ΟΠΑΠ VLTs ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ 16.500 VLTs ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ

Παράρτημα 1 ΟΠΑΠ VLTs ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ 16.500 VLTs ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ Σεπτέμβριος 2014

Περιεχόμενα Παρουσίασης Νομικό Ρυθμιστικό Πλαίσιο Ανάπτυξης των VLTs στην Ελλάδα Χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης Στρατηγική Ανάπτυξης Δικτύου Καταστημάτων VLTs από ΟΠΑΠ Διαδικασία Παραχώρησης Αδειών Λειτουργίας Καταστημάτων VLTs - Φάση Α: Υφιστάμενοι Πράκτορες - Φάση Β: Άλλοι Ενδιαφερόμενοι 120512_OPAP Comparison VLT_Agents of Evaluation presentation_gr_v1 Approaches 2

Νομικό / Ρυθμιστικό Πλαίσιο Εκχώρηση Άδειας Η ΟΠΑΠ Α.Ε. κατέχει με την από 4.11.2011 Σύμβαση μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της ΟΠΑΠ Α.Ε., άδεια για 35.000 παιγνιομηχανήματα (VLTs) σύμφωνα με τα αναφερόμενα στα άρθρα 39 έως 44 του Ν.4002/2011. Εξ αυτών, 16.500 παιγνιομηχανήματα θα λειτουργήσουν από την ΟΠΑΠ Α.Ε. μέσω του δικού της Δικτύου. Το σύνολο των 16.500 VLTs πρέπει να είναι σε πλήρη λειτουργία εντός 18 μηνών από την ημερομηνία έκδοσης από την ΕΕΕΠ του αντίστοιχου Κανονισμού VLTs ΕΠΙΣΗΜΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ 25 ΙΟΥΛΙΟΥ 2014 Τα υπόλοιπα 18.500 παιγνιομηχανήματα θα εγκαθίστανται σε αμιγείς χώρους και θα λειτουργήσουν από 4 10 Παραχωρησιούχους, προς τους οποίους η ΟΠΑΠ Α.Ε. θα παραχωρεί, έναντι ανταλλάγματος, το δικαίωμα εγκατάστασης και εκμετάλλευσής τους. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Το συνολικό τίμημα για την απόκτηση της άδειας αυτής ανέρχεται σε 560.000.000 που αναλογεί σε 16.000 ανά VLT ΤΟ ΑΚΡΙΒΟΤΕΡΟ ΤΙΜΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΔΙΑΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ VLTs ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ Η ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΚΑΙ ΟΠΟΙΕΣΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝ ΘΕΩΡΗΘΟΥΝ ΕΥΝΟΙΚΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΟΠΑΠ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΠΙΦΕΡΕΙ ΚΑΤΑΓΓΓΕΛΙΕΣ ΓΙΑ ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ 120512_OPAP VLT_Agents presentation_gr_v1 3

