H ΑΓΟΡΑ ΚΡΑΙΟΤ ΣΗΝ ΙΣΑΛΙΑ

H ΑΓΟΡΑ ΚΡΑΙΟΤ ΣΗΝ ΙΣΑΛΙΑ Σύνταξη: Μάπιορ Βλασογεώπγορ 3 Αςγούστος 2011 Η παξαθάησ κειέηε ζπληάρζεθε κε ζθνπό ηε παξνρή ρξήζηκσλ ζηνηρείσλ γηα ηελ αγνξά θξαζηνύ ηεο Ιηαιίαο, πνπ πηζηεύνπκε όηη ζα θαλνύλ ρξήζηκα ζε νπνηνλδήπνηε ελδηαθέξεηαη λα βνιηδνζθνπήζεη ηελ ζπγθεθξηκέλε αγνξά. Έρεη γίλεη ηδηαίηεξε πξνζπάζεηα ώζηε ηα ζηνηρεία απηά λα ζπλάγνπλ κε ηελ νπηηθή γσλία ηνπ Έιιελα εμαγσγέα πνπ ζθνπεύεη λα εηζάγεη ηα πξντόληα ηνπ ζηελ Ιηαιηθή αγνξά. ηελ αξρή ηεο έξεπλαο, γίλεηαη αλάιπζε ηεο θαηάζηαζεο ηεο ηηαιηθήο αγνξάο θξαζηνύ, παξαηίζεληαη νη κεηαβνιέο ζηε ζπλνιηθή πνζόηεηα θαη ηελ ζπλνιηθή αμία ησλ εηζαγσγώλ θαη εμαγσγώλ ηεο Ιηαιίαο ηελ ηειεπηαία δηεηία θαη έπεηηα δίλεηαη ηδηαίηεξε βάζε ζην δηκεξέο εκπόξην αλάκεζα ζηελ Ιηαιία θαη ηελ Ειιάδα όπνπ παξέρνληαη ζηνηρεία από ηελ Ιηαιηθή Εζληθή ηαηηζηηθή Τπεξεζία πνπ αθνξνύλ ην ζπλνιηθό όγθν πνπ έρεη αληαιιαρζεί από ηηο δπν ρώξεο απν ην 2004 έσο ην 2011, όπσο επίζεο θαη νη ζεκαληηθόηεξεο ππνθαηεγνξίεο πξντόλησλ θξαζηνύ γηα ηελ ίδηα πεξίνδν. ηε ζπλέρεηα έρνπκε παξαζέζεη δπν έξεπλεο ηεο UNICAB (Ιηαιηθή εηαηξεία πνπ εηδηθεύεηαη ζηελ Έξεπλα Μάξθεηηλγθ), πνπ ζπληάρζεθαλ ηνλ Απξίιην ηνπ 2011. Η πξώηε νδεγεί ζε ρξήζηκα ζπκπεξάζκαηα ζρεηηθά κε ηε κείσζε ηεο θαη άηνκν θαηαλαιηζθόκελεο πνζόηεηαο θξαζηνύ πνπ παξαηεξείηαη ηα ηειεπηαία ρξόληα ζηελ Ιηαιία όπνπ έλα πιήζνο εηδηθώλ θαη εκπεηξνγλσκόλσλ έρεη απαληήζεη ζε πνιύ ζπγθεθξηκέλεο εξσηήζεηο. Μέζσ ηεο δεύηεξεο έξεπλαο, κπνξνύκε λα εμάγνπκε πνιύ ρξήζηκα ζπκπεξάζκαηα γηα ηελ θαηαλάισζε θξαζηνύ ζηελ Ιηαιία, θαζώο έρνπλ θαηαγξαθεί θαη ζηαηηζηηθνπνηεζεί νη πξνηηκήζεηο θαη νη ζπλήζεηεο ηνπ Ιηαινύ θαηαλαισηή. Σέινο, ππάξρεη αλαθνξά ζηελ πξνβιεπόκελε κειινληηθή εμέιημε ηεο δήηεζεο θξαζηνύ ζηελ Ιηαιία όπσο έρεη εθθξαζηεί από ηνπο ππεπζύλνπο ηεο κεγαιύηεξεο έθζεζεο θξαζηώλ (Vinitaly). Ζ ΗΣΑΛΗΚΖ ΑΓΟΡΑ ΚΡΑΗΟΤ (Πεγή: http://www.vinitaly.com/pdf/ricerca_vinitaly-confcommercio.pdf) ΔΚΣΗΜΖΔΗ ΓΗΑ ΣΖΝ ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΖ ΗΣΑΛΗΚΖ ΑΓΟΡΑ Η Ιηαιηθή αγνξά θξαζηνύ απηή ηε πεξίνδν ραξαθηεξίδεηαη από: Μείσζε ηεο δήηεζεο Μείσζε ηεο κέζεο ηηκήο πώιεζεο θαη ησλ εζόδσλ Εηδηθόηεξα, παξαηεξνύληαη 1) έλα κεησκέλν πνζνζηό ζηηο πσιήζεηο ην νπνίν κεηαθέξεη ζηνλ παξαγσγό ηεο επηπηώζεηο από ηελ έιιεηςε δήηεζεο 2) κείσζε ησλ νηθνλνκηθώλ εμόδσλ πνπ νθείινληαη ζε: κεησκέλνπο ζπληειεζηέο κηθξόηεξε αλάγθε γηα ηε ρξεκαηνδόηεζε ηνπ θεθαιαίνπ θίλεζεο. 3) ειαθξά πηώζε ζην ηξέρσλ θέξδνο 4) βειηίσζε ηεο ξεπζηόηεηαο πνπ παξακέλεη σζηόζν ζθηρηή όπνπ νθείιεηαη ζε κεγάιν βαζκό ζηελ επηβξάδπλζε ηεο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηόηεηαο Σε γεληθέο γξακκέο, δε θαηαγξάθνληαη θόβνη γηα ηελ επηκήθπλζε ησλ πιεξσκώλ ζε κεηξεηά ή πεξαηηέξσ νηθνλνκηθέο επηβαξύλζεηο. 1

