Γηεξεύλεζε ησλ πξννπηηθώλ, ζε πεξίνδν θξίζεο, κηαο ειιεληθήο νηθνλνκηθήο κνλάδαο ηνπ νηλνπνηεηηθνύ ηνκέα: Cace study: Κηήκα Γεξνβαζηιείνπ Α.Δ.

Γηεξεύλεζε ησλ πξννπηηθώλ, ζε πεξίνδν θξίζεο, κηαο ειιεληθήο νηθνλνκηθήο κνλάδαο ηνπ νηλνπνηεηηθνύ ηνκέα: Cace study: Κηήκα Γεξνβαζηιείνπ Α.Δ. Ολνκαηεπώλπκν: Μειηζζίδνπ νθία ΑΔΜ: 15848 ΜΔΟΛΟΓΓΗ 2018

Πεξηερόκελα Πεξίιεςε... 3 ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1:... 4 ΣΟ ΠΡΟΗΟΝ, ΣΟ ΗΣΟΡΗΚΟ ΚΑΗ Ζ ΜΔΘΟΓΟ ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΣΟΤ... 4 ΚΔΦΑΛΑΗΟ 2:... 10 ΟΗ ΔΞΑΓΧΓΔ ΚΑΗ ΟΗ ΔΗΑΓΧΓΔ ΣΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΟΗΝΟΠΟΗΗΑ... 10 ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3:... 20 Ζ ΠΟΡΔΗΑ ΚΑΗ ΣΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΣΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΟΗΝΟΠΟΗΗΑ... 20 Κεθάιαην 4:... 44 Ζ ΠΑΡΟΤΗΑΖ ΣΖ «ΚΣΖΜΑ ΓΔΡΟΒΑΗΛΔΗΟΤ Α.Δ.» ΣΖΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΟΗΝΟΠΟΗΗΑ... 44 Κεθάιαην 5:... 51 ΣΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΣΖ ΟΗΝΟΠΟΗΑ ΓΔΡΟΒΑΗΛΔΗΟΤ ΣΑ ΣΔΛΔΤΣΑΗΑ ΠΔΝΣΔ ΔΣΖ... 51 ΚΔΦΑΛΑΗΟ 6:... 81 ΣΑ ΠΡΟΒΛΖΜΑΣΑ ΠΟΤ ΓΖΜΗΟΤΡΓΔΗ Ζ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ ΚΑΗ ΟΗ ΠΡΟΟΠΣΗΚΔ ΣΖ ΟΗΝΟΠΟΗΑ ΓΔΡΟΒΑΗΛΔΗΟΤ... 81 ΚΔΦΑΛΑΗΟ 7:... 89 πκπέξαζκα... 89 Βηβιηνγξαθία... 92 2

Πεξίιεςε Ζ εξγαζία πνπ αθνινπζεί είλαη κία πνηνηηθή έξεπλα θαη αζρνιείηαη κε ηελ ζεκεξηλή θαηάζηαζε θαη πην ζπγθεθξηκέλα ζην Κηήκα Γεξνβαζηιείνπ. Σν πξώην κέξνο ηεο εξγαζίαο αζρνιείηαη κε ηηο εηζαγσγέο θαη ηηο εμαγσγέο ηηο Διιεληθήο νηλνπνηίαο όπσο πξνθύπηνπλ από ηνπο ππάξρνληεο πίλαθεο πνπ δείρλνπλ ηα ζηνηρεία πνπ εμέδσζε ν ΔΛΑΣ γηα ην έηνο 2014-2015. ην δεύηεξν κέξνο ηεο εξγαζίαο αζρνιείηαη κόλν κε ηα νηλνπνηεηηθά απνηειέζκαηα ησλ 10 κεγαιύηεξσλ νηλνπνηεηηθώλ κνλάδσλ ηεο ρώξαο από ην 2012-2015. ην ηξίην κέξνο αλαιύνληαη ηα ηζηνξηθά ζηνηρεία ηεο νηλνπνηίαο Γεξνβαζηιείνπ, ε θηινζνθία ηνπ θηήκαηνο ε πεξηνρή, ηνλ ακπειώλα, ην νηλνπνηείν θαη ηέινο ην κνπζείν ηνπ θηήκαηνο. ην ηέηαξην κέξνο παξνπζηάδνληαη νη εηήζηεο νηθνλνκηθέο απνδνρέο κέζσ πηλάθσλ γηα ηα έηε 2011-2015. ην πέκπην θαη ηειεπηαίν κέξνο ηεο πηπρηαθήο εξγαζίαο παξνπζηάδεηαη ζπλέληεπμε ηνπ δεύγνπο Γεξνβαζηιείνπ ζε ζρέζε κε ηηο πξννπηηθέο θαη ηα πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδνπλ ελ θαηξώ θξίζεο. 3

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1: ΣΟ ΠΡΟΗΟΝ, ΣΟ ΗΣΟΡΗΚΟ ΚΑΗ Ζ ΜΔΘΟΓΟ ΠΑΡΑΓΩΓΖ ΣΟΤ 1. Σν πξντόλ Σν θξαζί είλαη έλα νηλνπλεπκαηώδεο πνηό πνπ παξάγεηαη από ηε δύκσζε ησλ ζηαθπιηώλ ή ηνπ ρπκνύ ηνπο, δειαδή ηνπ κνύζηνπ. Ζ ιέμε θξαζί πάληα παξαπέκπεη ζην θξαζί από ηα ζηαθύιηα. Σν θξαζί είλαη έλα ηδηαίηεξν πνηό. Δίλαη πνιύ δεκνθηιήο εθηόο από ηελ Διιάδα θαη ζηηο ππόινηπεο κεζνγεηαθέο ρώξεο θαζώο θαη ζηελ ππόινηπε Δπξώπε. Δπίζεο, ε παξαγσγή ηνπ θξαζηνύ θαζώο θαη ε πνηθηιία ηνπ καξηπξάεη ηελ θαηαιιειόηεηα ηνπ εδάθνπο θαη ην θιίκα ηεο πεξηνρήο. Δπίζεο, ήηαλ θύξηαο ζεκαζίαο ζε πνιιέο ζξεζθεπηηθέο ηειεηέο θαζώο θαη έλα πνιύ δπλαηό πξντόλ ζην εκπόξην κεηαμύ ησλ θξαηώλ. 4

1.1 Ζ ηζηνξία ηνπ θξαζηνύ Σν θξαζί έρεη πξντζηνξία πνιιώλ εθαηνκκύξησλ ρξόλσλ. Πξηλ αθόκα ηελ επνρή ησλ παγεηώλσλ ππήξραλ ακπέιηα ζηελ Δπξώπε πνπ είηε θαηαζηξάθεθαλ ιόγσ ησλ παγεηώλσλ είηε απνκνλώζεθαλ είηε εμειίρζεθαλ ζε δηαθνξεηηθέο πνηθηιίεο. Καηά ηελ Ρσκατθή επνρή θαη ηελ θαηά ηελ πεξίνδν ηεο αξραηόηεηαο ν νίλνο πκλήζεθε από πνηεηέο, ηζηνξηθνύο θαη θαιιηηέρλεο ζπρλέο αλαθνξέο γηα απηόλ ζπλαληάκε ζηα έξγα ηνπ Αηζώπνπ θαη ηνπ Οκήξνπ. ηελ Διιάδα, σζηόζν, ν νίλνο ζεσξείην πξνλόκην ησλ αλώηεξσλ θνηλσληθώλ ηάμεσλ. Ο Γηόλπζνο, ν Έιιελαο ζεόο ηνπ θξαζηνύ, αληηπξνζώπεπε όρη κόλν ηελ κεζπζηηθή δύλακε ηνπ θξαζηνύ αιιά θαη ηηο θνηλσληθέο θαη επεξγεηηθέο ηνπ επηδξάζεηο. Θεσξείην θήξπθαο ηνπ πνιηηηζκνύ, λνκνζέηεο θαη εηξελνπνηόο, θαζώο θαη πξνζηάηεο ζεόο ηεο γεσξγίαο θαη ηνπ ζεάηξνπ. Πξάγκαηη, ζύκθσλα κε ηνλ αξραίν ηζηνξηθό Θνπθπδίδε «νη ιανί ηεο Μεζνγείνπ άξρηζαλ λα εμέξρνληαη από ηε βαξβαξόηεηα όηαλ έκαζαλ λα θαιιηεξγνύλ ηελ ειηά θαη ην ακπέιη». Καηά ηελ πεξίνδν ηεο Βπδαληηλήο Απηνθξαηνξίαο, νη κεγαιύηεξεο εθηάζεηο γεο αλήθαλ ζηελ εθθιεζία θαη νη κνλαρνί πήξαλ πξνζσπηθά ηελ επζύλε ηελ θαιιηέξγεηα ησλ ακπειηώλ θαζώο θαη ηελ παξαγσγή ηνπ θξαζηνύ. Απηή ηελ πεξίνδν κάιηζηα πξέπεη λα εγθαηαιείθζεθε θαη ε πξαθηηθή ηεο αλάκεημεο ηνπ θξαζηνύ κε λεξό, πνπ ήηαλ ζπλήζεηα ησλ Αξραίσλ Διιήλσλ. Σαπηόρξνλα ε Γύζε γλώξηζε κεγάιε αλάπηπμε ζηε ηέρλε ηνπ θξαζηνύ. Σν 16ν αηώλα είρε εμαπισζεί ζηελ Ηζπαλία αιιά θαη ζηε Γαιιία. Δθείλε ηελ επνρή έγηλε θαη ε πξνώζεζε λέσλ ηερληθώλ θαηλνηνκηώλ, όπσο ε ρξήζε γπάιηλεο θηάιεο θαη θειινύ. Δπηπιένλ γίλεηαη γλσζηή ε παξαζθεπή αθξώδνπο νίλνπ. 1.2 Ζ παξαγσγή θξαζηνύ Ζ δηαδηθαζία παξαγσγήο θξαζηνύ έρεη θάπνηα ζηάδηα. Πξώηα ζπιιέγνληαη νη ξώγεο από ην ζηαθύιη πνπ απνηεινύλ ηελ πξώηε ύιε ηνπ θξαζηνύ (ηξύγνο). Μεηά αθνινπζεί ε δηαδηθαζία εμαγσγήο ηνπ κνύζηνπ. ηε ζπλέρεηα αθνινπζεί ε ηειηθή δηαδηθαζία ηεο δύκσζεο. Σν νηλόπλεπκα πνπ πεξηέρεη ην θξαζί παξάγεηαη από ηα ζάθραξα ηνπ κνύζηνπ κε ηελ αληίδξαζε ηεο αιθννιηθήο δύκσζεο, πνπ επηηειείηαη από εηδηθά έλδπκα, ηηο δύκσζεο ησλ δπκνκπθήησλ. Ζ δηαδηθαζία ηεο δύκσζεο δηαξθεί ζπλήζσο 8-25 εκέξεο. Ο ρξόλνο ηεο δύκσζεο είλαη θαζνξηζηηθόο γηα ην θξαζί πνπ ζα παξαρζεί ηειηθά. Δπηπιένλ, 5

ππάξρνπλ δηαθνξέο ζηελ ιεπθή θαη ηελ εξπζξή νηλνπνίεζε. Τπάξρεη θαη ε δηαδηθαζία σξίκαλζεο ηνπ θξαζηνύ. Γεληθά ζεσξείηαη όηη όζν παιαηόηεξν είλαη ην θξαζί ηόζν θαιύηεξν αιιά έρεη ζρέζε θαη κε ην είδνο ηνπ θξαζηνύ. 1. Λεπθό 1.3 Πνηθηιίεο θξαζηώλ Κηήκα Γεξνβαζηιείνπ Γεκηνπξγήζεθε από ζπλδπαζκό δύν ειιεληθώλ πνηθηιηώλ, ηεο Μαιαγνπδηάο θαη ηνπ Αζύξηηθνπ. Μεηά ηελ πξνδπκσηηθή θξπνεθρύιηζε, ε νηλνπνίεζε εθηπιίζζεηαη ζε αλνμείδσηεο ςπρόκελεο δεμακελέο ζε ζεξκνθξαζία γύξσ ζηνπο 18 C. Σν θξαζί έρεη ιακπεξό αρλόμαλζν ρξώκα κε πξαζηλσπέο αληαύγεηεο. Ζ «κύηε» ηνπ είλαη εθθξαζηηθή κε ελαιιαζζόκελεο εληππώζεηο, θαζώο δίπια ζηα εμσηηθά θξνύηα πεξλνύλ λόηεο πηπεξηάο, γηαζεκηνύ, πνξηνθαιηνύ, πεπνληνύ, βνηάλσλ θαη ιεκνληνύ. Ζ πξώηε επαθή ζην ζηόκα απνπλέεη επγέλεηα, ελώ ε ζπλνιηθή παξνπζία ραξαθηεξίδεηαη από πινύην, αξκνλία, επράξηζηε δσληάληα θαη ιεκνλάην ηειείσκα. Πξνηείλεηαη ε θαηαλάισζε ζηα πξώηα 2 ρξόληα ηεο δσήο ηνπ. 2. Δξπζξό Παξάγεηαη από ηηο πνηθηιίεο Syrah, Μerlot θαη Λεκληό κε ηελ θιαζηθή εξπζξή νηλνπνίεζε. Παιαηώλεη γηα έλα πεξίπνπ ρξόλν ζε δξύηλα γαιιηθά βαξέιηα. Έρεη ιακπεξό βαζππόξθπξν ρξώκα θαη ζύλζεην κπνπθέην κπαραξηθώλ θαη ώξηκσλ καύξσλ θξνύησλ, όπσο δακάζθελν, θεξάζη. ην ζηόκα νη επγεληθέο ηαλίλεο ππνζηεξίδνληαη από άθζνλν θξνύην, δεκηνπξγώληαο κηα εληύπσζε δύλακεο θαη ηζνξξνπίαο. Δκθαλίδεη καθξά επίγεπζε κε επαλάιεςε ησλ κπαραξηθώλ. Μεγάιε δπλαηόηεηα παιαίσζεο. 3. Μαιαγνπδηά Παξάγεηαη από ηελ ειιεληθή πνηθηιία Μαιαγνπδηά, πνπ δηαζώζεθε από ηελ εμαθάληζε ράξε ζηηο πξνζπάζεηεο ηνπ Βαγγέιε Γεξνβαζηιείνπ. 6