Νομικό / Ρυθμιστικό Πλαίσιο Άλλες Σημαντικές Διατάξεις Τα VLTs μπορούν να εγκατασταθούν σε αμιγείς χώρους - Gaming Halls (μέχρι 25 παιγνιομηχανές). Σε αυτά δεν επιτρέπεται οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα σχετική με τυχερά παιχνίδια και είναι υπό συζήτηση να επιτραπούν άλλα ψυχαγωγικά παιχνίδια (π.χ. μπιλιάρδο) Σύμφωνα με τον Κανονισμό, θα οριστεί από την ΕΕΕΠ η minimum απόσταση που θα πρέπει το κάθε Gaming Hall να απέχει από σχολεία (αναμένεται γύρω στα 50 70 μέτρα). Επίσης δεν μπορεί να δημιουργηθεί Gaming Hall σε ακτίνα 5 χλμ. από υφιστάμενα καζίνο. Άλλος περιορισμός απόστασης δεν προβλέπεται από τον Κανονισμό (π.χ. αποστάσεις μεταξύ Gaming Halls) Επίσης, μέχρι 3 VLTs δύναται να τοποθετηθούν σε υφιστάμενα πρακτορεία ΟΠΑΠ σε ξεχωριστό κλειστό χώρο όπου θα επιτρέπεται η πρόσβαση μόνο σε άτομα άνω των 21 ετών. Ο χώρος αυτός απαιτείται από το νόμο να είναι τουλάχιστον 9 m 2 αλλά για να είναι λειτουργικός θα πρέπει να υπολογιστεί ότι το κάθε πρακτορείο θα χρειαστεί να διαθέσει 18 m 2 20 m 2 για τα VLTs O Κανονισμός θέτει όρια στο παίξιμο όπως: Min / Max Bet:? ( 0,1 / 2 ) Ημερήσιο Όριο:? ( 500) Κάρτα Παίκτη (δεν θα συμπεριλαμβάνεται ο ΑΦΜ) Η τιμολογιακή πολιτική (δηλ. % payout) ορίζεται από την ΟΠΑΠ Α.Ε. και ισχύει και για τους Παραχωρησιούχους. ΔΕΝ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ! 120512_OPAP VLT_Agents presentation_gr_v1 4

Χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης Η έγκαιρη εγκατάσταση των VLTs απαιτεί την υλοποίηση μιας σειράς συντονισμένων ενεργειών Q2 2014 Έναρξη Κατασκευής πιλοτικού Gaming Hall Q1 2015 Go-live Κεντρικού Συστήματος Έναρξη λειτουργίας πρώτων VLTs από τα 16.500 Ολοκλήρωση Επιλογής Παραχωρησιούχων Q1 2015 Έναρξη εγκατάστασης VLTs Παραχωρησιούχων Ολοκλήρωση παραλαβής 16.500 VLTs Τέλη Q4 2015 Το σύνολο των 18.500 VLTs Παραχωρησιούχων σε πλήρη λειτουργία 2013 2014 2015 Q4 2013 Εκδήλωση Ενδιαφέροντος για ΚΠΣ Εκδήλωση Ενδιαφέροντος για επιλογή 16.500 VLTs Q2 2014 Επιλογή προμηθευτή ΚΠΣ Διαγωνισμός για VLT Μηχανήματα & Παιχνίδια (16.500) Q3 2014 Επιλογή προμηθευτών Μηχανημάτων και Παιχνιδιών (16.500) Εκδήλωση Ενδιαφέροντος για άδειες Gaming Halls Τέλη Q2 2015 Το σύνολο των 16.500 VLTs σε πλήρη λειτουργία Αρχή Q3 2014 Οριστικοποίηση του brand και του design των Gaming Halls Πιλοτικό κατάστημα έτοιμο 120512_OPAP VLT_Agents presentation_gr_v1 5

Προγραμματισμός Εγκατάστασης VLTs Ο στόχος είναι για την ΟΠΑΠ Α.Ε. να αρχίσει να λειτουργεί τα πρώτα VLTs στις αρχές του 2015 και να έχει ολοκληρώσει την εγκατάσταση του συνόλου των 16.500 μέχρι τα μέσα του 2015! ΟΠΑΠ VLTs σε λειτουργία (εκτίμηση) 4.500 7.000 12.500 16.500 16.500 3/2015 4/2015 5/2015 6-7/2015 9/2015 Οι αντίστοιχοι στόχοι για τα 18.500 VLTs των Παραχωρησιούχων VLTs Παραχωρησιούχων σε λειτουργία (εκτίμηση) 18.000 5.000 10.000 0 0 Q1 2014 Q2 2015 Q3 2015 Q4 2015 Q1 2016 120512_OPAP VLT_Agents presentation_gr_v1 6

