Πρωινή Ενηµέρωση. Πέµπτη, 28 Ιουνίου Σχόλιο Ηµέρας

.Ε.Π.Ε.Υ. Πρωινή Ενηµέρωση 425.03 Πρωινή Ενηµέρωση Πέµπτη, 28 Ιουνίου 2018 είκτες Κλείσιµο %Ηµ. %YTD Γενικός 767,91-0,13% -4,3% FTSE/ASE LARGE CAP 2.011,16 0,00% -3,5% FTSE/ASE MID CAP 1.271,48 1,29% 6,1% FTSE/ASE 80 151,12 0,00% 0,0% Τράπεζες 876,13-1,81% 0,0% Τηλεπικοινωνίες 3.008,56 1,20% -5,0% Κατασκευές-Υλικά 2.953,72 0,66% 4,8% Πετρέλαιο & Αέριο 4.307,49-0,18% -4,9% Κοινής Ωφέλειας 1.991,16 0,21% -0,1% Τροφίµων & Ποτών 10.772,20 1,02% 6,1% Στατιστικά Μετοχές Ανοδικές Καθοδικές Σταθερές Στατιστικά Αξία Συναλλαγών ( σε εκατ.) Μεταβολή Αξίας Συναλλαγών Κεφαλαιοποίηση ( σε δις.) Κεφαλαιοποίηση/ΑΕΠ 2016 Παράγωγα FTSE-20 52 52 28 27/06/18 26/06/18 46 38 20% 53,6 53,6 30% % Premium ASE ADEX (Discount) Ιούλιος 2018 2.011,16 1.998,00-0,65 Αύγουστος 2018 2.011,16 1.992,00-0,95 Σεπτέµβριος 2018 2.011,16 2.021,00 1,47 Μεγαλύτερη Άνοδος Μετοχή Κλείσιµο % ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε 1,98 5,53 ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ ΑΒΕΕ 0,39 2,87 JUMBO Α.Ε.Ε.(ΚO) 13,84 2,52 ΦΟΥΡΛΗΣ AE ΣΥΜ/ΧΩΝ (ΚO) 6,10 2,01 INTRALOT AE (KO) 1,00 1,83 Σχόλιο Ηµέρας Υποχώρηση κατά 0,13% κατέγραψε ο Γενικός είκτης στη χτεσινή συνεδρίαση κλείνοντας στις 767,91 µονάδες. Παράλληλα, η αξία των συναλλαγών διαµορφώθηκε στα 50,8 εκ. ευρώ. Χωρίς ουσιαστική συναλλακτική διαφοροποίηση παρά την προσδοκία για κινήσεις καλλωπισµού που δεν συντελέστηκαν, η συνεδρίαση κινήθηκε µε τη συνήθη νευρικότητα και τους πωλητές να νικούν στο τέλος, οδηγώντας µάλιστα το Γ.. στη χαµηλότερη τιµή του στις δηµοπρασίες. Είναι σαφές ότι το αφήγηµα του ελληνικού χρηµατιστηρίου αδυνατεί να δελεάσει την επενδυτική κοινότητα στην παρούσα φάση, παρά την περαιτέρω αποκλιµάκωση των αποδόσεων των οµολόγων (στο 4,02% τα 10ετη). Έτσι, ο τραπεζικός κλάδος (-1,81%) κατέγραψε πάλι σηµαντικές απώλειες µε τη µετοχή της Πειραιώς (-3%) να υποαποδίδει. Απώλειες ακόµη κατέγραψαν η Motor Oil (-0,45%), η Grivalia (-1,02%), η Βιοχάλκο (-1,31%) και η Aegean (-0,94%). Στον αντίποδα, κέρδη κατέγραψε η ΕΗ (+0,57%), ο Ελλάκτωρ (+5,53%), η Jumbo (+2,52%), η ΕΕΕ (+1,05%), ο ΟΤΕ (+1,20%), ο Φουρλής (+2,01%) και η Παπουτσάνης (+2,87%) που ικανοποίησε στην παρουσίαση στην ΕΘΕ. Απολογιστικά, 44 µετοχές κατέγραψαν κέρδη έναντι 49 εκείνων που υποχώρησαν. Στη σηµερινή συνεδρίαση θα δοκιµαστούν τα όρια στήριξης της περιοχής των 765-760 µονάδων του Γ.. η διάσπαση των οποίων θα οδηγήσει χαµηλότερα προσεγγίζοντας τη χαµηλή φετινή