Πρωινή Ενηµέρωση. Πέµπτη, 5 Απριλίου Σχόλιο Ηµέρας

.Ε.Π.Ε.Υ. Πρωινή Ενηµέρωση 425.03 Πρωινή Ενηµέρωση Πέµπτη, 5 Απριλίου 2018 είκτες Κλείσιµο %Ηµ. %YTD Γενικός 781,14 0,22% -2,6% FTSE/ASE LARGE CAP 2.031,89 0,41% -2,5% FTSE/ASE MID CAP 1.228,38-1,89% 2,5% FTSE/ASE 80 151,12 0,00% 0,0% Τράπεζες 815,78 1,91% -6,9% Τηλεπικοινωνίες 2.972,78 0,47% -6,1% Κατασκευές-Υλικά 2.709,91 0,39% -3,8% Πετρέλαιο & Αέριο 4.496,72 0,67% -0,7% Κοινής Ωφέλειας 2.113,25-0,19% 6,1% Τροφίµων & Ποτών 11.164,66-0,69% 10,0% Στατιστικά Μετοχές Ανοδικές Καθοδικές Σταθερές Στατιστικά Αξία Συναλλαγών ( σε εκατ.) Μεταβολή Αξίας Συναλλαγών Κεφαλαιοποίηση ( σε δις.) Κεφαλαιοποίηση/ΑΕΠ 2016 Παράγωγα FTSE-20 59 45 38 04/04/18 03/04/18 34 40-16% 54,2 54,1 31% % Premium ASE ADEX (Discount) Μάρτιος 2018 2.031,89 2.030,00-0,09 Απρίλιος 2018 2.031,89 2.030,00-0,09 Μάιος 2018 2.031,89 2.031,75-0,01 Μεγαλύτερη Άνοδος Μετοχή Κλείσιµο % ALPHA BANK (ΚΟ) 1,82 4,18 ΚΕΚΡΟΨ (ΚΟ) 1,30 3,17 ATTICA GROUP KO 1,65 3,12 SPACE HELLAS (ΚΟ) 5,20 2,97 ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ (KΟ) 2,00 2,30 Σχόλιο Ηµέρας Άνοδο κατά 0,22% κατέγραψε ο Γενικός είκτης του Χ.Α. στη χτεσινή συνεδρίαση κλείνοντας στις 781,14 µονάδες. Παράλληλα, η αξία των συναλλαγών διαµορφώθηκε µόλις στα 37,6 εκ. ευρώ. Σκηνικό συναλλακτικής υποτονικότητας επικράτησε στη συνεδρίαση µε τη διάθεση των αγοραστών να επικρατήσουν έναντι των πωλητών, οδηγώντας το πρόσηµο σε θετική τιµή µέχρι το τέλος παρά τον περιορισµό των ενδοσυνεδριακών κερδών. Ευεργετικά ακόµη λειτούργησε και η αγορά οµολόγων µε τις αποδόσεις των 10ετών οµολόγων να σηµειώνουν αποκλιµάκωση (στο 4,10%). Ο τραπεζικός δείκτης (+1,91%, ενδοσυνεδριακά µέχρι +2,73%) πρωταγωνίστησε στην προσπάθεια για ανοδική κίνηση µε τις µετοχές της Alpha (+4,18%) και της Πειραιώς (+2,19%) να ξεχωρίζουν. Κέρδη ακόµη κατέγραψαν οι µετοχές της του Τιτάνα (+1,97%), Motor Oil (+1,10%), του ΟΤΕ (+0,47%), του Folli-Follie (+0,25%), του Jumbo (+0,28%), της Lamda (+0,16%) και της Grivalia (+0,11%). Στον αντίποδα, απώλειες κατέγραψαν η Βιοχάλκο (-2,24%), η EEE (-0,70%), o Ελλάκτωρ (-3,59%), ο Μυτιληναίος (-0,57%), η ΕΧΑΕ (-0,98%), ο Α ΜΗΕ (-1,03%), ο ΟΛΠ (-2,12%) και η ΓΕΚΤΕΡΝΑ (-1,21%). Απολογιστικά, 56 µετοχές κατέγραψαν κέρδη έναντι 41 εκείνων που υποχώρησαν. Η σηµερινή συνεδρίαση είναι η τελευταία πριν το Πάσχα. Αν και η επίδραση από τη Wall Street (ανοδικό κλείσιµο) είναι εν δυνάµει θετική, η συνεχιζόµενη ρητορική της έντασης µε την Τουρκία την αντισταθµίζει, ενώ οι επενδυτές θα συνεκτιµήσουν το µεγάλο αριθµό αργιών που ακολουθούν προβαίνοντας ενδεχοµένως σε αυξηµένες ρευστοποιήσεις. Καλό Πάσχα και Καλή Ανάσταση!! Επιχειρηµατικά Νέα Εθνική Ασφαλιστική: Στα 73,9 εκατ. τα προ φόρων κέρδη το 2017.Η συνολική παραγωγή της εταιρείας το προηγούµενο έτος διαµορφώθηκε στα 587,9 εκατ.(+1,8%) ενώ βελτιώθηκαν και οι κεφαλαιακοί δείκτες. ΕΛΠΕ: Συµφωνία ηµοσίου-οµίλου Λάτση για πώληση τουλάχιστον του 50,1%. Το ΤΑΙΠΕ και η ΡΟΙΗ υπέγραψαν Μνηµόνιο Κατανόησης για την από κοινού πώληση ποσοστού τουλάχιστον 50,1% του µετοχικού κεφαλαίου των ΕΛΠΕ, µέσω µιας ανοιχτής διεθνούς διαγωνιστικής διαδικασίας. Μεγαλύτερη Πτώση Μετοχή Κλείσιµο % MARFIN INVESTMENT GROUP 0,15-8,11 ATTICA BANK (ΚΟ) 0,03-4,44 ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε 1,50-3,59 INTRALOT AE (KO) 1,06-2,75 ΑΒΑΞ (KΟ) 0,70-2,66 Υψηλ. Όγκος Συν/γών Μετοχή Τεµάχια % ΕΘΝΙΚΗ (ΚΟ) 14.735.749 1,04 ALPHA BANK (ΚΟ) 3.467.551 4,18 MARFIN INVESTMENT GROUP 4.082.944-8,11 EUROBANK ERGASIAS (KO) 2.471.149-1,06 ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (ΚΟ) 1.362.457 2,19 Υψηλ. Αξία Συν/γών Μετοχή Ευρώ % ALPHA BANK (ΚΟ) 6.180.910 4,18 ΕΘΝΙΚΗ (ΚΟ) 4.014.018 1,04 ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (ΚΟ) 3.543.751 2,19 EUROBANK ERGASIAS (KO) 1.980.626-1,06 ΟΠΑΠ ΑΕ (ΚΟ) 5.101.233 0,00 Η ΕΗ µπαίνει στην αγορά φυσικού αερίου µε δικαίωµα πώλησης Φ.Α. σε επιλέγοντες πελάτες, ενώ δύναται να προµηθεύει Φ.Α. τόσο µέσω Συστήµατος Μεταφοράς ή ικτύου ιανοµής. Η εντός ισολογισµού ονοµαστική αξία των δανείων, που βγαίνουν σε πώληση από την Τράπεζα Πειραιώς προσεγγίζει πλέον τα 2 δισ. ευρώ, ενώ αρχικά ήταν 1,6 δισ. ευρώ καθώς προστέθηκαν απαιτήσεις της Πειραιώς από τέως κραταιούς λιανεµπορικούς οµίλους (Sanyo, Καρούζος κ.ά). Ο ΗΧ: Άντλησε 1,138 δισ. από 6µηνα έντοκα γραµµάτια µε την απόδοση να διαµορφώνεται στο 1,07%. Ξενόφος: Το β' εξάµηνο οι διαγωνισµοί για ΕΗ, ΕΥ ΑΠ, ΕΥΑΘ. Πιο ρεαλιστικό σενάριο, η παραχώρηση του Ελληνικού στα τέλη του χρόνου. Κρίσιµο το διάστηµα µέχρι τον Ιούνιο για την επιτευξιµότητα των 2 δισ. Η διοίκηση της καναδικής Eldorado Gold ανακοίνωσε πως κέρδισε τη διαιτησία στην οποία είχε προσφύγει το ελληνικό δηµόσιο. Να εκδοθούν οι άδειες που εκκρεµούν, ζητά ο CEO της εταιρείας George Burns. Ο ενοποιηµένος κύκλος εργασιών της ΕΛ.ΤΕΧ. Άνεµος το 2017 ανήλθε σε 49,7 εκατ. (+9,9%) και τα ενοποιηµένα κέρδη µετά από φόρους το 2017 διαµορφώθηκαν σε 9,8 εκατ. ευρώ έναντι 10,4 εκατ. ευρώ το 2016.

