Σύστημα Διαχείρισης Ασφαλιστικών Εργασιών

Transcript

1 Σύστημα Διαχείρισης Ασφαλιστικών Εργασιών

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. HOME PAGE DASHBOARD ΓΡΑΦΗΜΑΤΑ σελ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ σελ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟ σελ ΠΕΛΑΤΕΣ σελ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΛΗΡΩΜΩΝ σελ REPORTS σελ INFO CENTER σελ. 37 Secure Toolbox Οδηγός Λειτουργίας - Ημερομηνία Έκδοσης 26/10/2015 σελ 2

3 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Secure Toolbox δημιουργήθηκε από την Cromar για να προσφέρει στον σύμβουλο: άμεση ενημέρωση & καθημερινή παρακολούθηση των συμβολαίων του διαφάνεια για όλες τις συναλλαγές του ένα σύστημα διαχείρισης των σχέσεων με τον πελάτη του την δυνατότητα παραγωγής δυναμικών reports εύκολη παρακολούθηση των εσόδων του και των οικονομικών υποχρεώσεών του άμεση πληροφόρηση για τα συμβόλαια του πελάτη του και 24ωρη πρόσβαση στα στοιχεία που τον ενδιαφέρουν 365 ημέρες το χρόνο Η πρόσβαση στο Secure Toolbox θα γίνεται από την Κεντρικη Σελίδα του και την επιλογή Πρόσβαση Συνεργατών Secure Toolbox Οδηγός Λειτουργίας - Ημερομηνία Έκδοσης 26/10/2015 σελ 3

4 1.HOME PAGE DASHBOARD - ΓΡΑΦΗΜΑΤΑ Στην πρώτη σελίδα του συστήματος, υπάρχουν 5 γραφήματα και για να παρακολουθείτε την εξέλιξη της δραστηριότητάς σας. Επίσης μπορείτε να ενημερώνεστε για τις τρέχουσες ειδήσεις, προϊόντα και εγκυκλίους τις εταιρίας. Secure Toolbox Οδηγός Λειτουργίας - Ημερομηνία Έκδοσης 26/10/2015 σελ 4

5 1.HOME PAGE DASHBOARD ΓΡΑΦΗΜΑΤΑ (συνέχεια) Τι απεικονίζουν τα Γραφήματα. Παραγωγή ανά Μήνα (Μικτά Ασφάλιστρα) Το γράφημα απεικονίζει τα μικτά ασφάλιστρα ανά μήνα για το τρέχον έτος Προμήθειες ανά Μήνα Οι προμήθειες ανά μήνα για το τρέχον έτος Παραγωγή ανά Κλάδο (Μικτά Ασφάλιστρα) Μικτά ασφάλιστρα ανά κλάδο για το τρέχον έτος Ανεξόφλητα (Μικτά Ασφάλιστρα) Τα ανεξόφλητα συμβόλαια ανά κλάδο μέχρι και την τρέχουσα ημερομηνία Διαθέσιμο πλαφόν Το διαθέσιμο πλαφόν (ΔΠ) για τη χρήση μέσω του συστήματος CROMAR Print & Pay (Τυπώνω Πληρώνω). Secure Toolbox Οδηγός Λειτουργίας - Ημερομηνία Έκδοσης 26/10/2015 σελ 5

6 2. ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ Το σύστημα τιμολόγησης διαθέτει την τιμολόγηση των προϊόντων Secure Home, Secure Business, Secure Fit & Beauty, Secure Food, Secure Pharmacy, Secure Office, Secure Hotel, Secure PI A (Αστική Ευθύνη Λογιστών) και Secure Car. Για κάθε προιόν που θέλετε να τιμολογήσετε αρκεί να κάνετε κλικ πάνω στην αντίστοιχη εικόνα αν θέλετε περισσότερες πληροφορίες μπορεί να κάνετε κλικ στο link περισσότερες πληροφορίες και να οδηγηθείτε στο Info Center Secure Toolbox Οδηγός Λειτουργίας - Ημερομηνία Έκδοσης 26/10/2015 σελ 6

