Πρωινή Ενηµέρωση. Τετάρτη, 16 Μαΐου Σχόλιο Ηµέρας

.Ε.Π.Ε.Υ. Πρωινή Ενηµέρωση 425.03 Πρωινή Ενηµέρωση Τετάρτη, 16 Μαΐου 2018 είκτες Κλείσιµο %Ηµ. %YTD Γενικός 799,37-2,04% -0,4% FTSE/ASE LARGE CAP 2.103,37-1,66% 1,0% FTSE/ASE MID CAP 1.231,89-1,07% 2,8% FTSE/ASE 80 151,12 0,00% 0,0% Τράπεζες 945,95-3,96% 8,0% Τηλεπικοινωνίες 3.027,83 0,00% -4,3% Κατασκευές-Υλικά 2.850,74-0,70% 1,2% Πετρέλαιο & Αέριο 4.632,13-2,76% 2,3% Κοινής Ωφέλειας 2.002,75-0,48% 0,5% Τροφίµων & Ποτών 10.954,73 0,52% 7,9% Στατιστικά Μετοχές Ανοδικές Καθοδικές Σταθερές Στατιστικά Αξία Συναλλαγών ( σε εκατ.) Μεταβολή Αξίας Συναλλαγών Κεφαλαιοποίηση ( σε δις.) Κεφαλαιοποίηση/ΑΕΠ 2016 Παράγωγα FTSE-20 43 80 23 15/05/18 14/05/18 68 34 102% 55,4 56,2 32% % Premium ASE ADEX (Discount) Μάιος 2018 2.103,37 2.101,25-0,10 Iούνιος 2018 2.103,37 2.080,00-1,11 Ιούλιος 2018 2.103,37 2.104,25 0,04 Μεγαλύτερη Άνοδος Μετοχή Κλείσιµο % SPACE HELLAS (ΚΟ) 5,65 19,20 MERMEREN KOMBINAT 39,90 6,68 INTRALOT AE (KO) 0,93 2,87 INFORM Π.ΛΥΚΟΣ (ΚΟ) 0,95 2,37 ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. 5,15 1,58 Μεγαλύτερη Πτώση Μετοχή Κλείσιµο % FOLLI-FOLLIE SA 7,15-10,51 ΕΘΝΙΚΗ (ΚΟ) 0,29-7,59 ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (ΚΟ) 2,92-7,59 ΦΟΥΝΤΛΙΝΚ Α.Ε.Β.Ε. (ΚO) 0,56-5,93 EUROBANK ERGASIAS (KO) 0,98-4,39 Υψηλ. Όγκος Συν/γών Μετοχή Τεµάχια % ΕΘΝΙΚΗ (ΚΟ) 31.113.407-7,59 ALPHA BANK (ΚΟ) 5.671.218-0,56 EUROBANK ERGASIAS (KO) 10.674.345-4,39 MARFIN INVESTMENT GROUP 877.263-3,78 INTRALOT AE (KO) 1.913.935 2,87 Υψηλ. Αξία Συν/γών Μετοχή Ευρώ % ALPHA BANK (ΚΟ) 12.142.078-0,56 ΟΤΕ(ΚΟ) 3.653.737 0,00 FOLLI-FOLLIE SA 3.975.207-10,51 EUROBANK ERGASIAS (KO) 10.674.345-4,39 ΕΘΝΙΚΗ (ΚΟ) 9.402.472-7,59 Σχόλιο Ηµέρας Υποχώρηση κατά 2,04% κατέγραψε ο Γενικός είκτης στη χτεσινή συνεδρίαση κλείνοντας στις 799,37 µονάδες. Παράλληλα, η αξία των συναλλαγών διαµορφώθηκε στα 72,1 εκ. ευρώ. Στον απόηχο των αρνητικών εξελίξεων στη σύνθεση του δείκτη Standard Greece µε τον αριθµό των µετοχών που συµµετέχουν να µειώνεται κατά µία και τους δείκτες στάθµισης να διαµορφώνονται χαµηλότερα για τις 5 από τις 8 εταιρείες. Παράλληλα, η άνοδος των αποδόσεων των 10ετών οµολόγων είχε τη συµβολή στην επιδείνωση του περιβάλλοντος οδηγώντας τους επενδυτές εξωτερικού σε κύµα ρευστοποιήσεων, τόσο σε τραπεζικές µετοχές όσο και σε άλλες δεικτοβαρείς. Έτσι, ο τραπεζικός δείκτης (-3,96%) κατέγραψε σηµαντικές απώλειες µε τις µετοχές της Εθνικής (-7,59%) και της Πειραιώς (- 7,59%) να υποαποδίδουν. Απώλειες κατέγραψαν ακόµη το Folli-Follie (-10,51%) που ελέγχεται πλέον και από την Ε.