επίδοση (738 µονάδες). Η αποκοπή µερισµάτων από τις δεικτοβαρείς ΕΕΕ (0,54 ευρώ/µετχ) και ΟΤΕ (0,35 ευρώ/µετχ) αλλά και την ΕΥΑΘ (0,221 ευρώ/µετχ), οδηγεί στην πιθανολόγηση µιας ακόµη καθοδικής κίνησης για το Γ.. Επιχειρηµατικά Νέα Η ΕΗ ενηµέρωσε το επενδυτικό κοινό ότι λόγω της εξορυκτικής δραστηριότητας των ορυχείων λιγνίτη, οι δαπάνες, για τη χρήση που έληξε την 31.12.2017 ανήλθαν σε 64,2 εκ. εκ των οποίων ποσό ύψους 57,9 εκατ. καταβλήθηκε εντός του 2017 προς φορείς που ανήκουν εξολοκλήρου στο Ελληνικό ηµόσιο. Επίσης, η ΕΗ επιδίδεται σε νέο κυνηγητό ληξιπρόθεσµων οφειλετών (600.000 απλήρωτοι λ/σµοί 800 εκατ. ευρώ περίπου) για να διατηρήσει τη χορήγηση της έκπτωσης 15% στους καταναλωτές που πληρώνουν εµπρόθεσµα τους λ/σµούς τους. Μεγαλύτερη Πτώση Μετοχή Κλείσιµο % ΣΕΛΟΝΤΑ ΙΧΘ.(ΚΟ) 0,09-14,14 PROFILE Α.Ε.Β.Ε. (ΚΟ) 1,29-3,75 ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (ΚΟ) 2,91-3,00 ΙΑΣΩ Α.Ε.(KO) 0,81-2,86 ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ (ΚO) 4,50-2,60 Υψηλ. Όγκος Συν/γών Μετοχή Τεµάχια % ΕΘΝΙΚΗ (ΚΟ) 14.771.233-1,62 ALPHA BANK (ΚΟ) 3.386.776-2,01 EUROBANK ERGASIAS (KO) 2.074.136-1,08 MARFIN INVESTMENT GROUP 509.759-1,08 ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (ΚΟ) 979.122-3,00 Υψηλ. Αξία Συν/γών Μετοχή Ευρώ % ALPHA BANK (ΚΟ) 6.649.935-2,01 ΟΤΕ(ΚΟ) 13.027.513 1,20 ΕΘΝΙΚΗ (ΚΟ) 3.995.619-1,62 ΟΠΑΠ ΑΕ (ΚΟ) 2.632.771 0,00 ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (ΚΟ) 2.904.076-3,00 Μύλοι Λούλη: Deal στη Βουλγαρία µε εξαγορά παραγωγικής µονάδας. Στόχος της εταιρείας είναι να συνεχίσει να αναπτύσσεται στις διεθνείς αγορές τόσο µέσω εξαγωγών όσο και επενδύσεων. Η αγορά πραγµατοποιήθηκε έναντι ποσού 2,25 εκατ. και χρηµατοδοτήθηκε από ίδια διαθέσιµα. Περιστέρης (ΓΕΚΤΕΡΝΑ): Τα σχέδια για επέκταση σε νέες δραστηριότητες αποδίδουν. Τόνισε ότι η εταιρεία αναµένεται να εκδηλώσει ενδιαφέρον για τα αεροδρόµια Σόφιας και Βουκουρεστίου. Στα 128,1 δις. ανήλθαν οι καταθέσεις του ιδιωτών και επιχειρήσεων το Μάιο (+919 εκ. σε σχέση µε τον Απρίλιο µε τα 2/3 να προέρχονται από τις επιχειρήσεις). Παράλληλα, το σύνολο των χρηµατοδοτήσεων του ιδιωτικού τοµέα ανήλθε σε 179,3 δις. ευρώ (-1,9% σε σχέση µε πέρσι). Τουλάχιστον τέσσερις εβδοµάδες παράταση, χωρίς εκατέρωθεν διαρροές και ανακοινώσεις, ζητούν η Horizon, Amber και άλλοι ξένοι θεσµικοί στη διοικητική διαµάχη της Ελλάκτωρ. Έτσι, είναι σχεδόν σίγουρη η αναβολή συζήτησης των διοικητικών αλλαγών στην Ελλάκτωρ κατά τη γενική συνέλευση της Παρασκευής.