7 2. ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ (συνέχεια) Μετά την επιλογή του προγράμματος, στην προκειμένη περίπτωση έχουμε επιλέξει το Secure Home Classic,συμπληρώνουμε τα στοιχεία της Τιμολόγησης. Για όσα είναι υποχρεωτικά και δε συμπληρωθούν, θα ενημερωθούμε από σχετικό μήνυμα στην οθόνη. Secure Toolbox Οδηγός Λειτουργίας - Ημερομηνία Έκδοσης 26/10/2015 σελ 7

8 2. ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ (συνέχεια) Επιλογή - Προσθήκη Ασφαλιστικών Καλύψεων Για να προσθέσουμε μια κάλυψη, επιλέγουμε το πλαίσιο στα δεξιά της οθόνης με τίτλο Επιλογή Καλύψεων. Επιλέγουμε την κάλυψη που επιθυμούμε από τη λίστα των διαθέσιμων καλύψεων και πατάμε το + Επιλέγουμε το «Υπολογισμός» για να υπολογιστούν τα ασφάλιστρα. Secure Toolbox Οδηγός Λειτουργίας - Ημερομηνία Έκδοσης 26/10/2015 σελ 8

9 2. ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ (συνέχεια) Προσφορά Ασφάλισης Μετα την επιλογή των καλύψεων και τον υπολογισμό του κόστους ασφάλισης μπορούμε να προχωρήσουμε στην έκδοση Προσφοράς Ασφάλισης πατώντας το εικονίδιο Εκτύπωση Προσφοράς αφου πρώτα έχουμε συμπληρωσει τα στοιχεία του ασφαλισμένου με κεφαλαία. Μετα τη συμπλήρωση των στοιχείων εκτυπώνεται η Προσφορά Ασφάλισης σε pdf.. Secure Toolbox Οδηγός Λειτουργίας - Ημερομηνία Έκδοσης 26/10/2015 σελ 9

10 2. ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ (συνέχεια) Πρόταση Ασφάλισης H ηλεκτρονική Πρόταση Ασφάλισης έχει σχεδιαστεί με στόχο την ταχύτερη και άμεση εξυπηρέτησή σας για την αποστολή προτάσεων στην εταιρεία με τη χρήση λιγότερου χαρτιού, και εξοικονόμηση διαχειριστικού κόστους (αποφυγή τηλεφωνικών διευκρινίσεων, αποστολής φαξ κ.λ.π.). Επιπροσθέτως, διασφαλίζεται η σωστή συμπλήρωσή τους (λόγω των ελέγχων) και παράλληλα μπορείτε να παρακολουθείτε την πορεία, ιστορικότητα και κατάσταση της πρότασης που στέλνετε στο κεντρικό σύστημα. Δημιουργία Πρότασης Ασφάλισης Μετά την έκδοση της Προσφοράς θα πρέπει να συμπληρωθεί η Πρόταση Ασφάλισης για την καταχώρηση επιλέγουμε το κουμπί Νέα Προταση Ασφάλισης και συμπληρώνουμε τα ακόλουθα στοιχεία. Για την αποστολή μιας νέας πρότασης στο κεντρικό σύστημα, εφόσον τιμολογήσουμε τον κίνδυνο που επιθυμούμε να αποστείλουμε (υποχρεωτικό βήμα) προχωρούμε στην διαδικασία αποθήκευσης. Secure Toolbox Οδηγός Λειτουργίας - Ημερομηνία Έκδοσης 26/10/2015 σελ 10

11 2. ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ (συνέχεια) Συμπλήρωση στοιχείων (Πρώτη σελίδα) Εφόσον ξεκινήσουμε τη διαδικασία, συμπληρώνουμε τα απαραίτητα στοιχεία για να στείλουμε την πρόταση στην Εταιρία. Στην πρώτη σελίδα, αριστερά βλέπουμε τις πληροφορίες με τα διαθέσιμα στοιχεία σε κάθε βήμα και δεξιά τα πεδία της πρότασης προς συμπλήρωση. Secure Toolbox Οδηγός Λειτουργίας - Ημερομηνία Έκδοσης 26/10/2015 σελ 11

