση, θα έχετε πρόσβαση στον Οδηγό μετάβασης (που εμφανίζεται παρακάτω). Ο Οδηγός μετάβασης θα σας καθοδηγήσει 14

15 στη διαδικασία μετάβασης. Επίσης, μπορείτε να δείτε πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τη μετάβαση μέσω του Οδηγού μετάβασης. Οδηγός μετάβασης: Εισαγωγή Σημείωση Αφού επιλέξετε το όνομα τομέα σας, ίσως σας ζητηθεί να επικυρώσετε τις πληροφορίες διεύθυνσης και τηλεφωνικού αριθμού για το λογαριασμό σας. Αν εμφανίζονται οι πληροφορίες διεύθυνσης και τηλεφωνικού αριθμού, θα σας ζητηθεί να ενημερώσετε τα επισημασμένα πεδία προκειμένου να συνεχίσετε στο επόμενο βήμα του Οδηγού μετάβασης. 4. Επιλογή ονόματος τομέα Το όνομα τομέα σας είναι ένα μοναδικό αναγνωριστικό για τον οργανισμό σας στο περιβάλλον των υπηρεσιών Microsoft online services. Το όνομα τομέα σας είναι ενσωματωμένο στα ονόματα χρηστών. Συχνά σχετίζεται με το όνομα του οργανισμού σας. Για παράδειγμα, αν η εταιρεία σας είναι η The Contoso Corporation και το όνομα τομέα σας είναι Contosocorp, τότε τα ονόματα χρήστη του οργανισμού σας στο περιβάλλον των υπηρεσιών Microsoft online services θα έχουν τη μορφή: Στο πλαίσιο της μετάβασής σας στο περιβάλλον των υπηρεσιών Microsoft online services, θα πρέπει να επιλέξετε ένα όνομα τομέα για τον οργανισμό σας. Για να σας βοηθήσει στην επιλογή, η Microsoft θα προτείνει ένα διαθέσιμο όνομα τομέα το βήμα επιλογής ονόματος τομέα του Οδηγού μετάβασης. Μπορείτε να αποδεχτείτε το προτεινόμενο όνομα τομέα ή να καταχωρήσετε 15

16 ένα όνομα τομέα της επιλογής σας. Ο Οδηγός μετάβασης θα ελέγξει αυτόματα τη διαθεσιμότητα του ονόματος τομέα που θα δημιουργήσετε. Οδηγός μετάβασης: επιλογή ονόματος τομέα 5. Αποδοχή των όρων χρήσης Για να μπορέσετε να πραγματοποιήσετε μετάβαση στο περιβάλλον των υπηρεσιών Microsoft online services, θα πρέπει πριν να αποδεχτείτε τους όρους χρήσης που περιγράφονται στη Σύμβαση των υπηρεσιών Microsoft Online Services (MOSA). Μόνο ο διαχειριστής χρέωσης μπορεί να κάνει αποδοχή της σύμβασης MOSA μέσω του Οδηγού μετάβασης. Μόλις γίνει αποδοχή της σύμβασης, όλοι οι διαχειριστές του οργανισμού σας στο Microsoft Dynamics CRM Online και ο εγγεγραμμένος συνεργάτης σας θα λάβουν μια ειδοποίηση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που θα τους ενημερώνει ότι η σύμβαση MOSA έγινε αποδεκτή. 16

17 Οδηγός μετάβασης: αποδοχή της σύμβασης MOSA 6. Εκπαίδευση των χρηστών Είναι σημαντικό να ενημερώσετε τους τελικούς χρήστες σας σχετικά με αυτή τη μετάβαση. Παρόλο που οι χρήστες δεν θα πρέπει να παρατηρήσουν καμία αλλαγή στη συνδρομή τους στο Microsoft Dynamics CRM Online κατά τη διάρκεια ή μετά τη μετάβαση, όλοι οι χρήστες θα λάβουν νέα ονόματα χρήστη σύνδεσης και προσωρινούς κωδικούς πρόσβασης αμέσως μετά τη μετάβαση. Εκτός από τα νέα ονόματα χρήστη και τους κωδικούς πρόσβασης, οι χρήστες θα παρατηρήσουν μια αλλαγή στο περιβάλλον εργασίας σύνδεσης για το Microsoft Dynamics CRM Online. Οι εμπειρίες σύνδεσης με τα νέα ονόματα χρήστη και διαχειριστή περιγράφονται αναλυτικά στις ενότητες Σύνδεση με τα νέα ονόματα χρήστη και τους κωδικούς πρόσβασης και Σύνδεση με τα νέα ονόματα διαχειριστή και τους κωδικούς πρόσβασης αυτού του οδηγού. Για να σας βοηθήσουμε να εκπαιδεύσετε τους χρήστες σας, σάς παρέχουμε ένα πρότυπο μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που περιγράφει τις αλλαγές που θα αντιμετωπίσουν οι χρήστες ως αποτέλεσμα της μετάβασης. Μπορείτε να λάβετε αυτό το πρότυπο από τη σελίδα Σύνοψη του Οδηγού μετάβασης. Επίσης, βρίσκεται στο Παράρτημα Δ: Πρότυπο ειδοποίησης για χρήστες αυτού του οδηγού. 17

