Πρωινή Ενηµέρωση ευτέρα, 9 Ιουλίου Σχόλιο Ηµέρας

.Ε.Π.Ε.Υ. Πρωινή Ενηµέρωση 425.03 Πρωινή Ενηµέρωση ευτέρα, 9 Ιουλίου 2018 είκτες Κλείσιµο %Ηµ. %YTD Γενικός 747,04-0,20% -6,9% FTSE/ASE LARGE CAP 1.964,56-0,08% -5,7% FTSE/ASE MID CAP 1.243,90 1,32% 3,8% FTSE/ASE 80 151,12 0,00% 0,0% Τράπεζες 840,12-1,13% -4,1% Τηλεπικοινωνίες 2.854,41-1,24% -9,8% Κατασκευές-Υλικά 2.897,06-0,61% 2,8% Πετρέλαιο & Αέριο 4.215,36 0,60% -6,9% Κοινής Ωφέλειας 1.992,99 1,54% 0,0% Τροφίµων & Ποτών 10.854,63 2,27% 6,9% Στατιστικά Μετοχές Ανοδικές Καθοδικές Σταθερές Στατιστικά Αξία Συναλλαγών ( σε εκατ.) Μεταβολή Αξίας Συναλλαγών Κεφαλαιοποίηση ( σε δις.) Κεφαλαιοποίηση/ΑΕΠ 2016 Παράγωγα FTSE-20 56 50 17 06/07/18 05/07/18 21 26-17% 52,3 52,2 30% % Premium ASE ADEX (Discount) Ιούλιος 2018 1.964,56 1.965,50 0,05 Αύγουστος 2018 1.964,56 1.974,75 0,52 Σεπτέµβριος 2018 1.964,56 1.974,75 1,47 Μεγαλύτερη Άνοδος Μετοχή Κλείσιµο % ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ (ΚO) 4,96 8,53 ΙΑΣΩ Α.Ε.(KO) 0,81 5,77 ΕΗ Α.Ε. 1,93 5,70 ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ (KΟ) 2,11 4,46 ΥΓΕΙΑ Α.Ε. 0,89 4,44 Μεγαλύτερη Πτώση Μετοχή Κλείσιµο % ΕΘΝΙΚΗ (ΚΟ) 0,26-3,49 INTRALOT AE (KO) 0,86-3,48 JUMBO Α.Ε.Ε.(ΚO) 13,42-2,61 AUTOHELLAS A.E. (KO) 22,60-2,59 SARANTIS (CR) 7,32-2,14 Υψηλ. Όγκος Συν/γών Μετοχή Τεµάχια % ΕΘΝΙΚΗ (ΚΟ) 15.776.188-3,49 MARFIN INVESTMENT GROUP 2.725.786 2,83 EUROBANK ERGASIAS (KO) 1.680.441-1,16 ALPHA BANK (ΚΟ) 962.911 0,00 ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (ΚΟ) 747.698-0,36 Υψηλ. Αξία Συν/γών Μετοχή Ευρώ % ΕΘΝΙΚΗ (ΚΟ) 4.128.628-3,49 ΟΤΕ(ΚΟ) 2.222.787-1,24 ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (ΚΟ) 2.090.564-0,36 Σχόλιο Ηµέρας Υποχώρηση κατά 0,20% κατέγραψε ο Γενικός είκτης στην τελευταία συνεδρίαση της προηγούµενης εβδοµάδος κλείνοντας στις 747,04 µονάδες (-6,9% από την αρχή του έτους, -4,12% για τις τράπεζες). Παράλληλα, η αξία των συναλλαγών παρέµεινε χαµηλά καθώς διαµορφώθηκε στ 24 εκ. ευρώ. Το σκηνικό της Παρασκευής επισφράγισε την πρόωρη έλευση αυγουστιάτικων δεδοµένων µε τη δραµατική συρρίκνωση των ηµερήσιων συναλλαγών και τη χαµηλή µεταβλητότητα, µε το Γ.. να κινείται µε αρνητικό πρόσηµο στο µεγαλύτερο µέρος και καταγράφοντας τη µεγαλύτερη διακύµανση, µικρότερη της 1 π.