Η ζύγθξηζε αλά ηύπν πξντόληνο θαίλεηαη θαιύηεξα γηα ηηο κεγάιεο εηαηξείεο Εθείλεο έρνπλ ζηελ πξαγκαηηθόηεηα: Απμεκέλε θεξδνθνξία Απμεκέλε θεθαιαηνπνίεζε Βειηίσζε ηεο ρξεκαηνπηζησηηθήο ζηαζεξόηεηαο Η ιηαλική θιλοζοθία δείσνει πωρ η ποιόηηηα δημιοςπγεί αξία Εηδηθόηεξα, ε βειηίσζε ηεο πνηόηεηαο ζεσξείηαη πσο ζπκβάιιεη: - Σηηο επελδύζεηο - Σηελ επηκήθπλζε ηνπ θύθινπ ιεηηνπξγίαο - Σηελ παξαθνινύζεζε θαη ηελ αλαδήηεζε λέσλ αγνξώλ niche. Σε όινπο ηνπο ηνκείο εκθαλίδεηαη κηα βαζκηαία πόισζε ησλ εηαηξεηώλ. Σε κηα αγνξά πνπ παξνπζηάδεη κηα πην πξνζεθηηθή πξνζέγγηζε όζνλ αθνξά ηε ζρέζε πνηόηεηαο / ηηκήο, ε κείσζε ηνπ θόζηνπο είλαη κείδσλνο ζεκαζίαο. ΟΗ ΔΗΑΓΩΓΔ ΚΑΗ ΔΞΑΓΩΓΔ ΑΛΚΟΟΛΟΤΥΩΝ ΠΟΣΩΝ ΣΖ ΗΣΑΛΗΑ (πεγή: http://www.istat.it ) ΔΗΑΓΩΓΔ ΠΟΟΣΖΣΑ (ζε εκαηόλιηρα) ΑΞΗΑ (ζε ευρώ) 2010 2009 Πνζνζηηαία 2010 2009 Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Μεηαβνιή Κραζιά.665.319 1.452.674 14,6% 259.064. 278 250.389.629 3,5% Βερμούη και άλλα Αρωμαηώδη κραζιά 21.098 17.411 21,2% 2.215.669 2.339.459-5,3% Λικέρ και άλλα Αλκοολούχα ποηά 108.537 118.025-8,0% 116.353.676 110.849.049 5,0% Μπράνηι 444.851 217.489 104,5% 204.373.316 162.346.714 25,9% Ξύδι 354.059 328.043 7,9% 12.585.996 11.995.491 4,9% ΔΞΑΓΩΓΔ ΠΟΟΣΖΣΑ (ζε εκαηόλιηρα) ΑΞΗΑ (ζε ευρώ) 2010 2009 Πνζνζηηαία 2010 2009 Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Mεηαβνιή Κραζιά 21.582.458 19.518.935 10,6% 3.929.331.782 3.510.903.642 11,9% Βερμούη και άλλα Αρωμαηώδη κραζιά 1.379.682 1.318.664 4,6% 151.246.864 137.716.648 9,8% 2