18 Οδηγός μετάβασης: Σύνοψη 7. Μετάβαση Μετά την πρώτη ειδοποίηση για τη μετάβαση, οι διαχειριστές συστήματος θα λάβουν μια ειδοποίηση στο προϊόν για το χρονοδιάγραμμα της μετάβασης. 18

19 Παράδειγμα ειδοποίησης στο προϊόν για διαχειριστές συστήματος Σημείωση Αν ο οργανισμός σας έχει πραγματοποιήσει πρόσφατα ενημέρωση στο Microsoft Dynamics CRM Online Φθινόπωρο '13, τότε οι οθόνες του Microsoft Dynamics CRM Online ενδέχεται να είναι διαφορετικές από αυτές που εμφανίζονται εδώ. Πέντε ημέρες πριν τη μετάβαση, οι διαχειριστές συστήματος θα λάβουν μια πρόσθετη υπενθύμιση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ότι πρόκειται να πραγματοποιηθεί μετάβαση της συνδρομής Microsoft Dynamics CRM Online στο περιβάλλον των υπηρεσιών Microsoft online services. Η πραγματική μετάβαση εκτελείται από τη Microsoft. Στις περισσότερες περιπτώσεις, η μετάβαση διαρκεί λιγότερο από δύο ώρες. Στη διάρκεια της μετάβασης, οι χρήστες θα συνεχίσουν να έχουν πλήρη πρόσβαση στο Microsoft Dynamics CRM Online, και δεν θα πρέπει να παρατηρήσουν καμία αλλαγή στην υπηρεσία. Ωστόσο, κάποιες λειτουργίες διαχείρισης δεν θα επιτρέπονται στη διάρκεια της μετάβασης. Σημείωση Δεν θα επιτρέπεται να προσθέσετε χρήστες, να αλλάξετε τους όρους της συνδρομής σας ή να αλλάξετε τη μέθοδο πληρωμής την ημέρα της μετάβασης. Αν η μέθοδος πληρωμής έχει λήξει, ενημερώστε αυτές τις πληροφορίες όσο το δυνατόν συντομότερα. Όταν ολοκληρωθεί η μετάβαση της συνδρομής σας στο περιβάλλον των υπηρεσιών Microsoft online services, όλοι οι χρήστες θα λάβουν τα νέα ονόματα χρήστη σύνδεσης και τους προσωρινούς κωδικούς πρόσβασης (βλ. την ενότητα Σύνδεση με νέα ονόματα χρήστη και προσωρινούς κωδικούς πρόσβασης. Μετά τη μετάβαση, η συνδρομή σας στην πλατφόρμα CTP θα ακυρωθεί. 8α. Σύνδεση με νέο όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης Όταν ολοκληρωθεί η μετάβαση, οι χρήστες σας θα λάβουν νέα ονόματα χρήστη σύνδεσης και προσωρινούς κωδικούς πρόσβασης για την πρόσβαση στους λογαριασμούς τους στο Microsoft Dynamics CRM Online. Αυτά τα νέα ονόματα χρηστών και οι προσωρινοί κωδικοί πρόσβασης θα σταλούν στους χρήστες από τη Microsoft. 19

20 Παράδειγμα ειδοποίησης για νέο όνομα χρήστη που αποστέλλεται σε διαχειριστές συστήματος Χρησιμοποιώντας τα νέα ονόματα χρήστη και τους προσωρινούς κωδικούς πρόσβασης, οι χρήστες θα έχουν πρόσβαση στους λογαριασμούς τους στο Microsoft Dynamics CRM Online μέσω του περιβάλλοντος υπηρεσιών Microsoft online services. 20

21 Παράδειγμα σελίδας σύνδεσης μετά τη μετάβαση Την πρώτη φορά που οι χρήστες θα πραγματοποιήσουν πρόσβαση στους λογαριασμούς τους με τα νέα ονόματα χρήστη, θα πρέπει να αλλάξουν τους προσωρινούς κωδικούς πρόσβασης. Σε περίπτωση χρήσης του Microsoft Dynamics CRM για Outlook ή του Microsoft Dynamics CRM για tablet για πρόσβαση στο CRM, είναι απαραίτητα τα παρακάτω επιπλέον βήματα για την επαναφορά του κωδικού πρόσβασης ενός χρήστη πριν από την είσοδο. 1. Μεταβείτε στην τοποθεσία 2. Εισαγάγετε το προσωρινό όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης που έχετε λάβει σε ξεχωριστό μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από τη Microsoft και συνδεθείτε. 3. Στο επόμενο βήμα, εισαγάγετε έναν νέο κωδικό πρόσβασης. Οι χρήστες μπορούν να εισαγάγουν τον κωδικό πρόσβασης που προτιμούν. Μετά τον ορισμό του νέου κωδικού πρόσβασης, θα πρέπει να χρησιμοποιούνται το νέο όνομα χρήστη και ο κωδικός πρόσβασης για την είσοδο στο CRM για Outlook και το CRM για tablet. 21

22 Παράδειγμα επαναπροσδιορισμού κωδικού πρόσβασης μετά από την αρχική σύνδεση με νέο όνομα χρήστη 22

