Τα σαπούνια στη γερμανική αγορά προϊόντων περιποίησης Φυτικά, ιατρικά, χειροποίητα και premium προϊόντα

Transcript

1 ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ THΣ EΛΛΑΔΟΣ ΣΤΟ ΝΤΥΣΣΕΛΝΤΟΡΦ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Ντύσσελντορφ, 14 Δεκεμβρίου 2012 Τα σαπούνια στη γερμανική αγορά προϊόντων περιποίησης Φυτικά, ιατρικά, χειροποίητα και premium προϊόντα Περιεχόμενα Ι. Βασικά μεγέθη της αγοράς... 2 Κανάλια διανομής καλλυντικών και προϊόντων περιποίησης... 3 ΙΙ. Σημαντικότερες εταιρείες διανομή τάσεις της αγοράς... 4 Φυσικά και φυτικά σαπούνια... 6 Ιατρικά σαπούνια και σαπούνια για ευαίσθητες επιδερμίδες... 9 Παραδοσιακά, χειροποίητα και premium σαπούνια Βιοτεχνίες χειροποίητων σαπουνιών στη Γερμανία Παράρτημα 1: Κλαδικοί Σύνδεσμοι Παράρτημα 2: Online shops Βιοτεχνίες Παράρτημα 3 : Έρευνα αγοράς Λιανικές τιμές πώλησης σαπουνιών σε καταστήματα στο Ντύσσελντορφ Παράρτημα 4 : Εισαγωγές σαπουνιών στη Γερμανία... 19

2 ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ THΣ EΛΛΑΔΟΣ ΣΤΟ ΝΤΥΣΣΕΛΝΤΟΡΦ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Ντύσσελντορφ, 14 Δεκεμβρίου 2012 Τα σαπούνια στη γερμανική αγορά προϊόντων περιποίησης Φυτικά, ιατρικά, χειροποίητα και premium προϊόντα Ι. Βασικά μεγέθη της αγοράς Ο κύκλος εργασιών για καλλυντικά και προϊόντα περιποίησης στη Γερμανία έφθασε το 2012 τα 12,85 δις, αυξανόμενος κατά 1,4% έναντι της προηγούμενης χρονιάς. Η κατά κεφαλήν δαπάνη υπολογίζεται σε 131 ετησίως για το 2012, έναντι 129 το Ο αριθμός των πωλούμενων τεμαχίων υπολογίζεται για το 2012 σε 3,4 δισεκατομμύρια. Τα σαπούνια αποτελούν μικρό μόνο μέρος της γερμανικής αγοράς καλλυντικών προϊόντων και προϊόντων περιποίησης: το 2012 ο κύκλος εργασιών για σαπούνια ήταν 366 εκ., παραμένοντας σταθερός σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά. Τα στερεά σαπούνια θεωρούνται niche της αγοράς σαπουνιών στη Γερμανία, σε σχέση με την εξάπλωση των υγρών σαπουνιών, τα οποία κατέχουν το μεγαλύτερο μερίδιο. Κατ εκτίμηση οι πωλήσεις στερεών σαπουνιών στη Γερμανία φθάνουν τα 400 εκ. τεμάχια ετησίως. Κύκλος εργασιών σε εκ Μεταβολή 2011/2012 Προϊόντα περιποίησης μαλλιών ,7% Προϊόντα περιποίησης δέρματος και προσώπου ,6% Προϊόντα περιποίησης δοντιών/στόματος ,5% Προϊόντα ομορφιάς ,0% Αρώματα γυναικεία ,8% Προϊόντα για το ντους ,6% Αποσμητικά ,9% Αρώματα ανδρικά ,4% Σαπούνια, syndets ,0% After shave, pre shave ,4% Προϊόντα περιποίησης για το ξύρισμα ,9% Προϊόντα περιποίησης ποδιών ,4% Προϊόντα για αποτρίχωση ,1% Προϊόντα για την περιποίηση βρεφών (χωρίς τα σαπούνια, ντους και σαμπουάν) ,9% Σύνολο ,4% Πηγή: IKW Το φάσμα τιμών στις οποίες διατίθενται τα στερεά σαπούνια είναι ευρύτατο: από τα 0,29 /τμχ. των 100 γρ. για τα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας των αλυσίδων supermarket έως τα 7 /τμχ για τα προϊόντα της κατηγορίες premium που διακινούνται σε ειδικά καταστήματα, πολυκαταστήματα και online shops.

3 Κανάλια διανομής καλλυντικών και προϊόντων περιποίησης Κυριότερο κανάλι διανομής για τα καλλυντικά και τα προϊόντα περιποίησης γενικά είναι οι αλυσίδες drogerie. Σχεδόν το ήμισυ του κύκλου εργασιών της αγοράς καλλυντικών και προϊόντων περιποίησης πραγματοποιείται στα καταστήματα των αλυσίδων drogerie, καθώς το μερίδιο αγοράς τους έφτασε το 2012 το 47% (2011: 48%). Πηγή: IKW, Οι κυριότερες αλυσίδες drogerie στη Γερμανία, με περισσότερα από καταστήματα η κάθε μία στο σύνολο της χώρας, είναι οι dm και Rossmann. Η αλυσίδα Schlecker, για μεγάλο διάστημα σημαντικότερη αλυσίδα drogerie στη γερμανική αγορά, χρεωκόπησε το 2012, και το μερίδιο αγοράς της απορροφήθηκε κατά κύριο λόγο από τις άλλες αλυσίδες drogerie της χώρας. Εταιρεία Κύκλος εργασιών στη Γερμανία, σε δις Πλήθος καταστημάτων dm 4,49 4, Schlecker 3,97 4, Rossmann 3,81 4, Müller 2,49 2, Budnikowsky 0,41 0, Πηγή: LZ Online, Planet Retail und Unternehmensangaben - Juli 2012 Δεύτερο σημαντικότερο κανάλι διανομής για τα καλλυντικά και τα προϊόντα περιποίησης είναι τα αρωματοπωλεία (Parfümerien), με μερίδιο αγοράς περίπου 20%. Κυριότερη αλυσίδα αρωματοπωλείων είναι η Douglas, ενώ πολλά από τα μικρότερα αρωματοπωλεία ανήκουν σε συνεργατικούς σχηματισμούς, όπως Beauty Alliance και TopCos 1. Σημαντικό κανάλι διανομής είναι επίσης οι αλυσίδες hypermarket (Verbrauchermärke), όπως Kaufland, Rewe, Edeka, με καταστήματα επιφάνειας άνω των 800 τ.μ.: οι hypermarkets σημείωσαν το 2012 αύξηση του μεριδίου αγοράς τους κατά 3,8%, φθάνοντας το μερίδιο 15,7% σε όρους ποσότητας, και 17,2% σε όρους αξίας. Πτωτική την τελευταία διετία είναι η παρατηρούμενη τάση για τα πολυκαταστήματα. Έντονα πτωτική ήταν η τάση το 2012 για τα καταστήματα hard-discounter, Aldi, Lidl και Norma, ενώ,μα βάση τα στοιχεία της IKW, τα υπόλοιπα καταστήματα discounter αύξησαν το μερίδιο αγοράς τους. 1 Βλ. και

