ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ Secure With Cromar Web Version 1.0

Transcript

1 ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ Secure With Cromar Web Version 1.0 Πρόσβαση Εκπαιδευτικά Video:

2 Εισαγωγή... 3 Διαθεσιμότητα Συστήματος... 3 HOME PAGE DASHBOARD - ΓΡΑΦΗΜΑΤΑ... 4 Παραγωγή ανά Μήνα (Μικτά Ασφάλιστρα)...4 Προμήθειες ανά Μήνα...4 Παραγωγή ανά Κλάδο (Μικτά Ασφάλιστρα)...4 Ανεξόφλητα (Μικτά Ασφάλιστρα)...4 Διαθέσιμο πλαφόν...4 Νέα Εταιρείας...4 ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ... 5 Τιμολόγηση Κινδύνων Κλάδου Περιουσίας... 5 Προσθήκη καλύψεων... 5 ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ... 6 Δημιουργία νέας πρότασης... 6 Εκκίνηση πρότασης... 7 Συμπλήρωση στοιχείων (Πρώτη σελίδα)... 8 Στοιχεία Πελάτη...8 Διεύθυνση Ασφαλιζομένου Κινδύνου...9 Διάρκεια & Τρόπος Πληρωμής...9 Περιγραφή Κτιρίου...9 Ασφαλιζόμενες Αξίες...9 Συμπληρωματικά Στοιχεία Ερωτηματολόγια Κινδύνων Αποστολή Πρότασης ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ Αναζήτηση Προτάσεων Κριτήρια Αναζήτησης Επαναποστολή Πρότασης από Κατάσταση Review ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟ Αναζήτηση Συμβολαίων Επιλογή συμβολαίου Αναζήτηση Ζημιών ΠΕΛΑΤΕΣ Αναζήτηση Πελατών Άντληση Στοιχείων Πελάτη ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΛΗΡΩΜΩΝ Διαχείριση Ανεξόφλητων Κατάσταση Ειδοποιητήριο πελάτη Εκτύπωση ή Παραγγελία Παραστατικών Κωδικός Μαζικής Πληρωμής Συνεργάτη Εξόφληση σε τράπεζα με κωδικό ηλεκτρονικής πληρωμής Αντιγραφή Ηλεκτρονικών Κωδικών REPORTS Εκτύπωση Καταστάσεων - Reports Παράδειγμα Εξαγωγή Εκτύπωση Κατάστασης ΠΡΟΦΙΛ Page 2

3 Εισαγωγή Το σύστημα διαχείρισης Secure With Cromar Web έχει σχεδιαστεί για να παρέχει ολοκληρωμένες λύσεις διαχείρισης χαρτοφυλακίου και πληρωμών με σκοπό την άμεση εξυπηρέτησή σας και τη βελτίωση των υπηρεσιών σας προς τους πελάτες σας. Διαθεσιμότητα Συστήματος Το σύστημα λειτουργεί όλο το 24ωρο για όλους τους συνεργάτες που διατηρούν παραγωγή στην Εταιρία. Λόγο αυτόματων ελέγχων η πρόσβαση περιορίζεται ανάλογα με τις οφειλές και τον τρόπο πληρωμής των παραστατικών. Οι προθεσμίες ορίζονται στον Κανονισμό Πωλήσεων και Εμπορική Πολιτική της Εταιρίας καθώς και των σχετικών παραρτημάτων Α, Β & Γ. Πιθανός λόγος περιορισμού πρόσβασης (κλειδώματος του συστήματος) είναι να έχει παρέλθει η ημερομηνίας οφειλής στη Διαχείριση ή η προθεσμία πληρωμής (9 ημερών) στο Cromar Print & Pay (Τυπώνω Πληρώνω). Page 3