Κ., τα ΕΛΠΕ (-3,73%), η Motor Oil (-2,34%), ο Ελλάκτωρ (- 3,91%), η Jumbo (-1,06%) και η ΕΧΑΕ (-3,13%). Στον αντίποδα, κέρδη κατέγραψαν η ΓΕΚΤΕΡΝΑ (+1,58%) που περιλήφθηκε στο δείκτη MSCI Small Cap, η ΕΕΕ (+0,55%), η Ιντραλότ (+2,87%) σε συνέχεια ευνοικών δικαστικών αποφάσεων στις ΗΠΑ αλλά και η Mermeren (+6,68%) κινείται πάλι προς τα ιστορικά ψηλά της. Απολογιστικά, 43 µετοχές κατέγραψαν κέρδη έναντι 66 εκείνων που υποχώρησαν. Στη σηµερινή συνεδρίαση οι αγοραστές καλούνται να επιδείξουν αντανακλαστικά που να επαναφέρουν το Γ.. πάνω από τις 800 µονάδες. Αν και η διαδικασία αυτή έγινε αρκετές φορές φέτος, η τωρινή συγκυρία κρατάει χαµηλά τον πήχη των προσδοκιών για άµεση επανάληψή της. Επιχειρηµατικά Νέα Τη δηµοσιοποίηση αναλυτικών στοιχείων των τραπεζικών λογαριασµών, όπου απεικονίζονται τα διαθέσιµα κεφάλαια της εταιρίας Folli Follie και των θυγατρικών της, έχει ζητήσει, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Στην έκδοση οµολογιακού δανείου 400 εκατ. ευρώ προχωρά η Εθνική Πανγαία, ποσό αρκετά υψηλότερο από τα 250 εκατ. ευρώ που είχε προαναγγείλει η διοίκηση της µεγαλύτερης ελληνικής εταιρείας επενδύσεων σε ακίνητα (ΑΕΕΑΠ). Στόχος να αξιοποιηθεί τµήµα των κεφαλαίων, προκειµένου να αναχρηµατοδοτηθεί υφιστάµενος δανεισµός, ο οποίος ανέρχεται συνολικά στα 290 εκατ. ευρώ. Τα υπόλοιπα κεφάλαια θα αξιοποιηθούν για νέες επενδύσεις σε ακίνητα σε Ελλάδα και εξωτερικό. Με φιλόδοξους στόχους για το 2018 όπως η άνοδος του κύκλου εργασιών στα περίπου 2,4 δισ. ευρώ και η υλοποίηση επενδύσεων 34,5 εκατ. ευρώ, η Coral, θυγατρική της Motor Oil, είδε από χθες τις οµολογίες της να κάνουν πρεµιέρα στο ταµπλό του Χ.Α. Πτώση επενδύσεων στη βιοµηχανία βλέπει το ΙΟΒΕ καθώς από τις έρευνες προκύπτει ότι οι σχετικές δαπάνες το 2018 προβλέπεται να µειωθούν κατά 2,4%. Η δεύτερη αυτή εκτίµηση για το 2018 συνιστά σηµαντική επί τα χείρω αναθεώρηση προς τα κάτω σε σχέση µε την πρώτη εκτίµηση στην έρευνα Οκτ. - Νοεµβρίου 2017, που κατέληξε σε άνοδο της επενδυτικής δαπάνης για το 2018 της τάξης του 15,4%. Έκκληση Tόµσεν για συµφωνία στο Eurogroup Μαΐου.Ο χρόνος τελειώνει αλλά αν υπάρξει µια συµφωνία για το χρέος στη συνεδρίαση του Eurogroup στις 24 Μαίου, θα προλάβουµε να ενεργοποιήσουµε το πρόγραµµα, ξεκαθάρισε σε συνέντευξή του στο CNBC o Πολ Τόµσεν.