4 ΙΙ. Σημαντικότερες εταιρείες διανομή τάσεις της αγοράς Στη γερμανική αγορά στερεών σαπουνιών δραστηριοποιούνται μεγάλες γερμανικές και πολυεθνικές εταιρείες, όπως η Unilever με τις μάρκες Dove και Lux, η Colgate Palmolive με τη μάρκα Palmolive Naturals, και οι γερμανικές Henkel και Beiersdorf με τις μάρκες Fa και Nivea αντιστοίχως. Τα προϊόντα των εταιρειών αυτών έχουν ευρεία διανομή στις γερμανικές αλυσίδες λιανικής και είναι αξιοσημείωτο ότι σε ορισμένες περιπτώσεις ακολουθούν τάσεις της αγοράς, που έχουν ξεκινήσει από άλλες εταιρείες: ως παράδειγμα θα μπορούσαμε να αναφέρουμε εδώ την κυκλοφορία το τελευταίο διάστημα από την Palmolive δύο αρωματικών σαπουνιών με φυσικά αιθέρια έλαια, σε συσκευασία που διαφοροποιεί σαφώς το προϊόν από τα standard σαπούνια της εταιρείας και δίνει έμφαση στην παράδοσή της στην σαπωνοποιία από το Η κυκλοφορία των προϊόντων αυτών πραγματοποιήθηκε λαμβάνοντας υπόψιν την παρατηρούμενη ανάπτυξη της αγοράς των φυσικών και near naturals καλλυντικών τα τελευταία χρόνια στη Γερμανία. Αξιόλογη παρουσία στη γερμανική αγορά έχει επίσης η βρετανική Lornamead Group Limited η οποία διαθέτει συνολικά πέντε θυγατρικές ανά τον κόσμο και παρουσία σε περισσότερες από εξήντα χώρες. Η θυγατρική της εταιρείας στη Γερμανία, Lornamead GmbH, με έδρα το Αμβούργο, ιδρύθηκε το 2004, με την αγορά από την Lornamead της μάρκας σαπουνιών και προϊόντων καθαρισμού και περιποίησης CD από την Lever Faberge (θυγατρική της Unilever), στο πλαίσιο της στρατηγικής της Lornamead να εξαγοράζει γνωστές δευτερεύουσες μάρκες μεγάλων εταιρειών, με ιδιαίτερη στόχευση σε συγκεκριμένες χώρες. Τα προϊόντα της μάρκας CD διατίθενται στη Γερμανία κατά κύριο λόγο σε drogerie και είναι γνωστά ως ήπια και φυσικά προϊόντα περιποίησης, καθώς δεν περιέχουν paraben, σιλικόνη, χρωστικές ή μεταλλικά έλαια. Η μάρκα CD υπάρχει από το 1961 και το διαφημιστικό μήνυμά της An meine Haut lass ich nur Wasser und CD «στο δέρμα μου 2 Οι ιστοσελίδες των εταιρειών με τα links για τα στερεά σαπούνια είναι Dove Unilever Henkel Palmolive Naturals Palmolive Dufthandseifen Nivea

5 αφήνω να ακουμπήσει μόνο νερό και CD» έχει μείνει απαράλλαχτο από το 1971 έως και σήμερα. Η φιλοσοφία της εταιρείας συμπυκνώνεται στο σήμα CD Reinheitsgebot, ενώ η μάρκα CD είναι επίσης γνωστή για τη δραστηριοποίησή της εναντίον των δοκιμών καλλυντικών σε ζώα. Η Lornamead GmbH διανέμει επίσης στη Γερμανία, καθώς και σε όλο το γερμανόφωνο χώρο (Αυστρία και Ελβετία), τις ιστορικές βρετανικές μάρκες πολυτελείας Yardley και Woods of Windsor. H Yardley με έτος ίδρυσης το 1770, ανήκε ως το 2003 στην P&G, οπότε και αγοράστηκε από την Lornamead. Στη Γερμανία τα προϊόντα της, με γνωστότερο το σαπούνι με άρωμα λεβάντας, διατίθενται σε καταστήματα drogerie, καθώς και στα πολυκαταστήματα Karstadt και Kaufhof. Η Woods of Windsor έχει ιδρυθεί επίσης το 1770, και εξαγοράστηκε από την Lornamead το Στη Γερμανία τα προϊόντα της διατίθετναι σε online shops, αρωματοπωλεία και drogerie. Ευρεία διανομή διαθέτει επίσης στη Γερμανία και η μάρκα Fenjal της ελβετικής εταιρείας Doetsch Grether AG 3 το προϊόν διατίθεται σε πλαστικό κουτάκι, πράγμα που το διαφοροποιεί από όλες τις άλλες μάρκες σαπουνιών στη γερμανική αγορά. Στην παραγωγή στερεών σαπουνιών δραστηριοποιείται και η γερμανική Burnus με τη μάρκα Hirsch Zitronella, ενώ αντιθέτως η εταιρεία Mann & Schröder παράγει μόνο υγρά σαπούνια. Σημειώνεται ακόμα ότι σημαντική είναι η παρουσία των προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας, τόσο στις αλυσίδες supermarket, όπως για παράδειγμα η Rewe με την ομώνυμη μάρκα, όσο και στις μεγαλύτερες αλυσίδες drogerie της Γερμανίας dm και Rossmann, με τις μάρκες Balea και Isana 4 αντιστοίχως. Οι σειρές προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας των αλυσίδων drogerie είναι εκτενέστατες, και περιλαμβάνουν πολλά διαφορετικά είδη προϊόντων, καλύπτοντας πρακτικά το σύνολο των τάσεων της αγοράς σαπουνιού. 3 Βασικό μέρος των δραστηριοτήτων της Doetsch Grether AG στην Ελβετία είναι η διανομή διαφόρων προϊόντων περιποίησης και υγείας, όπως παστίλιες λαιμού, pearl drops κ.α. 4 βλ. τα websites αντιστοίχως, dm produkte_handpflege_feste_seifen/;jsessionid=a6f46d4f ee33ad2de6af.hpworker2 Rossmann

