.Ε.Π.Ε.Υ. Πρωινή Ενηµέρωση 425.03 Πρωινή Ενηµέρωση Παρασκευή, 2 Νοεµβρίου 2018 είκτες Κλείσιµο %Ηµ. %YTD Γενικός 619,32-3,25% -22,8% FTSE/ASE LARGE CAP 1.633,79-2,96% -21,6% FTSE/ASE MID CAP 980,96-1,91% -18,1% FTSE/ASE 80 151,12 0,00% 0,0% Τράπεζες 510,22-6,24% -41,8% Τηλεπικοινωνίες 2.645,22-2,44% -16,4% Κατασκευές-Υλικά 2.521,54-2,35% -10,5% Πετρέλαιο & Αέριο 4.270,00-10,63% -5,7% Κοινής Ωφέλειας 1.837,97-1,17% -7,7% Τροφίµων & Ποτών 9.840,79 0,26% -3,1% Στατιστικά Μετοχές Στατιστικά Αξία Συναλλαγών ( σε εκατ.) Μεταβολή Αξίας Συναλλαγών Κεφαλαιοποίηση ( σε δις.) Κεφαλαιοποίηση/ΑΕΠ 2016 Παράγωγα FTSE-20 Ανοδικές Καθοδικές Σταθερές 29 72 25 01/11/18 31/10/18 49 63-22% 45,4 46,5 26% % Premium ASE ADEX (Discount) Νοέµβριος 2018 1.633,79 1.636,00 0,14 εκέµβριος 2018 1.633,79 1.636,00 0,14 Ιανουάριος 2019 1.633,79 1.691,00 3,50 Μεγαλύτερη Άνοδος Μετοχή Κλείσιµο % ΕΚΤΕΡ (KΟ) 1,07 2,88 ΦΟΥΡΛΗΣ AE ΣΥΜ/ΧΩΝ (ΚO) 4,44 2,42 ΚΕΚΡΟΨ (ΚΟ) 1,50 0,67 ΥΓΕΙΑ Α.Ε. 0,86 0,58 COCA COLA HBC AG 26,38 0,27 Μεγαλύτερη Πτώση Μετοχή Κλείσιµο % MOTOR OIL HELLAS (KO) 18,00-13,88 EUROBANK ERGASIAS (KO) 0,55-7,56 ALPHA BANK (ΚΟ) 1,24-7,12 ΙΝΤΡΑΚΟΜ (ΚΟ) 0,79-6,87 ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (ΚΟ) 1,21-6,85 Υψηλ. Όγκος Συν/γών Μετοχή Τεµάχια % ALPHA BANK (ΚΟ) 1.408.214-7,12 EUROBANK ERGASIAS (KO) 4.202.543-7,56 ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (ΚΟ) 1.340.956-6,85 ΕΘΝΙΚΗ (ΚΟ) 982.686-2,48 MARFIN INVESTMENT GROUP 655.959-3,66 Υψηλ. Αξία Συν/γών Μετοχή Ευρώ % ALPHA BANK (ΚΟ) 1.810.963-7,12 ΟΤΕ(ΚΟ) 5.940.147-2,44 ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (ΚΟ) 1.686.923-6,85 MOTOR OIL HELLAS (KO) 21.083.102-13,88 ΟΠΑΠ ΑΕ (ΚΟ) 6.003.549-2,59 Σχόλιο Ηµέρας Υποχώρηση κατά 3,25% κατέγραψε ο Γενικός είκτης του Χ.Α. στη χτεσινή συνεδρίαση κλείνοντας στις 619,32 µονάδες (χαµηλή επίδοση για το 2018 και τους τελευταίους 20 µήνες). Παράλληλα, η αξία των συναλλαγών διαµορφώθηκε στα 52,1 εκ. ευρώ. Αρνητική έκπληξη ήταν για τους περισσότερους η 1 η συνεδρίαση του Νοεµβρίου µε το σύνολο σχεδόν των δεικτοβαρών µετοχών να υποχωρούν καθώς οι εξελίξεις για τη Motor Oil (- 13,88%, συναλλαγές 20,5 εκ) κυρίως αλλά και για τη Jumbo (-2,95%, συναλλαγές 2,9 εκ) αποδοκιµάζονται µε ηχηρό τρόπο από την επενδυτική κοινότητα. Απώλειες ακόµη σηµείωσαν η ΕΗ (-3,32%), τα ΕΛΠΕ (-1,71%), ο ΟΠΑΠ (-2,51%), ο ΟΤΕ (-2,44%), ο Τιτάν (-2,26%), ο Μυτιληναίος (-1,41%), η ΕΥ ΑΠ (-1,92%), η ΕΧΑΕ (-2,56%), η Βιοχάλκο (- 2,55%), η ΓΕΚΤΕΡΝΑ (-2,99%) και η Lamda (-1,64%). Παράλληλα, επανήλθαν οι αθρόες πωλήσεις και στον τραπεζικό κλάδο (-6,24%) µε τις µετοχές της Eurobank (-7,56%) και της Alpha (-7,12%) να υποαποδίδουν. Στον αντίποδα, κέρδη κατέγραψαν ο Α ΜΗΕ (+2,11%), η ΕΕΕ (+0,27%) αλλά και η ΕΚΤΕΡ (+2,68%) και ο Κέκροψ (+0,67%) ενόψει κρίσιµου δικαστηρίου. Απολογιστικά, 25 µετοχές κατέγραψαν κέρδη έναντι 64 εκείνων που υποχώρησαν. Η προσπάθεια µικρών βηµάτων για κτίσιµο θετικής ψυχολογίας υπονοµεύθηκε από τη συµπεριφορά δύο κορυφαίων δεικτοβαρών τίτλων. Η σηµερινή συνεδρίαση είναι κρίσιµη αφού τυχόν συνέχεια των αθρόων πωλήσεων θα εδραιώσει την πεποίθηση ότι συνιστούν περιπτώσεις νέων «µαύρων κύκνων» οδηγώντας το Γ.. προς τις 600 µονάδες. Το µεσηµέρι, ανακοινώνονται στις ΗΠΑ τα στοιχεία της αγοράς εργασίας για τον Οκτώβριο, οι επιδόσεις της οποίας συµβάλουν στις αποφάσεις της Fed. Επιχειρηµατικά Νέα Οι πωλήσεις του Οµίλου Πετρόπουλος αυξήθηκαν κατά 20,6% στο 1 ο εννεάµηνο και ανήλθαν σε 65.406χιλ ( 54.230χιλ το 2017).To ΕΒΙTDA του Οµίλου αυξήθηκε κατά 7% και ανήλθε σε 3.880χιλ ( 3.627χιλ το 2017). Τα κέρδη µετά τους φόρους και τα δικαιώµατα µειοψηφίας αυξήθηκαν επίσης κατά 54% σε 1.567χιλ έναντι 1.016χιλ το αντίστοιχο διάστηµα του 2017. Μινωικές Γραµµές: Delisting αποφάσισε η Γενική Συνέλευση.Η Γ.Σ. αποφάσισε την διακοπή της διαπραγµάτευσης των µετοχών της Εταιρείας στο Χρηµατιστήριο Αθηνών και την υποβολή αιτήµατος στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς για διαγραφή των µετοχών από το Χ.Α. Παπαευαγγέλου: Νόµιµη η χρήση των POS για τις συναλλαγές. Με ανακοίνωσή της, η Destiny Επενδυτική υποστηρίζει ότι τηρεί όλες τις νόµιµες διαδικασίες σε ό,τι αφορά τις δραστηριότητές της και τη Χρυσή Βίζα. ηλώνει ότι η κάθε συναλλαγή µέσω των POS ήταν για νόµιµη αιτία και τελούσε υπό πλήρη διαφάνεια. Ο είκτης Οικονοµικού Κλίµατος που εκπονεί το ΙΟΒΕ υποχωρεί ελαφρώς τον Οκτώβριο και διαµορφώνεται στις 101 µονάδες (από 101,3 τον Σεπτέµβριο, όταν είχε καταγραφεί έντονη υποχώρηση). Ο είκτης PMI έκλεισε στις 53.1 µονάδες τον Οκτώβριο, τιµή ελαφρώς χαµηλότερη από τις 53.6 µονάδες του Σεπτεµβρίου. Αυξήθηκαν µε έντονο ρυθµό οι νέες παραγγελίες εξωτερικού και οι νέες θέσεις εργασίας στην ελληνική µεταποίηση. ΤτΕ: Το επιτόκια θα παραµείνουν σε χαµηλό επίπεδο για αρκετό ακόµη χρόνο και οι κεντρικές τράπεζες είναι πιθανόν να συνεχίσουν να χρησιµοποιούν εργαλεία ποσοτικής χαλάρωσης (QE) και στο µέλλον, καθώς το µηδενικό κατώτατο όριο των επιτοκίων (zero lower bound) θα παραµείνει δεσµευτικό µεσοπρόθεσµα.
ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΔΕΙΚΤΕΣ ΤΙΜΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ %YTD ΟΜΟΛΟΓΑ ΑΠΟΔΟΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΑΜΕΡΙΚΗ ΗΠΑ MSCI WORLD 2040,93 0,94% -2,97% US 10 Year 3,13% -0,42% MSCI EMERGING 971,44 1,62% -16,14% ΗΝ. ΒΑΣΙΛΕΙΟ S&P 500 2740,37 1,06% 2,50% UK 10 Year 1,46% 4,00% DOW JONES 25380,74 1,06% 2,68% ΕΥΡΩΠΗ NASDAQ 100 7069,17 1,47% 10,52% EU 10 Year 0,40% 8,13% BRAZIL IBOVESPA 88419,05 1,14% 15,73% ΙΑΠΩΝΙΑ ΕΥΡΩΠΗ JP 10 Year 0,12% -3,15% EURO STOXX 50 3204,21 1,81% -8,55% STOXX 600 363,08 0,41% -6,71% DAX 30 11468,54 1,60% -11,22% ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΡΑΤΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΑ FTSE 100 7114,66 1,12% -7,45% GR 10 Year 4,24% -0,38% CAC 40 5085,78 2,15% -4,27% GR 15 Year 4,80% -0,10% IBEX 35 8954,80 1,69% -10,84% GR 20 Year 5,12% 0,23% SWISS MARKET 9017,25 1,84% -3,89% RUSSIAN RTSI $ 1131,38 2,36% -2,00% ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΑ ΛΗΞΗ TURKEY BIST 100 92387,41 2,65% -19,90% ΟΠΑΠ 2,66% 0,00% 21/03/2022 ΑΣΙΑ ΕΛΠΕ 1,93% -0,74% 04/07/2019 NIKKEI 225 21687,65-1,06% -2,29% HOUSEMARKET 4,08% -4,29% 04/10/2021 HANG SENG 25416 1,75% -11,73% OTE 0,99% -0,73% 09/07/2020 SHANGHAI COMP. 2606,237 0,13% -19,23% ΕΗ 7,00% 0,15% 01/05/2019 ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΤΗΤΑ MLS 5,33% 0,49% 31/08/2022 CBOE VIX 19,34-8,90% 75,18% MOTOR OIL 2,61% 1,05% 01/04/2022 VSTOXX 19,00-14,53% 40,58% ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ (ΣΜΕ) ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ ΤΙΜΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ %YTD CRUDE OIL 63,69-2,48% 9,83% EUR/USD 1,141 0,85% -4,89% BRENT OIL 72,89-2,87% 15,78% EUR/GBP 0,877-1,01% 1,09% NATURAL GAS 3,237-0,74% 8,14% EUR/CHF 1,143 0,21% 2,30% GOLD 1238,60 1,94% -7,44% EUR/JPY 128,59 0,65% 4,80% SILVER 14,78 3,47% -15,80% EUR/AUD 1,583-1,00% -2,59% COPPER 6102,5 1,84% -15,97% ΙΕΘΝΕΙΣ ΑΓΟΡΕΣ Η Αγορά Μετοχών Ο Dow Jones ενισχύθηκε κατά 1,05% στις 25.380,27 µονάδες, ο S&P 500 σηµείωσε άνοδο 1,06% στις 2.740,36 µονάδες, ενώ ο Nasdaq σηµείωσε κέρδη κατά 1,75%, στις 7.434,06µονάδες. Ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 σηµείωσε άνοδο 0,41% στις 363,08 µονάδες. Ο γερµανικός DAX κέρδισε 0,18% στις 11.468 µονάδες ενώ ο γαλλικός CAC 40 σηµείωσε πτώση 0,15% στις 5.085 µονάδες. Ο FTSE 100 σηµείωσε πτώση 0,19% στις 7.114 µονάδες. Στην περιφέρεια, ο ιταλικός δείκτης FTSE MIB ενισχύθηκε κατά 0,71% στις 19.185 µονάδες και ο ισπανικός IBEX 35 κέρδισε 0,69% στις 8.954 µονάδες. Η αγορά εµπορευµάτων Στην αγορά εµπορευµάτων, το αργό υποχώρησε 2,7% στα $63,51, καθώς η υπερκάλυψη της αγοράς αντισταθµίζει τις αµερικανικές κυρώσεις κατά των εξαγωγών του Ιράν και τις πιθανές ελλείψεις. Η Αγορά Οµολόγων Στα οµόλογα η απόδοση του αµερικανικού 10ετούς διαµορφώθηκε στο 3.15 % και του γερµανικού στο 0,3 %.
Οικονοµικά στοιχεία - ιεθνείς εξελίξεις Ενισχύθηκαν για τρίτη συνεχόµενη συνεδρίαση οι αµερικανικές µετοχές, ύστερα από τα σχόλια του Ντόναλντ Τραµπ για την καλή σινοαµερικανική σχέση, τα οποία υποδηλώνουν δυνητική πρόοδο στις εµπορικές σχέσεις Ηνωµένων Πολιτειών και Κίνας. Μικτή εικόνα στις ευρωπαϊκές αγορές. Στα εταιρικά αποτελέσµατα, σχεδόν στο µισό περιορίστηκαν τα κέρδη της ING Groep NV το γ' τρίµηνο σε σχέση µε την αντίστοιχη περίοδο του 2017, µετά την επιβολή προστίµου ύψους 775 εκατ. ευρώ στην εταιρεία από τις ολλανδικές εισαγγελικές αρχές. Για το τρίµηνο που ολοκληρώθηκε στις 30 Σεπτεµβρίου, η ολλανδική τράπεζα ανακοίνωσε κέρδη 776 εκατ. ευρώ έναντι 1,38 δισ. ευρώ την ίδια περίοδο το 2017. Η Royal Dutch Shell ανακοίνωσε την Πέµπτη αύξηση 51% στα κέρδη της για το γ' τρίµηνο του 2018, εκκινώντας το δεύτερο τµήµα του προγράµµατος επαναγοράς µετοχών, συνολικού ύψους 25 δισ. δολαρίων. Η βρετανο-ολλανδική πετρελαϊκή εταιρεία ανακοίνωσε καθαρά κέρδη της τάξης των 5,74 δισ. δολαρίων, έναντι 3,80 δισ. το αντίστοιχο τρίµηνο του 2017. H εκτίµηση ήταν ότι τα κέρδη θα έφθαναν τα 5,77 δισ. Κέρδη και έσοδα που υπερέβησαν τις εκτιµήσεις της Wall Street το τέταρτο τρίµηνο χρήσης ανακοίνωσε η Apple. Για τους τρεις µήνες που ολοκληρώθηκαν τον Σεπτέµβριο, η εταιρεία-κολοσσός της τεχνολογίας είχε $62,9 δισ. έσοδα και κέρδη ανά µετοχή ύψους $2,91, ξεπερνώντας τις προσδοκίες για $61,5 δισ. και $2,79 αντίστοιχα. Σηµαντική υποχώρηση κατέγραψαν τα καθαρά κέρδη της Kraft Heinz το τρίτο τρίµηνο του τρέχοντος έτους, στα 630 εκατ. δολάρια, από 944 εκατ. το αντίστοιχο χρονικό διάστηµα του 2017. H Τράπεζα της Αγγλίας (BoE) κράτησε σταθερά τα επιτόκια στο επίπεδο του 0,75%, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόµενο για ταχύτερες αυξήσεις επιτοκίων στο µέλλον, σε περίπτωση που το "Brexit" προχωρήσει οµαλά. Ο Μισέλ Μπαρνιέ χαρακτήρισε παραπλανητικό το δηµοσίευµα των "Times" που ανέφερε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Βρετανία έχουν καταλήξει σε συµφωνία για τις Χρηµατοοικονοµικές Υπηρεσίες µετά το "Brexit". H παραγωγικότητα των Αµερικανικών Επιχειρήσεων ενισχύθηκε κατά 2,2%, σε ετήσια βάση, το τρίτο τρίµηνο του έτους, επιβεβαιώνοντας τις προβλέψεις των αναλυτών. Το προηγούµενο τρίµηνο η παραγωγικότητα είχε αυξηθεί κατά 3%. Χαµηλότερα από τις προσδοκίες κινήθηκε η Αµερικανική Μεταποίηση τον Οκτώβριο. Σύµφωνα µε το "Institute for Supply Management" (ΙSM), ο δείκτης δραστηριότητας υποχώρησε στις 57,7 µονάδες τον περασµένο µήνα, από 59,8 τον Σεπτέµβριο. Ο ικ ονο µικό Η µερ ο λό γιο Π α ρ α σκ ευή Χ ώ ρα Ώ ρα Γεγονός Εκτίµη ση Η Π Α U S D W a r d s T o ta l V e h i c le S a le s (O C T ) Ε ΥΡ Ω ΖΩ Ν Η 9 :0 0 E U R G e r m a n Im p o r t P r i c e In d e x ( M o M ) ( S E P ) Ε ΥΡ Ω ΖΩ Ν Η 9 :0 0 E U R G e r m a n Im p o r t P r i c e In d e x ( Y o Y ) ( S E P ) Ε ΥΡ Ω ΖΩ Ν Η 10 :5 0 E U R M a rk i t F r a n c e M a n u f a c t u r in g P M I ( O C T F ) Ε ΥΡ Ω ΖΩ Ν Η 10 :5 5 E U R M a rk i t / B M E G e r m a n y M a n u f a c tu r i n g P M I ( O C T F Ε ΥΡ Ω ΖΩ Ν Η 11 :0 0 E U R M a rk i t E u r o z o n e M a n u f a c t u r in g P M I ( O C T F ) Β ΡΕ ΤΑ Ν ΙΑ 11 :3 0 G B P M a r k it / C IP S U K C o n s t r u c t io n P M I ( O C T ) Η Π Α 15 :3 0 U S D T ra d e B a l a n c e ( S E P ) Η Π Α 14 :3 0 U S D C h a n g e i n N o n -f a r m P a y r o ll s ( O C T ) Η Π Α 14 :3 0 U S D C h a n g e i n P r iv a t e P a y ro l ls (O C T ) Η Π Α 14 :3 0 U S D C h a n g e i n M a n u f a c t. P a y r o l l s ( O C T ) Η Π Α 14 :3 0 U S D T w o -M o n t h P a y r o ll N e t R e v is io n (O C T ) Η Π Α 14 :3 0 U S D U n e m p l o y m e n t R a t e (O C T ) Η Π Α 14 :3 0 U S D L a b o r F o r c e P a r t ic i p a t io n R a t e ( O C T ) Η Π Α 14 :3 0 U S D U n d e r e m p lo y m e n t R a t e ( O C T ) Η Π Α 14 :3 0 U S D A v e r a g e H o u r ly E a r n in g s ( M o M ) ( O C T ) Η Π Α 14 :3 0 U S D A v e r a g e H o u r ly E a r n in g s ( Y o Y ) ( O C T ) Η Π Α 14 :3 0 U S D A v e r a g e W e e k l y H o u r s A l l E m p lo y e e s ( O C T ) Η Π Α 16 :0 0 U S D F a c t o r y O rd e r s ( S E P ) Η Π Α 16 :0 0 U S D D u r a b l e G o o d s O rd e r s ( S E P F ) Η Π Α 19 :0 0 U S D B a k e r H u g h e s U. S. R ig C o u n t ( N O V 2 )