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΔΕΙΚΤΕΣ ΤΙΜΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ %YTD ΟΜΟΛΟΓΑ ΑΠΟΔΟΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΑΜΕΡΙΚΗ ΗΠΑ MSCI WORLD 2119,98-0,75% 0,79% US 10 Year 3,07% 2,33% MSCI EMERGING 1150,27-1,59% -0,71% ΗΝ. ΒΑΣΙΛΕΙΟ S&P 500 2711,45-0,68% 1,42% UK 10 Year 1,52% 5,13% DOW JONES 24706,41-0,78% -0,05% ΕΥΡΩΠΗ NASDAQ 100 6888,54-1,09% 7,69% EU 10 Year 0,65% 5,56% BRAZIL IBOVESPA ΕΥΡΩΠΗ 85130,42-0,12% 11,42% ΙΑΠΩΝΙΑ JP 10 Year 0,06% 13,21% EURO STOXX 50 3564,29-0,03% 1,72% STOXX 600 392,37-0,01% 0,82% DAX 30 12970,04-0,24% 0,41% ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΡΑΤΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΑ FTSE 100 7722,98-0,02% 0,46% GR 10 Year 4,13% 2,53% CAC 40 5553,16 0,20% 4,53% GR 15 Year 4,61% 0,88% IBEX 35 10207,60-0,62% 1,63% GR 20 Year 4,85% 1,59% SWISS MARKET 8994,22 0,01% -4,13% RUSSIAN RTSI $ 1178,76-1,27% 2,11% ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΑ ΛΗΞΗ TURKEY BIST 100 101540,39-0,31% -11,96% ΟΠΑΠ 2,85% -0,05% 21/03/2022 ΑΣΙΑ ΕΛΠΕ 2,25% 0,08% 04/07/2019 NIKKEI 225 22818,02-0,21% -0,14% HOUSEMARKET 3,81% 1,30% 04/10/2021 HANG SENG 31152,03-1,23% 4,16% OTE 0,92% -0,58% 09/07/2020 SHANGHAI COMP. 3192,118 0,57% -3,63% ΕΗ 7,60% 1,26% 01/05/2019 ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΤΗΤΑ MLS 5,30% 0,00% 31/08/2022 CBOE VIX 14,63 13,15% 32,52% MOTOR OIL 2,54% 0,15% 01/04/2022 VSTOXX 12,68 1,94% -6,18% ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ (ΣΜΕ) ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ ΤΙΜΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ %YTD CRUDE OIL 71,31 0,49% 18,48% EUR/USD 1,184-0,75% -1,42% BRENT OIL 78,43 0,26% 19,50% EUR/GBP 0,876-0,39% 1,38% NATURAL GAS 2,836-0,21% 1,62% EUR/CHF 1,185-0,67% -1,12% GOLD 1290,30-2,12% -1,87% EUR/JPY 130,63-0,12% 3,68% SILVER 16,27-2,26% -5,69% EUR/AUD 1,584-0,02% -2,87% COPPER 6769,5-1,68% -6,06% ΙΕΘΝΕΙΣ ΑΓΟΡΕΣ Η Αγορά Μετοχών Στη Wall Street, o Dow Jones έκλεισε µε απώλειες 0,77% ή 192 µονάδων στις 24.706, ο S&P κατέγραψε πτώση 0,68% στις 2.711 µονάδες και ο Nasdaq κινήθηκε χαµηλότερα 0,81% στις 7.351 µονάδες. Στο Λονδίνο, ο δείκτης FTSE 100 σηµείωσε πτώση 0,16% στις 7.722 µονάδες, στη Φρανκφούρτη ο δείκτης DAX κινήθηκε χαµηλότερα 0,06% στις 12.970 µονάδες και στο Παρίσι ο CAC 40 έκλεισε µε κέρδη 0,23% στις 5.553 µονάδες. Στα χρηµατιστήρια του ευρωπαϊκού νότου, ο δείκτης IBEX της Μαδρίτης κατέγραψε πτώση 0,49% στις 10.207 µονάδες ενώ ο δείκτης MIB στο Μιλάνο έκλεισε µε κέρδη 0,31% στις 24.297 µονάδες. Η Αγορά Εµπορευµάτων Στην αγορά εµπορευµάτων, η τιµή του πετρελαίου ενισχύθηκε 0,5% στα 71,31 δολάρια ανά βαρέλι ενώ η τιµή του χρυσού κινήθηκε χαµηλότερα 2,1% στα 1.290 δολ./oz. Η Αγορά Οµολόγων Στα οµόλογα η απόδοση του αµερικανικού 10ετούς διαµορφώθηκε στο 3.05 % και του γερµανικού στο 0,61 %.

