www.eltrun.gr Οηθνλνκηθό Παλεπηζηήκην Αζελώλ Σκήκα Γηνηθεηηθήο Δπηζηήκεο θαη Σερλνινγίαο «Η Καηαγξαθή ηνπ Ηιεθηξνληθνύ Δκπνξίνπ B-C ην 2011 ζηελ Διιάδα θαη ε πκπεξηθνξά ηωλ Διιήλωλ On-line Καηαλαιωηώλ» Καζ. Γ. Γνπθίδεο, Κ. Φξαϊδάθε Δξγαζηήξην Ηιεθηξνληθνύ Δπηρεηξείλ (ELTRUN) E-Business Forum, ΔΔΓΔ/ΟΠΑ, 06/12/2011
Έιιελεο on-line θαηαλαιωηέο: Απμάλνληαη θαη αγνξάδνπλ πεξηζζόηεξν Αγορά on-line αγορών ςε δις 1.500.000 (33%) 1.000.000 (25%) 600.000 700.000 (20%) 1.3 δις 1.7 δις 0,8 δις 300.000 0,5 δις 200.000 2
Πξόζβαζε ζην Internet ηωλ online θαηαλαιωηώλ: πίηη θαη θηλεηό τακερό Η/Τ 77,0 Φορθτό Η/Τ 75,0 Τξόπνο Κινθτό Σθλζφωνο 50,0 πίτι 95,0 Εργαςία Εν κινιςει Φιλικό ςπίτι 67,0 36,0 22,0 Ποτζ Αραιά Συχνά Τόπνο χολείο/ χολι 21,0 Internet café 5,0 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Αξαηά= 1 θνξά/10-15 εκέξεο, πρλά= Από 1 θνξά/εβδνκάδα έωο θάζε κέξα 3
Online Καηαλαιωηέο: Δπαγγεικαηίεο ζην Internet θαη ζηηο Αγνξέο Φξήζε Internet/ εβδνκάδα 28% «Light users» < 10 ώξεο/εβδνκάδα 51% (Εραςιτζχνεσ) 37% «Typical users» 10-30 ώξεο/εβδνκάδα 34% «Heavy users» >30 ώξεο 49% (Επαγγελματίεσ) Αρικμόσ Αρικμόσ online online αγορών αγορών το το Α εξάμθνο Α εξάμθνο του του 2010 2011 18% 33% 25% 12% 12% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Από 0 εώσ 2 Από 2 εώσ 5 Από 5 εώσ 10 Από 10 εώσ 20 >20 4
On-line θαηαλαιωηέο: ηαδηαθή δηαζπνξά Επάγγελμα Ηλικία Δθμόςιοσ Τπάλλθλοσ 17% 27% 8% 11% 37% Ιδιωτικόσ Τπάλλθλοσ Ελεφκεροσ Επαγγελματίασ Φοιτθτισ 19% 9% 6% 31% 6% 29% 14-20 21-25 26-34 35-42 43-50 Δεν Άλεξγνο εργάηομαι >50 Γεωγξαθηθή Πξνέιεπζε 50% Δληόο Αηηηθήο θαη 50% Δθηόο Αηηηθήο 5
Λόγνη ρξήζεο ηνπ Internet (Πιεξνθόξεζε- Δπηθνηλωλία) Αναηιτθςθ ειδιςεων Πλθροφορίεσ για τθ Δουλειά/ χολι 76 71 Ανάγνωςθ ιατρικών blogs/sites 13 Πιεξνθόξεζε Εφρεςθ ειδικοφ για κζματα λογιςτικά, ςυνταξιοδοτικά κλπ 13 E-mail Ιςτοςελίδεσ Κοινωνικισ Δικτφωςθσ (π.χ. facebook) 81 35 Κακόλου Ζτςι και ζτςι Αρκετά-Πολφ Ανάρτθςθ/ Ανάγνωςθ blog Skype-videoconference 26 29 Επηθνηλσλία Chat / Instant Messaging (π.χ. MSN) 19 υμμετοχι ςε online ςυηθτιςεισ/ forums 15 0% 20% 40% 60% 80% 100% 6
Λόγνη ρξήζεο ηνπ Internet (Γηαζθέδαζε- πλαιιαγέο) Δηαζθέδαζε Σπλαιιαγέο 7