12 2. ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ (συνέχεια) Στοιχεία Πελάτη Εφόσον πρόκειται για νέο πελάτη, συμπληρώνουμε τα στοιχεία όπως αναφέρονται στα διαθέσιμα πεδία. Αν ο πελάτης υπάρχει ήδη στο πελατολόγιό μας, τον επιλέγουμε από την αναζήτηση (φακός πάνω στο κέντρο της οθόνης) και τον αναζητούμε με το ονοματεπώνυμό του. Τα στοιχεία του θα εμφανιστούν στην οθόνη εφόσον επιλέξουμε το «Επιλογή Στοιχείων». Σε περίπτωση που ο ασφαλιζόμενος διαφέρει από τον πελάτη, θα πρέπει να καταχωρήσουμε τα στοιχεία του ξεχωριστά. Διεύθυνση Ασφαλιζομένου Κινδύνου Συμπληρώνουμε τη διεύθυνση κινδύνου, ή επιλέγουμε το «Αντιγραφή στοιχείων από τον Ασφαλιζόμενο» για να αντιγραφούν. Secure Toolbox Οδηγός Λειτουργίας - Ημερομηνία Έκδοσης 26/10/2015 σελ 12

13 2. ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ (συνέχεια) Διάρκεια & Τρόπος Πληρωμής Συμπληρώνουμε τα σχετικά πεδία. ΣΗΜΕΙΩΣΗ Το λάθος εμφανίζεται με κόκκινο περίγραμμα και για να προχωρήσουμε στην επόμενη σελίδα θα πρέπει να διορθωθεί. Περιγραφή Κτιρίου Συμπληρώνουμε τα στοιχεία του κτιρίου. Secure Toolbox Οδηγός Λειτουργίας - Ημερομηνία Έκδοσης 26/10/2015 σελ 13

14 2. ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ (συνέχεια) Ασφαλιζόμενες Αξίες Οι ασφαλιζόμενες αξίες κτιρίου και περιεχομένου μεταφέρονται από την τιμολόγηση. Διορθώνουμε και αναλύουμε τα κεφάλαια για τις βελτιώσεις κτιρίου, μηχανημάτων κ.α. Συμπληρωματικά Στοιχεία Συμπληρώνουμε τα στοιχεία σύμφωνα με τις υποδείξεις των πεδίων. Secure Toolbox Οδηγός Λειτουργίας - Ημερομηνία Έκδοσης 26/10/2015 σελ 14

15 2. ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ (συνέχεια) Ερωτηματολόγια Κινδύνων Ανάλογα με τον τύπο του προγράμματος και τους κινδύνους που έχουμε επιλέξει, τα αντίστοιχα πεδία προς συμπλήρωση ενεργοποιούνται. Secure Toolbox Οδηγός Λειτουργίας - Ημερομηνία Έκδοσης 26/10/2015 σελ 15

16 2. ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ (συνέχεια) Αποστολή Πρότασης Όταν η πρόταση συμπληρωθεί πλήρως, μπορούμε να στείλουμε τα στοιχεία στην εταιρεία. Ελέγχουμε τις καταχωρήσεις, επιλέγουμε και αποδεχόμαστε τους όρους και προχωρούμε στην αποστολή. Θα λάβουμε μήνυμα επιβεβαίωσης αποστολής της πρότασης στο μας. Μπορούμε να εκτυπώσουμε την πρόταση πατώντας yes στο μήνυμα που θα δούμε στην οθόνη. Secure Toolbox Οδηγός Λειτουργίας - Ημερομηνία Έκδοσης 26/10/2015 σελ 16