6 Φυσικά και φυτικά σαπούνια Κυριότερη γερμανική εταιρεία στο χώρο των φυτικών και premium σαπουνιών είναι η Kappus. Η Kappus διαθέτει τρεις μονάδες παραγωγής στη Γερμανία, παράγει και συσκευάζει 50 χιλιάδες τόννους σαπουνιών ετησίως και δραστηριοποιείται σε όλα τα κανάλια διανομής, εντός και εκτός συνόρων. Η εξαγωγική δραστηριότητα της εταιρείας εξαπλώνεται σε 80 χώρες. Στην εγχώρια αγορά, η εταιρεία δραστηριοποιείται τόσο στην παραγωγή προϊόντων με την επωνυμία της, όσο και για ιδιωτική ετικέτα, καθώς επίσης και για ξενοδοχεία. Τα προϊόντα της εταιρείας περιλαμβάνουν στερεά και υγρά σαπούνια, καθώς και συναφή προϊόντα, όπως Duschgels, και είναι διαθέσιμα σε μεγάλο πλήθος καταστημάτων: στις αλυσίδες drogerie και supermarket, καθώς και σε πολυκαταστήματα Karstadt και Kaufhof. Ορισμένα προϊόντα είναι διαθέσιμα και σε φαρμακεία. Τα προϊόντα της Kappus περιλαμβάνουν ορισμένα πιστοποιημένα φυσικά σαπούνια (Naturseife) που φέρουν το σήμα Natrue, καθώς και πολλά φυτικά σαπούνια, με πρώτες ύλες όπως aloe vera, ελαιόλαδο και αβοκάντο. Ακολουθώντας τις τάσεις της αγοράς, η εταιρεία έχει κυκλοφορήσει επιμέρους σειρές προϊόντων, όπως η «ρομαντική» και η «νοσταλγική» σειρά, που περιλαμβάνουν προϊόντα με αρώματα λουλουδιών και φρούτων αντιστοίχως 5. Ακόμα μια γερμανική εταιρεία με παράδοση στο χώρο είναι η Walter Rau GmbH & Co. KG με τη μάρκα Speick, που έχει πάρει το όνομά της από το ομώνυμο φυτό Speick (Valeriana celtica) στο οποίο αποδίδονται θεραπευτικές ιδιότητες. Η εταιρεία Speick είναι η μόνη παγκοσμίως που χρησιμοποιεί εκχύλισμα Speick-Extrakt. Στα προϊόντα της συγκαταλέγονται διάφορα καλλυντικά και προϊόντα περιποίησης, το σαπούνι όμως είναι το πρώτο και το πιο χαρακτηριστικό προϊόν της, «με το μοναδικό άρωμα» όπως αναγράφεται στη συσκευασία του. Τα προϊόντα της Speick διατίθενται σε πολυκαταστήματα (Karstadt, Kaufhof), drogerie, καταστήματα βιολογικών προϊόντων και Reformhäuser. Τα προϊόντα της Speick διανέμονται στη Γερμανία από την Diedrich Marken Vertriebs 5 Η πλήρης σειρά προϊόντων της Kappus είναι διαθέσιμη στο ή στο

7 Σημαντική γερμανική εταιρεία στο χώρο είναι επίσης η Hirtler: σε αντίθεση με την Kappus, η Hirtler δεν παράγει καθόλου προϊόντα με τη δική της επωνυμία, αλλά παράγει για λογαριασμό άλλων μεγάλων εταιρειών του χώρου, όπως η Nivea και η Weleda, για πελάτες από το χώρο της βιομηχανίας, ως διαφημιστικό προϊόν, καθώς επίσης και προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας, για αλυσίδες λιανικής στη Γερμανία και στην υπόλοιπη Ευρώπη. Κατ εκτίμηση, οι πωλήσεις της Hirtler υπολογίζονται σε 100 εκ. τεμάχια ετησίως, εκ των οποίων το 60% κατευθύνεται σε αγορές του εξωτερικού και το 40% στην εγχώρια αγορά. Σημειώνεται ότι η εταιρεία Hirtler ανήκε μέχρι το 2007 στην Beiersdorf, οπότε και πωλήθηκε στην ολλανδική εταιρεία προϊόντων συσκευασίας FMCG, Budelpack International. Μετά τη χρεωκοπία αυτής, το 2010 η Hirtler πέρασε στην ιδιοκτησία της γερμανικής Possehl Stiftung. Αντίστοιχη είναι και η δραστηριοποίηση της γερμανικής εταιρείας Enzian Seifen που παράγει μια ευρεία γκάμα προϊόντων ως contract manufacturing. Στο πεδίο του contract manufacturing δραστηριοποιείται και η εταιρεία CMD Naturkosmetik που είναι πιστοποιημένη με το σήμα φυσικών καλλυντικών ICADA. Μεγάλο μέρος της γερμανικής αγοράς φυτικών σαπουνιών έχουν κατακτήσει οι ιδιωτικές ετικέτες των αλυσίδων drogerie, που εκτιμάται ότι έχουν πλέον αναγνωριμότητα και αποδοχή αντίστοιχη ενός brand: η αλυσίδα dm έχει αναπτύξει την μάρκα φυσικών καλλυντικών Alverde, η οποία έχει πιστοποιηθεί με το σήμα BDIH και περιλαμβάνει και σαπούνια 6. Η αλυσίδα Rossmann αντιστοίχως διαθέτει στα καταστήματά της τα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας Alterra 7, πολλά από τα οποία φέρουν το σήμα πιστοποίησης του BDIH. Τα σαπούνια συμπεριλαμβάνονται στα προϊόντα και ορισμένων από τις γνωστότερες εταιρείες φυσικών καλλυντικών, όπως για παράδειγμα η γερμανική Weleda 8, ή η γαλλική Yves Rocher 9. Στην περίπτωση της Weleda, τα προϊόντα διατίθενται σε καταστήματα drogerie και σε πολυκαταστήματα. Η Yves Rocher, από την άλλη πλευρά, δραστηριοποιείται στη Γερμανία με shops-in-the-shop σε πολυκαταστήματα, με καταστήματα franchising Yves Rocher, και με online shop στην ιστοσελίδα της

