ΟΜΙΛΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

145 12 95 Κέρδη µετά από φόρους αναλογούντα στους µετόχους 142,5 4,4% 11,5 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 24 ΑΥΞΗΣΗ 4,4% ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΚΕΡ ΩΝ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ: Η ΥΨΗΛΟΤΕΡΗ ΕΠΙ ΟΣΗ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ «Το 24 ήταν µία εξαιρετική χρονιά για τον Όµιλο της Τράπεζας Πειραιώς, επιτυγχάνοντας την υψηλότερη επίδοση στην ιστορία του από άποψη 7 12µ.'4 εκ. 24 12µ.'3 Μεγέθη Οµίλου Τράπεζας Πειραιώς εκ. 23 % Ταµείο & ιαθέσιµα στην ΤτΕ 1.114 786 41,7% Απαιτήσεις από τράπεζες 278 22 26,5% Χορηγήσεις 12.685 1.681 18,8% Μείον προβλέψεις -423-43 5,1% Χορηγήσεις (καθαρές) 12.262 1.278 19,3% Οµόλογα 1.365 1.975-3,9% Μετοχές (χαρτοφυλακίου ΕΛΕΕΧΑ) 317 38 2,9% Μετοχές (περιλαµβ. ING) 245 295-16,9% Συµµετοχές 388 395-1,7% Καθαρά πάγια στοιχεία 222 194 14,7% Λοιπά στοιχεία ενεργητικού 4 284 4,6% Σύνολο Ενεργητικού 16.591 14.735 12,6% Υποχρεώσεις προς τράπεζες 1.714 2.283-24,9% Καταθέσεις πελατών 1.666 9.153 16,5% Repos πελατών 649 1.249-48,1% ECP & ΕΜΤΝ (senior) 1.174 223 425,9% Λοιπά στοχεία παθητικού 59 48 22,9% Οµόλογα µειωµένης εξασφάλισης 389 4 Υβριδικά Κεφάλαια 194 Ίδια Κεφάλαια µετόχων 957 1.16-5,8% ικαιώµατα µειοψηφίας 258 326-21,% Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 1.215 1.342-9,5% Σύνολο Παθητικού 16.591 14.735 12,6% Καταστήµατα 39 257 2,2% Προσωπικό 5.358 4.896 9,4% 12µ. '4 12µ. '3 % Καθ. έσοδα τόκων 446,6 391,2 14,2% Καθ. έσοδα προµηθειών 133,6 11,1 21,4% Έσοδα από τίτλους 2,1 19,8 1,7% Αποτελέσµατα xρηµ/κών πράξεων 82,2 57,6 42,5% Λοιπά έσοδα εκµεταλλεύσεως 13,8 16,5-16,6% Σύνολο εσόδων 696,3 595,2 17,% απάνες Προσωπικού 191,1 173,5 1,1% Γενικά έξοδα ιοικήσ. & λοιπά 17,6 152, 12,2% Αποσβέσεις 46,4 5, -7,3% Σύνολο εξόδων 48,1 375,6 8,7% κερδοφορίας. Η επιτυχία αυτή οφείλεται στη συνέπεια της στρατηγικής του και στη συνεχή βελτίωση των λειτουργικών του εσόδων. Οι προοπτικές και για το 25 εµφανίζονται θετικές. Η ανάπτυξη του Οµίλου στην Ελλάδα και το εξωτερικό συνεχίζεται µε δυναµική µεγέθυνση των εργασιών και συγχρόνως σηµαντική αύξηση των κερδών του. Κατά τις δύο τελευταίες οικονοµικές χρήσεις, έχει γίνει η κατάλληλη προετοιµασία, που επιτρέπει στον Όµιλο να εφαρµόζει τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης. Η πρώτη εφαρµογή των ΠΧΠ δεν αναµένεται να έχει επίπτωση στην κεφαλαιακή επάρκεια και τα συνολικά ίδια κεφάλαια του Οµίλου». Μιχάλης Σάλλας, Πρόεδρος & ιευθύνων Σύµβουλος Τα προ φόρων κέρδη του Οµίλου Πειραιώς το 24 διαµορφώθηκαν σε 217, εκατ έναντι 165, εκατ το 23, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 31,5%, ενώ τα µετά από φόρους κέρδη του Οµίλου διαµορφώθηκαν σε 179,1 εκατ έναντι 123,7 εκατ το 23, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 44,8%. Τα µετά από φόρους και δικαιώµατα µειοψηφίας κέρδη διαµορφώθηκαν σε 142,5 εκατ το 24 έναντι 11,5 εκατ πέρυσι, αυξήθηκαν δηλαδή κατά 4,4%. Τα κύρια χαρακτηριστικά της επίδοσης