17 2. ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ (συνέχεια) Διαχείριση Προτάσεων Για κάθε πρόταση που έχει αποσταλεί στο κεντρικό σύστημα θα λαμβάνουμε σχετικό με ενημέρωση για το εάν έχει γίνει αποδεκτή ή για τυχόν περαιτέρω ενέργειές μας. Στο πρόγραμμα διαχείρισης, πάνω δεξιά, υπάρχει η επιλογή «Διαχείριση Προτάσεων». Ο αριθμός δίπλα, υποδεικνύει ότι υπάρχει πρόταση ή προτάσεις για τις οποίες πρέπει να κάνουμε ενέργειες και να υποβληθούν εκ νέου στο κεντρικό σύστημα για έγκριση. Secure Toolbox Οδηγός Λειτουργίας - Ημερομηνία Έκδοσης 26/10/2015 σελ 17

18 2. ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ (συνέχεια) Αναζήτηση Προτάσεων Η αναζήτηση προτάσεων πραγματοποιείται από τα κριτήρια που παρέχονται στο σχετικό πίνακα. Κριτήρια Αναζήτησης Η κατάσταση της πρότασης είναι το βασικό κριτήριο αναζήτησης. Άλλα κριτήρια είναι ο Αριθμός Πρότασης, η Επωνυμία του ασφαλιζόμενου, και η ημερομηνία δημιουργίας (Από Έως). Secure Toolbox Οδηγός Λειτουργίας - Ημερομηνία Έκδοσης 26/10/2015 σελ 18

19 2. ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ (συνέχεια) Review (προς επεξεργασία) Στην κατηγορία Review εντάσσονται οι προτάσεις που χρήζουν περαιτέρω ενεργειών ή επεξεργασίας. Για αυτές τις προτάσεις θα έχουμε λάβει ειδοποίηση με σχετικές παρατηρήσεις και θα πρέπει να αποσταλούν εκ νέου στην εταιρία. Η διαδικασία αυτή αποθηκεύεται και υπάρχει ιστορικότητα εφόσον επιθυμούμε να ανατρέξουμε σε αυτή (αναζήτηση με αριθμό πρότασης). Submitted (Υποβληθείσες) Οι προτάσεις οι οποίες έχουν αποσταλεί στην εταιρεία για έλεγχο και έγκριση. Approved (Εγκριθείσες) Οι προτάσεις οι οποίες έχουν εγκριθεί από την εταιρεία και έχει ξεκινήσει η διαδικασία της έκδοσης. Denied (Απορριφθείσες) Οι προτάσεις οι οποίες έχουν απορριφθεί. Επαναποστολή Πρότασης από Κατάσταση Review Οι προτάσεις που χρήζουν περαιτέρω επεξεργασίας πρέπει να διορθωθούν και να σταλούν ξανά στο κεντρικό σύστημα. Οι διορθώσεις που πρέπει να γίνουν εμφανίζονται στο παράθυρο κάτω δεξιά. Επιλέγουμε από τη λίστα την πρόταση και τα στοιχεία της θα εμφανιστούν δεξιά στην οθόνη. Ανατρέχουμε σε κάθε σελίδα και προβαίνουμε στις απαραίτητες διορθώσεις. Στέλνουμε την πρόταση ξανά στην Εταιρία με τον ίδιο τρόπο που ακολουθήσαμε στη δημιουργία νέας πρότασης. Secure Toolbox Οδηγός Λειτουργίας - Ημερομηνία Έκδοσης 26/10/2015 σελ 19

20 2. ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ (συνέχεια) Η διαδικασία Ανάληψης του Κινδύνου από την Cromar αποτελείται από τα εξής βήματα: 1) Τιμολόγηση Προϊόντος 2) 'Εκδοση Προσφοράς 3) Δημιουργία Νέας Πρότασης 4) Αποθήκευση & Εκτύπωση πρότασης για τον πελάτη και αποστολή στην εταιρεία προς έγκριση (λαμβάνετε επιβεβαίωσης αποστολής) 5) Απάντηση Εταιρείας o Έγκριση Πρότασης και Δημιουργία Συμβολαίου o Αποστολή της Πρότασης πίσω στο συνεργάτη σε περίπτωση λάθους ή έλλειψης στοιχείων (διευκρινήσεις σχετικά με τον κίνδυνο, συμπλήρωση κεφαλαίων κ.α.) o Απόρριψη Πρότασης που δεν είναι αποδεκτή από την εταιρεία Secure Toolbox Οδηγός Λειτουργίας - Ημερομηνία Έκδοσης 26/10/2015 σελ 20