8 Στην κατηγορία των φυτικών σαπουνιών μπορούμε να κατατάξουμε επίσης και τα προϊόντα της γαλλικής L Occitane, που διατίθενται στη Γερμανία στα ομώνυμα καταστήματα 10. Εταιρείες φυσικών και φυτικών καλλυντικών που διαθέτουν μεταξύ των άλλων προϊόντων τους και σαπούνια, και έχουν διανομή σε πολυκαταστήματα όπως το Karstadt και σε αρωματοπωλεία, όπως τα Douglas, είναι επίσης η ισραηλινή AHAVA Active Dead Sea Minerals οι γερμανικές Hildegard Braukmann και Logona Naturkosmetik καθώς και η ελληνική Korres. Πέραν της τοποθέτησης τους σε αρωματοπωλεία, τα προϊόντα της Κορρές διατίθενται επίσης στα δύο καταστήματα της εταιρείας στη Φρανκφούρτη και ένα στο Κάσσελ ενώ για μικρό διάστημα λειτούργησε και pop-up store στο Μόναχο. Από την άλλη πλευρά, ορισμένες μάρκες καλλυντικών διαθέτουν μόνο υγρά σαπούνια, όπως π.χ. η Medipharma Cosmetics, της Dr. Theiss Naturwaren GmbH, που διανέμεται μόνο στα φαρμακεία. Μια περίπτωση που αξίζει να αναφερθεί ξεχωριστά είναι η εταιρεία Lush, η οποία ιδρύθηκε το 1995 στη Βρετανία και διαθέτει αυτή τη στιγμή 47 καταστήματα Lush Shops Handmade Cosmetics σε όλη τη Γερμανία, όπως και σε πολλές άλλες χώρες του κόσμου. Τα προϊόντα της Lush αναφέρουν ότι είναι 100% φυτικά, 83% vegan, χωρίς πειράματα σε ζώα, και κατά ένα μεγάλο μέρος (δύο τρίτα), χωρίς συντηρητικά. Το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό των καταστημάτων της Lush είναι ο νεανικός χαρακτήρας τους (έντονα χρώματα, πρωτότυπα ονόματα προϊόντων), καθώς και το γεγονός ότι τα σαπούνια δεν είναι ήδη συσκευασμένα, αλλά βρίσκονται στο κατάστημα σε μεγάλα μπλοκ, από τα οποία μπορεί ο πελάτης να επιλέξει την ποσότητα που επιθυμεί. Στο χώρο αυτό αναφέρεται επίσης η δραστηριοποίηση της ελληνικής Fresh Line Cosmetics στη Γερμανία με δύο μέχρι στιγμής καταστήματα, στο Βερολίνο, και στο Wildau στο Βραδεμβούργο, ενώ και άλλες ελληνικές εταιρείες διαθέτουν παρουσία στη γερμανική αγορά μέσω συνεργασιών με online shops ή διανομείς. 10

9 Ιατρικά σαπούνια και σαπούνια για ευαίσθητες επιδερμίδες Ευρύτατη παρουσία στα καταστήματα των αλυσίδων drogerie έχει η εταιρεία Sebapharma GmbH & Co. KG με τις μάρκες Sebamed και Tensimed Η Sebamed παράγει προϊόντα για την «ιατρική περιποίηση του δέρματος» (medizinische Hautpflege), με χαρακτηριστικό της μάρκας την τιμή ph 5,5, ίση με την τιμή ph της ανθρώπινης επιδερμίδας. Για το λόγο αυτό τα προϊόντα της Sebamed θεωρούνται κατάλληλα για την περιποίηση ευαίσθητων επιδερμίδων 11. Τα προϊόντα της σειράς Tensimed έχουν ως βάση τους την Aloe Vera και διατίθενται στις αλυσίδες supermarket Globus, Edeka, Stroetmann, Fegro Selgros, REWE και Hit. Σχετικά με το marketing και την προβολή των προϊόντων της εταιρείας Sebamed, σημειώνεται ότι η εταιρεία είναι επί 30 χρόνια, από το 1982, επίσημη προμηθεύτρια των γερμανικών ολυμπιακών ομάδων, ιδιότητα που αναγράφεται στη συσκευασία των περισσότερων προϊόντων της εταιρείας. Σαπούνια με τιμή ph ίση με 5,5 διατίθενται επίσης από την εταιρεία Hobein με τη μάρκα Eubos καθώς και με την ιδιωτική ετικέτα των μεγαλύτερων drogerie της Γερμανίας, dm και Rossmann, με τις μάρκες Balea και Isana, αντιστοίχως. Μια επιμέρους κατηγορία σαπουνιών στη γερμανική αγορά είναι τα λεγόμενα Arztseife σαπούνια για ιατρούς, ή γενικότερα για ανθρώπους που χρειάζεται να πλένουν πολύ συχνά τα χέρια τους. Ορισμένα από τα προϊόντα της κατηγορίας αυτής είναι αντιβακτηριδιακά, το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της κατηγορίας αυτής είναι ωστόσο κυρίως η σύσταση τους κατά τρόπο ώστε να μην απολιπαίνεται η επιδερμίδα με τη συχνό πλύσιμο των χεριών. Για το λόγο αυτό, στη συσκευασία των λεγόμενων Arztseife αναγράφεται και ο προσδιορισμός rückfettend (lipid regulating, supplying liquids, balacing the skin's lipid content). Σαπούνια Arztseife διατίθενται από εταιρείες όπως η Speick 12, αλλά και με την ιδιωτική ετικέτα των drogerie, dm και Rossmann, με τις μάρκες Balea 13 και Isana 14, αντιστοίχως. 11 Σημειώνεται ακόμα ότι η Sebapharma GmbH & Co. KG έχει συνεργασία με μια σειρά γερμανικών και ξένων εταιρειών, των οποίων τα προϊόντα διανέμει σε φαρμακεία ή/και σε drogeriemärkte στη Γερμανία: αυτές είναι η ολλανδική Alpine Hearing Protection (ωτασπίδες), η ολλανδική Difrax (πιπίλες), η 3M (επίδεσμοι, bandage), η Geratherm (θερμόμετρα, μετρητές πίεσης κ.ά.), η Nycomed (OTC προϊόντα: συμπληρώματα διατροφής - βιταμίνες Sanostol, λεκιθίνη Buer) και η αμερικανική WaterJel Technologies (περιποίηση τραυμάτων και εγκαυμάτων, πρώτες βοήθειες, φυσιοθεραπεία) a_produkte_handpflege_feste_seifen/8242/balea_arztseife_sensitive.html 14