4 HOME PAGE DASHBOARD - ΓΡΑΦΗΜΑΤΑ Στην πρώτη σελίδα του συστήματος, υπάρχουν 5 γραφήματα και 1 ενημερωτικό πλαίσιο με τα νέα της εταιρείας. Παραγωγή ανά Μήνα (Μικτά Ασφάλιστρα) Το γράφημα απεικονίζει τα μικτά ασφάλιστρα ανά μήνα για το τρέχον έτος Προμήθειες ανά Μήνα Οι προμήθειες ανά μήνα για το τρέχον έτος Παραγωγή ανά Κλάδο (Μικτά Ασφάλιστρα) Μικτά ασφάλιστρα ανά κλάδο για το τρέχον έτος Ανεξόφλητα (Μικτά Ασφάλιστρα) Τα ανεξόφλητα συμβόλαια ανά κλάδο μέχρι και την τρέχουσα ημερομηνία Διαθέσιμο πλαφόν Το διαθέσιμο πλαφόν (ΔΠ) για τη χρήση μέσω του συστήματος CROMAR Print & Pay (Τυπώνω Πληρώνω). Νέα Εταιρείας Τα τελευταία νέα της εταιρίας μας (εγκύκλιοι, προγράμματα, κ.α.) Page 4

5 ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ Το σύστημα τιμολόγησης στην παρούσα φάση διαθέτει την τιμολόγηση των προϊόντων των Κλάδων Περιουσίας, Επαγγελματικής Αστικής Ευθύνης Λογιστών και Αυτοκινήτων. Τιμολόγηση Κινδύνων Κλάδου Περιουσίας Για την τιμολόγηση ενός κινδύνου, επιλέγουμε το πρόγραμμα που επιθυμούμε. Στη συνέχεια, συμπληρώνουμε τα στοιχεία του κινδύνου. Για όσα είναι υποχρεωτικά και δε συμπληρωθούν, θα ενημερωθούμε από σχετικό μήνυμα στην οθόνη. Προσθήκη καλύψεων Για να προσθέσουμε μια κάλυψη, επιλέγουμε το πλαίσιο στα δεξιά της οθόνης με τίτλο Επιλογή Καλύψεων. Επιλέγουμε την κάλυψη που επιθυμούμε από τη λίστα των διαθέσιμων καλύψεων και πατάμε το + Η κάλυψη εμφανίζεται στην οθόνη των καλύψεων. Επιλέγουμε το «Υπολογισμός» για να υπολογιστούν τα ασφάλιστρα. Page 5

6 ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ Το σύστημα ηλεκτρονικών προτάσεων έχει σχεδιαστεί για την ταχύτερη και αμεσότερη εξυπηρέτησή σας για την αποστολή προτάσεων στην εταιρεία με τη χρήση λιγότερου χαρτιού, και εξοικονόμηση διαχειριστικού κόστους (αποφυγή τηλεφωνικών διευκρινίσεων, αποστολής φαξ κ.λ.π.). Επιπροσθέτως, διασφαλίζεται η σωστή συμπλήρωσή τους (λόγω των ελέγχων) και παράλληλα μπορείτε να παρακολουθείτε την πορεία, ιστορικότητα και κατάσταση της πρότασης που στέλνετε στο κεντρικό σύστημα. Δημιουργία νέας πρότασης Video tutorial Για την αποστολή μιας νέας πρότασης στο κεντρικό σύστημα, εφόσον τιμολογήσουμε τον κίνδυνο που επιθυμούμε να αποστείλουμε (υποχρεωτικό βήμα) προχωρούμε στην διαδικασία αποθήκευσης. Η διαδικασία αποτελείται από τα εξής βήματα: 1) Τιμολόγηση κινδύνου 2) Δημιουργία νέας πρότασης & συμπλήρωση στοιχείων 3) Αποθήκευση & εκτύπωση πρότασης για τον πελάτη και αποστολή στην εταιρεία προς έγκριση (λαμβάνετε επιβεβαίωσης αποστολής) 4) Απάντηση εταιρείας o Έγκριση πρότασης και δημιουργία συμβολαίου o Αποστολή της πρότασης πίσω στο συνεργάτη σε περίπτωση λάθους ή έλλειψης στοιχείων (διευκρινήσεις σχετικά με τον κίνδυνο, συμπλήρωση κεφαλαίων κ.α.) o Απόρριψη πρότασης που δεν είναι αποδεκτή από την εταιρεία Page 6