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΔΕΙΚΤΕΣ ΤΙΜΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ %YTD ΟΜΟΛΟΓΑ ΑΠΟΔΟΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΑΜΕΡΙΚΗ ΗΠΑ MSCI WORLD 2061,31 0,61% -2,00% US 10 Year 2,80% 0,99% MSCI EMERGING 1155,64-1,24% -0,24% ΗΝ. ΒΑΣΙΛΕΙΟ S&P 500 2644,69 1,16% -1,08% UK 10 Year 1,37% 1,33% DOW JONES 24264,30 0,96% -1,84% ΕΥΡΩΠΗ NASDAQ 100 6560,06 1,57% 2,56% EU 10 Year 0,50% 0,60% BRAZIL IBOVESPA ΕΥΡΩΠΗ 84359,69-0,31% 10,42% ΙΑΠΩΝΙΑ JP 10 Year 0,03% 10,00% EURO STOXX 50 3340,35-0,63% -4,67% STOXX 600 367,33-0,95% -5,61% DAX 30 11957,90-1,15% -7,43% ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΡΑΤΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΑ FTSE 100 7034,01-0,32% -8,50% GR 10 Year 4,10% -5,00% CAC 40 5141,80-0,49% -3,21% GR 15 Year 4,47% -4,04% IBEX 35 9513,30-0,91% -5,28% GR 20 Year 4,64% -5,06% SWISS MARKET 8553,69-2,14% -8,83% RUSSIAN RTSI $ 1240,39 0,51% 7,45% ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΑ ΛΗΞΗ TURKEY BIST 100 113975,62-0,41% -1,18% ΟΠΑΠ 2,93% -0,07% 21/03/2022 ΑΣΙΑ ΕΛΠΕ 2,26% -0,27% 04/07/2019 NIKKEI 225 21319,55 0,13% -4,70% HOUSEMARKET 3,77% -0,02% 04/10/2021 HANG SENG 29518,69-1,91% -1,34% OTE 1,08% #ΤΙΜΗ! 09/07/2020 SHANGHAI COMP. 3131,111-1,01% -5,32% ΕΗ 5,76% -0,23% 01/05/2019 ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΤΗΤΑ MLS 5,35% 0,96% 31/08/2022 CBOE VIX 20,06-4,93% 81,70% MOTOR OIL 2,52% -0,19% 01/04/2022 VSTOXX 19,58 12,27% 44,89% ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ (ΣΜΕ) ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ ΤΙΜΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ %YTD CRUDE OIL 63,37-0,22% 5,56% EUR/USD 1,228 0,07% 2,22% BRENT OIL 68,02-0,15% 3,88% EUR/GBP 0,872-0,08% 1,77% NATURAL GAS 2,718 0,78% -1,61% EUR/CHF 1,180 0,27% -0,83% GOLD 1340,20 0,22% 1,07% EUR/JPY 131,10 0,22% 3,11% SILVER 16,25-0,84% -5,61% EUR/AUD 1,591-0,34% -3,67% COPPER 6690,75-1,55% -7,22% ΙΕΘΝΕΙΣ ΑΓΟΡΕΣ Η Αγορά Μετοχών Στη Wall Street, o Dow Jones έκλεισε µε κέρδη 0,96% ή 230 µονάδων στις 24.264, ο S&P 500 κατέγραψε άνοδο 1,16% στις 2.644 µονάδες και ο Nasdaq κινήθηκε υψηλότερα 1,45% στις 7.042 µονάδες. Στο Λονδίνο, ο δείκτης FTSE 100 σηµείωσε οριακή άνοδο 0,05% στις 7.034 µονάδες, στη Φρανκφούρτη ο δείκτης DAX κινήθηκε χαµηλότερα 0,37% στις 11957 µονάδες και στο Παρίσι ο CAC 40 έκλεισε µε απώλειες 0,2% στις 5.141 µονάδες. Αντίστοιχα, στα χρηµατιστήρια του ευρωπαϊκού νότου, ο δείκτης IBEX της Μαδρίτης κατέγραψε πτώση 0,38% στις 9.513 µονάδες και ο δείκτης MIB στο Μιλάνο έκλεισε µε απώλειες 0,3% στις 22.442 µονάδες. Η Αγορά Εµπορευµάτων Στην αγορά εµπορευµάτων, η τιµή του πετρελαίου WTI υποχώρησε 0,2% στα 63,37 δολάρια ανά βαρέλι ενώ η τιµή του χρυσού σηµείωσε άνοδο 0,2% στα 1.340 δολ./oz. Η Αγορά Οµολόγων Στα οµόλογα η απόδοση του αµερικανικού 10ετούς διαµορφώθηκε στο 2,79 % και του γερµανικού στο 0,50%.