µ., στις δηµοπρασίες. Ο τραπεζικός δείκτης κατέγραψε (-1,13%) απώλειες εξαιτίας της εξαγγελίας για επικείµενο reverse split της Εθνικής (-3,49%) που υποαπέδωσε. Απώλειες κατέγραψε ακόµη ο ΟΤΕ (-1,24%), ο Τιτάν (-1,24%), το Jumbo (-2,61%), ο Φουρλής (- 1,69%) και η ΓΕΚΤΕΡΝΑ (-1,96%). Στον αντίποδα, κέρδη κατέγραψε η ΕΗ (+5,70%), η ΕΕΕ (+2,28%), ο Ελλάκτωρ (+2,15%), τα ΕΛΠΕ (+1,76%), ο Μυτιληναίος (+1,20%) αλλά και το Υγεία (+4,44%) µετά το κλείσιµο του deal, το ΙΑΣΩ (+5,77%) και η Ολυµπιακή Τεχνική (+4,46%) για 3 η συνεχόµενη ηµέρα. Απολογιστικά 448 µετοχές κατέγραψαν κέρδη και άλλες τόσες υποχώρησαν. Η Γ.Σ. της Eurobank την Τρίτη και η έκδοση 3µηνων εντόκων την Τετάρτη είναι δύο επερχόµενα γεγονότα µιας ακόµη φτωχής εβδοµάδος, στο τέλος της οποίας προβλέπεται η διεξαγωγή Eurogroup. H τεχνική εικόνα της αγοράς δεν αποκλείει τη δοκιµασία των ορίων στήριξης της περιοχής των 740-735 µονάδων µε τον πήχη των προσδοκιών για το Γ.. να τίθεται µάλλον χαµηλά. Επιχειρηµατικά Νέα Η ΕΗ ανακοίνωσε ότι η αξιολόγηση της πρώτης φάσης της διαγωνιστικής διαδικασίας για την απόκτηση του 100% του µετοχικού κεφαλαίου των Αποεπενδυόµενων Επιχειρήσεων Λιγνιτική Μελίτης ΑΕ ή/και Λιγνιτική Μεγαλόπολης ΑΕ έχει ολοκληρωθεί. Το.Σ. ενέκρινε την αξιολόγηση ως Επιλέξιµων όλων των Συµµετεχόντων που εξεδήλωσαν ενδιαφέρον στην πρώτη φάση και οι οποίοι και θα κληθούν να υποβάλουν δεσµευτικές προσφορές, Οι Επιλέξιµοι Συµµετέχοντες είναι οι: 1.BEIJING GUOHUA POWER COMPANY LIMITED AND DAMCO ENERGY S.A. (CONSORTIUM). 2. ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. 3. ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΑΛΚΟΥ ΚΑΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. 4. ENERGETICKÝ Α PRŮMYSLOVÝ HOLDING, Α.S. ( EPH ).5. INDOVERSE (CZECH) COAL INVESTMENTS LIMITED. 6. ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Foodlink: Μίσθωσε αποθήκες 50.000 τ.µ. στο Θριάσιο. Η εισηγµένη προχώρησε σε συµφωνία µε ETBA-BIΠΕ Α.Ε GOLDAIR CARGO ΑΕ για τη µίσθωση αποθηκευτικού χώρου στο Θριάσιο. Ο πρόεδρος της Ολυµπιακής Τεχνικής αγόρασε 1,8 εκατ. µετοχές, που αντιστοιχούν στο 4,44% του µετοχικού κεφαλαίου της Τεχνικής Ολυµπιακής. Το ποσοστό του κ. Στέγγου αυξήθηκε στο 39,28%. ΕΤΕ: «Τρέχει» η πώληση της Εθνικής Κύπρου. Άνοιξε το data room για τους ενδιαφερόµενους επενδυτές ενώ θα διενεργηθεί η απόσχιση και η µεταβίβαση των NPΕs σε bad bank του οµίλου. 1ο πεντάµηνο 2018: Οι εξαγωγές ανήλθαν σε 13,41 δισ. ευρώ από 11,80 δισ. ευρώ (+13,&%) ενώ χωρίς τα πετρελαιοειδή αυξήθηκαν στα 9,02 δισ. ευρώ από 8,02 δισ. ευρώ (+12,4%). ALPHA BANK (ΚΟ) 1.821.828 0,00 Citi: Καλύτερη των προσδοκιών η συµφωνία στο χρέος. Γυρίζει σελίδα αλλά υπάρχει EUROBANK ERGASIAS (KO) 1.444.759-1,16 προβληµατισµός για τη µακροπρόθεσµη εικόνα στην ανάπτυξη. Η συµφωνία δείχνει ότι υφίσταται εποικοδοµητική σχέση µε τους εταίρους. Πιθανή η ένταξη των ελληνικών οµολόγων στο QE.