Μεηά ηελ πξνδπκσηηθή θξπνεθρύιηζε, ε νηλνπνίεζε πξαγκαηνπνηείηαη ζε αλνμείδσηεο δεμακελέο ζηνπο 18 C, ελώ πνζόηεηα νηλνπνηείηαη ζε δξύηλα γαιιηθά βαξέιηα. Σν θξαζί παξακέλεη κε ηηο νηλνιάζπεο ηνπ γηα κεξηθνύο κήλεο, θεξδίδνληαο ζε δνκή θαη ζώκα. Έρεη ιακπεξό αρπξέλην ρξώκα κε πξαζηλσπέο αληαύγεηεο θαη αξώκαηα ώξηκσλ θξνύησλ, όπσο αριάδη, κάλγθν θαη θίηξν. ην ζηόκα παξνπζηάδεηαη πινύζην θαη γεκάην κε αξώκαηα ιεκνληνύ, πνπ δίλνπλ έλα ηζνξξνπεκέλν ηειείσκα. 4. Avaton Παξάγεηαη από ηηο ειιεληθέο γεγελείο πνηθηιίεο Λεκληό, Μαπξνύδη θαη Μαπξνηξάγαλν. Σν Λεκληό -αλαθέξεηαη από ηνλ Αξηζηνθάλε σο «ιεκλία ἄκπεινο» ηνλ 5ν αηώλα π.υ. - είλαη ε αξραηόηεξε ειιεληθή πνηθηιία θαη θπξηαξρεί ζην θξαζί. Μεηά ηελ εθρύιηζε θαη ηελ νινθιήξσζε ηεο αιθννιηθήο θαη ηεο κεινγαιαθηηθήο δύκσζεο ζε εηδηθέο δξύηλεο δεμακελέο Βνπξγνπλδίαο, ην θξαζί παιαηώλεη ζε δξύηλα γαιιηθά βαξέιηα. Γηαζέηεη ιακπεξό βαζππόξθπξν ρξώκα, ζύλζεην κπνπθέην κπαραξηθώλ κε ώξηκα καύξα θξνύηα (βαηόκνπξν), ζηαθίδα, θαθέ θαη θαθάν. ην ζηόκα επγεληθέο ηαλίλεο ππνζηεξίδνληαη από άθζνλν θξνύην, δεκηνπξγώληαο δύλακε θαη ηζνξξνπία. Ζ επίγεπζε ηνπ είλαη δηαξθήο κε επαλάιεςε ησλ κπαραξηθώλ. Παξνπζηάδεη κεγάιε δπλαηόηεηα παιαίσζεο 5. Sauvignon Blanc-Fumé Πξνέξρεηαη από ηελ πνηθηιία Sauvignon Blanc, πνπ θαιιηεξγείηαη ζε κηθξό ηκήκα ηνπ ακπειώλα ηνπ Κηήκαηνο. Μεηά ηελ πξνδπκσηηθή θξπνεθρύιηζε, δπκώλεηαη γύξσ ζηνπο 20 C ζε δξύηλα γαιιηθά βαξέιηα, όπνπ θαη παξακέλεη γηα κεξηθνύο κήλεο κε ηηο νηλνιάζπεο ηνπ. Έρεη ιακπεξό ρξπζνθίηξηλν ρξώκα θαη κπνπθέην κε ραξαθηήξα θαινθαηξηλώλ θαη εμσηηθώλ θξνύησλ (πεπόλη, αριάδη, κάλγθν, αλαλάο) ζε θόλην θαπληζηήο βαλίιηαο θαη αξσκαηηθώλ ρόξησλ. Παξνπζηάδεηαη κεζηό, ηζνξξνπεκέλν θαη θαιά δνκεκέλν, θαζώο έρεη θεξδίζεη από ηελ επαθή ηνπ κε ην μύιν. Δίλαη θξαζί κε δπλαηόηεηα εμέιημεο. 6. Chardonnay Πξνέξρεηαη από ηελ πνηθηιία Chardonnay, πνπ θαιιηεξγείηαη ζην Κηήκα από ην 1983. Μεηά ηελ πξνδπκσηηθή θξπνεθρύιηζε, ην θξαζί δπκώλεηαη ζε δξύηλα γαιιηθά βαξέιηα. Παξακέλεη γηα ρξνληθό δηάζηεκα κεξηθώλ κελώλ ζε επαθή κε ηηο νηλνιάζπεο ηνπ, θεξδίδνληαο έηζη ζε ζώκα θαη πινπηίδνληαο ζε πνηθηιηαθά αξώκαηα. 7

Σν ρξώκα ηνπ είλαη έληνλν ρξπζνθίηξηλν θαη ραξαθηεξίδεηαη από αξώκαηα κειηνύ, βαλίιηαο, ώξηκσλ εζπεξηδνεηδώλ ζε θόλην θαπλνύ θαη μεξώλ θαξπώλ. Έρεη γεκάηε, πινύζηα θαη κεζηή γεύζε θαη επηδέρεηαη παιαίσζε. 7. Viognier Γελλήζεθε από ηελ εθιεθηή πνηθηιία Viognier ηνπ ηδηόθηεηνπ ακπειώλα, ε νπνία θπηεύηεθε ζην Κηήκα ην 1993 κε ηε ζπλεξγαζία ηνπ Γεσπνληθνύ Σκήκαηνο ηνπ Α.Π.Θ. Μεηά ηελ πξνδπκσηηθή θξπνεθρύιηζε θαη ηε δύκσζε ζε δξύηλα γαιιηθά βαξέιηα, ην θξαζί παιαηώλεη γηα κεξηθνύο κήλεο καδί κε ηηο νηλνιάζπεο ηνπ, απνθηώληαο έηζη πινύζηα γεύζε. Σν ρξώκα ηνπ είλαη έληνλν ρξπζνθίηξηλν θαη παξνπζηάδεη πινύζην πνηθηιηαθό ραξαθηήξα κε αξώκαηα από βεξίθνθν, ξνδάθηλν θαη λόηεο θαπλνύ ζηε καθξά επίγεπζε. 8. Syrah Παξάγεηαη από ηα πην παιηά θιήκαηα ηνπ Κηήκαηνο, κε κηθξέο απνδόζεηο. Ζ εθρύιηζε θαη ε αιθννιηθή δύκσζε δηαξθνύλ πεξίπνπ 20 κέξεο, αθνινπζεί ε κεινγαιαθηηθή δύκσζε θαη ζηε ζπλέρεηα παιαίσζε ζε δξύηλα γαιιηθά βαξέιηα ζηηο ππόγεηεο θάβεο. Έρεη ππθλό καπξνθόθθηλν ρξώκα κε ηώδεηο απνρξώζεηο θαη ζύλζεηε «κύηε» (bouquet), όπνπ θπξηαξρνύλ ηα αξώκαηα ώξηκνπ δακάζθελνπ, κνύξνπ θαη θόθθηλνπ πηπεξηνύ. ην ζηόκα είλαη πνιύ πινύζην, κε ζηηβαξέο ηαλίλεο, γεξνδεκέλν θαη κε κεγάιε επίγεπζε. 9. Evangelo Σν Evangelo είλαη ν ζπλδπαζκόο ηεο εξπζξήο πνηθηιίαο Syrah θαη ηεο ιεπθήο Viognier. Ζ ζπλνηλνπνίεζε ησλ δύν πνηθηιηώλ πξαγκαηνπνηείηαη ζε δξύηλεο δεμακελέο Βνπξγνπλδίαο 40 hl. Ζ θνηλή εθρύιηζε ραξίδεη ζην θξαζί ζηαζεξό ρξώκα, καιαθή γεύζε θαη πινύζην αξσκαηηθό ραξαθηήξα. Αθνινπζεί ε κεινγαιαθηηθή δύκσζε ζηηο ίδηεο δεμακελέο θαη ζηε ζπλέρεηα σξηκάδεη ζε γαιιηθά δξύηλα βαξέιηα. Δίλαη έλα θηλεηζάην θξαζί, πνπ ζπλδπάδεη έληνλα πνηθηιηαθά αξώκαηα, αιιά ζπγρξόλσο θαη γεπζηηθό πινύην θξαζηώλ παιαίσζεο. 8

10. Μαλαγουζιά από υπερώριμα ςταφύλια ηαθύιηα ηεο πνηθηιίαο Μαιαγνπδηά αθήλνληαη λα ππεξσξηκάζνπλ πάλσ ζηα θιήκαηα κόλν ηηο ρξνληέο πνπ ην επηηξέπνπλ νη θαηξηθέο ζπλζήθεο. Γιεπθνπνηνύληαη θαη νηλνπνηνύληαη ζε γαιιηθά δξύηλα βαξέιηα, όπνπ θαη παιαηώλνπλ γηα ηξία ρξόληα. Ζ δύκσζε είλαη αξγή θαη νινθιεξώλεηαη κήλεο κεηά. Έρεη ζθνύξν ρξπζαθί ρξώκα θαη αξσκαηηθή «κύηε» κε ραξαθηήξεο από ιεπθόζαξθα θξνύηα, όπσο ξνδάθηλν, αριάδη θαη κάλγθν. Ζ κεγάιε ιηπαξόηεηα ηνπ ζηόκαηνο ζπκβαδίδεη κε έλα γιπθό ππόβαζξν θαη ηελ πνιύ θαιή νμύηεηα. 11. Museum Collection Λεπθό Σν Museum Collection Λεπθό είλαη έλαο ζπλδπαζκόο ησλ πέληε ιεπθώλ πνηθηιηώλ ηνπ Κηήκαηνο, Μαιαγνπδηά, Αζύξηηθν, Chardonnay, Sauvignon Blanc θαη Viognier. Μεηά από πνιιαπιέο γεπζηηθέο δνθηκέο, ν Βαγγέιεο Γεξνβαζηιείνπ επηιέγεη ηα δξύηλα βαξέιηα κε ηε βέιηηζηε σξίκαζε θαη ηα θαιύηεξα νξγαλνιεπηηθά ραξαθηεξηζηηθά, γηα λα δεκηνπξγήζεη έλα ζπιιεθηηθό θξαζί κε πνιύπινθα αξώκαηα θαη κεγάιε δηάξθεηα ζην ρξόλν. Έρεη ιακπεξό ρξπζνθίηξηλν ρξώκα θαη ραξαθηεξίδεηαη από αξώκαηα κειηνύ, αλαλά, πεπνληνύ, passion fruit κε λύμεηο βνπηύξνπ θαη μεξώλ θαξπώλ. ηόκα γεκάην, πιεζσξηθό, κε ηξαγαλή επίγεπζε θαη κεγάιε αξσκαηηθή δηάξθεηα. 12. Museum Collection Δξπζξό Σν Museum Collection Δξπζξό είλαη έλαο ζπλδπαζκόο ησλ πέληε εξπζξώλ πνηθηιηώλ ηνπ Κηήκαηνο, Λεκληό, Μαπξνύδη, Μαπξνηξάγαλν, Syrah θαη Merlot. Μεηά από πνιιαπιέο γεπζηηθέο δνθηκέο, ν Βαγγέιεο Γεξνβαζηιείνπ επηιέγεη ηα δξύηλα βαξέιηα κε ηε βέιηηζηε σξίκαζε θαη ηα θαιύηεξα νξγαλνιεπηηθά ραξαθηεξηζηηθά, γηα λα δεκηνπξγήζεη έλα ζπιιεθηηθό θξαζί κε πινύζηα αξσκαηηθά ραξαθηεξηζηηθά θαη κεγάιε δηάξθεηα ζην ρξόλν. Γηαζέηεη ιακπεξό βαζύπνξθπξό ρξώκα θαη ζύλζεην κπνπθέην ώξηκσλ καύξσλ θξνύησλ (αγξηνθέξαζν, θξαγθνζηάθπιν) θαζώο θαη λόηεο θαπλνύ θαη κπαραξηθώλ, απνηέιεζκα ηεο καθξάο αιιειεπίδξαζεο ηνπ κε ηε γαιιηθή δξπ. ην ζηόκα εκθαλίδεηαη δσεξό, ηζνξξνπώληαο κε επηηπρία κε ηηο θαινδνπιεκέλεο ηαλίλεο θαη ην ζπκππθλσκέλν άξσκα ηνπ ραξίδνληαο ηνπ καθξά επίγεπζε. 9

Πηγη:https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CF%81%CE%B1%CF%83%CE%AF ΚΔΦΑΛΑΗΟ 2: ΟΗ ΔΞΑΓΩΓΔ ΚΑΗ ΟΗ ΔΗΑΓΩΓΔ ΣΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΟΗΝΟΠΟΗΗΑ Δηζαγσγέο Σα πξνζσξηλά ζηνηρεία ησλ ειιεληθώλ εμαγσγώλ θαη εηζαγσγώλ νίλνπ εμέδσζε ε ΔΛΣΑΣ γηα ην πξνεγνύκελν έηνο 2015, ελώ ηαπηόρξνλα εμέδσζε θαη ηα νξηζηηθά αληίζηνηρα ζηνηρεία ηνπ 2014. ύκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηεο ΔΛΣΑΣ ην 2015 νη ζπλνιηθέο εμαγσγέο νίλνπ ζε πνζόηεηα παξνπζίαζαλ αλεπαίζζεηε θάκςε ηεο ηάμεο ηνπ 0,51% (281.729 HL/2014 έλαληη 280.298 HL/2015), κε ηηο εμαγσγέο πξνο ρώξεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο λα δείρλνπλ πηώζε ηεο ηάμεο ηνπ 2,64% (237.799 HL/2014 έλαληη 231.519 HL/2015) θαη ηηο εμαγσγέο πξνο Σξίηεο Υώξεο λα παξνπζηάδνπλ άλνδν κε πνζνζηό 6,45% (43.930 HL/2014 έλαληη 46.764 HL/2015). 10