21 3. ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟ Μπορούμε να αναζητήσουμε εύκολα και γρήγορα πληροφορίες των συμβολαίων μας καθώς και να εκτυπώσουμε αντίγραφα παραστατικών (όπου υπάρχει εικονίδιο PDF). Επιλέγοντας το menu «Χαρτοφυλάκιο» ανατρέχουμε στην φόρμα για την αναζήτηση των στοιχείων. Secure Toolbox Οδηγός Λειτουργίας - Ημερομηνία Έκδοσης 26/10/2015 σελ 21

22 3. ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟ (συνέχεια) Αναζήτηση Συμβολαίων Μπορούμε να αναζητήσουμε τα συμβόλαιά μας με 2 τρόπους 1) Με αριθμό συμβολαίου 2) Με ημερομηνία έκδοσης Από Έως Γράφουμε τον αριθμό συμβολαίου που επιθυμούμε ή τις ημερομηνίες από έως για μαζική αναζήτηση και πατάμε το Αναζήτηση κάτω αριστερά στην φόρμα Secure Toolbox Οδηγός Λειτουργίας - Ημερομηνία Έκδοσης 26/10/2015 σελ 22

23 3. ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟ (συνέχεια) Επιλογή συμβολαίου Επιλέγοντας ένα συμβόλαιο, μας ανοίγει η οθόνη με τα βασικά στοιχεία του. Secure Toolbox Οδηγός Λειτουργίας - Ημερομηνία Έκδοσης 26/10/2015 σελ 23

24 3. ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟ (συνέχεια) Αναζήτηση Ζημιών Επιλέγοντας «Ζημιές» γράφουμε τον αριθμό συμβολαίου που επιθυμούμε ή τις ημερομηνίες από έως για μαζική αναζήτηση και πατάμε Αναζήτηση κάτω αριστερά στη φόρμα. Οι ζημιές λειτουργούν με ημερομηνία υποβολής στην Εταιρία. Οι ζημιές στην τρέχουσα έκδοση της εφαρμογής δε διαθέτουν ανάλυση στοιχείων. Σύντομα θα συμπεριληφθούν σε νέα αναβάθμιση. Secure Toolbox Οδηγός Λειτουργίας - Ημερομηνία Έκδοσης 26/10/2015 σελ 24

25 4. ΠΕΛΑΤΕΣ Μπορούμε να αναζητήσουμε εύκολα και γρήγορα πληροφορίες των πελατών μας από το μενού Πελάτες. Αναζήτηση Πελατών Επιλέγουμε τα αρχικά του πελάτη που επιθυμούμε και πατάμε Αναζήτηση. Secure Toolbox Οδηγός Λειτουργίας - Ημερομηνία Έκδοσης 26/10/2015 σελ 25

26 4. ΠΕΛΑΤΕΣ (συνέχεια) Άντληση Στοιχείων Πελάτη Κάνοντας κλικ στη λίστα του πελάτη που επιθυμούμε, ανοίγει παράθυρο με τα στοιχεία του. Secure Toolbox Οδηγός Λειτουργίας - Ημερομηνία Έκδοσης 26/10/2015 σελ 26