του 24 για τον Όµιλο της Τράπεζας Πειραιώς είναι : Η αύξηση των καθαρών εντόκων εσόδων κατά 14,2% και των προµηθειών κατά 21,4% Η βελτίωση του καθαρού περιθωρίου τόκων (NIM) ως προς τα έντοκα στοιχεία ενεργητικού άνω του 3% Η βελτίωση του δείκτη «Κόστος προς Έσοδα» στο 58,6% έναντι 63,1% πέρυσι Η αύξηση του χαρτοφυλακίου των δανείων κατά 18,8% Η αύξηση των καταθέσεων από πελάτες κατά 16,5% Κέρδη προ προβλέψεων 288,2 219,6 31,2% Προβλέψεις 88,3 68,5 28,9% Εκτακτα αποτελέσµατα 17,2 14, 22,9% Κέρδη ΠΦ Οµίλου 217, 165, 31,5% ικαιώµατα µειοψηφίας 39,9 27,3 46,2% Κέρδη ΠΦ αναλογούντα στους µετόχους της Τράπεζας 177,2 137,8 28,6% Φόροι 37,9 41,3-8,3% Κέρδη ΜΦ Οµίλου 179,1 123,7 44,8% ικαιώµατα µειοψηφίας 36,7 22,2 64,9% Η βελτίωση της αποδοτικότητας κεφαλαίων (ROE) µετά από φόρους στο 14,4% από 12,5% πέρυσι Η βελτίωση της αποδοτικότητας ενεργητικού (ROA) µετά από φόρους στο 1,14% από,84% πέρυσι Η διατήρηση του δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας σε υψηλά επίπεδα (13,1% µε το Tier Ι στο 1,3% εκτίµηση) Κέρδη ΜΦ αναλογούντα στους µετόχους της Τράπεζας 142,5 11,5 4,4% Το ιοικητικό Συµβούλιο αποφάσισε να προτείνει στην Τακτική Γενική Συνέλευση των µετόχων τη διανοµή µερίσµατος,4 ανά µετοχή έναντι ΟΜΙΛΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 24 1

,4,3,2,1 Χορηγήσεις Καταθέσεις Προτεινόµενο µέρισµα ανά µετοχή,4,3 33%,25 2% 24 23 22 Ρυθµοί αύξησης µεγεθών ( εκ.'4 - εκ.'3) 17% 19% % 5% 1% 15% 2% Χορηγήσεις ανά κλάδο εκ. '4 Στεγαστικά 17,8% Καταναλωτικ ά 12,9% Ενέργεια & Μεταφορές 2,1% Λοιποί ηµόσιο Κλάδοι 1,1% 18,1% Τουρισµός 4,1% Χορηγήσεις ανά πελάτη εκ. '4 Ιδιώτες 3,7% Μικρές & Μεσαίες Επ ιχειρ. 36,9% Βιοµηχανία 15,7% Μεγάλες Επ ιχειρ. 32,4% Βιοτεχνία 1,3% Εµπόριο 14,6% Ναυτιλία 4,5% Κατασκευές 7,8%,3 ανά µετοχή το 23, αυξηµένο δηλαδή κατά 33,3%, που αντιστοιχεί σε µερισµατική απόδοση 4,%, µε βάση τη µέση τιµή της µετοχής κατά το 24 και σε 3,1% µε βάση την τιµή στις 31.12.24. ΜΕΓΕΘΗ ΟΜΙΛΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Στο τέλος του 24 το ενεργητικό του Οµίλου διαµορφώθηκε σε 16.591 εκατ έναντι 14.735 εκατ στο τέλος του προηγούµενου έτους, αυξήθηκε δηλαδή κατά 12,6%. Η αύξηση αυτή οφείλεται κατά κύριο λόγο στις χορηγήσεις, το υπόλοιπο των οποίων ανήλθε στο τέλος του 24 σε 12.685 εκατ από 1.681 εκατ το προηγούµενο έτος, αυξήθηκαν δηλαδή κατά 18,8%, υψηλότερα από το ρυθµό αύξηση της αγοράς (16,5%). Αποτέλεσµα της σηµαντικής αύξησης των χορηγήσεων ήταν η ενίσχυση του ποσοστού συµµετοχής τους στο σύνολο του ενεργητικού σε 73,9% από 69,8% πέρυσι, ενώ µειώθηκαν τα χαρτοφυλάκια των οµολόγων και των µετοχών συµµετοχών ως ποσοστό στο σύνολο του ενεργητικού (από 13,4% σε 8,2% το πρώτο και από 6,8% σε 5,7% το δεύτερο). Ο ρυθµός αύξησης των στεγαστικών δανείων ήταν σηµαντικά υψηλότερος από το ρυθµό της αγοράς (27%) και έφθασε στο 41,8%, µε το υπόλοιπο να διαµορφώνεται σε 2.229 εκατ έναντι 1.572 εκατ πέρυσι. Τα καταναλωτικά δάνεια (χωρίς το καταναλωτικό factoring) σηµείωσαν ρυθµό αύξησης 2,8%, το υπόλοιπο των οποίων στο τέλος του 