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΔΕΙΚΤΕΣ ΤΙΜΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ %YTD ΟΜΟΛΟΓΑ ΑΠΟΔΟΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΑΜΕΡΙΚΗ ΗΠΑ MSCI WORLD 2113,74 0,84% 0,49% US 10 Year 2,82% -0,26% MSCI EMERGING 1059,97 0,53% -8,50% ΗΝ. ΒΑΣΙΛΕΙΟ S&P 500 2759,82 0,85% 3,22% UK 10 Year 1,27% -0,78% DOW JONES 24456,48 0,41% -1,06% ΕΥΡΩΠΗ NASDAQ 100 7207,33 1,50% 12,68% EU 10 Year 0,29% -4,26% BRAZIL IBOVESPA 75010,39 0,61% -1,82% ΙΑΠΩΝΙΑ ΕΥΡΩΠΗ JP 10 Year 0,03% -13,16% EURO STOXX 50 3448,49 1,07% -1,58% STOXX 600 382,36 0,61% -1,75% DAX 30 12496,17 1,45% -3,26% ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΡΑΤΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΑ FTSE 100 7617,70 0,59% -0,91% GR 10 Year 3,97% 0,00% CAC 40 5375,77 1,04% 1,19% GR 15 Year 4,58% 0,50% IBEX 35 9905,00 1,51% -1,38% GR 20 Year 4,77% 0,80% SWISS MARKET 8697,42 0,39% -7,30% RUSSIAN RTSI $ 1173,47 2,26% 1,65% ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΑ ΛΗΞΗ TURKEY BIST 100 98733,89 1,55% -14,39% ΟΠΑΠ 2,80% -0,33% 21/03/2022 ΑΣΙΑ ΕΛΠΕ 2,80% -4,33% 04/07/2019 NIKKEI 225 21788,14 1,12% -3,11% HOUSEMARKET 2,80% -39,92% 04/10/2021 HANG SENG 28315,62 0,47% -3,89% OTE 2,80% 92,20% 09/07/2020 SHANGHAI COMP. 2747,229 0,49% -15,51% ΕΗ 2,80% -49,96% 01/05/2019 ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΤΗΤΑ MLS 2,80% -52,08% 31/08/2022 CBOE VIX 13,37-10,69% 21,11% MOTOR OIL 2,80% 5,76% 01/04/2022 VSTOXX 14,74-9,11% 9,11% ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ (ΣΜΕ) ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ ΤΙΜΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ %YTD CRUDE OIL 73,80 1,18% 24,82% EUR/USD 1,175 0,47% -1,98% BRENT OIL 77,11-0,36% 19,86% EUR/GBP 0,884 0,04% 0,40% NATURAL GAS 2,858 0,74% 1,53% EUR/CHF 1,163 0,17% 0,66% GOLD 1255,80-0,24% -4,76% EUR/JPY 129,77 0,35% 4,07% SILVER 16,07-0,17% -6,92% EUR/AUD 1,581-0,10% -2,48% COPPER 6278,5-1,05% -13,32% ΙΕΘΝΕΙΣ ΑΓΟΡΕΣ Η Αγορά Μετοχών O Dow Jones ενισχύθηκε 0,4% στις 24.456 µονάδες, καταγράφοντας κέρδη 0,8% σε εβδοµαδιαία βάση, ο S&P 500 σηµείωσε άνοδο 0,8%, στις 2.759 µονάδες, σηµειώνοντας άνοδο 1,5% στην εβδοµάδα και ο Nasdaq κέρδισε 1,3% στις 7.688 µονάδες, καταγράφοντας εβδοµαδιαία κέρδη 2,4%. Στο Λονδίνο, ο δείκτης FTSE 100 σηµείωσε άνοδο 0,19% στις 7.617 µονάδες, στη Φρανκφούρτη ο δείκτης DAX κινήθηκε υψηλότερα 0,26% στις 12.496 µονάδες και στο Παρίσι ο CAC 40 έκλεισε µε κέρδη 0,18% στις 5.375 µονάδες. Αντίστοιχα, στα χρηµατιστήρια του ευρωπαϊκού νότου, ο δείκτης IBEX της Μαδρίτης κατέγραψε άνοδο 0,39% στις 9.905 µονάδες και ο δείκτης MIB στο Μιλάνο έκλεισε µε οριακά κέρδη 0,05% στις 21.925 µονάδες. Η Αγορά Εµπορευµάτων Στην αγορά εµπορευµάτων, η τιµή του πετρελαίου ενισχύεται 1,2% στα 73,82 δολάρια ανά βαρέλι ενώ η τιµή του χρυσού σηµειώνει πτώση 0,3% στα 1.255 δολ./oz. Η Αγορά Οµολόγων Στα οµόλογα η απόδοση του αµερικανικού 10ετούς διαµορφώθηκε στο 2.83 % και του γερµανικού στο 0,3 %.