Αληίζηνηρα νη κέζεο ηηκέο κνλάδνο εμαγσγήο αλά ιίηξν νίλνπ παξνπζηάδνπλ ζηαζεξόηεηα ην 2015 έλαληη ηνπ 2014 θαη αλέξρνληαη ζηα 1,92/lt κε πξννξηζκό ηηο ρώξεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, ελώ ειαθξά θάκςε θαηά 0,52% παξαηεξείηαη ζηηο κέζεο ηηκέο κνλάδνο εμαγσγήο αλά ιίηξν πξνο Σξίηεο Υώξεο (3,82 /lt/2014 έλαληη 3,80 /lt/2015). Σν ελδηαθέξνλ ησλ ζηνηρείσλ εζηηάδεηαη πεξηζζόηεξν ζηελ εμέιημε ησλ εμαγσγώλ αλά ρώξα ζε πνζόηεηα θαη αμία. Ζ ζεκαληηθόηεξε αγνξά γηα ην ειιεληθό θξαζί ζηελ ΔΔ ε γεξκαληθή, ζύκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηεο ΔΛΣΑΣ παξνπζηάδεη αύμεζε θαη αμία (26.382.092 /2014 27.569.597/2015) ηεο ηάμεο ηνπ 4,5% θαη θαηά 1,3% όζνλ αθνξά ηελ πνζόηεηα. Διαθξά αύμεζε παξαηεξείηαη θαη ζηελ κέζε ηηκή εμαγσγήο αλά ιίηξν θαηά 3,16% (1,89 /lt/2014 έλαληη 1,95 /lt/2015), παξόι απηά ε κέζε ηηκή παξακέλεη ρακειή ζηνρεύνληαο ηνλ παξαδνζηαθό πιεζπζκό ησλ νκνγελώλ θαηαλαισηώλ. Ζ πιένλ αμηνζεκείσηε αύμεζε εμαγσγώλ παξαηεξείηαη ζηελ πην αληαγσληζηηθή αγνξά ηνπ θόζκνπ απηήλ ηεο Β. Ακεξηθήο. πγθεθξηκέλα ζηελ αγνξά ησλ ΖΠΑ παξαηεξείηαη ζεκαληηθή άλνδνο ησλ εμαγσγώλ ζε αμία (8.226.408 /2014 10.503.671 /2015) ηεο ηάμεο ηνπ 27,68%, ελώ αμηνζεκείσηε είλαη θαη ε αύμεζε ησλ εμαγσγηθώλ πνζνηήησλ θαηά 16,22% (1.909.945 lt /2014 2.219.653 lt /2015). Σέινο γηα ηελ ελ ιόγσ αγνξά αμηόινγε είλαη θαη ε αύμεζε ηεο κέζεο ηηκήο εμαγσγήο αλά ιίηξν θαηά 9,86% (4,31 / lt /2014 4,73 / lt /2015). Παξόκνηα εηθόλα παξνπζηάδεη θαη ε αγνξά ηνπ Καλαδά γηα ην ειιεληθό θξαζί. Καη αμία παξαηεξείηαη άλνδνο κε 15,48% (3.641.386 /2014 4.205.108 /2015) κε ηηο πνζόηεηεο επίζεο λ απμάλνπλ θαηά 6,04% (978.532 lt /2014 1.037.658 lt /2015) θαη ηελ κέζε ηηκή εμαγσγήο λα απμάλεη θαη απηή θαηά 8,9% (3,72 / lt /2014 4,05 / lt /2015). Ζ αλάπηπμε ησλ εμαγσγώλ ζηηο ρώξεο απηέο, νθείιεηαη θαηά πάζα πηζαλόηεηα ζηελ πινπνίεζε κεγάισλ πξνγξακκάησλ πξνβνιήο πξνώζεζεο θαη ηεθκεξηώλεηαη από ηε ξεηνξηθή πνπ έρεη αλαπηπρζεί ζηηο αγνξέο απηέο. Οη εηζαγσγέο νίλνπ ζηελ Διιάδα κεηώζεθαλ σο πξνο ηνπο όγθνπο θαη παξέκεηλαλ ζηαζεξέο σο πξνο ηελ αμία Σα ζηαηηζηηθά ζηνηρεία ηεο ΔΛΣΑΣ όζνλ αθνξά ηηο εηζαγσγέο νίλσλ από ΔΔ θαη Σξίηεο Υώξεο επεμεξγάζηεθε ε ΚΔΟΟΔ, ώζηε λ απεηθνληζηνύλ ηα καθξννηθνλνκηθά κεγέζε πνπ επεξεάδνπλ ηελ ακπειννηληθή νηθνλνκία ηεο ρώξαο. Παξά ηελ ηζρύ ησλ capital controls, αλεπαίζζεηε ήηαλ ε κεηαβνιή ζε αμία ησλ εηζαγσγώλ νίλνπ ην 2015, έλαληη ηνπ 2014, αθνύ ε αμία εηζαγσγώλ ην 2015 απμήζεθε θαηά 0,63% όζνλ αθνξά ηηο εηζαγσγέο από ηελ ΔΔ (28.540.996 /2014 28.721.225 /2015), ελώ κεγαιύηεξε κεηαβνιή παξνπζίαζαλ νη εηζαγσγέο από Σξίηεο Υώξεο θαηά +3,54% (866.010 /2014 896.665 /2015). 11

Αληίζεηα αηζζεηή κείσζε δείρλνπλ νη όγθνη εηζαγσγώλ από ΔΔ αθνύ παξνπζηάδνπλ κείσζε θαηά 16,25% (146.982 HL /2014 123.104 HL /2015), ελώ από Σξίηεο Υώξεο ε κείσζε αλέξρεηαη ζην 21,12% (2.282 HL /2014 1.800 HL /2015). Ο ζπλδπαζκόο ησλ κεηαβνιώλ απηώλ παξαπέκπεη ζηελ αύμεζε ηεο κέζεο ηηκήο κνλάδαο αλά ιίηξν (ΜΣΜ) εηζαγόκελνπ νίλνπ γεγνλόο πνπ επαιεζεύεηαη θαη από ηελ επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ. Ζ ΜΣΜ/lt εκθαλίδεη ζεκαληηθή αύμεζε (20,1%) θαη γηα ηηο εηζαγσγέο νίλσλ από ΔΔ (1,94 / lt /2014 2,33 / lt /2015), αιιά θαη γηα ηηο εηζαγσγέο νίλσλ από Σξίηεο Υώξεο (27,04%) γεγνλόο πνπ ππνδειώλεη όηη ε ζύλζεζε ησλ εηζαγσγώλ κεηαβάιιεηαη κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξόλνπ ππέξ ησλ εκθηαισκέλσλ νίλσλ έλαληη ησλ ρύκα (3,92 / HL /2014 4,98 / HL /2015). Ζ ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ησλ εηζαγσγώλ νίλνπ ζηελ Διιάδα πξαγκαηνπνηείηαη από 4 ρώξεο, ηελ Γαιιία (ε νπνία ην 2015 μεπέξαζε ηελ Ηηαιία σο πξνο ηελ αμία εηζαγσγώλ νίλσλ αιιά όρη ηνλ όγθν ζηε ρώξα καο), ηελ Ηηαιία, ηελ Γεξκαλία θαη ηελ Ηζπαλία. Δληύπσζε πξνθαιεί από ηνπο αλαιπηηθνύο πίλαθεο πνπ αθνινπζνύλ ε αύμεζε ηεο αμίαο ησλ γαιιηθώλ εηζαγσγώλ θαηά 12,71% θαη ε αληίζηνηρε κείσζε ησλ πνζνηήησλ θαηά 38,58% πνπ έρεη ζαλ ζπλέπεηα ηελ αύμεζε ηεο κέζεο ηηκήο αλά εηζαγόκελν ιίηξν νίλνπ θαηά 83,5% (9,69 / lt /2014 17,77 / lt /2015) γεγνλόο πνπ ζεκαηνδνηεί ηελ εηζαγσγή ζρεηηθά αθξηβόηεξσλ νίλσλ από ηελ ρώξα απηή. Από ηελ ηηαιηθή αγνξά νη εηζαγσγέο ραξαθηεξίδνληαη από κηθξή πηώζε ζε αμία (-4,02%) θαη αληίζηνηρε ζε πνζόηεηα (-4,93%), ελώ ε ΜΣΜ παξακέλεη ζρεδόλ ζηαζεξή (+0,95%) κε ΜΣΜ ην 2014 ζηα 1,31 /lt έλαληη 1,32 /lt ην 2015 γεγνλόο πνπ ππνδειώλεη εηζαγόκελνπο νίλνπο ζε κνξθή ρύκα. Μεγάιε πηώζε εκθαλίδεηαη ζηηο εηζαγσγέο νίλσλ από ηελ Γεξκαλία ζε αμία (-21,6%) θαη ζε πνζόηεηα (-20,71%), αιιά θαη όζνλ αθνξά ηελ ΜΣΜ (-1,12%). εκαληηθή αύμεζε ηεο ΜΣΜ παξνπζηάδεηαη ζηηο εηζαγσγέο από Ηζπαλία θαηά 68,02% (0,61 / lt /2014 1,02 / lt /2015) αθνύ νη θαη αμία εηζαγσγέο απμήζεθαλ θαηά 20,8%, νη εηζαγόκελεο πνζόηεηεο κεηώζεθαλ θαηά 28,15%. Δληύπσζε πξνθαιεί ε εηθόλα ησλ εηζαγσγώλ από ηε γείηνλα ρώξα ηε Βνπιγαξία, γεγνλόο πνπ καο ππνρξεώλεη λα ππελζπκίζνπκε όηη ηα ζηνηρεία είλαη πξνζσξηλά. Δλώ ην 2013 νη εηζαγσγέο έθαλαλ ξεθόξ ζε πνζόηεηα θαη αμία (1.258.986 /2.620.313 HL) ην 2015 αλήιζαλ ζε 92.763 ζε αμία θαη ζε 151.572 HL ζε πνζόηεηα κε αληίζηνηρα κεγέζε ην 2014 ζηα 268.659 θαη 463.096 HL, κεγέζε πνπ ζε πνζνζηό έλαληη ηνπ 2014 δείρλνπλ πηώζε θαηά 65,47% ζε αμία θαη θαηά 67,27% ζε πνζόηεηα. Ζ ΜΣΜ παξακέλεη ρακειή ζηα 0,61 / Lt. Οη ππόινηπεο ρώξεο ηεο ΔΔ θαη νη Σξίηεο Υώξεο δελ παξνπζηάδνπλ ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ, αθνύ ε αμία θαη νη εηζαγόκελνη όγθνη παξακέλνπλ ρακεινί. 12

ΖΠΑ 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 % Αμία ζε 509.016 97.974 728.255 603.376 995.017 481.513 17.529 16.140 15.272-5,38 Πνζόηεηα ζε lt Σ/Μ ζε /lt 173.385 33.496 255.813 98.317 36.870 107.193 604 3.821 557-85,42 2,94 2,92 2,85 6,14 26,99 4,49 29,02 4,22 27,42 549,1 ύλνιν 682.404 131.473 984.071 701.699 1.031.914 588.710 18.162 19.965 15.856 458 νπεδία 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 % Αμία ζε 56.012 97.808 14.394 49.968 93.563 110.301 121.685 141.937 168.365 18,62 Πνζόηεηα ζε lt Σ/Μ ζε /lt 2.103 9.736 3.813 22.016 29.202 11.811 28.262 28.357 39.790 40,32 26,63 10,05 3,77 2,27 3,2 9,34 4,31 5,01 4,23-15,46 ύλνιν 58.142 107.554 18.211 71.986 122.768 122.121 149.951 170.299 208.159 43 Ηζπαλία 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 % Αμία ζε 2.026.200 2.710.710 1.247.284 542.230 2.137.372 1.128.711 2.959.435 2.231.775 2.696.021 20,8 Πνζόηεηα ζε lt Σ/Μ ζε /lt 3.525.349 5.268.184 1.372.035 235.590 4.365.556 1.677.621 4.917.865 3.684.792 2.647.690-28,15 0,57 0,51 0,91 2,3 0,49 0,67 0,6 0,61 1,02 68,12 ύλνιν 5.551.550 7.978.895 2.619.320 777.822 6.502.928 2.806.333 7.877.301 5.916.568 5.343.712 61 Αξγεληηλή 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 % Αμία ζε 209.310 124.062 266.083 231.439 213.437 101.484 266.102 157.291 173.431 10,26 Πνζόηεηα ζε lt 73.445 56.898 109.061 78.426 72.078 43.101 87.316 54.329 51.235-5,69 13

Σ/Μ ζε /lt 2,85 2,18 2,44 2,95 2,96 2,35 3,05 2,9 3,39 16,92 ύλνιν 282.758 180.962 375.146 309.868 285.518 144.587 353.421 211.623 224.669 21 Υηιή 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 % Αμία ζε 237.744 240.035 540.988 523.009 253.521 175.220 266.102 221.166 164.286-25,72 Πνζόηεηα ζε lt Σ/Μ ζε /lt 68.126 77.892 184.256 178.006 80.090 63.431 87.316 63.436 44.482-29,88 3,49 3,08 2,94 2,94 3,17 2,76 3,05 3,49 3,69 5,93 ύλνιν 305.873 317.930 725.247 701.018 333.614 238.654 353.421 284.605 208.772-50 Κύπξνο 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 % Αμία ζε 1.168.571 235.835 63.019 42.128 15.611 11.296 42.556 52.441 48.537-7,44 Πνζόηεηα ζε lt Σ/Μ ζε /lt 1.547.349 37.233 13.414 64.476 14.575 8.748 31.483 9.500 10.700 12,63 0,76 6,33 4,7 0,65 1,07 1,29 1,35 5,52 4,54-17,82 ύλνιν 2.715.921 273.074 76.438 106.605 30.187 20.045 74.040 61.947 59.242-13 14

Κάησ Υώξεο 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 % Αμία ζε 694.794 347.334 517.159 607.009 399.226 429.666 614.193 924.447 665.541-28,01 Πνζόηεηα ζε lt Σ/Μ ζε /lt 60.277 23.847 40.849 42.901 49.279 39.787 62.943 93.365 115.687 23,91 11,53 14,57 12,66 14,15 8,1 10,8 9,76 9,9 5,75-41,9 ύλνιν 755.083 371.196 558.021 649.924 448.513 469.464 677.146 1.017.822 781.234-46 Βνπιγαξία 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 % Αμία ζε 128.000 47.051 21.844 79.240 286.629 446.547 1.258.986 268.659 92.763-65,47 Πνζόηεηα ζε lt 143.123 22.805 16.123 68.318 457.928 1.051.523 2.620.313 463.096 151.572-67,27 Σ/Μ ζε /lt 0,89 2,06 1,35 1,16 0,63 0,42 0,48 0,58 0,61 5,49 ύλνιν 271.124 69.858 37.968 147.559 744.558 1.498.070 3.879.299 731.756 244.336-127 Πνξηνγαιία 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 % Αμία ζε 808.202 337.188 489.293 315.088 232.069 128.688 178.255 195.853 171.576 9,87 Πνζόηεηα ζε lt 113.227 73.282 82.957 61.264 38.660 30.388 34.704 40.378 27.959 16,35 Σ/Μ ζε /lt 7,14 4,6 5,9 5,14 6 4,23 5,14 4,85 6,14-5,57 ύλνιν 921.436 410.475 572.256 376.357 270.735 159.080 212.964 236.236 199.541 21 15

Γαιιία 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 % Αμία ζε 5.035.202 5.142.590 6.247.636 5.295.246 5.113.380 5.119.918 2.971.859 5.455.219 3.185.411-41,61 Πνζόηεηα ζε lt Σ/Μ ζε /lt 3.727.895 3.363.103 4.035.669 3.410.131 3.409.196 3.476.191 1.835.725 3.696.485 2.025.067-45,22 1,35 1,53 1,55 1,55 1,5 1,47 1,62 1,48 1,57 6,59 ύλνιν 8.763.098 8.505.695 10.285.316 8.705.379 8.522.578 8.596.110 4.807.586 9.151.705 5.210.480-80 Δμαγσγέο νίλνπ ζηελ Διιάδα ΖΠΑ 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 % Αμία ζε 6.917.300 6.706.103 5.937.833 6.554.710 6.312.351 8.761.540 8.002.686 8.226.408 10.503.071 27,68 Πνζόηεηα ζε lt Σ/Μ ζε /lt ύλνιν 2.294.929 2.107.087 1.723.954 1.995.619 1.762.386 2.394.351 1.950.577 1.909.945 2.219.653 16,22 3,01 3,18 3,44 3,28 3,58 3,66 4,1 4,31 4,73 9,86 9.212.232 8.813.193 7.661.790 8.550.332 8.074.741 11.157.907 9.953.267 10.138.371 12.722.729 54 16