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΔΕΙΚΤΕΣ ΤΙΜΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ %YTD ΟΜΟΛΟΓΑ ΑΠΟΔΟΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΑΜΕΡΙΚΗ ΗΠΑ MSCI WORLD 2076,3-0,58% -1,29% US 10 Year 2,83% -1,77% MSCI EMERGING 1052,12-1,46% -9,18% ΗΝ. ΒΑΣΙΛΕΙΟ S&P 500 2699,63-0,86% 0,97% UK 10 Year 1,25% -3,79% DOW JONES 24117,59-0,68% -2,43% ΕΥΡΩΠΗ NASDAQ 100 6969,67-1,39% 8,96% EU 10 Year 0,32% -1,83% BRAZIL IBOVESPA ΕΥΡΩΠΗ 70609,00-1,11% -7,58% ΙΑΠΩΝΙΑ JP 10 Year 0,04% 2,63% EURO STOXX 50 3397,13 0,83% #ΤΙΜΗ! STOXX 600 379,97 0,74% #ΤΙΜΗ! DAX 30 12348,61 0,64% #ΤΙΜΗ! ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΡΑΤΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΑ FTSE 100 7621,69 1,49% #ΤΙΜΗ! GR 10 Year 4,05% -1,99% CAC 40 5327,20 0,82% #ΤΙΜΗ! GR 15 Year 4,61% -0,67% IBEX 35 9658,60 0,42% #ΤΙΜΗ! GR 20 Year 4,78% -1,28% SWISS MARKET 8504,50 0,54% -9,35% RUSSIAN RTSI $ 1124,84 0,41% -2,56% ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΑ ΛΗΞΗ TURKEY BIST 100 95954,80 2,07% -16,80% ΟΠΑΠ 2,93% -0,61% 21/03/2022 ΑΣΙΑ ΕΛΠΕ 2,85% 0,96% 04/07/2019 NIKKEI 225 22271,77-0,31% -2,14% HOUSEMARKET 4,09% -1,31% 04/10/2021 HANG SENG 28356,26-1,82% -5,20% OTE 1,53% -3,01% 09/07/2020 SHANGHAI COMP. 2813,177-1,10% -15,11% ΕΗ 5,64% -3,50% 01/05/2019 ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΤΗΤΑ MLS 5,79% 0,00% 31/08/2022 CBOE VIX 17,91 12,50% 62,23% MOTOR OIL 2,68% 0,89% 01/04/2022 VSTOXX 17,18-3,87% 27,15% ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ (ΣΜΕ) ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ ΤΙΜΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ %YTD CRUDE OIL 72,76 3,16% 21,93% EUR/USD 1,155-0,81% -3,75% BRENT OIL 77,62 1,72% 18,92% EUR/GBP 0,881 0,04% 0,60% NATURAL GAS 2,981 1,71% 5,91% EUR/CHF 1,152-0,22% 1,51% GOLD 1256,10-0,30% -5,30% EUR/JPY 127,39-0,62% 6,17% SILVER 16,24-0,58% -6,97% EUR/AUD 1,574-0,09% -2,18% COPPER 6693,5-0,29% -7,65% ΙΕΘΝΕΙΣ ΑΓΟΡΕΣ Η Αγορά Μετοχών O Dow Jones σηµείωσε πτώση 0,68% ή 164 µονάδων στις 24.118, ο S&P κατέγραψε απώλειες 0,86% στις 2.699 µονάδες και ο Nasdaq κινήθηκε χαµηλότερα 1,54% στις 7.445 µονάδες. Στο Λονδίνο, ο δείκτης FTSE 100 σηµείωσε άνοδο 1,11% στις 7.621 µονάδες, στη Φρανκφούρτη ο δείκτης DAX κινήθηκε υψηλότερα 0,93% στις 12.348 µονάδες και στο Παρίσι ο CAC 40 έκλεισε µε κέρδη 0,87% στις 5.327 µονάδες. Αντίστοιχα, στα χρηµατιστήρια του ευρωπαϊκού νότου, ο δείκτης IBEX της Μαδρίτης κατέγραψε άνοδο 0,22% στις 9.658 µονάδες και ο δείκτης MIB στο Μιλάνο έκλεισε µε κέρδη 0,65% στις 21.557 µονάδες. Η Αγορά Εµπορευµάτων Στην αγορά εµπορευµάτων, η τιµή του χρυσού υποχώρησε σε χαµηλό άνω των έξι µηνών, σηµειώνοντας πτώση 0,3% στα 1.256 δολ./oz. Στο µεταξύ, η απαίτηση των ΗΠΑ να σταµατήσουν όλες οι χώρες την εισαγωγή πετρελαίου από το Ιράν σε συνδυασµό µε την συνεχή µείωση της παραγωγής από τη Βενεζουέλα ώθησε την τιµή του πετρελαίου σε υψηλό σχεδόν τεσσάρων ετών. Ειδικότερα η τιµή του αργού εκτινάχθηκε 3,3% στα 72,76 δολάρια ανά βαρέλι. Η Αγορά Οµολόγων Στα οµόλογα η απόδοση του αµερικανικού 10ετούς διαµορφώθηκε στο 2.82 % και του γερµανικού στο 0,32 %.