Οικονοµικά στοιχεία - ιεθνείς εξελίξεις Με ήπια άνοδο έκλεισαν τα Ευρωπαϊκά χρηµατιστήρια την Παρασκευή, 6 Ιουλίου, ανατρέποντας την πτώση που παρουσιάστηκε νωρίτερα µέσα στην µέρα καθώς οι Ηνωµένες Πολιτείες και η Κίνα ξεκίνησαν έναν «εµπορικό πόλεµο», θέτοντας σε ισχύ τους δασµούς στα εισαγόµενα προϊόντα, όπως είχαν προαναγγείλει. Κέρδη κατέγραψαν οι βασικοί χρηµατιστηριακοί δείκτες στη Wall Street. Στον δρόµο ενός πλήρους εµπορικού πολέµου βαδίζουν πλέον ΗΠΑ και Κίνα, καθώς σε ισχύ τέθηκαν οι νέοι Αµερικανικοί δασµοί σε εισαγόµενα Κινεζικά Προϊόντα αξίας $34 δισ., µε το Πεκίνο να απαντά αµέσως, επιβάλλοντας δασµούς σε 545 Προϊόντα αξίας $34 δισ. Η Κυβέρνηση Τραµπ έχει προειδοποιήσει πως µπορεί να βάλει στο στόχαστρο, µονοµερώς, Κινεζικά προϊόντα αξίας άνω των $500 δισ., περίπου το συνολικό ποσό που εισήγαγαν οι ΗΠΑ από την Κίνα πέρυσι. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ετοιµάζεται για νέα λίστα δασµών κατά των ΗΠΑ σε περίπτωση που ο Αµερικανός Πρόεδρος προχωρήσει µε την επιβολή δασµών στα Ευρωπαϊκά αυτοκίνητα. Η Κίνα κατέθεσε στον Παγκόσµιο Οργανισµό Εµπορίου προσφυγή κατά των ΗΠΑ για την επιβολή δασµών στις εισαγωγές", ανακοινώθηκε από το Κινεζικό Υπουργείο Εµπορίου. Στην αντεπίθεση περνάει ο Βλαντιµίρ Πούτιν, αντιδρώντας στην επιβολή δασµών στις εισαγωγές Χάλυβα και Αλουµινίου που αποφάσισε ο Ντόναλντ Τραµπ. Η Ρωσία θα εφαρµόσει και εκείνη φόρους σε Αµερικανικά Προϊόντα. Όπως µεταδίδει ο "Independent", ο Υπουργός Οικονοµικής Ανάπτυξης Maxim Oreshkin είπε ότι "οι φόροι θα είναι στο εύρος του 25 µε 40% και αφορούν Εξοπλισµό Κατασκευής ρόµων, Εξοπλισµό Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου, Εργαλεία για Μεταλλεύµατα, Εξοπλισµό Γεωτρήσεων και Οπτικές Ίνες". Ανέκαµψε η Γερµανική βιοµηχανική παραγωγή τον Μάιο. Σε µηνιαία βάση τα εποχικά προσαρµοσµένα στοιχεία έδειξαν ότι η παραγωγή ενισχύθηκε κατά 2,6%, κινούµενη θετικά µετά την πτώση κατά 1,3% του Απριλίου, υψηλότερη από το 0,3% που προβλεπόταν. Η άνοδος του Μαΐου ήταν η καλύτερη µηνιαία επίδοση από τον περσινό Νοέµβριο. Σε ετήσια βάση, η παραγωγή αυξήθηκε κατά 3,1%. Άνοδο σηµείωσε η µετοχή της Deutsche Bank, ύστερα από δηµοσίευµα στο περιοδικό "WirtschaftsWoche" ότι "η JP Morgan και η Industrial and Commercial Bank of China ίσως ενδιαφέρονται για την απόκτηση ποσοστού στη Γερµανική Τράπεζα". Αλλάζοντας Ήπειρο, η απασχόληση