.Ε.Π.Ε.Υ. 425.03 Παρασκευή, 1 Μαρτίου 2019 είκτες Κλείσιµο %Ηµ. %YTD Γενικός 707,51 1,76% 15,4% FTSE/ASE LARGE CAP 1.835,87 1,03% 14,1% FTSE/ASE MID CAP 1.121,95 0,90% 15,1% FTSE/ASE 80 151,12 0,00% 0,0% Τράπεζες 545,99 9,25% 24,2% Τηλεπικοινωνίες 3.069,12-0,45% 17,1% Κατασκευές-Υλικά 2.714,31-1,54% 5,1% Πετρέλαιο & Αέριο 5.046,93-0,93% 3,8% Κοινής Ωφέλειας 2.070,34-0,22% 17,7% Τροφίµων & Ποτών 11.016,46-1,35% 9,0% Στατιστικά Μετοχές Ανοδικές Καθοδικές Σταθερές Στατιστικά Αξία Συναλλαγών ( σε εκατ.) Μεταβολή Αξίας Συναλλαγών Κεφαλαιοποίηση ( σε δις.) Κεφαλαιοποίηση/ΑΕΠ 2016 Παράγωγα FTSE-20 60 34 45 28/02/19 27/02/19 108 41 167% 50,5 50,2 29% % Premium ASE ADEX (Discount) Μάρτιος 2019 1.835,87 1.833,50-0,13 Απρίλιος 2019 1.835,87 1.840,00 0,22 Μάιος 2019 1.835,87 1.856,25-0,11 Μεγαλύτερη Άνοδος Μετοχή Κλείσιµο % ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (ΚΟ) 1,23 23,00 ATTICA BANK (ΚΟ) 0,14 12,54 ΕΘΝΙΚΗ (ΚΟ) 1,59 9,28 EUROBANK ERGASIAS (KO) 0,67 9,05 ALPHA BANK (ΚΟ) 1,24 6,90 Μεγαλύτερη Πτώση Μετοχή Κλείσιµο % JUMBO Α.Ε.Ε.(ΚO) 14,30-4,03 ΤΙΤΑΝ (ΚΟ) 19,26-2,73 Κ.Λ.Μ. Α.Ε. 0,70-2,22 ΕΛ.ΤΕΧ. ΑΝΕΜΟΣ ΑΕ (ΚΟ) 1,99-1,97 ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ (ΚO) 4,92-1,60 Υψηλ. Όγκος Συν/γών Μετοχή Τεµάχια % EUROBANK ERGASIAS (KO) 21.564.080 9,05 ALPHA BANK (ΚΟ) 19.763.576 6,90 ΕΘΝΙΚΗ (ΚΟ) 13.563.607 9,28 ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (ΚΟ) 8.080.639 23,00 ΟΤΕ(ΚΟ) 945.751-0,45 Υψηλ. Αξία Συν/γών Μετοχή Ευρώ % ΟΤΕ(ΚΟ) 10.587.682-0,45 ALPHA BANK (ΚΟ) 23.726.173 6,90 ΕΘΝΙΚΗ (ΚΟ) 21.071.063 9,28 EUROBANK ERGASIAS (KO) 13.768.665 9,05 ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ (ΚO) 5.345.932 2,34 Σχόλιο Ηµέρας Άνοδο κατά 1,76% κατέγραψε ο Γενικός είκτης του Χ.Α. στη χτεσινή τελευταία για το Φεβρουάριο συνεδρίαση κλείνοντάς στις 707,51 µονάδες (+15,36% από την αρχή του έτους, +24,19% για τον τραπεζικό δείκτη). Παράλληλα, η αξία των συναλλαγών εκτοξεύθηκε καθώς διαµορφώθηκε στα 120,1 εκ. ευρώ (58% οι τράπεζες) που αποτελεί τη ψηλότερη επίδοση για το τελευταίο τρίµηνο µε το rebalancing µε την αλλαγή σταθµίσεων στον MSCI να συµβάλει θετικά Η αγοραστική διάθεση για τραπεζικούς τίτλους ήταν αισθητή από το ξεκίνηµα και κλιµακώθηκε σε όλη τη διάρκεια της συνεδρίασης καθώς οι επενδυτές εξωτερικού, κυρίως, προεξοφλούν τη θετική έκβαση ως