Οικονοµικά στοιχεία - ιεθνείς εξελίξεις Τρενάκι του τρόµου η πορεία των δεικτών του αµερικανικού χρηµατιστηρίου, καθώς ο Dow Jones κατάφερε να κλείσει µε κέρδη 200 µονάδων περίπου διαγράφοντας τις µεγάλες απώλειες που κατέγραφε στο µεγαλύτερο µέρος των συναλλαγών και οι οποίες έφταναν τις 510 µονάδες. Με αρνητικό πρόσηµο έκλεισαν τα περισσότερα ευρωπαϊκά χρηµατιστήρια. Την Τρίτη, ο πρόεδρος Τραµπ ανακοίνωσε σχέδιο για την επιβολή δασµών 25% σε µια σειρά από κινεζικά προϊόντα ως αντίποινα στην όπως αναφέρει ο Λευκός Οίκος- κλοπή πνευµατικής ιδιοκτησίας δεκαετιών µε την στήριξη του Πεκίνου. Η Κίνα ανακοίνωσε σήµερα ότι θα επιβάλει επιπλέον δασµούς ύψους 25% σε 106 αµερικανικά προϊόντα αξίας 50 δισ. δολ., µεταξύ των οποίων η σόγια, τα αυτοκίνητα, τα χηµικά προϊόντα, κάποιοι τύποι αεροσκαφών και προϊόντα καλαµποκιού. Στο µεταξύ συνεχίζονται οι συζητήσεις για την απόκτηση ποσοστού έως 10% της SoftBank από την Swiss Re. Η µετοχή της τελευταίας υποχώρησε 3,8%. Από πλευράς µακροοικονοµικών στοιχείων, µικρή αύξηση κατέγραψε ο πληθωρισµός της ευρωζώνης τον Μάρτιο, σύµφωνα µε τις εκτιµήσεις της Eurostat, κυρίως λόγω της αύξησης των τιµών τροφίµων και υπηρεσιών. Συγκεκριµένα, ο πληθωρισµός στις 19 χώρες που µοιράζονται το ευρώ αυξήθηκε στο 1,4% σε ετήσια βάση, από 1,1% τον Φεβρουάριο, όσο ανέµεναν οι αναλυτές. Κατά 241.000 θέσεις εργασίας αυξήθηκε η απασχόληση στον ιδιωτικό τοµέα των ΗΠΑ τον Μάρτιο, σύµφωνα µε την έκθεση του ADP Research Institute. Ο ικ ο ν ο µικό Η µερ ο λό γ ιο Π έµπτ η Χ ώ ρ α Ώ ρ α Γ εγο νό ς Ε κτίµ η ση ΕΥ ΡΩ ΖΩ Ν Η 1 0 :5 0 E UR M arkit F ran ce S ervices PM I (M AR F ) ΕΥ ΡΩ ΖΩ Ν Η 1 0 :5 0 E UR M arkit F ran ce Co m po site PM I (M AR F) ΕΥ ΡΩ ΖΩ Ν Η 1 0 :5 5 E UR M arkit G erm an y S ervice s PM I (M AR F ) ΕΥ ΡΩ ΖΩ Ν Η 1 0 :5 5 E UR M arkit/bm E G e rm an y C om p osite PM I (M AR F ) ΕΥ ΡΩ ΖΩ Ν Η 1 1 :0 0 E UR M arkit E u rozon e C om p osite PM I (M AR F ) ΕΥ ΡΩ ΖΩ Ν Η 1 1 :0 0 E UR M arkit E u rozon e S ervices PM I (M AR F ) Β ΡΕΤ Α Ν ΙΑ 1 1 :3 0 GBP New Ca r Registra tion s (YoY ) (M AR ) Β ΡΕΤ Α Ν ΙΑ 1 1 :3 0 GBP Official Reserves (C h an g es) (M AR ) Β ΡΕΤ Α Ν ΙΑ 1 1 :3 0 GBP M arkit/cips UK S ervices PM I (M AR ) Β ΡΕΤ Α Ν ΙΑ 1 1 :3 0 GBP M