10 Παραδοσιακά, χειροποίητα και premium σαπούνια Μια μάρκα σαπουνιών με έντονη παρουσία στη γερμανική αγορά το τελευταίο διάστημα είναι η ιταλική Nesti Dante από τη Φλωρεντία. Τα προϊόντα της εταιρείας παρασκευάζονται ακολουθώντας την σαπωνοποιητική παράδοση της πόλης, με τον παραδοσιακό χειροποίητο τρόπο, και όχι με βιομηχανικές μεθόδους. Στη Γερμανία τα προϊόντα της Nesti Dante διανέμονται από την εταιρεία Village Cosmetics 15 και διατίθενται κυρίως σε πολυκαταστήματα, σε online shops, αλλά και σε καταστήματα ξένα προς το προϊόν, όπως στα βιβλιοπωλεία της αλυσίδας Thalia, ως αντικείμενο lifestyle ή αντικείμενο δώρου. Αντίστοιχα προϊόντα είναι τα σαπούνια της επίσης ιταλικής εταιρείας Alchimia που διατίθενται επίσης σε πολυκαταστήματα (Kaufhof), ενώ με την ιδιωτική ετικέτα της Kaufhof, Nedema, διατίθενται και προϊόντα Made in China με πολύ παρόμοια συσκευασία. Αξιόλογη εταιρεία του χώρου είναι επίσης η γερμανική Hartmann Kosmetik: η δραστηριοποίηση της εταιρείας περιλαμβάνει την παραγωγή και εισαγωγή προϊόντων κατά κύριο λόγο από την Προβηγκία, αλλά και από το Χαλέπι της Συρίας, που αναφέρεται ως «πρόγονος» του σαπουνιού Μασσαλίας. Η εταιρεία δίνει επίσης έμφαση στο γεγονός ότι προμηθεύεται ιδιαίτερες πρώτες ύλες τις οποίες αναζητά ανά τον κόσμο, όπως για παράδειγμα το αιθέριο έλαιο του φυτού Lemon Myrtle από την Αυστραλία. Όλα τα προϊόντα της εταιρείας διατίθενται με τη μάρκα La Nature 16, και κύριο κανάλι διανομής είναι τα πολυκαταστήματα, αλλά και τα online shops. 15 βλέπε αναλυτικά 16 βλ. για τα προϊόντα της εταιρείας τα links και Lemon Myrtle

11 Αποκλειστική εστίαση στα προϊόντα που παράγονται κατά παραδοσιακό τρόπο έχει η αλυσίδα καταστημάτων Manufactum είναι χαρακτηριστικό ότι το slogan των καταστημάτων Manufactum, που περιλαμβάνεται και στο σήμα της εταιρείας, είναι η φράση Es gibt sie noch, die guten Dinge, «υπάρχουν ακόμα τα (παλιά) καλά πράγματα». Στο πλαίσιο αυτό, η Manufactum έχει επίσης διαμορφώσει μια σειρά προϊόντων που παράγονται σε μοναστήρια στη Γερμανία και σε άλλα μέρη της Ευρώπης. Μεγάλο μέρος των πωλήσεων της εταιρείας βασίζεται στις πωλήσεις μέσω καταλόγου και online, ωστόσο η Manufactum διαθέτει και οκτώ καταστήματα, που βρίσκονται στις μεγαλύτερες γερμανικές πόλεις: Βερολίνο, Αμβούργο, Μόναχο, Κολωνία, Ντύσσελντορφ, Στουττγκάρδη, Φρανκφούρτη, και Walltrop. Οι μάρκες σαπουνιών που διαθέτει στα καταστήματά και στο online shop της η Manufactum, είναι κυρίως οι 17 : Bronnley, Βρετανία D. R. Harris, Βρετανία Droyt, Βρετανία Rampal, Savon Vegetal de Provence, Προβηγκία Klar Seifen 1840, Γερμανία Abtei St. Severin, Γερμανία Santa Maria Novella, Ιταλία, Casa Generalizia Farmacia Canaldolesi, Ιταλία, Les Benedictines de Chantelle, Γαλλία, Aντίστοιχη εταιρεία με τη Manufactum, με έμφαση σε παραδοσιακά και premium προϊόντα είναι η Torquato, που δραστηριοποιείται κατά κύριο λόγο στις πωλήσεις μέσω καταλόγου και online. Η Torquato διαθέτει επίσης δύο καταστήματα, το ένα στο Αμβούργο, όπου είναι και η έδρα της εταιρείας, και το δεύτερο στο Ντύσσελντορφ. Στις μάρκες σαπουνιών που διαθέτει η Torquato περιλαμβάνονται 18 : Bronnley, Βρετανία Ortigia Sicilia, Ιταλία Compagnie de Provence, Γαλλία Institut Karite Paris, Γαλλία Gardener s / Scottish Fine Soaps Antony Logistics for Men, New York Klar Seifen 1840, Γερμανία 17 βλ. και και