7 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ Αποστολή 3Γ. ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 1.ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ 2. -ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ & ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΝΕΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΑΠΟ ΕΠΑΝΕΛΕΓΧΟ 3Α. ΠΡΟΣ ΕΠΑΝΕΛΕΓΧΟ 3Β. ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ 4. ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ Αποστολή Εκκίνηση πρότασης Εφόσον τιμολογήσουμε τον κίνδυνο πατάμε το Δημιουργία Νέας Πρότασης κάτω δεξιά Πατάμε το «Δημιουργία Νέας Πρότασης» για να ξεκινήσουμε τη διαδικασία κάτω δεξιά στο παράθυρο τιμολόγησης Page 7

8 Συμπλήρωση στοιχείων (Πρώτη σελίδα) Εφόσον ξεκινήσουμε τη διαδικασία, συμπληρώνουμε τα απαραίτητα στοιχεία για να στείλουμε την πρόταση στην Εταιρία. Στην πρώτη σελίδα, αριστερά βλέπουμε τις πληροφορίες με τα διαθέσιμα στοιχεία σε κάθε βήμα και δεξιά τα πεδία της πρότασης προς συμπλήρωση. Στοιχεία Πελάτη Εφόσον πρόκειται για νέο πελάτη, συμπληρώνουμε τα στοιχεία όπως αναφέρονται στα διαθέσιμα πεδία. Αν ο πελάτης υπάρχει ήδη στο πελατολόγιό μας, τον επιλέγουμε από την αναζήτηση (φακός πάνω στο κέντρο της οθόνης) και τον αναζητούμε με το ονοματεπώνυμό του. Τα στοιχεία του θα εμφανιστούν στην οθόνη εφόσον επιλέξουμε το «Επιλογή Στοιχείων». Σε περίπτωση που ο ασφαλιζόμενος διαφέρει από τον πελάτη, θα πρέπει να καταχωρήσουμε τα στοιχεία του ξεχωριστά. Page 8

9 Διεύθυνση Ασφαλιζομένου Κινδύνου Συμπληρώνουμε τη διεύθυνση κινδύνου, ή επιλέγουμε το «Αντιγραφή στοιχείων από τον Ασφαλιζόμενο» για να αντιγραφούν. Διάρκεια & Τρόπος Πληρωμής Συμπληρώνουμε τα σχετικά πεδία. ΣΗΜΕΙΩΣΗ Το λάθος εμφανίζεται με κόκκινο περίγραμμα και για να προχωρήσουμε στην επόμενη σελίδα θα πρέπει να διορθωθεί. Περιγραφή Κτιρίου Συμπληρώνουμε τα στοιχεία του κτιρίου. Ασφαλιζόμενες Αξίες Οι ασφαλιζόμενες αξίες κτιρίου και περιεχομένου μεταφέρονται από την τιμολόγηση. Διορθώνουμε και αναλύουμε τα κεφάλαια για τις βελτιώσεις κτιρίου, μηχανημάτων κ.α. Page 9

10 Συμπληρωματικά Στοιχεία Συμπληρώνουμε τα στοιχεία σύμφωνα με τις υποδείξεις των πεδίων. Ερωτηματολόγια Κινδύνων Ανάλογα με τον τύπο του προγράμματος και τους κινδύνους που έχουμε επιλέξει, τα αντίστοιχα πεδία προς συμπλήρωση ενεργοποιούνται. Αποστολή Πρότασης Όταν η πρόταση συμπληρωθεί πλήρως, μπορούμε να στείλουμε τα στοιχεία στην εταιρεία. Ελέγχουμε τις καταχωρήσεις, επιλέγουμε και αποδεχόμαστε τους όρους και προχωρούμε στην αποστολή. Page 10