24 διαµορφώθηκε σε 1.496 εκατ έναντι 1.238 εκατ πέρυσι. Στο καταναλωτικό factoring, ο Όµιλος συνέχισε την πολιτική µείωσης της θέσης του λόγω χαµηλών περιθωρίων κέρδους, µε αποτέλεσµα το υπόλοιπό τους να διαµορφωθεί στα 123 εκατ, µειωµένο κατά 49%. Η συµµετοχή των δανείων προς ιδιώτες στο σύνολο του χαρτοφυλακίου χορηγήσεων έφτασε το 3,7% στο τέλος εκεµβρίου 24 µε µεσοπρόθεσµο στόχο την περαιτέρω διεύρυνσή τους. Η µεγέθυνση του χαρτοφυλακίου ιδιωτών οφείλεται κυρίως στη µεγάλη αύξηση των νέων δανείων της Τράπεζας. Συγκεκριµένα, οι εκταµιεύσεις στεγαστικών δανείων της Τράπεζας ανήλθαν σε 791 εκατ το 24 έναντι 42 εκατ το προηγούµενο έτος, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 88%. Παράλληλα, οι εκταµιεύσεις καταναλωτικών δανείων της Τράπεζας ανήλθαν σε 57 εκατ το 24 έναντι 354 το 23, σηµειώνοντας αύξηση κατά 43%. Τα δάνεια δικτύου προς µεσαίες και µικρές επιχειρήσεις, στα οποία ο Όµιλος κατέχει σηµαντική τεχνογνωσία και δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα, αυξήθηκαν κατά 35,% και διαµορφώθηκαν σε 4.631 εκατ στο τέλος εκεµβρίου 24 έναντι 3.43 εκατ στο τέλος του 23. Τα εν λόγω δάνεια αντιπροσωπεύουν το 36,9% του δανειακού χαρτοφυλακίου µε αυξητική τάση. Τα δάνεια προς µεσαίες-µεγάλες επιχειρήσεις και τη ναυτιλία αντιπροσωπεύουν το 32,4% του συνόλου των χορηγήσεων και ΟΜΙΛΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 24 2

4% 3% 2% 1% % Μη-εξυπηρετούµενα δάνεια / Χορηγ.Οµίλου 15. 12. 9. 6. 3. 3,91% 2,67% εκ.'4 πρώην ΕΤΒΑbank 1757 649 1.666 εκ.'4 9% 6% 3% % Όµιλος Πειραιώς χωρίς χαρτ. πρωην ΕΤΒΑbank 2.283 227 1.249 16,5% 9.153 εκ.'3 Κάλυψη των εξυπηρετούµενων δανείων Σύνολο άντλησης κεφαλαίων 14.786 12.912 1.714 85,3% εκ.'4 ιατραπεζική ECP, ΕΜΤΝ, Υβριδικό Repos Καταθέσεις διαµορφώθηκαν σε 4.59 εκατ στο τέλος του εκεµβρίου του 24, όσο και περίπου στο τέλος του προηγούµενο έτους ( 4.47 εκατ). Τα µη εξυπηρετούµενα δάνεια διαµορφώνονται στο 3,91% των χορηγήσεων στο τέλος του 24 έναντι 3,98% πριν από ένα έτος, ενώ χωρίς το χαρτοφυλάκιο της πρώην ΕΤΒΑbank ο αντίστοιχος δείκτης διαµορφώνεται στο 2,67%. Το ποσοστό κάλυψης των µη εξυπηρετούµενων δανείων από τις σωρευτικές προβλέψεις είναι από τα υψηλότερα στην ελληνική τραπεζική αγορά και διαµορφώνεται στο 85,3%, σηµαντικά υψηλότερο και από το µέσο δείκτη στην Ε.Ε.-15 (67,4% εκ. 3). Οι καταθέσεις από πελάτες διαµορφώθηκαν σε 1.666 εκατ έναντι 9.153 εκατ στο τέλος του 23, αυξήθηκαν δηλαδή κατά 16,5%, µε τις καταθέσεις ταµιευτηρίου να εµφανίζουν ρυθµό αύξησης 23%, τις καταθέσεις όψεως 28% και τις καταθέσεις προθεσµίας 9%. Στις καταθέσεις περιλαµβάνονται και τα οµόλογα ΕΤΒΑ, τα οποία διατίθενται στην πελατεία της Τράπεζας, το ύψος των οποίων στο τέλος του 24 διαµορφώθηκε σε 475 εκατ, στα ίδια επίπεδα µε πέρυσι. Ο υψηλός ρυθµός αύξησης των καταθέσεων ταµιευτηρίου και όψεως, οι οποίες αποτελούν καταθέσεις χαµηλού κόστους, είναι αποτέλεσµα της «ωρίµανσης» του δικτύου καταστηµάτων. Τα repos από πελάτες διαµορφώθηκαν σε 649 εκατ έναντι 1.249 εκατ, στο πλαίσιο της στρατηγικής του Οµίλου για