12 Confiance, Πορτογαλία Claus Porto, Πορτογαλία Olio Roi, Ιταλία Pears Soap Premium προφίλ έχουν και τα προϊόντα της Crabtree & Evelyn Η διανομή των προϊόντων της εταιρείας γίνεται μέσω των εννέα καταστημάτων Crabtree & Evelyn σε μεγάλες γερμανικές πόλεις (Βερολίνο, Αμβούργο (2), Αννόβερο, Μίνστερ, Κολωνία, Φρανκφούρτη, Στουττγκάρδη, Μόναχο), μέσω του online shop στην ιστοσελίδα της εταιρείας, αλλά και με τοποθέτηση των προϊόντων σε premium καταστήματα ρούχων ή εσωρούχων. Στα premium προϊόντα μπορούν ακόμα να αναφερθούν τα σαπούνια της Roger & Gallet που διανέμονται στη Γερμανία από την L Oreal Deutschland GmbH. Η διανομή των προϊόντων της Roger & Gallet γίνεται κυρίως στα φαρμακεία 19, αλλά και σε πολυκαταστήματα όπως τα Karstadt. 19 επί παραδείγματι για το Ντύσσελντορφ η λίστα των σημείων πώλησης είναι

13 Ευρεία διανομή έχουν τα lux σαπούνια Maja της ισπανικής εταιρείας Myrurgia, που ανήκει πλέον στην Puig Τα προϊόντα της Maja διανέμονται από την Diedrich Marken Vertriebs και διατίθενται σε drogerie και πολυκαταστήματα. Ένα ακόμα σαπούνι της κατηγορίας lux με διανομή σε πολυκαταστήματα είναι το Cleopatra Paris Βιοτεχνίες χειροποίητων σαπουνιών στη Γερμανία Τα τελευταία χρόνια, μια πληθώρα μικρών εταιρειών ασχολείται με την κατασκευή και εμπορία χειροποίητων σαπουνιών στη Γερμανία. Η γενικότερη τάση που παρατηρείται στη γερμανική αγορά για προϊόντα βιολογικά και wellness έχει δώσει ώθηση στις βιοτεχνίες αυτές, όπως και το γεγονός ότι η ανάπτυξη των online shops τους εξασφαλίζει μια εύκολη πρόσβαση στους πελάτες. Πολλές από αυτές τις βιοτεχνίες διαθέτουν τα προϊόντα τους σε δικό τους online shop (σε κάποιες περιπτώσεις μαζί με αντίστοιχα εισαγόμενα προϊόντα, π.χ της αυστριακής Hansen ή της βρετανικής Somerset ενώ άλλες σε θεματικά online shops, π.χ. εξειδικευμένα σε σαπούνια, σε σπάνια αντικείμενα, ή σε γαλλικά προϊόντα. Ένα σημαντικό κανάλι διανομής των προϊόντων των βιοτεχνιών αυτών παραμένουν οι υπαίθριες αγορές, είτε εποχικές, όπως οι χριστουγεννιάτικες αγορές, που διοργανώνονται σε πάρα πολλά μέρη της Γερμανίας, είτε εβδομαδιαίες, αντίστοιχες με τις λαϊκές αγορές στην Ελλάδα. Αρκετές γερμανικές βιοτεχνίες σαπουνιών (18) μετέχουν στο σύλλογο Soapmakers - The European Directory of Soap and Cosmetic Makers που συστάθηκε το 2009 και έχει έδρα το Λονδίνο. Το μεγαλύτερο πλήθος εταιρειών στο δίκτυο αυτό άνω των 100 προέρχεται από τη Βρετανία. Στην ένωση The Handcrafted Soapmakers Guild Inc. που έχει έδρα στην Νέα Υόρκη, συμμετέχει μόνο μία γερμανική εταιρεία, η 1001 Seifen Αντιγόνη Μαριόλη Γραμματέας ΟΕΥ Α

14 Παράρτημα 1: Κλαδικοί Σύνδεσμοι BDIH Ο κλαδικός σύνδεσμος BDIH - Bundesverband der Industrie- und Handelsunternehmen für Arzneimittel, Reformwaren, Νahrungsergänzungsmittel und kosmetische Mittel e.v. περιλαμβάνει παραγωγούς και εμπόρους στους τομείς: φυσικά καλλυντικά, συμπληρώματα διατροφής, διαιτητικά τρόφιμα, φαρμακευτικά προϊόντα που δεν χρήζουν ιατρικής συνταγής. Τα στοιχεία επικοινωνίας των μελών του BDIH είναι διαθέσιμα στα links International Organic and Natural Cosmetics Kontrollierte Naturkosmetik, επιλέγοντας λογότυπο Στην ιστοσελίδα του συνδέσμου BDIH υπάρχει η δυνατότητα ανάρτησης αγγελίας για αναζήτηση συνεργατών στη στήλη Geschäftskontakte Cosmetic Professional e.v. Ο σύνδεσμος Verband Cosmetic Professional e.v. περιλαμβάνει εταιρείες καλλυντικών που δραστηριοποιύνται ιδιαίτερα στο χώρο των ινστιτούτων αισθητικής (παραγωγή ή διανομή προϊόντων). Τα στοιχεία επικοινωνίας των μελών είναι διαθέσιμα στο link Bundeverband Naturkost Naturwaren Herstellung und Handel e.v. Ο Σύνδεσμος BNN περιλαμβάνει εταιρείες παραγωγής και εμπορίας βιολογικών και φυσικών προϊόντων. Τα στοιχεία των μελών είναι διαθέσιμα στο link Verband Deutscher Drogisten Ο Σύνδεσμος VDD περιλαμβάνει drogerie και αρωματοπωλεία Bundesverband Parfümerien e.v. Σύνδεσμος των Γερμανικών Αρωματοπωλείων Industrieverband Körperpflege- und Waschmittel e. V. (IKW) Σύνδεσμος της Γερμανικής Βιομηχανίας Προϊόντων Περιποίησης Σώματος και Απορρυπαντικών Τα στοιχεία των μελών είναι διαθέσιμα στο link Verband der Vertriebsfirmen Kosmetischer Erzeugnisse e.v. Ο Σύνδεσμος των Διανομέων Καλλυντικών Προϊόντων VKE περιλαμβάνει τις θυγατρικές στη Γερμανία των εταιρειών καλλυντικών, όπως Clarins, Estee Lauder κ.ά. Τα στοιχεία των μελών είναι διαθέσιμα στο link Sepawa Vereinigung der Seifen-, Parfüm- und Waschmittelfachleute e.v Στην ένωση Sepawa ανήκουν επαγγελματίες του κλάδου των σαπουνιών, αρωμάτων και απορρυπαντικών