ΟΠΑΠ VLTs Στρατηγικές Προτεραιότητες 1 2 ΣΤΟΧΟΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΝΙΒΑΛΙΣΜΟΥ ΑΛΛΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ ΜΕΓΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ελαχιστοποίηση κανιβαλισμού της απόδοσης άλλων παιχνιδιών (Λόττο, Στοίχημα, ΚΙΝΟ) μέσα από συγκεκριμένη στρατηγική διανομής Διασφάλιση για όλους της καλύτερης απόδοσης του κάθε VLT μέσα από το πλέον αποδοτικό δίκτυο διανομής ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ Η αγορά της Ιταλίας δεν επηρεάστηκε αρνητικά από το AWP consolidation και τη διάθεση των VLTs, εξ αιτίας της διαφοροποιημένης προσέγγισης διανομής Η στρατηγική διανομής που βασίζεται στα Arcades (Ιταλία) έδειξε +35% υψηλότερη απόδοση σε σχέση με τα betting shops της Βρετανίας. 3 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ Εφαρμογή προτεινόμενων διαδικασιών από άλλες επιτυχημένες αγορές, προώθησης των VLTs με βάση τις «καλύτερες πρακτικές» Επιχειρηματικές πρακτικές όπως μέγεθος, τοποθεσία, διαχείριση, διαμόρφωση χώρου βελτιώνουν σημαντικά την απόδοση (+30%) 4 ΠΡΟΣΕΛΚΥΣΗ ΝΕΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ Συμμετέχει διαφορετικό παικτικό κοινό που τώρα δεν ενδιαφέρεται για τα παιχνίδια που προσφέρει το δίκτυο. Το παικτικό κοινό των VLTs διαφέρει από αυτό των παραδοσιακών πρακτορείων, προτιμά ένα πιο διακριτικό και ταυτόχρονα άνετο περιβάλλον 5 ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΑΡΑΝΟΜΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ Δραστικός περιορισμός της παράνομης δραστηριότητας με την προσφορά παιγνίων νόμιμα και ελεγχόμενα όσο αφορά την απόδοση κερδών Η επικέντρωση της πολιτείας σε ποινικοποίηση των παράνομων παιγνίων και στη προσφορά νόμιμων οδηγεί στη νομιμοποίηση του 90% της παράνομης αγοράς Η διάθεση των VLTs αντανακλά μια μεγάλη ευκαιρία να μεγαλώσει η αγορά και τα έσοδα για όλους τους εμπλεκόμενους 120512_OPAP VLT_Agents presentation_gr_v1 7

Μεγιστοποίηση Απόδοσης Παράδειγμα Ιταλίας (1/2) Έρευνα Αγοράς Απόδοση Καταστημάτων VLTs στην Ιταλία 2013 150% 100 75% 83% 92% 115% 150% 100% Καταστήματα με πάνω από 20 VLTs δείχνουν 15% - 50% υψηλότερη αποδοτικότητα από το μέσο όρο 50 55% 0 From 1 to 3 From 7 to 10 From 21 to 50 From 4 to 6 From 11 to 20 > 50 Average Venue distribution by size 6% 30% 29% 24% 11% 1% 100% 120512_OPAP VLT_Agents presentation_gr_v1 8

Μεγιστοποίηση Απόδοσης Παράδειγμα Ιταλίας ΑΝΑΔΟΧΟΙ Arcade Διανομή Bingo Betting shops πάροχος 1 65% 10% 25% Υψηλή Απόδοση (>132% του μ.ο.) πάροχος 7 20% 80% 0% πάροχος 9 20% 80% 0% πάροχος 8 100% 0% 0% Μέση Απόδοση (~100% του μ.ο.) πάροχος 2 πάροχος 5 70% 0% 40% 5% 30% 55% πάροχος 6 40% 60% 0% Χαμηλή Απόδοση (<53% του μ.ο.) πάροχος 3 πάροχος 4 70% 0% 0% 0% 30% 100% Ιταλοί πράκτορες που επικεντρώνονται σε κατ/τα τύπου Arcade και Bingo Halls έχουν πολύ καλύτερα αποτελέσματα από αυτούς των Betting Shops. 120512_OPAP VLT_Agents presentation_gr_v1 9

