Πρωινή Ενηµέρωση. ευτέρα, 23 Ιουλίου Σχόλιο Ηµέρας

.Ε.Π.Ε.Υ. Πρωινή Ενηµέρωση 425.03 Πρωινή Ενηµέρωση ευτέρα, 23 Ιουλίου 2018 είκτες Κλείσιµο %Ηµ. %YTD Γενικός 754,36-1,60% -6,0% FTSE/ASE LARGE CAP 1.999,33-1,54% -4,0% FTSE/ASE MID CAP 1.249,86-0,18% 4,3% FTSE/ASE 80 151,12 0,00% 0,0% Τράπεζες 832,13-3,05% -5,0% Τηλεπικοινωνίες 2.901,21-3,21% -8,3% Κατασκευές-Υλικά 2.916,12-0,69% 3,5% Πετρέλαιο & Αέριο 4.279,73-0,74% -5,5% Κοινής Ωφέλειας 2.000,19-0,80% 0,4% Τροφίµων & Ποτών 11.594,75 0,50% 14,2% Στατιστικά Μετοχές Ανοδικές Καθοδικές Σταθερές Στατιστικά Αξία Συναλλαγών ( σε εκατ.) Μεταβολή Αξίας Συναλλαγών Κεφαλαιοποίηση ( σε δις.) Κεφαλαιοποίηση/ΑΕΠ 2016 Παράγωγα FTSE-20 46 57 17 20/07/18 19/07/18 28 15 90% 53,4 53,9 30% % Premium ASE ADEX (Discount) Αύγουστος 2018 1.999,33 2.009,00 0,48 Σεπτέµβριος 2018 1.999,33 2.000,00 0,03 Οκτώβριος 2018 1.999,33 2.060,25 3,05 Μεγαλύτερη Άνοδος Μετοχή Κλείσιµο % ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ (ΚO) 5,50 8,70 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ (KO) 3,60 3,15 ΚΑΡΕΛΙΑΣ (Κ) 280,00 2,94 ΠΛΑΣΤ. ΘΡΑΚΗΣ ΣΥΜΜ.(ΚO) 2,32 2,20 AUTOHELLAS A.E. (KO) 22,80 1,79 Μεγαλύτερη Πτώση Μετοχή Κλείσιµο % MERMEREN KOMBINAT 36,20-5,97 ALPHA BANK (ΚΟ) 1,90-3,71 MARFIN INVESTMENT GROUP 0,10-3,47 ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (ΚΟ) 2,67-3,33 EUROBANK ERGASIAS (KO) 0,83-3,25 Υψηλ. Όγκος Συν/γών Μετοχή Τεµάχια % ΕΘΝΙΚΗ (ΚΟ) 9.279.083-1,44 ALPHA BANK (ΚΟ) 2.730.448-3,71 EUROBANK ERGASIAS (KO) 2.677.485-3,25 MARFIN INVESTMENT GROUP 1.209.307-3,47 ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (ΚΟ) 582.425-3,33 Υψηλ. Αξία Συν/γών Μετοχή Ευρώ % ALPHA BANK (ΚΟ) 5.254.747-3,71 COCA COLA HBC AG 4.721.737 0,52 ΟΤΕ(ΚΟ) 3.925.201-3,21 ΟΠΑΠ ΑΕ (ΚΟ) 3.701.842-2,21 ΕΘΝΙΚΗ (ΚΟ) 2.420.913-1,44 Σχόλιο Ηµέρας Υποχώρηση κατά 1,60% κατέγραψε ο Γενικός είκτης του Χ.Α. στη τελευταία συνεδρίαση της προηγούµενης εβδοµάδος κλείνοντας στις 754,36 µονάδες (-5,98% από την αρχή του έτους, -5,03% για τις τράπεζες). Παράλληλα, η αξία των συναλλαγών διαµορφώθηκε στα 34,8 εκ. ευρώ. Η συνεδρίαση επηρεάστηκε από το αρνητικό κλίµα των ευρωπαϊκών αγορών λόγω των χαµηλών προσδοκιών που αναπτύσσονται. Ωστόσο, οι απώλειες ήταν χαµηλές (-0,88%) µέχρι το κλείσιµο των παραγώγων για να αυξηθούν στη συνέχεια. Ο τραπεζικός κλάδος (-3,05%) ήταν ο αρνητικός πρωταγωνιστής µε την Alpha (-3,71%) να υποαποδίδει. Απώλειες κατέγραψαν η ΕΗ (-2,06%), ο ΟΠΑ Π (-2,21%), ο ΟΤΕ (-3,21%), ο Τιτάν (-2,15%), ο Μυτιληναίος (-2,28%), η Jumbo (-2,03%) και η Βιοχάλκο (-1,45%). Στον αντίποδα, κέρδη κατέγραψαν οι µετοχές της ΕΕΕ (+0,52%), της Τενέργα (+1,30%), της ΓΕΚΤΕΡΝΑ (+1,30%), της Ελλάκτωρ (+0,51%), της ΕΧΑΕ (+0,77%), του ΟΛΠ (+0,58%) αλλά και του Ικτίνου (+8,7%), του Καρέλια (+2,94%) και της ΕΚΤΕΡ (+0,51%). Απολογιστικά, 43 µετοχές κατέγραψαν κέρδη έναντι 50 εκείνων που υποχώρησαν. Η αναβάθµιση των προοπτικών της ελληνικής οικονοµίας είναι ενδεχόµενο να αποτελέσει καταλύτη για συναλλακτική βελτίωση στο Χ.Α. µε πιθανή θετική επίπτωση και στο Γ.. Την Τετάρτη θα λάβουν χώρα σηµαντικές Γ.Σ.,της Ελλλάκτωρ µε την αντιπαράθεση της πλευράς Καλλιτσάντση µε την πλευρά Μπόµπολα στο τελικό στάδιο, της Εθνικής µε την απόφαση για reverse split (10π/1ν) µεταξύ άλλων και της Τράπεζας Αττικής για την κρίσιµη ΑΜΚ. Παράλληλα, την Τρίτη 24/7 ξεκινά η δηµόσια προσφορά για τη CNL Capital που ολοκληρώνεται την Πέµπτη 26/7. Επιχειρηµατικά Νέα Υπογραφές για ΕΣΦΑ µε επενδύσεις 330 εκατ. ευρώ. Στην κοινοπραξία Snam, Enagas και Fluxys περνά και επίσηµα το 66% του ΕΣΦΑ έναντι 535 εκατ. ευρώ. Επενδύσεις ύψους 330 εκατ. ευρώ ως το 2023 στο business plan. Deal διάσωσης της Notos Com. Στην πλατφόρµα της Pillarstone περνούν τα NPLs στις τράπεζες. Νέα κεφάλαια 25 εκατ. ευρώ στην εταιρία και στήριξη από το Μ. Παπαέλληνα. Συµφωνία Εθνικής-ΕΤΕπ για χρηµατοδότηση 50 εκατ. στις µικροµεσαίες επιχειρήσεις. Η συµφωνία αναµένεται να διευκολύνει την πρόσβασή τους στη χρηµατοδότηση, προσφέροντάς τους ευνοϊκότερους όρους τιµολόγησης. Σωληνουργεία Κορίνθου: Ξεκίνησαν οι παραδόσεις σωλήνων χάλυβα για αγωγό στις ΗΠΑ. Η εταιρεία θα εκτελέσει την παράδοση των σωλήνων στις ΗΠΑ όπως έχει προγραµµατιστεί, χωρίς καθυστέρηση παρά τα ζητήµατα που έχουν ανακύψει λόγω των δασµών της κυβέρνησης Τραµπ. Στον προθάλαµο νέας αναβάθµισης από S&P η Ελλάδα. Ρυθµό ανάπτυξης 2-2,5% την επόµενη τριετία προβλέπει ο οίκος, που αναβάθµισε σε θετικό από σταθερό το outlook, διατηρώντας το Β+. Βελτιωµένες οι προοπτικές, καλύτερη η προβλεψιµότητα στις εφαρµοζόµενες πολιτικές. Συνολικά 24.5 εκατ. επιβάτες διακινήθηκαν το α εξάµηνο του 2018 στα αεροδρόµια (+10,5% σε σχέση µε το 2017) και +7,8% στις πτήσεις. Νέα αύξηση κατά 5 δισ. ευρώ περίπου εµφάνισε το δηµόσιο χρέος γενικής κυβέρνησης το α' τρίµηνο του 2018, σύµφωνα µε τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ καθώς αυξήθηκε στα 322,5 δισ. ευρώ, από 317,4 δισ. ευρώ το τέταρτο τρίµηνο του 2017.