15 Παράρτημα 2: Online shops Βιοτεχνίες Online shops Online shops Βιοτεχνίες

16 Παράρτημα 3 : Έρευνα αγοράς Λιανικές τιμές πώλησης σαπουνιών σε καταστήματα στο Ντύσσελντορφ Λιανικές τιμές πώλησης για σαπούνια στη Γερμανία Μάρκα Αναγραφόμενη εταιρεία Ιστοσελίδα Βάρος (σε gr.) Τιμή λιανικής σε Κατάστημα πώλησης τιμή λιανικής /100 gr Dove Unilever ,65 Rossmann 0,65 Palmolive Naturals Colgate Palmolive ,45 Rossmann 0,45 Arztseife Walter Rau Speick ,15 Rossmann 1,15 CD Körperpflege Lornamead GmbH ,55 Rossmann 0,55 Fa Henkel ,35 Rossmann 0,35 Fenjal Doetsch Groether AG ,25 Rossmann 1,25 N Speick Speick ,35 Rossmann 1,35 Nivea Beiersdorf AG ,55 Rossmann 0,55 Isana Arzt Rossmann ,39 Rossmann 0,39 Isana Crème Rossmann ,3 Rossmann 0,20 N Weleda Weleda ,25 Rossmann 4,25 Dralle Gewürzseife Garnier 125 1,75 Rossmann 1,40 N Alterra Rossmann ,65 Rossmann 0,65 Isana Med Rossmann ,89 Rossmann 0,89 Sebamed Sebapharma ,15 Rossmann 2,15 Maja Antonio Ruig ,95 Rossmann 1,98 Yardley ,95 Rossmann 1,98 Nivea Beiersdorf AG ,69 Rewe 0,69 Rewe Rewe ,25 Rewe 0,20 N Weleda Calendula Weleda ,29 Kaufhof 4,29 N Weleda Iris Weleda ,99 Kaufhof 4,99 N Weleda Rosmarin Weleda ,99 Kaufhof 4,99 N Weleda Rose Weleda ,29 Kaufhof 6,29 Sapone Vegetale, Hand made in Italy Alchimia Fine Soap P & P Accessoires GmbH 200 4,49 Kaufhof 2,25 P & P Accessoires GmbH ,49 Kaufhof 1,99 16

17 La Savonette La Nature Nedema Made in France for Hartmann Cosmetic GmbH ,99 Kaufhof 2,99 Nedema GmbH, Made in China 250 4,95 Kaufhof 1,98 Kappus Blumenseifen (Rose, Muguet, etc) Kappus Seifen ,29 Kaufhof 1,83 Kappus Kappus Seifen ,99 Kaufhof 1,33 Nesti Dante Nesti Dante ,99 Kaufhof 1,20 Sebamed Sebapharma ,99 Kaufhof 1,99 Speick Speick 100 1,99 Kaufhof 1,99 CD Körperpflege Lornamead GmbH ,99 Kaufhof 0,99 Fenjal Doetsch Groether AG ,49 Kaufhof 2,49 Nivea Beiersdorf AG ,99 Kaufhof 0,99 Nivea Milk Bar Beiersdorf AG ,79 Kaufhof 1,79 Dove Unilever ,29 Kaufhof 1,29 Cleopatra Paris Cleopatra Paris cleopatra-paris.com 125 1,59 Kaufhof 1,27 Palmolive Savonniers since 1898 (Damaskus- Rose & Moschus, Bergamotte & Verbena) Colgate Palmolive, made in Turkey ,49 Kaufhof 0,99 Fa Henkel ,35 dm 0,35 Palmolive Naturals Colgate Palmolive ,4 dm 0,44 CD Körperpflege Lornamead GmbH ,55 dm 0,44 Lux Beauty Moments Unilever 125 0,45 dm 0,36 Dove Unilever ,65 dm 0,65 Balea Crème Seife dm ,3 dm 0,20 Balea Artzseife dm ,45 dm 0,45 N Alverde dm ,75 dm 0,75 N bionatur Carpe Diem Speick Speick ,75 dm 1,75 N Speick Natural Speick ,25 dm 1,25 Sebamed Sebapharma 150 1,95 dm 1,30 Balea Med ph neutral dm ,25 dm 0,83 17

18 Les Benedictines de Chantelle Casa Generalizia Farmacia Canaldolesi Olivenölseife Chedaleh, Aleppo Benedictines Chantelle ,5 Manufactum 4,20 Farmacia Canaldolesi Antica dei Monaci, Camaldoli, Toscana ,8 Manufactum 3,04 Chedaleh, Import: Manufactum Manufactum 3,50 Santa Maria Novella srl, Firenze Manufactum 8,82 Santa Maria Novella Schwarze Seife, Tropical Naturals Dudu Osun, Nigeria Manufactum 5,33 Rampal, Savon Vegetal de Provence Rampal ,5 Manufactum 4,33 Abtei St. Severin Abtei St. Severin ,5 Manufactum 7,50 Bronnley Bronnley ,8 Manufactum 7,92 Klar Lavendelseife Klar Seifen ,7 Manufactum 4,47 Harris Badeseife Dr. Harris & Co ,8 Manufactum 10,90 Droyt's Original Glycerine Seife Droyt's Original ,9 Manufactum 2,90 Nablus Soap Nablus Soap ,95 waschbaer.de 6,95 N Albstädter Seifen Albstädter Seifen ,5 waschbaer.de 2,50 Aleppo Olivenölseifen Finigrana, Treibholz HandelsgmbH ,95 waschbaer.de Αντιγόνη Μαριόλη, Γραμματέας ΟΕΥ Α, Τυχαία δειγματοληψία, Οκτώβριος

