ALPHA BANK Αποτελέσµατα Α τριµήνου Αθήνα, 29 Ιουνίου
Το Χρηµατοοικονοµικό Περιβάλλον Ικανοποιητικό χρηµατοοικονοµικό περιβάλλον Αµετάβλητα βραχυπρόθεσµα επιτόκια Υψηλοί ρυθµοί πιστωτικής επέκτασης Ταχεία ανάπτυξη και το παρά την επιβράδυνση των επενδύσεων µετά τους Ολυµπιακούς Αγώνες ιαρθρωτικές αλλαγές και ιδιωτικοποιήσεις δηµιουργούν νέες ευκαιρίες για την οικονοµία και τις τράπεζες 2
Alpha Bank: Πρόσφατες Εξελίξεις Η Jubanka στην Σερβία εντάσσεται µε ταχείςρυθµούς στο παραγωγικό δυναµικό της Τραπέζης Συνεχίζεται η αύξηση µεριδίου αγοράς στην καταναλωτική πίστη και στα στεγαστικά δάνεια Η κεφαλαιακή βάση παραµένει ισχυρή παρά την µείωση των ιδίων κεφαλαίων λόγω αναγνώρισης του ελλείµµατος του επικουρικού ταµείου ασφάλισης 3
Συµφωνία Ελληνικών & ιεθνών Προτύπων Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης: Καθαρή Θέση 31.12. 31.12.2003 Καθαρή Θέση κατά τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα 2.413,1 2.254,3 Υποχρεώσεις Καθορισµένων Παροχών στο Προσωπικό (523,8) (539,1) Αναβαλλόµενες Φορολογικές Απαιτήσεις / Υποχρεώσεις Μεταφορά Μερισµάτων Πληρωτέων στο Αποτέλεσµα ειςνέον Αποτίµηση Χρηµατοοικονοµικών Μέσων ιαγραφή Αύλων Παγίων ΑποµείωσηΑξίαςΑκινήτωναπόΠλειστηριασµούς Εφαρµογή Πραγµατικού Επιτοκίου στα άνεια Λοιπές Προσαρµογές Καθαρή Θέση κατά.π.χ.π. 196,3 174,1 (19,6) (98,7) (45,6) (50,9) 3,9 2.048,8 192,8 117,5 (22,7) (82,1) (43,1) (32,6) 25,1 1.871,1 4
Συµφωνία Ελληνικών & ιεθνών Προτύπων Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης: Αποτελέσµατα Καθαρά Κέρδη κατά τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα 415,8 Αποτίµηση Χρηµατοοικονοµικών Μέσων 5,3 Εφαρµογή Πραγµατικού Επιτοκίου στα άνεια (18,3) ιαγραφή Αύλων Παγίων (16,6) Αποσβέσεις Παγίων 4,5 Λοιπές Προσαρµογές 6,5 Καθαρά Κέρδη κατά.π.χ.π. 397,3 5
Στρατηγικές Προτεραιότητες Έµφαση στη Λιανική Τραπεζική Καταναλωτική Πίστη, Στεγαστικά άνεια και άνεια προς Μικρές Επιχειρήσεις Τακτικά Κέρδη Σύνολο Οµίλου 486,0 109,8 Εργασίες Λιανικής 198,3 56,6 Ταχεία επέκταση στη Νοτιοανατολική Ευρώπη 250 Καταστήµατα και 20% των κερδών µέχρι το 2007 Μαρ. Αύξηση Χορηγήσεων (σε ετήσια βάση) 19,8% 28,5% Κέρδη προ φόρων 35,7 11,1 Περιορισµός του κόστους Λειτουργική αναδιάρθρωση στις υποστηρικτικές εργασίες Έξοδα / Έσοδα 49,4% 50,7% 6
Αποτελέσµατα Οµίλου & Αποδοτικότητα % µεταβολή A Τριµ. / Α Τριµ. Λειτουργικά Έσοδα 388,2 394,1-1,5% Καθαρά Έσοδα Τόκων 273,1 246,4 10,8% Προµήθειες 79,2 83,4-5,0% Χρηµατοοικονοµικές Πράξεις 16,1 49,7-67,.6% Λοιπά Έσοδα 19,7 14,6 35,0% Λειτουργικά Έξοδα 197,0 212,4-7,3% Αµοιβές Προσωπικού 112,1 104,8 7,0% Γενικά Έξοδα 70,1 93,1-24,7% Αποσβέσεις 14,8 14,5 1,7% Προβλέψεις για αποµείωση δανείων 65,3 52,4 24,6% Καθαρά Κέρδη µετά από φόρους 96,1 91,7 4,8% Καθαρά Κέρδη που αναλογούν στους Μετόχους 95,2 90,6 5,0% Τακτικά Καθαρά Κέρδη (*) 109,8 100,5 9,2% Τακτικά Έσοδα (**) 372,1 344,4 8,0% Τακτικά Έξοδα (***) 197,0 191,4 2,9% Καθαρό Περιθώριο Τόκων 3,2% 3,1% Έξοδα / Έσοδα 50,7% 48,6% Αποδοτικότητα ιδίων Κεφαλαίων µετά από φόρους και δικαιώµατα µειοψηφίας (ROE) 18,8% 20,4% (*) Καθαρά Κέρδη προ φόρων και δικαιωµάτων µειοψηφίας, εκτός χρηµατοοικονοµικών πράξεων και της δαπάνης της Ολυµπιακής Χορηγίας ( 21,1 εκατ. στο ) (**) Λειτουργικά Έσοδα χωρίς αποτελέσµατα χρηµατοοικονοµικών πράξεων (***) Λειτουργικά έξοδα εξαιρουµένης της δαπάνης της Ολυµπιακής Χορηγίας 7
Αποτελέσµατα ανά Τοµέα ραστηριότητας Απόδοση Εποπτικών Κεφαλαίων (προ φόρων) Έξοδα/ Έσοδα Αύξηση Ενεργητικού Σταθµισµένο για Κίνδυνο (σε ετήσια βάση) Ενεργητικό Σταθµισµένο για Κίνδυνο Μαρ. Μαρ. Retail 32,2% 23,5% 56,8% 68,2% 17,4% 8.784 Commercial & Corporate 14,1% 18,6% 28,0% 29,8% 3,6% 10.593 Investment Banking & Treasury 52,9% 143,4% 26,4% 15,0% 9,6% 1.948 Asset Management & Insurance 36,5% 12,9% 64,4% 77,2% -11,3% 559 South-Eastern Europe 19,6% 14,2% 58,0% 65,7% 26,1% 2.838 8
Καθαρό Έσοδο Τόκων ΟΜΙΛΟΣ 273,1 10,8% 246,4 ΤΡΑΠΕΖΑ 228,6 8,4% ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ 210,9 Όψεως, Ταµιευτηρίου & Προθεσµίας 51,1 47,3 ΑΝΕΙΑ Καταναλωτικά & Στεγαστικά 70,6 56,1 Μικρές Επιχειρήσεις 41,3 38,2 Λοιπές Επιχειρήσεις 45,3 47,9 ΛΟΙΠΑ 20,3 21,4 9
Έσοδα από Προµήθειες 83,4 79,2-5,0% Εγγυητικές Επιστολές Χορηγήσεις Εισαγωγές - Εξαγωγές Κάρτες Asset Management 8,5 15,8 4,7 8,3 12,4 9,5 15,3 5,3 8,8 11,7 Χρηµατιστηριακές Εργασίες Επενδυτική Τραπεζική Συνάλλαγµα 6,2 6,3 4,9 2,7 2,2 3,3 18,3 18,3 Τραπεζικές Συναλλαγές 10
Αποτελέσµατα Χρηµατοοικονοµικών Πράξεων 16,1 49,7 Συνάλλαγµα 6,1 43,6 3,6 Οµόλογα & Παράγωγα 12,5 11
Λοιπά Έσοδα 19,7 35% 14,6 Ασφάλειες 9,1 4,4 Ξενοδοχεία 7,8 7,0 Λοιπά 2,8 3,2 12
Συγκράτηση Κόστους Κόστος Προσωπικού / Επαναλαµβανόµενα Έσοδα Γενικά Έξοδα / Επαναλαµβανόµενα Έσοδα (*) 30,4% 30,1% 20,9% 18,8% A Τριµ. A Τριµ. A Τριµ. A Τριµ. (σε Γενικά εκατ.) Έξοδα (*) Έξοδα ιαφηµίσεως Έξοδα για Εργασίες Outsourcing Λοιπά Έξοδα(*) 72,0-2,6% 70,1 61,6-5,2% 58,4 4,7 25,4% 7,3-6,6% 4,4 5,8 A Τριµ. A Τριµ. A Τριµ. A Τριµ. A Τριµ. A Τριµ. A Τριµ. A Τριµ. (*) ΕκτόςτηςδαπάνηςτηςΟλυµπιακής Χορηγίας του ( 21,1 εκατ.) 13
Χορηγήσεις Ιδιωτών & Μικρών Επιχειρήσεων στην Ελλάδα ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΓΕΘΩΝ Στεγαστική Πίστη Καταναλωτική Πίστη Μικρές Επιχειρήσεις 28,2% 5.203 4.060 41,9% 2.119 2.845 11,3% 3.167 1.493 Μαρ. Μαρ. Μαρ. Μαρ. Μαρ. Μαρ. ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΤΟΚΩΝ (σε µονάδες βάσης) 783 788 586 563 270 261 Τριµ. Τριµ. Τριµ. 14
Κεφάλαια Πελατείας στην Ελλάδα Καταθέσεις Όψεως, Ταµιευτηρίου & Προθεσµίας(*) ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΓΕΘΩΝ Private Banking Αµοιβαία Κεφάλαια (πλην ) 14.826 10,0% 16.291 2.673 35,1% 3.611 2.207 46,1% 3.223 Μαρ. Μαρ. ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΤΟΚΩΝ (σε µονάδες βάσης) 143 131 Μαρ. Μαρ. Μαρ. Μαρ. 133 123 49 62 Τριµ. (*) εκτός Synthetic Swaps Τριµ. Τριµ. 15
