Κέρδη µετά από φόρους αναλογούντα στους µετόχους 35 3 25 +36,7% 2 35, 15 25,6 1 5 Μεγέθη Οµίλου Τράπεζας Πειραιώς 24 23 Ταµείο & ιαθέσιµα στην ΤτΕ 337 462 Απαιτήσεις από τράπεζες 4 196 Χορηγήσεις 11.284 9.288 Μείον προβλέψεις -417-328 Χορηγήσεις (καθαρές) 1.867 8.959 Οµόλογα 1.938 3.11 Μετοχές (χαρτοφυλακίου ΕΛΕΕΧΑ) 322 17 Μετοχές 225 225 Συµµετοχές * 463 351 Καθαρά πάγια στοιχεία 194 253 Γήπεδα - Κτίρια ΒΙ.ΠΕ. * 116 Λοιπά στοιχεία ενεργητικού 44 532 Σύνολο Ενεργητικού 15.187 14.275 Υποχρεώσεις προς τράπεζες 2.173 2.138 Καταθέσεις & οµόλογα ETBA 9.251 8.135 Repos πελατών 1.345 2.58 Euro Commercial Paper 584 Λοιπά στοχεία παθητικού 442 67 Ίδια Κεφάλαια µετόχων 999 969 ικαιώµατα µειοψηφίας 338 27 Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 1.336 1.239 Κέρδη περιόδου 55 36 Σύνολο Παθητικού 15.187 14.275 Καταστήµατα 269 241 Προσωπικό 5.4 4.776 (*) Η αύξηση των συµµετοχών οφείλεται στην απόσχιση των Βιοµηχανικών Περιοχών και τη δηµιουργία ξεχωριστής εταιρείας "ΕΤΒΑ Βιοµηχανικές Περιοχές", στην οποία η συµµετοχή ανέρχεται σε 117 εκατ ευρώ 1o τριµ. '4 1ο τριµ. '3 Καθ. έσοδα τόκων 12,8 88,6 Καθ. έσοδα προµηθειών 32,7 23,3 Έσοδα από τίτλους 9,1 1,2 Αποτελέσµατα xρηµ/κών πράξεων 17,3 8,5 Λοιπά έσοδα εκµεταλλεύσεως 3,8 3,3 Έσοδα εκµετάλλευσης ΒΙ.ΠΕ. 2,4 Σύνολο εσόδων 165,6 136,3 απάνες Προσωπικού 43,1 39,8 Γενικά έξοδα ιοικήσεως & λοιπά 35, 3,6 Αποσβέσεις 11,5 13,1 Κέρδη προ προβλέψεων 76, 52,8 Προβλέψεις 23,6 17,4 Εκτακτα αποτελέσµατα 2,7,6 Κέρδη ΠΦ Οµίλου 55, 36,1 ικαιώµατα µειοψηφίας 1,8 3,1 Κέρδη ΠΦ αναλογούντα στους µετόχους της Τράπεζας 44,2 33, Φόροι 1,6 8,6 Κέρδη ΜΦ Οµίλου 44,5 27,4 ικαιώµατα µειοψηφίας 9,5 1,8 Κέρδη ΜΦ αναλογούντα στους µετόχους της Τράπεζας 35, 25,6 Α ΤΡΙΜΗΝΟ 24 ΑΥΞΗΣΗ 36,7% ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΚΕΡ ΩΝ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τα προ φόρων κέρδη του Οµίλου Πειραιώς το α τρίµηνο του 24 διαµορφώθηκαν σε 55, εκατ ευρώ έναντι 36,1 εκατ ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 23, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 52,6%, ενώ τα µετά από φόρους κέρδη του Οµίλου διαµορφώθηκαν σε 44,5 εκατ ευρώ έναντι 27,4 εκατ ευρώ το α τρίµηνο του 23, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 62,%. Τα µετά από φόρους και δικαιώµατα µειοψηφίας κέρδη, που αναλογούν στους