11 Θα λάβουμε μήνυμα επιβεβαίωσης αποστολής της πρότασης στο μας. Μπορούμε να εκτυπώσουμε την πρόταση πατώντας yes στο μήνυμα που θα δούμε στην οθόνη. Page 11

12 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ Video tutorial Για κάθε πρόταση που έχει αποσταλεί στο κεντρικό σύστημα θα λαμβάνουμε σχετικό με ενημέρωση για το εάν έχει γίνει αποδεκτή ή για τυχόν περαιτέρω ενέργειές μας. Στο πρόγραμμα διαχείρισης, πάνω δεξιά, υπάρχει η επιλογή «Διαχείριση Προτάσεων». Ο αριθμός δίπλα, υποδεικνύει ότι υπάρχει πρόταση ή προτάσεις για τις οποίες πρέπει να κάνουμε ενέργειες και να υποβληθούν εκ νέου στο κεντρικό σύστημα για έγκριση. Αναζήτηση Προτάσεων Η αναζήτηση προτάσεων πραγματοποιείται από τα κριτήρια που παρέχονται στο σχετικό πίνακα. Κριτήρια Αναζήτησης Η κατάσταση της πρότασης είναι το βασικό κριτήριο αναζήτησης. Άλλα κριτήρια είναι ο Αριθμός Πρότασης, η Επωνυμία του ασφαλιζόμενου, και η ημερομηνία δημιουργίας (Από Έως). Review (προς επεξεργασία) Στην κατηγορία Review εντάσσονται οι προτάσεις που χρήζουν περαιτέρω ενεργειών ή επεξεργασίας. Για αυτές τις προτάσεις θα έχουμε λάβει ειδοποίηση με σχετικές παρατηρήσεις και θα πρέπει να αποσταλούν εκ νέου στην εταιρία. Η Page 12

13 διαδικασία αυτή αποθηκεύεται και υπάρχει ιστορικότητα εφόσον επιθυμούμε να ανατρέξουμε σε αυτή (αναζήτηση με αριθμό πρότασης). Submitted (Υποβληθείσες) Οι προτάσεις οι οποίες έχουν αποσταλεί στην εταιρεία για έλεγχο και έγκριση. Approved (Εγκριθείσες) Οι προτάσεις οι οποίες έχουν εγκριθεί από την εταιρεία και έχει ξεκινήσει η διαδικασία της έκδοσης. Denied (Απορριφθείσες) Οι προτάσεις οι οποίες έχουν απορριφθεί. Επαναποστολή Πρότασης από Κατάσταση Review Οι προτάσεις που χρήζουν περαιτέρω επεξεργασίας πρέπει να διορθωθούν και να σταλούν ξανά στο κεντρικό σύστημα. Οι διορθώσεις που πρέπει να γίνουν εμφανίζονται στο παράθυρο κάτω δεξιά. Επιλέγουμε από τη λίστα την πρόταση και τα στοιχεία της θα εμφανιστούν δεξιά στην οθόνη. Ανατρέχουμε σε κάθε σελίδα και προβαίνουμε στις απαραίτητες διορθώσεις. Στέλνουμε την πρόταση ξανά στην Εταιρία με τον ίδιο τρόπο που ακολουθήσαμε στη δημιουργία νέας πρότασης. Page 13

14 ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟ Μπορούμε να αναζητήσουμε εύκολα και γρήγορα πληροφορίες των συμβολαίων μας καθώς και να εκτυπώσουμε αντίγραφα παραστατικών (όπου υπάρχει εικονίδιο PDF). Επιλέγοντας το menu «Χαρτοφυλάκιο» ανατρέχουμε στην φόρμα για την αναζήτηση των στοιχείων. Αναζήτηση Συμβολαίων Μπορούμε να αναζητήσουμε τα συμβόλαιά μας με 2 τρόπους 1) Με αριθμό συμβολαίου 2) Με ημερομηνία έκδοσης Από Έως Γράφουμε τον αριθμό συμβολαίου που επιθυμούμε ή τις ημερομηνίες από έως για μαζική αναζήτηση και πατάμε το Αναζήτηση κάτω αριστερά στην φόρμα Page 14

