Εγχειρίδιο Χρήσης Εφαρμογής Αμοιβών Συνεργατών

Transcript

1 Εγχειρίδιο Χρήσης Εφαρμογής Αμοιβών Συνεργατών

2 Αγαπητοί Συνεργάτες Μέσω της εφαρμογής ΑΜΟΙΒΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ μπορείτε: Να γνωρίζετε το ποσό των προμηθειών που πιστώνεται στον λογαριασμό σας από κάθε συμβόλαιο, καθώς επίσης και τον τρόπο με τον οποίο πληρώθηκε το ασφάλιστρο. Να γνωρίζετε το ποσό και την αιτιολογία των αμοιβών κανονισμού που πιστώνεται στον λογαριασμό σας. Να γνωρίζετε το ποσό που χρεώνεται στον λογαριασμό σας και αφορά συναλλαγές, όπως δάνεια ή πληρωμή δώρων κ.λπ. Να πληρωθείτε ΑΜΕΣΑ το ποσό που υπάρχει στον λογαριασμό σας, όποτε εσείς το κρίνετε σκόπιμο. Στις σελίδες που ακολουθούν μπορείτε να βρείτε τις οδηγίες χρήσης της εφαρμογής. Τμήμα Εκπαίδευσης

3 Πρόσβαση στην Εφαρμογή «Αμοιβές Συνεργατών» Η πρόσβαση στην εφαρμογή γίνεται από το BASIS. Λόγω υψηλότερου επιπέδου ταυτοποίησης του χρήστη, απαιτείται η εισαγωγή επιπλέον κωδικού για την είσοδο στην εφαρμογή ΑΜΟΙΒΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ. Για να εισαχθείτε στην εφαρμογή πρέπει να πληκτρολογήσετε τον μυστικό κωδικό σας στο πεδίο Επιβεβαίωση Ταυτότητας Χρήστη και να κάνετε κλικ στο πεδίο Αποδοχή. Ο κωδικός πρόσβασης για την εισαγωγή σας, σας έχει αποσταλεί από την Generali και διασφαλίζει την εμπιστευτικότητα των προσωπικών/οικονομικών δεδομένων σας. Αμέσως εμφανίζεται η αρχική οθόνη της εφαρμογής. Για να αντλήσετε περισσότερα στοιχεία σχετικά με τις αμοιβές σας από την Generali, κάνετε κλικ στο πεδίο της καρτέλας σας.

4 Εμφανίζεται η παρακάτω οθόνη: Η οθόνη χωρίζεται σε 2 κύρια τμήματα: Το πρώτο τμήμα (Σύνοψη Δικαιούμενου Ποσού) αναφέρεται στα συνοπτικά στοιχεία του λογαριασμού σας. Τα στοιχεία είναι τα παρακάτω: 1. Δικαιούμενο Ποσό Προμηθειών. Περιλαμβάνει το σύνολο των προμηθειών που έχει πιστωθεί στον λογαριασμό σας ως αμοιβή προμήθειας από όλα τα συμβόλαια που έχετε στη Generali. 2. BONUS / Λοιπές Αμοιβές. Περιλαμβάνει τις διάφορες αμοιβές κανονισμού που έχουν πιστωθεί στον λογαριασμό σας. Τις αμοιβές αυτές τις πιστώνει το Τμήμα Υποστήριξης Πωλήσεων. 3. Δάνειο Ρύθμιση. Περιλαμβάνει τα δεδομένα που αφορούν στην κίνηση του λογαριασμού δανείου ή της ρύθμισης εξόφλησης οφειλής. 4. Συνολικό ποσό. Αποτελεί το αλγεβρικό άθροισμα όλων των προηγούμενων ποσών, το οποίο μπορείτε να το εισπράξετε ΑΜΕΣΑ. Η αποστολή του πρώτου τμήματος της οθόνης είναι να σας παρέχει συνοπτική πληροφόρηση και να σας οδηγήσει σε αναλυτική πληροφόρηση μέσω του δευτέρου τμήματος της οθόνης, ανάλογα με την επιλογή σας. Όταν επιλέγετε κάποιο από τα τρία στοιχεία στο πρώτο ή συνοπτικό τμήμα της οθόνης, εμφανίζεται ο αντίστοιχος λογαριασμός στο δεύτερο αναλυτικό τμήμα της οθόνης. Π.χ. Αν επιλέξετε το στοιχείο των προμηθειών, στη δεξιά οθόνη εμφανίζονται πληροφορίες για τις προμήθειες. Αν επιλέξετε το στοιχείο Δάνειο Ρύθμιση, στη δεξιά οθόνη εμφανίζονται πληροφορίες που αφορούν στο δάνειο ή ρύθμιση για τα οποία έχουν γίνει κάποια ή κάποιες κινήσεις.