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΔΕΙΚΤΕΣ ΤΙΜΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ %YTD ΟΜΟΛΟΓΑ ΑΠΟΔΟΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΑΜΕΡΙΚΗ ΗΠΑ MSCI WORLD 2139,17 0,20% 1,70% US 10 Year 2,89% 1,94% MSCI EMERGING 1070,07 0,89% -7,63% ΗΝ. ΒΑΣΙΛΕΙΟ S&P 500 2801,83-0,09% 4,80% UK 10 Year 1,23% 0,49% DOW JONES 25058,12-0,03% 1,37% ΕΥΡΩΠΗ NASDAQ 100 7350,23-0,03% 14,91% EU 10 Year 0,37% 12,12% BRAZIL IBOVESPA 78571,29 1,40% 2,84% ΙΑΠΩΝΙΑ ΕΥΡΩΠΗ JP 10 Year 0,04% -16,67% EURO STOXX 50 3460,03-0,72% -1,25% STOXX 600 385,62-0,37% -0,91% DAX 30 12561,42-1,60% -2,76% ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΡΑΤΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΑ FTSE 100 7678,79 0,03% -0,12% GR 10 Year 3,87% 0,10% CAC 40 5398,32-0,90% 1,61% GR 15 Year 4,46% 0,09% IBEX 35 9724,80-0,29% -3,18% GR 20 Year 4,71% 0,47% SWISS MARKET 8991,34 0,60% -4,16% RUSSIAN RTSI $ 1114,59-2,63% -3,45% ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΑ ΛΗΞΗ TURKEY BIST 100 94082,34 1,91% -18,43% ΟΠΑΠ 2,86% 3,77% 21/03/2022 ΑΣΙΑ ΕΛΠΕ 2,86% 3,34% 04/07/2019 NIKKEI 225 22697,88-0,29% -1,62% HOUSEMARKET 2,86% -33,16% 04/10/2021 HANG SENG 28224,48 0,76% -5,46% OTE 2,86% 114,05% 09/07/2020 SHANGHAI COMP. 2829,271 2,05% -13,76% ΕΗ 2,86% -49,47% 01/05/2019 ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΤΗΤΑ MLS 2,86% -45,94% 31/08/2022 CBOE VIX 12,86-0,08% 16,49% MOTOR OIL 2,86% 9,47% 01/04/2022 VSTOXX 13,77 15,16% 1,95% ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ (ΣΜΕ) ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ ΤΙΜΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ %YTD CRUDE OIL 68,26 0,03% 15,30% EUR/USD 1,172 0,70% -2,31% BRENT OIL 73,07 0,68% 12,60% EUR/GBP 0,893-0,23% -0,50% NATURAL GAS 2,757-0,43% -2,74% EUR/CHF 1,163-0,03% 0,68% GOLD 1231,10 0,58% -6,98% EUR/JPY 130,63-0,24% 3,95% SILVER 15,55 0,95% -10,66% EUR/AUD 1,581-0,03% -2,70% COPPER 6122,5 0,95% -15,17% ΙΕΘΝΕΙΣ ΑΓΟΡΕΣ Η Αγορά Μετοχών O Dow Jones έκλεισε µε πτώση 0,03% στις 25.057 µονάδες. Ο Nasdaq σηµείωσε απώλειες 0,07% στις 7.820 µονάδες, ενώ ο S&P 500 διολίσθησε 0,09% στις 2.801 µονάδες. Oι Nasdaq και S&P 500 έµειναν ουσιαστικά αµετάβλητοι σε σχέση µε το κλείσιµο της