µετόχους της Τράπεζας Πειραιώς, διαµορφώθηκαν σε 35, εκατ ευρώ το α τρίµηνο του 24 έναντι 25,6 εκατ ευρώ πέρυσι, αυξήθηκαν δηλαδή κατά 36,7%. Επισηµαίνεται ότι τα αποτελέσµατα του α τριµήνου του 24 αποτελούν την καλύτερη τριµηνιαία επίδοση των τελευταίων τριών ετών, ως αποτέλεσµα της συνεχούς βελτίωσης των εσόδων που προέρχονται από τις εργασίες της εµπορικής τραπεζικής. Ειδικότερα, η βελτίωση της κερδοφορίας του Οµίλου της Τράπεζας Πειραιώς κατά το α τρίµηνο του 24 ήταν αποτέλεσµα της αύξησης των καθαρών εσόδων µε τριπλάσιο ρυθµό έναντι των δαπανών λειτουργίας (21,5% και 7,3% αντίστοιχα). Αυτό είχε σαν αποτέλεσµα τα οργανικά κέρδη του Οµίλου (χωρίς τα αποτελέσµατα χρηµατοοικονοµικών πράξεων και τα έκτακτα) κατά το α τρίµηνο του 24 να σηµειώσουν αύξηση κατά 3,3%. Τα κύρια χαρακτηριστικά της επίδοσης του α τριµήνου 24 για τον Όµιλο της Τράπεζας Πειραιώς, σε σύγκριση µε την αντίστοιχη περίοδο του προηγούµενου έτους, είναι : Η αύξηση των καθαρών εντόκων εσόδων κατά 16,% και των καθαρών προµηθειών κατά 4,5% Η σηµαντική βελτίωση του δείκτη «Κόστος προς Έσοδα» στο 54,1% έναντι 61,3% πέρυσι Η αύξηση του χαρτοφυλακίου των δανείων κατά 21,5% Η βελτίωση του καθαρού περιθωρίου τόκων (NIM) σε 2,98% από 2,68% ως προς τα έντοκα στοιχεία ενεργητικού Η αύξηση των καταθέσεων και οµολόγων ΕΤΒΑ από πελάτες κατά 13,7% Η βελτίωση της Αποδοτικότητας Κεφαλαίων (ROE) µετά από φόρους στο 13,9% από 13,% πέρυσι Η βελτίωση της Αποδοτικότητας Ενεργητικού (ROA) µετά από φόρους στο 1,19% από,76% πέρυσι Η διατήρηση του δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας (BIS), ο οποίος αποτελείται µόνο από βασικά κεφάλαια (Tier I) σε υψηλά επίπεδα (1,4% εκτίµηση). ΟΜΙΛΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 24 1
Χορηγήσεις Καταθέσεις & Οµόλογα ΕΤΒΑ Ρυθµοί αύξησης µεγεθών ('4 - '3) 13,7% 21,5% % 4% 8% 12% 16% 2% 24% ΜΕΓΕΘΗ ΟΜΙΛΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Στο τέλος Μαρτίου του 24 το ενεργητικό του Οµίλου διαµορφώθηκε σε 15.187 εκατ ευρώ έναντι 14.275 εκατ ευρώ στο τέλος του πρώτου τριµήνου του προηγούµενου έτους, αυξήθηκε δηλαδή κατά 6,4%. Οι χορηγήσεις σηµείωσαν αύξηση κατά 21,5% και ανήλθαν σε 11.284 εκατ ευρώ από 9.288 εκατ ευρώ στο τέλος Μαρτίου του 23. Αποτέλεσµα της σηµαντικής αύξησης των χορηγήσεων ήταν η ενίσχυση του ποσοστού συµµετοχής τους στο σύνολο του ενεργητικού σε 71,6% (από 62,8% πέρυσι), σε βάρος κυρίως του χαρτοφυλακίου οµολόγων, τo οποίo διαµορφώθηκε στα 1.938 εκατ ευρώ, περιοριζόµενο στο 12,8% του ενεργητικού από 21,1% πέρυσι. 