27 5. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΛΗΡΩΜΩΝ Το σύστημα μας παρέχει τις εξής δυνατότητες: 1) Εκτύπωση-Παραγγελία συμβολαίων σε πραγματικό χρόνο 2) Δημιουργία κωδικού μαζικής πληρωμής συνεργάτη 3) Σύστημα παρακολούθησης ανεξόφλητων εξοφλημένων παραστατικών 4) Εκτύπωση ειδοποιητηρίων πληρωμής για αποστολή στους πελάτες 5) Online πληρωμή ασφαλίστρων μέσω web service 6) Άμεση εξυπηρέτηση πελατών Secure Toolbox Οδηγός Λειτουργίας - Ημερομηνία Έκδοσης 26/10/2015 σελ 27

28 5. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΛΗΡΩΜΩΝ (συνέχεια) Διαχείριση Ανεξόφλητων Για να αναζητήσουμε τα ανεξόφλητα συμβόλαια, επιλέγουμε τον τρόπο πληρωμής, την ημερομηνία έκδοσης (έως) που επιθυμούμε και πατάμε Εκτέλεση. Στην οθόνη θα μας φέρει τις σχετικές εγγραφές (δεν εμφανίζονται τα συμβόλαια που είναι προς ακύρωση) Κατάσταση Τα χρώματα αριστερά στην οθόνη υποδεικνύουν τον εναπομείναντα χρόνο των προς εξόφληση παραστατικών από την ημερομηνία εκτύπωσης ή παραγγελίας: Πράσινο : Παραμένουν 7-9 ημέρες για την εξόφληση των παραστατικών. Κίτρινο : Παραμένουν 4-6 ημέρες για την εξόφληση των παραστατικών. Πορτοκαλί : Παραμένουν 3 ημέρες για την εξόφληση των παραστατικών. Κόκκινο : Έχει παρέλθει η προθεσμία πληρωμής και έχει κλειδώσει το σύστημα. Secure Toolbox Οδηγός Λειτουργίας - Ημερομηνία Έκδοσης 26/10/2015 σελ 28

29 5. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΛΗΡΩΜΩΝ (συνέχεια) Ειδοποιητήριο πελάτη Εφόσον δεν έχουμε επιλέξει να εξοφλήσουμε μαζικά (δημιουργία κωδικού μαζικής πληρωμής συνεργάτη) μπορούμε να εκτυπώσουμε ειδοποιητήριο πληρωμής για τον πελάτη ώστε να εξοφλήσει ο ίδιος τα ασφάλιστρα του απευθείας στην εταιρεία. Εκτύπωση ή Παραγγελία Παραστατικών Επιλέγοντας το Εκτύπωση - Παραγγελία μας δίνεται η δυνατότητα είτε να εκτυπώσουμε το παραστατικό είτε να ξεκινήσουμε τη διαδικασία παραγγελίας μέσω . Ταυτόχρονα το πλαφόν μας χρεώνεται με το ποσό του κάθε παραστατικού και ξεκινάει η αντίστροφη μέτρηση του εναπομείναντα χρόνου για την εξόφληση τους. Σε περίπτωση που δεν εξοφληθεί κάποιο παραστατικό, η δυνατότητα περαιτέρω ενεργειών στο σύστημα κλειδώνεται και επανέρχεται εφόσον εξοφληθεί το παραστατικό που βρίσκεται σε εκκρεμότητα. Secure Toolbox Οδηγός Λειτουργίας - Ημερομηνία Έκδοσης 26/10/2015 σελ 29

30 5. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΛΗΡΩΜΩΝ (συνέχεια) Κωδικός Μαζικής Πληρωμής Συνεργάτη Το σύστημα μας δίνει τη δυνατότητα να δημιουργήσουμε κωδικό μαζικής πληρωμής συνεργάτη για εξόφληση πολλαπλών παραστατικών. 1. Επιλέγουμε τα παραστατικά που επιθυμούμε από τη λίστα πατώντας το CTRL (ή CMD για Mac) 2. Πατάμε το «Δημιουργία Κωδικού Μαζικής Πληρωμής» 3. Στην οθόνη, βλέπουμε τα παραστατικά που έχουμε επιλέξει o Πατάμε «Δημιουργία Κωδικού». o Μπορούμε να εκτυπώσουμε κατάσταση για τα προς εξόφληση παραστατικά πατώντας «Εκτύπωση Πινακίου». o Εξοφλούμε το ποσό σύμφωνα με τις παρακάτω οδηγίες. Secure Toolbox Οδηγός Λειτουργίας - Ημερομηνία Έκδοσης 26/10/2015 σελ 30