µείωση του χαρτοφυλακίου των οµολόγων. Επιπλέον, ο Όµιλος επιδιώκοντας τη διεύρυνση των πηγών άντλησης κεφαλαίων και την αύξηση της µέσης διάρκειάς τους, άντλησε µέσω των προγραµµάτων ECP & EMTN (senior & µειωµένης εξασφάλισης) και του υβριδικού οµολόγου 1.757 εκατ στο τέλος εκεµβρίου του 24. Το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων του Οµίλου στο τέλος του 24 διαµορφώθηκε σε 1.215 εκατ έναντι 1.342 εκατ στο τέλος του προηγούµενου έτους. Τα ίδια κεφάλαια που αντιστοιχούν στους µετόχους της 1.25 1. 75 5 25 Ίδια Κεφάλαια 258 326 957 1.16 ικαιώµατα Μειοψηφίας Μετόχων Τράπεζας Πειραιώς στο τέλος εκεµβρίου του 24 διαµορφώθηκαν σε 957 εκατ έναντι 1.16 εκατ το προηγούµενο έτος. Σηµειώνεται ότι κατά το 24, η καθαρή θέση επηρεάσθηκε από την επίπτωση των πανωτοκίων κατά 37 εκατ. Στο πλαίσιο δε της πολιτικής του Οµίλου για ενίσχυση των εργασιών του core banking αυξήθηκε το ποσοστό συµµετοχής σε θυγατρικές εταιρείες του χρηµατοοικονοµικού τοµέα (π.χ. Marathon Bank, Πειραιώς Leasing, Πειραιώς Multifin, Πειραιώς Factoring), µε αποτέλεσµα την αύξηση εκ. '4 εκ. '3 των διαφορών ενοποίησης (µείωση ιδίων κεφαλαίων) κατά 96 εκατ. Παράλληλα υπήρξε µείωση των δικαιωµάτων µειοψηφίας κατά 69 εκατ στο σύνολο των ιδίων κεφαλαίων. O δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας (BIS) ενισχύθηκε στο δεύτερο εξάµηνο του 24 µε την έκδοση οµολόγου µειωµένης εξασφάλισης ύψους 4 εκατ και υβριδικών κεφαλαίων ύψους 2 εκατ, µε αποτέλεσµα να διαµορφωθεί στο 13,1%, µε το Tier I στο 1,3%(εκτίµηση). ΟΜΙΛΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 24 3

7 6 5 4 3 45 4 35 3 25 14 12 1 8 6 4 2 8 7 6 5 4 3 2 1 45 4 35 3 25 446,6 Καθαρά έντοκα έσοδα 14,2% 391,2 1,2% 355,1 12µ. '4 12µ. '3 12µ. '2 ιάρθρωση καθαρών εσόδων προµηθειών 133,6 17,8 8,6 17,2 Σύνολο καθαρών εσόδων 696,3 21,4% 32,3% 17,% 11,1 21,1 7,9 81,1 595,2 23,7% 33,9% 88,9 17,1 11,2 6,6 12µ.'4 12µ.'3 12µ.'2 15,2% 516,8 12µ.'4 12µ.'3 12µ.'2 Αποτελέσµατα χρηµ/κών πράξεων 82,2 29,1 44,1 9,9-1, 12µ.'4 Συνολικό κόστος λειτουργίας 48,1 57,6 1,9 2,6 16,2 12µ.'3 Επενδυτική Τραπεζική Asset Management Εµπορική Τραπεζική Μετοχές µετόχων µειοψ. ΕΛΕΕΧΑ Μετοχές 53, 46,7 9,9 Συνάλλαγµα Οµόλογα 8,7% 4,7% 375,6 358,9 12µ.'4 12µ.'3 12µ.'2 ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΟΜΙΛΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Το σύνολο των καθαρών εσόδων το 24 διαµορφώθηκε σε 696,3 εκατ έναντι 595,2 εκατ το 23, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 17,%, µε το 83,3% να προέρχεται από έντοκα έσοδα και προµήθειες εργασιών. Η σηµαντική αυτή βελτίωση των καθαρών εσόδων συνδέεται και µε την αύξηση των εργασιών µέσω του διευρυνόµενου δικτύου καταστηµάτων, το οποίο έχει επεκταθεί κατά 113 µονάδες από το 21 και µετά, φθάνοντας τα 39 καταστήµατα. Τα καθαρά έσοδα από τόκους αυξήθηκαν κατά 14,2% και διαµορφώθηκαν σε 446,6 εκατ έναντι 391,2 εκατ το 23. Το καθαρό περιθώριο τόκων (καθαρά έντοκα έσοδα προς µέσο όρο των εντόκων στοιχείων του ενεργητικού) διευρύνθηκε σε επίπεδο άνω του 3% και διαµορφώθηκε