4,5% 4,% 3,5% 3,% 2,5% 2,% Στεγαστικ ά 14,8% Ενέργεια & Μεταφορές 2,6% 14. 12. 1. 8. 6. 4. 2. Μη εξυπηρετούµενα δάνεια / Χορηγήσεις Οµίλου Χορηγήσεις ανά κλάδο '4 Καταναλ ωτικά 13,7% Λοιποί Κλάδοι 21,3% 3,97% 2,5% 4,24% 2,6% '4 '3 (Όµιλος Πειραιώς χωρίς χαρτ. ΕΤΒΑ) Όµιλος Πειραιώς Σύνολο άντλησης κεφαλαίων 13.353 2.173 584 1.345 9.251 ηµόσιο,5% 12.33 2.138 2.58 8.135 '4 '3 Βιοµηχανί α 16,3% Κατασκευ ές 8,% Βιοτεχνία 1,3% Εµπόριο 14,7% Ναυτιλία 6,9% ιατραπεζική ECP Repos Καταθέσεις και Οµόλογα ΕΤΒΑ Το δανειακό χαρτοφυλάκιο του Οµίλου χαρακτηρίζεται από ευρεία διασπορά στους διάφορους κλάδους της οικονοµίας, µε παράλληλη εστίαση στα πιο αποδοτικά κοµµάτια της αγοράς. Το σύνολο των δανείων προς ιδιώτες (καταναλωτικά - στεγαστικά), στο τέλος Μαρτίου του 24 αποτελούσε το 28,5% του συνόλου του δανειακού χαρτοφυλακίου του Οµίλου, σηµειώνοντας ρυθµό αύξησης 2%. Ειδικότερα, τα στεγαστικά δάνεια σηµείωσαν ρυθµό αύξησης 22% και τα καταναλωτικά, χωρίς το καταναλωτικό factoring (εκχώρηση των απαιτήσεων επιχειρήσεων του λιανικού εµπορίου) ρυθµό 26%. Αντίθετα, το καταναλωτικό factoring σηµείωσε µείωση κατά 17% ως αποτέλεσµα της πολιτικής διεύρυνσης των πιο αποδοτικών στοιχείων του ενεργητικού του Οµίλου και δίνοντας έµφαση στην προώθηση των καταναλωτικών δανείων τόσο µέσω του δικτύου καταστηµάτων, όσο και µέσω εναλλακτικών δικτύων συνεργαζόµενων. Τα δάνεια προς µικρές και µεσαίες επιχειρήσεις αντιπροσωπεύουν το 34,3% του δανειακού χαρτοφυλακίου και σηµείωσαν ρυθµό αύξησης 32%. Τα δάνεια προς µεσαίες-µεγάλες επιχειρήσεις και ναυτιλία αντιπροσωπεύουν το 37,2% του συνόλου των χορηγήσεων, σηµειώνοντας ρυθµό αύξησης 15%. Παράλληλα, συνεχίσθηκε η βελτίωση της ποιότητας του δανειακού χαρτοφυλακίου, µε τα µη εξυπηρετούµενα δάνεια να διαµορφώνονται στο 3,97% των χορηγήσεων έναντι 4,24% πριν από ένα έτος. Σηµειώνεται ότι το 42% περίπου των µη εξυπηρετούµενων δανείων προέρχονται από το χαρτοφυλάκιο της πρώην ETBAbank, τα οποία καλύπτονται ταυτόχρονα από υψηλές σωρευτικές προβλέψεις και εξασφαλίσεις. Χωρίς το χαρτοφυλάκιο της πρώην ΕΤΒΑbank, ο δείκτης των µη εξυπηρετούµενων δανείων θα ήταν στο 2,5% περίπου. Το