ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ THΣ EΛΛΑ ΟΣ ΣΤΟ ΝΤΥΣΣΕΛΝΤΟΡΦ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Ντύσσελντορφ, 14 εκεµβρίου 2007 Η αγορά κατεψυγµένων προϊόντων της Γερµανίας I. Βασικά µεγέθη της αγοράς Η κατά κεφαλήν κατανάλωση κατεψυγµένων προϊόντων παρουσιάζει αδιάπτωτη αύξηση τα τελευταία 15 χρόνια. Το 2006 ανήλθε σε 37,7 κιλά, ποσότητα κατά 68,3% µεγαλύτερη της κατά κεφαλήν κατανάλωσης του 1991. Για το ίδιο χρονικό διάστηµα, οι πωλήσεις παρουσίασαν αύξηση κατά 136% (το 1991 πωλήθηκαν 1.317.582 τόνοι προϊόντος, ενώ το 2006 3.107.846 τόνοι) και ο κύκλος εργασιών αύξηση κατά 130,5%, φτάνοντας το 2006 το ποσό των 10,05 δις ευρώ. Εξελιξη της αγοράς κατεψυγµένων προϊόντων στη Γερµανία (1991-2006) 40 35 30 25 20 15 10 5 0 37.7 34.3 25.3 22.4 8.82 10.05 6.13 4.36 1.32 1.70 2.81 3.11 1991 1996 2001 2006 Κατά κεφαλήν κατανάλωση (σε κιλά) Κύκλος εργασιών (σε δις ευρώ) Πωλήσεις (σε εκ τόνους)
Η κατά κεφαλήν κατανάλωση κατεψυγµένων προϊόντων στη Γερµανία είναι υψηλή για τα διεθνή δεδοµένα, όπως φαίνεται και στον ακόλουθο πίνακα. Κατά κεφαλήν κατανάλωση 2006 ανά χώρα (σε κιλά) 60 50 51.8 44.7 40 37.7 35.5 31.9 30 26.7 20 16 10 0 ΗΠΑ ΗΒ Γερµανία Καναδάς Ισπανία Γαλλία Ιταλία ΙΙ. Τάσεις της αγοράς ιαχρονικά, αύξηση των πωλήσεων σηµειώνεται σε όλες τις επιµέρους κατηγορίες κατεψυγµένων προϊόντων. Πωλήσεις κατεψυγµένων (σε τόνους) 1996 2005 2006 Ποσοστό µεταβολής (%) 2005/2006 Ποσοστό µεταβολής (%) 1996/2006 Λαχανικά 349125 444297 454911 2.39 30.30 Φρούτα 27540 64248 66279 3.16 140.66 Ψάρια και µαλάκια 178520 274600 284456 3.59 59.34 Παρασκευάσµατα πατάτας 327400 406166 418338 3.00 27.78 Αρτοσκευάσµατα 210070 534537 552797 3.42 163.15 Έτοιµα πιάτα 266470 397951 404339 1.61 51.74 Πίτσα 115820 237951 244736 2.85 111.31 Snacks 49600 177731 187719 5.62 278.47 Λοιπά 19345 23464 24138 2.87 24.78 ΣΥΝΟΛΟ (χωρίς κρέας, πουλερικά) 1543890 2560945 2637713 3.00 70.85 Πηγή: DTI, 2007 2
Η ισχυρότερη αύξηση για το διάστηµα 1996-2006 σηµειώθηκε στην κατηγορία των snacks, ενώ ακολουθούν οι κατηγορίες φρούτα, αρτοσκευάσµατα και πίτσα. Η σχετική σηµασία κάθε κατηγορίας επί του συνόλου των πωλήσεων κατεψυγµένων προϊόντων φαίνεται στο ακόλουθο διάγραµµα. Πωλήσεις κατεψυγµένων - Ποσοστά ανά κατηγορία προϊόντων 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 1.25 0.92 7.50 3.21 7.12 9.28 17.26 15.33 13.61 20.96 21.21 15.86 11.56 1.78 10.78 22.61 17.25 2.51 Λοιπά Snacks Πίτσα Έτοιµα πιάτα Αρτοσκευάσµατα Παρασκευάσµατα πατάτας Ψά ρια και µαλάκια Φρούτα Λαχανικά 0% 1996 2006 Για την τελευταία διετία, η