προηγούµενης Παρασκευής. Στη Φρανκφούρτη, ο δείκτης DAX βούτηξε 1% στις 12.561,42 µονάδες. Στο Παρίσι ο δείκτης CAC 40 διολίσθησε 0,4% στις 5.398,2 µονάδες. Στο Λονδίνο ο FTSE 100 υποχώρησε 0,1% στις 7.678,9 µονάδες. Ο ιταλικός FTSE MIB διολίσθησε 0,4% στις 21.794 µονάδες, µετά τη δήλωση στελέχους της Λέγκας του Βορρά ότι η Ιταλία θα βγει από το ευρώ αργά ή γρήγορα. Στη Μαδρίτη, ο ισπανικός δείκτης IBEX έκλεισε µε οριακή άνοδο στις 9.724,8 µονάδες. Συνολικά, ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 κινήθηκε 0,2% χαµηλότερα, κλείνοντας στις 385,62 µονάδες. Η Αγορά Εµπορευµάτων Στα εµπορεύµατα, η τιµή του συµβολαίου της αµερικάνικης ποικιλίας του αργού παραδόσεως Αυγούστου έκλεισε µε άνοδο 1,4%, επιστρέφοντας πάνω από τα 70 δολάρια το βαρέλι. O χρυσός ενισχύθηκε 0,4% στα 1.229 δολάρια ανά ουγκιά. Η Αγορά Οµολόγων Στα οµόλογα η απόδοση του αµερικανικού 10ετούς διαµορφώθηκε στο 2.89 % και του γερµανικού στο 0,36 %.

Οικονοµικά στοιχεία - ιεθνείς εξελίξεις Mε οριακές απώλειες έκλεισαν οι αµερικανικές µετοχές την Παρασκευή, καθώς η ώθηση που έδωσαν τα θετικά αποτελέσµατα της Microsoft στις τεχνολογικές µετοχές δεν κατάφεραν να αντισταθµίσουν τις ανησυχίες για έναν εµπορικό πόλεµο. Οι ευρωπαϊκές µετοχές έκλεισαν µε απώλειες την Παρασκευή, µε τις µετοχές των αυτοκινητοβιοµηχανιών να πραγµατοποιούν βουτιά µετά τις νέες απειλές Τραµπ για δασµούς σε κινεζικά προϊόντα. Σε συνέντευξη του στο CNBC, ο Αµερικανός Πρόεδρος δήλωσε έτοιµος να επιβάλει δασµούς σε προϊόντα αξίας 500 δισ. δολαρίων από την Κίνα, εκφράζοντας τις απειλές του. «Είµαστε ριγµένοι κατά ένα τεράστιο ποσό», τόνισε σχετικά µε τα εµπορικά ελλείµµατα µε την Κίνα. «Είµαι έτοιµος να φτάσω στα 500». "H ανάπτυξη της Ευρωζώνης έχει κορυφωθεί και τα ρίσκα στο outlook είναι εξαιρετικά σοβαρά, αυξάνοντας την πιθανότητα µιας απότοµης προσγείωσης για την οικονοµία του Νοµισµατικού Μπλοκ", προειδοποίησε το ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο. Το ΝΤ υπογραµµίζει πως υπάρχουν καλοί λόγοι µιας ήπιας προσγείωσης, αλλά εκτιµά πως οι προοπτικές της µεσοπρόθεσµης ανάπτυξης παραµένουν αδύναµες. Οι θετικοί ρυθµοί ανάπτυξης στην Ευρωζώνη έχουν υποστηριχθεί από την εξαιρετικά χαλαρή νοµισµατική πολιτική της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Το