στις ΗΠΑ αυξήθηκε µε ταχύτερο ρυθµό από ότι αναµενόταν τον Ιούνιο, ενώ οι µισθοί σηµείωσαν ήπια άνοδο. Συγκεκριµένα, το Υπουργείο Εργασίας ανακοίνωσε ότι δηµιουργήθηκαν 213.000 νέες θέσεις εργασίας τον προηγούµενο µήνα. Οι επενδυτές αποσύρουν κεφάλαια από τις Αναδυόµενες Αγορές οµολόγων για 11η συνεχόµενη εβδοµάδα, σηµειώνοντας το µεγαλύτερο σερί από το 2016. Οι καθαρές εκροές έφτασαν το $1,52 δισ. την εβδοµάδα που ολοκληρώθηκε στις 4 Ιουλίου, σύµφωνα µε τους υπολογισµούς της "Jefferies", που µεταδίδουν οι Financial Times. Κατά τη διάρκεια των 11 εβδοµάδων, οι επενδυτές έχουν αποµακρύνει σχεδόν $16 δισ., αντιπροσωπεύοντας το 3,4% των υπό διαχείριση περιουσιακών στοιχείων.η κίνηση αυτή παρατηρείται και στις αγορές µετοχών, µε τα funds αναδυόµενων µετοχών να αντιµετωπίζουν εκροές ύψους $9,36 δισ., σε διάστηµα τεσσάρων εβδοµάδων. Οικονοµικό Ηµερολόγιο ευτέρα Χώρα Ώρα Γεγονός Εκτίµηση ΕΥΡΩΖΩΝΗ 9:00 EUR German Trade Balance (MAY) ΕΥΡΩΖΩΝΗ 9:00 EUR German Current Account (euros) (MAY) ΕΥΡΩΖΩΝΗ 9:00 EUR German Exports s.a. (MoM) (MAY) ΕΥΡΩΖΩΝΗ 9:00 EUR German Imports s.a. (MoM) (MAY) ΕΥΡΩΖΩΝΗ 11:30 EUR Euro-Zone Sentix Investor Confidence (JUL) ΕΥΡΩΖΩΝΗ 16:00 EUR ECB's Draghi Speaks to European Parliament in ΗΠΑ 18:30 USD U.S. to Sell USD48 Bln 3-Month Bills ΗΠΑ 18:30 USD U.S. to Sell USD42 Bln 6-Month Bills ΗΠΑ 22:00 USD Consumer Credit (MAY) Εταιρικά Αποτελέσµατα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 13.07.2018 Citigroup 1.57 JPMorgan Chase 2.22 Wells Fargo 1.12 3 Αυγούστου 2018 : Τριµηνιαία Αναθεώρηση είκτη MSCI Ηµεροµηνία έναρξης : 3 Σεπτεµβρίου 2018 13 Νοεµβρίου 2018 : Εξαµηνιαία Αναθεώρηση είκτη MSCI Ηµεροµηνία έναρξης ισχύος: 3 εκεµβρίου 2018

Γενικός είκτης Χ.Α. Η αδυναµία να διασπάσει ανοδικά την πρώτη αντίσταση στις 790-794 µονάδες οδήγησε τον Γ χαµηλότερα µετά την πρόσφατη ανοδική του αντίδραση από τα χαµηλά των 740µ. Εφόσον στη συνέχεια καταφέρει να διασπάσει ανοδικά τη σηµαντική ζώνη αντίστασης των 794-803µ τότε η τεχνική του εικόνα θα βελτιωθεί σηµαντικά. Σε αντίθετη περίπτωση ο Γ κινδυνεύει να καταγράψει νέα χαµηλότερα επίπεδα. Κρίσιµες ηµεροµηνίες για το έτος 2018 20 Ιουλίου 2018: Ανακοίνωση αξιολόγησης από S&P 26 Ιουλίου 2018 : Συνεδρίαση ΕΚΤ 13 Σεπτεµβρίου 2018 : Συνεδρίαση ΕΚΤ 21 Σεπτεµβρίου 2018 : Ανακοίνωση αξιολόγησης από Moody s 12-14 Οκτώβριου 2018 : Ετήσια Σύνοδος ΝΤ και World Bank - Bali, Indonesia 25 Οκτώβριου 2018 : Συνεδρίαση ΕΚΤ 13 εκεµβρίου 2018: Συνεδρίαση ΕΚΤ