προς το αποτέλεσµα του Eurogroup Μαρτίου αλλά και την έκδοση 10ετούς οµολόγου στο εγγύς µέλλον µε τις αποδόσεις των 10ετών να υποχωρούν περισσότερο (στο 3,63%), ενώ θετικά λειτούργησε η εκτίµηση της Κοµισιόν ότι δεν απαιτούνται πλέον ανακεφαλαιοποιήσεις στις τράπεζες. Έτσι, ο τραπεζικός δείκτης (+9,25%) κατέγραψε υψηλά κέρδη µε την Πειραιώς (+23%) να υπεραποδίδει. Κέρδη ακόµη κατέγραψε ο ΟΠΑΠ (+1,24%), ο Μυτιλαηναίος (+2,34%), η ΕΧΑΕ (+4,50%), ο ΟΛΠ (+2,85%) και η Grivalia (+4,36%). Στον αντίποδα, απώλειες σηµείωσε ο Άνεµος (-1,97%) και η Aegean. Απολογιστικά, 57 µετοχές κατέγραψαν κέρδη έναντι 29 που υποχώρησαν. Η έκρηξη των συναλλαγών σε επίπεδα πάνω από 100 εκ. ευρώ αποτέλεσε ευχάριστη έκπληξη για την επενδυτική κοινότητα και ουδείς πλέον µπορεί να αποκλείσει το ενδεχόµενο συνέχισης και κατά την τελευταία ηµέρα της εβδοµάδος, µε τη Moody s να γνωστοποιεί την έκθεσή της για την πιστοληπτική ικανότητα της ελληνικής οικονοµίας αργά το βράδυ. Επιχειρηµατικά Νέα Κρητών Άρτος: Στο 79,5% αυξήθηκε το ποσοστό της SwitzGroup. Eurobank: Στο 5,23% ανήλθε η συµµετοχή της RWC. Πρόστιµα-µαµούθ που συνολικά ξεπερνούν τα 20 εκατ. επέβαλε η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς για την υπόθεση της Folli Follie. Στα 15 εκατ. τα πρόστιµα σε Τζώρτζη και Γιώργο Κουτσολιούτσο. Η Ε.Κ. θα υποβάλλει µηνυτήρια αναφορά στον αρµόδιο Εισαγγελέα. Αποδέχεται η ΕΗ νέα αποτίµηση για τις λιγνιτικές µονάδες. Επαφές µε επενδυτές από ΗΠΑ, Ρωσία και Κίνα αποκαλύπτει ο Μ. Παναγιωτάκης σε επιστολή του στην Κοµισιόν. Ζητά να υπάρξει από τις Βρυξέλλες «θετικό σήµα» στο θέµα του Μηχανισµού Επάρκειας Ισχύος. ΕΛΠΕ: Ιστορικά υψηλά παραγωγής (15,5 εκ. τόννοι) και εξαγωγών (9,4 εκ τόννοι) το 2018. Τα κέρδη του οµίλου κινήθηκαν πτωτικά και ανήλθαν στα 215 εκατ. καθώς επηρεάστηκαν από την αποτίµηση αποθεµάτων στο δ 3µηνο. Τα Συγκρίσιµα Καθαρά Κέρδη έφτασαν στα 296 εκατ. (-20%). Στα 0,75 το µέρισµα. Αµετάβλητος σε ετήσια βάση ο δείκτης τιµών παραγωγού στη βιοµηχανία. Σε συγκριση µε τον δείκτη του εκεµβρίου 2018, ο Γενικός είκτης παρουσίασε αύξηση 1,0%. Έντεκα κίτρινες κάρτες ΕΚΤ στο νέο νόµο Κατσέλη. ιαβούλευση µε την ΤτΕ και διορθώσεις ζητά η Κεντρική Τράπεζα από την κυβέρνηση για το σχέδιο προστασίας της α' κατοικίας. Οι ανησυχίες, που αφορούν το αρχικό σχέδιο της κυβέρνησης, σχετίζονται µε τις επιπτώσεις στις τράπεζες, την κουλτούρα πληρωµών και τα παράλληλα πλαίσια προστασίας. Ο Γενικός είκτης Όγκου του λιανικού εµπορίου κατά τον µήνα εκέµβριο 2018, σε σύγκριση µε τον αντίστοιχο δείκτη του εκεµβρίου 2017, παρουσίασε αύξηση 0,7%.
ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΔΕΙΚΤΕΣ ΤΙΜΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ %YTD ΟΜΟΛΟΓΑ ΑΠΟΔΟΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΑΜΕΡΙΚΗ ΗΠΑ MSCI WORLD 2085,84-0,30% 10,72% US 10 Year 2,72% 0,00% MSCI EMERGING 1050,95-0,97% 8,82% ΗΝ. ΒΑΣΙΛΕΙΟ S&P 500 2784,49-0,28% 11,08% UK 10 Year 1,30% 2,20% DOW JONES 25916,00-0,27% 11,10% ΕΥΡΩΠΗ NASDAQ 100 7097,53-0,27% 12,13% EU 10 Year 0,18% 0,00% BRAZIL IBOVESPA 95584,35-1,77% 8,76% ΙΑΠΩΝΙΑ ΕΥΡΩΠΗ JP 10 Year -0,02% 0,00% EURO STOXX 50 3298,26 0,47% 9,89% STOXX 600 372,80 0,06% 10,41% DAX 30 11515,64 0,25% 9,06% ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΡΑΤΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΑ FTSE 100 7074,73-0,46% 5,15% GR 10 Year 3,66% 0,00% CAC 40 5240,53 0,29% 10,78% GR 15 Year 4,24% 0,00% IBEX 35 9277,70 0,72% 8,64% GR 20 Year 4,54% 0,00% SWISS MARKET 9388,94-0,25% 11,38% RUSSIAN RTSI $ 1188,28 0,00% 11,56% ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΑ ΛΗΞΗ TURKEY BIST 100 104529,93 0,00% 14,53% ΟΠΑΠ 2,84% -0,51% 21/03/2022 ΑΣΙΑ ΕΛΠΕ 1,12% 0,00% 04/07/2019 NIKKEI 225 21602,69 1,02% 7,93% HOUSEMARKET 3,89% 0,00% 04/10/2021 HANG SENG 28769,85 0,48% 11,31% OTE 0,79% 0,00% 09/07/2020 SHANGHAI COMP. 2994,005 1,80% 20,05% ΕΗ 6,32% 0,00% 01/05/2019 ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΤΗΤΑ MLS 5,13% 0,00% 31/08/2022 CBOE VIX #ΟΝΟΜΑ? #ΟΝΟΜΑ? ####### MOTOR OIL 2,68% 0,00% 01/04/2022 VSTOXX #ΟΝΟΜΑ? #ΟΝΟΜΑ? ####### ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ (ΣΜΕ) ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ ΤΙΜΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ %YTD CRUDE OIL 57,22 0,49% 25,20% EUR/USD 1,137 0,00% -0,86% BRENT OIL 66,31-0,41% 23,27% EUR/GBP 0,857 0,00% 4,78% NATURAL GAS 2,812 0,46% 4,29% EUR/CHF 1,135 0,00% -0,84% GOLD 1316,10-0,39% 1,83% EUR/JPY 126,67 0,00% -1,01% SILVER 15,63-0,84% -0,13% EUR/AUD 1,603 0,00% 1,51% COPPER 6506,50 0,21% 9,12% ΙΕΘΝΕΙΣ ΑΓΟΡΕΣ Αγορά Μετοχών Στη Wall Street, o Dow Jones υποχώρησε 0,27% ή 70 µονάδες στις 25.916, ο S&P 500 κατέγραψε κέρδη 