ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ THΣ EΛΛΑΔΟΣ ΣΤΟ ΝΤΥΣΣΕΛΝΤΟΡΦ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Ντύσσελντορφ, 21 Ιουλίου 2010 Η αγορά κατεψυγμένων της Γερμανίας Ι. Βασικά μεγέθη της αγοράς Η κατά κεφαλήν κατανάλωση κατεψυγμένων προϊόντων στη Γερμανία ακολουθεί συνεχή ανοδική πορεία, έχοντας σχεδόν διπλασιαστεί στο διάστημα της τελευταίας εικοσαετίας: από τα 22 κιλά το 1989 έφτασε τα 39,3 κιλά το 2009 (αύξηση κατά 79%). Κατά κεφαλήν κατανάλωση κατεψυγμένων προϊόντων στη Γερμανία (σε κιλά) 45 40 36.8 39 39.3 35 31.5 30 25 20 22 23.9 15 1989 1994 1999 2004 2008 2009 Έτσι, ο όγκος των πωλήσεων έφτασε το 2009 τους 3,224 εκ. τόννους, αυξανόμενος κατά 0,7% περίπου έναντι του προηγούμενου έτους. Συνολικά στο διάστημα της εικοσαετίας 1989-2009 ο όγκος των πωλήσεων αυξήθηκε κατά 141% (από τα 1,337 εκ. τόννους στα 3,224 εκ. τόννους). Ο κύκλος εργασιών των κατεψυγμένων προϊόντων έφτασε το 2009 τα 11,3 δις, αυξανόμενος εκ νέου κατά 1% έναντι του προηγούμενου έτους. 1
Εξέλιξη πωλήσεων κατεψυγμένων στη Γερμανία (1989-2009), σε τόννους 3,500,000 3,000,000 2,500,000 2,000,000 1,958,826 2,582,767 3,032,365 3,224,341 1,500,000 1,336,234 1,000,000 500,000 0 1989 1994 1999 2004 2009 Ανά κατηγορία προϊόντων, ο μεγαλύτερος όγκος των πωλήσεων αφορούσε αρτοσκευάσματα (20%), ενώ ακολουθούν τα λαχανικά (15%), τα παρασκευάσματα πατάτας (13%) και τα έτοιμα φαγητά (13%). Ποσοστό % πωλήσεων κατεψυγμένων προϊόντων (2009) Λαχανικά 0% 14% 6% 8% 13% 20% 15% 0% 2% 9% 13% Φρούτα και χυμοί φρούτων Ιχθυηρά και μαλάκια Παρασκευάσματα πατάτας Παρασκευάσματα δημητριακών Αρτοσκευάσματα Έτοιμα φαγητά Πίτσα Σνάκς Γαλακτοκομικά Κρέας Σημειώνεται ότι για τα λαχανικά, ο μεγαλύτερος όγκος πωλήσεων αφορά τα ωμά. Το 2009 οι πωλήσεις τους έφτασαν τους 311 χιλιάδες τόννους (+1,3%), ενώ οι πωλήσεις των ημιέτοιμων λαχανικών σημείωσαν εκ νέου πτώση, κατά 2,4%, περιοριζόμενες στους 155 χιλιάδες τόννους. Η κατά κεφαλήν κατανάλωση κατεψυγμένων λαχανικών ανήλθε έτσι το 2009 σε 5,7 κιλά (έναντι μόλις 4 κιλών το 1992). 2
ΙΙ. Διανομή Ο κύκλος εργασιών των κατεψυγμένων προϊόντων έφτασε το 2009 τα 11,3 δις, αυξανόμενος εκ νέου κατά 1% έναντι του προηγούμενου έτους. Το μεγαλύτερο τμήμα του κύκλου πραγματοποιείται στο λιανεμπόριο (59,8%), ενώ η αύξηση σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά κινήθηκε στα ίδια επίπεδα για την εστίαση (+0,6%) και για το λιανεμπόριο (+0,7%). Κύκλος εργασιών (σε δις ) 2007 2008 2009 Μεταβολή 08/09 (%) Μερίδιο αγοράς 2009 (%) Λιανεμπόριο 6,25 6.661 6.738 1.2 59.8 Εστίαση 4,25 4.5 4.538 0.8 40.2 Σύνολο 10,5 11.161 11.276 1.0 100.0 Οι πωλήσεις κατεψυγμένων προϊόντων έφτασαν το 2009 τους 3.224 χιλ. τόννους, από τους οποίους οι 1.737 χιλ. τόννοι στο λιανεμπόριο και οι 1.487 χιλ. τόννους στην εστίαση. Έτσι, το μερίδιο αγοράς του λιανεμπορίου είναι 59,8% σε όρους αξίας και 53,9% σε όρους ποσόστητας. Κανάλια διανομής κατεψυγμένων προϊόντων στη Γερμανία (2009) Μερίδια αγοράς % 100% 90% 80% 70% 46.1 40.2 60% 50% 40% Εστίαση Λιανεμπ όριο 30% 20% 10% 0% 53.9 Πωλήσεις 59.8 Κύκλος εργασιών Το λιανεμπόριο είναι το το σημαντικότερο κανάλι διανομής για την πίτσα, τα έτοιμα φαγητά, τα ημιέτοιμα λαχανικά και τα ιχθυηρά. Αντιθέτως ο μεγαλύτερος όγκος πωλήσεων κατεψυγμένων αρτοσκευασμάτων και σνακς πραγματοποιείται στην εστίαση. Πωλήσεις σε τόννους Λιανεμπόριο τροφίμων Εστίαση, catering κλπ. Μεταβολή Μεταβολή 2008/2009 2008/2009 2008 2009 (%) 2008 2009 (%) Λαχανικά ωμά 146,978 149,652 1.8 160,438 161,784 0.8 Ημιέτοιμα λαχανικά 140,276 136,293-2.8 19,130 19,305 0.9 Λαχανικά 287,254 285,945-0.5 179,568 181,089 0.8 Φρούτα και χυμοί φρούτων 18,023 18,721 3.9 49,185 47,783-2.9 Ιχθυηρά και μαλάκια 198,641 197,459-0.6 96,598 94,945-1.7 Παρασκευάσματα πατάτας 220,837 222,101 0.6 200,054 191,350-4.4 Παρασκευάσματα 6,238 6,616 6.1 8,414 8,234-2.1 3
δημητριακών Αρτοσκευάσματα 198,877 201,901 1.5 407,461 424,198 4.1 Έτοιμα φαγητά 294,567 301,726 2.4 115,846 116,360 0.4 Πίτσα 245,832 252,715 2.8 14,803 14,951 1.0 Σνάκς 57,658 58,478 1.4 136,607 139,824 2.4 Γαλακτοκομικά 5,099 4,513-11.5 5,213 5,318 2.0 Κρέας 191,613 186,840-2.5 264,147 263,274-0.3 Σύνολο 1,724,639 1,737,015 0.7 1,477,896 1,487,326 0.6 Κανάλια διανομής κατεψυγμένων προϊόντων (2009) Λιανεμπόριο τροφίμων Εστίαση, catering κλπ. 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Λαχανικά Φρούτα και χυμοί φρούτων Ιχθυηρά και μαλάκια Παρασκευάσματα πατάτας Παρασκευάσματα δημητριακών Αρτοσκευάσματα Έτοιμα φαγητά Πίτσα Σνάκς Γαλακτοκομικά Κρέας 285,945 18,721 197,459 222,101 6,616 201,901 301,726 58,478 4,513 186,840 252,715 181,089 47,783 94,945 191,350 8,234 424,198 116,360 139,824 5,318 263,274 14,951 Στο χρονικό διάστημα 1999-2009 η αύξηση του όγκου πωλήσεων στο λιανεμπόριο ήταν 30,5%. Οι πωλήσεις των έτοιμων φαγητών (+64,5%) και της πίτσας (+87%) σημείωσαν τη μεγαλύτερη αύξηση, ενώ μεγάλη αύξηση σημειώθηκε και στις πωλήσεις των ιχθυηρών (+53,1%). Οι πωλήσεις στο χώρο της