Οικονοµικό Ηµερολόγιο Εβδοµάδας Ηµεροµηνία Τίτλος Χρόνος αναφοράς 10/07/18 είκτης Βιοµηχανικής Παραγωγής Μάιος 2018 10/07/18 Εθνικός είκτης Τιµών Καταναλωτή Ιούνιος 2018 10/07/18 Εναρµονισµένος είκτης Τιµών Καταναλωτή Ιούνιος 2018 10/07/18 Χορήγηση Αδειών Κυκλοφορίας Οχηµάτων Ιούνιος 2018 12/07/18 Έρευνα Εργατικού υναµικού (µηνιαία αποτελέσµατα) Απρίλιος 2018 12/07/18 Οικοδοµική ραστηριότητα Απρίλιος 2018 13/07/18 είκτες Τιµών Εισροών και Εκροών στη Γεωργία - Κτηνοτροφία Μάιος 2018 13/07/18 είκτης Τιµών Εισαγωγών στη Βιοµηχανία Μάιος 2018 13/07/18 Κίνηση Μουσείων και Αρχαιολογικών Χώρων Μάρτιος 2018 17/07/18 ύναµη του Ελληνικού Εµπορικού Στόλου Μάιος 2018 Μ Ε Τ Ο Χ Η Μ Ε Ρ. Α Π Ο Δ Ο Σ Η Η Μ Ε Ρ. Α Π Ο Κ Ο Π Η Σ Μ Ε Ρ ΙΣ Μ Α Α Ρ Α ΙΓ 6, 6 1 % 2 2 / 0 5 / 2 0 1 8 0, 5 5 Γ Ρ ΙΒ 3, 7 6 % 2 3 / 0 3 / 2 0 1 8 0, 3 6 Ε Ε Ε Κ 1, 8 5 % 2 8 / 0 6 / 2 0 1 8 0, 5 4 Ε Λ Λ 4, 7 5 % 0 8 / 0 3 / 2 0 1 8 0, 6 7 Ε Λ Π Ε 5, 7 4 % 0 2 / 0 7 / 2 0 1 8 0, 2 5 Ε Λ Τ Ρ Α Κ 2 4,6 1 % 2 1 / 0 2 / 2 0 1 8 0, 6 0 Ε Ν Τ Ε Ρ 4, 3 3 % 2 0 / 0 7 / 2 0 1 7 0, 1 3 Ε Υ Δ Α Π 3, 6 2 % 2 2 / 0 6 / 2 0 1 8 0, 2 0 Ε Υ Α Π Σ 4, 7 2 % 2 8 / 0 6 / 2 0 1 8 0, 2 2 Ε Υ Π ΙΚ 3, 5 7 % 3 0 / 0 5 / 2 0 1 8 0, 1 2 ΙΝ Τ Ε Ρ Κ Ο 6, 0 8 % 0 5 / 0 6 / 2 0 1 8 0, 3 1 Κ Α Ρ Ε Λ 3, 6 5 % 2 4 / 0 7 / 2 0 1 7 9, 2 0 Κ Ρ Ι- Κ Ρ Ι 2, 2 8 % 1 7 / 0 8 / 2 0 1 7 0, 0 9 Λ Υ Κ 1 2,0 5 % 0 8 / 0 6 / 2 0 1 8 0, 1 0 Μ Ο Η 7, 3 4 % 2 6 / 0 6 / 2 0 1 8 1, 0 0 Μ Π Ε Λ Α 2, 6 0 % 2 6 / 0 3 / 2 0 1 8 0, 1 7 Ο Λ Θ 1, 8 1 % 0 5 / 0 7 / 2 0 1 8 0, 4 5 Μ Υ Τ ΙΛ 3, 8 0 % 1 1 / 0 6 / 2 0 1 8 0, 3 2 Ο Π Α Π 4, 1 6 % 0 7 / 0 5 / 2 0 1 8 0, 3 0 Ο Τ Ε 3, 3 5 % 2 8 / 0 6 / 2 0 1 8 0, 3 5 Ο Τ Ο Ε Λ 4, 8 7 % 1 7 / 0 5 / 2 0 1 8 1, 1 0 Π Α Ν Γ Α Ι Α 5, 2 0 % 0 8 / 0 5 / 2 0 1 8 0, 1 3 Π Λ Α ΙΣ ΙΟ 1, 7 3 % 2 9 / 0 5 / 2 0 1 8 0, 0 7 Π Λ Α Θ 2, 1 3 % 1 8 / 0 5 / 2 0 1 8 0, 0 5 Σ Α Ρ 1, 9 1 % 2 4 / 0 5 / 2 0 1 8 0, 1 4 Τ Ε Ν Ε Ρ Γ Α 0, 8 1 % 0 2 / 0 7 / 2 0 1 8 0, 2 2 Τ Ι Τ Κ 0, 2 5 % 2 6 / 0 6 / 2 0 1 8 0, 5 3 ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ Εταιρεία Ηµεροµηνία Εταιρεία Ηµεροµηνία PAPERPACK Α.Β.Ε.Ε 10/07/2018 ΕΛΒΕ ΑΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 03/09/2018 F.G. EUROPE Α.Ε. 12/07/2018 ΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. 