ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΕΥ Ν.ΔΕΛΧΙ Προϊστάμενος: Βαϊανός Ωραιόπουλος-Κελένης, Γρμ.ΟΕΥ Α Μάϊος 2011 [ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΗ ΙΣΟΤΙΜΙΑ: 1 ΕΥΡΩ = 62 ΡΟΥΠΙΕΣ] ΚΛΑΔΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ FMCG/FAST MOVING CONSUMER GOODS ΚΡΕΑΤΑ/AΛΛANTIKA ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΑΛΛΑΝΤΙΚΩΝ (ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΤΗΣ ΤΙΜΟΛΗΨΙΑΣ ΑΠΟ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΕΣ ΥΠΕΡΑΓΟΡΕΣ) ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΩΡΑ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΒΑΡΟΣ ΤΙΜΗ (ΡΟΥΠΙΕΣ) Koνσέρβα ZWANENBERG FOOD GROUP BV NETHERLANDS Chicken Luncheon Meat 340g 190 Koνσέρβα TULIP FOOD CO. DENMARK Chicken Luncheon Meat 200g 155 Koνσέρβα ZWANENBERG FOOD GROUP BV NETHERLANDS Cooked Ham 454g 410 Koνσέρβα YE OLDE OAK UK Ham Reformed with Added Water & Pork Gelatine 340g 450 FRATELLI BERETTA ITALY Cooked Ham (Sliced) 100g 375 FRATELLI BERETTA ITALY Prosciutto Cotto (Sliced) 80g 375 FRATELLI BERETTA FRATELLI BERETTA FRATELLI BERETTA ITALY Antipasto Classico 140g 575 ITALY Salamini Sausages 100g 375 ITALY Prosciutto Crudo 75g 425 CASADEMONT SPAIN Salami (sliced) 100g 250 CASADEMONT SPAIN Jambon Cocido 125g 450 Γρφ. ΟΕΥ Ν.Δελχί Κλαδική Μελέτη Αλλαντικών στην Ινδική Αγορά 1
CASADEMONT SPAIN Ham Omega-3 (sliced) 125g 425 CASADEMONT SPAIN Bacon (sliced) 200g 425 CASADEMONT SPAIN Salami αέρος 350g 450 CASADEMONT SPAIN Παριζάκι 350g 625 SCHIPPER KAAS BV NETHERLANDS West Zaner/ Kαπνιστό Χοιρινό 200g 350 ABRAHAM SCHINKEN GMBH GERMANY Serrano Schinken Χοιρινό 100g 390 PRAMUSA INDIA Chicken Ham (sliced) 200g 125 Χύμα INDIA Sausages 1000g 500 Χύμα FRANCE Mortadella pistacchio 1000g 1470 Χύμα FRANCE Smoked Ham 1000g 1750 Χύμα FRANCE Chicken Breast (παραλληλόγραμμο για φέτες τοστ) 1000g 1650 Χύμα GERMANY Honey Roasted Ham 1000g 2750 Χύμα GERMANY Salami Whisky 1000g 2000 Χύμα Χύμα SPAIN Smoked Pork Ham 1000g 900 SPAIN Prime Pork Ham 1000g 600 ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΑΣΗ Διψήφιος Στατιστικός Κωδικός Συνδυασμένης Ονοματολογίας 02 16 Περιγραφή Κρέατα και Παραπροϊόντα Σφαγίων, Βρώσιμα Meat & Edible Meat Offal Παρασκευάσματα Κρεάτων, Ψαριών, Μαλακόστρακων ή άλλων Μαλάκιων Preparations of meat, fish, crustaceans, molluscs or other aquatic invertebrates Δασμός 0% 0% ΣΗΜΑΝΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ (σε συνεργασία με τον ινδό εισαγωγέα): Χώρα Παραγωγής (Made in), Γρφ. ΟΕΥ Ν.Δελχί Κλαδική Μελέτη Αλλαντικών στην Ινδική Αγορά 2
