.Ε.Π.Ε.Υ. Πρωινή Ενηµέρωση 425.03 Πρωινή Ενηµέρωση Τετάρτη, 19 Σεπτεµβρίου 2018 είκτες Κλείσιµο %Ηµ. %YTD Γενικός 686,68 0,58% -14,4% FTSE/ASE LARGE CAP 1.805,31 0,27% -13,3% FTSE/ASE MID CAP 1.121,55 1,50% -6,4% FTSE/ASE 80 151,12 0,00% 0,0% Τράπεζες 606,86 2,03% -30,7% Τηλεπικοινωνίες 2.857,17-0,95% -9,7% Κατασκευές-Υλικά 2.732,50 1,43% -3,0% Πετρέλαιο & Αέριο 4.853,99 1,62% 7,2% Κοινής Ωφέλειας 1.904,64 0,51% -4,4% Τροφίµων & Ποτών 10.722,59-0,91% 5,6% Στατιστικά Μετοχές Στατιστικά Αξία Συναλλαγών ( σε εκατ.) Μεταβολή Αξίας Συναλλαγών Κεφαλαιοποίηση ( σε δις.) Κεφαλαιοποίηση/ΑΕΠ 2016 Παράγωγα FTSE-20 Ανοδικές Καθοδικές Σταθερές 57 39 33 18/09/18 17/09/18 38 33 13% 49,6 49,5 28% % Premium ASE ADEX (Discount) Σεπτέµβριος 2018 1.805,31 1.807,00 0,09 Οκτώβριος 2018 1.805,31 1.807,00 0,09 Νοέµβριος 2018 1.805,31 1.800,50-0,22 Μεγαλύτερη Άνοδος Μετοχή Κλείσιµο % INTRALOT AE (KO) 0,64 10,10 ΚΡΙ-ΚΡΙ Α.Β.Ε.Ε. 4,34 7,96 EUROBANK ERGASIAS (KO) 0,66 6,19 ΙΝΤΡΑΚΟΜ (ΚΟ) 1,14 5,19 ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (ΚΟ) 2,16 4,45 Σχόλιο Ηµέρας Άνοδο κατά 0,58% κατέγραψε ο Γενικός είκτης στη χτεσινή συνεδρίαση κλείνοντας στις 686,68 µονάδες. Παράλληλα, η αξία των συναλλαγών διαµορφώθηκε στα 41,3 εκ. ευρώ. Η ανοδική κίνηση των ευρωπαϊκών αγορών, η διατήρηση της ηρεµίας στην αγορά οµολόγων µε τα 10ετή να διατηρούν τις αποδόσεις στο 4% και η αποχή των πωλητών από περαιτέρω ρευστοποιήσεις τραπεζικών τίτλων, ενθάρρυναν του αγοραστές που πέτυχαν από νωρίς να επικρατήσουν στις αψιµαχίες µε τους πωλητές, εξέλιξη που οδήγησε σε θετικό πρόσηµο το Γ.. µέχρι το τέλος της συνεδρίασης. Ο τραπεζικός δείκτης (+2,03%) κατέγραψε σηµαντικά κέρδη µε τις µετοχές της Eurobank (+6,19%) και της Πειραιώς (+4,45%) να υπεραποδίδουν. Κέρδη ακόµη κατέγραψαν οι µετοχές της ΕΗ (+2,42%), των ΕΛΠΕ (+2,10%), της Motor Oil (+1,45%), του Jumbo (+0,95%), της ΕΧΑΕ (+1,18%), της Intrakom (+5,19%), της Intralot (+10,10%), της Intrakat (+2,21%), της ΓΕΚΤΕΡΝΑ (+2,35%) αλλά και της ΕΚΤΕΡ (+3,70%). Στον αντίποδα, απώλειες κατέγραψαν οι µετοχές του ΟΠΑΠ (-0,94%), του ΟΤΕ (-0,95%), του Ελλάκτορα (-0,52%), του Μυτιληναίου (-0,36%) και της Βιοχάλκο (-0,84%). Απολογιστικά, 49 µετοχές κατέγραψαν άνοδο έναντι 36 εκείνων που υποχώρησαν. Η έναρξη του Road Show στο Λονδίνο µε τη συµµετοχή 33 εισηγµένων εταιρειών, εκ των οποίων 22 προέρχονται από τον FTSE 25 και 11 από τον Mid Cap αλλά και εκτός αυτού, συνιστά το βασικό event του διηµέρου. Eυλόγως η επενδυτική κοινότητα