Οικονοµικά στοιχεία - ιεθνείς εξελίξεις Μεγαλύτερη από την αναµενόµενη επιβράδυνση σηµειώθηκε στη Γερµανική Οικονοµία, το πρώτο τρίµηνο της χρονιάς, σύµφωνα µε τα προκαταρκτικά στοιχεία τα οποία δείχνουν ανάπτυξη 0,3%, σε σχέση µε το προηγούµενο τρίµηνο. Πρόκειται για τον πιο χαµηλό ρυθµό ανάπτυξης από το τρίτο τρίµηνο του 2016. Οι οικονοµολόγοι ανέµεναν επιβράδυνση, από 0,6% το τελευταίο τρίµηνο του 2017 στο 0,4%. Μεγαλύτερη από την αναµενόµενη ανάπτυξη σηµείωσε η Γαλλική Οικονοµία, την περσινή χρονιά, αλλά το έλλειµµα του ηµόσιου τοµέα παρέµεινε αµετάβλητο σε σχέση µε τις αρχικές εκτιµήσεις, σύµφωνα µε τα προσαρµοσµένα στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας "INSEE". Η Γαλλική Οικονοµία αναπτύχθηκε κατά 2,3% πέρυσι, αναθεωρώντας το νούµερο, από το 2% που ήταν προηγουµένως. Παρά την ανοδική αναθεώρηση, η "INSEE" άφησε τις εκτιµήσεις της για το έλλειµµα αµετάβλητες στο 2,6% του ΑΕΠ. Το οικονοµικό κλίµα στη Γερµανία παρέµεινε σταθερά αρνητικό τον Μάιο. Ο δείκτης που καταρτίζει το Ινστιτούτο Zew ήταν στις -8,2 µονάδες, σταθερός σε σύγκριση µε τον προηγούµενο µήνα και σε συµφωνία µε τις εκτιµήσεις. Επιβεβαίωσε η Eurostat στη δεύτερη εκτίµησή της, τα προκαταρκτικά στοιχεία για το ΑΕΠ στην Ευρωζώνη το πρώτο τρίµηνο της χρονιάς. Σύµφωνα µε την Αρµόδια Στατιστική Υπηρεσία, το ΑΕΠ στις 19 Χώρες που µοιράζονται το ευρώ, ήταν στο 0,4% σε τριµηνιαία βάση και στο 2,5% σε ετήσια. Η βιοµηχανική παραγωγή στην Ευρωζώνη τον Μάρτιο κινήθηκε χαµηλότερα από το αναµενόµενο, σύµφωνα µε τα στοιχεία της Eurostat. Αυξήθηκε 0,5% σε µηνιαία βάση, µη συµφωνώντας µε τις προσδοκίες της Αγοράς για άνοδο 0,7%. Σε ετήσια βάση, η παραγωγή ενισχύθηκε 3% τον Μάρτιο, την ώρα που οι εκτιµήσεις έκαναν λόγο για άνοδο 3,7%. Τα στοιχεία του Φεβρουαρίου επίσης αναθεωρήθηκαν χαµηλότερα, στο -0,9% σε µηνιαία βάση από -0,8% και στο 2,6% σε ετήσια βάση από 2,9%. Μεταφερόµενοι στις ΗΠΑ, οι λιανικές πωλήσεις σηµείωσαν ήπια άνοδο τον Απρίλιο, καταγράφοντας κέρδη για δεύτερο διαδοχικό µήνα. Το Υπουργείο Εργασίας ανακοίνωσε πως οι λιανικές πωλήσεις ενισχύθηκαν 0,3% τον προηγούµενο µήνα, µετά από άλµα 0,8% τον Μάρτιο. Η µέτρηση του Απριλίου ευθυγραµµίστηκε πλήρως µε τις προβλέψεις των αναλυτών. Σε σχέση µε τον Απρίλιο του 2017, οι λιανικές πωλήσεις ενισχύθηκαν κατά 4,7%. H Thyssenkrupp ανακοίνωσε καθαρά κέρδη 243 εκατ. ευρώ β τριµήνου έναντι ζηµιών 879 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστηµα του προηγούµενου έτους και έσοδα στα 10,75 δις. ευρώ µειωµένα κατά 2%. Η ασφαλιστική Allianz γνωστοποίησε αυξηµένα καθαρά κέρδη τριµήνου στο 1,94 δισ. ευρώ και έσοδα στα 36,5 δισ. ευρώ. Πέρυσι η ασφαλιστική είχε ανακοινώσει κέρδη στο 1,82 δισ. ευρώ και έσοδα στα 36,2 δις. ευρώ. Παράλληλα, καλά αποτελέσµατα ανακοίνωσε και η Credit Agricole καθώς τα καθαρά κέρδη αυξήθηκαν στα 856 εκατ. ευρώ και τα έσοδα ανήλθαν στα 4,91 δισ. ευρώ. Οι αναλυτές προέβλεπαν καθαρά κέρδη στα 769 εκατ. και έσοδα στα 4,97 δισ. ευρώ.επιπλέον επανήλθαν στο προσκήνιο οι γεωπολιτικές ανησυχίες µετά την αιµατοχυσία στη Λωρίδα της Γάζας. Οικονοµικό Ηµερολόγιο Τετάρτη Χώρα Ώρα Γεγονός Εκτίµηση ΕΥΡΩΖΩΝΗ 9:00 EUR German Consumer Price Index (YoY) (APR F) ΕΥΡΩΖΩΝΗ 12:00 EUR Euro-Zone Consumer Price Index Core (YoY) (APR ΕΥΡΩΖΩΝΗ 12:00 EUR Euro-Zone Consumer Price Index (YoY) (APR F) ΕΥΡΩΖΩΝΗ 12:00 EUR Euro-Zone Consumer Price Index (MoM) (APR) ΗΠΑ 14:00 USD MBA Mortgage Applications (MAY 11) ΕΥΡΩΖΩΝΗ 15:00 EUR ECB President Draghi Speaks in Frankfurt ΗΠΑ 15:30 USD Housing Starts (MoM) (APR) ΗΠΑ 15:30 USD Building Permits (MoM) (APR) ΗΠΑ 16:15 USD Industrial Production (MoM) (APR) ΗΠΑ 16:15 USD Manufacturing (SIC) Production (APR) ΗΠΑ 17:30 USD DOE U.S. Crude Oil Inventories (MAY 11) 3 Αυγούστου 2018 : Τριµηνιαία Αναθεώρηση είκτη MSCI Ηµεροµηνία έναρξης : 3 Σεπτεµβρίου 2018 13 Νοεµβρίου 2018 : Εξαµηνιαία Αναθεώρηση είκτη MSCI Ηµεροµηνία έναρξης ισχύος: 3 εκεµβρίου 2018

Γενικός είκτης Χ.Α. Η για µια ακόµη φορά χαρακτηριστική αδυναµία του Γ να διατηρηθεί άνω των 850µ είχε σαν αποτέλεσµα την έντονη διόρθωση προς τη πρώτη σηµαντική στήριξη των 821-822µ την οποία και προς το παρών κράτησε. Εφόσον το πρόσφατο χαµηλό στις 821µ διατηρηθεί άθικτο και στη συνέχεια, τότε ο Γ είναι πιθανόν να δώσει µια ανοδική αντίδραση µε στόχο την ζώνη των 835-840µ. Σε αντίθετη περίπτωση ο Γ θα κατευθυνθεί προς την επόµενη στήριξη στη ζώνη των 787-793µ. Κρίσιµες ηµεροµηνίες για το έτος 2018 24 Μαΐου 2018: Eurogroup 14 Ιουνίου 2018 : Συνεδρίαση ΕΚΤ26/07/2018 : Συνεδρίαση ΕΚΤ 20 Ιουλίου 2018: Ανακοίνωση αξιολόγησης από S&P 26 Ιουλίου 2018 : Συνεδρίαση ΕΚΤ 13 Σεπτεµβρίου 2018 : Συνεδρίαση ΕΚΤ 12-14 Οκτώβριου 2018 : Ετήσια Σύνοδος ΝΤ και World Bank - Bali, Indonesia 25 Οκτώβριου 2018 : Συνεδρίαση ΕΚΤ 13 εκεµβρίου 2018: Συνεδρίαση ΕΚΤ