23 Παράδειγμα σύνδεσης ως χρήστης πριν τη μετάβαση Αν ένας χρήστης πραγματοποιήσει πρόσβαση στο λογαριασμό του χρησιμοποιώντας το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης που ίσχυαν πριν τη μετάβαση, θα λάβει μια ειδοποίηση στο λογαριασμό του στο Microsoft Dynamics CRM Online που θα του υπενθυμίζει να χρησιμοποιήσει το νέο όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης. 23

24 Παράδειγμα ειδοποίησης στο προϊόν για χρήστες που συνδέονται με ονόματα χρήστη και κωδικούς πρόσβασης που ίσχυαν πριν τη μετάβαση Σημείωση Αν ο οργανισμός σας έχει πραγματοποιήσει πρόσφατα ενημέρωση στο Microsoft Dynamics CRM Online Φθινόπωρο '13, τότε οι οθόνες του Microsoft Dynamics CRM Online ενδέχεται να είναι διαφορετικές από αυτές που εμφανίζονται εδώ. Πληροφορίες σχετικά με τον επαναπροσδιορισμό ονομάτων χρήστη και κωδικών πρόσβασης μπορείτε να βρείτε στην ενότητα Λειτουργία στο Περιβάλλον υπηρεσιών Microsoft Online Services. 8β. Σύνδεση με νέο όνομα διαχειριστή και κωδικό πρόσβασης Όταν ολοκληρωθεί η μετάβαση, θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε το νέο όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης για την πρόσβαση στο λογαριασμό διαχείρισης που διατηρείτε στο Microsoft Dynamics CRM Online. Ακολουθώντας τα ίδια βήματα με τους χρήστες σας μπορείτε να συνδεθείτε με το νέο όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης, οπότε και θα έχετε πλήρη πρόσβαση στις λειτουργίες διαχείρισης που είναι διαθέσιμες στο περιβάλλον των υπηρεσιών Microsoft online services. Μετά τη μετάβαση, θα έχετε πρόσβαση στην πύλη Microsoft online services (MOP) που είναι επίσης γνωστή ως κέντρο διαχείρισης του Office 365. Αυτός είναι ο μηχανισμός διαχείρισης για το περιβάλλον των υπηρεσιών Microsoft online services. Μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στην πύλη MOP πραγματοποιώντας σύνδεση με το νέο όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης στη διεύθυνση: Παράδειγμα οθόνης σύνδεσης στην πύλη Microsoft online services για διαχειριστές συστήματος 24

25 Όταν συνδεθείτε, θα μεταφερθείτε στο κέντρο διαχείρισης του Office 365. Επιλέξτε CRM από το πανό του τίτλου για να χρησιμοποιήσετε το Microsoft Dynamics CRM από το κέντρο διαχείρισης του Office 365. Παράδειγμα πρόσβασης στο Microsoft Dynamics CRM Online μέσω του κέντρου διαχείρισης του Office 365 Ως διαχειριστής, μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε το κέντρο διαχείρισης του Office 365 μέσω του λογαριασμού σας στο Microsoft Dynamics CRM Online επιλέγοντας Subscription Management από τον πίνακα εργαλείων διαχείρισης. 25

26 Παράδειγμα πρόσβασης στο κέντρο διαχείρισης του Office 365 μέσω του πίνακα εργαλείων διαχείρισης του Microsoft Dynamics CRM Online- Microsoft Dynamics CRM 2011 Αν ο οργανισμός σας έχει ενημερωθεί στο CRM Online Φθινόπωρο 13, μπορείτε να μεταβείτε στο κέντρο διαχείρισης του Office 365 κάνοντας κλικ ή πατώντας: Microsoft Dynamics CRM > Ρυθμίσεις > Διαχείριση > Διαχείριση συνδρομής. 26

27 9. Επικύρωση της μετάβασης Όταν ολοκληρώσετε επιτυχώς την πρώτη σας σύνδεση στο περιβάλλον των υπηρεσιών Microsoft online services ως διαχειριστής, θα λάβετε μια ειδοποίηση στο προϊόν που θα σας κατευθύνει να ολοκληρώσετε το τελικό βήμα της μετάβασης και να επικυρώσετε ότι η μετάβαση της λύσης σας ήταν επιτυχής εξετάζοντας τις Λίστες ελέγχου πριν και μετά τη μετάβαση στο Κέντρο μετάβασης. Συνιστάται η προσεκτική εξέταση αυτών των λιστών ελέγχου για να εξασφαλίσετε μια επιτυχή μετάβαση και να αποφύγετε την υποβάθμιση των δυνατοτήτων. Παράδειγμα ειδοποίησης μετά τη μετάβαση που κατευθύνει τους διαχειριστές συστήματος να επικυρώσουν τη μετάβαση Σημείωση Αν ο οργανισμός σας έχει πραγματοποιήσει πρόσφατα ενημέρωση στο CRM Online Φθινόπωρο 13, τότε οι οθόνες του Microsoft Dynamics CRM Online ενδέχεται να είναι διαφορετικές από αυτές που εμφανίζονται εδώ. Εξετάζοντας τη Λίστα ελέγχου μετά τη μετάβαση όταν έχει ολοκληρωθεί η μετάβαση, θα εξασφαλίσετε ότι η συνδρομή σας στο Microsoft Dynamics CRM Online δεν θα αντιμετωπίσει κανένα πρόβλημα ως αποτέλεσμα της μετάβασης στο περιβάλλον των υπηρεσιών Microsoft online services. Λεπτομέρειες για την ολοκλήρωση κάθε στοιχείου στη Λίστα ελέγχου μετάβασης μπορείτε να βρείτε στο Παράρτημα B: Λίστα ελέγχου μετάβασης. 27