ανάλυση ανά κατηγορία προϊόντος δείχνει ότι η άνοδος που σηµειώθηκε στις πωλήσεις κατεψυγµένων λαχανικών οφείλεται κυρίως στην υποκατηγορία των ηµιέτοιµων (άνοδος κατά 5,54%), ενώ η αύξηση των πωλήσεων των ωµών λαχανικών ήταν ποσοστιαία πολύ µικρότερη (0,74%). Παρόµοια είναι η διαπίστωση και για την κατηγορία των ψαριών, όπου παρατηρείται επίσης ότι τα έτοιµα πιάτα σηµείωσαν µεγαλύτερη άνοδο πωλήσεων (8.09%) από ότι οι λοιπές υποκατηγορίες. Πωλήσεις σε τόνους 2005 2006 Ποσοστό µεταβολής (%) 2005/2006 Λαχανικά ωµά (σύνολο) 291577 293737 0.74 Σπανάκι 31804 31969 0.52 Άλλα λαχανικά 248528 250630 0.85 Βότανα 11245 11138-0.95 Λαχανικά ηµιέτοιµα (σύνολο) 152720 161174 5.54 Σπανάκι µε κρέµα γάλακτος 62022 63184 1.87 Άλλα λαχανικά 90698 97990 8.04 3
Λαχανικά (σύνολο) 444297 454911 2.39 Φρούτα 64248 66279 3.16 Φιλέτα ψαριού 61791 62023 0.38 Παρασκευασµένα ψάρια 45799 49504 8.09 Κροκέτες ψαριού 52971 53623 1.23 Παναρισµένο ψάρι 79411 81000 2.00 Λοιπά ψάρια και θαλασσινά 34628 38306 10.62 Ψάρια και µαλάκια (σύνολο) 274600 284456 3.59 Πατάτες τηγανητές 290410 298247 2.70 Άλλα παρασκευάσµατα από πατάτα 115756 120091 3.74 Παρασκευάσµατα πατάτας (σύνολο) 406166 418338 3.00 Τούρτες, κέικ και άλλα γλυκά αρτοσκευάσµατα 176213 183870 4.35 Ζύµες 15787 16525 4.67 Ψωµί, croissants, τσουρέκια 342537 352402 2.88 Αρτοσκευάσµατα (σύνολο) 534537 552797 3.42 Έτοιµα πιάτα 397951 404339 1.61 Πίτσα 237951 244736 2.85 Snacks 177731 187719 5.62 Λοιπά 23464 24138 2.87 ΣΥΝΟΛΟ (χωρίς κρέας, πουλερικά) 2560945 2637713 3.00 ΙΙΙ. ιανοµή Τα ποσοστά των πωλήσεων κατεψυγµένων προϊόντων σε πελάτες χονδρικής (εστιατόρια, καντίνες κτλ.) και καταστήµατα λιανικής δεν εµφανίζουν σηµαντικές µεταβολές για το διάστηµα 1991-2006: περίπου 60% του κύκλου εργασιών πραγµατοποιείται µε πωλήσεις σε καταστήµατα λιανικής, ενώ 40% µε χονδρικές πωλήσεις. 4
Κύκλος εργασιών σε δις ευρώ ανά κανάλι διανοµής 100% 90% 80% 1.65 2.38 3.75 4.07 70% 60% 50% 40% Εστίαση, catering Λιανική 30% 2.71 3.75 5.07 5.98 20% 10% 0% 1991 1996 2001 2006 Ανά είδος προϊόντος, παρατηρούµε ότι στις περισσότερες περιπτώσεις ο κυριότερος όγκος πωλήσεων πραγµατοποιείται προς τα καταστήµατα λιανικής. Έτσι, περίπου 64% των πωλήσεων λαχανικών και 60% των πωλήσεων ψαριών και θαλασσινών διοχετεύονται σε καταστήµατα λιανικής. Αξιοσηµείωτο είναι όµως το γεγονός ότι η σηµασία των πωλήσεων σε πελάτες χονδρικής αυξήθηκε για τα αρτοσκευάσµατα και µειώθηκε για τα snacks και για τα έτοιµα πιάτα. 5
Πωλήσεις 2006 ανά κανάλι διανοµής 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Εστίαση, catering Λιανική Snacks. 6