Λικέρ και άλλα Αλκοολούχα ποηά 381.218 339.344 12,3% 385.931.081 326.859.624 18,1% Μπράνηι 249.740 265.371-5,9% 147.820.441 131.604.800 12,3% Ξύδι 1.021.531 826.645 23,6% 196.072.325 162.593.354 20,6% Αθνινπζνύλ δηαγξάκκαηα πνπ αθνξνύλ ηε ζπλνιηθή πνζόηεηα θαη ηε ζπλνιηθή αμία θξαζηνύ πνπ εηζάρζεθε θαη εμάρζεθε από ηελ Ιηαιία ηα έηε 2009 θαη 2010. Παξαηεξνύκε όηη νη εμαγσγέο θξαζηνύ, είηε είλαη κεηξεκέλεο σο πξνο ηελ πνζόηεηα είηε σο πξνο ηελ αμία ηνπο, μεπεξλνύλ θαηά πνιύ ηηο εηζαγσγέο ην νπνίν νθείιεηαη ζην γεγνλνο όηη ην Ιηαιηθό 3

θξαζί είλαη από ηα πιένλ ζεκαληηθά εμαγώγηκα πξντόληα ηεο γείηνλνο ρώξαο θαη πιένλ ζεσξείηαη ν πην ζεκαληηθόο παξαγσγόο παγθνζκίσο. Ο ζθνπόο πνπ έρνπλ δεκηνπξγεζεί νη παξαθάησ πίλαθεο είλαη ε νπηηθνπνίεζε ηνπ ηεξαζηίνπ ράζκαηνο αλάκεζα ζηε πνζόηεηα θαη ηελ αμία θξαζηνύ πνπ εηζάγεη θαη εμάγεη ε γείηνλνο ρώξα ζπγθξηηηθά κε άιιεο θαηεγνξίεο αιθννινύρσλ πνηώλ. 4

ΔΗΑΓΩΓΗΚΔ-ΔΞΑΓΩΓΗΚΔ ΥΔΔΗ ΔΛΛΑΓΑ-ΗΣΑΛΗΑ(2004-2010) Αθνινπζεί αλάιπζε ησλ εηζαγσγώλ θαη εμαγσγώλ θξαζηνύ ηεο Ιηαιίαο ζε ζρέζε κε ηελ Ειιάδα. Αξρηθά, έρεη παξαηεζεί ν πίλαθαο πνπ αθνξά ην ζπλνιηθό αξηζκό εηζαγσγώλ θαη εμαγσγώλ πξντόλησλ νίλνπ ηεο Ιηαιίαο σο πξνο ηελ Ειιάδα θαη ελ ζπλερεία έρνπλ παξαηεζεί νη πίλαθεο θαη ηα αληίζηνηρα δηαγξάκκαηα ησλ ηεζζάξσλ ζεκαληηθόηεξσλ ππνθαηεγνξηώλ. Απηέο νη ππνθαηεγνξίεο έρνπλ σο εμήο: 1. Αθξώδεηο νίλνη πξνεξρόκελνη από λσπά ζηαθύιηα 2. Οίλνη από λσπά ζηαθύιηα, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ εκπινπηηζκέλσλ κε αιθνόιε νίλσλ ησλ νπνίσλ ε δύκσζε δηαθόπεθε κε ηελ πξόζζεζε ηνπ ζπζηαηηθνύ mistella ζε δνρεία ρσξεηηθόηεηαο κηθξόηεξεο ησλ 2 ιίηξσλ. 5