5 Πληρωμή Αμοιβών Το Συνολικό ποσό είναι ΑΜΕΣΑ διαθέσιμο για πληρωμή. Μπορείτε να επιλέξετε το πλήκτρο Πληρωμή και αυτόματα ενεργοποιείται η πληρωμή στον λογαριασμό σας. Τα στοιχεία IBAN και σας δείχνουν την ορθότητα της συναλλαγής. Το δεύτερο τμήμα αποτελείται από τρία πεδία (tabs): 1. Κίνηση του Λογαριασμού: Περιλαμβάνει όλες τις κινήσεις ή εγγραφές που έχουν γίνει για τον συγκεκριμένο λογαριασμό. Ο συγκεκριμένος λογαριασμός καθορίζεται από την επιλογή που έχετε κάνει στο πρώτο συνοπτικό τμήμα της οθόνης. 2. Ιστορικό Πληρωμών: Περιλαμβάνει όλες τις πληρωμές αμοιβών που έχουν γίνει μέσω αυτής της διαδικασίας. 3. Δάνειο Ρύθμιση: Περιλαμβάνει πληροφορίες που αφορούν σε όλα τα δάνεια ή ρυθμίσεις που έχετε κάνει με την Generali.

6 Πεδίο Κίνησης Λογαριασμού Ανάλογα με το τι έχετε επιλέξει στο πρώτο συνοπτικό τμήμα της οθόνης, εμφανίζονται αναλυτικές πληροφορίες στο δεύτερο αναλυτικό τμήμα της οθόνης. Πρακτικά μπορείτε να έχετε πληροφόρηση για τρία στοιχεία: Προμήθειες Bonus Λοιπές αμοιβές Δάνειο Ρύθμιση Κίνηση λογαριασμού Προμήθειες. Σε πρώτο επίπεδο εμφανίζονται οι αμοιβές προμηθειών για κάθε ημέρα πίστωσης του αντίστοιχου ποσού. Το ποσό είναι συγκεντρωτικό όλων των προμηθειών της αντίστοιχης ημέρας. Οι ημέρες που αναφέρονται είναι αυτές για τις οποίες δεν έχει γίνει είσπραξη των προμηθειών. Κίνηση λογαριασμού Bonus Λοιπές Αμοιβές. κανονισμού και οι όποιες αμοιβές δεν έχουν εισπραχθεί. Εμφανίζονται οι πιστώσεις των αμοιβών Κίνηση λογαριασμού Δάνειο - Ρύθμιση. Εμφανίζονται οι κινήσεις που αφορούν στο ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ δάνειο ή τη ρύθμιση για τα οποία έχουν γίνει κάποια ή κάποιες κινήσεις. Για κάθε ένα από τα στοιχεία αυτά προσφέρονται οι παρακάτω πληροφορίες: Ημερομηνία Συναλλαγής, Αιτιολογία Συναλλαγής, Ποσό συναλλαγής (ανά ημέρα συναλλαγής), Προοδευτικό Ποσό (συγκεντρωτικό ποσό).