arkit/cips UK Co m p osite PM I (M AR ) ΕΥ ΡΩ ΖΩ Ν Η 1 2 :0 0 E UR E u ro-zo n e P rod u cer P rice In d ex (M o M ) (F E B) ΕΥ ΡΩ ΖΩ Ν Η 1 2 :0 0 E UR E u ro-zo n e P rod u cer P rice In d ex (Yo Y) (F E B) ΕΥ ΡΩ ΖΩ Ν Η 1 2 :0 0 E UR E u ro-zo n e R etail S ales (M om ) (F E B) ΕΥ ΡΩ ΖΩ Ν Η 1 2 :0 0 E UR E u ro-zo n e R etail S ales (Yo Y) (FE B) Η Π Α 1 4 :3 0 US D Ch alleng er J ob C u ts (Yo Y) (M AR) Η Π Α 1 5 :3 0 US D In itial Jo bless C la im s (M AR 3 1) Η Π Α 1 5 :3 0 US D Co n tin u in g C laim s (M AR 24) Η Π Α 1 5 :3 0 US D T ra d e Balance (F E B) Η Π Α 1 7 :3 0 US D E IA W orking N atu ra l Gas Im p lied F lo w (M AR 30) Η Π Α 1 7 :3 0 US D E IA Natural Gas S tora ge C h an g e (M AR 30) 14 Μαΐου 2018: Εξαµηνιαία Αναθεώρηση είκτη MSCI Ηµεροµηνία έναρξης ισχύος: 1 Ιουνίου 2018 13 Αυγούστου 2018 : Τριµηνιαία Αναθεώρηση είκτη MSCI Ηµεροµηνία έναρξης : 3 Σεπτεµβρίου 2018 13 Νοεµβρίου 2018 : Εξαµηνιαία Αναθεώρηση είκτη MSCI Ηµεροµηνία έναρξης ισχύος: 3 εκεµβρίου 2018

Γενικός είκτης Χ.Α. Η διολίσθηση της αγοράς συνεχίστηκε και τη προηγούµενη εβδοµάδα. Η συνεχιζόµενη αδυναµία του Γ να ξεπεράσει την ζώνη των 800-811 µονάδων είχε σαν αποτέλεσµα να προσεγγίσει τη πρώτη σηµαντική στήριξη στη ζώνη των 772-775µ. Εφόσον καταφέρει να διατηρηθεί πάνω από αυτό το επίπεδο και οι διεθνείς αγορές δεν συνεχίσουν τη πτώση τους, τότε δηµιουργούνται οι συνθήκες για ανοδική αντίδραση της αγοράς,όντας βραχυχρόνια υπερπουληµένη. Ο MACD διατηρεί το σήµα πώλησης ενώ ο RSI βρίσκεται σε υπερπουληµένη ζώνη. Κρίσιµες ηµεροµηνίες για το έτος 2017 20-22 Απριλίου 2018 : Εαρινή Σύνοδος ΝΤ και World Bank - Washington, D.C. 26 Απριλίου 2018 : Συνεδρίαση ΕΚΤ 04 Μαΐου 2018: Αποτελέσµατα stress test ελλ. τραπεζών 24 Μαΐου 2018: Eurogroup 14 Ιουνίου 2018 : Συνεδρίαση ΕΚΤ26/07/2018 : Συνεδρίαση ΕΚΤ 20 Ιουλίου 2018: Ανακοίνωση αξιολόγησης από S&P 26 Ιουλίου 2018 : Συνεδρίαση ΕΚΤ 13 Σεπτεµβρίου 2018 : Συνεδρίαση ΕΚΤ 12-14 Οκτώβριου 2018 : Ετήσια Σύνοδος ΝΤ και World Bank - Bali, Indonesia 25 Οκτώβριου 2018 : Συνεδρίαση ΕΚΤ 13 εκεµβρίου 2018: Συνεδρίαση ΕΚΤ