15 Επιλογή συμβολαίου Επιλέγοντας ένα συμβόλαιο, μας ανοίγει η οθόνη με τα βασικά στοιχεία του. Αναζήτηση Ζημιών Επιλέγοντας «Ζημιές» γράφουμε τον αριθμό συμβολαίου που επιθυμούμε ή τις ημερομηνίες από έως για μαζική αναζήτηση και πατάμε Αναζήτηση κάτω αριστερά στη φόρμα. Οι ζημιές λειτουργούν με ημερομηνία υποβολής στην Εταιρία. Οι ζημιές στην τρέχουσα έκδοση της εφαρμογής δε διαθέτουν ανάλυση στοιχείων. Σύντομα θα συμπεριληφθούν σε νέα αναβάθμιση. Page 15

16 ΠΕΛΑΤΕΣ Μπορούμε να αναζητήσουμε εύκολα και γρήγορα πληροφορίες των πελατών μας από το μενού Πελάτες. Αναζήτηση Πελατών Επιλέγουμε τα αρχικά του πελάτη που επιθυμούμε και πατάμε Αναζήτηση. Άντληση Στοιχείων Πελάτη Κάνοντας κλικ στη λίστα του πελάτη που επιθυμούμε, ανοίγει παράθυρο με τα στοιχεία του. Page 16

17 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΛΗΡΩΜΩΝ Το σύστημα μας παρέχει τις εξής δυνατότητες: 1) Εκτύπωση-Παραγγελία συμβολαίων σε πραγματικό χρόνο 2) Δημιουργία κωδικού μαζικής πληρωμής συνεργάτη 3) Σύστημα παρακολούθησης ανεξόφλητων εξοφλημένων παραστατικών 4) Εκτύπωση ειδοποιητηρίων πληρωμής για αποστολή στους πελάτες 5) Online πληρωμή ασφαλίστρων μέσω web service 6) Άμεση εξυπηρέτηση πελατών Διαχείριση Ανεξόφλητων Για να αναζητήσουμε τα ανεξόφλητα συμβόλαια, επιλέγουμε τον τρόπο πληρωμής, την ημερομηνία έκδοσης (έως) που επιθυμούμε και πατάμε Εκτέλεση. Στην οθόνη θα μας φέρει τις σχετικές εγγραφές (δεν εμφανίζονται τα συμβόλαια που είναι προς ακύρωση) Κατάσταση Τα χρώματα αριστερά στην οθόνη υποδεικνύουν τον εναπομείναντα χρόνο των προς εξόφληση παραστατικών από την ημερομηνία εκτύπωσης ή παραγγελίας: Πράσινο : Παραμένουν 7-9 ημέρες για την εξόφληση των παραστατικών. Κίτρινο : Παραμένουν 4-6 ημέρες για την εξόφληση των παραστατικών. Πορτοκαλί : Παραμένουν 3 ημέρες για την εξόφληση των παραστατικών. Κόκκινο : Έχει παρέλθει η προθεσμία πληρωμής και έχει κλειδώσει το σύστημα. Page 17