3. Οίλνη από λσπά ζηαθύιηα, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ εκπινπηηζκέλσλ κε αιθνόιε νίλσλ ησλ νπνίσλ ε δύκσζε δηαθόπεθε κε ηελ πξόζζεζε ηνπ ζπζηαηηθνύ mistella ζε δνρεία ρσξεηηθόηεηαο κεγαιύηεξεο ησλ 2 ιίηξσλ. 4. Γιεύθε ζηαθπιηώλ, κεξηθώο δπκσκέλα, εκπινπηηζκέλσλ κε αιθνόιε πιένλ ησλ 0.5% vol (εμαηξνύληαη εθείλα ησλ νπνίσλ ε δύκσζε δηαθόπεθε κε ηε πξνζζήθε ηνπ ζπζηαηηθνύ mistella ) Σπλνιηθέο εηζαγσγέο θαη εμαγσγέο θξαζηνύ Έηορ Ειζαγωγέρ Εξαγωγέρ 2004 577.097 15.636.172 2005 1.000.836 10.309.680 2006 3.507.954 23.670.750 2007 2.381.778 12.630.576 2008 99.984 11.421.247 2009 102.921 8.269.969 2010 26.833 1.152.725 Τποκαηηγορία 1 η : Αθξώδεηο νίλνη πξνεξρόκελνη από λσπά ζηαθύιηα Έηορ Ειζαγωγέρ Εξαγωγέρ 2004 50.052 960.008 2005 4.501 1.074.190 2006 0 1.843.615 2007 0 1.736.197 2008 0 2.375.525 2009 0 2.979.391 2010 0 2.583.201 6

Τποκαηηγορία 2 η : Οίλνη από λσπά ζηαθύιηα, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ εκπινπηηζκέλσλ κε αιθνόιε νίλσλ ησλ νπνίσλ ε δύκσζε δηαθόπεθε κε ηελ πξόζζεζε ηνπ ζπζηαηηθνύ mistella ζε δνρεία ρσξεηηθόηεηαο κηθξόηεξεο ησλ 2 ιίηξσλ Έηορ Ειζαγωγέρ Εξαγωγέρ 2004 784.783 2.904.589 2005 742.233 3.022.475 2006 647.153 2.826.299 2007 692.822 3.351.118 2008 212.341 3.946.835 2009 349.589 3.931.459 2010 245.348 4.680.094 7

Τποκαηηγοπία 3 η : Οίλνη από λσπά ζηαθύιηα, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ εκπινπηηζκέλσλ κε αιθνόιε νίλσλ ησλ νπνίσλ ε δύκσζε δηαθόπεθε κε ηελ πξόζζεζε ηνπ ζπζηαηηθνύ mistella ζε δνρεία ρσξεηηθόηεηαο κεγαιύηεξεο ησλ 2 ιίηξσλ Έηορ Ειζαγωγέρ Εξαγωγέρ 2004 0 4.075.182 2005 912 2.232.409 2006 844.474 5.942.743 2007 7.398 3.247.490 2008 15.829 2.907.266 2009 13.240 1.661.946 2010 388.384 1.429.371 8

Τποκαηηγοπία 4 η : Γιεύθε ζηαθπιηώλ, κεξηθώο δπκσκέλα, εκπινπηηζκέλσλ κε αιθνόιε πιένλ ησλ 0.5% vol (εμαηξνύληαη εθείλα ησλ νπνίσλ ε δύκσζε δηαθόπεθε κε ηε πξνζζήθε ηνπ ζπζηαηηθνύ mistella ) Έηορ Ειζαγωγέρ Εξαγωγέρ 2004 0 1.076.669 2005 0 557.347 2006 0 671.854 2007 405.414 567.705 2008 0 597.542 2009 0 69.863 2010 346.944 297.912 9