Οικονοµικό Ηµερολόγιο Εβδοµάδας Ηµεροµηνία Τίτλος Χρόνος αναφοράς 05/04/18 είκτης Βιοµηχανικής Παραγωγής Φεβρουάριος 2018 05/04/18 Εµπορευµατικές Συναλλαγές (προσωρινά στοιχεία) Φεβρουάριος 2018 05/04/18 Έρευνα στη Βιοµηχανία Σιδήρου και Χάλυβα 2016 12/04/18 Έρευνα Εργατικού υναµικού (µηνιαία αποτελέσµατα) Ιανουάριος 2018 12/04/18 Οικοδοµική ραστηριότητα Ιανουάριος 2018 13/04/18 είκτης Τιµών Εισαγωγών στη Βιοµηχανία Φεβρουάριος 2018 13/04/18 Εθνικός είκτης Τιµών Καταναλωτή Μάρτιος 2018 13/04/18 Εναρµονισµένος είκτης Τιµών Καταναλωτή Μάρτιος 2018 13/04/18 Κίνηση Μουσείων και Αρχαιολογικών Χώρων εκέµβριος 2017 13/04/18 Χορήγηση Αδειών Κυκλοφορίας Οχηµάτων Μάρτιος 2018 Μ Ε Τ Ο Χ Η Μ Ε Ρ. Α Π Ο Δ Ο Σ Η Η Μ Ε Ρ. Α Π Ο Κ Ο Π Η Σ Μ Ε Ρ Ι Σ Μ Α Α Ρ Α ΙΓ 6, 0 5 % # N / A N / A 0, 5 5 Γ Ρ Ι Β 3, 7 4 % 2 3 / 0 3 / 2 0 1 8 0, 3 6 Ε Ε Ε Κ 1, 8 0 % # N / A N / A 0, 5 4 Ε Λ Λ 4, 7 2 % 0 8 / 0 3 / 2 0 1 8 0, 6 7 Ε Λ Π Ε 5, 1 4 % 0 2 / 0 7 / 2 0 1 8 0, 4 0 Ε Λ Τ Ρ Α Κ 2 2, 3 7 % 2 1 / 0 2 / 2 0 1 8 0, 6 9 Ε Ν Τ Ε Ρ 3, 8 7 % 2 0 / 0 7 / 2 0 1 7 0, 1 3 Ε Υ Α Π Σ 2, 4 1 % 2 9 / 0 6 / 2 0 1 7 0, 1 1 Ε Υ Π ΙΚ 2, 7 7 % 2 4 / 0 5 / 2 0 1 7 0, 1 0 Ε Χ Α Ε 1, 1 0 % # N / A N / A 0, 0 5 Ι Ν Τ Ε Ρ Κ Ο 5, 2 3 % 1 8 / 0 5 / 2 0 1 7 0, 2 8 Κ Α Ρ Ε Λ 3, 2 2 % 2 4 / 0 7 / 2 0 1 7 9, 2 0 Κ Λ Μ 2, 5 7 % 2 0 / 0 6 / 2 0 1 7 0, 0 2 Κ Ρ Ι - Κ Ρ Ι 2, 3 7 % 1 7 / 0 8 / 2 0 1 7 0, 0 9 Λ Υ Κ 8, 4 3 % 0 7 / 0 6 / 2 0 1 7 0, 0 7 Μ Ο Η 7, 0 7 % 2 5 / 0 6 / 2 0 1 8 1, 3 0 Μ Π Ε Λ Α 2, 4 2 % 2 6 / 0 3 / 2 0 1 8 0, 3 5 Ο Λ Θ 1, 7 4 % 3 1 / 0 7 / 2 0 1 7 0, 4 9 Ο Λ Π 1, 0 9 % 1 9 / 0 7 / 2 0 1 8 0, 1 7 Ο Π Α Π 4, 4 5 % 0 7 / 0 5 / 2 0 1 8 0, 4 0 Ο Τ Ε 3, 2 4 % 2 8 / 0 6 / 2 0 1 8 0, 3 5 Ο Τ Ο Ε Λ 3, 7 0 % 1 5 / 0 6 / 2 0 1 7 0, 8 5 Π Α Ν Γ Α Ι Α 5, 4 2 % # N / A N / A 0, 2 6 Π Λ Α ΙΣ ΙΟ 1, 6 5 % # N / A N / A 0, 0 7 Σ Α Ρ 1, 2 5 % 0 9 / 0 5 / 2 0 1 7 0, 1 8 Τ Ε Ν Ε Ρ Γ Α 0, 8 6 % 1 8 / 0 6 / 2 0 1 8 0, 0 4 Τ Ι Τ Κ 0, 2 4 % 2 5 / 0 6 / 2 0 1 8 0, 0 5 ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ Εταιρεία Ηµεροµηνία Εταιρεία Ηµεροµηνία DIONIC AEBE 05/04/2018 ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. 03/05/2018 ΑΧΟΝ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ 17/04/2018 ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.Ε. 15/05/2018 ΤΗΛΕΤΥΠΟΣ Α.Ε. 17/04/2018 ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε. 16/05/2018 BRIQ PROPERTIES Α.