0,28% στις 2.784 µονάδες και ο Nasdaq κινήθηκε υψηλότερα 0,29% στις 7.532 µονάδες. Στα ευρωπαϊκά χρηµατιστήρια, ο δείκτης Stoxx 600 ενισχύθηκε µόλις 0,06% στις 372 µονάδες. Στο Λονδίνο, ο δείκτης FTSE 100 σηµείωσε πτώση 0,46% στις 7.074 µονάδες, στη Φρανκφούρτη ο δείκτης DAX κινήθηκε υψηλότερα 0,25% στις 11.515 µονάδες και στο Παρίσι ο CAC 40 κατέγραψε κέρδη 0,29% στις 5.240 µονάδες. Παράλληλα, στα χρηµατιστήρια του ευρωπαϊκού νότου, ο δείκτης IBEX της Μαδρίτης κατέγραψε άνοδο 0,72% στις 9.277 µονάδες και ο δείκτης MIB στο Μιλάνο σηµείωσε κέρδη 0,78% στις 20.659 µονάδες. Οικονοµικά στοιχεία - ιεθνείς εξελίξεις Με ανοδικό πρόσηµο κινήθηκαν οι ευρωαγορές παρά το ναυάγιο στις συζητήσεις ΗΠΑ- Βόρειας Κορέας. Χαµηλότερα κινήθηκε η Wall Street. Αιτία του ναυαγίου ήταν οι κυρώσεις εναντίον τους, όπως σηµείωσε ο Ντόναλντ Τραµπ. «Ήθελαν να αρθούν εντελώς οι κυρώσεις», είπε χαρακτηριστικά, λέγοντας ότι η Βόρεια Κορέα ήταν πρόθυµη να κάνει κάποιες παραχωρήσεις, αλλά όχι αυτές που οι Ηνωµένες Πολιτείες επιθυµούσαν.
Η Αµερικανική Οικονοµία επιβραδύνθηκε λιγότερο από ότι ανέµεναν οι αναλυτές το τελευταίο τρίµηνο του έτους. Όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Εµπορίου, η Οικονοµία αναπτύχθηκε µε ρυθµό 2,6% το τέταρτο τρίµηνο του 2018, από 3,4% την περίοδο από τον Ιούλιο ως τον Σεπτέµβριο. Οι αναλυτές που συµµετείχαν σε δηµοσκόπηση του Reuters ανέµεναν ότι το ΑΕΠ θα αυξανόταν κατά 2,3%. Για το σύνολο του έτους το ΑΕΠ των ΗΠΑ αυξήθηκε κατά 2,9%. Πρόκειται για την καλύτερη επίδοση από το 2015. O αριθµός των ατόµων στις Ηνωµένες Πολιτείες που έκανε αίτηση για επιδόµατα ανεργίας αυξήθηκε στις 225.000, την εβδοµάδα που ολοκληρώθηκε στις 23 Φεβρουαρίου. Οι οικονοµολόγοι ανέµεναν να φτάσουν στις 220.000. Με τον πιο αργό ρυθµό του τελευταίου έτους αναπτύχθηκε η Οικονοµία της Ινδίας το τρίτο τρίµηνο του 2018. Κατά τη διάρκεια του διαστήµατος Οκτωβρίου - εκεµβρίου το ΑΕΠ αυξήθηκε κατά 6,6%. ηµοσκόπηση του Reuters προέβλεπε ανάπτυξη 6,9%, σε σύγκριση µε το αναθεωρηµένο 7% για το διάστηµα Ιουλίου - Σεπτεµβρίου. Η Κυβέρνηση αναθεώρησε επίσης τις εκτιµήσεις της για το 2018-2019 στο 7%, από 7,2% προηγουµένως. ύο σηµαντικές τροπολογίες που υπερψηφίστηκαν από το Βρετανικό Κοινοβούλιο αποκλείουν, στην ουσία, το ενδεχόµενο ενός Brexit χωρίς συµφωνία, κάτι που δίνει ελπίδες στην Τερέζα Μέι για υπέρβαση του αδιεξόδου µε τις Βρυξέλλες. O δείκτης τιµών καταναλωτή, εναρµονισµένος για να µπορεί να συγκριθεί µε τις υπόλοιπες Χώρες της Ευρωζώνης, ενισχύθηκε κατά 1,7% σε ετήσια βάση, τον Φεβρουάριο, στη Γερµανία, όπως και τον Ιανουάριο. Σύµφωνα µε τα προκαταρκτικά στοιχεία που δηµοσιεύει το Reuters, ήταν σε ευθυγράµµιση µε τις προβλέψεις των αναλυτών. Σε µηνιαία βάση, ο εναρµονισµένος πληθωρισµός διαµορφώθηκε στο 0,5%, έναντι πρόβλεψης για 0,6%. Οικονοµικό Ηµερολόγιο Παρασκευή Χώρα Ώρα Γεγονός Εκτίµηση ΕΥΡΩΖΩΝΗ 9:00 E U R G e r m a n R e ta il S a le s (Y o Y ) (J A N ) ΕΥΡΩΖΩΝΗ 10:55 E U R G e r m a n U n e m p lo ym e n t C h a n g e (0 0 0 's) (FE B ) ΕΥΡΩΖΩΝΗ 10:55 E U R G e r m a n U n e m p lo ym e n t C la im s R a te s.a. (F E B ) ΕΥΡΩΖΩΝΗ 11:30 G B P N e t C o n su m e r C re d it (J A N ) ΒΡΕΤΑΝΙΑ 11:30 G B P N e t L e n d in g S e c. o n D w e llin g s (JA N ) ΒΡΕΤΑΝΙΑ 11:30 G B P M o r tg a g e Ap p r o v a ls (J A N ) ΒΡΕΤΑΝΙΑ 11:30 G B P M a r k it U K P M I M a n u fa c tu rin g s.a. (F E B ) ΕΥΡΩΖΩΝΗ 12:00 E U R Ita lia n A n n u a l G r o ss D om e s tic P r o d u c t (2 0 1 8 ) ΕΥΡΩΖΩΝΗ 12:00 E U R E u r o -Z o n e U n e m p lo y m e n t R a te (J A N ) ΕΥΡΩΖΩΝΗ 12:00 E U R E u r o -Z o n e C on s u m e r P r ic e In d e x C ore (Y o Y ) (F ΕΥΡΩΖΩΝΗ 12:00 E U R E u r o -Z o n e C on s u m e r P r ic e In d e x E s tim a te (Y o Y ΗΠΑ 15:30 U S D B E A to R e le a se D e c. in c o m e /s p e n d in g & J a n in c ΗΠΑ 15:30 U S D P e r s o n a l In c o m e (J A N ) ΗΠΑ 15:30 U S D P e r s o n a l S p e n d in g (D E C ) ΗΠΑ 15:30 U S D R e a l P e r s o n a l S p e nd in g (D E C ) ΗΠΑ 15:30 U S D P C E C o r e (M o M ) (D E C ) ΗΠΑ 15:30 U S D P C E C o r e (Y o Y ) (D E C ) ΗΠΑ 17:00 U S D IS M M a n u fa c turing (F E B ) ΗΠΑ 17:00 U S D IS M E m p lo y m e nt (F E B ) ΗΠΑ 17:00 U S D IS M P r ic e s P a id (F E B ) ΗΠΑ 17:00 U S D U. o f M ic h. S e n tim e n t (F E B F ) ΗΠΑ 20:00 U S D B a k e r H u g h e s U.S. R ig C o u n t (M A R 0 1 )