ποσοστό κάλυψης των µη εξυπηρετούµενων δανείων από τις σωρευτικές προβλέψεις είναι το υψηλότερο στην ελληνική τραπεζική αγορά και διαµορφώνεται στο 93,1%, έναντι 83,4% πριν από ένα χρόνο. Οι καταθέσεις και τα οµόλογα ETBA από πελάτες διαµορφώθηκαν σε 9.251 εκατ ευρώ έναντι 8.135 εκατ ευρώ στο τέλος Μαρτίου του 23, αυξήθηκαν δηλαδή κατά 13,7%, µε τις καταθέσεις ταµιευτηρίου να εµφανίζουν ρυθµό αύξησης 18,%, τις καταθέσεις όψεως 37,2% και τις καταθέσεις προθεσµίας 2,1%. Ο µεγαλύτερος ρυθµός αύξησης των καταθέσεων ταµιευτηρίου και όψεως, οι οποίες αποτελούν χαµηλότερου κόστους πηγές άντλησης κεφαλαίων, είχε ως αποτέλεσµα τη διεύρυνση του ποσοστού συµµετοχής τους ΟΜΙΛΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 24 2
Έσοδα απ ό τόκους Προµήθειες Χρηµατ/µικές πράξεις Έσοδα απ ό τίτλους 35 3 25 2 15 1 Λοιπά 11 5 1.4 1.2 1. 9 7 5 8 6 4 2 ιάρθρωση καθαρών εσόδων 1,4% 5,5% 2,3% 19,8% Καθαρά έντοκα έσοδα 12,8 +16,% 62,1% 88,6 Αποτελέσµατα χρηµ/κών πράξεων 81,8% ιάρθρωση καθαρών εσόδων προµηθειών 32,7 6,9 2,7 23,2 Ίδια Κεφάλαια 338 999 '4 23,3 3,3 2,3 17,7 ικ αιώµατα Μειοψηφίας Μετόχων Επενδυτική Τραπεζική Asset Management Εµπορική Τραπεζική στο σύνολο των καταθέσεων και οµολόγων ΕΤΒΑ στο 49% από 44% πριν από ένα χρόνο. Τα repos από πελάτες διαµορφώθηκαν σε 1.345 εκατ ευρώ έναντι 2.58 εκατ ευρώ το προηγούµενο έτος, σηµειώνοντας µείωση 34,6%, στο πλαίσιο της στρατηγικής του Οµίλου για µείωση του χαρτοφυλακίου των οµολόγων. Επιπλέον, µέσω του προγράµµατος Euro Commercial Paper, στο τέλος Μαρτίου 24 είχαν αντληθεί 584 εκατ ευρώ. Το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων στο τέλος Μαρτίου 24 διαµορφώθηκε σε 1.336 εκατ ευρώ έναντι 1.239 εκατ ευρώ στο τέλος της αντίστοιχου µήνα του προηγούµενου έτους. Τα ίδια κεφάλαια που αντιστοιχούν στους µετόχους της Τράπεζας Πειραιώς στο τέλος του α τριµήνου του 24 διαµορφώθηκαν σε 999 εκατ ευρώ έναντι 969 εκατ ευρώ το προηγούµενο έτος. ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΟΜΙΛΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Το σύνολο των καθαρών εσόδων το α τρίµηνο του 24 διαµορφώθηκε σε 165,6 εκατ ευρώ έναντι 136,3 εκατ ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 23, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 21,5%, µε το 81,8% να προέρχεται από έντοκα έσοδα και προµήθειες εργασιών. Τα