Κύπξνο 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 % Αμία ζε 3.412.448 2.170.923 2.458.128 2.959.302 2.887.845 2.955.186 2.955.186 3.365.720 4.127.435 22,63 Πνζόηεηα ζε lt Σ/Μ ζε /lt 1.200.538 551.152 592.166 718.614 796.100 888.026 899.328 1.146.661 1.653.227 44,18 2,84 3,94 4,54 3,42 3,72 3,24 3,29 2,94 2,5-14,94 ύλνιν 4.612.989 2.722.079 3.050.299 3.677.919 3.683.949 3.843.215 3.854.517 4.512.384 5.780.665 52 Καλαδάο 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 % Αμία ζε 2.821.157 2.445.661 2.366.722 2.944.328 2.626.518 4.174.721 3.251.203 3.641.386 4.205.108 15,48 Πνζόηεηα ζε lt Σ/Μ ζε /lt 1.114.912 912.013 854.330 995.304 710.721 1.126.519 910.578 978.532 1.037.658 6,04 2,53 2,68 2,77 2,96 3,7 3,71 3,57 3,72 4,05 8,9 ύλνιν 3.936.072 3.357.677 3.221.055 3.939.635 3.337.243 5.301.244 4.161.785 4.619.922 5.242.770 30 Πνισλί 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 % α Αμία ζε 943.879 957.224 841.660 773.071 727.126 560.524 724.759 725.227 1.149.27 58,47 5 Πνζόηεη 682.878 788.566 540.401 496.630 455.978 409.426 674.262 583.226 907.655 55,63 α ζε lt Σ/Μ ζε 1,38 1,21 1,56 1,56 1,59 1,37 1,07 1,24 1,27 1,83 /lt ύλνιν 1.626.75 8 1.745.79 1 1.382.06 3 1.269.70 3 1.183.10 6 969.951 1.399.02 2 1.308.45 4 2.056.93 1 116 17

Ζλσκέλν Βαζίιεην 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 % Αμία ζε 1.937.650 1.512.112 1.366.456 1.435.187 1.513.178 2.740.757 2.065.124 2.273.723 2.349.293 3,32 Πνζόηεηα ζε lt Σ/Μ ζε /lt 422.715 339.288 348.861 326.645 364.424 380.721 508.140 905.054 806.022-10,94 4,58 4,46 3,92 4,39 4,15 7,2 4,06 2,51 2,91 16,02 ύλνιν 2.360.370 1.851.404 1.715.321 1.761.836 1.877.606 3.121.485 2.573.268 3.178.780 3.155.318 8 Ηηαιία 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 % Αμία ζε 2.077.612 211.853 947.795 1.611.092 2.198.044 2.117.672 667.002 431.319 320.997-25,58 Πνζόηεηα ζε lt Σ/Μ ζε /lt 4.299.940 137.643 1.851.312 4.953.488 4.915.646 3.877.205 612.729 430.996 135.995-68,45 0,48 1,54 0,51 0,33 0,45 0,55 1,09 1 2,36 135,86 ύλνιν 6.377.552 349.498 2.799.108 6.564.580 7.113.690 5.994.878 1.279.732 862.316 456.994 42 Ρσζία 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 % Αμία ζε 845.223 959.942 277.513 469.928 404.961 542.559 466.198 401.781 166.381-58,59 Πνζόηεηα ζε lt Σ/Μ ζε /lt 870.849 743.762 205.781 1.177.828 225.657 294.566 329.759 245.765 97.080-60,5 0,97 1,29 1,35 0,4 1,79 1,84 1,41 1,63 1,71 4,83 ύλνιν 1.716.073 1.703.705 483.295 1.647.756 630.620 837.127 795.958 647.548 263.463-114 Ηαπσλία 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 % 18

Αμία ζε 136.797 141.409 68.829 58.814 107.812 184.808 142.351 191.361 284.011 48,42 Πνζόηεηα ζε lt Σ/Μ ζε /lt 27.594 33.932 19.572 16.109 19.782 34.068 34.383 47.104 61.657 30,9 4,96 4,17 3,52 3,65 5,45 5,42 4,14 4,06 4,61 13,39 ύλνιν 164.396 175.345 88.405 74.927 127.599 218.881 176.738 238.469 345.673 93 19

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3: Ζ ΠΟΡΔΗΑ ΚΑΗ ΣΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΣΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΟΗΝΟΠΟΗΗΑ 3.1 «Ζ πνξεία ηεο Οηλνπνηεηηθήο Βηνκεραλίαο ηελ πεξίνδν 2012-2013» Κάκςε ησλ πσιήζεσλ θαη απμεκέλεο δεκηέο θαηέγξαςαλ γηα ηξίην ζπλερόκελν έηνο, ην 2012, ζύκθσλα κε ηα εηαηξηθά ηνπο απνηειέζκαηα, νη ειιεληθέο νηλνπνηεηηθέο βηνκεραλίεο, επεξεαζκέλεο από ηελ εληεηλόκελε πηώζε ηεο εγρώξηαο δήηεζεο. Σν ηίκεκα ηεο ζπλερηδόκελεο δηεύξπλζεο ησλ εμαγσγώλ ηνπο ήηαλ ε θαηαγξαθή απμεκέλσλ δεκηώλ. Δπηδείλσζε εθδειώλεηαη, επίζεο, ην 2013. ύκθσλα κε ηελ ΔΛΣΑΣ, ν όγθνο ηεο παξαγσγήο νίλσλ ζηελ Διιάδα ην πξώην πεληάκελν ηνπ 2013 παξνπζίαζε πηώζε 17,4%, ζε ζύγθξηζε κε ηελ ίδηα ρξνληθή πεξίνδν ηνπ 2012. Παξά ην γεγνλόο όηη ε πεξίνδνο απηή δελ ζεσξείηαη αληηπξνζσπεπηηθή γηα ηελ εμέιημε ηεο εηήζηαο παξαγσγήο, ε δηςήθηα πηώζε ηεο παξαγσγήο αληαλαθιά ηελ πεξαηηέξσ ζεκαληηθή εμαζζέλεζε ηεο δήηεζεο εκθηαισκέλσλ νίλσλ ζηελ ειιεληθή αγνξά. Ο όγθνο ηεο παξαγσγήο ην πεληάκελν Ηαλνπαξίνπ - Μαΐνπ 2013 ήηαλ 51,5% κηθξόηεξνο από ηνλ αληίζηνηρν ηεο ίδηαο πεξηόδνπ ηνπ έηνπο 2005. Οη αζξνηζηηθέο πσιήζεηο 45 επηρεηξήζεσλ κεγάινπ, κεζαίνπ θαη κηθξνύ κεγέζνπο ηνπ ηνκέα, ηα νηθνλνκηθά ζηνηρεία ησλ νπνίσλ έρνπλ γίλεη γλσζηά, αλήιζαλ ην 2012 ζε 196,50 εθαη. επξώ έλαληη 199,63 εθαη. επξώ ην 2011. Μεηώζεθαλ, δειαδή, πεξίπνπ θαηά 2% ζε πνζνζηό θαη θαηά 3,13 εθαη. επξώ ζε αμία. πγρξόλσο, ηα κεηθηά θέξδε ηνπο κεηώζεθαλ ζε 57,73 εθαη. επξώ, από 60,39 εθαη. επξώ ην 2011 (-4%), θαζώο ην κεηθηό πεξηζώξην κεηώζεθε θαηά κία εθαηνζηηαία κνλάδα πεξίπνπ (29,4% από 30,3%). Δπίζεο, ηα ιεηηνπξγηθά θέξδε ηνπο πξν θόξσλ, ηόθσλ θαη απνζβέζεσλ (EBITDA) πεξηνξίζηεθαλ ζε 15,81 εθαη. επξώ (8% ησλ πσιήζεσλ), από 20,23 εθαη. επξώ (10,1% ησλ πσιήζεσλ) ην 2011. Μεηώζεθαλ, ζπλεπώο, πεξίπνπ θαηά 22% ζε πνζνζηό θαη θαηά 4,42 20

εθαη. επξώ ζε αμία, γεγνλόο πνπ νδήγεζε ζηελ θαηαγξαθή αξλεηηθώλ απνηειεζκάησλ πξν θόξσλ θαη ηόθσλ (EBIT) ην 2012 (-0,69 εθαη. επξώ), έλαληη ζεηηθώλ ην 2011 (2,36 εθαη. επξώ). Σα αζξνηζηηθά απνηειέζκαηα πξν θόξσλ ησλ 45 επηρεηξήζεσλ, νη νπνίεο έρνπλ απνθιεηζηηθό ή βαζηθό αληηθείκελν ηελ παξαγσγή νίλσλ, ήηαλ δεκηέο ύςνπο 13,19 εθαη. επξώ (δεκηέο ησλ δεκηνγόλσλ κείνλ θέξδε ησλ θεξδνθόξσλ) έλαληη αληίζηνηρσλ δεκηώλ 10,21 εθαη. επξώ ην 2011. Οη πξν θόξσλ δεκηέο ηνπο απμήζεθαλ, δειαδή, θαηά 29% (θαηά 2,98 εθαη. επξώ ζε αμία). Μεηά ηελ θαηαβνιή (κεησκέλσλ) θόξσλ πξνέθπςαλ ζπλνιηθέο θαζαξέο δεκηέο 14,54 εθαη. επξώ, έλαληη αληίζηνηρσλ θαζαξώλ δεκηώλ 11,95 εθαη. επξώ ην 2011. Οη ζπλνιηθέο θαζαξέο δεκηέο ηνπο απμήζεθαλ, ζπλεπώο, θαηά 22% (θαηά 2,58 εθαη. επξώ ζε αμία). Οη απνζβέζεηο ήηαλ κεησκέλεο, ελώ νη ρξεκαηννηθνλνκηθέο δαπάλεο ζεκείσζαλ κεγάιε αύμεζε. Κεξδνθόξεο, νξηαθά έζησ, ήηαλ νη 19 από ηηο 45 επηρεηξήζεηο (42,2% ηνπ ζπλόινπ). Αύμεζε πσιήζεσλ θαηέγξαςαλ 16 επηρεηξήζεηο (35,5% ηνπ ζπλόινπ). Απηά πξνθύπηνπλ από ηελ επεμεξγαζία ησλ ηζνινγηζκώλ ησλ ελ ιόγσ επηρεηξήζεσλ, ζύκθσλα κε ζηνηρεία πνπ αληιήζεθαλ από ην CD-ROM «Διιεληθή Βηνκεραλία 2012-2013», ην ΓΔΜΖ, ηελ Icap Group, ην www.inr.gr θαη ηνπο δηαδηθηπαθνύο ηζηόηνπνπο ησλ ίδησλ ησλ επηρεηξήζεσλ, κεξηθέο από ηηο νπνίεο νθείινπλ κέξνο ηνπ θύθινπ εξγαζηώλ ηνπο ζηελ παξαγσγή άιισλ πνηώλ, θαζώο θαη ζε άιιεο δξαζηεξηόηεηεο. Γελ πεξηιακβάλνληαη ζηηο 45 απηέο εηαηξείεο άιιεο επηρεηξήζεηο πνπ παξάγνπλ θπξίσο άιια πνηά θαη δεπηεξεπόλησο νίλνπο. Αλαιπηηθόηεξα: Ζ ΑΓΡΟΣΔΜΠΟΡΗΚΖ - ΣΟ ΠΑΣΖΣΖΡΗ ΔΠΔ (ζηελ Αηηηθή) πξαγκαηνπνίεζε πσιήζεηο ύςνπο 0,60 εθαη. επξώ, κεησκέλεο έλαληη εθείλσλ ηνπ 2011 (0,65 εθαη. επξώ) θαηά 7,7%. Καηέγξαςε EBITDA 0,06 εθαη. επξώ (0,09 εθαη. επξώ ην 2011), θέξδνο πξν θόξσλ 0,04 εθαη. επξώ (0,05 εθαη. επξώ) θαη θαζαξό θέξδνο 0,03 εθαη. επξώ (0,04 εθαη. επξώ), κε ζύλνιν απαζρνινπκέλσλ θεθαιαίσλ 0,43 εθαη. επξώ (ίδηα θεθάιαηα 0,29 εθαη. επξώ). Ζ απόδνζε ηνπ κέζνπ ελεξγεηηθνύ ηεο ρξήζεο 2012 ζε EBITDA ήηαλ 13,1% (20,2% έλα έηνο πξηλ). Ζ ΑΝΑΓΝΩΣΟΤ ΥΡ. ΟΗΝΟΠΟΗΖΣΗΚΖ ΑΔΒΔ (ζηελ Αηηηθή) πξαγκαηνπνίεζε πσιήζεηο ύςνπο 1,11 εθαη. επξώ, κεησκέλεο έλαληη εθείλσλ ηνπ 2011 (1,38 εθαη. επξώ) θαηά 19,5%. Καηέγξαςε EBITDA 0,35 εθαη. επξώ (0,41 εθαη. επξώ ην 2011), θέξδνο πξν θόξσλ - 0,08 εθαη. επξώ (-0,02 εθαη. επξώ) θαη θαζαξό θέξδνο -0,08 εθαη. επξώ (-0,05 εθαη. επξώ), κε ζύλνιν απαζρνινπκέλσλ θεθαιαίσλ 4,66 εθαη. επξώ (ίδηα θεθάιαηα 0,52 εθαη. επξώ). Ζ απόδνζε ηνπ κέζνπ ελεξγεηηθνύ ηεο ρξήζεο 2012 ζε EBITDA ήηαλ 7,6% (9,9% έλα έηνο πξηλ). 21

