ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ THΣ EΛΛΑ ΟΣ ΣΤΟ ΝΤΥΣΣΕΛΝΤΟΡΦ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Ντύσσελντορφ, 3 Ιουνίου 2008 Η αγορά κοσµηµάτων της Γερµανίας Ι. Βασικά µεγέθη της αγοράς Ο κύκλος εργασιών της γερµανικής κοσµηµατοποιίας σηµείωσε το 2007, για δεύτερη συνεχή χρονιά, µικρή αύξηση, φτάνοντας τα 768,8 εκ.. Κύκλος εργασιών γερµανικής κοσµηµατοποιίας (σε 1000 ) 79000 792363 790000 78000 780000 77000 770000 76000 760000 761078 762478 76882 7000 70000 74000 Ανά κατηγορία κοσµηµάτων, το µεγαλύτερο µέρος του κύκλου εργασιών (7%) αφορούσε κοσµήµατα από χρυσό και λευκόχρυσο. Ποσοστό 10% επί του συνόλου των κύκλου εργασιών αφορούσε κοσµήµατα από ασήµι, ενώ το µερίδιο των double και faux ανήλθε σε 6% και % αντίστοιχα.. 1
Κύκλος εργασιών γερµανικής κοσµηµατοποιίας (2007) ανά κατηγορία κοσµηµάτων Double 6% Faux % Ασηµικά 4% Κοσµήµατα από ασήµι 10% Κοσµήµατα από χρυσό και λευκόχρυσο 7% Ετσι, δε σηµειώθηκαν σηµαντικές µεταβολές στα µερίδια αγοράς κάθε επιµέρους κατηγορίας κοσµηµάτων. Κύκλος εργασιών (% ) ανά κατηγορία κοσµηµάτων 100% 90% 80% 70% 60% 0% 40% 30% 20% 10% 0% 4 4 3 4 4 6 6 12 12 12 10 76 7 7 7 Ασηµικά Faux Double Κοσµήµατα από ασήµι Κοσµήµατα από χρυσό και λευκόχρυσο 2
Ανοδική πορεία ακολούθησαν και οι εξαγωγές της Γερµανίας: το 2007 σηµείωσαν αύξηση κατά 0,3% και έφτασαν τα 806,7 εκ.. Γερµανική κοσµηµατοποιία Σε 1000 Κύκλος εργασιών 792363 761078 762478 76882 Εξαγωγές 728737 666794 80393 806730 Εισαγωγές 82176 829792 70843 736140 Ετήσια µεταβολή Κύκλος εργασιών -3,9 0,18 0,83 Εξαγωγές -8,0 20,7 0,3 Εισαγωγές 1,00-9,1-1,96 Πηγή: BV Schmuck und Uhren Εξέλιξη κύκλου εργασιών γερµαν. κοσµηµατοποιίας, εξαγωγών και εισαγωγών (σε 1000 ) 900000 800000 700000 600000 00000 400000 300000 200000 100000 840000 820000 800000 780000 760000 740000 720000 700000 Κύκλος εργασιών Εξαγωγές Εισαγωγές 0 680000 Αντιθέτως, οι εισαγωγές σηµείωσαν το 2007, όπως και το 2006, σηµαντική πτώση: η αξία των εισαγωγών κοσµηµάτων ανήλθε το 2007 σε 736,1 εκ, έναντι περίπου 830 εκ. το 200. Οι κυριότερες περιοχές προς τις οποίες κατευθύνθηκαν οι γερµανικές εξαγωγές το 2007 ήταν οι χώρες της ΕΕ (42%) και οι υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες (28%). Η σηµασία των ευρωπαϊκών χωρών ως προορισµού των γερµανικών εξαγωγών αυξήθηκε σηµαντικά έναντι του 2006. 3
Εξαγωγές Γερµανίας ανά περιοχή προορισµού (% αξίας) 100% 90% 80% 37 32 40 30 70% 60% 0% 40% 22 23 3 20 23 Λοιπές χώρες Υπ.Ευρώπη EFTA EU 30% 20% 36 40 37 42 10% 0% Οι εισαγωγές της Γερµανίας προήλθαν αντιθέτως κατά το µεγαλύτερο µέρος από µη ευρωπαϊκές χώρες: το 2007 ποσοστό µόλις 22% της αξίας των εισαγωγών προερχόταν από χώρες της ΕΕ και 14% από τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Εισαγωγές Γερµανίας ανά περιοχή προέλευσης (% αξίας) 100% 90% 80% 70% 60% 0% 40% 30% 20% 10% 0% 9 62 64 63 9 6 9 9 9 27 24 21 22 Λοιπές χώρες Υπ.Ευρώπη EFTA EU 4
ΙΙ. ιανοµή Με βάση έρευνα της BBE Retail Experts, τα κοσµηµατοπωλεία έχουν το µεγαλύτερο µερίδιο αγοράς (73%) στις πωλήσεις κοσµηµάτων και ρολογιών (συνολικός κύκλος εργασιών υπολογιζόµενος στα 2,4 δις ). Ενώ τα πολυκαταστήµατα και οι πωλήσεις µέσω καταλόγων προσπαθούν να υπερασπιστούν το µερίδιο αγοράς τους, ιδιαίτερα κερδισµένες αναδεικνύονται οι αλυσίδες καταστηµάτων, τόσο στο Luxus τµήµα της αγοράς (π.χ. Wempe και Bucherer (ο οποίος αγόρασε την Rene Kern)), όσο και στα faux (π.χ. Bijou Brigitte www.bijou-brigitte.com, bee line). Κανάλια διανοµής κοσµηµάτων και ρολογιών (2006) Μέσω καταλόγων 6% Λοιποί 7% Πολυκαταστήµατα 14% Κοσµηµατοπωλεία 73% Αντιγόνη Μαριόλη Γραµµατέας ΟΕΥ Γ