ΝΤ καλεί την ΕΚΤ να µην αποσύρει την νοµισµατική τόνωση απότοµα, καθώς οι Αγορές θα τιµωρούσαν γρήγορα τα πιο αδύναµα Μέλη της Ευρωζώνης. Η Microsoft ανακοίνωσε την Πέµπτη καλύτερα του αναµενοµένου κέρδη, καθώς και ισχυρές προβλέψεις σε ό,τι αφορά τα έσοδα για το σύνολο του έτους, µε αποτέλεσµα η µετοχή της να σηµειώσει άνοδο 1,8%, κάνοντας ρεκόρ. Άνοδο 3,8% σηµείωσε και η µετοχή της Honeywell, αφότου ανακοίνωσε ανώτερα των προσδοκιών κέρδη και έσοδα. Μέχρι στιγµής, περίπου 16,4% των εταιρειών του S&P 500 έχουν ανακοινώσει τα οικονοµικά τους αποτελέσµατα, µε το 83% από αυτές να ξεπερνούν τις εκτιµήσεις των αναλυτών, σύµφωνα µε το FactSet. Οικονοµικό Ηµερολόγιο ευτέρα Χώρα Ώρα Γεγονός Εκτίµηση ΗΠΑ 15:30 USD Chicago Fed Nat Activity Index (JUN) ΕΥΡΩΖΩΝΗ 17:00 EUR Euro-Zone Consumer Confidence (JUL A) ΗΠΑ 17:00 USD Existing Home Sales (JUN) ΗΠΑ 17:00 USD Existing Home Sales (MoM) (JUN) ΗΠΑ 17:00 USD U.S. to Sell USD51 Bln 3-Month Bills ΗΠΑ 18:30 USD U.S. to Sell USD45 Bln 6-Month Bills ΒΡΕΤΑΝΙΑ 20:00 GBP BOE's Broadbent Speaks in London

Γενικός είκτης Χ.Α. Η αδυναµία να διασπάσει ανοδικά την πρώτη αντίσταση στις 790-794 µονάδες οδήγησε τον Γ χαµηλότερα µετά την πρόσφατη ανοδική του αντίδραση από τα χαµηλά των 740µ. Εφόσον στη συνέχεια καταφέρει να διασπάσει ανοδικά τη σηµαντική ζώνη αντίστασης των 794-803µ τότε η τεχνική του εικόνα θα βελτιωθεί σηµαντικά. Σε αντίθετη περίπτωση ο Γ κινδυνεύει να καταγράψει νέα χαµηλότερα επίπεδα. Κρίσιµες ηµεροµηνίες για το έτος 2018 26 Ιουλίου 2018 : Συνεδρίαση ΕΚΤ 3 Αυγούστου 2018 : Τριµηνιαία Αναθεώρηση είκτη MSCI Ηµεροµηνία έναρξης : 3 Σεπτεµβρίου 2018 10 Αυγούστου 2018: Ανακοίνωση αξιολόγηση από τη Fitch 3 Σεπτεµβρίου 2018: Ελλάδα - Ανακοίνωση ΑΕΠ δευτέρου τριµήνου 2018 13 Σεπτεµβρίου 2018 : Συνεδρίαση ΕΚΤ 21 Σεπτεµβρίου 2018 : Ανακοίνωση αξιολόγησης από Moody s 12-14 Οκτώβριου 2018 : Ετήσια Σύνοδος ΝΤ και World Bank - Bali, Indonesia 25 Οκτώβριου 2018 : Συνεδρίαση ΕΚΤ 13 Νοεµβρίου 2018 : Εξαµηνιαία Αναθεώρηση είκτη MSCI Ηµεροµηνία έναρξης ισχύος: 3 εκεµβρίου 2018 13 εκεµβρίου 2018: Συνεδρίαση ΕΚΤ