Ζ ΑΡΚΑ ΚΣΖΜΑ ΠΤΡΟΠΟΤΛΟΤ ΑΔ (ζηελ Αξθαδία) πξαγκαηνπνίεζε πσιήζεηο ύςνπο 1,18 εθαη. επξώ, κεησκέλεο έλαληη εθείλσλ ηνπ 2011 (1,60 εθαη. επξώ) θαηά 26,4%. Καηέγξαςε EBITDA 0,08 εθαη. επξώ (0,07 εθαη. επξώ ην 2011), θέξδνο πξν θόξσλ -0,33 εθαη. επξώ (-0,36 εθαη. επξώ) θαη θαζαξό θέξδνο -0,33 εθαη. επξώ (-0,36 εθαη. επξώ), κε ζύλνιν απαζρνινπκέλσλ θεθαιαίσλ 5,22 εθαη. επξώ (ίδηα θεθάιαηα 0,69 εθαη. επξώ). Ζ απόδνζε ηνπ κέζνπ ελεξγεηηθνύ ηεο ρξήζεο 2012 ζε EBITDA ήηαλ 1,5% (1,1% έλα έηνο πξηλ). Ζ ΓΔΩΡΓΗΑΓΖ ΑΦΟΗ ΑΒΔΔ (ζηε Θεζζαινλίθε) πξαγκαηνπνίεζε πσιήζεηο ύςνπο 2,25 εθαη. επξώ, κεησκέλεο έλαληη εθείλσλ ηνπ 2011 (2,31 εθαη. επξώ) θαηά 2,5%. Καηέγξαςε EBITDA 0,31 εθαη. επξώ (0,28 εθαη. επξώ ην 2011), θέξδνο πξν θόξσλ 0,23 εθαη. επξώ (0,22 εθαη. επξώ) θαη θαζαξό θέξδνο 0,18 εθαη. επξώ (0,17 εθαη. επξώ), κε ζύλνιν απαζρνινπκέλσλ θεθαιαίσλ 2,29 εθαη. επξώ (ίδηα θεθάιαηα 1,65 εθαη. επξώ). Ζ απόδνζε ηνπ κέζνπ ελεξγεηηθνύ ηεο ρξήζεο 2012 ζε EBITDA ήηαλ 13,3% (12,6% έλα έηνο πξηλ). Ζ ΓΔΩΡΓΗΑΓΖ Μ. & ΤΗΟΗ ΟΗΝΟΠΟΗΗΑ ΑΒΔΔ (ζηε Θεζζαινλίθε) πξαγκαηνπνίεζε πσιήζεηο ύςνπο 3,73 εθαη. επξώ, απμεκέλεο έλαληη εθείλσλ ηνπ 2011 (3,30 εθαη. επξώ) θαηά 12,7%. Καηέγξαςε EBITDA 0,42 εθαη. επξώ (0,51 εθαη. επξώ ην 2011), θέξδνο πξν θόξσλ 0,13 εθαη. επξώ (0,26 εθαη. επξώ) θαη θαζαξό θέξδνο 0,10 εθαη. επξώ (0,20 εθαη. επξώ), κε ζύλνιν απαζρνινπκέλσλ θεθαιαίσλ 5,09 εθαη. επξώ (ίδηα θεθάιαηα 2,56 εθαη. επξώ). Ζ απόδνζε ηνπ κέζνπ ελεξγεηηθνύ ηεο ρξήζεο 2012 ζε EBITDA ήηαλ 8,3% (11,6% έλα έηνο πξηλ). Ζ ΓΗΟΝΤΟ ΟΗΝΟΠΟΗΖΣΗΚΖ AΒΔE (ζηελ Αηηηθή) πξαγκαηνπνίεζε πσιήζεηο ύςνπο 4,64 εθαη. επξώ, απμεκέλεο έλαληη εθείλσλ ηνπ 2011 (3,68 εθαη. επξώ) θαηά 26,0%. Καηέγξαςε EBITDA 0,17 εθαη. επξώ (0,20 εθαη. επξώ ην 2011), θέξδνο πξν θόξσλ 0,01 εθαη. επξώ (0,06 εθαη. επξώ) θαη θαζαξό θέξδνο -0,02 εθαη. επξώ (0,01 εθαη. επξώ), κε ζύλνιν απαζρνινπκέλσλ θεθαιαίσλ 4,42 εθαη. επξώ (ίδηα θεθάιαηα 0,60 εθαη. επξώ). Ζ απόδνζε ηνπ κέζνπ ελεξγεηηθνύ ηεο ρξήζεο 2012 ζε EBITDA ήηαλ 3,9% (4,1% έλα έηνο πξηλ). Ζ ΔΒΡΗΣΗΚΑ ΚΔΛΛΑΡΗΑ ΑΔ (ζηνλ Έβξν) πξαγκαηνπνίεζε πσιήζεηο ύςνπο 1,37 εθαη. επξώ, κεησκέλεο έλαληη εθείλσλ ηνπ 2011 (1,66 εθαη. επξώ) θαηά 17,2%. Καηέγξαςε EBITDA -0,05 εθαη. επξώ (0,35 εθαη. επξώ ην 2011), θέξδνο πξν θόξσλ -0,51 εθαη. επξώ (- 0,13 εθαη. επξώ) θαη θαζαξό θέξδνο -0,51 εθαη. επξώ (-0,10 εθαη. επξώ), κε ζύλνιν απαζρνινπκέλσλ θεθαιαίσλ 3,39 εθαη. επξώ (ίδηα θεθάιαηα 2,78 εθαη. επξώ). Ζ απόδνζε ηνπ κέζνπ ελεξγεηηθνύ ηεο ρξήζεο 2012 ζε EBITDA ήηαλ -1,4% (8,6% έλα έηνο πξηλ). Ζ ΔΛΛΖΝΗΚΑ ΚΔΛΛΑΡΗΑ ΟΗΝΩΝ Γ. ΚΟΤΡΣΑΚΖ AE (ζηελ Αηηηθή) πξαγκαηνπνίεζε πσιήζεηο ύςνπο 24,05 εθαη. επξώ, κεησκέλεο έλαληη εθείλσλ ηνπ 2011 (24,09 εθαη. επξώ) θαηά 0,2%. Καηέγξαςε EBITDA 0,89 εθαη. επξώ (0,81 εθαη. επξώ ην 2011), θέξδνο πξν θόξσλ -0,34 εθαη. επξώ (-0,43 εθαη. επξώ) θαη θαζαξό θέξδνο -0,42 εθαη. επξώ (-0,49 εθαη. επξώ), κε ζύλνιν απαζρνινπκέλσλ θεθαιαίσλ 34,31 εθαη. επξώ (ίδηα θεθάιαηα 16,59 εθαη. επξώ). Ζ απόδνζε ηνπ κέζνπ ελεξγεηηθνύ ηεο ρξήζεο 2012 ζε EBITDA ήηαλ 2,6% (2,5% έλα έηνο πξηλ). 22

Ζ ΚΑΒΗΝΟ ABE (ζηελ Αραΐα) πξαγκαηνπνίεζε πσιήζεηο ύςνπο 16,55 εθαη. επξώ, απμεκέλεο έλαληη εθείλσλ ηνπ 2011 (15,73 εθαη. επξώ) θαηά 5,3%. Καηέγξαςε EBITDA 0,51 εθαη. επξώ (0,83 εθαη. επξώ ην 2011), θέξδνο πξν θόξσλ -0,26 εθαη. επξώ (0,09 εθαη. επξώ) θαη θαζαξό θέξδνο -0,30 εθαη. επξώ (0,03 εθαη. επξώ), κε ζύλνιν απαζρνινπκέλσλ θεθαιαίσλ 24,89 εθαη. επξώ (ίδηα θεθάιαηα 7,82 εθαη. επξώ). Ζ απόδνζε ηνπ κέζνπ ελεξγεηηθνύ ηεο ρξήζεο 2012 ζε EBITDA ήηαλ 2,0% (3,4% έλα έηνο πξηλ). Ζ ΚΑΪΡ AΓΒE ΡΟΓΟΤ (ζηε Ρόδν) πξαγκαηνπνίεζε πσιήζεηο ύςνπο 4,58 εθαη. επξώ, κεησκέλεο έλαληη εθείλσλ ηνπ 2011 (4,67 εθαη. επξώ) θαηά 1,9%. Καηέγξαςε EBITDA -0,52 εθαη. επξώ (-0,31 εθαη. επξώ ην 2011), θέξδνο πξν θόξσλ -1,24 εθαη. επξώ (-1,36 εθαη. επξώ) θαη θαζαξό θέξδνο -1,24 εθαη. επξώ (-1,36 εθαη. επξώ), κε ζύλνιν απαζρνινπκέλσλ θεθαιαίσλ 21,66 εθαη. επξώ (ίδηα θεθάιαηα 14,25 εθαη. επξώ). Ζ απόδνζε ηνπ κέζνπ ελεξγεηηθνύ ηεο ρξήζεο 2012 ζε EBITDA ήηαλ -2,4% (-1,4% έλα έηνο πξηλ). Ζ ΚΑΡΔΛΑ Γ. Η. ΟΗΝΗΚΖ AΒΔE (ζηελ Αραΐα) πξαγκαηνπνίεζε πσιήζεηο ύςνπο 0,34 εθαη. επξώ, απμεκέλεο έλαληη εθείλσλ ηνπ 2011 (ζρεδόλ 0,34 εθαη. επξώ) θαηά 1,2%. Καηέγξαςε EBITDA -0,08 εθαη. επξώ (0,01 εθαη. επξώ ην 2011), θέξδνο πξν θόξσλ -0,11 εθαη. επξώ (-0,07 εθαη. επξώ) θαη θαζαξό θέξδνο -0,11 εθαη. επξώ (-0,07 εθαη. επξώ), κε ζύλνιν απαζρνινπκέλσλ θεθαιαίσλ 1,44 εθαη. επξώ (ίδηα θεθάιαηα 0,63 εθαη. επξώ). Ζ απόδνζε ηνπ κέζνπ ελεξγεηηθνύ ηεο ρξήζεο 2012 ζε EBITDA ήηαλ -5,5% (0,8% έλα έηνο πξηλ). Ζ ΚΑΣΩΓΗ & ΣΡΟΦΗΛΗΑ AE (ζηα Ησάλληλα) πξαγκαηνπνίεζε πσιήζεηο ύςνπο 1,70 εθαη. επξώ, κεησκέλεο έλαληη εθείλσλ ηνπ 2011 (2,71 εθαη. επξώ) θαηά 37,3%. Καηέγξαςε EBITDA -0,13 εθαη. επξώ (0,19 εθαη. επξώ ην 2011), θέξδνο πξν θόξσλ -0,72 εθαη. επξώ (- 0,48 εθαη. επξώ) θαη θαζαξό θέξδνο -0,73 εθαη. επξώ (-0,49 εθαη. επξώ), κε ζύλνιν απαζρνινπκέλσλ θεθαιαίσλ 8,22 εθαη. επξώ (ίδηα θεθάιαηα 5,65 εθαη. επξώ). Ζ απόδνζε ηνπ κέζνπ ελεξγεηηθνύ ηεο ρξήζεο 2012 ζε EBITDA ήηαλ -1,6% (2,0% έλα έηνο πξηλ). Ζ ΚΟΤΣΟΓΖΜΟ Γ. Α. AE (ζηελ Κνξηλζία) πξαγκαηνπνίεζε πσιήζεηο ύςνπο 4,77 εθαη. επξώ, απμεκέλεο έλαληη εθείλσλ ηνπ 2011 (3,98 εθαη. επξώ) θαηά 19,7%. Καηέγξαςε EBITDA 0,38 εθαη. επξώ (0,39 εθαη. επξώ ην 2011), θέξδνο πξν θόξσλ 0,07 εθαη. επξώ (0,03 εθαη. επξώ) θαη θαζαξό θέξδνο 0,05 εθαη. επξώ (-0,07 εθαη. επξώ), κε ζύλνιν απαζρνινπκέλσλ θεθαιαίσλ 4,66 εθαη. επξώ (ίδηα θεθάιαηα 1,41 εθαη. επξώ). Ζ απόδνζε ηνπ κέζνπ ελεξγεηηθνύ ηεο ρξήζεο 2012 ζε EBITDA ήηαλ 8,1% (8,9% έλα έηνο πξηλ). Ζ ΚΡΔΣΑ ΟΛΤΜΠΗΑ ΑE (ζην Ζξάθιεην) πξαγκαηνπνίεζε πσιήζεηο ύςνπο 3,04 εθαη. επξώ, απμεκέλεο έλαληη εθείλσλ ηνπ 2011 (1,95 εθαη. επξώ) θαηά 56,1%. Καηέγξαςε EBITDA 0,01 εθαη. επξώ (-0,38 εθαη. επξώ ην 2011), θέξδνο πξν θόξσλ -0,55 εθαη. επξώ (- 0,77 εθαη. επξώ) θαη θαζαξό θέξδνο -0,55 εθαη. επξώ (-0,77 εθαη. επξώ), κε ζύλνιν απαζρνινπκέλσλ θεθαιαίσλ 5,43 εθαη. επξώ (ίδηα θεθάιαηα 2,28 εθαη. επξώ). Ζ απόδνζε ηνπ κέζνπ ελεξγεηηθνύ ηεο ρξήζεο 2012 ζε EBITDA ήηαλ 0,2% (-6,7% έλα έηνο πξηλ). Ζ ΚΣΖΜΑ ΑΒΑΝΣΗ ΔΠΔ (ζηελ Δύβνηα) πξαγκαηνπνίεζε πσιήζεηο ύςνπο 0,51 εθαη. επξώ, κεησκέλεο έλαληη εθείλσλ ηνπ 2011 (0,83 εθαη. επξώ) θαηά 38,5%. Καηέγξαςε EBITDA 0,21 εθαη. επξώ (0,18 εθαη. επξώ ην 2011), θέξδνο πξν θόξσλ 0,04 εθαη. επξώ (0,02 εθαη. επξώ) θαη θαζαξό θέξδνο 0,03 εθαη. επξώ (0,02 εθαη. επξώ), κε ζύλνιν 23