καθαρά έσοδα από τόκους αυξήθηκαν κατά 16,% και διαµορφώθηκαν σε 12,8 εκατ ευρώ έναντι 88,6 εκατ ευρώ το α τρίµηνο του 23. Το καθαρό περιθώριο τόκων (καθαρά έντοκα έσοδα προς µέσο όρο των εντόκων στοιχείων του ενεργητικού) αυξήθηκε για 9ο συνεχόµενο τρίµηνο και διαµορφώθηκε στο 2,98% έναντι 2,68% πέρυσι. Τα καθαρά έσοδα προµηθειών διαµορφώθηκαν σε 32,7 εκατ ευρώ έναντι 23,3 εκατ ευρώ το α τρίµηνο του 23, αυξηµένα κατά 4,5%. Συγκεκριµένα, τα καθαρά έσοδα από εργασίες της εµπορικής τραπεζικής ανήλθαν σε 23,2 εκατ ευρώ το α τρίµηνο του 24 έναντι 17,7 εκατ ευρώ πέρυσι, σηµειώνοντας αύξηση κατά 31,3%, η οποία συνδέεται και µε την αύξηση των εργασιών µέσω του διευρυνόµενου δικτύου καταστηµάτων. Οι καθαρές προµήθειες επενδυτικής τραπεζικής ανήλθαν σε 6,9 εκατ ευρώ το α τρίµηνο του 24 έναντι 3,3 εκατ ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 23, αυξηµένες δηλαδή κατά 17,3%, προερχόµενες κυρίως από την αύξηση του κύκλου εργασιών των χρηµατιστηριακών συναλλαγών. Τα καθαρά έσοδα από εργασίες asset management διαµορφώθηκαν σε 2,7 εκατ ευρώ έναντι 2,3 εκατ ευρώ το α τρίµηνο του 23, αυξηµένες κατά 14,6%. 2, 15, 1, 5,, -5, 17,3 7,8 8,5 3,6 8,8 5,1 1,3 -,7 -,2 Μετοχές µετόχων µειοψ. ΕΛΕΕΧΑ Μετοχές Οµόλογα Συνάλλαγµα Τα κέρδη χρηµατοοικονοµικών πράξεων ανήλθαν σε 17,3 εκατ ευρώ έναντι 8,5 εκατ ευρώ το α τρίµηνο του 23. Η αύξηση αυτή οφείλεται κυρίως στη βελτίωση των αποτελεσµάτων της εταιρείας επενδύσεων χαρτοφυλακίου, η οποία πέρυσι είχε σηµειώσει ζηµιές λόγω της κρίσης στις διεθνείς κεφαλαιαγορές από τον πόλεµο στο Ιράκ. Ειδικότερα, τα κέρδη του Οµίλου από πράξεις επί µετοχών κατά το α τρίµηνο του 24 διαµορφώθηκαν σε 16,6 εκατ ευρώ (εκ των οποίων τα 7,8 εκατ ευρώ αφορούν δικαιώµατα των µετόχων µειοψηφίας της ΕΛΕΕΧΑ) έναντι ζηµιών,2 εκατ ευρώ πέρυσι. Οι ΟΜΙΛΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 24 3
6, Λοιπά έσοδα εκµεταλλεύσεως πράξεις επί οµολόγων σηµείωσαν µικρές ζηµιές,7 εκατ ευρώ (έναντι κερδών 3,6 εκατ ευρώ πέρυσι), ενώ οι πράξεις συναλλάγµατος σηµείωσαν κέρδη 1,3 εκατ ευρώ (έναντι 5,1 εκατ ευρώ πέρυσι). 27 25 23 21 19 17 15 5, 4, 3, 2, 1,, 1 75 5 25 5 4 3 2 1 269 41 228 3,8 13,7% 2,4 3,3 Συνολικό κόστος λειτουργίας 89,6-4,5% +7,3% απάνες Προσωπικού +8,3% 43,1 39,8 Εσοδα απ ό ΒΙ.ΠΕ. Λοιπά Έσοδα Εκµεταλλεύσεως µ.