στο 3,7% έναντι 2,88% πέρυσι. Τα καθαρά έσοδα προµηθειών διαµορφώθηκαν σε 133,6 εκατ έναντι 11,1 εκατ το 23, αυξηµένα κατά 21,4%. Το 8% των προµηθειών προήλθε από εργασίες της εµπορικής τραπεζικής, οι οποίες ανήλθαν σε 17,2 εκατ το 24 έναντι 81,1 εκατ πέρυσι, σηµειώνοντας αύξηση κατά 32,3%. Τα κέρδη χρηµατοοικονοµικών πράξεων ανήλθαν το 24 σε 82,2 εκατ έναντι 57,6 εκατ το προηγούµενο έτος. Το µεγαλύτερο µέρος των κερδών προήλθε από πράξεις επί του χαρτοφυλακίου µετοχών της ΕΛΕΕΧΑ (εταιρείας επενδύσεων χαρτοφυλακίου του Οµίλου). Έτσι, τα αναλογούντα στους µετόχους της Τράπεζας κέρδη χρηµατοοικονοµικών πράξεων ανήλθαν σε 53 εκατ έναντι 46,7 εκατ το προηγούµενο έτος, αυξήθηκαν δηλαδή κατά 13,5%. Τα λοιπά έσοδα εκµεταλλεύσεως, τα οποία περιλαµβάνουν παρεπόµενες τραπεζικές εργασίες, διαµορφώθηκαν σε 13,8 εκατ έναντι 16,5 εκατ το προηγούµενο έτος. Το συνολικό κόστος (δαπάνες προσωπικού, γενικά έξοδα διοίκησης, λοιπά έξοδα και αποσβέσεις) διαµορφώθηκε σε 48,1 εκατ έναντι 375,6 εκατ το 23, γεγονός που οφείλεται σε µεγάλο βαθµό στην επέκταση του δικτύου καταστηµάτων κατά 2% (39 µονάδες από 257 το προηγούµενο έτος) κυρίως στο νοµό Αττικής και στις χώρες της Βαλκανικής. Σηµειώνεται ότι η Τράπεζα Πειραιώς είναι η µόνη µεταξύ των µεγαλύτερων τραπεζών που διευρύνει σηµαντικά το δίκτυο καταστηµάτων της, µε ιδιαίτερη έµφαση στο Νοµό Αττικής, όπου το υπάρχον δίκτυο είναι σε αναντιστοιχία µε το µέγεθος της Τράπεζας και της οικονοµικής δραστηριότητας της περιοχής. Οι δαπάνες προσωπικού, χωρίς τις προσλήψεις λόγω επέκτασης του δικτύου καταστηµάτων, αυξήθηκαν κατά 5,5% σε σχέση µε το 23 ( 183,1 εκατ ευρώ έναντι 173,5 εκατ πέρυσι). Με την προσθήκη των 462 νέων υπαλλήλων (189 στην Ελλάδα, 217 στα Βαλκάνια και 56 στην Νέα Υόρκη) κυρίως λόγω επέκτασης του δικτύου καταστηµάτων στην Ελλάδα και το εξωτερικό (28 στο εσωτερικό, 2 στη Βαλκανική και 4 στην Νέα Υόρκη λόγω ΟΜΙΛΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 24 4

2 15 1 18 15 12 9 6 3 5 5 4 3 2 1 απάνες Προσωπικού 191,1 1,1% 8, 173,5 183,1 5,5% 173,5 12µ.'4 12µ.'3 Γενικά έξοδα διοίκησης & λοιπά έξοδα 17,6 12,2% 152, 12µ.'4 12µ.'3 Αποσβέσεις -7,3% 46,4 5, 12µ. '4 12µ. '3 εξαγοράς της Interbank), η αύξηση των δαπανών προσωπικού διαµορφώνεται στο 1,1%. Επισηµαίνεται ότι ο αριθµός των υπαλλήλων αυξήθηκε µε σηµαντικά µικρότερο ρυθµό σε σύγκριση µε το ρυθµό αύξησης του δικτύου καταστηµάτων, δηλαδή 9,4% (5.358 άτοµα το εκέµβριο του 24 από 4.896 άτοµα στο τέλος του 23) έναντι 2% αντίστοιχα, καθώς η στελέχωσή του στο εσωτερικό έχει γίνει κατά κύριο λόγο από υφιστάµενο προσωπικό. Τα γενικά έξοδα διοίκησης και τα λοιπά έξοδα το 24 διαµορφώθηκαν σε 17,6 εκατ έναντι 152, εκατ το 23, σηµειώνοντας αύξηση 12,2%. Η αύξηση αυτή αποδίδεται κυρίως στα έξοδα που σχετίζονται µε την αύξηση του αριθµού των καταστηµάτων και την αύξηση του όγκου των εργασιών. Οι αποσβέσεις διαµορφώθηκαν σε 46,4 εκατ έναντι 5, εκατ το προηγούµενο έτος, σηµειώνοντας µείωση κατά 7,3%, λόγω της ωρίµανσης µεγάλων τεχνολογικών επενδύσεων που είχαν πραγµατοποιηθεί την περίοδο 1999-2 (συγχώνευση Τραπεζών Πειραιώς, Μακεδονίας-Θράκης και Χίου). Ο δείκτης αποτελεσµατικότητας «κόστος προς έσοδα» βελτιώθηκε κατά 4,5 ποσοστιαίες µονάδες και διαµορφώθηκε σε 58,6% έναντι 63,1% το 23. Τα κέρδη προ προβλέψεων διαµορφώθηκαν σε 288,2 εκατ έναντι 219,6 εκατ πέρυσι, αυξηµένα κατά 31,2%. Ο δείκτης «κέρδη προ προβλέψεων προς µέσο ενεργητικό» σηµείωσε σηµαντική βελτίωση και διαµορφώθηκε σε 1,84% έναντι 1,49% πέρυσι. 