Οικονοµικό Ηµερολόγιο Εβδοµάδας Ηµεροµηνία Τίτλος Χρόνος αναφοράς 17/07/18 ύναµη του Ελληνικού Εµπορικού Στόλου Μάιος 2018 20/07/18 είκτης Κύκλου Εργασιών στη Βιοµηχανία Μάιος 2018 23/07/18 Τριµηνιαίοι Μη Χρηµατοοικονοµικοί Λογαριασµοί Γενικής Κυβέρνησης Α' τρίµηνο 2018 25/07/18 είκτες Τιµών Κατηγοριών Έργων και Κόστους Κατασκευής Νέων Κτιρίων Κατοικιών Β τρίµηνο 2018 25/07/18 είκτης Τιµών Υλικών Κατασκευής Νέων Κτιρίων Κατοικιών Ιούνιος 2018 25/07/18 Τριµηνιαίοι Μη Χρηµατοοικονοµικοί Λογαριασµοί Θεσµικών Τοµέων Α τρίµηνο 2018 30/07/18 Αφίξεις και ιανυκτερεύσεις στα Καταλύµατα Ξενοδοχειακού Τύπου και Κάµπινγκ (οριστικά στοιχεία) 2017 30/07/18 είκτης Τιµών Παραγωγού στη Βιοµηχανία Ιούνιος 2018 31/07/18 είκτης Κύκλου Εργασιών στο Λιανικό Εµπόριο Μάιος 2018 31/07/18 Έρευνα Κίνησης Ενοικιαζόµενων ωµατίων της Χώρας 2017 Α Ρ Α ΙΓ 6,6 3 % 2 2 /0 5 /2 0 1 8 0,5 5 Γ Ρ ΙΒ 3,7 6 % 2 3 /0 3 /2 0 1 8 0,3 6 Ε Ε Ε Κ 1,7 3 % 2 8 /0 6 /2 0 1 8 0,5 4 Ε Λ Λ 4,6 0 % 0 8 /0 3 /2 0 1 8 0,6 7 Ε Λ Π Ε 5,5 9 % 0 2 /0 7 /2 0 1 8 0,2 5 Ε Λ Τ Ρ Α Κ 2 7,1 3 % 2 1 /0 2 /2 0 1 8 0,6 0 Ε Ν Τ Ε Ρ 4,3 3 % 1 9 /0 7 /2 0 1 8 0,1 3 Ε Υ Δ Α Π 3,5 1 % 2 2 /0 6 /2 0 1 8 0,2 0 Ε Υ Α Π Σ 4,7 5 % 2 8 /0 6 /2 0 1 8 0,2 2 Ε Υ Π ΙΚ 3,3 3 % 3 0 /0 5 /2 0 1 8 0,1 2 ΙΝ Τ Ε Ρ Κ Ο 6,0 8 % 0 5 /0 6 /2 0 1 8 0,3 1 Κ Α Ρ Ε Λ 3,3 1 % 2 3 /0 7 /2 0 1 8 9,2 0 Κ Ρ Ι- Κ Ρ Ι 2,2 1 % 1 7 /0 8 /2 0 1 7 0,0 9 Λ Υ Κ 1 1,3 6 % 0 8 /0 6 /2 0 1 8 0,1 0 Μ Ο Η 7,2 9 % 2 6 /0 6 /2 0 1 8 1,0 0 Μ Π Ε Λ Α 2,6 1 % 2 6 /0 3 /2 0 1 8 0,1 7 Ο Λ Θ 1,8 0 % 0 5 /0 7 /2 0 1 8 0,4 5 Μ Υ Τ ΙΛ 3,7 4 % 1 1 /0 6 /2 0 1 8 0,3 2 Ο Π Α Π 4,1 6 % 0 7 /0 5 /2 0 1 8 0,3 0 Ο Τ Ε 3,3 2 % 2 8 /0 6 /2 0 1 8 0,3 5 Ο Τ Ο Ε Λ 4,8 2 % 1 7 /0 5 /2 0 1 8 1,1 0 Π Α Ν Γ Α ΙΑ 5,4 4 % 0 8 /0 5 /2 0 1 8 0,1 3 Π Λ Α ΙΣ ΙΟ 1,6 9 % 2 9 /0 5 /2 0 1 8 0,0 7 Π Λ Α Θ 2,0 4 % 1 8 /0 5 /2 0 1 8 0,0 5 ΣΑ Ρ 1,9 4 % 2 4 /0 5 /2 0 1 8 0,1 4 Τ Ε Ν Ε Ρ Γ Α 0,7 7 % 0 2 /0 7 /2 0 1 8 0,2 2 Τ ΙΤ Κ 0,2 6 % 2 6 /0 6 /2 0 1 8 0,5 3 ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ Εταιρεία Ηµεροµηνία Εταιρεία Ηµεροµηνία ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ Μ.Κ.Ν. Α.Ε. 24/07/2018 ΕΛΒΕ ΑΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 03/09/2018 ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. 25/07/2018 ΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. 