ο. τριµήνων '3 :93,9 83,5 Εξέλιξη αριθµού καταστηµάτων 257 36 221 31 21 19 195 196 14 182 Μάρτ.24 εκ.23 εκ.22 εκ.21 εκ.2 Ελλάδα 241 214 Εξωτερικό Τα λοιπά έσοδα εκµεταλλεύσεως, τα οποία περιλαµβάνουν παρεπόµενες τραπεζικές εργασίες, διαµορφώθηκαν σε 3,8 εκατ ευρώ έναντι 3,3 εκατ ευρώ το προηγούµενο έτος, αυξήθηκαν δηλαδή κατά 13,7%. Σηµειώνεται ότι στο α τρίµηνο του 23 είχαν συµπεριληφθεί έσοδα 2,4 εκατ ευρώ που προέρχονταν από τις Βιοµηχανικές Περιοχές. Το 23 ο συγκεκριµένος κλάδος αποσχίσθηκε και δηµιουργήθηκε η εταιρεία «ΕΤΒΑ Βιοµηχανικές Περιοχές», η οποία δεν ενοποιείται, καθώς δεν ανήκει στο χρηµατοπιστωτικό τοµέα. Το κόστος λειτουργίας (δαπάνες προσωπικού, γενικά έξοδα διοίκησης, λοιπά έξοδα και αποσβέσεις) διαµορφώθηκε σε 89,6 εκατ ευρώ έναντι 83,5 εκατ ευρώ το α τρίµηνο του 23, αυξηµένο δηλαδή κατά 7,3%, γεγονός που οφείλεται κατά πρώτο λόγο στην επέκταση του δικτύου καταστηµάτων κατά 11,6% (269 µονάδες από 241 πέρυσι) κυρίως στο νοµό Αττικής. Σηµειώνεται ότι η Τράπεζα Πειραιώς είναι η µόνη µεταξύ των µεγαλυτέρων τραπεζών που διευρύνει σηµαντικά το δίκτυο καταστηµάτων της, µε ιδιαίτερη έµφαση στο Νοµό Αττικής, όπου το υπάρχον δίκτυο είναι σε αναντιστοιχία µε το µέγεθος της οικονοµικής δραστηριότητας της περιοχής. Ειδικότερα, για το 24, έχει προγραµµατισθεί η δηµιουργία 2-25 περίπου νέων καταστηµάτων, τα οποία σε συνδυασµό µε τα 8 καταστήµατα που ιδρύθηκαν την τελευταία τετραετία, εκτιµάται ότι θα συµβάλουν σηµαντικά στην περαιτέρω ενίσχυση των εργασιών του Οµίλου. Οι δαπάνες προσωπικού αυξήθηκαν κατά 8,3% σε σχέση µε το α τρίµηνο του 23 (43,1 εκατ ευρώ έναντι 39,8 εκατ ευρώ πέρυσι). Η αύξηση αυτή συνδέεται κυρίως µε την αύξηση του προσωπικού, το οποίο έφθασε τα 5.4 άτοµα έναντι 4.776 το προηγούµενο έτος, αυξήθηκε δηλαδή κατά 4,8% (έναντι 11,6% της αύξησης του αριθµού των καταστηµάτων), κυρίως από την ανάπτυξη του δικτύου στο εξωτερικό, καθώς η στελέχωσή του στο εσωτερικό γίνεται κατά κύριο λόγο από υφιστάµενο προσωπικό. Γενικά έξοδα διοίκησης & λοιπά έξοδα 4 µ.