Γενικός είκτης Χ.Α. Η αδυναµία της αγοράς να αντιδράσει ανοδικά συνεχίζεται µε το Γ να κινείται πλέον λίγο πάνω από τη πολύ σηµαντική στήριξη των 602-605µ. Με την αγορά να βρίσκεται πλέον στα πιο υπερπουληµένα της επίπεδα εδώ και δύο χρόνια, µε βάση τον RSI, µένει να αποδειχτεί αν έχει τις δυνάµεις να δηµιουργήσει ένα τοπικό πάτο, µε τη βοήθεια και των ξένων αγορών. Η διάσπαση των 655µ. είναι ο πρώτος στόχος για τον Γ. Σε αντίθετη περίπτωση ο Γ κινδυνεύει να καταγράψει νέα χαµηλότερα επίπεδα τιµών προς τις 550µ. Κρίσιµες ηµεροµηνίες για το έτος 2018 05 Νοεµβρίου 2018: Eurogroup Βρυξέλες 13 Νοεµβρίου 2018 : Εξαµηνιαία Αναθεώρηση είκτη MSCI Ηµεροµηνία έναρξης ισχύος: 3 εκεµβρίου 2018 13 εκεµβρίου 2018: Συνεδρίαση ΕΚΤ
Οικονοµικό Ηµερολόγιο Εβδοµάδας Ηµεροµηνία Τίτλος Χρόνος αναφοράς 07/11/18 Εµπορευµατικές Συναλλαγές (προσωρινά στοιχεία) Σεπτέµβριος 2018 08/11/18 Έρευνα Εργατικού υναµικού (µηνιαία αποτελέσµατα) Αύγουστος 2018 08/11/18 Έρευνα Χρήσης Τεχνολογιών Πληροφόρησης και Επικοινωνίας από Νοικοκυριά και Άτοµα 2018 09/11/18 είκτης Βιοµηχανικής Παραγωγής Σεπτέµβριος 2018 09/11/18 ευτεροβάθµια Επαγγελµατική και Εκκλησιαστική Εκπαίδευση (λήξη σχολικού έτους) 2016/2017 09/11/18 Εθνικός είκτης Τιµών Καταναλωτή Οκτώβριος 2018 09/11/18 Εναρµονισµένος είκτης Τιµών Καταναλωτή Οκτώβριος 2018 09/11/18 Χορήγηση Αδειών Κυκλοφορίας Οχηµάτων Οκτώβριος 2018 12/11/18 Κίνηση Μουσείων και Αρχαιολογικών Χώρων Ιούλιος 2018 12/11/18 Οικοδοµική ραστηριότητα Αύγουστος 2018 Μ Ε Τ Ο Χ Η Μ Ε Ρ. Α Π Ο Δ Ο Σ Η Η Μ Ε Ρ. Α Π Ο Κ Ο Π Η Σ Μ Ε Ρ Ι Σ Μ Α Α Ρ Α Ι Γ 8,2 3 % 2 2 / 0 5 / 2 0 1 8 0,5 5 Γ Ρ Ι Β 4,6 4 % 2 3 / 0 3 / 2 0 1 8 0,3 6 Ε Ε Ε Κ 2,0 5 % 2 8 / 0 6 / 2 0 1 8 0,5 4 Ε Λ Λ 5,4 9 % 0 8 / 0 3 / 2 0 1 8 0,6 7 Ε Λ Π Ε 5,8 0 % 0 2 / 0 7 / 2 0 1 8 0,2 5 Ε Λ Τ Ρ Α Κ 3 4,1 1 % 2 1 / 0 2 / 2 0 1 8 0,6 0 Ε Ν Τ Ε Ρ 4,0 6 % 1 9 / 0 7 / 2 0 1 8 0,1 3 Ε Υ Δ Α Π 3,9 4 % 2 2 / 0 6 / 2 0 1 8 0,2 0 Ε Υ Α Π Σ 5,3 9 % 2 8 / 0 6 / 2 0 1 8 0,2 2 Ε Υ Π ΙΚ 3,5 3 % 3 0 / 0 5 / 2 0 1 8 0,1 2 Ι Ν Τ Ε Ρ Κ Ο 5,7 4 % 0 5 / 0 6 / 2 0 1 8 0,3 1 Κ Α Ρ Ε Λ 3,6 2 % 2 3 / 0 7 / 2 0 1 8 9,2 0 Κ Ρ Ι - Κ Ρ Ι 2,6 7 % 2 3 / 0 8 / 2 0 1 8 0,1 2 Λ Υ Κ 1 3,2 6 % 0 8 / 0 6 / 2 0 1 8 0,1 0 Μ Ο Η 7,1 5 % 2 6 / 0 6 / 2 0 1 8 1,0 0 Μ Π Ε Λ Α 2,8 5 % 2 6 / 0 3 / 2 0 1 8 0,1 7 Ο Λ Θ 1,9 1 % 0 5 / 0 7 / 2 