Ε.Ε.Α.Π 19/04/2018 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Α.Ε.Γ.Α. 22/05/2018 ΠΕΤΡΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Β.Ε. 19/04/2018 ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. 22/05/2018 ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. 19/04/2018 ΕΧΑΕ 23/05/2018 ΑΙΟΛΙΚΗ Α.Ε.Ε.Χ. 20/04/2018 ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ 24/05/2018 ΕΘΝΙΚΗ ΠΑΝΓΑΙΑ Α.Ε.Ε.Α.Π. 23/04/2018 MOTO 24/05/2018 PAPERPACK Α.Β.Ε.Ε. 24/04/2018 ΕΤ. Υ ΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣ/ΚΗΣ Α.Ε. 31/05/2018 AUTOHELLAS AΝ ΤΟΥΡ & ΕΜΠ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 25/04/2018 ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) 08/06/2018 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟ 25/04/2018 ΛΑΝΑΚΑΜ Α.Ε. 29/06/2018 MERMEREN KOMBINAT A.D. PRILEP 25/04/2018

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΙΑΡΘΡΩΣΗ Αγορά εσωτερικού Αναστάσιος Σταµατόπουλος, Ιωάννης Βλαχάκης, ηµήτριος Τζάνας, Εµµανουήλ Στάικος, Νεκτάριος Ιωάννου, Αλεξάνδρα Βοϊλή ιεθνείς αγορές Παναγιώτης ουκέλης, ηµήτριος Μούρκας Ιωάννης Βλαχάκης Θεσµικοί επενδυτές Αναστάσιος Σταµατόπουλος, Εµµανουήλ Στάικος Εξυπηρέτηση πελατείας Ευαγγελία Κουνιάρη Ελένη Γιαννακοπούλου Παράγωγα Νικόλαος Αλευροµάγειρας, Νικόλαος Γιαννόπουλος Σηµαντικές Γνωστοποιήσεις Πιστοποίηση Αναλυτών Η Κύκλος Χρηµατιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. βεβαιώνει ότι οι απόψεις σχετικά µε εταιρίες και µετοχές που εµπεριέχονται στο παρόν σηµείωµα αντικατοπτρίζουν αποκλειστικά και µόνο προσωπικές απόψεις των αναλυτών και ότι κανένα τµήµα της χρηµατικής τους αποζηµίωσης δεν συνδέεται και ούτε πρόκειται να συνδεθεί άµεσα ή έµµεσα µε τις συγκεκριµένες συστάσεις ή απόψεις τους. Η χρηµατική αποζηµίωσή τους, επίσης, δεν σχετίζεται µε καµία υπηρεσία επενδυτικής τραπεζικής που έχει τυχόν παρασχεθεί από την Κύκλος Χρηµατιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. Γνωστοποιήσεις για την εταιρία Η Κύκλος Χρηµατιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. και οι εργαζόµενοι της ενδέχεται να προβαίνουν σε κάθε είδους νόµιµες συναλλαγές επί µετοχών των αναφεροµένων εταιριών για ίδιο λογαριασµό ή για