Επωνυμία Επιχείρησης Παραγωγής, Επωνυμία Πρώτου Εισαγωγέα (στην περίπτωση που το προϊόν εισάγεται πρώτα από άλλη χώρα), Αναγραφή των συστατικών (σε διάφορες γλώσσες, οπωσδήποτε της χώρας παραγωγής, στην αγγλική - πολλά προϊόντα έχουν αναγραμμένη και την ελληνική). ΕΤΙΚΕΤΤΑ ΕΙΣΑΓΩΓΕΑ: Συνήθης Τύπος/Μέγεθος: Αυτοκόλλητη Παραλληλόγραμμη μικρή Ετικέττα, Κατηγορία προϊόντος, Επωνυμία και Στοιχεία Επιχείρησης, Μέγιστη Λιανική Τιμή Πώλησης (MRP), Καθαρό Βάρος, Μήνας Εισαγωγής, Περίοδος Κατανάλωσης: 12 μήνες (Best Before). ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΙΝΔΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Τα τρόφιμα υπάγονται στις συναφείς διατάξεις ελέγχου του νέου αρμόδιου Ινδικού Φορέα για την Ασφάλεια και τα Πρότυπα των Τροφίμων, υπό την αιγίδα του Υπ.Υγείας και Οικογενειακής Ευημερίας, Food Safety & Standards Authority of India (FSSAI) http://www.fssai.gov.in, ο οποίος εδραιώθηκε επί τη βάσει του σχετικού Νόμου Food Safety & Standards Act (2006) και ο οποίος ενσωματώνει τις μέχρι πρότινος κανονιστικές διατάξεις που αναφέρονταν σε διάφορα Υπουργεία, όπως για παράδειγμα τους Νόμους {Food Adulteration Act (1954), Fruits Products Order (1955) και Meat Food Products Order (1973)} ενώ καταργεί τις διατάξεις των Νόμων {Vegetable Oil Products Control Order (1947), Edible Oils Packaging Regulation Order (1988), Solvent Extracted Oil De-Oiled Meal & Edible Flour Control Order (1967) Milk & Milk Products Order (1992)}. Ο οργανισμός αυτός ορίζει τις κανονιστικές διατάξεις παραγωγής, αποθήκευσης, πώλησης και εισαγωγής των τροφίμων με απώτερο σκοπό τη διασφάλιση της ασφάλειας αλλά και της διαθεσιμότητας για την ανθρώπινη κατανάλωση. Meat Food Products Order (MFPO) DIVISION MFPO 1973 - Amended (English) MFPO 1973 - Amendment (Hindi) Guidelines and Application Forms Consumption of meat & meat products and consumers preference to these products is gradually increasing. In Meat & Meat Processing sector, poultry meat is the fastest growing animal protein in India. Per capita consumption of meat products has grown from 870 grams in 2000 to about 1.68 kg in 2005.This is expected to grow to 2Kg in 2009. Indian consumers prefer to buy fresh meat from the wet market, rather than processed or frozen meats. A mere 6% of production (about 100,000 MT) of poultry meat is sold in processed form. Of this only about 1% undergoes processing into value added products (Ready-to-eat/ Ready-to-cook). Processing of large animals is largely for the purpose of Exports. Meat & Meat Products are highly perishable in nature and can transmit diseases from animals to human-beings. Processing of meat products is licensed under Meat Food Products Order,(MFPO) 1973 which was hitherto being implemented by Ministry of food Processing industries w.e.f. 19.03.2004 on being transferred from the Directorate of Marketing Inspection, Ministry of Agriculture. Γρφ. ΟΕΥ Ν.Δελχί Κλαδική Μελέτη Αλλαντικών στην Ινδική Αγορά 3