05/09/2018 ΕΛΛΑΚΤΩΡ 25/07/2018 ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ ΑΒΕΕ ΚΑΤΑΝΑΛ ΑΓΑΘΩΝ 06/09/2018 DIONIC AEBE 26/07/2018 YALCO - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Α.Ε. 07/09/2018 J. & P. - ΑΒΑΞ Α.Ε. 26/07/2018 ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ Α.Ε.Γ.Ε 07/09/2018 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε. 26/07/2018 Ν. ΛΕΒΕΝΤΕΡΗΣ Α.Ε 07/09/2018 MARFIN INVESTMENT GROUP Α.Ε. 27/07/2018 ΑΛΟΥΜΥΛ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε 07/09/2018 ΑΛΚΟ ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε.Ε 27/07/2018 FOLLI-FOLLIE Α.Ε.Β.Τ.Ε. 10/09/2018 Ν. ΒΑΡΒΕΡΗΣ-MODA BAGNO Α.Ε. 30/07/2018 ΝΗΡΕΥΣ Α.Ε 10/09/2018 F.G. EUROPE Α.Ε 31/07/2018 ΛΙΒΑΝΗΣ ΑΕ 10/09/2018 ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ ΑΒΕΕ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ 28/08/2018 ΛΑΝΑΚΑΜ Α.Ε. 10/09/2018 ΙΝΤΕΡΤΕΚ Α.Ε. ΙΕΘΝΕΙΣ ΤΕΧΝ/ΓΙΕΣ 29/08/2018 ΤΡΟΠΑΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε 30/08/2018 ΒΑΡΑΓΚΗΣ Α.Β.Ε.Π.Ε 30/08/2018

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΙΑΡΘΡΩΣΗ Αγορά εσωτερικού Αναστάσιος Σταµατόπουλος, Ιωάννης Βλαχάκης, ηµήτριος Τζάνας, Εµµανουήλ Στάικος, Νεκτάριος Ιωάννου, Αλεξάνδρα Βοϊλή ιεθνείς αγορές Παναγιώτης ουκέλης, ηµήτριος Μούρκας Ιωάννης Βλαχάκης Θεσµικοί επενδυτές Αναστάσιος Σταµατόπουλος, Εµµανουήλ Στάικος Εξυπηρέτηση πελατείας Ευαγγελία Κουνιάρη Ελένη Γιαννακοπούλου Παράγωγα Νικόλαος Αλευροµάγειρας, Νικόλαος Γιαννόπουλος Σηµαντικές Γνωστοποιήσεις Πιστοποίηση Αναλυτών Η Κύκλος Χρηµατιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. βεβαιώνει ότι οι απόψεις σχετικά µε εταιρίες και µετοχές που εµπεριέχονται στο παρόν σηµείωµα αντικατοπτρίζουν αποκλειστικά και µόνο προσωπικές απόψεις των αναλυτών και ότι κανένα τµήµα της χρηµατικής τους αποζηµίωσης δεν συνδέεται και ούτε πρόκειται να συνδεθεί άµεσα ή έµµεσα µε τις συγκεκριµένες συστάσεις ή απόψεις τους. Η χρηµατική αποζηµίωσή τους, επίσης, δεν σχετίζεται µε καµία υπηρεσία επενδυτικής τραπεζικής που έχει τυχόν παρασχεθεί από την Κύκλος Χρηµατιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. Γνωστοποιήσεις για την εταιρία Η Κύκλος Χρηµατιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. και οι εργαζόµενοι της ενδέχεται να προβαίνουν σε κάθε είδους νόµιµες συναλλαγές επί µετοχών των αναφεροµένων