Οικονοµικό Ηµερολόγιο Εβδοµάδας Ηµεροµηνία Τίτλος Χρόνος αναφοράς 14/05/18 είκτες Τιµών Εισροών και Εκροών στη Γεωργία - Κτηνοτροφία Μάρτιος 2018 14/05/18 είκτης Τιµών Εισαγωγών στη Βιοµηχανία Μάρτιος 2018 14/05/18 Κίνηση Μουσείων και Αρχαιολογικών Χώρων Ιανουάριος 2018 17/05/18 ύναµη του Ελληνικού Εµπορικού Στόλου Μάρτιος 2018 21/05/18 είκτης Κύκλου Εργασιών στη Βιοµηχανία Μάρτιος 2018 23/05/18 είκτες Κύκλου Εργασιών στον Τοµέα των Αυτοκινήτων Α' τρίµηνο 2018 23/05/18 είκτης Κύκλου Εργασιών στο Χονδρικό Εµπόριο Α' τρίµηνο 2018 24/05/18 είκτης Τιµών Υλικών Κατασκευής Νέων Κτιρίων Κατοικιών Απρίλιος 2018 25/05/18 Απογραφή Θεραπευτηρίων 2016 30/05/18 είκτης Τιµών Παραγωγού στη Βιοµηχανία Απρίλιος 2018 Μ ΕΤ Ο Χ Η Μ ΕΡ. ΑΠ Ο Δ Ο Σ Η Η Μ ΕΡ. Α Π Ο Κ Ο Π Η Σ Μ ΕΡ ΙΣ Μ Α Α Ρ Α ΙΓ 5,9 7 % # N / A N / A 0,5 5 Γ Ρ ΙΒ 3,6 9 % 2 3 / 0 3 / 2 0 1 8 0,3 6 ΕΕ Ε Κ 1,8 4 % 2 8 / 0 6 / 2 0 1 8 0,5 4 Ε Λ Λ 4,6 0 % 0 8 / 0 3 / 2 0 1 8 0,6 7 Ε Λ Π Ε 5,1 6 % 0 2 / 0 7 / 2 0 1 8 0,2 5 ΕΛ Τ Ρ Α Κ 2 1,5 3 % 2 1 / 0 2 / 2 0 1 8 0,6 0 Ε Ν Τ Ε Ρ 4,1 4 % 2 0 / 0 7 / 2 0 1 7 0,1 3 Ε Υ Δ Α Π 3,4 8 % 2 2 / 0 6 / 2 0 1 8 0,2 0 Ε Υ Α Π Σ 2,3 7 % 2 9 / 0 6 / 2 0 1 7 0,1 1 Ε ΥΠ ΙΚ 2,6 0 % 2 4 / 0 5 / 2 0 1 7 0,1 0 Ε Χ Α Ε 1,0 1 % # N / A N / A 0,0 5 ΙΝ Τ ΕΡ Κ Ο 5,1 9 % 1 8 / 0 5 / 2 0 1 7 0,2 8 Κ Α Ρ Ε Λ 3,3 6 % 2 4 / 0 7 / 2 0 1 7 9,2 0 Κ Ρ Ι-Κ Ρ Ι 2,2 5 % 1 7 / 0 8 / 2 0 1 7 0,0 9 Λ Υ Κ 7,3 7 % 0 7 / 0 6 / 2 0 1 7 0,0 7 Μ Ο Η 6,7 6 % 2 5 / 0 6 / 2 0 1 8 1,0 0 Μ Π Ε Λ Α 2,3 8 % 2 6 / 0 3 / 2 0 1 8 0,1 7 Ο Λ Θ 1,8 6 % 3 1 / 0 7 / 2 0 1 7 0,4 9 Ο Λ Π 1,0 7 % 1 9 / 0 7 / 2 0 1 8 0,1 7 Ο Π Α Π 4,3 1 % 0 7 / 0 5 / 2 0 1 8 0,3 0 Ο ΤΕ 3,1 8 % 2 8 / 0 6 / 2 0 1 8 0,3 5 Ο Τ Ο ΕΛ 4,4 7 % 1 7 / 0 5 / 2 0 1 8 1,1 0 Π Α Ν ΓΑ ΙΑ 5,4 4 % 0 8 / 0 5 / 2 0 1 8 0,1 3 Π Λ Α ΙΣ ΙΟ 1,6 9 % # N / A N / A 0,0 7 ΣΑ Ρ 1,8 8 % 2 4 / 0 5 / 2 0 1 8 0,2 8 Τ Ε Ν Ε Ρ Γ Α 0,8 2 % 1 8 / 0 6 / 2 0 1 8 0,2 2 Τ ΙΤΚ 0,2 3 % 2 5 / 0 6 / 2 0 1 8 0,0 5 ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ Εταιρεία Ηµεροµηνία Εταιρεία Ηµεροµηνία ΙΝΤΡΑΛΟΤ Α.Ε 16/05/2018 ΑΚΡΙΤΑΣ Α.Ε. 31/05/2018 PASAL ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 16/05/2018 ΕΤ. Υ ΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣ/ΚΗΣ Α.Ε. 31/05/2018 ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε. 16/05/2018 ΝΤΡΟΥΚΦΑΡΜΠΕΝ ΕΛΛΑΣ ΑΕΒΕ 01/06/2018 ΚΟΡΡΕΣ A.E 17/05/2018 ΤΙΤΑΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ 01/06/2018 ΛΙΒΑΝΗΣ ΑΕ 21/05/2018 INTERCONTINENTAL INTERNATIONAL Α.Ε.Ε.Α.Π. 01/06/2018 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Α.Ε.Γ.