05/09/2018 Α ΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. 12/07/2018 ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ ΑΒΕΕ ΚΑΤΑΝΑΛ ΑΓΑΘΩΝ 06/09/2018 ΟΜΙΛΟΣ ΙΝΤΕΑΛ Α.Β.Ε.Ε..Ε. 17/07/2018 YALCO - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Α.Ε. 07/09/2018 ΚΑΠΝΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΕΛΙΑ Α.Ε. 18/07/2018 ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ Α.Ε.Γ.Ε 07/09/2018 PASAL ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ΑΚΙΝΗΤ 18/07/2018 Ν. ΛΕΒΕΝΤΕΡΗΣ Α.Ε 07/09/2018 ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ Μ.Κ.Ν. Α.Ε. 24/07/2018 ΑΛΟΥΜΥΛ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε 07/09/2018 ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. 25/07/2018 FOLLI-FOLLIE Α.Ε.Β.Τ.Ε. 10/09/2018 DIONIC AEBE 26/07/2018 ΝΗΡΕΥΣ Α.Ε 10/09/2018 J. & P. - ΑΒΑΞ Α.Ε. 26/07/2018 ΛΙΒΑΝΗΣ ΑΕ 10/09/2018 ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ ΑΒΕΕ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ 28/08/2018 ΛΑΝΑΚΑΜ Α.Ε. 10/09/2018 ΙΝΤΕΡΤΕΚ Α.Ε. ΙΕΘΝΕΙΣ ΤΕΧΝ/ΓΙΕΣ 29/08/2018 ΤΡΟΠΑΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε 30/08/2018 ΒΑΡΑΓΚΗΣ Α.Β.Ε.Π.Ε 30/08/2018

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΙΑΡΘΡΩΣΗ Αγορά εσωτερικού Αναστάσιος Σταµατόπουλος, Ιωάννης Βλαχάκης, ηµήτριος Τζάνας, Εµµανουήλ Στάικος, Νεκτάριος Ιωάννου, Αλεξάνδρα Βοϊλή ιεθνείς αγορές Παναγιώτης ουκέλης, ηµήτριος Μούρκας Ιωάννης Βλαχάκης Θεσµικοί επενδυτές Αναστάσιος Σταµατόπουλος, Εµµανουήλ Στάικος Εξυπηρέτηση πελατείας Ευαγγελία Κουνιάρη Ελένη Γιαννακοπούλου Παράγωγα Νικόλαος Αλευροµάγειρας, Νικόλαος Γιαννόπουλος Σηµαντικές Γνωστοποιήσεις Πιστοποίηση Αναλυτών Η Κύκλος Χρηµατιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. βεβαιώνει ότι οι απόψεις σχετικά µε εταιρίες και µετοχές που εµπεριέχονται στο παρόν σηµείωµα αντικατοπτρίζουν αποκλειστικά και µόνο προσωπικές απόψεις των αναλυτών και ότι κανένα τµήµα της χρηµατικής τους αποζηµίωσης δεν συνδέεται και ούτε πρόκειται να συνδεθεί άµεσα ή έµµεσα µε τις συγκεκριµένες συστάσεις ή απόψεις τους. Η χρηµατική αποζηµίωσή τους, επίσης, δεν σχετίζεται µε καµία υπηρεσία επενδυτικής τραπεζικής που έχει τυχόν παρασχεθεί από την Κύκλος Χρηµατιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. Γνωστοποιήσεις για την εταιρία Η Κύκλος Χρηµατιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. και οι