λογαριασµό τρίτων ή και να παρέχουν τις υπηρεσίες τους στους εκδότες των µετοχών αυτών. Συνεπώς, οι επενδυτές θα πρέπει να λαµβάνουν υπόψη τους ότι είναι πιθανόν να υπάρχει σύγκρουση συµφερόντων η οποία θα µπορούσε να επηρεάσει την αντικειµενικότητα της ανάλυσης. Η Κύκλος Χρηµατιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. δεν αναλαµβάνει ευθύνη για επενδυτικές αποφάσεις βασισµένες στα κείµενα ή τις αξιολογήσεις του παρόντος. Σηµαντικές Γνωστοποιήσεις Το περιεχόµενο των παραπάνω αναλύσεων, απόψεων, εκτιµήσεων, κρίσεων δεν έχει αποσταλεί στις αναφερόµενες εταιρίες και εκφράζει την άποψη του αναλυτή κατά την ηµεροµηνία σύνταξης της ανάλυσης / πρωινής ενηµέρωσης / εβδοµαδιαίας στρατηγικής και υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προηγούµενη προειδοποίηση. Η ανανέωση των αναλύσεων των επιµέρους αναφερόµενων εταιριών γίνεται σε µη προκαθορισµένες ηµεροµηνίες αναλόγως µε τις εταιρικές ανακοινώσεις και τις εξελίξεις που αφορούν τον κλάδο ή την αγορά και που ενδέχεται να έχουν σηµαντική επίδραση στις απόψεις ή συστάσεις που αναφέρονται στο παρόν σηµείωµα. Η ανάλυση / πρωινή ενηµέρωση / εβδοµαδιαία στρατηγική εκπονήθηκε από το τµήµα ανάλυσης µε απόλυτη εχεµύθεια και εµπιστευτικότητα χωρίς τη συµµετοχή στελεχών εκτός του τµήµατος αυτού και δηµοσιοποιήθηκε µετά την ολοκλήρωσή της ταυτοχρόνως στο κοινό και τα στελέχη της εταιρίας. ήλωση Αποποίησης Το παρόν δεν αποτελεί προτροπή για την αγορά, πώληση ή/και διακράτηση αξιών και αποσκοπεί στην ενηµέρωση των επενδυτών. εν επιτρέπεται να αναπαραχθεί, αποθηκευτεί σε σύστηµα από το οποίο µπορεί να ανακτηθεί, ή να διαβιβαστεί περαιτέρω, σε οποιαδήποτε µορφή ή µε οποιοδήποτε µέσο, ηλεκτρονικό, µηχανικό, φωτοτυπικό, µαγνητοφωνικό ή άλλο, εν όλω ή εν µέρει, σε κανένα πρόσωπο, για οποιοδήποτε λόγο ή/και σκοπό χωρίς την προηγούµενη έγγραφη άδεια της ΚΥΚΛΟΣ ΑΧΕΠΕΥ. Το παραπάνω έγγραφο δηµιουργήθηκε από το Τµήµα Ανάλυσης, τηλ. 210-3364300, fax. 210-3239122, e-mail: analysis@cyclos.gr. (Πηγή ειδήσεων : www.euro2day.gr, www.ase.gr, www.insider.gr, www.naftemporiki.gr, www.liberal.gr, www.capital.gr www.tovima.gr www.kathimerini.gr, www.newmoney.gr, www.bankingnews.gr, www.mononews.gr, www.protothema.gr, reporter.gr, amna.gr )