στρέφει το βλέµµα προς τα εκεί, προσδοκώντας ότι είναι δυνατό να διαµορφωθούν προϋποθέσεις για αναζωπύρωση του ενδιαφέροντος για ελληνικούς τίτλους. Επιχειρηµατικά Νέα Το α εξάµηνο του 2018 ο κύκλος εργασιών του Οµίλου Μινωικές Γραµµές ανήλθε σε 35,9 εκ., ενώ τα λειτουργικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) διαµορφώθηκαν σε 8,5 εκ. Τα καθαρά κέρδη µετά από φόρους από συνεχιζόµενες δραστηριότητες ανήλθαν σε 1,9 εκ. Σύµβαση 21,2 εκατ. για συντήρηση δυο ΧΥΤΑ από κοινοπραξία της Intrakat. Το έργο περιλαµβάνει τις υπηρεσίες για την αποδοτική λειτουργία και συντήρηση των υφιστάµενων εγκαταστάσεων των µονάδων επεξεργασίας στραγγισµάτων του ΧΥΤΑ Άνω Λιοσίων και του ΧΥΤΑ Φυλής υτικής Αττικής. Μεγαλύτερη Πτώση Μετοχή Κλείσιµο % ΠΛΑΣΤ. ΘΡΑΚΗΣ ΣΥΜΜ.(ΚO) 2,15-2,27 ΕΛΒΑΛΧΑΛΚOΡ AE (KA) 1,38-1,79 MARFIN INVESTMENT GROUP 0,09-1,71 ΤΙΤΑΝ (ΠΟ) 16,25-1,52 COCA COLA HBC AG 28,76-0,96 Υψηλ. Όγκος Συν/γών Μετοχή Τεµάχια % EUROBANK ERGASIAS (KO) 6.780.011 6,19 ALPHA BANK (ΚΟ) 4.101.723-0,53 ΕΘΝΙΚΗ (ΚΟ) 2.001.869 0,62 ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (ΚΟ) 1.592.935 4,45 MARFIN INVESTMENT GROUP 1.211.961-1,71 Υψηλ. Αξία Συν/γών Μετοχή Ευρώ % MOTOR OIL HELLAS (KO) 3.077.602 1,45 ALPHA BANK (ΚΟ) 5.352.749-0,53 EUROBANK ERGASIAS (KO) 4.374.802 6,19 ΕΘΝΙΚΗ (ΚΟ) 3.526.292 0,62 ΟΤΕ(ΚΟ) 6.058.664-0,95 Α ΜΗΕ: Αναβάθµιση των διασυνδέσεων Εύβοιας - Άνδρου και Άνδρου Τήνου. Ο Α ΜΗΕ υπέγραψε συµβάσεις µε την Prysmian που επελέγη ως ανάδοχος για το έργο, προϋπολογισµού 21,2 εκατ. ευρώ. Παγκρήτια: Νέα συµφωνία 40 εκατ. µε την ΕΤΕπ. Η συµφωνία µε την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων αφορά στη χρηµατοδότηση µικρών και µεσαίων επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τοµείς του Τουρισµού, της Ενέργειας, της Αγροδιατροφής, του Εµπορίου και της Μεταποίησης. Άνεµος ΕΛΤΕΧ: αύξηση 31,4% στον ενοποιηµένο κύκλο εργασιών που διαµορφώνεται στα 29,3 εκατ. ευρώ, από 22,3 εκατ. ευρώ το πρώτο εξάµηνο του 2017. Τα ενοποιηµένα κέρδη προ φόρων, χρηµατοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσµάτων (EBIT) αυξήθηκαν κατά 60,3%, σε 15,9 εκατ. ευρώ από 9,9 εκατ. ευρώ το Α' εξάµηνο του 2017. Σήµερα βρίσκονται υπό κατασκευή έξι αιολικά πάρκα, συνολικής εγκατεστηµένης ισχύος 202 MW. Η συνολική εγκατεστηµένη ισχύς του Οµίλου της ΕΛ.ΤΕΧ. ΑΝΕΜΟΣ στις 30.06.2018 ανήλθε σε 289,10 MW. Με ποσοστό άνω του 5% η Blackrock στην Alpha Bank. Ο οίκος κατέχει συνολικά δικαιώµατα ψήφου που αντιστοιχούν στο 5,85% του συνόλου.
ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΔΕΙΚΤΕΣ ΤΙΜΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ %YTD ΟΜΟΛΟΓΑ ΑΠΟΔΟΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΑΜΕΡΙΚΗ ΗΠΑ MSCI WORLD 2172,27 0,54% 3,27% US 10 Year 3,06% 2,29% MSCI EMERGING 1019,78 0,33% -11,97% ΗΝ. ΒΑΣΙΛΕΙΟ S&P 500 2904,31 0,54% 8,63% UK 10 Year 1,57% 2,48% DOW JONES 26246,96 0,71% 6,18% ΕΥΡΩΠΗ NASDAQ 100 7494,40 0,80% 17,17% EU 10 Year 0,48% 6,67% BRAZIL IBOVESPA 78313,96 1,99% 2,50% ΙΑΠΩΝΙΑ ΕΥΡΩΠΗ JP 10 Year 0,12% -0,85% EURO STOXX 50 3358,46 0,41% -4,15% STOXX 600 378,73 0,23% -2,69% DAX 30 12157,67 0,27% -5,88% ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΡΑΤΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΑ FTSE 100 7300,23-0,05% -5,04% GR 10 Year 4,08% -0,27% CAC 40 5363,79 0,21% 0,96% GR 15 Year 4,75% -0,19% IBEX 35 9447,50 0,88% -5,94% GR 20 Year 5,13% -0,04% SWISS MARKET 8915,87-0,60% -4,97% RUSSIAN RTSI $ 1123,03 2,59% -2,72% ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΑ ΛΗΞΗ TURKEY BIST 100 94886,87 0,13% -17,73% ΟΠΑΠ 2,62% 0,00% 21/03/2022 ΑΣΙΑ ΕΛΠΕ 1,54% -1,33% 04/07/2019 NIKKEI 225 23420,54 1,41% 4,16% HOUSEMARKET 4,32% -1,16% 04/10/2021 HANG SENG 27084,66 0,56% -8,22% OTE 0,86% -0,19% 09/07/2020 SHANGHAI COMP. 2699,95 1,82% -17,21% ΕΗ 6,03% 4,20% 01/05/2019 ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΤΗΤΑ MLS 5,59% 0,00% 31/08/2022 CBOE VIX 12,79-6,51% 15,85% MOTOR OIL 2,54% -0,45% 01/04/2022 VSTOXX 14,36 3,31% 6,25% ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ (ΣΜΕ) ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ ΤΙΜΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ %YTD CRUDE OIL 69,85 1,36% 19,21% EUR/USD 1,167-0,14% -2,65% BRENT OIL 79,03 1,26% 23,54% EUR/GBP 0,887-0,04% -0,03% NATURAL GAS 2,933 4,23% 3,98% EUR/CHF 1,125 0,08% 3,88% GOLD 1202,90-0,24% -9,34% EUR/JPY 131,08 0,31% 3,09% SILVER 14,19-0,27% -18,38% EUR/AUD 1,616-0,67% -4,68% COPPER 6064 2,00% -16,02% ΙΕΘΝΕΙΣ ΑΓΟΡΕΣ Η Αγορά Μετοχών Στη Wall Street, o Dow Jones σηµείωσε άνοδο 0,71% ή 185 µονάδων στις 26.246, ο S&P κατέγραψε κέρδη 0,54% στις 2.904 µονάδες και ο Nasdaq κινήθηκε υψηλότερα 0,76% στις 7.956 µονάδες. Στο Λονδίνο, ο δείκτης FTSE 100 σηµείωσε οριακή πτώση 0,03% στις 7.300 µονάδες, στη Φρανκφούρτη ο δείκτης DAX κινήθηκε υψηλότερα 0,51% στις 12.157 µονάδες και στο Παρίσι ο CAC 40 έκλεισε µε κέρδη 0,28% στις 5.363 µονάδες. Στον αντίποδα, στα χρηµατιστήρια του ευρωπαϊκού νότου, ο