ο. τριµήνων '3 :38, 3-7,9% 2 35, 1 +14,5 3,6 Τα γενικά έξοδα διοίκησης και τα λοιπά έξοδα το α τρίµηνο του 24 διαµορφώθηκαν σε 35, εκατ ευρώ, έναντι 3,6 εκατ ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 23, σηµειώνοντας αύξηση 14,5%. Η αύξηση αυτή των γενικών και λοιπών εξόδων αποδίδεται κυρίως στα έξοδα που σχετίζονται µε την προώθηση προϊόντων, αλλά και την επέκταση του δικτύου καταστηµάτων. Οι αποσβέσεις διαµορφώθηκαν σε 11,5 εκατ ευρώ έναντι 13,1 εκατ ευρώ το α τρίµηνο του προηγούµενου έτους, σηµειώνοντας µείωση κατά 12,5%, λόγω της ωρίµανσης (ολοκλήρωσης των αποσβέσεων) µεγάλων τεχνολογικών επενδύσεων που είχαν πραγµατοποιηθεί την περίοδο 1999-2 (συγχώνευση Τραπεζών Πειραιώς, Μακεδονίας-Θράκης και Χίου). ΟΜΙΛΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 24 4
65% 6% 55% 5% 2,5% 2,% 1,5% 1,% είκτης Αποτελεσµατικότητας Κόστος / Εσοδα 61,3% 54,1% Κέρδη προ προβλέψεων / µ.ο. Ενεργ. 2,3% 1,46% Ο δείκτης αποτελεσµατικότητας «κόστος προς έσοδα» βελτιώθηκε κατά 7,2 ποσοστιαίες µονάδες και διαµορφώθηκε σε 54,1% έναντι 61,3% το α τρίµηνο του 23, επιτυγχάνοντας το στόχο για λειτουργία του Οµίλου µε δείκτη κάτω του 55%. Τα κέρδη προ προβλέψεων διαµορφώθηκαν σε 76, εκατ ευρώ έναντι 52,8 εκατ ευρώ πέρυσι, αυξηµένα κατά 43,9%. Ο δείκτης «κέρδη προ προβλέψεων προς µέσο ενεργητικό» σηµείωσε σηµαντική βελτίωση και διαµορφώθηκε σε 2,3% έναντι 1,46% πέρυσι και είναι ο υψηλότερος των τελευταίων τριών ετών. Το έξοδο των προβλέψεων για ενδεχόµενες υποχρεώσεις και ζηµίες ανήλθε σε 23,6 εκατ ευρώ το α τρίµηνο του 24 έναντι 17,4 εκατ ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του προηγούµενου έτους, σηµειώνοντας αύξηση κατά 36,2%. είκτες Οµίλου είκτες Κερδοφορίας 24 23 Αποδοτ. Ενεργητικού (ROavA)* 1,19%,76% Αποδοτ. Ιδ.Κεφαλαίων (ROavE)** 13,9% 13,% είκτες Ρευστότητας Χορηγ. (καθ.) / Ενεργ. 71,6% 62,8% Χορηγ. (καθ.) / Καταθ,repos&οµόλ. 12,6% 87,9% Ποιότητα Χαρτοφυλακίου Μη εξυπηρετ.δάνεια / Χορηγ. 3,97% 4,24% Μη εξυπηρετ.δάνεια / Χορηγ. (χωρίς το χαρτ.της πρώην ΕΤΒΑ) 2,5% 2,6% Σωρ.Προβλέψ./Μη εξυπηρ.δάνεια 93,1% 83,4% είκτες Αποτελεσµατικότητας Καθ. έντ. έσοδα/µ.ο. Εντόκων στοιχείων Ενεργ.(NIM) 2,98% 2,68% Κόστος / Έσοδα 54,1% 61,3% Καθ. προµήθειες / µ.ο. Ενεργ.,87%,64% είκτες Παραγωγικότητας Χορηγήσεις/κατάστηµα 41,9 38,5 (*) Κέρδη µετά από φόρους (**) Κέρδη µετά από φόρους και µετά από δικαιώµατα µειοψηφίας Μέτοχοι Τράπεζας Πειραιώς (Μάρτ. '4) ηµόσιο Λοιπές 2,7% εταιρείες 6,4% Έλληνες θεσµικοί 12,3% Ξένοι θεσµικοί 2,8% ING 4,2% Ιδιώτες 53,6% Τα έκτακτα έσοδα-έξοδα και αποτελέσµατα διαµορφώθηκαν σε 2,7 εκατ ευρώ έναντι,6 εκατ ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του προηγούµενου