31 5. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΛΗΡΩΜΩΝ (συνέχεια) Εξόφληση σε τράπεζα με κωδικό ηλεκτρονικής πληρωμής Έχουμε τη δυνατότητα να εξοφλήσουμε ένα συμβόλαιο με χρήση του κωδικού Ηλεκτρονικής Πληρωμής Πελάτη και παραπάνω από ένα συμβόλαιο δημιουργώντας σχετικό 20ψηφιο κωδικό Μαζικής Πληρωμής Συνεργάτη. Εξόφληση ενός συμβολαίου: Η εξόφληση γίνεται μέσω τραπέζης με τη χρήση του κωδικού Ηλεκτρονικής Πληρωμής Πελάτη: o Εφόσον γίνει η εξόφληση στην ALPHA BANK από την επιλογή πληρωμές ασφαλιστικές εταιρίες χρησιμοποιώντας τον 20ψήφιο κωδικό ηλεκτρονικής πληρωμής πελάτη η ενημέρωση του λογιστηρίου γίνεται σε πραγματικό χρόνο (real time). Προσοχή να μη γίνει η πληρωμή από την επιλογή μεταφορές εντός τραπέζης δεδομένου ότι η ενημέρωση θα γίνεται εντός ωρών. o Για τις υπόλοιπες τράπεζες (π.χ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ, EUROBANK, ΕΘΝΙΚΗ κλπ.) γίνεται η εξόφληση από την επιλογή πληρωμές ασφαλιστικές εταιρίες χρησιμοποιώντας τον 20ψήφιο κωδικό ηλεκτρονικής πληρωμής πελάτη. Η ενημέρωση του λογιστηρίου γίνεται εντός ωρών μέσω του συστήματος ΔΙΑΣ. Secure Toolbox Οδηγός Λειτουργίας - Ημερομηνία Έκδοσης 26/10/2015 σελ 31

32 5. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΛΗΡΩΜΩΝ (συνέχεια) Εξόφληση περισσοτέρων του ενός συμβολαίου: Η εξόφληση γίνεται μέσω τραπέζης με τη χρήση του κωδικού Μαζικής Πληρωμής Συνεργάτη: o Εφόσον γίνει η εξόφληση στην ALPHA BANK από την επιλογή πληρωμές ασφαλιστικές εταιρίες χρησιμοποιώντας τον 20ψήφιο κωδικό Μαζικής Πληρωμής Συνεργάτη η ενημέρωση του λογιστηρίου γίνεται σε πραγματικό χρόνο (real time). Προσοχή να μη γίνει η πληρωμή από την επιλογή μεταφορές εντός τραπέζης δεδομένου ότι ενημέρωση θα γίνεται εντός ωρών. o Για τις υπόλοιπες τράπεζες (π.χ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ, EUROBANK, ΕΘΝΙΚΗ κλπ.) γίνεται από την επιλογή μεταφορές εντός τραπέζης με αιτιολογία τον 20ψήφιο κωδικό Μαζικής Πληρωμής Συνεργάτη και η ενημέρωση του λογιστηρίου γίνεται εντός ωρών. Οι λογαριασμοί της εταιρίας μας που πρέπει να χρησιμοποιηθούν είναι οι κάτωθι: ΕΘΝΙΚΗ : 725 / (ΚΡΟΜΑΡ ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ ΕΠΕ) ΙΒΑΝ : GR ΠΕΙΡΑΙΩΣ : (ΚΡΟΜΑΡ ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ ΕΠΕ) ΙΒΑΝ : GR EUROBANK: (ΚΡΟΜΑΡ ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ ΕΠΕ) ΙΒΑΝ : GR Εφόσον εξοφλήσουμε το συμβόλαιο και έχει ενημερωθεί η Εταιρία τότε έχουμε τη δυνατότητα να εκτυπώσετε κατάσταση είσπραξης μέσα από τo μενού Reports. Secure Toolbox Οδηγός Λειτουργίας - Ημερομηνία Έκδοσης 26/10/2015 σελ 32