7 Κίνηση λογαριασμού Προμήθειες Σε πρώτο επίπεδο η πληροφόρηση που σας παρέχεται είναι συνοπτική. Εάν θέλετε να έχετε αναλυτική πληροφόρηση για τις προμήθειες της συγκεκριμένης ημέρας, επιλέγετε την ημερομηνία που επιθυμείτε. Αν, για παράδειγμα, θέλετε να αντλήσετε περισσότερα στοιχεία για τις συναλλαγές στις 3 Μαρτίου 2015 κάνετε κλικ επάνω της. Η οθόνη σας περιλαμβάνει τα παρακάτω στοιχεία για κάθε εγγραφή: Αριθμός Ασφαλιστηρίου, Κωδικός Συνεργάτη, Αριθμός Απόδειξης, Χρονική διάρκεια της απόδειξης (από έως), Τύπος Συναλλαγής (καταγράφεται ο τρόπος με τον οποίο έγινε η συναλλαγή αυτή π.χ. πληρώνω-τυπώνω, πληρωμή με πάγια εντολή τραπεζικού λογαριασμού ή πιστωτικής κάρτας, πληρωμή μέσω του site fastpay.generali.gr, πληρωμή στο Εισπρακτικό Τμήμα της Εταιρίας κ.λπ.), Ονοματεπώνυμο πελάτη, Προμήθεια, Παρακράτηση (κατά πόσο το ποσό της προμήθειας έχει παρακρατηθεί, δυνατότητα που προσφέρεται μόνο μέσω της διαδικασίας πληρώνω τυπώνω. Συμπληρωματική Προμήθεια (δικαιούμενη αμοιβή από ασφαλιστήριο που ανήκει σε άλλον Κωδικό Παραγωγής υπερπρομήθεια) και Σύνολο (ανά συναλλαγή και τελικό σύνολο).

8 Μέσω της επιλογής Ημερομηνία Συναλλαγής μπορείτε να αντλήσετε πληροφόρηση αναλυτική για κάθε εγγραφή προμήθειας της συγκεκριμένης ημερομηνίας. Εναλλακτικά, επιλέγοντας Όλα αντλείτε αναλυτική πληροφόρηση για το σύνολο των εγγραφών των προμηθειών που βρίσκονται στον λογαριασμό σας, ανεξαρτήτως ημερομηνίας. Ο αριθμός του συμβολαίου είναι και σύνδεσμος που σας προσφέρει μεταφερθείτε στο μενού Αναζήτηση Συμβολαίου του BASIS. τη δυνατότητα να Κίνηση λογαριασμού Bonus Λοιπές Αμοιβές. Στη συγκεκριμένη οθόνη δεν υπάρχει περαιτέρω πληροφόρηση. Παρέχεται μόνο η συνοπτική.

9 Κίνηση λογαριασμού Δάνειο - Ρύθμιση. Σε πρώτο επίπεδο, η πληροφόρηση που σας παρέχεται είναι συνοπτική. Εάν θέλετε να έχετε αναλυτική πληροφόρηση για το συγκεκριμένο Δάνειο ή Ρύθμιση, επιλέγετε τη συγκεκριμένη εγγραφή. Η αναλυτική πληροφόρηση για το Δάνειο ή Ρύθμιση που σας παρέχεται, περιλαμβάνει τα παρακάτω στοιχεία: Η οθόνη σας περιλαμβάνει τα παρακάτω στοιχεία για κάθε εγγραφή: Αριθμός Δανείου Αριθμός δόσης Ημερομηνία δόσης Κεφάλαιο. Αφορά το ποσό του κεφαλαίου που εξοφλείται με τη παρούσα δόση. Τόκος. Αφορά το ποσό των τόκων κεφαλαίου που περιλαμβάνεται στη παρούσα δόση. Σύνολο Ληξιπρόθεσμο υπόλοιπο