18 Ειδοποιητήριο πελάτη Εφόσον δεν έχουμε επιλέξει να εξοφλήσουμε μαζικά (δημιουργία κωδικού μαζικής πληρωμής συνεργάτη) μπορούμε να εκτυπώσουμε ειδοποιητήριο πληρωμής για τον πελάτη ώστε να εξοφλήσει ο ίδιος τα ασφάλιστρα του απευθείας στην εταιρεία. Εκτύπωση ή Παραγγελία Παραστατικών Επιλέγοντας το Εκτύπωση - Παραγγελία μας δίνεται η δυνατότητα είτε να εκτυπώσουμε το παραστατικό είτε να ξεκινήσουμε τη διαδικασία παραγγελίας μέσω . Ταυτόχρονα το πλαφόν μας χρεώνεται με το ποσό του κάθε παραστατικού και ξεκινάει η αντίστροφη μέτρηση του εναπομείναντα χρόνου για την εξόφληση τους. Σε περίπτωση που δεν εξοφληθεί κάποιο παραστατικό, η δυνατότητα περαιτέρω ενεργειών στο σύστημα κλειδώνεται και επανέρχεται εφόσον εξοφληθεί το παραστατικό που βρίσκεται σε εκκρεμότητα. Κωδικός Μαζικής Πληρωμής Συνεργάτη Το σύστημα μας δίνει τη δυνατότητα να δημιουργήσουμε κωδικό μαζικής πληρωμής συνεργάτη για εξόφληση πολλαπλών παραστατικών. 1. Επιλέγουμε τα παραστατικά που επιθυμούμε από τη λίστα πατώντας το CTRL (ή CMD για Mac) 2. Πατάμε το «Δημιουργία Κωδικού Μαζικής Πληρωμής» 3. Στην οθόνη, βλέπουμε τα παραστατικά που έχουμε επιλέξει o Πατάμε «Δημιουργία Κωδικού». o Μπορούμε να εκτυπώσουμε κατάσταση για τα προς εξόφληση παραστατικά πατώντας «Εκτύπωση Πινακίου». o Εξοφλούμε το ποσό σύμφωνα με τις παρακάτω οδηγίες. Page 18

19 Εξόφληση σε τράπεζα με κωδικό ηλεκτρονικής πληρωμής Έχουμε τη δυνατότητα να εξοφλήσουμε ένα συμβόλαιο με χρήση του κωδικού Ηλεκτρονικής Πληρωμής Πελάτη και παραπάνω από ένα συμβόλαιο δημιουργώντας σχετικό 20ψηφιο κωδικό Μαζικής Πληρωμής Συνεργάτη. Εξόφληση ενός συμβολαίου: Η εξόφληση γίνεται μέσω τραπέζης με τη χρήση του κωδικού Ηλεκτρονικής Πληρωμής Πελάτη: o Εφόσον γίνει η εξόφληση στην ALPHA BANK από την επιλογή πληρωμές ασφαλιστικές εταιρίες χρησιμοποιώντας τον 20ψήφιο κωδικό ηλεκτρονικής πληρωμής πελάτη η ενημέρωση του λογιστηρίου γίνεται σε πραγματικό χρόνο (real time). Προσοχή να μη γίνει η πληρωμή από την επιλογή μεταφορές εντός τραπέζης δεδομένου ότι η ενημέρωση θα γίνεται εντός ωρών. o Για τις υπόλοιπες τράπεζες (π.χ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ, EUROBANK, ΕΘΝΙΚΗ κλπ.) γίνεται η εξόφληση από την επιλογή πληρωμές ασφαλιστικές εταιρίες χρησιμοποιώντας τον 20ψήφιο κωδικό ηλεκτρονικής πληρωμής πελάτη. Η ενημέρωση του λογιστηρίου γίνεται εντός ωρών μέσω του συστήματος ΔΙΑΣ. Εξόφληση περισσοτέρων του ενός συμβολαίου: Η εξόφληση γίνεται μέσω τραπέζης με τη χρήση του κωδικού Μαζικής Πληρωμής Συνεργάτη: o Εφόσον γίνει η εξόφληση στην ALPHA BANK από την επιλογή πληρωμές ασφαλιστικές εταιρίες χρησιμοποιώντας τον 20ψήφιο κωδικό Μαζικής Πληρωμής Συνεργάτη η ενημέρωση του λογιστηρίου γίνεται σε πραγματικό χρόνο (real time). Προσοχή να μη γίνει η πληρωμή από την επιλογή μεταφορές εντός τραπέζης δεδομένου ότι ενημέρωση θα γίνεται εντός ωρών. o Για τις υπόλοιπες τράπεζες (π.χ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ, EUROBANK, ΕΘΝΙΚΗ κλπ.) γίνεται από την επιλογή μεταφορές εντός τραπέζης με αιτιολογία τον 20ψήφιο κωδικό Μαζικής Πληρωμής Συνεργάτη και η ενημέρωση του λογιστηρίου γίνεται εντός ωρών. Οι λογαριασμοί της εταιρίας μας που πρέπει να χρησιμοποιηθούν είναι οι κάτωθι: ΕΘΝΙΚΗ : 725 / (ΚΡΟΜΑΡ ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ ΕΠΕ) ΙΒΑΝ : GR ΠΕΙΡΑΙΩΣ : (ΚΡΟΜΑΡ ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ ΕΠΕ) ΙΒΑΝ : GR EUROBANK: (ΚΡΟΜΑΡ ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ ΕΠΕ) ΙΒΑΝ : GR Page 19