7% 65% 6% 55% 2,% 1,8% 1,6% 1,4% 1,2% 1,% είκτης Αποτελεσµατικότητας Κόστος / Εσοδα 69,4% 58,6% Κέρδη προ προβλέψεων / µ.ο. Ενεργ. 1,84% 63,1% 12µ.'4 12µ.'3 12µ.'2 1,49% 1,7% 12µ.'4 12µ.'3 12µ.'2 Το έξοδο των προβλέψεων για ενδεχόµενες υποχρεώσεις και ζηµίες ανήλθε σε 88,3 εκατ το 24 έναντι 68,5 εκατ το προηγούµενο έτος, σηµειώνοντας αύξηση κατά 28,9%, διαµορφώνοντας το δείκτη «προβλέψεις / µη εξυπηρετούµενα δάνεια» στο 85,3%. Σηµειώνεται ότι το 24 χρησιµοποιήθηκαν ήδη σχηµατισµένες προβλέψεις 64 εκατ για την ισόποση διαγραφή επισφαλών απαιτήσεων. Τα έκτακτα έσοδα-έξοδα και αποτελέσµατα διαµορφώθηκαν σε 17,2 εκατ έναντι 14, εκατ το προηγούµενο έτος. Σηµειώνεται ότι, εάν τα ποσά αυτά εµφανίζονταν στα λειτουργικά έσοδα-έξοδα, σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης (IFRS), ο δείκτης «κόστος / έσοδα» θα εµφάνιζε σηµαντική περαιτέρω βελτίωση και θα διαµορφωνόταν στο 57,2%. Η σηµαντική αύξηση της κερδοφορίας είχε ως αποτέλεσµα τη βελτίωση και των δεικτών ROE (απόδοση Ιδίων Κεφαλαίων) και ROA (απόδοση Ενεργητικού). Συγκεκριµένα, ο δείκτης ROE διαµορφώθηκε σε 18,% προ φόρων από 17,% το 23 και σε 14,4% µετά από φόρους από 12,5% πέρυσι. Ο δείκτης ROA ενισχύθηκε και διαµορφώθηκε σε 1,39% προ φόρων από 1,12% το 23 και σε 1,14% µετά από φόρους από,84% πέρυσι. ΟΜΙΛΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 24 5

15% 14% 13% 12% 11% 1% ROE µετά από φόρους 14,4% 12,5% 11,1% 24 23 22 ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ Στο 24 και στις αρχές του 25, αποχώρησαν µέσω προγράµµατος εθελούσιας εξόδου συνολικά 217 άτοµα από το προσωπικό της Πειραιώς. Η συγκεκριµένη µείωση του προσωπικού θα περιορίσει το 25 τις δαπάνες προσωπικού της Τράπεζας κατά 7,2 εκατ, ενώ για την επόµενη χρήση του 26 κατά 11,1 εκατ. Στα µέσα Φεβρουαρίου 25, υπογράφηκε συµφωνία εξαγοράς για το 8% του µετοχικού κεφαλαίου της σερβικής τράπεζας Atlas Banka. Η Atlas δραστηριοποιείται στη σερβική αγορά από το 1995, διαθέτοντας δίκτυο 9 µονάδων, ενώ σύντοµα αναµένεται να λειτουργήσουν άλλες 4. Το σύνολο των καταθέσεων από πελάτες της Τράπεζας ανέρχεται σε 44 εκατ και το σύνολο των χορηγήσεων σε 36 εκατ, διαµορφώνοντας το µερίδιο αγοράς στο 1%. 