δείκτης IBEX της Μαδρίτης κατέγραψε άνοδο 0,46% στις 9.447 µονάδες και ο δείκτης MIB του Μιλάνου σηµείωσε κέρδη 1,55% στις 21.228 µονάδες. Η αγορά εµπορευµάτων Στην αγορά εµπορευµάτων, η τιµή του πετρελαίου ενισχύθηκε 1,4% στα 69,85 δολάρια ανά βαρέλι ενώ η τιµή του χρυσού υποχώρησε 0,2% στα 1.202 δολ./oz. Η Αγορά Οµολόγων Στα οµόλογα η απόδοση του αµερικανικού 10ετούς διαµορφώθηκε στο 3.05 % και του γερµανικού στο 0,4 %.
Οικονοµικά στοιχεία - ιεθνείς εξελίξεις Ανοδικά κινήθηκαν οι αγορές παρά τον προβληµατισµό από την επιβολή επιπλέον δασµών 10% στις εισαγωγές κινεζικών προϊόντων αξίας 200 δισ. δολαρίων από τις ΗΠΑ. Οι νέοι δασµοί θα τεθούν σε εφαρµογή την 24η Σεπτεµβρίου και το ύψος τους θα αυξηθεί στο 25% από 1ης Ιανουαρίου 2019, ώστε να δοθεί χρόνος σε αµερικανικές εταιρείες να προσαρµοστούν στις νέες συνθήκες. Παράλληλα, οι ΗΠΑ απείλησαν ότι θα επιβληθούν επιπλέον δασµοί σε κινεζικά προϊόντα αξίας 267 δισ. δολαρίων σε περίπτωση που το Πεκίνο προχωρήσει σε αντίστοιχα µέτρα. Ωστόσο, το Πεκίνο δεν πτοήθηκε και νωρίς το απόγευµα η Κίνα ανακοίνωσε δασµούς σε 5.207 αµερικανικές εισαγωγές αξίας 60 δισ. δολαρίων µε ηµεροµηνία ισχύς την 24η Σεπτεµβρίου. Στο µεταξύ, ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζα, Μάριο Ντράγκι δήλωσε την Τρίτη ότι «οι τράπεζες στην ευρωζώνη θα πρέπει να µειώσουν και άλλο το απόθεµα των κόκκινων δανείων, ώστε να αυξήσουν τις χορηγήσεις και να βελτιώσουν την κερδοφορία τους και να καταστούν πιο ελκυστικές σε πιθανούς επενδυτές». H Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να κάνει τα τελικά βήµατα προς τη δηµιουργία µιας τραπεζικής ένωσης, ώστε να µπορέσουν να δηµιουργηθούν µεγαλύτερες τράπεζες, υποστήριξε ο Γερµανός υπουργός Οικονοµικών, Όλαφ Σολτς. Στις αγορές βγήκε η Κύπρος, µε την έκδοση δεκαετούς οµολόγου µετά την αναβάθµισή της σε επενδυτική βαθµίδα από τον οίκο αξιολόγησης Standard and Poor s. Η ζήτηση ξεπέρασε τα 5,5 δισ. µε τη χώρα να αντλεί 1,5 δισ. έναντι του στόχου του 1 δισ. και το επιτόκιο να διαµορφώνεται σε χαµηλά επίπεδα, στο 2,4%. Κατά το άνοιγµα του βιβλίου προσφορών, η καθοδήγηση για το επιτόκιο ανερχόταν στο 2,6%, ωστόσο η µεγάλη ζήτηση το έριξε στο 2,4%. H τελευταία έξοδος στις αγορές µε 10ετές οµόλογο ήταν το 2015 όπου αντλήθηκαν 1 δισ. µε το επιτόκιο να διαµορφώνεται στο 4,25%. Ο ικονοµικό Η µερολόγιο Τετάρτη Χώρα Ώρα Γεγονός Εκτίµηση ΕΥΡΩΖΩ ΝΗ 11:00 EUR Euro-Zone Current Account s.a. (euros) (JUL) ΒΡΕΤΑΝΙΑ 11:30 GBP Consumer Price IndexH (YoY) (AUG) ΒΡΕΤΑΝΙΑ 11:30 GBP Consumer Price Index (MoM) (AUG) ΒΡΕΤΑΝΙΑ 11:30 GBP Consumer Price Index (YoY) (AUG) ΒΡΕΤΑΝΙΑ 11:30 GBP Core Consumer Price Index (YoY) (AUG) ΒΡΕΤΑΝΙΑ 11:30 GBP House Price Index (YoY) (JUL) ΕΥΡΩΖΩ ΝΗ 12:00 EUR Euro-Zone Construction Output s.a. (MoM) (JUL ΕΥΡΩΖΩ ΝΗ 12:00 EUR Euro-Zone Construction Output w.d.a. (YoY) (JU 14:00 USD MBA Mortgage Applications (SEP 14) 15:30 USD Current Account Balance (2Q) 15:30 USD Housing Starts (AUG) 15:30 USD Housing Starts (MoM) (AUG) 15:30 USD Building Permits (AUG) 15:30 USD Building Permits (MoM) (AUG) ΕΥΡΩΖΩ ΝΗ 16:00 EUR ECB's Draghi speaks in Berlin ΗΠΑ 17:30 USD DOE U.S. Crude Oil Inventories (SEP 14)
Γενικός είκτης Χ.Α. Η αδυναµία να διασπάσει ανοδικά την πρώτη αντίσταση στις 745-747 µονάδες οδήγησε τον Γ χαµηλότερα. Εφόσον στη συνέχεια καταφέρει να διατηρηθεί άνω της σηµαντικής ζώνης στήριξης των 696-702µ τότε η τεχνική του εικόνα θα βελτιωθεί. Σε αντίθετη περίπτωση ο Γ κινδυνεύει να καταγράψει νέα χαµηλότερα επίπεδα προς τις 650µ. Κρίσιµες ηµεροµηνίες για το έτος 2018 21 Σεπτεµβρίου 2018 : Ανακοίνωση αξιολόγησης από Moody s 21 Σεπτεµβρίου 2018 : Αναδιάρθρωση δεικτών FTSE (εφαρµογή αλλαγών 24 Σεπτεµβρίου του 2018) 12-14 Οκτώβριου 2018 : Ετήσια Σύνοδος ΝΤ και World Bank - Bali, Indonesia 25 Οκτώβριου 2018 : Συνεδρίαση ΕΚΤ 13 Νοεµβρίου 2018 : Εξαµηνιαία Αναθεώρηση είκτη MSCI Ηµεροµηνία έναρξης ισχύος: 3 εκεµβρίου 2018 13 εκεµβρίου 2018: Συνεδρίαση ΕΚΤ
Οικονοµικό Ηµερολόγιο Εβδοµάδας Ηµεροµηνία Τίτλος Χρόνος αναφοράς 18/09/18 Κενές Θέσεις Εργασίας Β τρίµηνο 2018 18/09/18 Μεταφορές µέσω Αγωγών Φυσικού Αερίου 2017 19/09/18 είκτης Κύκλου Εργασιών στη Βιοµηχανία Ιούλιος 2018 20/09/18 ύναµη του Ελληνικού Εµπορικού Στόλου Ιούλιος 2018 25/09/18 είκτες Απασχόλησης, Ωρών εργασίας και Αµοιβών Β τρίµηνο 2018 25/09/18 είκτης Τιµών Υλικών Κατασκευής Νέων Κτιρίων Κατοικιών Αύγουστος 2018 26/09/18 Έρευνα ιάρθρωσης Επιχειρήσεων στον Τοµέα των Υπηρεσιών 2016 26/09/18 Παρακολούθηση Στοιχείων Φαρµακείων, Φαρµακοποιών και Φαρµακαποθηκών 2017 27/09/18 Έρευνα Θαλάσσιας Αλιείας µε Μηχανοκίνητα Σκάφη 2017 27/09/18 Οδικά Τροχαία Ατυχήµατα Ιούλιος 2018 Μ Ε Τ Ο Χ Η Μ Ε Ρ. Α Π Ο Δ Ο Σ Η Η Μ Ε Ρ. Α Π Ο Κ Ο Π Η Σ Μ Ε Ρ Ι Σ Μ Α Α Ρ Α Ι Γ 7,1 7 % 2 2 / 0 5 / 2 0 1 8 0,5 5 Γ Ρ Ι Β 3,9 0 % 2 3 / 0 3 / 2 0 1 8 0,3 6 Ε Ε Ε Κ 1,8 8 % 2 8 / 0 6 / 2 0 1 8 0,5 4 Ε Λ Λ 4,8 2 % 0 8 / 0 3 / 2 0 1 8 0,6 7 Ε Λ Π Ε 5,5 2 % 0 2 / 0 7 / 2 0 1 8 0,2 5 Ε Λ Τ Ρ Α Κ 3 1,6 1 % 2 1 / 0 2 / 2 0 1 8 0,6 0 Ε Ν Τ Ε Ρ 4,0 6 % 1 9 / 0 7 / 2 0 1 8 0,1 3 Ε Υ Δ Α Π 3,9 1 % 2 2 / 0 6 / 2 0 1 8 0,2 0 Ε Υ Α Π Σ 5,1 3 % 2 8 / 0 6 / 2 0 1 8 0,2 2 Ε Υ Π ΙΚ 3,4 3 % 3 0 / 0 5 / 2 0 1 8 0,1 2 Ι Ν Τ Ε Ρ Κ Ο 5,9 0 % 0 5 / 0 6 / 2 0 1 8 0,3 1 Κ Α Ρ Ε Λ 3,3 8 % 2 3 / 0 7 / 2 0 1 8 9,2 0 Κ Ρ Ι - Κ Ρ Ι 2,6 6 % 2 3 / 0 8 / 2 0 1 8 0,1 2 Λ Υ Κ 1 1,9 0 % 0 8 / 0 6 / 2 0 1 8 0,1 0 Μ Ο Η 6,2 4 % 2 6 / 0 6 / 2 0 1 8 1,0 0 Μ Π Ε Λ Α 2,7 8 % 2 6 / 0 3 / 2 0 1 8 0,1 7 Ο Λ Θ 1,8 4 % 0 5 / 0 7 / 2 0 1 8 0,4 5 Μ Υ Τ Ι Λ 3,8 1 % 1 1 / 0 6 / 2 0 1 8 0,3 2 Ο Π Α Π 4,4 6 % 1 2 / 1 0 / 2 0 1 8 0,1 0 Ο Τ Ε 3,3 9 % 2 8 / 0 6 / 2 0 1 8 0,3 5 Ο Τ Ο Ε Λ 5,0 5 % 1 7 / 0 5 / 2 0 1 8 1,1 0 Π Α Ν Γ Α Ι Α 5,5 1 % 0 8 / 0 5 / 2 0 1 8 0,1 3 Π Λ Α ΙΣ Ι Ο 1,7 5 % 2 9 / 0 5 / 2 0 1 8 0,0 7 Π Λ Α Θ 2,1 9 % 1 8 / 0 5 / 2 0 1 8 0,0 5 Σ Α Ρ 2,0 1 % 2 4 / 0 5 / 2 0 1 8 0,1 4 Τ Ε Ν Ε Ρ Γ Α 0,6 7 % 0 2 / 0 7 / 2 0 1 8 0,2 2 Τ Ι Τ Κ 0,2 6 % 2 6 / 0 6 / 2 0 1 8 0,5 3 ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ Εταιρεία Ηµεροµηνία Εταιρεία Ηµεροµηνία ΛΙΒΑΝΗΣ ΑΕ 21/09/2018 ΒΑΡΑΓΚΗΣ Α.Β.Ε.Π.Ε. 24/09/2018 UNIBIOS Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ 24/09/2018 ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. 25/09/2018 ΝΕΩΡΙΟΝ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ 25/09/2018 ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ Α.Ε. 27/09/2018 ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. 05/10/2018
ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΙΑΡΘΡΩΣΗ Αγορά εσωτερικού Αναστάσιος Σταµατόπουλος, Ιωάννης Βλαχάκης, ηµήτριος Τζάνας, Εµµανουήλ Στάικος, Νεκτάριος Ιωάννου, Αλεξάνδρα Βοϊλή ιεθνείς αγορές Παναγιώτης ουκέλης, ηµήτριος Μούρκας Ιωάννης Βλαχάκης Θεσµικοί επενδυτές Αναστάσιος Σταµατόπουλος, Εµµανουήλ Στάικος Εξυπηρέτηση πελατείας Ελένη Γιαννακοπούλου Παράγωγα Νικόλαος Αλευροµάγειρας, Νικόλαος Γιαννόπουλος Σηµαντικές Γνωστοποιήσεις Πιστοποίηση Αναλυτών Η Κύκλος Χρηµατιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. βεβαιώνει ότι οι απόψεις σχετικά µε εταιρίες και µετοχές που εµπεριέχονται στο παρόν σηµείωµα αντικατοπτρίζουν αποκλειστικά και µόνο προσωπικές απόψεις των αναλυτών και ότι κανένα τµήµα της χρηµατικής τους αποζηµίωσης δεν συνδέεται και ούτε πρόκειται να συνδεθεί άµεσα ή έµµεσα µε τις συγκεκριµένες συστάσεις ή απόψεις τους. Η χρηµατική αποζηµίωσή τους, επίσης, δεν σχετίζεται µε καµία υπηρεσία επενδυτικής τραπεζικής που έχει τυχόν παρασχεθεί από την Κύκλος Χρηµατιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. Γνωστοποιήσεις