απαζρνινπκέλσλ θεθαιαίσλ 1,04 εθαη. επξώ (ίδηα θεθάιαηα 0,15 εθαη. επξώ). Ζ απόδνζε ηνπ κέζνπ ελεξγεηηθνύ ηεο ρξήζεο 2012 ζε EBITDA ήηαλ 20,1% (12,5% έλα έηνο πξηλ). Ζ ΚΣΖΜΑ ΑΛΦΑ AE (ζηελ Κνδάλε) πξαγκαηνπνίεζε πσιήζεηο ύςνπο 2,60 εθαη. επξώ, απμεκέλεο έλαληη εθείλσλ ηνπ 2011 (2,49 εθαη. επξώ) θαηά 4,6%. Καηέγξαςε EBITDA 1,22 εθαη. επξώ (1,44 εθαη. επξώ ην 2011), θέξδνο πξν θόξσλ -0,03 εθαη. επξώ (0,02 εθαη. επξώ) θαη θαζαξό θέξδνο -0,05 εθαη. επξώ (0,00 εθαη. επξώ), κε ζύλνιν απαζρνινπκέλσλ θεθαιαίσλ 14,26 εθαη. επξώ (ίδηα θεθάιαηα 7,33 εθαη. επξώ). Ζ απόδνζε ηνπ κέζνπ ελεξγεηηθνύ ηεο ρξήζεο 2012 ζε EBITDA ήηαλ 8,5% (9,7% έλα έηνο πξηλ). Ζ ΚΣΖΜΑ ΒΟΤΡΒΟΤΚΔΛΖ AE (ζηελ Ξάλζε) πξαγκαηνπνίεζε πσιήζεηο ύςνπο 0,11 εθαη. επξώ, ηζόπνζεο εθείλσλ ηνπ 2011 (0,11 εθαη. επξώ). Καηέγξαςε κεδεληθά EBITDA (0,03 εθαη. επξώ ην 2011), θέξδνο πξν θόξσλ -0,06 εθαη. επξώ (-0,03 εθαη. επξώ) θαη θαζαξό θέξδνο -0,06 εθαη. επξώ (-0,04 εθαη. επξώ), κε ζύλνιν απαζρνινπκέλσλ θεθαιαίσλ 0,71 εθαη. επξώ (ίδηα θεθάιαηα 0,52 εθαη. επξώ). Ζ απόδνζε ηνπ κέζνπ ελεξγεηηθνύ ηεο ρξήζεο 2012 ζε EBITDA ήηαλ κεδεληθή (3,2% έλα έηνο πξηλ). Ζ ΚΣΖΜΑ ΓΔΡΟΒΑΗΛΔΗΟΤ AE (ζηε Θεζζαινλίθε) πξαγκαηνπνίεζε πσιήζεηο ύςνπο 3,14 εθαη. επξώ, κεησκέλεο έλαληη εθείλσλ ηνπ 2011 (3,44 εθαη. επξώ) θαηά 8,7%. Καηέγξαςε EBITDA 1,12 εθαη. επξώ (0,98 εθαη. επξώ ην 2011), θέξδνο πξν θόξσλ 0,11 εθαη. επξώ (0,02 εθαη. επξώ) θαη θαζαξό θέξδνο 0,04 εθαη. επξώ (0,00 εθαη. επξώ), κε ζύλνιν απαζρνινπκέλσλ θεθαιαίσλ 12,14 εθαη. επξώ (ίδηα θεθάιαηα 11,03 εθαη. επξώ). Ζ απόδνζε ηνπ κέζνπ ελεξγεηηθνύ ηεο ρξήζεο 2012 ζε EBITDA ήηαλ 9,3% (8,6% έλα έηνο πξηλ). Ζ ΚΣΖΜΑ ΓΚΛΗΝΑΒΟ AE (ζηα Ησάλληλα) πξαγκαηνπνίεζε πσιήζεηο ύςνπο 0,65 εθαη. επξώ, κεησκέλεο έλαληη εθείλσλ ηνπ 2011 (0,71 εθαη. επξώ) θαηά 8,4%. Καηέγξαςε EBITDA -0,17 εθαη. επξώ (0,00 εθαη. επξώ ην 2011), θέξδνο πξν θόξσλ -0,59 εθαη. επξώ (- 0,43 εθαη. επξώ) θαη θαζαξό θέξδνο -0,60 εθαη. επξώ (-0,44 εθαη. επξώ), κε ζύλνιν απαζρνινπκέλσλ θεθαιαίσλ 4,33 εθαη. επξώ (ίδηα θεθάιαηα 2,32 εθαη. επξώ). Ζ απόδνζε ηνπ κέζνπ ελεξγεηηθνύ ηεο ρξήζεο 2012 ζε EBITDA ήηαλ -3,9% (κεδεληθή έλα έηνο πξηλ). Ζ ΚΣΖΜΑ Κ. ΛΑΕΑΡΗΓΖ AE (ζηε Γξάκα) πξαγκαηνπνίεζε πσιήζεηο ύςνπο 5,46 εθαη. επξώ, κεησκέλεο έλαληη εθείλσλ ηνπ 2011 (6,24 εθαη. επξώ) θαηά 12,5%. Καηέγξαςε EBITDA 0,58 εθαη. επξώ (1,03 εθαη. επξώ ην 2011), θέξδνο πξν θόξσλ -1,14 εθαη. επξώ (- 0,78 εθαη. επξώ) θαη θαζαξό θέξδνο -0,93 εθαη. επξώ (-0,67 εθαη. επξώ), κε ζύλνιν απαζρνινπκέλσλ θεθαιαίσλ 38,43 εθαη. επξώ (ίδηα θεθάιαηα 26,02 εθαη. επξώ). Ζ απόδνζε ηνπ κέζνπ ελεξγεηηθνύ ηεο ρξήζεο 2012 ζε EBITDA ήηαλ 1,5% (2,6% έλα έηνο πξηλ). Ζ ΚΣΖΜΑ ΜΔΡΚΟΤΡΖ AE (ζηελ Ζιεία) πξαγκαηνπνίεζε πσιήζεηο ύςνπο 0,69 εθαη. επξώ, κεησκέλεο έλαληη εθείλσλ ηνπ 2011 (0,87 εθαη. επξώ) θαηά 20,2%. Καηέγξαςε EBITDA 0,08 εθαη. επξώ (0,12 εθαη. επξώ ην 2011), θέξδνο πξν θόξσλ -0,04 εθαη. επξώ (- 0,02 εθαη. επξώ) θαη θαζαξό θέξδνο -0,04 εθαη. επξώ (-0,02 εθαη. επξώ), κε ζύλνιν απαζρνινπκέλσλ θεθαιαίσλ 2,69 εθαη. επξώ (ίδηα θεθάιαηα 1,52 εθαη. επξώ). Ζ απόδνζε ηνπ κέζνπ ελεξγεηηθνύ ηεο ρξήζεο 2012 ζε EBITDA ήηαλ 2,9% (4,6% έλα έηνο πξηλ). 24

Ζ ΚΣΖΜΑ ΠΑΤΛΗΓΖ AE (ζηε Γξάκα) πξαγκαηνπνίεζε πσιήζεηο ύςνπο 1,13 εθαη. επξώ, απμεκέλεο έλαληη εθείλσλ ηνπ 2011 (1,07 εθαη. επξώ) θαηά 5,7%. Καηέγξαςε EBITDA 0,54 εθαη. επξώ (0,72 εθαη. επξώ ην 2011), θέξδνο πξν θόξσλ 0,04 εθαη. επξώ (0,05 εθαη. επξώ) θαη θαζαξό θέξδνο 0,03 εθαη. επξώ (0,04 εθαη. επξώ), κε ζύλνιν απαζρνινπκέλσλ θεθαιαίσλ 9,07 εθαη. επξώ (ίδηα θεθάιαηα 3,68 εθαη. επξώ). Ζ απόδνζε ηνπ κέζνπ ελεξγεηηθνύ ηεο ρξήζεο 2012 ζε EBITDA ήηαλ 6,0% (8,2% έλα έηνο πξηλ). Ζ ΚΣΖΜΑ ΚΟΤΡΑ AE (ζηελ Αξγνιίδα) πξαγκαηνπνίεζε πσιήζεηο ύςνπο 2,47 εθαη. επξώ, κεησκέλεο έλαληη εθείλσλ ηνπ 2011 (2,53 εθαη. επξώ) θαηά 2,4%. Καηέγξαςε EBITDA 0,64 εθαη. επξώ (0,71 εθαη. επξώ ην 2011), θέξδνο πξν θόξσλ 0,16 εθαη. επξώ (0,23 εθαη. επξώ) θαη θαζαξό θέξδνο 0,10 εθαη. επξώ (0,16 εθαη. επξώ), κε ζύλνιν απαζρνινπκέλσλ θεθαιαίσλ 5,42 εθαη. επξώ (ίδηα θεθάιαηα 3,36 εθαη. επξώ). Ζ απόδνζε ηνπ κέζνπ ελεξγεηηθνύ ηεο ρξήζεο 2012 ζε EBITDA ήηαλ 11,8% (12,4% έλα έηνο πξηλ). Ζ ΚΣΖΜΑΣΑ ΥΑΣΕΖΜΗΥΑΛΖ AE (ζηε Φζηώηηδα) πξαγκαηνπνίεζε πσιήζεηο ύςνπο 5,39 εθαη. επξώ, απμεκέλεο έλαληη εθείλσλ ηνπ 2011 (4,42 εθαη. επξώ) θαηά 22,0%. Καηέγξαςε EBITDA -0,25 εθαη. επξώ (-0,51 εθαη. επξώ ην 2011), θέξδνο πξν θόξσλ -0,89 εθαη. επξώ (-1,80 εθαη. επξώ) θαη θαζαξό θέξδνο -0,92 εθαη. επξώ (-1,84 εθαη. επξώ), κε ζύλνιν απαζρνινπκέλσλ θεθαιαίσλ 25,13 εθαη. επξώ (ίδηα θεθάιαηα 13,56 εθαη. επξώ). Ζ απόδνζε ηνπ κέζνπ ελεξγεηηθνύ ηεο ρξήζεο 2012 ζε EBITDA ήηαλ -1,0% (-2,0% έλα έηνο πξηλ). Ζ ΚΤΡ-ΓΗΑΝΝΖ ΟΗΝΟΠΟΗΗΑ ΑΔ (ζηελ Ζκαζία) πξαγκαηνπνίεζε πσιήζεηο ύςνπο 3,03 εθαη. επξώ, κεησκέλεο έλαληη εθείλσλ ηνπ 2011 (3,05 εθαη. επξώ) θαηά 0,8%. Καηέγξαςε EBITDA 0,67 εθαη. επξώ (0,56 εθαη. επξώ ην 2011), θέξδνο πξν θόξσλ -0,11 εθαη. επξώ (- 0,23 εθαη. επξώ) θαη θαζαξό θέξδνο -0,11 εθαη. επξώ (-0,23 εθαη. επξώ), κε ζύλνιν απαζρνινπκέλσλ θεθαιαίσλ 10,36 εθαη. επξώ (ίδηα θεθάιαηα 2,16 εθαη. επξώ). Ζ απόδνζε ηνπ κέζνπ ελεξγεηηθνύ ηεο ρξήζεο 2012 ζε EBITDA ήηαλ 6,5% (5,7% έλα έηνο πξηλ). Ζ ΛΑΕΑΡΗΓΖ Ν. Ο.Β.Γ.Δ. AE (ζηε Γξάκα) πξαγκαηνπνίεζε πσιήζεηο ύςνπο 2,77 εθαη. επξώ, απμεκέλεο έλαληη εθείλσλ ηνπ 2011 (2,38 εθαη. επξώ) θαηά 16,4%. Καηέγξαςε EBITDA 0,63 εθαη. επξώ (-0,64 εθαη. επξώ ην 2011), ζρεδόλ κεδεληθό θέξδνο πξν θόξσλ (- 1,40 εθαη. επξώ) θαη ζρεδόλ κεδεληθό θαζαξό θέξδνο (-1,48 εθαη. επξώ), κε ζύλνιν απαζρνινπκέλσλ θεθαιαίσλ 8,85 εθαη. επξώ (ίδηα θεθάιαηα 2,36 εθαη. επξώ). Ζ απόδνζε ηνπ κέζνπ ελεξγεηηθνύ ηεο ρξήζεο 2012 ζε EBITDA ήηαλ 7,1% (-7,4% έλα έηνο πξηλ). Ζ ΛΑΤΚΗΩΣΖ ΟΗΝΟΠΟΗΔΗΟ AEΒΔ (ζηελ Κνξηλζία) πξαγκαηνπνίεζε πσιήζεηο ύςνπο 1,30 εθαη. επξώ, κεησκέλεο έλαληη εθείλσλ ηνπ 2011 (ζρεδόλ 1,31 εθαη. επξώ) θαηά 0,8%. Καηέγξαςε EBITDA 0,29 εθαη. επξώ (0,30 εθαη. επξώ ην 2011), θέξδνο πξν θόξσλ 0,15 εθαη. επξώ (0,15 εθαη. επξώ) θαη θαζαξό θέξδνο 0,12 εθαη. επξώ (0,12 εθαη. επξώ), κε ζύλνιν απαζρνινπκέλσλ θεθαιαίσλ 2,62 εθαη. επξώ (ίδηα θεθάιαηα 1,30 εθαη. επξώ). Ζ απόδνζε ηνπ κέζνπ ελεξγεηηθνύ ηεο ρξήζεο 2012 ζε EBITDA ήηαλ 11,1% (10,9% έλα έηνο πξηλ). Ζ ΛΑΦΑΕΑΝΖ AE (ζηελ Κνξηλζία) πξαγκαηνπνίεζε πσιήζεηο ύςνπο 3,84 εθαη. επξώ, απμεκέλεο έλαληη εθείλσλ ηνπ 2011 (3,09 εθαη. επξώ) θαηά 24,4%. Καηέγξαςε EBITDA 0,54 εθαη. επξώ (0,44 εθαη. επξώ ην 2011), θέξδνο πξν θόξσλ 0,13 εθαη. επξώ (0,09 εθαη. 25