31 27 23 19 15 39 6 249 Εξέλιξη αριθµού καταστηµάτων 257 36 221 241 31 21 214 19 195 Εξωτερικό Ελλάδα 196 14 182 εκ.'4 εκ.'3 εκ.'2 εκ.'1 εκ.' Στα τέλη Ιανουαρίου 25, υπογράφηκε συµφωνία εξαγοράς για το 99,7% του µετοχικού κεφαλαίου της βουλγαρικής Τράπεζας Eurobank. Η Eurobank έχει ήδη συµπληρώσει δέκα χρόνια παρουσίας στη βουλγαρική τραπεζική αγορά, διαθέτοντας δίκτυο 48 µονάδων, το οποίο είναι συµπληρωµατικό µε αυτό των καταστηµάτων της Τράπεζας Πειραιώς στη χώρα. Έτσι, µε την εξαγορά αυτή, ο Όµιλος της Τράπεζας Πειραιώς ενισχύει την παρουσία του στη Βουλγαρία, δηµιουργώντας ένα εκτεταµένο δίκτυο από 61 µονάδες σε 28 πόλεις. Το σύνολο των καταθέσεων από πελάτες του Οµίλου στην Βουλγαρία ανέρχεται σε 225 εκατ και το σύνολο χορηγήσεων σε 31 εκατ, διαµορφώνοντας το µερίδιο αγοράς σε επίπεδο µεγαλύτερο του 4,2%. Στα τέλη Νοεµβρίου 24 και στο πλαίσιο της ενίσχυσης της στρατηγικής συνεργασίας της Τράπεζας Πειραιώς µε τον Όµιλο ING Group, αποφασίστηκε η απευθείας συµµετοχή της Τράπεζας Πειραιώς στο µετοχικό κεφάλαιο της ING Group, µε ποσοστό ίσο µε την αξία κτήσης του 2% που κατείχε η Τράπεζα Πειραιώς στο µετοχικό κεφάλαιο των ελληνικών ασφαλιστικών εταιρειών ING Ζωής και ING Γενικών Ασφαλειών. Στο πλαίσιο της αναδιοργάνωσης του χαρτοφυλακίου συµµετοχών της Τράπεζας Πειραιώς και για τη δηµιουργία οικονοµιών κλίµακας, ολοκληρώθηκαν µέσα στο 24 οι απορροφήσεις των κατά 1% θυγατρικών της εταιρειών, Πειραιώς Finance, Πειραιώς Equities και Πειραιώς Συµβουλευτική Επενδύσεων. Παράλληλα, ολοκληρώθηκε µέσα στο 24 : η απορρόφηση της Interbank New York από την Marathon Banking Corporation, η συγχώνευση µε απορρόφηση της Ν.. εβλέτογλου ΑΧΕΠΕΥ από την Σίγµα ΑΧΕΠΕΥ, η συγχώνευση µε απορρόφηση της ΕΤΒΑ Ασφαλιστική Πρακτορειακή Α.Ε από την Πειραιώς Πρακτορειακή Ασφαλιστικών Εργασιών Α.Ε. Τέλος, ξεκίνησε η διαδικασία απορρόφησης της Πειραιώς Redfin από την Τράπεζα Πειραιώς, η συγχώνευση των εταιριών ING Πειραιώς ΑΕ ΑΚ και ΟΜΙΛΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 24 6

είκτες Τιµών Μετοχών (τέλος έτους) Μέτοχοι Τράπεζας Πειραιώς ( εκ. '4) ηµόσιο Λοιπές 2,7% εταιρείες 5,9% Έλληνες θεσµικοί 11,3% Ξένοι θεσµικοί 25,1% 24 23 22 Γενικός είκτης Τιµών Χ.Α. 2.786 2.264 1.748 % µεταβολής 23,1% 29,5% είκτης FTSE / ASE 2 1.574 1.17 864 % µεταβολής 34,5% 35,4% είκτης Τιµών Τραπεζών 6.129 4.247 2.688 % µεταβολής 44,3% 58,% FTSE Eurotop 3 Banks 947 858 713 % µεταβολής 1,4% 2,3% Τιµή Μετοχής Τρ.Πειραιώς 12,86 9,63* 5,91* % µεταβολής 33,5% 62,9% (*) Προσαρµοσµένη τιµή (λόγω αύξησης του µετοχικού κεφαλαίου) Ίδιες Μετοχές,7% ING 4,2% Ιδιώτες 5,1% Αρχικές εκτιµήσεις στοιχείων ενοποιηµένου Ισολογισµού 31.12.24 σύµφωνα µε τα ΠΧΠ (ποσά σε εκατ ευρώ) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ταµεία και Καταθέσεις στην Κεντρ. Τράπεζα 1.114 Χρεόγραφα Εµπορικού Χαρτοφυλακίου - οµόλογα 1.483 Χρεόγραφα Εµπορικού Χαρτοφυλακίου - µετοχές 342 άνεια και προκαταβολές σε Πιστωτικά Ιδρύµατα 28 άνεια και προκαταβολές σε πελάτες 11.976 Χρεόγραφα Επενδυτικού Χαρτοφυλακίου 144 Αυλα στοιχεία ενεργητικού (software) 22 Ενσώµατες ακινητοποιήσεις-ιδιοχρησιµοποιούµενα πάγ 228 Ενσώµατες ακινητοποιήσεις-επενδύσεις σε ακίνητα 67 Αναβαλλόµενες Φορολογικές Απαιτήσεις (καθαρές) 57 Λοιπά στοιχεία ενεργητικού 428 Σύνολο Ενεργητικού 16.744 ΠΑΘΗΤΙΚΟ Υποχρεώσεις προς πιστωτικά ιδρύµατα 1.72 Υποχρεώσεις προς πελάτες 1.781 Πιστωτικοί τίτλοι σε κυκλοφορία 1.636 Μειωµένης εξασφάλισης στοιχεία παθητικού 42 