Γενικός είκτης Χ.Α. Η αγορά µετά από µια µεγάλης διάρκειας συσσώρευση τιµών δηµιούργησε τοπική βάση µέσα σε ένα περιβάλλον πολύ χαµηλού όγκου συναλλαγών. Έτσι, και σε συνδυασµό µε το πολύ καλό κλίµα στις διεθνείς αγορές στο ξεκίνηµα του νέους έτους, αντέδρασε έντονα ανοδικά διασπάζοντας και την ανθεκτική µέχρι πρόσφατα πολύ σηµαντική αντίσταση στη ζώνη των 652-657µ. Επόµενη αντίσταση είναι οι 703µ. Όµως σε αυτό πλέον το χρονικό σηµείο τόσο η ελληνική όσο και οι βασικές διεθνείς αγορές τεχνικά βρίσκονται σε υπεραγορασµένα επίπεδα ενώ συγχρόνως πολλά µέτωπα παραµένουν ανοικτά (Brexit, δασµοί, κλπ). Εποµένως οι αγορές είναι ευάλωτες σε ένα πισωγύρισµα το µέγεθος του οποίου θα εξαρτηθεί και από τις εξελίξεις στο πολιτικό και οικονοµικό επίπεδο. Ο MACD στο Γ διατηρεί το σήµα αγοράς. Κρίσιµες ηµεροµηνίες για το 2019 1 Μαρτίου 2019 : Ανακοίνωση αξιολόγησης της ελληνικής πιστοληπτικής ικανότητας από τη Moody s 26 Απριλίου 2019: Ανακοίνωση αξιολόγησης της ελληνικής πιστοληπτικής ικανότητας από την S&P 3 Μαΐου 2019 : Ανακοίνωση αξιολόγησης της ελληνικής πιστοληπτικής ικανότητας από τη DBRS 14 Μαΐου 2019: Εξαµηνιαία Επανεξέταση MSCI (Ηµεροµηνία εφαρµογής 3 Ιουνίου 2019) 2 Αυγούστου 2019 : Ανακοίνωση αξιολόγησης της ελληνικής πιστοληπτικής ικανότητας από την Fitch 12 Αυγούστου 2019: Τριµηνιαία Αναθεώρηση MSCI (Ηµεροµηνία εφαρµογής 2 Σεπτεµβρίου 2019) 23 Αυγούστου 2019: Ανακοίνωση αξιολόγησης της ελληνικής πιστοληπτικής ικανότητας από τη Moody s. 25 Οκτωβρίου 2019: Ανακοίνωση αξιολόγησης της ελληνικής πιστοληπτικής ικανότητας από την S&P 1 Νοεµβρίου 2019 : Ανακοίνωση αξιολόγησης της ελληνικής πιστοληπτικής ικανότητας από τη DBRS 7 Νοεµβρίου 2019: Εξαµηνιαία αναθεώρηση MSCI (Ηµεροµηνία εφαρµογής 27 Νοεµβρίου 2019)
Οικονοµικό Ηµερολόγιο Εβδοµάδας Ηµεροµηνία Τίτλος Χρόνος αναφοράς 18/02/19 ύναµη του Ελληνικού Εµπορικού Στόλου εκέµβριος 2018 19/02/19 είκτης Κύκλου Εργασιών στη Βιοµηχανία εκέµβριος 2018 22/02/19 είκτες Κύκλου Εργασιών στον Τοµέα των Αυτοκινήτων τρίµηνο 2018 22/02/19 είκτης Κύκλου Εργασιών στο Χονδρικό Εµπόριο τρίµηνο 2018 22/02/19 είκτης Τιµών Υλικών Κατασκευής Νέων κτηρίων Κατοικιών Ιανουάριος 2019 22/02/19 Πίνακες Προσφοράς και Χρήσεων, Πίνακες Εισροών - Εκροών 2015 28/02/19 είκτης Κύκλου Εργασιών στο Λιανικό Εµπόριο εκέµβριος 2018 28/02/19 είκτης Τιµών Παραγωγού στη Βιοµηχανία Ιανουάριος 2019 28/02/19 Ναυτολογηθέντες Έλληνες Ναυτικοί 2018 28/02/19 Οδικά Τροχαία Ατυχήµατα εκέµβριος 2018 Μ ΕΤΟ ΧΗ Μ ΕΡ. Α Π Ο ΔΟΣΗ Η Μ ΕΡ. ΑΠ Ο ΚΟΠ Η Σ Μ ΕΡ ΙΣΜ Α Α ΡΑ ΙΓ 7,0 5% 22/05 /2 018 0,55 ΓΡΙΒ 3,5 7% 30/01 /2 019 0,42 ΕΕΕΚ 1,8 3% #N /A N /A 0,57 Ε Λ Λ # ΤΙΜ Η! 08/03 /2 018 0,67 Ε Λ Π Ε 9,3 4% #N /A