The main objectives of the MFPO, 1973 are to regulate production and sale of meat food products through licensing of manufacturers, enforce sanitary and hygienic conditions prescribed for production of wholesome meat food products, exercise strict quality control at all stages of production of meat food products, fish products including chilled poultry etc. Under the provision of MFPO all manufacturers of meat food products engaged in the business of manufacturing, packing, repacking, relabeling meat food products meant for sale are licensed but excluding those manufacturers who manufactures such products for consumption on the spot like a restaurant, hotel, boarding house, snack bar, eating house or any other similar establishment. Depending on the source of meat the manufacturers are licensed under category A, B & C. Presently, 279 units are licensed under MFPO as on 01.04.09. Region-wise details are given below: - Region Category A Category B Category C Total Western Region 11 32 43 86 Southern Region 12 37 35 84 Northern Region 9 33 39 81 Eastern Region 7 6 15 28 TOTAL 39 108 132 279 Production of meat is governed under local by-laws as slaughtering is a state subject and Slaughterhouses are controlled by local health Authorities. The current meat production is estimated at 1.9 million MT; out of which about 21% is exported. India exports more than 500,000 MT of meat of which major share is buffalo meat. Indian buffalo meat is witnessing strong demand in international markets due to its lean character and it s near organic nature. India is the 5th largest exporter of bovine meat in the world. Indian buffalo meat exports have the potential to grow significantly. Due to emerging health threats of the diseases communicable to Human through meat, the meat consumers are more vigilant towards the wholesomeness of the meat and demanding meat and poultry products processed in clean and sanitary environment In metros and urban areas there are upcoming demands for convenience items such as semi cooked, ready-to-eat, ready-to-cooked meat food products. CONCERNED OFFICER Dr. A.K.Singla, SMO Email: aksingla@fssai.gov.in ΜΙΝΙSTRY OF FOOD PROCESSING INDUSTRIES (Meat Food Products Order 1973) http://www.fssai.gov.in/portals/0/pdf/mfpo%201973-amended%20_english_.pdf ΣΗΜΕΙΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ Η ινδική αγορά ολοένα εξελίσσεται προς δυτικά καταναλωτικά πρότυπα. Χαρακτηριστική είναι η αυξανόμενη προσφορά ποιοτικών εμπορικών κέντρων (όπου ευρίσκονται τα νέα μεσαίου μεγέθους σουπερ μάρκετς), οπότε αυτονόητα αλλάζει, σταδιακά, ο καταναλωτικός χωροθετικός χάρτης στα κύρια αστικά κέντρα με πληθυσμό πέριξ του εύρους (+/-) των 10εκ. κατοίκων (Tier I & II cities), ξεφέυγοντας από την προ δεκαετίας δεδομένη δομή των πολύ μικρών σε μέγεθος mom & pop stores. Σε θεσμικό επίπεδο, όμως τα ανωτέρω σουπερμάρκετ λειτουργούν με ινδικούς όρους λειτουργίας αφού επί της ουσίας δεν έχει ακόμα απελευθερωθεί 100% το καθεστώς των άμεσων ξένων επενδύσεων, με αποτέλεσμα μεγάλοι δυτικοί όμιλοι (Carrefour, WalMart, Spar, Tesco) που επωφθαλμιούν την ινδική αγορά να δηλώνουν μεν έτοιμοι να εισέλθουν με συνολικά άνω των 500 καταστημάτων, μεγάλου μεγέθους, να αναμένουν τις αποφάσεις της ινδικής κυβέρνησης και είναι προς το Γρφ. ΟΕΥ Ν.Δελχί Κλαδική Μελέτη Αλλαντικών στην Ινδική Αγορά 4