Σκεπτικό Ανάπτυξης Δικτύου Gaming Halls Η δραστηριοποίηση μέσω Gaming Halls αποτελεί βασική επιλογή για την επιτυχία της όλης επένδυσης και την αντιμετώπιση του ανταγωνισμού Καλύτερη εφαρμογή κανόνων υπεύθυνου παιχνιδιού η παρουσία VLTs σε περιορισμένο αριθμό σημείων θα περιορίσει κοινωνικές αντιδράσεις και θα διευκολύνει την αποτελεσματική επίβλεψη / έλεγχο των Gaming Halls Αυξημένη δυνατότητα περιορισμού / εξάλειψης της παράνομης αγοράς προσφέροντας «παρόμοιες» αλλά νόμιμες και ασφαλείς εμπειρίες σε σημερινούς πελάτες Διαφύλαξη της εικόνας και του «ήπιου» προφίλ του υφιστάμενου δικτύου πρακτορείων ΟΠΑΠ πολύ περιορισμένες αρνητικές επιπτώσεις από την είσοδο του ΟΠΑΠ στην αγορά VLTs Αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση του ανταγωνισμού προερχόμενη από τους Παραχωρησιούχους Διεύρυνση πελατειακής βάσης Τα Gaming Halls θα σχεδιαστούν και θα λειτουργήσουν με βάση βέλτιστες διεθνείς πρακτικές που προσδίδει μεγαλύτερη ευελιξία κινήσεων ανταπόκρισης στις ανάγκες των πελατών Ένα μεγάλο ποσοστό των υφιστάμενων πρακτορείων (> 50%) δεν ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της ΕΕΕΠ για εγκατάσταση / λειτουργία VLTs 120512_OPAP VLT_Agents presentation_gr_v1 10

Ανάπτυξη Δικτύου VLTs ΟΠΑΠ Gaming Halls Η ΟΠΑΠ Α.Ε. θα αναπτύξει ένα νέο δίκτυο καταστημάτων (Gaming Halls) ειδικά για VLTs. Με το μέγιστο αριθμός VLTs ανά Κατάστημα στα 25, η εκτιμώμενη κατανομή ανά περιοχή θα είναι ως εξής: ΑΤΤΙΚΗ 276 ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ 154 ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΗΠΕΙΡΟΣ ΙΟΝΙΟΙ ΝΗΣΟΙ 63 ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑ 97 ΝΗΣΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΡΗΤΗ 56 Σύνολο: 646 120512_OPAP VLT_Agents presentation_gr_v1 11

Σκεπτικό Ανάπτυξης Δικτύου Gaming Halls Geographical Region Prefecture Capital City TTL EVROY ALEXADROUPOLI 6 THRACE RODOPIS KOMOTINI 2 XANTHIS XANTHI 4 KAVALAS KAVALA 7 DRAMAS DRAMA 5 SERRON SERRES 7 CHALKIDIKIS POLIGIROS 7 MACEDONIA THESSALONIKIS THESSALONIKI 80 KILKIS KILKIS 3 PELLAS EDESSA 6 IMATHIAS VEROIA 6 KASTORIAS KASTORIA 3 FLORINAS FLORINA 3 KOZANIS KOZANI 6 GREVENON GREVENA 1 PIERIAS KATERINI 8 IOANNINON GIANNINA 10 THESPROTIAS IGOUMENITSA 2 IPEIROS ARTAS ARTA 2 PREVEZAS PREVEZA 3 LARISAS LARISA 16 THESSALIA MAGNISIAS VOLOS 9 TRIKALON TRIKALA 5 KARDITSAS KARDITSA 5 ATTIKIS ATHENS 276 EVRITANIA KARPENISI 1 CENTRAL VOIOTIAS LIVADEIA 5 FTHIOTIDAS LAMIA 10 GREECE EVVIA CHALKIDA 13 FOKIDAS AMFISSA 3 AITOL/NIA MESOLOGI 10 KORINTHIAS KORINTHOS 7 ACHAIAS PATRA 18 ARGOLIDAS NAFPLION 5 PELOPONISOS ILEIAS PIRGOS 10 ARKADIAS TRIPOLI 3 MESSINIAS KALAMATA 10 LAKONIAS SPARTI 5 KIKLADES ERMOUPOLI 10 LESVOU MITILINI 3 AEGEAN ISLANDS CHIOS CHIOS 2 SAMOS SAMOS 4 DODECANESA 9 LIMNOS 1 CORFU CORFU 2 LEFKADAS LEFKADA 1 IONION ISLANDS KEFALLINIAS ARGOSTOLI 2 ITHAKI ITHAKI 1 ZAKINTHOY ZAKINTHOS 2 CHANION CHANIA 7 CRETE RETHYMNOU RETHIMNO 3 IRAKLEIOU IRAKLEIO 14 LASITHIOY AGIOS NIKOLAOS 3 646 120512_OPAP VLT_Agents presentation_gr_v1 12