Online Αγνξέο: Πνηθηιία πξνϊόληωλ θαη ππεξεζηώλ Η/Τ, software/hardware 91% 55 Ηλεκτρονικά είδθ (Ήχοσ, Εικόνα, Κινθτά) 83% 40 Ειςιτιρια ταξιδίων 78% 9 Κρατιςεισ ξενοδοχείων 72% 7 Ηλεκτρικζσ υςκευζσ & Είδθ πιτιοφ 65% 5 Βιβλία Αγορά ειςιτθρίων (κζατρα κλπ) Είδθ ζνδυςθσ και υπόδθςθσ 62% 57% 55% 8 10 6 Ποτζ Πολφ αραιά Αραιά Μουςικι, Σαινίεσ 47% 9 Συχνά Παραγγελία ζτοιμου φαγθτοφ 45% 15 Ηλεκτρονικά & Online παιχνίδια 45% 8 Καλλυντικά & Προςωπικι Φροντίδα 37% 3 Κοςμιματα και Ρολόγια 36% 1 Προϊόντα Supermarket 21% 3 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Πνιύ αξαηά =1 θνξά/ρξόλν ή ζπαληόηεξα, Αξαηά= 1 θνξά θάζε 5-6 κήλεο, πρλά= Κάζε κήλα ή ζπρλόηεξα 8
εκαληηθέο απμήζεηο θαηεγνξηώλ 2010-2011 9
Άιιεο δεκνθηιείο δηαδηθηπαθέο ζπλαιιαγέο ηωλ on-line αγνξαζηώλ Σξαπεδηθέο Τραπεηικζσ ζπλαιιαγέο ςυναλλαγζσ 68% 46 Πιεξωκή Πλθρωμι ινγαξηαζκώλ λογαριαςμών 64% 40 Ποτζ Δλνηθίαζε-αγνξά Ενοικίαςθ-αγορά αθηλήηνπ ςπιτιοφ 38% 3 Πολφ αραιά Αραιά Συχνά Αζθάιεηεο Αςφάλειεσ δωήο θιπ ηωισ 36% 1 e-gambling e-gambling(ηπρεξά (τυχερά παιχνίδια, ςτοίχθμα, παηρλίδηα, κ.λπ.) ζηνίρεκα θιπ) 26% 6 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Πνιύ αξαηά =1 θνξά/ρξόλν ή ζπαληόηεξα, Αξαηά= 1 θνξά θάζε 5-6 κήλεο, πρλά= Κάζε κήλα ή ζπρλόηεξα 10
Πεγέο πιεξνθόξεζεο γηα online αγνξέο: Ιζρπξνπνίεζε ηωλ on-line κέζωλ 11
Πεξηζζόηεξεο αγνξέο κε ιηγόηεξα ρξήκαηα θαη ηάζεηο κεξηθήο κείωζεο ην Β εμάκελν Πόζεο θνξέο πξαγκαηνπνηνύλ αγνξέο 35% 30% 1150 / ρξόλν 25% 20% 15% 10% 5% Α εξάμθνο Β εξάμθνο 25% Πόζα ρξήκαηα μνδεύνπλ 0% 0-2 φορζσ 2-5 φορζσ 5-10 φορζσ 10-20 φορζσ >20 φορζσ 20% 15% 14-15 αγνξέο / ρξόλν 10% 5% Α εξάμθνο Β εξάμθνο 0% 12
Σα 2/3 ηωλ on-line αγνξώλ είλαη πιένλ από Διιεληθά sites Αγνξέο από Ειιεληθά Ηιεθηξ. Καηαζηήκαηα Το 100% 31% Το 80% 26% Το 60% 10% Το 40% 15% Το 20% 18% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% ηελ Δπξώπε ην 80% ηωλ αγνξώλ από εζληθά ειεθηξνληθά θαηαζηήκαηα 13
Έλα ειεθηξ. θαηάζηεκα ην εκπηζηεύνκαη θαη κε θεξδίδεη ωο πειάηε όηαλ Με εξυπθρετεί Με εμππεξεηεί άμεςα κατά άκεζα τθ διάρκεια όηαλ αγνξάδσ αλλά και θαη μετα τθν κεηά Έρεη μεθάζαξνπο Ζχει ξεκάκαρουσ όξνπο ρξήζεο όρουσ χριςθσ π.ρ. επηζηξνθή π.χ.επιςτροφι πξντόλησλ προϊόντων 59% 59% ΔΞΤΠΗΡΔΣΗΗ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΥΡΗΗ Έρεη έλα Ζχει εύρξεζην ζνα εφχρθςτο θαη θαινζρεδηαζκέλν και καλοςχεδιαςμζνο site site Έρεη γλσζηό Ζχει γνωςτό όλνκα όνομα θαη αλήθεη και ανικει ζε κεγάιε ςε μεγάλθ/γνωδτι γλσζηή εηαηξεία εταιρεία 47% 50% ΔΤΥΡΗΣΙΑ Υπάξρεη Υπάρχει θαη αληίζηνηρν και αντίςτοιχο θπζηθό φυςικό θαηάζηεκα κατάςτθμα Δηαβάζσ Διαβάςω θαιέο καλζσ θξηηηθέο κριτικζσ ζε blogs ςε blogs θαη και forums 38% 44% ΓΝΩΣΟ ΟΝΟΜΑ ΚΑΙ ΦΤΙΚΟ ΚΑΝΑΛΙ Είλαη πηζηνπνηεκέλν Είναι πιςτοποιθμζνο από γλσζηό από γνωςτό αλεμάξηεην ανεξάρτθτο θνξέα φορζα Μνπ Μου ην ζπζηήλνπλ το ςυςτινουν νη οι θίινη φίλοι κνπ μου Με ενθμερώνει Με ελεκεξώλεη άμεςα άκεζα για προϊόντα γηα ηηο που πξνηηκήζεηο ςχετίηονται με κνπ τισ 23% 28% 37% ΚΡΙΣΙΚΗ / ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ Κάνει μεγάλθ Κάλεη διαφθμιςτικι κεγάιε καμπάνια δηαθεκηζηηθή για να το θακπάληα γνωρίςει ο 7% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 14
Θα αγόξαδα από έλα ειεθηξ. θαηάζηεκα αθόκε θη αλ δελ θάιππηε θάπνηα από ηα παξαπάλω θξηηήξηα αλ είρε ρακειέο ηηκέο θαη θαιέο πξνζθνξέο Θα αγόραηα από ζνα κατάςτθμα ακόμθ κι αν δεν κάλυπτε κάποια από τα παραπάνω κριτιρια αν είχε χαμθλζσ τιμζσ και καλζσ προςφορζσ 45% 25% Διαφωνώ Οφτε ςυμφωνώ/οφτε διαφωνώ Συμφωνώ 0% 50% 100% 15 Καθ. Γ. Δουκίδης Καθ. (ΕΕΔΕ, Γ. Δουκίδης 06/12/2011)
Αύμεζε ρξήζεο θαη αγνξώλ από sites πξνζθνξώλ Πόζν ζπρλά Επιςκζπτεςτε sites προςφορών 75% 50% Αγοράηετε από sites προςφορών 61% 15% Ποτζ Αραιά Συχνά 20% ηωλ ζπλνιηθώλ αγνξώλ 0% 20% 40% 60% 80% 100% Πόζα ρξήκαηα μόδεςαλ ην α εμάκελν ηνπ 2011 ζε sites πξνζθνξώλ 0-50 63% 50-100 100-250 11% 14% 250-500 7% 500-1000 1000-2000 100-2000 3% 2% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 16
Λόγνη πνπ νη Internet ρξήζηεο ΓΔΝ πξαγκαηνπνηνύλ online αγνξέο Δελ έρσ Δεν πηζησηηθή ζχω πιςτωτικι ΚΑΡΣΑ κάρτα 30% Δεν Δελ εμπιςτεφομαι ΔΜΠΙΣΔΤΟΜΑΙ θλεκτρονικζσ αγνξέο αγορζσ από από ην το Internet Internet 25% ΦΟΒΑΜΑΙ Φοβάμια γηα για παξάλνκε τθν παράνομθ ρξήζε χριςθ ησλ των πξνζσπηθώλ προςωπικών κνπ μου δεδομζνων δεδνκέλσλ Δελ ην Δεν έρσ το ΤΝΗΘΙΔΙ ζχω ςυνθκίςει 16% 15% Φνβάκαη Φοβάμαι όηη δελ ότι ζα δεν ιάβσ κα λάβω ην πξντόλ το προϊόν πνπ που αγόξαζα αγόραςα Λόγσ ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο έρσ κεηώζεη δξαζηηθά Λόγω τθσ οικονομικθσ κρίςθσ ζχω μειώςει δραςτικά τισ αγορζσ μου ηηο αγνξέο κνπ 5% 7% Δελ γλσξίδσ Δεν γνωρίηω ηη ειεθηξνληθά τι θλεκτρονικά θαηαζηήκαηα καταςτιματα ππάξρνπλ υπάρχουν 3% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 17
2012: Αύμεζε ηωλ αγνξαζηώλ θαη κείωζε ηωλ αγνξώλ / θαηαλαιωηή Η αμία ηωλ Online αγνξώλ ην 2012 ζε ζρέζε κε ην 2011 Θα αυξθκοφν κα αυξθκοφν 22% κα παραμζινουν Στα ςτα ίδια επίπεδα 34% Θα κα μειωκοφν 44% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 1 ζηνπο 5 ρξήζηεο Internet πνπ δελ θάλνπλ ηώξα on-line αγνξέο ζα μεθηλήζνπλ ην 2012 18