28 Αν έχετε έναν εγγεγραμμένο συνεργάτη, συνιστάται επίσης να επικοινωνήσετε με το συνεργάτη σας αμέσως μετά τη μετάβαση για να βεβαιωθείτε ότι έχει συνδεθεί σωστά με τη λύση σας στο περιβάλλον των υπηρεσιών Microsoft online services. Λειτουργία στο Περιβάλλον υπηρεσιών Microsoft Online Services Πρόσβαση στα ονόματα χρήστη και επαναφορά των κωδικών πρόσβασης χρήστη Μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε όλα τα διαπιστευτήρια των χρηστών και να επαναφέρετε τον προσωρινό κωδικό πρόσβασής τους μέσω του περιβάλλοντος των υπηρεσιών Microsoft online services από την καρτέλα Users and Groups στη σελίδα διαχείρισης του λογαριασμού σας Microsoft Dynamics CRM Online. Παράδειγμα πρόσβασης στις πληροφορίες χρήστη μέσω του κέντρου διαχείρισης του Office 365 Μόλις μεταφερθείτε στη σελίδα Users and Groups, επιλέξτε μεμονωμένους χρήστες για πρόσβαση στις πληροφορίες του λογαριασμού τους ή για να επαναφέρετε τον κωδικό πρόσβασής τους. 28

29 Παράδειγμα επαναφοράς κωδικών πρόσβασης χρήστη μέσω του κέντρου διαχείρισης του Office 365 Διαφορές στις πρακτικές διαχείρισης μετά τη μετάβαση 1. Οι νέοι χρήστες του Microsoft Dynamics CRM Online πρέπει να δημιουργηθούν στο κέντρο διαχείρισης του Office 365. Αν μεταβείτε στην οθόνη Settings>Administration>User στο Microsoft Dynamics CRM Online για να εκτελέσετε εργασίες διαχείρισης χρηστών (π.χ. να δημιουργήσετε ένα νέο χρήστη), θα μεταφερθείτε τώρα στο κέντρο διαχείρισης του Office Όταν έχει ολοκληρωθεί η μετάβαση στο περιβάλλον των υπηρεσιών Microsoft online services, μόνο οι διαχειριστές μπορούν να επικοινωνήσουν με την υποστήριξη. Οι διαχειριστές μπορούν να έχουν πρόσβαση στον Πίνακα εύρυθμης λειτουργίας υπηρεσιών και να υποβάλλουν αιτήσεις για υπηρεσίες από το κέντρο διαχείρισης του Office

30 Παράδειγμα του Πίνακα εύρυθμης λειτουργίας υπηρεσιών στο κέντρο διαχείρισης του Office 365 Πώς θα επηρεάσει η μετάβαση τους χρήστες σας 1. Μετά τη μετάβαση, οι χρήστες θα πρέπει να εισαγάγουν το νέο όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης κατά τη σύνδεσή τους στο Microsoft Dynamics CRM Online. Πρέπει να εξασφαλίσετε ότι κάθε χρήστης κατανοεί αυτή την αλλαγή. 2. Αν οι χρήστες έχουν πρόσβαση στο Microsoft Dynamics CRM Online χρησιμοποιώντας το πρόγραμμα-πελάτη του Outlook και αντιμετωπίζουν δυσκολίες κατά τη σύνδεση ακόμα και αφού έχουν εισαγάγει το νέο όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης, ίσως πρέπει να εκτελέσουν τον Οδηγό ρύθμισης παραμέτρων του Outlook για να ρυθμίσουν τη διεύθυνση URL του διακομιστή σε CRM Online. Βλ. Παράρτημα B - Λίστα ελέγχου μετάβασης. Πώς η μετάβαση επηρεάζει τις ρυθμίσεις παραμέτρων και τις προσαρμογές που έχετε αναπτύξει στον οργανισμό σας στο Microsoft Dynamics CRM Online Οι Λίστες ελέγχου πριν και μετά τη μετάβαση που παρέχονται στο Παράρτημα B - Λίστα ελέγχου μετάβασης παρέχουν λεπτομέρειες για τα στοιχεία που πρέπει να ελεγχθούν ώστε να εξασφαλίσετε ότι η υλοποίηση του Microsoft Dynamics CRM Online δεν θα επηρεαστεί από τη μετάβαση. Η Microsoft συνιστά να γίνονται τακτικοί έλεγχοι των στοιχείων στη Λίστα ελέγχου μετάβασης αμέσως μετά τη μετάβαση από προσωπικό (εσωτερική ομάδα IT ή έναν πιστοποιημένο συνεργάτη Microsoft Dynamics CRM) που είναι έμπειρο στη ρύθμιση παραμέτρων και την προσαρμογή του οργανισμού σας στο Microsoft Dynamics CRM. 30