Διαχείριση Λειτουργίας Καταστήματος Set-up Εσωτερική Διαμόρφωση Καταστήματα Δικτύου ΟΠΑΠ Λειτουργικότητα Σημασία Προσέγγιση Μέγεθος Καταστήματος Μέσο Μέγεθος: 120 150 m 2 25 VLTs / Κατάστημα Περιβάλλον Καταστήματος Ορατότητα Τοποθεσία / Κόστος Ώρες Λειτουργίας Φιλικό, μη «απειλητικό», άνετο, χαλαρό & διασκεδαστικό περιβάλλον Κοινωνικό στυλ το οποίο όμως εγγυάται εμπιστευτικότητα στον πελάτη όταν παίζει Εξωτερική όψη εμφανής και ενιαία για όλο το δίκτυο Η εμπιστευτικότητα του παίκτη εξασφαλίζεται από κατάλληλη εξωτερική κάλυψη της ορατότητας στο εσωτερικό του καταστήματος ΟΠΑΠ θα δώσει την τελική έγκριση για την ακριβή τοποθεσία κάθε καταστήματος Κόστος επένδυσης: γύρω στα 70.000-80.000 ανά κατάστημα (δεν περιλαμβάνει κόστη τεχνολογικού εξοπλισμού / παιγνιομηχανημάτων τα οποία αναλαμβάνει η ΟΠΑΠ Α.Ε.) Προτεινόμενες ώρες λειτουργίας: 9:00 π.μ. 2:00 π.μ. (καθημερινές) και 9:00 π.μ. 4:00 π.μ. τα Σ/Κ και γιορτές (σύμφωνα με αναμενόμενο Κανονισμό ΕΕΕΠ) Ημέρες Λειτουργίας Ανοικτά όλο το χρόνο Προσωπικό Διάθεση Φαγητού & Ποτού Αποζημίωση Πράκτορα 1 manager / κατάστημα και 3-4 βοηθοί (25 VLTs) Προσωπικό για Ασφάλεια μπορεί να χρειαστεί Διάθεση φαγητού, αναψυκτικών και χαμηλής περιεκτικότητας αλκοολούχων ποτών (μπύρα, κρασί). Δεν μπορεί να είναι υγειονομικού ενδιαφέροντος Κάπνισμα επιτρέπεται (μέχρι το 50% του καταστήματος) ετήσιο κόστος 200 ανά m 2 Ο Πράκτορας θα λαμβάνει % επί του GGR (net drop). Στόχος απόσβεσης της επένδυσης εντός 3 5 έτη. 120512_OPAP VLT_Agents presentation_gr_v1 13