έτους. Σηµειώνεται ότι, σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης (IFRS), τα συγκεκριµένα ποσά θεωρούνται ως λειτουργικά έσοδα - έξοδα. Εάν τα ποσά αυτά εµφανίζονταν ως λειτουργικά έσοδα-έξοδα, αυτό θα είχε ως αποτέλεσµα την περαιτέρω βελτίωση του δείκτη «κόστος / έσοδα». Η σηµαντική βελτίωση της κερδοφορίας είχε ως αποτέλεσµα τη βελτίωση και των δεικτών ROE (απόδοση Ιδίων Κεφαλαίων) και ROA (απόδοση Ενεργητικού), οι οποίοι µάλιστα διαµορφώθηκαν στο υψηλότερο επίπεδο µετά το 2. Συγκεκριµένα, ο δείκτης ROE διαµορφώθηκε σε 17,6% προ φόρων (από 16,7% την αντίστοιχη περίοδο του 23) και σε 13,9% µετά από φόρους (από 13,% πέρυσι). Ο δείκτης ROA ενισχύθηκε επίσης και διαµορφώθηκε σε 1,47% προ φόρων (από,99% την αντίστοιχη περίοδο του 22) και σε 1,19% µετά από φόρους (από,76% πέρυσι). ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΤΟΧΗΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Το τελευταίο δωδεκάµηνο, η τιµή της µετοχής της Τράπεζας Πειραιώς κυµάνθηκε µεταξύ 1,82 ευρώ (µέγιστο) και 5,53 ευρώ (ελάχιστο), ενώ την ευτέρα 3 Μαΐου 24 η τιµή έκλεισε στο Χρηµατιστήριο Αθηνών στα 9,9 ευρώ. Η εµπορευσιµότητα της µετοχής της Τράπεζας Πειραιώς στο Χρηµατιστήριο Αθηνών παραµένει ιδιαίτερα υψηλή, µε ποσοστό 46,6% (Απρ. 3 - Μάρτ. 4) έναντι 31,7% του τραπεζικού κλάδου αντίστοιχα. Η κεφαλαιοποίηση της Τράπεζας Πειραιώς ανήλθε στις 3 Μαΐου 24 σε 2, δις ευρώ, κατατασσόµενη στην 11η θέση στο Χ.Α., ενώ εάν χρησιµοποιηθεί η σταθµισµένη κεφαλαιοποίηση µε βάση το free-float (µεθοδολογία MSCI) κατατάσσεται στην 7η θέση. Στο τέλος Μαρτίου 24, οι µέτοχοι της Τράπεζας Πειραιώς έφθαναν τους 237. και περιελάµβαναν πολλούς ιδιώτες ΟΜΙΛΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 24 5
Η µετοχή της Τράπεζας Πειραιώς συµµετέχει, εκτός του Γενικού είκτη του Χρηµατιστηρίου Αθηνών, σε µία σειρά άλλων δεικτών : FTSE / ASE 2, Standard MSCI Greece (ειδικό βάρος 5,6%), MSCI EAFE, MSCI Greece Small Cap, DJ Euro Stoxx, DJ Euro Stoxx Banks, DJ Euro Stoxx Economic Sector Financial, FTSE4Good Index. επενδυτές αλλά και εκπροσώπους του επιχειρηµατικού κόσµου, θεσµικούς επενδυτές, ασφαλιστικούς οργανισµούς. Υπενθυµίζεται ότι την Τετάρτη 5 Μαΐου 24 αρχίζει η καταβολή του µερίσµατος της χρήσης 23 στους δικαιούχους. Αθήνα, 4 Μαΐου 24 ΟΜΙΛΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 24 6