ΕΣΘΑΖΟΝΣΑ ΣΗΝ ΚΑΣ ΑΣΟΜΟ ΜΕΘΩΗ ΣΗ ΚΑΣΑΝΑΛΘΚΩΜΕΝΗ ΠΟΟΣΗΣΑ ΚΡΑΘΟΤ ΣΗΝ ΘΣΑΛΘΑ (ΕΡΕΤΝΑ UNICAB-ΑΠΡΘΛΘΟ 2011) Πξόθεηηαη γηα πνηνηηθνύ ηύπνπ έξεπλα, όπνπ έρνπλ ζπιιερζεί γλώκεο από: παξαγσγνύο νηλνπαξαγσγνύο ζπκβνύινπο ηνκέσλ δεκνζηνγξάθνπο πνπ αζρνινύληαη κε ην αληηθείκελν εηδηθεπκέλνπο εθδόηεο Απηή ε κειέηε είρε σο ζθνπό λα θαηαιάβεη ηνπο ιόγνπο γηα ηε ζπλερή θαη πξννδεπηηθή κείσζε ηεο θαη άηνκν θαηαλαιώζεσο θξαζηνύ ζηελ Ιηαιία, κέζσ εηδηθήο αλάιπζεο: ηεο ηηαιηθήο αγνξάο, ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο θαη ηηο ηάζεηο ηεο εμέιημεο ηεο. ησλ δηαθνξνπνηήζεώλ ηνπ πξντόληνο ηα ηειεπηαία ρξόληα ηεο ζηξαηεγηθήο ησλ εζληθώλ πξντόλησλ ηνπ ξόινπ ησλ θαλαιηώλ δηαλνκήο ηνπ Μάξθεηηλγθ θαη ηεο εηθόλαο ηνπ θξαζηνύ ηνπ ξόινπ ηνπ ηύπνπ θαη ηεο εμεηδηθεπκέλεο πιεξνθόξεζεο Δρώηηζη 1 η 10

Δρώηηζη 2 η 11

Δρώηηζη 3 η Δρώηηζη 4 η 12

Δρώηηζη 5 η Δρώηηζη 6 η 13

Δρώηηζη 7 η ΔΣΗΑΕΟΝΣΑ ΣΗ ΠΡΟΣΗΜΖΔΗ ΣΩΝ ΗΣΑΛΩΝ ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΩΝ ΚΡΑΗΟΤ (ΔΡΔΤΝΑ UNICAB-ΑΠΡΟΛΗΟ 2011) Δρώηηζη 1 η : 14

Δρώηηζη 2 η : Δρώηηζη 3 η : 15

Δρώηηζη 4 η : Δρώηηζη 5 η : 16

Δρώηηζη 6 η : 17

Δρώηηζη 7 η : 18

Δρώηηζη 8 η : Δρώηηζη 9 η : Πόζο είζηε διαηεθημένοι να πληρώζεηε για ένα μπουκάλι κραζί; 19

Δρώηηζη 10 η : 20

Δρώηηζη 11 η : Δρώηηζη 12 η : ΠΡΟΟΠΣΗΚΔ ΣΖ ΗΣΑΛΗΚΖ ΑΓΟΡΑ ΚΡΑΗΟΤ (πεγή: Laboratorio delle Imprese) http://www.vinitaly.com/pdf/ricerca_vinitaly-confcommercio.pdf) 21

Η αγνξά θξαζηνύ ζηελ Ιηαιία, θαλεξά επεξεαζκέλε από ηελ παγθόζκηα νηθνλνκηθή θξίζε, έρεη ππνζηεί αξλεηηθέο επηπηώζεηο ηόζν ζηνλ εμαγσγηθό ηνκέα, όζν θαη ζηελ εγρώξηα θαηαλάισζε θαη παξαγσγή. Όζνλ αθνξά ηελ εγρώξηα θαηαλάισζε, ε θαηαλαιηζθόκελε πνζόηεηα θξαζηνύ αλά άηνκν γηα ην έηνο 2010 έθηαζε ηα 43 ιίηξα. Οη πξνβιέςεηο, σζηόζν, γηα ηελ θαηαλαιηζθόκελε πνζόηεηα θξαζηνύ γηα ηελ επόκελε πεληαεηία δείρλνπλ κηα ζεκαληηθή πηώζε ηεο ηάμεσο ηνπ 7%, κεηώλνληαο ηελ θαη άηνκν θαηαλαιηζθόκελε πνζόηεηα ζηα 40 ιίηξα. 22