ΧΟΝ ΡΕΜΠΟΡΟΙ ΚΟΣΜΗΜΑΤΩΝ (ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΥΝ ΕΣΜΟΥ BUNDESVERBAND DES SCHMUCK- UND UHRENGROßHANDELS E.V.) Engelkemper GmbH & Co.KG Postfach 2709 D-48014 Münster Telefon +49 (0)21-66 030 Telefax +49 (0)21-660 3273 info@engelkemper.de www.engelkemper.de Max Fröhlich GmbH Postfach 10 12 29 D-4012 Essen Telefon +49 (0)201-820 820 Telefax +49 (0)201-234 14 email@maxfroehlich.de www.maxfroehlich.de Richard Gerstner KG Durlacher Straße 32 D-7172 Pforzheim Telefon +49 (0)7231-917 10 Telefax +49 (0)7231-917 110 Günther Herrling Im Alten Dorf 31 D-496 Bramsche Telefon +49 (0)468-92 110 Telefax +49 (0)468-921 240 Paul Hoffsommer GmbH Oberdorf 18 D-37297 Berkatal Telefon +49 (0)67-919 290 Telefax +49 (0)67-919 2926 info@phf-schmuck.de www.phf-schmuck.de Johannes Krell GmbH Theodor-Heuss-Straße 21 D-61118 Bad Bilbel/Dortelweil Telefon +49 (0)6101-644 04 Telefax +49 (0)6106-644 info@johannes-krell.de Hermann Maier GmbH Postfach 1663 D-7306 Schwäbisch Gmünd Telefon +49 (0)7171-22 78 Telefax +49 (0)7171-22 72 www.hermann-maier.de 6
Pfeiffer GmbH Am neuen Baum 4 D-9229 Ahlen Telefon +49 (0)2382-968 870 Telefax +49 (0)2382-968 8799 info@goldschmuck-pfeiffer.de www.goldschmuck-pfeiffer.de Schoch & Frank Postfach 1828 D-7308 Schwäbisch-Gmünd Telefon +49 (0)7171-20 66 Telefax +49 (0)7171-20 86 schoch-und-frank@real-net.de Adolf Schweickert GmbH & Co. Friedenstraße 21 A D-7173 Pforzheim Telefon +49 (0)7231-921 60 Telefax +49 (0)7231-261 27 info@adolf-schweickert.de www.adolf-schweickert.de Jürgen Siemonsen GmbH & Co.KG Liebigstraße 23 D-2414 Kiel Telefon +49 (0)431-719 20 Telefax +49 (0)431-714 869 siemonsen@t-online.de www.siemonsen.de Walter Simoner Nußbaumweg 32 D-71720 Oberstenfeld Telefon +49 (0)7062-38 30 Telefax +49 (0)7062-9 28 Franz Skowronek Römerstraße 86 D-0996 Köln Telefon +49 (0)221-93 3320 Telefax +49 (0)221-32 27 franz.skowronek@t-online.de www.fsk-schmuck.de 7
ΚΛΑ ΙΚΑ ΠΕΡΙΟ ΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΣΜΗΜΑ FZ Die Fachzeitschrift GZ Goldschmiede Zeitung U.J.S. Uhren Juwelen Schmuck www.verlag-schoener.de/index.htm www.gz-journal.de www.uhrenjuwelenschmuck.de 8
ΙΕΘΝΕΙΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΚΟΣΜΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗ ΓΕΡΜΑΝΙΑ Tendence Frankfurt, 4-8 Ιουλίου 2008 http://tendence.messefrankfurt.com/global/en/home.html MIDORA Leipzig, 6-8.09.2008 http://www.midora.de/ USSIFA Hamburg, 12-14.09.2008 http://www.messe-hamburg-schnelsen.de/termine/index.id.3.html Intergem Idar Oberstein, 3-6.10.2008 http://www.intergem-messe.de/v2/index.php?id=3 Mineralientage München 31.10 2.11.2008 http://www.mineralientage.de/ Trend im Norden Hamburg, 31.01-01.02.2009 http://www.messe-hamburg-schnelsen.de/termine/index.id.3.html Christmasworld Ambiente Inhorgenta IHM Internationale Handwerksmesse Blickfang Frankfurt 30.1-3.2.2009 http://christmasworld.messefrankfurt.com/frankfurt/en/home.html Frankfurt 13-17.02.2009 http://ambiente.messefrankfurt.com/global/en/home.html München 20-23.02.2009 http://www.inhorgenta.com/ München 11-17.03.2009 http://www.ihm.de/ Stuttgart 13-1.03.2009 http://www.blickfang.com/ 9