Α. 22/05/2018 CENTRIC ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. 01/06/2018 ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. 22/05/2018 FRIGOGLASS Α.B.E.Ε. 04/06/2018 ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. 22/05/2018 ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΑΝΑΚΗΣ ΑΒΕΕ 04/06/2018 DIONIC AEBE 22/05/2018 SPACE HELLAS Α.Ε 05/06/2018 ΣΙ ΗΡΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΣΙ ΜΑ Α.Ε. 23/05/2018 ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΑΒΕΕΑ - ΡΟΜΕΑΣ 05/06/2018 ALTEC 23/05/2018 MERMEREN KOMBINAT A.D. PRILEP 05/06/2018 MOTO 24/05/2018 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. 06/06/2018 ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ 24/05/2018 ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε 06/06/2018 ΑΙΟΛΙΚΗ Α.Ε.Ε.Χ 25/05/2018 ΓΕΝ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 06/06/2018 ΚΡΗΤΩΝ ΑΡΤΟΣ Α.Ε.Β.Ε. 29/05/2018 ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) 06/06/2018 CENERGY HOLDINGS S.A. 29/05/2018 ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. - ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 07/06/2018 VIOHALCO SA/NV 29/05/2018 ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ ΑΒΕΕ 07/06/2018 EXAE 30/05/2018 ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ Α.Β.Ε.Ε. 08/06/2018

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΙΑΡΘΡΩΣΗ Αγορά εσωτερικού Αναστάσιος Σταµατόπουλος, Ιωάννης Βλαχάκης, ηµήτριος Τζάνας, Εµµανουήλ Στάικος, Νεκτάριος Ιωάννου, Αλεξάνδρα Βοϊλή ιεθνείς αγορές Παναγιώτης ουκέλης, ηµήτριος Μούρκας Ιωάννης Βλαχάκης Θεσµικοί επενδυτές Αναστάσιος Σταµατόπουλος, Εµµανουήλ Στάικος Εξυπηρέτηση πελατείας Ευαγγελία Κουνιάρη Ελένη Γιαννακοπούλου Παράγωγα Νικόλαος Αλευροµάγειρας, Νικόλαος Γιαννόπουλος Σηµαντικές Γνωστοποιήσεις Πιστοποίηση Αναλυτών Η Κύκλος Χρηµατιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. βεβαιώνει ότι οι απόψεις σχετικά µε εταιρίες και µετοχές που εµπεριέχονται στο παρόν σηµείωµα αντικατοπτρίζουν αποκλειστικά και µόνο προσωπικές απόψεις των αναλυτών και ότι κανένα τµήµα της χρηµατικής τους αποζηµίωσης δεν συνδέεται και ούτε πρόκειται να συνδεθεί άµεσα ή έµµεσα µε τις συγκεκριµένες συστάσεις ή απόψεις τους. Η χρηµατική αποζηµίωσή τους, επίσης, δεν σχετίζεται µε καµία υπηρεσία επενδυτικής τραπεζικής που έχει τυχόν παρασχεθεί από την Κύκλος Χρηµατιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. Γνωστοποιήσεις για την εταιρία