10 Ιστορικό Πληρωμών Όταν επιλέξετε το πεδίο Ιστορικό Πληρωμών, εμφανίζονται όλες οι πληρωμές που έχουν γίνει με τον τρόπο αυτό από την εφαρμογή. Σε πρώτο επίπεδο η πληροφόρηση που σας παρέχεται είναι συνοπτική και περιλαμβάνει τα ακόλουθα στοιχεία: Αριθμός Πληρωμής, Ημερομηνία, Ποσό, Κατάσταση πληρωμής, IBAN. Εάν θέλετε να έχετε αναλυτική πληροφόρηση για κάποια πληρωμή, επιλέγετε την πληρωμή που επιθυμείτε. Η οθόνη σας περιλαμβάνει τα στοιχεία που συνθέτουν τη συγκεκριμένη πληρωμή: Προμήθειες ανά ημέρα Bonus Λοιπές Αμοιβές Ποσά δανείου ή Ρυθμίσεων

11 Με επιλογή κάποιας εγγραφής, μπορείτε να έχετε και ανάλυση, σε επίπεδο συμβολαίου. Στο πάνω αριστερό μέρος της οθόνης εμφανίζεται η επιλογή της ημερομηνίας για την οποία θέλετε να έχετε αναλυτική πληροφόρηση. Επιλέγοντας Όλα, λαμβάνετε αναλυτική πληροφόρηση για το σύνολο της πληρωμής και όχι μόνο για τη συγκεκριμένη ημερομηνία.

12 Δάνειο - Ρύθμιση Όταν επιλέξετε το πεδίο Δάνειο - Ρύθμιση, εμφανίζονται ΟΛΑ τα δάνεια ή οι ρυθμίσεις που έχετε συνάψει με την Generali. Κάποια από αυτά έχουν ολοκληρωθεί και κάποια είναι σε εξέλιξη. Σε πρώτο επίπεδο η πληροφόρηση που σας παρέχεται είναι συνοπτική και περιλαμβάνει τα ακόλουθα στοιχεία: Αριθμός Δανείου, Περιγραφή Δανείου, Έναρξη, Λήξη, Αρχικό Κεφάλαιο Δανείου. Εάν θέλετε να έχετε αναλυτική πληροφόρηση για κάποια πληρωμή, επιλέγετε το δάνειο που επιθυμείτε. Η οθόνη σας περιλαμβάνει τα αναλυτικά στοιχεία του συγκεκριμένου δανείου: Αριθμός δανείου, Αριθμός δόσης, Ημερομηνία δόσης, Κεφάλαιο. Αφορά το ποσό του κεφαλαίου που εξοφλείται με τη παρούσα δόση. Τόκος. Αφορά το ποσό των τόκων κεφαλαίου που περιλαμβάνεται στη παρούσα δόση. Σύνολο, Ληξιπρόθεσμο Υπόλοιπο.

13 Εξαγωγή Δεδομένων σε Excel Για την καλύτερη χρήση των δεδομένων από τις οθόνες, είτε με αναλυτικά δεδομένα, είτε με συνοπτικά, μπορούν να εξαχθούν σε excel με το πλήκτρο Εξαγωγή σε Excel για να τα παραμετροποιήσετε με τα δικά σας κριτήρια.

14 Επικοινωνία Σε περίπτωση που επιθυμείτε να επικοινωνήσετε με το Τμήμα Εισπράξεων μπορείτε να στείλετε e- mail απευθείας από την εφαρμογή χωρίς να χρειάζεται να μπείτε στο περιβάλλον του mail σας. Απλά, κάντε κλικ στο πεδίο Ερωτήματα και συμπληρώστε τα κενά πεδία της παρακάτω οθόνης. Συμπληρωματικά, μπορείτε να επισυνάψτε και φωτογραφία της οθόνης της εφαρμογής. Καλή περιήγηση!