παρόν υποχρεωτικά «καθηλωμένοι» σε υπεραγορές της μορφής cash & carry οι οποίες ως γωστόν, απευθύνονται μόνον σε εμπόρους. Από πλευράς εξειδικευμένων καταστημάτων (κάβες) ο εμπορικός αυτός θεσμός δεν είναι ακόμα αναπτυγμένος σύμφωνα με τις δυτικές προδιαγραφές, εν τούτοις στην Ινδία λειτουργούν υπό την αιγίδα των πολιτειών liquor stores τα οποία ευρίσκονται είτε μεμονωμένα σε εμπορικές περιοχές είτε εντός σύγχρονων εμπορικών κέντρων (πάνω από ένα εκ. μ2 έχουν ανεγερθεί την τελευταία τριετία στις κύριες μητροπόλεις). [ειδικά για το Δελχί, η ιστοσελίδα του Liquor Shop είναι: http://www.dsiidc.org]. Παράλληλα, για λόγους πρόσβασης της διπλωματικής κοινότητας, λειτουργούν στο Δελχί αφορολόγητα σουπερμάρκετ τα οποία στεγάζονται εντός των Πρεσβειών (πχ αμερικάνικο, βρετανικό, καναδο-αυστραλέζικο) όπου επιτρέπεται η μοναδιαία πρόσβαση για τα μέλη των ξένων αποστολών. Παράλληλα, στην αγορά έχουν αρχίσει να διαμορφώνονται τα πρώτα bar-restaurants, τα οποία ενώ στο παρελθόν ήταν εγκατεστημένα μόνον στα πολυτελή ξενοδοχεία, τώρα κάνουν την εμφάνισή τους εντός, δυτικών προδιαγραφών, εμπορικών κέντρων ή και εντός μεμονωμένων καταστημάτων υπαίθριων αγορών (τύπου γειτονιάς). ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Συσκευασμένα σε οικιακές συσκευασίες ή συσκευασίες μεγάλου μεγέθους (5 ή 10 κιλών, για κοπή εντός της υπεραγοράς ή για πώληση σε μεγάλες ξενοδοχειακές αλυσίδες): Zαμπόν (σε ψιλοκομμένες φέτες), Αλλαντικά με βάση το ελαιόλαδο, Μπέϊκον, Καπνιστά αλλαντικά (σε ψιλοκομμένες φέτες). ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Τα ελληνικά προϊόντα πρέπει να εστιαστούν στη βάση των συσκευασμένων προϊόντων. Κύριοι ανταγωνιστές είναι η Ιταλία, η Γαλλία, η Γερμανία, η Δανία. Οι ποσότητες όμως δεν έιναι μεγάλες ώστε να θεωρηθεί ότι ο ανταγωνισμός είναι οξύς. Εξυπακούεται ότι προοπτικές εισόδου υπάρχουν στις οργανωμένες υπεραγορές, δυτικού τύπου. Ντελικατέσσεν καταστήματα, επί της ουσίας, είναι μέχρι στιγμής ανύπαρκτα, με εξαίρεση ορισμένα καταστήματα/μπαρ εντός πολυτελών ξενοδοχείων (Oberoi, Leela). Το ρόλο τους τον υποκαθιστούν τα συναφή τμήματα μέσα στα σουπερμάρκετς. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΩΝ 1. Οι ινδοί εισαγωγείς δεν συνηθίζουν να ολοκληρώνουν τις συναλλαγές τους (όταν αυτές αφορούν μακροχρόνια συνεργασία) με επικοινωνία από απόσταση (τηλέφωνο, φαξ, email), 2. Απαιτούνται επισκέψεις στην Ινδία, ως χώρα εισαγωγής, σε τουλάχιστον 4 κύρια αστικά κέντρα: Νέο Δελχί {πρωτεύουσα της χώρας}, Βομβάη {οικονομική πρωτεύουσα της χώρας και πρωτεύουσα της Πολιτείας Μαχαράστρα}, Τσεννάϊ {πρωτεύουσα της Πολιτείας Τάμιλ Νάντου}, Μπάνγκαλορ {πρωτεύουσα της Πολιτείας Καρνατάκα}. 