Οικονοµικά στοιχεία - ιεθνείς εξελίξεις Ισχυρές πιέσεις ασκήθηκαν στη Wall Street και ιδιαίτερα στον Nasdaq, παρόλο που οι περιορισµοί Τραµπ στις κινεζικές επενδύσεις τεχνολογίας ήταν λιγότερο αυστηροί απ όσο ανέµενε η αγορά. Ανοδικά κινήθηκαν οι ευρωαγορές. Ειδικότερα, το υπουργείο Οικονοµικών των ΗΠΑ πρότεινε η κυβέρνηση να χρησιµοποιήσει την Επιτροπή Ξένων Επενδύσεων στις ΗΠΑ, για να ελέγξει τις επενδύσεις στην τεχνολογία. Ωστόσο οι ανησυχίες των επενδυτών για έναν ενδεχόµενο εµπορικό πόλεµο των ΗΠΑ µε Κίνα και Ευρώπη παραµένουν στο προσκήνιο και οδήγησαν στο κόκκινο τη Wall Street. Οι παραγγελίες διαρκών αγαθών στις ΗΠΑ υποχώρησαν 0,6% τον Μάιο, µετά από βουτιά 1,6% ένα µήνα νωρίτερα. Οι αναλυτές που συµµετείχαν σε δηµοσκόπηση του Reuters προέβλεπαν ότι θα καταγράψουν πτώση 1%. Η δεύτερη διαδοχική µηνιαία πτώση συνέβη καθώς καταγράφηκε η µεγαλύτερη υποχώρηση στις παραγγελίες για αυτοκίνητα και φορτηγά από το 2015, σε µια ένδειξη ότι οι εµπορικές εντάσεις αρχίζουν να επηρεάζουν και την πραγµατική οικονοµία. Όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Εµπορίου, οι παραγγελίες για αυτοκίνητα και εξαρτήµατα αυτοκινήτου βούτηξαν 4,2% τον Μάιο. Παράλληλα, µε τον χαµηλότερο ρυθµό των τελευταίων πέντε ετών ενισχύθηκαν οι τιµές των ακινήτων στη Βρετανία τον Ιούνιο, λόγω της µέτριας οικονοµικής ανάπτυξης και των πιεσµένων νοικοκυριών. Οι τιµές κινήθηκαν κατά µέσο όρο 2% υψηλότερα αυτόν τον µήνα σε σχέση µε πέρυσι, σηµειώνοντας επιβράδυνση από το 2,4% του Μαΐου. Επιπλέον σε χαµηλό δύο ετών υποχώρησε η καταναλωτική εµπιστοσύνη στη Γαλλία τον Ιούνιο και συγκεκριµένα στις 97 µονάδες από 100 τον προηγούµενο µήνα. Ο ι κ ο ν ο µ ι κ ό Η µ ερ ο λ ό γ ι ο Π έ µ π τ η Χ ώ ρ α Ώ ρ α Γ ε γ ο ν ό ς Ε κ τ ίµ η σ η Ε Υ Ρ Ω Ζ Ω Ν Η 9 :0 0 E U R G e r m a n G f K C o n s u m e r C o n fid e n c e (J U L ) Ε Υ Ρ Ω Ζ Ω Ν Η 1 1 :0 0 E U R E C B P u b lis h e s E c o n o m ic B u lle t in Ε Υ Ρ Ω Ζ Ω Ν Η 1 1 :0 0 E U R E C B P u b lis h e s E c o n o m ic B u lle t in Ε Υ Ρ Ω Ζ Ω Ν Η 1 2 :0 0 E U R E u r o -Z o n e E c o n o m ic C o n fid e n c e (J U N ) Ε Υ Ρ Ω Ζ Ω Ν Η 1 2 :0 0 E U R E u r o -Z o n e B u s in e s s C lim a te In d ic a t o r (J U N ) Ε Υ Ρ Ω Ζ Ω Ν Η 1 2 :0 0 E U R E u r o -Z o n e In d u s tr ia l C o n fid e n c e ( J U N ) Ε Υ Ρ Ω Ζ Ω Ν Η 1 2 :0 0 E U R E u r o -Z o n e S e r