31 Αλλαγή αδειών χρήσης ή χώρου αποθήκευσης για τη συνδρομή σας Ως διαχειριστής, μπορείτε να αυξήσετε ή να μειώσετε τον αριθμό των αδειών χρήσης ή το μέγεθος του χώρου αποθήκευσης για τη συνδρομή σας στο Microsoft Dynamics CRM Online από το κέντρο διαχείρισης του Office 365. Η αλλαγή των αδειών χρήσης ή του χώρου αποθήκευσης μπορεί να γίνει επιλέγοντας Licensing μέσω του κέντρου διαχείρισης του Office 365. Όταν μεταβείτε στη σελίδα Licensing, επιλέξτε Subscriptions και κάντε κλικ στο όνομα της συνδρομής. Πρόσβαση στον Οδηγό αδειών χρήσης για προσθήκη αδειών χρήσης ή χώρου αποθήκευσης μέσω του κέντρου διαχείρισης του Office 365 Από τη σελίδα Subscription details, κάντε κλικ στο Add more και ακολουθήστε τα βήματα στον οδηγό προσθήκης αδειών χρήσης για να ολοκληρώσετε την παραγγελία σας. Θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε την ίδια μέθοδο πληρωμής που χρησιμοποιήσατε για να αποκτήσετε τις αρχικές άδειες χρήσης (το κόστος υπολογίζεται βάσει αναλογίας για την περίοδο συνδρομής). Αν πληρώσατε για τη συνδρομή με πιστωτική κάρτα, οι νέες άδειες χρήσης ή ο χώρος αποθήκευσης που παραγγείλατε είναι άμεσα διαθέσιμα μετά τη λήψη της επιβεβαίωσης παραγγελίας. Αν τιμολογείστε για πληρωμές συνδρομών, μπορεί να σας ζητηθεί να ολοκληρώσετε έναν έλεγχο πίστωσης. Σε αυτή την περίπτωση, οι νέες άδειες χρήσης δεν θα είναι διαθέσιμες μέχρι να ολοκληρωθεί ο έλεγχος πίστωσης. Ανάθεση ή κατάργηση μιας άδειας χρήσης για ένα χρήστη Οι καθολικοί διαχειριστές και οι διαχειριστές χρηστών μπορούν να αναθέσουν ή να καταργήσουν μια άδεια ενός χρήστη για να χρησιμοποιεί το Microsoft online services (συμπεριλαμβανομένων των Microsoft Dynamics CRM Online και Office 365). Ο διαχειριστής αναθέτει μια άδεια χρήσης σε ένα χρήστη για κάθε υπηρεσία που πρέπει να χρησιμοποιεί. Στις περισσότερες περιπτώσεις, 31

32 αυτό γίνεται όταν δημιουργείται για πρώτη φορά ο λογαριασμός χρήστη. Για περισσότερες πληροφορίες, βλ. δημιουργία ή επεξεργασία χρηστών. Μπορείτε να προσθέσετε μια άδεια χρήσης σε ένα χρήστη μέσω της σελίδας Users and Groups στο κέντρο διαχείρισης του Office 365 επιλέγοντας τους χρήστες στους οποίους θέλετε να αναθέσετε την άδεια χρήσης. Μόλις επιλέξετε τους χρήστες κάντε κλικ στο εικονίδιο επεξεργασίας. Ανάθεση αδειών χρήσης σε χρήστες μέσω του κέντρου διαχείρισης του Office 365 Επιλέγοντας το εικονίδιο επεξεργασίας θα μεταφερθείτε στη σελίδα Assign Licenses. Εκεί επιλέξτε το τετραγωνίδιο για την άδεια χρήσης που θέλετε να αναθέσετε στο χρήστη και μετά κάντε κλικ στο Save. Σημειώστε ότι μπορείτε να αναθέσετε άδειες χρήσης σε πολλούς χρήστες ταυτόχρονα επιλέγοντας κάθε χρήστη στη σελίδα User and Groups (που εμφανίζεται παραπάνω) και μετά επιλέγοντας το εικονίδιο επεξεργασίας. Ο οδηγός μαζικής ανάθεσης θα σας καθοδηγήσει στα βήματα για την ανάθεση σε πολλούς χρήστες ταυτόχρονα. Παραρτήματα Παράρτημα Α - Γλωσσάριο όρων Λογαριασμός: Η οντότητα διαχείρισης για τη συνδρομή σας στο Microsoft Dynamics CRM Online. Στην Πύλη των υπηρεσιών Microsoft online services, ο λογαριασμός σας είναι το σημείο διαχείρισης της συνδρομής, των χρηστών και των αδειών χρήσης σας. Διαχειριστής χρέωσης: Το άτομο στον οργανισμό σας που μπορεί να αποκτήσει συνδρομές στις υπηρεσίες Microsoft online services ή/και να διαχειριστεί συγκεκριμένες λειτουργίες. 32