Υβριδικά κεφάλαια 194 Προβλέψεις για υποχρεώσεις προς το προσωπικό 132 Λοιπές προβλέψεις 42 Λοιπά στοιχεία παθητικού 534 Σύνολο Παθητικού 15.442 Ι ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Κεφάλαια αναλογούντα στους µετόχους 92 ικαιώµατα Μειοψηφίας 41 Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 1.33 ING Πειραιώς ΑΕΠΕΥ, µε απορρόφηση της δεύτερης από την πρώτη και της Πειραιώς Μελετών από την ΕΤΒΑ Finance. Οι εν λόγω συγχωνεύσεις αναµένεται να ολοκληρωθούν εντός του 25. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΤΟΧΗΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Το τελευταίο δωδεκάµηνο, η τιµή της µετοχής της Τράπεζας Πειραιώς κυµάνθηκε µεταξύ 15,24 (µέγιστο) και 8,5 (ελάχιστο), ενώ την ευτέρα 21 Φεβρουαρίου 25 η τιµή έκλεισε στο Χρηµατιστήριο Αθηνών στα 15,1 και η κεφαλαιοποίηση της ανήλθε σε 3, δις, κατατασσόµενη στην 9η θέση στο Χ.Α. και στη 4η µεταξύ των εταιρειών του ιδιωτικού τοµέα. Η βελτίωση της κερδοφορίας του Οµίλου Πειραιώς τα τελευταία έτη έχει αντικατοπτριστεί και στην τιµή της µετοχής της όπου το 24 παρουσίασε αύξηση 33,5%, µετά από αύξηση 62,9% που είχε σηµειώσει το 23. Η εµπορευσιµότητα της µετοχής της Τράπεζας Πειραιώς στο Χρηµατιστήριο Αθηνών παραµένει ιδιαίτερα υψηλή, µε ποσοστό 5,8% (Ιαν. 4 - εκ. 4) έναντι 31,9% του τραπεζικού κλάδου αντίστοιχα. ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (IFRS) Από το α τρίµηνο του 25 οι οικονοµικές καταστάσεις του Οµίλου της Τράπεζα Πειραιώς θα είναι σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης ( ΠΧΠ). Για την καλύτερη και έγκαιρη ενηµέρωση του επενδυτικού κοινού παραθέτουµε εκτίµηση µε τα βασικά ενοποιηµένα µεγέθη Ενεργητικού, Παθητικού και Ιδίων Κεφαλαίων της 31.12.24 σύµφωνα µε τα ΠΧΠ. Σηµειώνεται ότι όλα τα µεγέθη αποτελούν αρχικές εκτιµήσεις, δεν είναι τα οριστικά και δεν έχουν ελεγχθεί από τους ορκωτούς ελεγκτές. Η Κεφαλαιακή Επάρκεια του Οµίλου εκτιµάται ότι θα διατηρηθεί στα ίδια επίπεδα και µε την εφαρµογή των ΠΧΠ, καθώς το σύνολο των Ιδίων Κεφαλαίων διαµορφώνεται σε ελαφρώς υψηλότερα επίπεδα. Σηµειώνεται ότι τα κεφάλαια που αναλογούν στους µετόχους εκτιµάται ότι θα διαµορφωθούν στα 92 εκατ (συµπεριλαµβανοµένου και του συνόλου των διαφορών ενοποίησης πριν και µετά την 31.12.23), δηλαδή κατά περίπου 55 εκατ χαµηλότερα σε σύγκριση µε τo αντίστοιχο µέγεθος σύµφωνα µε τις Ελληνικές λογιστικές αρχές. Στο ποσό αυτό έχουν ληφθεί υπόψη όλες οι θετικές και αρνητικές µεταβολές από την εφαρµογή του ΠΧΠ 1, συµπεριλαµβανοµένου και του σχηµατισµού πρόβλεψης για την κάλυψη των υποχρεώσεων προς τα ασφαλιστικά ταµεία, των αποζηµιώσεων του προσωπικού κ.α.. Αντίθετα, τα κεφάλαια της µειοψηφίας εκτιµάται ότι θα διαµορφωθούν στα 41 εκατ, δηλαδή κατά περίπου 145 εκατ υψηλότερα σε σύγκριση µε τις Ελληνικές λογιστικές αρχές, λόγω της ενοποίησης και των θυγατρικών εταιρειών του µη χρηµατοπιστωτικού τοµέα. Αθήνα, 22 Φεβρουαρίου 25 Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων και Παθητικού 16.744 ΟΜΙΛΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 24 7