v ic e s C o n fid e n c e ( J U N ) Ε Υ Ρ Ω Ζ Ω Ν Η 1 2 :0 0 E U R E u r o -Z o n e C o n s u m e r C o n fid e n c e ( J U N F ) Ε Υ Ρ Ω Ζ Ω Ν Η 1 5 :0 0 E U R G e r m a n C o n s u m e r P r ic e In d e x ( M o M ) ( J U N P ) Ε Υ Ρ Ω Ζ Ω Ν Η 1 5 :0 0 E U R G e r m a n C o n s u m e r P r ic e In d e x ( Y o Y ) (J U N P ) Η Π Α 1 5 :3 0 U S D In itia l J o b le s s C la im s (J U N 2 3 ) Η Π Α 1 5 :3 0 U S D C o n tin u in g C la im s ( J U N 1 6 ) Η Π Α 1 5 :3 0 U S D G r o s s D o m e s t ic P r o d u c t A n n u a lize d (Q o Q ) ( 1 Q T Η Π Α 1 5 :3 0 U S D P e r s o n a l C o n s u m p t io n ( 1 Q T ) Η Π Α 1 5 :3 0 U S D G r o s s D o m e s t ic P r o d u c t P ric e In d e x ( 1 Q T ) Η Π Α 1 5 :3 0 U S D C o r e P C E (Q o Q ) ( 1 Q T ) 3 Αυγούστου 2018 : Τριµηνιαία Αναθεώρηση είκτη MSCI Ηµεροµηνία έναρξης : 3 Σεπτεµβρίου 2018 13 Νοεµβρίου 2018 : Εξαµηνιαία Αναθεώρηση είκτη MSCI Ηµεροµηνία έναρξης ισχύος: 3 εκεµβρίου 2018

Γενικός είκτης Χ.Α. Η αδυναµία να διασπάσει ανοδικά την πρώτη αντίσταση στις 790-794 µονάδες οδήγησε τον Γ χαµηλότερα µετά την πρόσφατη ανοδική του αντίδραση από τα χαµηλά των 740µ. Εφόσον στη συνέχεια καταφέρει να διασπάσει ανοδικά τη σηµαντική ζώνη αντίστασης των 794-803µ τότε η τεχνική του εικόνα θα βελτιωθεί σηµαντικά. Σε αντίθετη περίπτωση ο Γ κινδυνεύει να καταγράψει νέα χαµηλότερα επίπεδα. Ο MACD έδωσε σήµα αγοράς. Κρίσιµες ηµεροµηνίες για το έτος 2018 20 Ιουλίου 2018: Ανακοίνωση αξιολόγησης από S&P 26 Ιουλίου 2018 : Συνεδρίαση ΕΚΤ 13 Σεπτεµβρίου 2018 : Συνεδρίαση ΕΚΤ 21 Σεπτεµβρίου 2018 : Ανακοίνωση αξιολόγησης από Moody s 12-14 Οκτώβριου 2018 : Ετήσια Σύνοδος ΝΤ και World Bank - Bali, Indonesia 25 Οκτώβριου 2018 : Συνεδρίαση ΕΚΤ 13 εκεµβρίου 2018: Συνεδρίαση ΕΚΤ

Οικονοµικό Ηµερολόγιο Εβδοµάδας Ηµεροµηνία Τίτλος Χρόνος αναφοράς 26/06/18 είκτες Απασχόλησης, Ωρών εργασίας και Αµοιβών Α τρίµηνο 2018 28/06/18 Απογραφή Μονάδων Υγείας ΠΕ Υ 2016 28/06/18 είκτες Τιµών Παραγωγού στις Υπηρεσίες Α τρίµηνο 2018 28/06/18 Έρευνα Οικογενειακών Προϋπολογισµών 2017 28/06/18 Έρευνες Ζωικού Κεφαλαίου (Χοίρων - Βοοειδών - Προβάτων - Αιγών) 2017 28/06/18 Οδικά Τροχαία Ατυχήµατα Απρίλιος 2018 29/06/18 είκτες Τιµών Αµοιβής Συντελεστών Παραγωγής στη Γεωργία - Κτηνοτροφία 2017 29/06/18 είκτης Κύκλου Εργασιών στο Λιανικό Εµπόριο Απρίλιος 2018 29/06/18 είκτης Τιµών