Αρχική Επένδυση ανά Gaming Hall Αρχική Επένδυση (CAPEX) εκτιμάται στα 69 86 χιλ. Ελάχιστο Κόστος Μέγιστο Κόστος Κατασκευή 30.0 35.0 Εξοπλισμός 31.0 38.0 Επίπλωση 5.0 7.0 Ενοίκιο 2 μηνών 3.0 6.0 69.0 86.0 ΟΠΑΠ βρίσκεται σε συζητήσεις με Τράπεζες για να αναπτύξουν κάποιο χρηματοδοτικό μηχανισμό να βοηθήσουν πράκτορες να εξασφαλίσουν δάνεια για την χρηματοδότηση της επένδυσης Επιπρόσθετα της αρχικής επένδυσης, οι ενδιαφερόμενοι πράκτορες θα πρέπει: Να έχουν ικανό κεφάλαιο κίνησης να πληρώνουν νικητές (περίπου 5.000) Να εκδώσουν εγγυητική επιστολή ύψους 10.000 Να συμμετέχουν στην ασφάλιση των παιγνιομηχανημάτων και του εξοπλισμού που θα τους δοθεί από ΟΠΑΠ 120512_OPAP VLT_Agents presentation_gr_v1 14

Λειτουργικά Έξοδα ανά Gaming Hall ΕΥΡΟΣ ΛΕΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΞΟΔΩΝ χιλ. Ετήσια Λειτουργικά Έξοδα Gaming Halls Από Έως Σχόλια Ενοίκιο 18.0 24.0 12 Μήνες * ( 1.500-2.000) μ.ο. Ασφάλεια 0.4 0.5 Πυρός, κλοπής, κλπ. Ηλεκτρικό / Νερό 3.8 5.0 Τηλεπικοινωνίες 1.3 1.6 ADSL + τηλέφωνο, back up GPRS + τηλεφωνικές κλήσεις ( 110-130/month) Διαφήμιση 1.2 1.3 Διαφήμιση σε τοπικά μέσα, εκδηλώσεις, κλπ. Πιστοποιήσεις 3.1 3.1 GH 140 + VLTs 25 * 120 ετησίως Αναλώσιμα 1.2 1.6 Paper, printer ink, Players treatment etc. (100-130/month) Έξοδα Προσωπικού * 0.0 0.0 Διαχειριστής 23.2 26.8 Περίπου 1.300-1.500 / μήνα + εργοδοτικές εισφορές Attendants 52.8 67.8 2 βάρδιες + part time ( 3.4-4 employees, 870 950 μηνιαίως + εργοδοτικές εισφορές Λογιστικές Υπηρεσίες 0.2 0.3 Δηλώσεις ΦΠΑ, κλπ. Άδεια Καπνίσματος 1.8 5.4 200 / m2 / ετησίως - maximum 50% του GH Συντήρηση Καταστήματος 1.3 2.3. Σύνολο 108.4 139.7 Daily VLT Cost 25 12.1 15.6 25 VLTs / 357 Ημέρες Ετήσια Λειτουργικά έξοδα από 108 140 χιλ. Το σημαντικότερο κόστος είναι τα έξοδα προσωπικού (σε περίπτωση οικογενειακής επιχείρησης αποτελεί εισόδημα για όλη την οικογένεια) Το άλλο σημαντικό έξοδο είναι το κόστος ενοικίου Με απόδοση 60 70 ανά VLT ημερησίως και προμήθεια της τάξης του 20 % 25%, ο δικαιούχος θα αποσβέσει την αρχική του επένδυση εντός 3 6 ετών 120512_OPAP VLT_Agents presentation_gr_v1 15

Καταστήματα Δικτύου ΟΠΑΠ Κρίσιμοι Παράγοντες Επιτυχίας Τοποθεσία Καταστήματος και μέγεθος Management (Διαχειριστής Διαχείριση) Ωράριο Λειτουργίας Παιχνίδια / Μηχανήματα Περιβάλλον Καταστήματος Άριστα Εκπαιδευμένο Προσωπικό Εξυπηρέτηση & Φροντίδα Πελάτη Δέσμευση στις Αρχές Λειτουργίας - Πειθαρχία Πρωτοβουλία 120512_OPAP VLT_Agents presentation_gr_v1 16