33 Πλατφόρμα εμπορικών συναλλαγών (CTP): Η τρέχουσα πλατφόρμα χρέωσης και πύλη διαχείρισης. Θα πραγματοποιηθεί μετάβαση αυτής της πλατφόρμας στο νέο περιβάλλον των υπηρεσιών Microsoft online services. Όνομα τομέα: Ένα μοναδικό αναγνωριστικό για τον οργανισμό σας στο περιβάλλον των υπηρεσιών Microsoft online services. Το όνομα τομέα σας είναι ενσωματωμένο στα ονόματα χρηστών. Καθολικός διαχειριστής: Το άτομο στον οργανισμό σας που μπορεί να ενεργήσει ως Διαχειριστής χρέωσης και Διαχειριστής υπηρεσιών. Χρήση ομοσπονδιακών ταυτοτήτων: Παρέχει πραγματική δυνατότητα καθολικής σύνδεσης (SSO) στους χρήστες για πρόσβαση σε εφαρμογές εσωτερικής εγκατάστασης στην επιχείρησή σας και στο Microsoft Dynamics CRM Online με ένα μοναδικό όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης. Σύμβαση των υπηρεσιών Microsoft Online Services (MOSA): Η σύμβαση μεταξύ της Microsoft και ενός πελάτη που διέπει τα δικαιώματα χρήσης του πελάτη και την πρόσβαση στο περιβάλλον των υπηρεσιών Microsoft online services. Αυτή η σύμβαση περιέχει τις ισχύουσες αναφορές στα εξής: (i) Πολιτική αποδεκτής χρήσης, (ii) Δικαιώματα χρήσης ηλεκτρονικής υπηρεσίας και (iii) Σύμβαση παροχής υπηρεσιών (SLA). Περιβάλλον υπηρεσιών Microsoft online services: Η πύλη διαχείρισης και πλατφόρμα χρέωσης που χρησιμοποιείται από τις υπηρεσίες Microsoft online services, που περιλαμβάνουν το Microsoft Dynamics CRM Online και το Office 365. Πύλη Microsoft Online Services (MOP): Η πύλη web που χρησιμοποιούν οι πελάτες ή από την οποία αγοράζουν τις υπηρεσίες Microsoft online services, όπως το Microsoft Dynamics CRM Online ή το Office 365, διαχειρίζονται τις ενεργές συνδρομές ή/και διαχειρίζονται τους λογαριασμούς χρηστών και άλλες δυνατότητες υπηρεσιών που περιλαμβάνονται στις συνδρομές τους. Αυτή η πύλη αναφέρεται επίσης ως κέντρο διαχείρισης του Office 365. Κέντρο διαχείρισης του Office 365: (βλ. πύλη των υπηρεσιών Microsoft Online Services). Ένας όρος που χρησιμοποιείται εναλλακτικά με την πύλη των υπηρεσιών Microsoft Online Services. Οργανισμός: Ο οργανισμός είναι το σύστημα του Microsoft Dynamics CRM που παρέχεται στο περιβάλλον Microsoft Dynamics CRM Online. Ένας οργανισμός περιέχει τους χρήστες, την εφαρμογή και τα δεδομένα ενός πελάτη. Εγγεγραμμένος συνεργάτης: Ο επιλεγμένος συνεργάτης ενός πελάτη που είναι συνδεδεμένος με μια συγκεκριμένη συνδρομή πελάτη. Ο εγγεγραμμένος συνεργάτης είναι ο αναγνωρισμένος συνεργάτης για την πώληση μιας συνδρομής Office 365 στον πελάτη και αυτός που θα παρέχει υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας σε αυτό τον πελάτη χρησιμοποιώντας το Office 365. Συνδρομή: Η πληρωμή και η απόκτηση πρόσβασης και χρήση του Microsoft Dynamics CRM Online για μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο. 33