εστίασης σημείωσαν συνολικά μικρότερη αύξηση (κατά 13,5%) στο διάστημα 1999-2009. Οι κατηγορίες που κινήθηκαν ιδιαίτερα θετικά σε αυτό το κανάλι διανομής ήταν τα αρτοσκευάσματα (+52%), η πίτσα (+60%) και τα σνακς (+1025%), ενώ για τα έτοιμα φαγητά σημειώθηκε πτώση (-30%). Περίπου το ήμισυ των πωλήσεων και του κύκλου εργασιών των κατεψυγμένων τροφίμων στο λιανεμπόριο πραγματοποιείται στα discounter supermarket (54% το 2008). Η άνοδος των discounter αποτελεί τον κύριο λόγο που το μερίδιο αγοράς των εταιρειών παράδοσης κατεψυγμένων προϊόντων στο σπίτι έχει περιοριστεί σημαντικά, από το 30% το 2000 στο 23% το 2007. Κυρίαρχη στο τμήμα αυτό της αγοράς είναι η εταιρεία Bofrost, http://www.bofrost.de/, η οποία έχει μερίδιο αγοράς 70%, και εξυπηρετεί 2,7 εκ. πελάτες. Δεύτερη σημαντικότερη εταιρεία είναι η Eismann http://www.eismann.com/, η οποία εξυπηρετεί 2,5 εκ. πελάτες και στο πλαίσιο της διεθνοποίησής της, εξαγόρασε στο τέλος του 2007 την Family Frosta. 4
Το μερίδιο αγοράς των προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας μειώθηκε το 2009 κατά μισή ποσοστιαία μονάδα, και περιορίστηκε στο 50,1% (δηλαδή στο επίπεδο του 2007). Έτσι, τα κατεψυγμένα τρόφιμα αποτελούν, μετά τα τυροκομικά, την κυριότερη κατηγορία τροφίμων στην οποία υπερισχύουν τα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας. Μερίδιο προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας στο συνολικό κύκλο εργασιών (%) 2009 0 10 20 30 40 50 60 Τυροκομικά Κατεψυγμένα τρόφιμα Παγωτό Γαλακτομικά Λίπη και έλαια Μη αλκοολούχα ποτά Delikatessen Κρασί και σαμπάνια Οινοπνευματώδη Τσιγάρα, καπνά Ζαχαρώδη Μπύρα Πηγή: AC Nielsen, LZ 10.2 28.1 33.4 32.3 40.4 39.7 39 36.7 47.7 50.1 49.4 56.6 Οι σημαντικότερες εταιρείες που δραστηριοποιούνται στη γερμανική αγορά κατεψυγμένων είναι οι Dr. Oetker και Wagner (πίτσα και σνακ), McCain και Agrarfrost (παρασκευάσματα πατάτας), Iglo (παρασκευάσματα λαχανικών, ιχθυηρών, πουλερικών), Frenzel-Gruppe (παρασκευάσματα λαχανικών), Costa (ιχθυηρά), Frosta και Apetito (έτοιμα φαγητά), Τönnies Fleisch, Vossko και Vion Convenience (παρασκευάσματα κρέατος, σνακς). Το Γερμανικό Ινστιτούτο για τα κατεψυγμένα προϊόντα (Deutsches Tiefkühlinstitut DTI) ξεκίνησε το Σεπτέμβριο του 2009 την καμπάνια Frischer als frisch («πιο φρέσκο από το φρέσκο», http://www.frischer-als-frisch.de/) με κεντρικό μήνυμα τα πλεονεκτήματα των κατεψυγμένων στη διατήρηση της φρεσκάδας και της γεύσης των τροφίμων. Αντιγόνη Μαριόλη Γραμματέας ΟΕΥ Β 5