Επέκταση στην Νοτιοανατολική Ευρώπη Ρουµανία Σερβία Βουλγαρία Αλβανία ΠΓ Μ Κύπρος Σύνολο Καταστήµατα 22 92 4 8 7 27 160 Μερίδιο Αγοράς 4,4% 7,1% 0,8% 14,5% 2,6% 8,6% 5,8% Επενδύσεις 78 εκατ. 183 εκατ. 4 εκατ. 18 εκατ. 16 εκατ. 184 εκατ. 483 εκατ. ΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ 28,5% 1.854 2.382 1.220 1.436 440 538 212 48 46 90 81 86 19 20 ΚΕΡ Η 5,6 73,4% 6,4 11,1 3,2 0,0 0,9-0,2-0,1 0,8 1,1 0,4 0,3 2,1 3,3 A' Τριµ. A' Τριµ. A' Τριµ. A' Τριµ. A' Τριµ. A' Τριµ. A' Τριµ. 16
Προβλέψεις Αποµείωσης ανείων εκ. Μαρ. άνεια Προβλέψεις Αποµείωσης % ανείων άνεια Προβλέψεις Αποµείωσης % ανείων άνεια προς Επιχειρήσεις 12.788 479 3,7% 13.166 517 3,9% - Σε καθυστέρηση 872 288 33,0% 1.030 349 33,9% - Σε ρύθµιση 155 31 20,0% 147 31 21,1% - Σε κλάδους µε αυξηµένη επικινδυνότητα 1.040 133 12,8% 1.105 111 10,1% - Με δυσµενείς πληροφορίες - Χωρίς ενδείξεις αποµείωσης Καταναλωτική Πίστη Στεγαστικά άνεια Θυγατρικές Σύνολο 158 10.563 2.146 4.730 3.468 23.132 27-117 26 132 753 17,1% 0,0% 5,4% 0,6% 3,8% 3,2% 162 10.722 2.300 5.035 3.648 24.149 26-129 26 203(*) 875 16,1% 0,0% 5,6% 0,5% 5,5% 3,6% Ελλάδα 20.608 647 3,1% 21.331 700 3,3% Εξωτερικό 2.524 106 4,2% 2.818 175 6,2% (*) Συµπεριλαµβανοµένων προβλέψεων αποµείωσης ύψους 61 εκατ. που αφορούν το χαρτοφυλάκιο της Jubanka 17
Κεφαλαιακή Επάρκεια είκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας Στοιχεία Σταθµισµένου Ενεργητικού Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα 14,0% 3,9% 12,1% 14,7% 3,6% (σε δισ.) 23,1 0,8 8,1% 25,0 0,8 3,0% 1,2% 3,3% 1,3% 22,3 24,2 8,9% 7,8% 7,8% εκ. Μαρ Μαρ Μαρ Συµπληρωµατικά Κεφάλαια (Tier II) Πρόσθετα Βασικά Κεφάλαια (Lower Tier I) Βασικά Κεφάλαια (Core Tier I) Πιστωτικός Κίνδυνος Κίνδυνος Αγοράς 18
Κεφαλαιακή Βάση Χρηµατοδοτήσεων Ενεργητικό* Παθητικό* Χορηγήσεις 74% Καταθέσεις 75% Μικρές Επιχειρήσεις 14% Στεγαστική & Καταναλωτική Πίστη 24% Λοιπές Επιχειρήσεις 36% Καθαρές διατραπεζικές τοποθετήσεις 11% Πάγια 3% Λοιπά 4% Οµόλογα 8% Ταµιευτήριο Όψεως 15% 28% Προθεσµίας 14% Λοιπά 7% Οµόλογα Alpha Bank Repos 14% 4% Ίδια κεφ άλαια & αν αλογία τρίτων 6% Οµόλογα µειωµέν ης εξασφ άλισης / Υβριδικά 6% Οµόλογα µακροπρόθεσµα 6% Μάρτιος ΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ/ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ: 99% * Ενεργητικό µείον διατραπεζικές υποχρεώσεις 19
IR Mαρίνος Γιαννόπουλος Γενικός ιευθυντής και CFO +30210 3262 366 myannopoulos@alpha.gr Mιχάλης Μασουράκης, ιευθυντής Οικονοµικών Μελετών & Investor Relations +30210 3262 828 mmassourakis@alpha.gr Μαρία Χατζή Σχέσεις µε Θεσµικούς Επενδυτές +30210 3262 811 mchatzi@alpha.gr ALPHA BANK Σταδίου 40, 102 52 Αθήνα Internet : www.alpha.gr Reuters : ACBr.AT Bloomberg: ALPHA GA Έλενα Κατωπόδη Σχέσεις µε Θεσµικούς Επενδυτές +30210 3262 814 ekatopodi@alpha.gr 20