για την εταιρία Η Κύκλος Χρηµατιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. και οι εργαζόµενοι της ενδέχεται να προβαίνουν σε κάθε είδους νόµιµες συναλλαγές επί µετοχών των αναφεροµένων εταιριών για ίδιο λογαριασµό ή για λογαριασµό τρίτων ή και να παρέχουν τις υπηρεσίες τους στους εκδότες των µετοχών αυτών. Συνεπώς, οι επενδυτές θα πρέπει να λαµβάνουν υπόψη τους ότι είναι πιθανόν να υπάρχει σύγκρουση συµφερόντων η οποία θα µπορούσε να επηρεάσει την αντικειµενικότητα της ανάλυσης. Η Κύκλος Χρηµατιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. δεν αναλαµβάνει ευθύνη για επενδυτικές αποφάσεις βασισµένες στα κείµενα ή τις αξιολογήσεις του παρόντος. Σηµαντικές Γνωστοποιήσεις Το περιεχόµενο των παραπάνω αναλύσεων, απόψεων, εκτιµήσεων, κρίσεων δεν έχει αποσταλεί στις αναφερόµενες εταιρίες και εκφράζει την άποψη του αναλυτή κατά την ηµεροµηνία σύνταξης της ανάλυσης / πρωινής ενηµέρωσης / εβδοµαδιαίας στρατηγικής και υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προηγούµενη προειδοποίηση. Η ανανέωση των αναλύσεων των επιµέρους αναφερόµενων εταιριών γίνεται σε µη προκαθορισµένες ηµεροµηνίες αναλόγως µε τις εταιρικές ανακοινώσεις και τις εξελίξεις που αφορούν τον κλάδο ή την αγορά και που ενδέχεται να έχουν σηµαντική επίδραση στις απόψεις ή συστάσεις που αναφέρονται στο παρόν σηµείωµα. Η ανάλυση / πρωινή ενηµέρωση / εβδοµαδιαία στρατηγική εκπονήθηκε από το τµήµα ανάλυσης µε απόλυτη εχεµύθεια και εµπιστευτικότητα χωρίς τη συµµετοχή στελεχών εκτός του τµήµατος αυτού και δηµοσιοποιήθηκε µετά την ολοκλήρωσή της ταυτοχρόνως στο κοινό και τα στελέχη της εταιρίας. ήλωση Αποποίησης Το παρόν δεν αποτελεί προτροπή για την αγορά, πώληση ή/και διακράτηση αξιών και αποσκοπεί στην ενηµέρωση των επενδυτών. εν επιτρέπεται να αναπαραχθεί, αποθηκευτεί σε σύστηµα από το οποίο µπορεί να ανακτηθεί, ή να διαβιβαστεί περαιτέρω, σε οποιαδήποτε µορφή ή µε οποιοδήποτε µέσο, ηλεκτρονικό, µηχανικό, φωτοτυπικό, µαγνητοφωνικό ή άλλο, εν όλω ή εν µέρει, σε κανένα πρόσωπο, για οποιοδήποτε λόγο ή/και σκοπό χωρίς την προηγούµενη έγγραφη άδεια της ΚΥΚΛΟΣ ΑΧΕΠΕΥ. Το παραπάνω έγγραφο δηµιουργήθηκε από το Τµήµα Ανάλυσης, τηλ. 210-3364300, fax. 210-3239122, e-mail: analysis@cyclos.gr. (Πηγή ειδήσεων : www.euro2day.gr, www.ase.gr, www.insider.gr, www.naftemporiki.gr, www.liberal.gr, www.capital.gr www.tovima.gr www.kathimerini.gr, www.newmoney.gr, www.bankingnews.gr, www.mononews.gr, www.protothema.gr, reporter.gr, amna.gr )