33 5. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΛΗΡΩΜΩΝ (συνέχεια) Αντιγραφή Ηλεκτρονικών Κωδικών Κάνοντας δεξί κλικ στη λίστα με τα ανεξόφλητα, μας δίνετε η δυνατότητα να αντιγράψουμε τον κωδικό και να τον επικολλήσουμε στο σύστημα της τράπεζας χωρίς να το γράφουμε με το χέρι. Secure Toolbox Οδηγός Λειτουργίας - Ημερομηνία Έκδοσης 26/10/2015 σελ 33

34 6. REPORTS Το Secure Toolbox είναι ένα σύστημα δυναμικών καταστάσεων βασισμένο στην πλατφόρμα της SAP Crystal Reports. Για να εκτυπώσουμε μια κατάσταση, πηγαίνουμε στο μενού «Reports». Secure Toolbox Οδηγός Λειτουργίας - Ημερομηνία Έκδοσης 26/10/2015 σελ 34

35 6. REPORTS (συνέχεια) Εκτύπωση Καταστάσεων - Reports Επιλέγουμε από τη λίστα με τις διαθέσιμες καταστάσεις Reports. Στη συνέχεια, μπορούμε να επιλέξουμε κλάδο, συμβόλαιο και ημερομηνίες από - έως, για τις οποίες θέλουμε να αντλήσουμε δεδομένα. Σε κάθε κατάσταση ενεργοποιούνται διαφορετικά φίλτρα αναζήτησης. Secure Toolbox Οδηγός Λειτουργίας - Ημερομηνία Έκδοσης 26/10/2015 σελ 35

36 6. REPORTS (συνέχεια) Παράδειγμα Η κατάσταση Συμβόλαια ανά Συνεργάτη λειτουργεί ανά μήνα έκδοσης των παραστατικών. Δηλαδή επιλέγουμε από έως το μήνα που επιθυμούμε για την ημερομηνία έκδοσης π.χ. 01/09/ /10/2014 Πατάμε το Άνοιγμα για να τρέξει η εκτύπωση Περιμένουμε στην οθόνη για να εμφανιστεί η κατάσταση ΠΡΟΣΟΧΗ! Αν τα φίλτρα αναζήτησης αφορούν μεγάλες περιόδους, ενδέχεται να καθυστερήσει η δημιουργία της κατάστασης λόγω ελέγχων σε μεγάλο όγκο δεδομένων. Εξαγωγή Εκτύπωση Κατάστασης Επιλέγουμε το εικονίδιο με τον εκτυπωτή και επιλέγουμε το Export. Θα γίνει εξαγωγή της κατάστασης σε Adobe PDF Secure Toolbox Οδηγός Λειτουργίας - Ημερομηνία Έκδοσης 26/10/2015 σελ 36

37 7. INFO CENTER Στο Info Center θα βρίσκετε περισσότερες πληροφορίες και υλικό marketing για τα προίόντα της Secure που έχει δημιουργήσει η Cromar σε συνεργασία με την αγορά των Lloyd s. Πιο συγκεκριμένα θα υπάρχουν σε pdf μορφή: η Συνοπτική Περιγραφή, ο Οδηγός Ασφάλισης, η Πρόταση Ασφάλισης, και οι Όροι Ασφάλισης Secure Toolbox Οδηγός Λειτουργίας - Ημερομηνία Έκδοσης 26/10/2015 σελ 37

38 Secure Toolbox Οδηγός Λειτουργίας - Ημερομηνία Έκδοσης 26/10/2015 σελ 38