επξώ) θαη θαζαξό θέξδνο 0,10 εθαη. επξώ (0,06 εθαη. επξώ), κε ζύλνιν απαζρνινπκέλσλ θεθαιαίσλ 5,60 εθαη. επξώ (ίδηα θεθάιαηα 3,51 εθαη. επξώ). Ζ απόδνζε ηνπ κέζνπ ελεξγεηηθνύ ηεο ρξήζεο 2012 ζε EBITDA ήηαλ 9,6% (8,8% έλα έηνο πξηλ). Ζ ΜΑΛΑΜΑΣΗΝΑ Δ. & ΤΗΟ ΟΗΝΟΠΟΗΗΑ AEΒΔ (ζηε Θεζζαινλίθε) πξαγκαηνπνίεζε πσιήζεηο ύςνπο 22,49 εθαη. επξώ, κεησκέλεο έλαληη εθείλσλ ηνπ 2011 (24,70 εθαη. επξώ) θαηά 9,0%. Καηέγξαςε EBITDA 2,90 εθαη. επξώ (5,38 εθαη. επξώ ην 2011), θέξδνο πξν θόξσλ -0,99 εθαη. επξώ (1,07 εθαη. επξώ) θαη θαζαξό θέξδνο -1,10 εθαη. επξώ (0,68 εθαη. επξώ), κε ζύλνιν απαζρνινπκέλσλ θεθαιαίσλ 60,17 εθαη. επξώ (ίδηα θεθάιαηα 13,91 εθαη. επξώ). Ζ απόδνζε ηνπ κέζνπ ελεξγεηηθνύ ηεο ρξήζεο 2012 ζε EBITDA ήηαλ 4,8% (9,5% έλα έηνο πξηλ). Ζ ΜΑΡΡΑ ΟΗΝΩΝ & ΠΟΣΩΝ ΑΒΔE (ζηελ Κνξηλζία) πξαγκαηνπνίεζε πσιήζεηο ύςνπο 1,40 εθαη. επξώ, κεησκέλεο έλαληη εθείλσλ ηνπ 2011 (1,51 εθαη. επξώ) θαηά 7,3%. Καηέγξαςε EBITDA 0,26 εθαη. επξώ (-0,13 εθαη. επξώ ην 2011), θέξδνο πξν θόξσλ -0,47 εθαη. επξώ (-0,67 εθαη. επξώ) θαη θαζαξό θέξδνο -0,47 εθαη. επξώ (-0,67 εθαη. επξώ), κε ζύλνιν απαζρνινπκέλσλ θεθαιαίσλ 4,53 εθαη. επξώ (ίδηα θεθάιαηα 2,36 εθαη. επξώ). Ζ απόδνζε ηνπ κέζνπ ελεξγεηηθνύ ηεο ρξήζεο 2012 ζε EBITDA ήηαλ 5,8% (-2,8% έλα έηνο πξηλ). Ζ ΜΑΡΩΝΔΗΑ ΑΜΠΔΛΟΤΡΓΗΚΖ - ΟΗΝΟΠΟΗΖΣΗΚΖ AE (ζηε Υαιθηδηθή) πξαγκαηνπνίεζε πσιήζεηο ύςνπο 0,44 εθαη. επξώ, κεησκέλεο έλαληη εθείλσλ ηνπ 2011 (0,49 εθαη. επξώ) θαηά 10,0%. Καηέγξαςε EBITDA 0,14 εθαη. επξώ (0,12 εθαη. επξώ ην 2011), θέξδνο πξν θόξσλ 0,05 εθαη. επξώ (0,02 εθαη. επξώ) θαη θαζαξό θέξδνο 0,03 εθαη. επξώ (0,01 εθαη. επξώ), κε ζύλνιν απαζρνινπκέλσλ θεθαιαίσλ 1,96 εθαη. επξώ (ίδηα θεθάιαηα 1,76 εθαη. επξώ). Ζ απόδνζε ηνπ κέζνπ ελεξγεηηθνύ ηεο ρξήζεο 2012 ζε EBITDA ήηαλ 7,0% (6,0% έλα έηνο πξηλ). Ζ ΜΠΑΖ ΟΗΝΟΠΟΗΗΑ AE (ζηελ Αηηηθή) πξαγκαηνπνίεζε πσιήζεηο ύςνπο 0,44 εθαη. επξώ, απμεκέλεο έλαληη εθείλσλ ηνπ 2011 (0,38 εθαη. επξώ) θαηά 15,5%. Καηέγξαςε EBITDA 0,06 εθαη. επξώ (0,07 εθαη. επξώ ην 2011), θέξδνο πξν θόξσλ 0,01 εθαη. επξώ (0,01 εθαη. επξώ) θαη θαζαξό θέξδνο -0,01 εθαη. επξώ (-0,01 εθαη. επξώ), κε ζύλνιν απαζρνινπκέλσλ θεθαιαίσλ 1,96 εθαη. επξώ (ίδηα θεθάιαηα 1,74 εθαη. επξώ). Ζ απόδνζε ηνπ κέζνπ ελεξγεηηθνύ ηεο ρξήζεο 2012 ζε EBITDA ήηαλ 3,2% (4,2% έλα έηνο πξηλ). Ζ ΜΠΟΤΣΑΡΖ Η. & ΤΗΟ ΟΗΝΟΠΟΗΖΣΗΚΖ ΑE (ζηελ Ζκαζία) πξαγκαηνπνίεζε πσιήζεηο ύςνπο 13,09 εθαη. επξώ, κεησκέλεο έλαληη εθείλσλ ηνπ 2011 (14,74 εθαη. επξώ) θαηά 11,2%. Καηέγξαςε EBITDA -1,94 εθαη. επξώ (-0,68 εθαη. επξώ ην 2011), θέξδνο πξν θόξσλ -3,31 εθαη. επξώ (-1,97 εθαη. επξώ) θαη θαζαξό θέξδνο -3,81 εθαη. επξώ (-2,17 εθαη. επξώ), κε ζύλνιν απαζρνινπκέλσλ θεθαιαίσλ 39,13 εθαη. επξώ (ίδηα θεθάιαηα 6,90 εθαη. επξώ). Ζ απόδνζε ηνπ κέζνπ ελεξγεηηθνύ ηεο ρξήζεο 2012 ζε EBITDA ήηαλ -4,0% (-1,4% έλα έηνο πξηλ). Ζ ΜΩΡΑΪΣΖ Δ. Θ. AE (ζηελ Πάξν) πξαγκαηνπνίεζε πσιήζεηο ύςνπο 1,06 εθαη. επξώ, κεησκέλεο έλαληη εθείλσλ ηνπ 2011 (1,07 εθαη. επξώ) θαηά 1,3%. Καηέγξαςε EBITDA 0,34 εθαη. επξώ (0,28 εθαη. επξώ ην 2011), θέξδνο πξν θόξσλ 0,11 εθαη. επξώ (0,04 εθαη. επξώ) θαη θαζαξό θέξδνο 0,01 εθαη. επξώ (0,03 εθαη. επξώ), κε ζύλνιν απαζρνινπκέλσλ 26

θεθαιαίσλ 2,33 εθαη. επξώ (ίδηα θεθάιαηα 1,33 εθαη. επξώ). Ζ απόδνζε ηνπ κέζνπ ελεξγεηηθνύ ηεο ρξήζεο 2012 ζε EBITDA ήηαλ 14,8% (11,8% έλα έηνο πξηλ). Ζ ΟΗΝΟΓΔΝΔΗ AE (ζηε Γξάκα) πξαγκαηνπνίεζε πσιήζεηο ύςνπο 0,30 εθαη. επξώ, κεησκέλεο έλαληη εθείλσλ ηνπ 2011 (0,36 εθαη. επξώ) θαηά 18,0%. Καηέγξαςε EBITDA 0,12 εθαη. επξώ (0,10 εθαη. επξώ ην 2011), θέξδνο πξν θόξσλ -0,02 εθαη. επξώ (-0,04 εθαη. επξώ) θαη θαζαξό θέξδνο -0,03 εθαη. επξώ (-0,04 εθαη. επξώ), κε ζύλνιν απαζρνινπκέλσλ θεθαιαίσλ 5,07 εθαη. επξώ (ίδηα θεθάιαηα 2,84 εθαη. επξώ). Ζ απόδνζε ηνπ κέζνπ ελεξγεηηθνύ ηεο ρξήζεο 2012 ζε EBITDA ήηαλ 2,3% (2,0% έλα έηνο πξηλ). Ζ ΟΗΝΟΦΟΡΟ AE (ζηελ Αραΐα) πξαγκαηνπνίεζε πσιήζεηο ύςνπο 0,67 εθαη. επξώ, κεησκέλεο έλαληη εθείλσλ ηνπ 2011 (0,75 εθαη. επξώ) θαηά 11,1%. Καηέγξαςε EBITDA - 0,09 εθαη. επξώ (-0,03 εθαη. επξώ ην 2011), θέξδνο πξν θόξσλ -0,22 εθαη. επξώ (-0,14 εθαη. επξώ) θαη θαζαξό θέξδνο -0,23 εθαη. επξώ (-0,14 εθαη. επξώ), κε ζύλνιν απαζρνινπκέλσλ θεθαιαίσλ 1,51 εθαη. επξώ (ίδηα θεθάιαηα 0,20 εθαη. επξώ). Ζ απόδνζε ηνπ κέζνπ ελεξγεηηθνύ ηεο ρξήζεο 2012 ζε EBITDA ήηαλ -6,2% (-1,6% έλα έηνο πξηλ). Ζ ΠΑΣΔΡΗΑΝΑΚΖ Γ. ΑΒΔΔ (ζην Ζξάθιεην) πξαγκαηνπνίεζε πσιήζεηο ύςνπο 0,13 εθαη. επξώ, κεησκέλεο έλαληη εθείλσλ ηνπ 2011 (0,14 εθαη. επξώ) θαηά 7,3%. Καηέγξαςε EBITDA 0,02 εθαη. επξώ (0,06 εθαη. επξώ ην 2011), θέξδνο πξν θόξσλ -0,13 εθαη. επξώ (- 0,12 εθαη. επξώ) θαη θαζαξό θέξδνο -0,13 εθαη. επξώ (-0,12 εθαη. επξώ), κε ζύλνιν απαζρνινπκέλσλ θεθαιαίσλ 1,52 εθαη. επξώ (ίδηα θεθάιαηα 1,18 εθαη. επξώ). Ζ απόδνζε ηνπ κέζνπ ελεξγεηηθνύ ηεο ρξήζεο 2012 ζε EBITDA ήηαλ 1,4% (1,3% έλα έηνο πξηλ). Ζ ΔΛΛΑΡ ΑE (ζηελ Αηηηθή) πξαγκαηνπνίεζε πσιήζεηο ύςνπο 2,82 εθαη. επξώ, απμεκέλεο έλαληη εθείλσλ ηνπ 2011 (2,71 εθαη. επξώ) θαηά 4,1%. Καηέγξαςε EBITDA -0,19 εθαη. επξώ (-0,12 εθαη. επξώ ην 2011), θέξδνο πξν θόξσλ -0,94 εθαη. επξώ (-0,88 εθαη. επξώ) θαη θαζαξό θέξδνο -0,95 εθαη. επξώ (-0,89 εθαη. επξώ), κε ζύλνιν απαζρνινπκέλσλ θεθαιαίσλ 8,15 εθαη. επξώ (ίδηα θεθάιαηα 3,99 εθαη. επξώ). Ζ απόδνζε ηνπ κέζνπ ελεξγεηηθνύ ηεο ρξήζεο 2012 ζε EBITDA ήηαλ -2,3% (-1,4% έλα έηνο πξηλ). Ζ ΔΜΔΛΖ ΑΓΡΟΣΗΚΖ - ΟΗΝΟΠΟΗΖΣΗΚΖ AΔE (ζηελ Αηηηθή) πξαγκαηνπνίεζε πσιήζεηο ύςνπο 0,96 εθαη. επξώ, κεησκέλεο έλαληη εθείλσλ ηνπ 2011 (1,19 εθαη. επξώ) θαηά 19,1%. Καηέγξαςε EBITDA 0,11 εθαη. επξώ (0,09 εθαη. επξώ ην 2011), θέξδνο πξν θόξσλ 0,03 εθαη. επξώ (0,01 εθαη. επξώ) θαη θαζαξό θέξδνο 0,02 εθαη. επξώ (0,01 εθαη. επξώ), κε ζύλνιν απαζρνινπκέλσλ θεθαιαίσλ 1,32 εθαη. επξώ (ίδηα θεθάιαηα 0,19 εθαη. επξώ). Ζ απόδνζε ηνπ κέζνπ ελεξγεηηθνύ ηεο ρξήζεο 2012 ζε EBITDA ήηαλ 8,0% (6,0% έλα έηνο πξηλ). Ζ ΤΝΔΣΑΗΡΗΣΗΚΖ ΟΗΝΟΠΟΗΗΑ ΖΠΔΗΡΟΤ ΕΟΗΝΟ ΑΔ (ζηα Ησάλληλα) πξαγκαηνπνίεζε πσιήζεηο ύςνπο 3,11 εθαη. επξώ, κεησκέλεο έλαληη εθείλσλ ηνπ 2011 (3,17 εθαη. επξώ) θαηά 1,8%. Καηέγξαςε EBITDA 0,39 εθαη. επξώ (0,38 εθαη. επξώ ην 2011), θέξδνο πξν θόξσλ 0,09 εθαη. επξώ (-0,01 εθαη. επξώ) θαη θαζαξό θέξδνο 0,06 εθαη. επξώ (- 0,02 εθαη. επξώ), κε ζύλνιν απαζρνινπκέλσλ θεθαιαίσλ 4,59 εθαη. επξώ (ίδηα θεθάιαηα 1,08 εθαη. επξώ). Ζ απόδνζε ηνπ κέζνπ ελεξγεηηθνύ ηεο ρξήζεο 2012 ζε EBITDA ήηαλ 8,5% (7,6% έλα έηνο πξηλ). 27