N /A 0,25 Ε Ν ΤΕΡ 3,6 1% 19/07 /2 018 0,13 Ε ΥΔ Α Π 3,5 8% 22/06 /2 018 0,20 Ε Υ Α Π Σ 4,9 6% 28/06 /2 018 0,22 ΕΥΠ ΙΚ 3,2 9% 30/05 /2 018 0,12 ΙΝ ΤΕΡ ΚΟ 5,3 4% 05/06 /2 018 0,31 ΚΑ ΡΕ Λ 3,6 2% 23/07 /2 018 9,20 Κ ΡΙ-ΚΡ Ι 2,5 6% 23/08 /2 018 0,12 Λ Υ Κ 12,29 % 08/06 /2 018 0,10 Μ Ο Η 6,2 9% 10/12 /2 018 0,35 Μ Π ΕΛ Α 2,7 1% 13/12 /2 018 0,22 Ο Λ Θ 1,8 1% 05/07 /2 018 0,45 Μ Υ Τ ΙΛ 3,5 2% 11/06 /2 018 0,32 Ο Π Α Π 4,4 4% 12/10 /2 018 0,10 Ο ΤΕ 4,1 1% #N /A N /A 0,46 Ο Τ Ο ΕΛ 4,9 1% 17/05 /2 018 1,10 Π Α Ν ΓΑ ΙΑ 3,6 6% 20/12 /2 018 0,09 Π Λ Α ΙΣ ΙΟ 1,6 7% 29/05 /2 018 0,07 Π Λ Α Θ 2,0 9% 18/05 /2 018 0,05 Σ Α Ρ 1,9 2% 24/05 /2 018 0,14 Τ ΕΝ ΕΡ ΓΑ # ΤΙΜ Η! 07/01 /2 019 0,30 ΤΙΤΚ 0,2 7% 26/06 /2 018 0,53 ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ Εταιρεία Ηµεροµηνία Εταιρεία Ηµεροµηνία ΚΡΗΤΩΝ ΑΡΤΟΣ Α.Ε.Β.Ε. 28/02/2019 ΚΕΡΑΜΕΙΑ-ΑΛΛΑΤΙΝΗ Α.Ε. 18/03/2019 BRIQ PROPERTIES Α.Ε.Ε.Α.Π. 19/03/2019 MERMEREN KOMBINAT A.D. PRILEP 19/03/2019 ΠΕΡΣΕΥΣ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΙ ΙΚΗΣ ΙΑΤΡΟΦΗΣ Α.Β.Ε.Ε 28/03/2019 ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ 01/04/2019
ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΙΑΡΘΡΩΣΗ Αγορά εσωτερικού Αναστάσιος Σταµατόπουλος, Ιωάννης Βλαχάκης, ηµήτριος Τζάνας, Εµµανουήλ Στάικος, Νεκτάριος Ιωάννου, Αλεξάνδρα Βοϊλή ιεθνείς αγορές Παναγιώτης ουκέλης, ηµήτριος Μούρκας Ιωάννης Βλαχάκης Θεσµικοί επενδυτές Αναστάσιος Σταµατόπουλος, Εµµανουήλ Στάικος Εξυπηρέτηση πελατείας Ελένη Γιαννακοπούλου Παράγωγα Νικόλαος Αλευροµάγειρας, Νικόλαος Γιαννόπουλος Σηµαντικές Γνωστοποιήσεις Πιστοποίηση Αναλυτών Η Κύκλος Χρηµατιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. βεβαιώνει ότι οι απόψεις σχετικά µε εταιρίες και µετοχές που εµπεριέχονται στο παρόν σηµείωµα αντικατοπτρίζουν αποκλειστικά και µόνο προσωπικές απόψεις των αναλυτών και ότι κανένα τµήµα της χρηµατικής τους αποζηµίωσης δεν συνδέεται και ούτε πρόκειται να συνδεθεί άµεσα ή έµµεσα µε τις συγκεκριµένες συστάσεις ή απόψεις τους. Η χρηµατική αποζηµίωσή τους, επίσης, δεν σχετίζεται µε καµία υπηρεσία επενδυτικής τραπεζικής που έχει τυχόν παρασχεθεί από την Κύκλος Χρηµατιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. Γνωστοποιήσεις για την εταιρία Η Κύκλος Χρηµατιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. και οι εργαζόµενοι της ενδέχεται να