εργαζόµενοι της ενδέχεται να προβαίνουν σε κάθε είδους νόµιµες συναλλαγές επί µετοχών των αναφεροµένων εταιριών για ίδιο λογαριασµό ή για λογαριασµό τρίτων ή και να παρέχουν τις υπηρεσίες τους στους εκδότες των µετοχών αυτών. Συνεπώς, οι επενδυτές θα πρέπει να λαµβάνουν υπόψη τους ότι είναι πιθανόν να υπάρχει σύγκρουση συµφερόντων η οποία θα µπορούσε να επηρεάσει την αντικειµενικότητα της ανάλυσης. Η Κύκλος Χρηµατιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. δεν αναλαµβάνει ευθύνη για επενδυτικές αποφάσεις βασισµένες στα κείµενα ή τις αξιολογήσεις του παρόντος. Σηµαντικές Γνωστοποιήσεις Το περιεχόµενο των παραπάνω αναλύσεων, απόψεων, εκτιµήσεων, κρίσεων δεν έχει αποσταλεί στις αναφερόµενες εταιρίες και εκφράζει την άποψη του αναλυτή κατά την ηµεροµηνία σύνταξης της ανάλυσης / πρωινής ενηµέρωσης / εβδοµαδιαίας στρατηγικής και υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προηγούµενη προειδοποίηση. Η ανανέωση των αναλύσεων των επιµέρους αναφερόµενων εταιριών γίνεται σε µη προκαθορισµένες ηµεροµηνίες αναλόγως µε τις εταιρικές ανακοινώσεις και τις εξελίξεις που αφορούν τον κλάδο ή την αγορά και που ενδέχεται να έχουν σηµαντική επίδραση στις απόψεις ή συστάσεις που αναφέρονται στο παρόν σηµείωµα. Η ανάλυση / πρωινή ενηµέρωση / εβδοµαδιαία στρατηγική εκπονήθηκε από το τµήµα ανάλυσης µε απόλυτη εχεµύθεια και εµπιστευτικότητα χωρίς τη συµµετοχή στελεχών εκτός του τµήµατος αυτού και δηµοσιοποιήθηκε µετά την ολοκλήρωσή της ταυτοχρόνως στο κοινό και τα στελέχη της εταιρίας. ήλωση Αποποίησης Το παρόν δεν αποτελεί προτροπή για την αγορά, πώληση ή/και διακράτηση αξιών και αποσκοπεί στην ενηµέρωση των επενδυτών. εν επιτρέπεται να αναπαραχθεί, αποθηκευτεί σε σύστηµα από το οποίο µπορεί να ανακτηθεί, ή να διαβιβαστεί περαιτέρω, σε οποιαδήποτε µορφή ή µε οποιοδήποτε µέσο, ηλεκτρονικό, µηχανικό, φωτοτυπικό, µαγνητοφωνικό ή άλλο, εν όλω ή εν µέρει, σε κανένα πρόσωπο, για οποιοδήποτε λόγο ή/και σκοπό χωρίς την προηγούµενη έγγραφη άδεια της ΚΥΚΛΟΣ ΑΧΕΠΕΥ. Το παραπάνω έγγραφο δηµιουργήθηκε από το Τµήµα Ανάλυσης, τηλ. 210-3364300, fax. 210-3239122, e-mail: analysis@cyclos.gr. (Πηγή ειδήσεων : www.euro2day.gr, www.ase.gr, www.insider.gr, www.naftemporiki.gr, www.liberal.gr, www.capital.gr www.tovima.gr www.kathimerini.gr, www.newmoney.gr, www.bankingnews.gr, www.mononews.gr, www.protothema.gr, reporter.gr, amna.gr )