Ζ ΩΚΟ ΑΜΠΔΛΩΝΔ - ΟΗΝΟΠΟΗΖΣΗΚΖ AE (ζηε Βνησηία) πξαγκαηνπνίεζε πσιήζεηο ύςνπο 2,70 εθαη. επξώ, απμεκέλεο έλαληη εθείλσλ ηνπ 2011 (2,61 εθαη. επξώ) θαηά 3,3%. Καηέγξαςε EBITDA 0,63 εθαη. επξώ (0,51 εθαη. επξώ ην 2011), θέξδνο πξν θόξσλ 0,40 εθαη. επξώ (0,32 εθαη. επξώ) θαη θαζαξό θέξδνο -0,31 εθαη. επξώ (0,25 εθαη. επξώ), κε ζύλνιν απαζρνινπκέλσλ θεθαιαίσλ 4,16 εθαη. επξώ (ίδηα θεθάιαηα 2,33 εθαη. επξώ). Ζ απόδνζε ηνπ κέζνπ ελεξγεηηθνύ ηεο ρξήζεο 2012 ζε EBITDA ήηαλ 15,1% (15,2% έλα έηνο πξηλ). Ζ ΣΗΣΑΚΖ Ν. AE (ζην Ζξάθιεην) πξαγκαηνπνίεζε πσιήζεηο ύςνπο 2,15 εθαη. επξώ, απμεκέλεο έλαληη εθείλσλ ηνπ 2011 (2,06 εθαη. επξώ) θαηά 4,1%. Καηέγξαςε EBITDA 0,28 εθαη. επξώ (0,31 εθαη. επξώ ην 2011), θέξδνο πξν θόξσλ 0,02 εθαη. επξώ (0,03 εθαη. επξώ) θαη θαζαξό θέξδνο 0,02 εθαη. επξώ (0,03 εθαη. επξώ), κε ζύλνιν απαζρνινπκέλσλ θεθαιαίσλ 3,53 εθαη. επξώ (ίδηα θεθάιαηα 1,37 εθαη. επξώ). Ζ απόδνζε ηνπ κέζνπ ελεξγεηηθνύ ηεο ρξήζεο 2012 ζε EBITDA ήηαλ 7,8% (8,8% έλα έηνο πξηλ). Ζ ΣΑΚΣΑΡΛΖ Β. - Δ. ΓΔΡΟΒΑΗΛΔΗΟΤ AΔ (ζηελ Καβάια) πξαγκαηνπνίεζε πσιήζεηο ύςνπο 5,20 εθαη. επξώ, κεησκέλεο έλαληη εθείλσλ ηνπ 2011 (5,52 εθαη. επξώ) θαηά 5,8%. Καηέγξαςε EBITDA 0,96 εθαη. επξώ (1,90 εθαη. επξώ ην 2011), θέξδνο πξν θόξσλ 0,07 εθαη. επξώ (0,70 εθαη. επξώ) θαη θαζαξό θέξδνο 0,04 εθαη. επξώ (0,55 εθαη. επξώ), κε ζύλνιν απαζρνινπκέλσλ θεθαιαίσλ 13,89 εθαη. επξώ (ίδηα θεθάιαηα 8,75 εθαη. επξώ). Ζ απόδνζε ηνπ κέζνπ ελεξγεηηθνύ ηεο ρξήζεο 2012 ζε EBITDA ήηαλ 6,9% (12,9% έλα έηνο πξηλ). Ζ ΣΑΝΣΑΛΖ Δ. ΑΔ (ζηε Υαιθηδηθή) πξαγκαηνπνίεζε πσιήζεηο ύςνπο 34,47 εθαη. επξώ, κεησκέλεο έλαληη εθείλσλ ηνπ 2011 (35,90 εθαη. επξώ) θαηά 4,0%. Καηέγξαςε EBITDA 2,76 εθαη. επξώ (2,72 εθαη. επξώ ην 2011), θέξδνο πξν θόξσλ -2,18 εθαη. επξώ (- 1,70 εθαη. επξώ) θαη θαζαξό θέξδνο -2,28 εθαη. επξώ (-1,85 εθαη. επξώ), κε ζύλνιν απαζρνινπκέλσλ θεθαιαίσλ 86,94 εθαη. επξώ (ίδηα θεθάιαηα 28,55 εθαη. επξώ). Ζ απόδνζε ηνπ κέζνπ ελεξγεηηθνύ ηεο ρξήζεο 2012 ζε EBITDA ήηαλ 3,2% (3,3% έλα έηνο πξηλ). Ζ ΣΔΛΔΠΟ ΟΗΝΟΠΟΗΖΣΗΚΖ ΑE (ζηελ Αξθαδία) πξαγκαηνπνίεζε πσιήζεηο ύςνπο 2,10 εθαη. επξώ, απμεκέλεο έλαληη εθείλσλ ηνπ 2011 (1,77 εθαη. επξώ) θαηά 18,5%. Καηέγξαςε EBITDA 0,58 εθαη. επξώ (0,48 εθαη. επξώ ην 2011), θέξδνο πξν θόξσλ 0,18 εθαη. επξώ (0,13 εθαη. επξώ) θαη θαζαξό θέξδνο 0,18 εθαη. επξώ (0,05 εθαη. επξώ), κε ζύλνιν απαζρνινπκέλσλ θεθαιαίσλ 6,28 εθαη. επξώ (ίδηα θεθάιαηα 2,49 εθαη. επξώ). Ζ απόδνζε ηνπ κέζνπ ελεξγεηηθνύ ηεο ρξήζεο 2012 ζε EBITDA ήηαλ 9,3% (7,4% έλα έηνο πξηλ). Πέξαλ απηώλ ησλ 45 επηρεηξήζεσλ, ε ΟΗΝΟΣΔΥΝΗΚΖ ΔΠΔ (ζηελ Κνξηλζία) αλέθεξε γηα ην 2012, ρσξίο λα θάλεη γλσζηά αληίζηνηρα ζηνηρεία γηα ην 2011, πσιήζεηο ύςνπο 3,14 εθαη. επξώ, ΔBITDA 0,49 εθαη. επξώ, θέξδνο πξν θόξσλ 0,09 εθαη. επξώ θαη θαζαξό θέξδνο 0,02 εθαη. επξώ, κε ζύλνιν απαζρνινπκέλσλ θεθαιαίσλ 6,00 εθαη. επξώ (ίδηα θεθάιαηα 1,09 εθαη. επξώ). Ζ απόδνζε ηνπ ελεξγεηηθνύ ηεο ζε EBITDA ήηαλ 8,2%. Ζ απνδνηηθόηεηα ηνπ κέζνπ ελεξγεηηθνύ ησλ 45 επηρεηξήζεσλ ηε ρξήζε 2012 ζε θέξδε πξν θόξσλ, ηόθσλ θαη απνζβέζεσλ (EBITDA) κεηώζεθε ζε 3%, από 3,9% ην 2011 (4,2% ην 2010). 28

Σα πάγηα θαη θπθινθνξνύληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ησλ εηαηξεηώλ απηώλ ζηηο 31.12.2012 μεπεξλνύζαλ ην κηζό δηζ. επξώ. ύκθσλα κε ηελ Διιεληθή ηαηηζηηθή Αξρή, ε ζπλνιηθή παξαγσγή νίλσλ ζηελ Διιάδα ην 2012 παξνπζίαζε πηώζε ηεο ηάμεσο ηνπ 4%. 3.2 Σα νηθνλνκηθά απνηειέζκαηα ηεο Οηλνπνηεηηθήο Βηνκεραλίαο ηελ πεξίνδν 2012-2013 Αλνδηθή πνξεία, θπξίσο ιόγσ απμεκέλσλ εμαγσγώλ, θαίλεηαη όηη αθνινύζεζε θαηά ην 2014 ε ειιεληθή νηλνπνηεηηθή βηνκεραλία, ε νπνία ην 2013, επεξεαζκέλε από ηελ εληεηλόκελε πηώζε ηεο εγρώξηαο δήηεζεο, θαηέγξαςε δεκηέο, κεησκέλεο έλαληη εθείλσλ ηνπ 2012. 29

ύκθσλα κε ηελ Διιεληθή ηαηηζηηθή Αξρή, ην δεθάκελν Ηαλνπαξίνπ-Οθησβξίνπ 2014, ζε ζύγθξηζε κε ηελ ίδηα πεξίνδν ηνπ 2013, ε παξαγσγή νίλσλ ζηε ρώξα καο απμήζεθε θαηά 1,8%, ζε επίπεδα όκσο πνπ είλαη θαηά 30,7% ρακειόηεξα από ηα αληίζηνηρα ηεο ίδηαο πεξηόδνπ ηνπ 2010, ιόγσ ηεο ζεκαληηθήο πηώζεο ηνπ όγθνπ παξαγσγήο ηα πξνεγνύκελα ρξόληα. Οη αζξνηζηηθέο πσιήζεηο 85 επηρεηξήζεσλ κεγάινπ, κεζαίνπ θαη κηθξνύ κεγέζνπο ηνπ ηνκέα, ηα νηθνλνκηθά ζηνηρεία ησλ νπνίσλ γηα ην 2013 έρνπλ γίλεη γλσζηά, αλήιζαλ ην έηνο απηό ζε 250,4 εθαη. επξώ έλαληη 225,6 εθαη. επξώ ην 2012. Απμήζεθαλ, δειαδή, πεξίπνπ θαηά 7% ζε πνζνζηό θαη θαηά 14,8 εθαη. επξώ ζε αμία, πξνθαλώο ιόγσ κεηαβνιήο ηνπ πξντνληηθνύ δείγκαηνο ησλ πσιήζεσλ, κε ζεκαληηθή αύμεζε ησλ πξντόλησλ πςειόηεξεο αμίαο. πγρξόλσο, ηα κεηθηά θέξδε ηνπο απμήζεθαλ ζε 67,6 εθαη. επξώ, από 62,8 εθαη. επξώ ην 2012 (+8%), θαζώο ην κεηθηό πεξηζώξην αλήιζε ζε 28,1%, από 27,8%. Δπίζεο, ηα ιεηηνπξγηθά θέξδε ηνπο πξν θόξσλ, ηόθσλ θαη απνζβέζεσλ (EBITDA) αλήιζαλ ζε 21,6 εθαη. επξώ (9% ησλ πσιήζεσλ), από 17,7 εθαη. επξώ (7,8% ησλ πσιήζεσλ) ην 2012. Απμήζεθαλ, ζπλεπώο, πεξίπνπ θαηά 22% ζε πνζνζηό θαη θαηά 3,9 εθαη. επξώ ζε αμία, γεγνλόο πνπ νδήγεζε ζηελ θαηαγξαθή ζεηηθώλ απνηειεζκάησλ πξν θόξσλ θαη ηόθσλ (EBIT) ην 2013 (4,2 εθαη. επξώ), έλαληη αξλεηηθώλ ην 2012 (-3,2 εθαη. επξώ), βειηησκέλσλ θαηά 7,4 εθαη. επξώ. Σα αζξνηζηηθά απνηειέζκαηα πξν θόξσλ ησλ 85 επηρεηξήζεσλ, νη νπνίεο έρνπλ απνθιεηζηηθό ή βαζηθό αληηθείκελν ηελ παξαγσγή νίλσλ, ήηαλ δεκηέο ύςνπο 13,0 εθαη. επξώ (δεκηέο ησλ δεκηνγόλσλ κείνλ θέξδε ησλ θεξδνθόξσλ) έλαληη αληίζηνηρσλ δεκηώλ 17,3 εθαη. επξώ ην 2012. Οη πξν θόξσλ δεκηέο ηνπο κεηώζεθαλ, δειαδή, θαηά 25% (θαηά 4,3 εθαη. επξώ ζε αμία). Μεηά ηελ πξόβιεςε γηα (απμεκέλνπο) θόξνπο πξνέθπςαλ ζπλνιηθέο θαζαξέο δεκηέο 16,1 εθαη. επξώ, έλαληη αληίζηνηρσλ δεκηώλ 18,9 εθαη. επξώ ην 2012. Οη ζπλνιηθέο ηειηθέο δεκηέο ηνπο κεηώζεθαλ, ζπλεπώο, θαηά 15% (θαηά 2,8 εθαη. επξώ ζε αμία). Οη απνζβέζεηο ήηαλ κεησκέλεο θαηά 16,8% (θαηά 3,5 εθαη. επξώ ζε αμία). Οη ζπλνιηθέο ππνρξεώζεηο ησλ εηαηξεηώλ ηνπ ηνκέα (377,8 εθαη. επξώ) κεηώζεθαλ κόλν θαηά 0,9% (-3,3 εθαη. επξώ), ελώ ν δείθηεο ηεο γεληθήο ξεπζηόηεηάο ηνπο επηδεηλώζεθε, ζε αξθεηέο κάιηζηα επηρεηξήζεηο ζε πνιύ ρακειά επίπεδα πνπ ζέηνπλ ζε ακθηβνιία ηε δπλαηόηεηά ηνπο λα ζπλερίζνπλ νκαιά ηε ιεηηνπξγία ηνπο. ύκθσλα κε ηα απνηειέζκαηά ηνπο κεηά ηελ πξόβιεςε γηα θόξνπο, θεξδνθόξεο ήηαλ, νξηαθά έζησ, νη 34 από ηηο 85 επηρεηξήζεηο (40% ηνπ ζπλόινπ). Δπίζεο, αύμεζε ησλ πσιήζεσλ θαηέγξαςαλ νη 68 από ηηο 85 επηρεηξήζεηο (80% ηνπ ζπλόινπ). Απηά πξνθύπηνπλ από ηελ επεμεξγαζία ησλ ηζνινγηζκώλ ησλ ελ ιόγσ επηρεηξήζεσλ, κεξηθέο από ηηο νπνίεο νθείινπλ κέξνο ηνπ θύθινπ εξγαζηώλ ηνπο ζηελ παξαγσγή άιισλ πνηώλ, θαζώο θαη ζε άιιεο δξαζηεξηόηεηεο. Γελ πεξηιακβάλνληαη ζηηο 85 απηέο εηαηξείεο άιιεο επηρεηξήζεηο πνπ παξάγνπλ θπξίσο άιια πνηά θαη δεπηεξεπόλησο νίλνπο. 30

Αλαιπηηθόηεξα, από ην ζύλνιν ησλ 85 επηρεηξήζεσλ: 29 επηρεηξήζεηο (34,1% ηνπ ζπλόινπ) νη νπνίεο ήηαλ θεξδνθόξεο ην 2012, παξέκεηλαλ θαη θαηά ην 2013 θεξδνθόξεο, πξαγκαηνπνηώληαο θαζαξά θέξδε 3,2 εθαη. επξώ ην 2013 έλαληη 3,5 εθαη. επξώ εθαη. επξώ ην 2012, κεησκέλα θαηά 0,3 εθαη. επξώ. Πεληε επηρεηξήζεηο (5,9%) νη νπνίεο ήηαλ θεξδνθόξεο ην 2012 κε θέξδε 0,2 εθαη. επξώ, εκθάληζαλ θαηά ην 2013 δεκηέο 0,1 εθαη. επξώ, έρνληαο απώιεηεο 0,3 εθαη. επξώ. 46 επηρεηξήζεηο (54,1%) νη νπνίεο ήηαλ δεκηνγόλεο ην 2012, παξέκεηλαλ θαη θαηά ην 2013 δεκηνγόλεο, πξαγκαηνπνηώληαο δεκηέο 19,3 εθαη. επξώ έλαληη 22,3 εθαη. επξώ ην 2012, κεησκέλεο θαηά 3,0 εθαη. επξώ. Πέληε επηρεηξήζεηο (5,9%) νη νπνίεο ήηαλ δεκηνγόλεο ην 2012 κε δεκηέο 0,2 εθαη. επξώ, εκθάληζαλ θαηά ην 2013 θέξδε ηεο ηάμεσο ηνπ 0,1 εθαη. επξώ, έρνληαο σθέιεηα 0,3 εθαη. επξώ. Ζ απνδνηηθόηεηα ηνπ κέζνπ ελεξγεηηθνύ ησλ 85 επηρεηξήζεσλ ηε ρξήζε 2013 ζε θέξδε πξν θόξσλ, ηόθσλ θαη απνζβέζεσλ (EBITDA) αλήιζε ζε 3,4%, από 2,7% ην 2012. Σα πάγηα θαη θπθινθνξνύληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ησλ εηαηξεηώλ απηώλ ζηηο 31.12.2013 αλέξρνληαλ ζε ζρεδόλ 637 εθαη. επξώ. εκεηώλεηαη όηη δελ έρεη δεκνζηεύζεη ηζνινγηζκό ρξήζεο 2013 κηθξόο αξηζκόο επηρεηξήζεσλ ηνπ ηνκέα, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ζεκαληηθώλ ζπλεηαηξηζηηθώλ νηλνπνηεηηθώλ βηνκεραληώλ. 31

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΑ ΜΔΓΔΘΖ ΣΩΝ ΟΗΝΟΠΟΗΖΣΗΚΩΝ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΩΝ, 2013 * Βάζεη ζηνηρείσλ πνπ ήηαλ δηαζέζηκα ζηηο 26.1.2015. Γηα ην έηνο 2012-2013 ΔΠΧΝΤΜΗΑ ΤΝΟΛΟ ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΟΤ Πσιήζεηο EBITDA ΚΑΘΑΡΑ ΚΔΡΓΖ (ρηι. επξώ) ±% (ρηι. επξώ) (ρηι. επξώ) (ρηι. επξώ) 32