20 Εφόσον εξοφλήσουμε το συμβόλαιο και έχει ενημερωθεί η Εταιρία τότε έχουμε τη δυνατότητα να εκτυπώσετε κατάσταση είσπραξης μέσα από τo μενού Reports. Αντιγραφή Ηλεκτρονικών Κωδικών Κάνοντας δεξί κλικ στη λίστα με τα ανεξόφλητα, μας δίνετε η δυνατότητα να αντιγράψουμε τον κωδικό και να τον επικολλήσουμε στο σύστημα της τράπεζας χωρίς να το γράφουμε με το χέρι. Page 20

21 REPORTS Το Secure With Cromar Web είναι ένα σύστημα δυναμικών καταστάσεων βασισμένο στην πλατφόρμα της SAP Crystal Reports. Για να εκτυπώσουμε μια κατάσταση, πηγαίνουμε στο μενού «Reports». Εκτύπωση Καταστάσεων - Reports Επιλέγουμε από τη λίστα με τις διαθέσιμες καταστάσεις Reports. Στη συνέχεια, μπορούμε να επιλέξουμε κλάδο, συμβόλαιο και ημερομηνίες από - έως, για τις οποίες θέλουμε να αντλήσουμε δεδομένα. Σε κάθε κατάσταση ενεργοποιούνται διαφορετικά φίλτρα αναζήτησης. Page 21

22 Παράδειγμα Η κατάσταση Συμβόλαια ανά Συνεργάτη λειτουργεί ανά μήνα έκδοσης των παραστατικών. Δηλαδή επιλέγουμε από έως το μήνα που επιθυμούμε για την ημερομηνία έκδοσης π.χ. 01/09/ /10/2014 Πατάμε το Άνοιγμα για να τρέξει η εκτύπωση Περιμένουμε στην οθόνη για να εμφανιστεί η κατάσταση ΠΡΟΣΟΧΗ! Αν τα φίλτρα αναζήτησης αφορούν μεγάλες περιόδους, ενδέχεται να καθυστερήσει η δημιουργία της κατάστασης λόγω ελέγχων σε μεγάλο όγκο δεδομένων. Εξαγωγή Εκτύπωση Κατάστασης Επιλέγουμε το εικονίδιο με τον εκτυπωτή και επιλέγουμε το Export. Θα γίνει εξαγωγή της κατάστασης σε Adobe PDF Page 22

23 ΠΡΟΦΙΛ Στην επιλογή αυτή βλέπουμε τα βασικά στοιχεία του κωδικού μας στην Εταιρεία. Για οποιαδήποτε διόρθωση ή αλλαγή, θα πρέπει να επικοινωνήσουμε με την Εταιρεία. Για περισσότερες πληροφορίες : info@cromar.gr Web Support : support@cromar.gr Page 23