34 Παράρτημα Β - Λίστα ελέγχου μετάβασης Εξέταση των ενεργειών πριν τη μετάβαση Σε αυτή την ενότητα παρέχεται μια λίστα ελέγχου τεχνικών στοιχείων για διαχειριστές και υπεύθυνους διαχείρισης ρύθμισης παραμέτρων για να εντοπίσουν τις αλλαγές που ενδέχεται να απαιτούνται για τον οργανισμό σας στο Microsoft Dynamics CRM Online προκειμένου να πραγματοποιήσετε μια επιτυχή μετάβαση. Ο συνεργάτης σας μπορεί να είναι ένας χρήσιμος πόρος στην ολοκλήρωση αυτού του βήματος. Εξετάστε τις Λίστες ελέγχου πριν και μετά τη μετάβαση για να εντοπίσετε τις αλλαγές που ενδεχομένως απαιτούνται για τον οργανισμό σας στο Microsoft Dynamics CRM Online ώστε να πραγματοποιήσετε μια επιτυχή μετάβαση και να αποφύγετε την υποβάθμιση των δυνατοτήτων. Πίνακας σύνοψης ενεργειών πριν τη μετάβαση Αρ. Στοιχείο λίστας ελέγχου Ενέργειες πριν τη μετάβαση 1 Ρύθμιση παραμέτρων προγράμματος-πελάτη Outlook (απαιτείται μόνο με την έκδοση 2011 του προγράμματος-πελάτη Outlook) 2 Ρύθμιση παραμέτρων δρομολογητή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (απαιτείται μόνο με την έκδοση 2011 του δρομολογητή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) 3 JavaScript, Πρόσθετα, Silverlight και λύσεις ISV** Επαληθεύστε ότι τα προγράμματα-πελάτες του Outlook διαθέτουν τα νέα στοιχεία εισόδου που θα είναι απαραίτητα μετά τη μετάβαση. Επαληθεύστε ότι ο δρομολογητής ηλεκτρονικού ταχυδρομείου διαθέτει το νέο στοιχείο εισόδου που θα είναι απαραίτητο μετά τη μετάβαση. Ελέγξτε τον κώδικα για οποιαδήποτε λύση JavaScript, Πρόσθετων, Silverlight και ISV που χρησιμοποιεί ονόματα χρήστη και κωδικούς πρόσβασης Live ID για τον έλεγχο ταυτότητας. Αυτά τα ονόματα χρήστη και οι κωδικοί πρόσβασης πρέπει να αλλαχθούν κατά το στάδιο μετά τη μετάβαση. Πρέπει επίσης να πραγματοποιηθεί έλεγχος κώδικα για το API ελέγχου ταυτότητας. 34

35 Αρ. Στοιχείο λίστας ελέγχου Ενέργειες πριν τη μετάβαση Το CRM SDK περιέχει παραδείγματα για τον τρόπο διεξαγωγής του ελέγχου ταυτότητας στα τελικά σημεία CRM. Εάν έχετε εγγραφεί σε τυχόν υπηρεσίες τρίτων προμηθευτών με πρόσβαση ανάγνωσης και εγγραφής δεδομένων από τον οργανισμό σας CRM, θα πρέπει να επικοινωνήσετε με αυτές τις υπηρεσίες παροχής ώστε να εξασφαλίσετε ότι έχουν καταβάλει επίσης προσπάθεια για την εκτέλεση της ίδιας επαλήθευσης κώδικα. 4 Υπηρεσία εντοπισμού για πρόσβαση στην παρουσία του Microsoft Dynamics CRM** 5 Τελικό σημείο 2007 παλαιού τύπου υπηρεσίας Web** Αν ο οργανισμός σας έχει προσαρμογές που χρησιμοποιούν τελικά σημεία της Υπηρεσίας εντοπισμού του CRM Online, αυτές οι αναφορές θα πρέπει να ενημερωθούν μετά τη μετάβαση, καθώς οι διευθύνσεις URL θα αλλάξουν. Αν ο οργανισμός σας έχει προσαρμογές που χρησιμοποιούν το τελικό σημείο 2007 παλαιού τύπου της υπηρεσίας Web, αυτές οι προσαρμογές θα πρέπει να τροποποιηθούν ώστε να χρησιμοποιούν το τελικό σημείο **Αυτά τα βήματα θα ισχύουν μόνο αν ο οργανισμός σας CRM περιλαμβάνει προσαρμοσμένο κώδικα ή λύσεις/ενσωματώσεις τρίτων προμηθευτών. Ενέργειες πριν τη μετάβαση 1. Ρύθμιση παραμέτρων προγράμματος-πελάτη Outlook 35

36 Οι χρήστες που χρησιμοποιούν το Microsoft Dynamics CRM μέσω του προγράμματοςπελάτη του Outlook πρέπει να έχουν εγκαταστήσει το Βοηθό εισόδου για τις υπηρεσίες Microsoft Online Services στον υπολογιστή-πελάτη. Για να ελέγξετε αν έχετε εγκαταστήσει το σωστό Βοηθό εισόδου επιλέξτε Πίνακας Ελέγχου, Προγράμματα, Προγράμματα και δυνατότητες και αναζητήστε το Βοηθός εισόδου για τις υπηρεσίες Microsoft Online Services. Εάν εμφανίζεται, το περιβάλλον πελάτη έχει ρυθμιστεί σωστά. Σημείωση Αυτό το βήμα δεν είναι απαραίτητο για χρήστες που διαθέτουν το πρόγραμμα-πελάτη του Outlook για το Microsoft Dynamics CRM 2013, καθώς η εγκατάσταση του στοιχείου εισόδου πραγματοποιείται αυτόματα. Εάν το πρόγραμμα Βοηθός εισόδου για τις υπηρεσίες Microsoft Online Services δεν εμφανίζεται, μπορείτε να το εγκαταστήσετε κάνοντας κλικ σε μία από τις ακόλουθες συνδέσεις, ανάλογα με την περίπτωσή σας: Έκδοση 32-bit - Έκδοση 64-bit Ρύθμιση παραμέτρων δρομολογητή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου Αν ο οργανισμός σας χρησιμοποιεί το Microsoft Dynamics CRM Router, θα πρέπει να ενημερωθεί ώστε να χρησιμοποιεί το νέο όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης που θα λάβετε μετά τη μετάβαση. 36