Παραγωγού στη Βιοµηχανία Μάιος 2018 29/06/18 Οδικές Εµπορευµατικές Μεταφορές ' τρίµηνο 2017 Μ Ε Τ Ο Χ Η Μ Ε Ρ. Α Π Ο Δ Ο Σ Η Η Μ Ε Ρ. Α Π Ο Κ Ο Π Η Σ Μ Ε Ρ ΙΣ Μ Α Α Ρ Α ΙΓ 6, 5 2 % 2 2 / 0 5 / 2 0 1 8 0, 5 5 Γ Ρ ΙΒ 3, 7 1 % 2 3 / 0 3 / 2 0 1 8 0, 3 6 Ε Ε Ε Κ 1, 8 8 % 2 8 / 0 6 / 2 0 1 8 0, 5 4 Ε Λ Λ 4, 6 0 % 0 8 / 0 3 / 2 0 1 8 0, 6 7 Ε Λ Π Ε 5, 4 7 % 0 2 / 0 7 / 2 0 1 8 0, 2 5 Ε Λ Τ Ρ Α Κ 2 3,7 6 % 2 1 / 0 2 / 2 0 1 8 0, 6 0 Ε Ν Τ Ε Ρ 4, 3 3 % 2 0 / 0 7 / 2 0 1 7 0, 1 3 Ε Υ Δ Α Π 3, 6 4 % 2 2 / 0 6 / 2 0 1 8 0, 2 0 Ε Υ Α Π Σ 4, 5 5 % 2 8 / 0 6 / 2 0 1 8 0, 2 2 Ε Υ Π ΙΚ 3, 4 4 % 3 0 / 0 5 / 2 0 1 8 0, 1 2 ΙΝ Τ Ε Ρ Κ Ο 6, 3 5 % 0 5 / 0 6 / 2 0 1 8 0, 3 1 Κ Α Ρ Ε Λ 3, 3 1 % 2 4 / 0 7 / 2 0 1 7 9, 2 0 Κ Ρ Ι- Κ Ρ Ι 2, 2 4 % 1 7 / 0 8 / 2 0 1 7 0, 0 9 Λ Υ Κ 1 1,7 6 % 0 8 / 0 6 / 2 0 1 8 0, 1 0 Μ Ο Η 7, 3 2 % 2 6 / 0 6 / 2 0 1 8 1, 0 0 Μ Π Ε Λ Α 2, 5 5 % 2 6 / 0 3 / 2 0 1 8 0, 1 7 Ο Λ Θ 0, 6 5 % # N / A N / A 0, 1 6 Μ Υ Τ ΙΛ 3, 6 9 % 1 1 / 0 6 / 2 0 1 8 0, 3 2 Ο Π Α Π 4, 1 4 % 0 7 / 0 5 / 2 0 1 8 0, 3 0 Ο Τ Ε 3, 2 2 % 2 8 / 0 6 / 2 0 1 8 0, 3 5 Ο Τ Ο Ε Λ 4, 6 2 % 1 7 / 0 5 / 2 0 1 8 1, 1 0 Π Α Ν Γ Α Ι Α 5, 4 4 % 0 8 / 0 5 / 2 0 1 8 0, 1 3 Π Λ Α ΙΣ ΙΟ 1, 7 2 % 2 9 / 0 5 / 2 0 1 8 0, 0 7 Π Λ Α Θ 2, 0 2 % 1 8 / 0 5 / 2 0 1 8 0, 0 5 Σ Α Ρ 1, 8 7 % 2 4 / 0 5 / 2 0 1 8 0, 1 4 Τ Ε Ν Ε Ρ Γ Α 0, 7 9 % 0 2 / 0 7 / 2 0 1 8 0, 2 2 Τ Ι Τ Κ 0, 2 5 % 2 6 / 0 6 / 2 0 1 8 0, 5 3 ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ Εταιρεία Ηµεροµηνία Εταιρεία Ηµεροµηνία ΦΙΕΡΑΤΕΞ ΑΦΟΙ ΑΝΕΖΟΥΛΑΚΗ Α.Ε. 29/06/2018 ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε 29/06/2018 ΑΙΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΑΒΕΕ 29/06/2018 ΕΛ.. ΜΟΥΖΑΚΗΣ Α.Ε.Β.Ε.Μ. & Ε 29/06/2018 Ε. ΠΑΙΡΗΣ Α.Β.Ε.Ε ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ 29/06/2018 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΒΙΟΤΕΡ Α.Ε. 29/06/2018 ΕΛ.ΤΕΧ. ΑΝΕΜΟΣ Α.Ε. 29/06/2018 Ν. ΒΑΡΒΕΡΗΣ-MODA BAGNO Α.Ε. 29/06/2018 TRASTOR Α.Ε.Ε. 29/06/2018 ΑΛΚΟ ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε.Ε. 29/06/2018 REDS Α.Ε. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 29/06/2018 ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ Ε.Α.Ε 29/06/2018 MEDICON ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 29/06/2018 ΑΤΤΙΚΕΣ ΕΚ ΟΣΕΙΣ Α.Ε. 29/06/2018 ΜΠΗΤΡΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε. 29/06/2018 M.L.S. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. 29/06/2018 ΕΚΤΕΡ Α.Ε 29/06/2018 UNIBIOS Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ 29/06/2018 ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Α.Ε. 29/06/2018 ΙΝΤΡΑΚΟΜ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤOΧΩΝ 29/06/2018 QUALITY AND RELIABILITY Α.Β.Ε.Ε. 29/06/2018 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΟΣ Α.Ε. 29/06/2018 ΡΕΒΟΪΛ Α.Ε.Ε.Π 29/06/2018 ΑΦΟΙ Χ. ΚΟΡ ΕΛΛΟΥ Α.Ε.Β.Ε. 29/06/2018 ΒΑΡΒΑΡΕΣΟΣ Α.Ε 29/06/2018 ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ ΠΡΟΦΙΛ Α.Ε. 29/06/2018 ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε 29/06/2018 EPSILON NET Α.Ε 29/06/2018 ΟΥΡΟΣ Α.Ε. 29/06/2018 ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ ΣΠΥΡΟΥ Α.Ε.Β.Ε 29/06/2018 FLEXOPACK Α.Ε.Β.Ε.Π. 29/06/2018 F.G. EUROPE Α.Ε. 29/06/2018 ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. 29/06/2018 ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ Α.Ε. 29/06/2018 ΕΙ ΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Ε. 29/06/2018 Forthnet A.E. 29/06/2018

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΙΑΡΘΡΩΣΗ Αγορά εσωτερικού Αναστάσιος Σταµατόπουλος, Ιωάννης Βλαχάκης, ηµήτριος Τζάνας, Εµµανουήλ Στάικος, Νεκτάριος Ιωάννου, Αλεξάνδρα Βοϊλή ιεθνείς αγορές Παναγιώτης ουκέλης, ηµήτριος Μούρκας Ιωάννης Βλαχάκης Θεσµικοί επενδυτές Αναστάσιος Σταµατόπουλος, Εµµανουήλ Στάικος Εξυπηρέτηση πελατείας Ευαγγελία Κουνιάρη Ελένη Γιαννακοπούλου Παράγωγα Νικόλαος Αλευροµάγειρας, Νικόλαος Γιαννόπουλος Σηµαντικές Γνωστοποιήσεις Πιστοποίηση Αναλυτών Η Κύκλος Χρηµατιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. βεβαιώνει ότι οι απόψεις σχετικά µε εταιρίες και µετοχές που εµπεριέχονται στο παρόν σηµείωµα αντικατοπτρίζουν αποκλειστικά και µόνο προσωπικές απόψεις των αναλυτών και ότι κανένα τµήµα της χρηµατικής τους αποζηµίωσης δεν συνδέεται και ούτε πρόκειται να συνδεθεί άµεσα ή έµµεσα µε τις συγκεκριµένες συστάσεις ή απόψεις τους. Η χρηµατική αποζηµίωσή τους, επίσης, δεν σχετίζεται µε καµία υπηρεσία επενδυτικής τραπεζικής που έχει τυχόν παρασχεθεί από την Κύκλος Χρηµατιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. Γνωστοποιήσεις για την εταιρία Η Κύκλος Χρηµατιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. και οι εργαζόµενοι της ενδέχεται