19 Παράρτημα 4 : Εισαγωγές σαπουνιών στη Γερμανία Δασμολογική κατηγορία Σαπούνια καλλωπισμού, στα οποία περιλαμβάνονται και εκείνα για ιατρικές χρήσεις Εισαγωγές: Βάρος Εισαγωγές: Βάρος Εισαγωγές: Βάρος Εισαγωγές: Βάρος Μερίδιο Μερίδιο Μερίδιο Μερίδιο Χώρες προέλευσης t t t t % % % % Βέλγιο 213,1 227,8 209,2 278,2 0,3% 0,3% 0,3% 0,4% Βουλγαρία 375,4 237,8 173,3 119,0 0,5% 0,3% 0,2% 0,2% Δανία 338,1 303,6 293,7 47,0 0,4% 0,4% 0,4% 0,1% Γαλλία 2.398, ,5 843,8 891,1 3,2% 1,3% 1,1% 1,3% Ελλάδα 294,8 164,1 111,0 107,8 0,4% 0,2% 0,1% 0,2% Ιρλανδία 1,7 0,9 0,9 0,7 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% Ιταλία 2.242, , , ,3 3,0% 2,3% 2,0% 2,5% Λουξεμβούργο - 0,0 5,0 32,3 #VALUE! 0,0% 0,0% 0,0% Ολλανδία , , , ,5 23,2% 4,9% 3,5% 4,4% Αυστρία 200,4 364,7 174,8 178,1 0,3% 0,5% 0,2% 0,3% Πολωνία 7.330, , , ,6 9,7% 27,5% 23,7% 29,2% Σουηδία 180,1 140,1 83,0 59,2 0,2% 0,2% 0,1% 0,1% Ισπανία 165,3 53,3 57,9 76,9 0,2% 0,1% 0,1% 0,1% Τσεχία 4.398, , , ,5 5,8% 2,0% 1,6% 2,4% ΗΒ 9.443, , , ,5 12,5% 8,8% 9,5% 8,1% Ελβετία 1.353,9 409,0 464,8 298,4 1,8% 0,5% 0,6% 0,4% Τουρκία 9.754, , , ,5 13,0% 17,6% 15,1% 18,5% ΗΠΑ 2.887, , , ,2 3,8% 3,6% 5,1% 3,1% Κίνα 908,6 768,5 826,4 861,3 1,2% 1,0% 1,0% 1,3% Ινδία 26,3 38,4 30,1 26,3 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% Ισραήλ , , , ,2 19,8% 26,5% 34,3% 27,1% Ιαπωνία 41,0 24,5 34,3 19,5 0,1% 0,0% 0,0% 0,0% Μαλαισία 176,5 122,0 226,0 127,7 0,2% 0,2% 0,3% 0,2% Ταϊλάνδη 54,7 27,7 29,7 27,1 0,1% 0,0% 0,0% 0,0% Σύνολο ανωτέρω χωρών , , , ,8 99,9% 98,4% 99,4% 99,8% Υπόλοιπες χώρες 111, ,2 512,0 116,5 0,1% 1,6% 0,6% 0,2% Σύνολο , , , ,3 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% (C)opyright Statistisches Bundesamt, Wiesbaden 2012, Stand: / 16:38:45 19

20 Δασμολογική κατηγορία Σαπούνια καλλωπισμού, στα οποία περιλαμβάνονται και εκείνα για ιατρικές χρήσεις Εισαγωγές: Αξία Εισαγωγές: Αξία Εισαγωγές: Αξία Εισαγωγές: Αξία Μερίδιο Μερίδιο Μερίδιο Μερίδιο Χώρες προέλευσης EUR EUR EUR EUR % % % % Βέλγιο 614,0 688,0 592,0 695,0 0,5% 0,6% 0,5% 0,6% Βουλγαρία 465,0 200,0 146,0 97,0 0,4% 0,2% 0,1% 0,1% Δανία 465,0 546,0 390,0 77,0 0,4% 0,4% 0,3% 0,1% Γαλλία 5.512, , , ,0 4,4% 3,0% 2,7% 3,0% Ελλάδα 778,0 378,0 163,0 405,0 0,6% 0,3% 0,1% 0,4% Ιρλανδία 22,0 13,0 41,0 12,0 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% Ιταλία 3.710, , , ,0 3,0% 2,7% 2,4% 3,4% Λουξεμβούργο - 0,0 24,0 152,0 #VALUE! 0,0% 0,0% 0,1% Ολλανδία , , , ,0 22,4% 6,9% 5,4% 6,9% Αυστρία 1.646, , , ,0 1,3% 1,5% 0,9% 1,0% Πολωνία , , , ,0 12,3% 26,7% 24,5% 29,7% Σουηδία 448,0 459,0 356,0 246,0 0,4% 0,4% 0,3% 0,2% Ισπανία 601,0 198,0 272,0 328,0 0,5% 0,2% 0,2% 0,3% Τσεχία 6.733, , , ,0 5,4% 2,4% 1,8% 2,2% ΗΒ , , , ,0 12,9% 9,4% 10,8% 10,6% Ελβετία 3.171, , ,0 879,0 2,5% 0,9% 1,2% 0,8% Τουρκία , , , ,0 11,2% 16,2% 13,8% 15,7% ΗΠΑ 5.552, , , ,0 4,4% 5,3% 7,1% 4,1% Κίνα 2.884, , , ,0 2,3% 1,6% 2,1% 2,5% Ινδία 94,0 122,0 100,0 222,0 0,1% 0,1% 0,1% 0,2% Ισραήλ , , , ,0 13,7% 18,3% 23,4% 16,9% Ιαπωνία 673,0 473,0 792,0 456,0 0,5% 0,4% 0,7% 0,4% Μαλαισία 326,0 256,0 412,0 248,0 0,3% 0,2% 0,3% 0,2% Ταϊλάνδη 407,0 136,0 158,0 133,0 0,3% 0,1% 0,1% 0,1% Σύνολο ανωτέρω χωρών , , , ,0 99,8% 98,3% 99,1% 99,6% Υπόλοιπες χώρες 310, , ,0 445,0 0,2% 1,7% 0,9% 0,4% Σύνολο , , , ,0 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% (C)opyright Statistisches Bundesamt, Wiesbaden 2012, Stand: / 16:38:45, Επεξεργασία: Αντιγόνη Μαριόλη, Γραμματέας ΟΕΥ Α 20