προβαίνουν σε κάθε είδους νόµιµες συναλλαγές επί µετοχών των αναφεροµένων εταιριών για ίδιο λογαριασµό ή για λογαριασµό τρίτων ή και να παρέχουν τις υπηρεσίες τους στους εκδότες των µετοχών αυτών. Συνεπώς, οι επενδυτές θα πρέπει να λαµβάνουν υπόψη τους ότι είναι πιθανόν να υπάρχει σύγκρουση συµφερόντων η οποία θα µπορούσε να επηρεάσει την αντικειµενικότητα της ανάλυσης. Η Κύκλος Χρηµατιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. δεν αναλαµβάνει ευθύνη για επενδυτικές αποφάσεις βασισµένες στα κείµενα ή τις αξιολογήσεις του παρόντος. Σηµαντικές Γνωστοποιήσεις Το περιεχόµενο των παραπάνω αναλύσεων, απόψεων, εκτιµήσεων, κρίσεων δεν έχει αποσταλεί στις αναφερόµενες εταιρίες και εκφράζει την άποψη του αναλυτή κατά την ηµεροµηνία σύνταξης της ανάλυσης / πρωινής ενηµέρωσης / εβδοµαδιαίας στρατηγικής και υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προηγούµενη προειδοποίηση. Η ανανέωση των αναλύσεων των επιµέρους αναφερόµενων εταιριών γίνεται σε µη προκαθορισµένες ηµεροµηνίες αναλόγως µε τις εταιρικές ανακοινώσεις και τις εξελίξεις που αφορούν τον κλάδο ή την αγορά και που ενδέχεται να έχουν σηµαντική επίδραση στις απόψεις ή συστάσεις που αναφέρονται στο παρόν σηµείωµα. Η ανάλυση / πρωινή ενηµέρωση / εβδοµαδιαία στρατηγική εκπονήθηκε από το τµήµα ανάλυσης µε απόλυτη εχεµύθεια και εµπιστευτικότητα χωρίς τη συµµετοχή στελεχών εκτός του τµήµατος αυτού και δηµοσιοποιήθηκε µετά την ολοκλήρωσή της ταυτοχρόνως στο κοινό και τα στελέχη της εταιρίας. ήλωση Αποποίησης Το παρόν δεν αποτελεί προτροπή για την αγορά, πώληση ή/και διακράτηση αξιών και αποσκοπεί στην ενηµέρωση των επενδυτών. εν επιτρέπεται να αναπαραχθεί, αποθηκευτεί σε σύστηµα από το οποίο µπορεί να ανακτηθεί, ή να διαβιβαστεί περαιτέρω, σε οποιαδήποτε µορφή ή µε οποιοδήποτε µέσο, ηλεκτρονικό, µηχανικό, φωτοτυπικό, µαγνητοφωνικό ή άλλο, εν όλω ή εν µέρει, σε κανένα πρόσωπο, για οποιοδήποτε λόγο ή/και σκοπό χωρίς την προηγούµενη έγγραφη άδεια της ΚΥΚΛΟΣ ΑΧΕΠΕΥ. Το παραπάνω έγγραφο δηµιουργήθηκε από το Τµήµα Ανάλυσης, τηλ. 210-3364300, fax. 210-3239122, e-mail: analysis@cyclos.gr. (Πηγή ειδήσεων : www.euro2day.gr, www.ase.gr, www.insider.gr, www.naftemporiki.gr, www.liberal.gr, www.capital.gr www.tovima.gr www.kathimerini.gr, www.newmoney.gr, www.bankingnews.gr, www.mononews.gr, www.protothema.gr, reporter.gr, amna.gr )