να προβαίνουν σε κάθε είδους νόµιµες συναλλαγές επί µετοχών των αναφεροµένων εταιριών για ίδιο λογαριασµό ή για λογαριασµό τρίτων ή και να παρέχουν τις υπηρεσίες τους στους εκδότες των µετοχών αυτών. Συνεπώς, οι επενδυτές θα πρέπει να λαµβάνουν υπόψη τους ότι είναι πιθανόν να υπάρχει σύγκρουση συµφερόντων η οποία θα µπορούσε να επηρεάσει την αντικειµενικότητα της ανάλυσης. Η Κύκλος Χρηµατιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. δεν αναλαµβάνει ευθύνη για επενδυτικές αποφάσεις βασισµένες στα κείµενα ή τις αξιολογήσεις του παρόντος. Σηµαντικές Γνωστοποιήσεις Το περιεχόµενο των παραπάνω αναλύσεων, απόψεων, εκτιµήσεων, κρίσεων δεν έχει αποσταλεί στις αναφερόµενες εταιρίες και εκφράζει την άποψη του αναλυτή κατά την ηµεροµηνία σύνταξης της ανάλυσης / πρωινής ενηµέρωσης / εβδοµαδιαίας στρατηγικής και υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προηγούµενη προειδοποίηση. Η ανανέωση των αναλύσεων των επιµέρους αναφερόµενων εταιριών γίνεται σε µη προκαθορισµένες ηµεροµηνίες αναλόγως µε τις εταιρικές ανακοινώσεις και τις εξελίξεις που αφορούν τον κλάδο ή την αγορά και που ενδέχεται να έχουν σηµαντική επίδραση στις απόψεις ή συστάσεις που αναφέρονται στο παρόν σηµείωµα. Η ανάλυση / πρωινή ενηµέρωση / εβδοµαδιαία στρατηγική εκπονήθηκε από το τµήµα ανάλυσης µε απόλυτη εχεµύθεια και εµπιστευτικότητα χωρίς τη συµµετοχή στελεχών εκτός του τµήµατος αυτού και δηµοσιοποιήθηκε µετά την ολοκλήρωσή της ταυτοχρόνως στο κοινό και τα στελέχη της εταιρίας. ήλωση Αποποίησης Το παρόν δεν αποτελεί προτροπή για την αγορά, πώληση ή/και διακράτηση αξιών και αποσκοπεί στην ενηµέρωση των επενδυτών. εν επιτρέπεται να αναπαραχθεί, αποθηκευτεί σε σύστηµα από το οποίο µπορεί να ανακτηθεί, ή να διαβιβαστεί περαιτέρω, σε οποιαδήποτε µορφή ή µε οποιοδήποτε µέσο, ηλεκτρονικό, µηχανικό, φωτοτυπικό, µαγνητοφωνικό ή άλλο, εν όλω ή εν µέρει, σε κανένα πρόσωπο, για οποιοδήποτε λόγο ή/και σκοπό χωρίς την προηγούµενη έγγραφη άδεια της ΚΥΚΛΟΣ ΑΧΕΠΕΥ. Το παραπάνω έγγραφο δηµιουργήθηκε από το Τµήµα Ανάλυσης, τηλ. 210-3364300, fax. 210-3239122, e-mail: analysis@cyclos.gr. (Πηγή ειδήσεων : www.euro2day.gr, www.ase.gr, www.insider.gr, www.naftemporiki.gr, www.liberal.gr, www.capital.gr www.tovima.gr www.kathimerini.gr, www.newmoney.gr, www.bankingnews.gr, www.mononews.gr, www.protothema.gr, reporter.gr, amna.gr )