37 Θα χρειαστεί επίσης να επαληθεύσετε ότι έχουν εγκατασταθεί τα απαιτούμενα στοιχεία εισόδου για το δρομολογητή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Σημείωση Αυτό το βήμα δεν είναι απαραίτητο εάν χρησιμοποιείτε το Microsoft Dynamics CRM Router, καθώς η εγκατάσταση του στοιχείου εισόδου πραγματοποιείται αυτόματα. Ανατρέξτε στο Βήμα 1 για τον τρόπο επαλήθευσης. Όταν πραγματοποιηθεί η μετάβαση, θα πρέπει να εκτελέσετε τη Διαχείριση ρύθμισης παραμέτρων δρομολογητή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και να ενημερώσετε τις ιδιότητες ανάπτυξης ώστε να χρησιμοποιούν τη νέα υπηρεσία εντοπισμού και να εισαγάγετε το νέο όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης. Περισσότερες πληροφορίες για τη ρύθμιση παραμέτρων του Microsoft Dynamics CRM Router μπορείτε να βρείτε στον Οδηγό υλοποίησης Microsoft Dynamics CRM 2011 στη διεύθυνση: 3. JavaScript, Πρόσθετα, Silverlight και λύσεις ISV Αν ο οργανισμός σας περιλαμβάνει προσαρμογές σε JavaScript, Silverlight, Web Resources ή μια λύση ISV που εκτελεί έλεγχο ταυτότητας στο Microsoft Dynamics CRM Online χρησιμοποιώντας ονόματα χρήστη και κωδικούς πρόσβασης Live ID, αυτές οι λειτουργίες πρέπει να ενημερωθούν ώστε να χρησιμοποιούν τα νέα ονόματα χρήστη και κωδικούς πρόσβασης. Για να διαπιστώσετε αν χρησιμοποιούνται ονόματα χρήστη και κωδικοί πρόσβασης Live ID, ίσως απαιτείται έλεγχος του κώδικα. Αν η εφαρμογή σας περιλαμβάνει οποιαδήποτε λύση ISV, η Microsoft συνιστά να επικοινωνήσετε με τον ανεξάρτητο προμηθευτή λογισμικού (ISV). Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με προσεγγίσεις του κώδικα μπορείτε να βρείτε στις παρακάτω διευθύνσεις: (JavaScript) (Τελικό σημείο REST) 4. Υπηρεσία εντοπισμού για πρόσβαση στην παρουσία του Microsoft Dynamics CRM Πρέπει να ελέγξετε αν ο οργανισμός σας χρησιμοποιεί τη σωστή υπηρεσία εντοπισμού για την πρόσβαση στην παρουσία του Microsoft Dynamics CRM μετά τη μετάβαση στις υπηρεσίες Microsoft Online Services. Στον ακόλουθο πίνακα παρουσιάζονται οι διευθύνσεις URL των υπηρεσιών Web για τα κέντρα δεδομένων του Microsoft Dynamics CRM Online παγκοσμίως. 37

38 Θέση Διεύθυνση URL υπηρεσίας Web εντοπισμού Υπηρεσία παροχής ταυτότητας Βόρειος Αμερική Υπηρεσίες Microsoft online services EMEA APAC Υπηρεσίες Microsoft online services Υπηρεσίες Microsoft online services Για να διαπιστώσετε αν χρησιμοποιείται η σωστή υπηρεσία εντοπισμού, ίσως απαιτείται έλεγχος του κώδικα. Αν η εφαρμογή σας περιλαμβάνει οποιαδήποτε λύση ISV, η Microsoft συνιστά να επικοινωνήσετε με τον ανεξάρτητο προμηθευτή λογισμικού (ISV) για να εξακριβώσετε αν η λύση υποστηρίζει έλεγχο ταυτότητας χρησιμοποιώντας διαχειριζόμενα μέσω cloud ονόματα χρήστη και κωδικούς πρόσβασης. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την υπηρεσία εντοπισμού μπορείτε να βρείτε στο Microsoft Dynamics CRM SDK: 5. Τελικό σημείο 2007 παλαιού τύπου υπηρεσίας Web Ελέγξτε αν η εφαρμογή σας χρησιμοποιεί το σωστό τελικό σημείο υπηρεσίας Web για την παρουσία του Microsoft Dynamics CRM μετά τη μετάβαση στις υπηρεσίες Microsoft Online Services. Το τελικό σημείο υπηρεσίας Web 2007 δεν υποστηρίζεται από το περιβάλλον των υπηρεσιών Microsoft online services και οι οργανισμοί πρέπει να μετατραπούν στο τελικό σημείο Για να διαπιστώσετε αν χρησιμοποιείται το σωστό τελικό σημείο, ίσως απαιτείται έλεγχος του κώδικα. Αν η εφαρμογή σας περιλαμβάνει οποιαδήποτε λύση ISV, η Microsoft συνιστά να επικοινωνήσετε με τον ανεξάρτητο προμηθευτή λογισμικού (ISV) για να εξακριβώσετε αν η λύση υποστηρίζει το τελικό σημείο Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα τελικά σημεία υπηρεσιών μπορείτε να βρείτε στις οθόνες Administration του οργανισμού σας επιλέγοντας Settings > Customizations > Developer Resources. 38