0 1 8 0,4 5 Μ Υ Τ Ι Λ 4,1 6 % 1 1 / 0 6 / 2 0 1 8 0,3 2 Ο Π Α Π 4,9 4 % 1 2 / 1 0 / 2 0 1 8 0,1 0 Ο Τ Ε 3,6 4 % 2 8 / 0 6 / 2 0 1 8 0,3 5 Ο Τ Ο Ε Λ 4,8 7 % 1 7 / 0 5 / 2 0 1 8 1,1 0 Π Α Ν Γ Α Ι Α 5,4 9 % 0 8 / 0 5 / 2 0 1 8 0,1 3 Π Λ Α ΙΣ Ι Ο 1,8 2 % 2 9 / 0 5 / 2 0 1 8 0,0 7 Π Λ Α Θ 2,5 2 % 1 8 / 0 5 / 2 0 1 8 0,0 5 Σ Α Ρ 2,0 1 % 2 4 / 0 5 / 2 0 1 8 0,1 4 Τ Ε Ν Ε Ρ Γ Α 0,6 9 % 0 2 / 0 7 / 2 0 1 8 0,2 2 Τ Ι Τ Κ 0,2 8 % 2 6 / 0 6 / 2 0 1 8 0,5 3 Αποτελέσµατα Εννιαµήνου 2018 08 Νοεµβρίου 2018: ΤΙΤΚ 08 Νοεµβρίου 2018: ΕΕΕ 08 Νοεµβρίου 2018: ΕΛΠΕ 08 Νοεµβρίου 2018: ΟΤΕ 12 Νοεµβρίου 2018: ΜΟΗ ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ Εταιρεία Ηµεροµηνία Εταιρεία Ηµεροµηνία ΚΡΗΤΩΝ ΑΡΤΟΣ Α.Ε.Β.Ε. 06/11/2018 ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ ΚΛΩΣ/ΡΓΙΑ Α.Ε.Β.Ε. 17/12/2018 JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 07/11/2018 ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΜΑΡ 09/11/2018 ΑΚΡΙΤΑΣ Α.Ε. 16/11/2018 ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ ΣΠΥΡΟΥ Α.Ε.Β.Ε. 22/11/2018 ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ ΑΒΕΕ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ 22/11/2018 QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. 26/11/2018 VIOHALCO SA/NV 29/11/2018
ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΙΑΡΘΡΩΣΗ Αγορά εσωτερικού Αναστάσιος Σταµατόπουλος, Ιωάννης Βλαχάκης, ηµήτριος Τζάνας, Εµµανουήλ Στάικος, Νεκτάριος Ιωάννου, Αλεξάνδρα Βοϊλή ιεθνείς αγορές Παναγιώτης ουκέλης, ηµήτριος Μούρκας Ιωάννης Βλαχάκης Θεσµικοί επενδυτές Αναστάσιος Σταµατόπουλος, Εµµανουήλ Στάικος Εξυπηρέτηση πελατείας Ελένη Γιαννακοπούλου Παράγωγα Νικόλαος Αλευροµάγειρας, Νικόλαος Γιαννόπουλος Σηµαντικές Γνωστοποιήσεις Πιστοποίηση Αναλυτών Η Κύκλος Χρηµατιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. βεβαιώνει ότι οι απόψεις σχετικά µε εταιρίες και µετοχές που εµπεριέχονται στο παρόν σηµείωµα αντικατοπτρίζουν αποκλειστικά και µόνο προσωπικές απόψεις των αναλυτών και ότι κανένα τµήµα της χρηµατικής τους αποζηµίωσης δεν συνδέεται και ούτε πρόκειται να συνδεθεί άµεσα ή έµµεσα µε τις συγκεκριµένες συστάσεις ή απόψεις τους. Η χρηµατική αποζηµίωσή τους, επίσης, δεν σχετίζεται µε καµία υπηρεσία επενδυτικής τραπεζικής που έχει τυχόν παρασχεθεί από την Κύκλος Χρηµατιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. Γνωστοποιήσεις για την εταιρία Η Κύκλος Χρηµατιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. και οι εργαζόµενοι της ενδέχεται να προβαίνουν σε κάθε είδους νόµιµες συναλλαγές επί µετοχών των αναφεροµένων εταιριών για ίδιο λογαριασµό ή για λογαριασµό τρίτων ή και να παρέχουν τις υπηρεσίες τους στους εκδότες των µετοχών αυτών. Συνεπώς, οι επενδυτές θα πρέπει να λαµβάνουν υπόψη τους ότι είναι πιθανόν να υπάρχει σύγκρουση συµφερόντων η οποία θα µπορούσε να επηρεάσει την αντικειµενικότητα της ανάλυσης. Η Κύκλος Χρηµατιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. δεν αναλαµβάνει ευθύνη για επενδυτικές αποφάσεις βασισµένες στα κείµενα ή τις αξιολογήσεις του παρόντος. Σηµαντικές Γνωστοποιήσεις Το περιεχόµενο των παραπάνω αναλύσεων, απόψεων, εκτιµήσεων, κρίσεων δεν έχει αποσταλεί στις αναφερόµενες εταιρίες και εκφράζει την άποψη του αναλυτή κατά την ηµεροµηνία σύνταξης της ανάλυσης / πρωινής ενηµέρωσης / εβδοµαδιαίας στρατηγικής και υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προηγούµενη προειδοποίηση. Η ανανέωση των αναλύσεων των επιµέρους αναφερόµενων εταιριών γίνεται σε µη προκαθορισµένες ηµεροµηνίες αναλόγως µε τις εταιρικές ανακοινώσεις και τις εξελίξεις που αφορούν τον κλάδο ή την αγορά και που ενδέχεται να έχουν σηµαντική επίδραση στις απόψεις ή συστάσεις που αναφέρονται στο παρόν σηµείωµα. Η ανάλυση / πρωινή ενηµέρωση / εβδοµαδιαία στρατηγική εκπονήθηκε από το τµήµα ανάλυσης µε απόλυτη εχεµύθεια και εµπιστευτικότητα χωρίς τη συµµετοχή στελεχών εκτός του τµήµατος αυτού και δηµοσιοποιήθηκε µετά την ολοκλήρωσή της ταυτοχρόνως στο κοινό και τα στελέχη της εταιρίας. ήλωση Αποποίησης Το παρόν δεν αποτελεί προτροπή για την αγορά, πώληση ή/και διακράτηση αξιών και αποσκοπεί στην ενηµέρωση των επενδυτών. εν επιτρέπεται να αναπαραχθεί, αποθηκευτεί σε σύστηµα από το οποίο µπορεί να ανακτηθεί, ή να διαβιβαστεί περαιτέρω, σε οποιαδήποτε µορφή ή µε οποιοδήποτε µέσο, ηλεκτρονικό, µηχανικό, φωτοτυπικό, µαγνητοφωνικό ή άλλο, εν όλω ή εν µέρει, σε κανένα πρόσωπο, για οποιοδήποτε λόγο ή/και σκοπό χωρίς την προηγούµενη έγγραφη άδεια της ΚΥΚΛΟΣ ΑΧΕΠΕΥ. Το παραπάνω έγγραφο δηµιουργήθηκε από το Τµήµα Ανάλυσης, τηλ. 210-3364300, fax. 210-3239122, e-mail: analysis@cyclos.gr. (Πηγή ειδήσεων : www.euro2day.gr, www.ase.gr, www.insider.gr, www.naftemporiki.gr, www.liberal.gr, www.capital.gr www.tovima.gr www.kathimerini.gr, www.newmoney.gr, www.bankingnews.gr, www.mononews.gr, www.protothema.gr, reporter.gr, amna.gr )