εταιριών για ίδιο λογαριασµό ή για λογαριασµό τρίτων ή και να παρέχουν τις υπηρεσίες τους στους εκδότες των µετοχών αυτών. Συνεπώς, οι επενδυτές θα πρέπει να λαµβάνουν υπόψη τους ότι είναι πιθανόν να υπάρχει σύγκρουση συµφερόντων η οποία θα µπορούσε να επηρεάσει την αντικειµενικότητα της ανάλυσης. Η Κύκλος Χρηµατιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. δεν αναλαµβάνει ευθύνη για επενδυτικές αποφάσεις βασισµένες στα κείµενα ή τις αξιολογήσεις του παρόντος. Σηµαντικές Γνωστοποιήσεις Το περιεχόµενο των παραπάνω αναλύσεων, απόψεων, εκτιµήσεων, κρίσεων δεν έχει αποσταλεί στις αναφερόµενες εταιρίες και εκφράζει την άποψη του αναλυτή κατά την ηµεροµηνία σύνταξης της ανάλυσης / πρωινής ενηµέρωσης / εβδοµαδιαίας στρατηγικής και υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προηγούµενη προειδοποίηση. Η ανανέωση των αναλύσεων των επιµέρους αναφερόµενων εταιριών γίνεται σε µη προκαθορισµένες ηµεροµηνίες αναλόγως µε τις εταιρικές ανακοινώσεις και τις εξελίξεις που αφορούν τον κλάδο ή την αγορά και που ενδέχεται να έχουν σηµαντική επίδραση στις απόψεις ή συστάσεις που αναφέρονται στο παρόν σηµείωµα. Η ανάλυση / πρωινή ενηµέρωση / εβδοµαδιαία στρατηγική εκπονήθηκε από το τµήµα ανάλυσης µε απόλυτη εχεµύθεια και εµπιστευτικότητα χωρίς τη συµµετοχή στελεχών εκτός του τµήµατος αυτού και δηµοσιοποιήθηκε µετά την ολοκλήρωσή της ταυτοχρόνως στο κοινό και τα στελέχη της εταιρίας. ήλωση Αποποίησης Το παρόν δεν αποτελεί προτροπή για την αγορά, πώληση ή/και διακράτηση αξιών και αποσκοπεί στην ενηµέρωση των επενδυτών. εν επιτρέπεται να αναπαραχθεί, αποθηκευτεί σε σύστηµα από το οποίο µπορεί να ανακτηθεί, ή να διαβιβαστεί περαιτέρω, σε οποιαδήποτε µορφή ή µε οποιοδήποτε µέσο, ηλεκτρονικό, µηχανικό, φωτοτυπικό, µαγνητοφωνικό ή άλλο, εν όλω ή εν µέρει, σε κανένα πρόσωπο, για οποιοδήποτε λόγο ή/και σκοπό χωρίς την προηγούµενη έγγραφη άδεια της ΚΥΚΛΟΣ ΑΧΕΠΕΥ. Το παραπάνω έγγραφο δηµιουργήθηκε από το Τµήµα Ανάλυσης, τηλ. 210-3364300, fax. 210-3239122, e-mail: analysis@cyclos.gr. (Πηγή ειδήσεων : www.euro2day.gr, www.ase.gr, www.insider.gr, www.naftemporiki.gr, www.liberal.gr, www.capital.gr www.tovima.gr www.kathimerini.gr, www.newmoney.gr, www.bankingnews.gr, www.mononews.gr, www.protothema.gr, reporter.gr, amna.gr )