Διαδικασία Επιλογής Υπευθύνων Εκμετάλλευσης Καταστημάτων VLTs Η διαδικασία θα διεξαχθεί σε 2 Φάσεις... Α Φαση Πρόσκληση κατά προτεραιότητα να συμμετάσχουν σε πράκτορες που ήδη ανήκουν στο υφιστάμενο δίκτυο της ΟΠΑΠ Α.Ε. Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν αίτηση για την ανάληψη λειτουργίας Καταστήματος VLT στο Δήμο όπου λειτουργεί το υφιστάμενο πρακτορείο τους Σύμπραξη πρακτόρων μπορεί να εκδηλώσει ενδιαφέρον για ένα Gaming Hall (έως 5 πράκτορες ανά κατάστημα) Β Φάση Κάθε άλλος ενδιαφερόμενος προσκαλείται να συμμετάσχει στη διαδικασία επιογής, συμπεριλαμβανομένων και πρακτόρων που δεν συμμετείχαν στη Α Φάση Η Φάση αυτή θα διεξαχθεί σπονδυλωτά ανά συγκεκριμένη γεωγραφική περιφέρεια Επιτρέπεται μόνο μία Αίτηση Εκδήλωση Ενδιαφέροντος ανά Ενδιαφερόμενο Μέρος σε κάθε Φάση Η Αίτηση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος θα πρέπει να συνοδεύεται και από Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής ή Εγγυητική Κατάθεση ύψους 10.000 η οποία επιστρέφεται αν δεν υπάρξει τελική συμφωνία με ΟΠΑΠ (π.χ. επιλογή τοποθεσίας Gaming Hall ) 120512_OPAP VLT_Agents presentation_gr_v1 17

Διαδικασία Επιλογής Υπευθύνων Εκμετάλλευσης Καταστημάτων VLTs Προϋποθέσεις Συμμετοχής... Το φυσικό πρόσωπο πρέπει να είναι ηλικίας 25 60 ετών Να κατοικεί μόνιμα στην Ελλάδα Να γνωρίζει άπταιστα Ελληνικά Να διαθέτει απολυτήριο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Να έχει καθαρό Ποινικό Μητρώο Να είναι φορολογικά ενήμερο Σε περίπτωση υφιστάμενου πράκτορα αυτός: θα πρέπει να μην έχει οποιαδήποτε εκκρεμοδικεία ή διαφορές με την ΟΠΑΠ Α.Ε. δεν θα πρέπει να έχει οφειλές έναντι της ΟΠΑΠ Α.Ε. κατά τη διάρκεια των τελευταίων 12 μηνών ή να μην είναι σε κατάσταση διακανονισμού 120512_OPAP VLT_Agents presentation_gr_v1 18

Διαδικασία Επιλογής Υπευθύνων Εκμετάλλευσης Καταστημάτων VLTs Οριστικοποίηση επιλογής μέσω επιτυχούς ολοκλήρωσης βασικού εκπαιδευτικού σεμιναρίου του Υπεύθυνου Εκμετάλευσης για να διαπιστωθεί αν διαθέτει... Βασικές γνώσεις αγγλικής ώστε να διαχειριστούν τον τεχνολογικό εξοπλισμό Επαρκή γνώση ηλεκτρονικών υπολογιστών Ικανότητα εξυπηρέτησης πελατών και διαχειριστικές ικανότητες οργάνωσης και λειτουργίας καταστημάτων Δυνατότητα εκμάθησης και κατανόησης των λειτουργικών και τεχνικών χαρακτηριστικών των VLTs και των τυχερών παιγνίων που προσφέρονται με αυτά Σε περίπτωση υπερκάλυψης των αναγκών κατά την Α Φάση, προτεραιότητα θα δοθεί στους Πράκτορες των οποίων τα πρακτορεία παρουσιάζουν τις καλύτερες τρέχουσες επιδόσεις 120512_OPAP VLT_Agents presentation_gr_v1 19