Η Κύκλος Χρηµατιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. και οι εργαζόµενοι της ενδέχεται να προβαίνουν σε κάθε είδους νόµιµες συναλλαγές επί µετοχών των αναφεροµένων εταιριών για ίδιο λογαριασµό ή για λογαριασµό τρίτων ή και να παρέχουν τις υπηρεσίες τους στους εκδότες των µετοχών αυτών. Συνεπώς, οι επενδυτές θα πρέπει να λαµβάνουν υπόψη τους ότι είναι πιθανόν να υπάρχει σύγκρουση συµφερόντων η οποία θα µπορούσε να επηρεάσει την αντικειµενικότητα της ανάλυσης. Η Κύκλος Χρηµατιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. δεν αναλαµβάνει ευθύνη για επενδυτικές αποφάσεις βασισµένες στα κείµενα ή τις αξιολογήσεις του παρόντος. Σηµαντικές Γνωστοποιήσεις Το περιεχόµενο των παραπάνω αναλύσεων, απόψεων, εκτιµήσεων, κρίσεων δεν έχει αποσταλεί στις αναφερόµενες εταιρίες και εκφράζει την άποψη του αναλυτή κατά την ηµεροµηνία σύνταξης της ανάλυσης / πρωινής ενηµέρωσης / εβδοµαδιαίας στρατηγικής και υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προηγούµενη προειδοποίηση. Η ανανέωση των αναλύσεων των επιµέρους αναφερόµενων εταιριών γίνεται σε µη προκαθορισµένες ηµεροµηνίες αναλόγως µε τις εταιρικές ανακοινώσεις και τις εξελίξεις που αφορούν τον κλάδο ή την αγορά και που ενδέχεται να έχουν σηµαντική επίδραση στις απόψεις ή συστάσεις που αναφέρονται στο παρόν σηµείωµα. Η ανάλυση / πρωινή ενηµέρωση / εβδοµαδιαία στρατηγική εκπονήθηκε από το τµήµα ανάλυσης µε απόλυτη εχεµύθεια και εµπιστευτικότητα χωρίς τη συµµετοχή στελεχών εκτός του τµήµατος αυτού και δηµοσιοποιήθηκε µετά την ολοκλήρωσή της ταυτοχρόνως στο κοινό και τα στελέχη της εταιρίας. ήλωση Αποποίησης Το παρόν δεν αποτελεί προτροπή για την αγορά, πώληση ή/και διακράτηση αξιών και αποσκοπεί στην ενηµέρωση των επενδυτών. εν επιτρέπεται να αναπαραχθεί, αποθηκευτεί σε σύστηµα από το οποίο µπορεί να ανακτηθεί, ή να διαβιβαστεί περαιτέρω, σε οποιαδήποτε µορφή ή µε οποιοδήποτε µέσο, ηλεκτρονικό, µηχανικό, φωτοτυπικό, µαγνητοφωνικό ή άλλο, εν όλω ή εν µέρει, σε κανένα πρόσωπο, για οποιοδήποτε λόγο ή/και σκοπό χωρίς την προηγούµενη έγγραφη άδεια της ΚΥΚΛΟΣ ΑΧΕΠΕΥ. Το παραπάνω έγγραφο δηµιουργήθηκε από το Τµήµα Ανάλυσης, τηλ. 210-3364300, fax. 210-3239122, e-mail: analysis@cyclos.gr. (Πηγή ειδήσεων : www.euro2day.gr, www.ase.gr, www.insider.gr, www.naftemporiki.gr, www.liberal.gr, www.capital.gr www.tovima.gr www.kathimerini.gr, www.newmoney.gr, www.bankingnews.gr, www.mononews.gr, www.protothema.gr, reporter.gr, amna.gr )