3. Οι ινδοί εισαγωγείς αρέσκονται αλλά και έχουν εθιστεί από επιχειρηματίες δυτικών χωρών αλλά και οργανισμούς εξαγωγών, σε προσκλήσεις διερεύνησης των, ανά κλάδο, παραγωγικών δυνατοτήτων των χωρών που επιθυμούν τα προϊόντα τους να εισέλθουν στην ιδιόμορφη αγορά της νότιας Ασίας. Γρφ. ΟΕΥ Ν.Δελχί Κλαδική Μελέτη Αλλαντικών στην Ινδική Αγορά 5
ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΕΣ ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ ΙΝΔΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ / ΜΕΓΕΘΟΣ ΖΗΤΗΣΗΣ Η φοροδοτική ικανότητα των ινδών πολιτών είναι ικανή να στηρίξει τους σχεδόν διψήφιους ετήσιους ρυθμούς ανάπτυξης (+8,5%), στη διάρκεια της τελευταίας πενταετίας, Η φορολογική βάση της χώρας όμως, δεν ξεπερνά τους 40εκ. φορολογούμενους, Οι, δυτικού τύπου, ινδοί καταναλωτές δεν ξεπερνούν τα 50εκ. άτομα, Η αγορά του οργανωνμένου λιανεμπορίου γνώρισε σχετική ανάπτυξη (κατασκευή πολυτελών εμπορικών κέντρων), μόνον εντός του 21 ου αιώνα, Οι υπεραγορές είναι ολιγάριθμες και μικρού μεγέθους (300-500 μ2) ευρισκόμενες είτε εντός καταστημάτων σε ισόγειες αγορές είτε εντός εμπορικών κέντρων, Το μεγάλο κύμα, χαμηλού εισοδήματος, εσωτερικής μετανάστευσης προς τα αστικά κέντρα, για αναζήτηση βασικής εργασίας, δεν αφήνει περιθώρια συντήρησης της περιβαλλοντικής υγιεινής, της ευπρέπειας και της ευχαρίστησης στην διασκέδαση, ώστε να παρέχονται αυτά ως κοινωνικά αγαθά και ο καταναλωτής να αισθάνεται την έφεση να καταναλώσει ποιοτικά αγαθά, Οι κάτοικοι των αστικών κέντρων καταναλώνουν, κατά μέσον όρο, το 37% του εισοδήματός τους για τρόφιμα,σύμφωνα με στοιχεία της έρευνας "Household Consumer Expenditure" του Υπ.Στατιστικής και Προγραμματισμού, ως ακολούθως: - 10% σε γαλακτοκομικά προϊόντα, - 8% σε σπορέλαια, - 4% σε λαχανικά, - 2% σε νωπά φρούτα. Οι υπόλοιπες καταναλωτικές δαπάνες επιμερίζονται ως εξής: - 9% για καύσιμα, - 6% για ένδυση/υπόδηση, - 6% για μίσθωμα κατοικίας, - 3% για ιατρική περίθαλψη, - 1% για προϊόντα καπνού. Όσον αφορά την εισοδηματική κατάσταση των ερωτηθέντων νοικοκυριών, η έρευνα συμπέρανε: - το 45% ήταν υπάλληλοι μισθωτοί αορίστου χρόνου, - το 5% ήταν εργάτες, - το 62% κατείχαν ιδιόκτητη κατοικία (από αυτούς, το 70% διέμενε σε ανεξάρτητη κατοικία), - το 93% των κατοικιών είχαν τη μορφή "pucca type", δηλαδή στιβαρή από τσιμέντο. ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ Η Ινδία συγκαταλέγεται μεταξύ των πρώτων χωρών, παγκοσμίως, παραγωγής κρέατος. Η χώρα διαθάτει περίπου 90 εκ. βουβάλια (το 58% της παγκόσμιας παραγωγής), 3.600 σφαγεία και 24 εργοστάσια επεξεργασίας κρέατος. Οι κυριότερες Πολιτείες εκτροφής/παραγωγής είναι οι Maharastra, Andhra Pradesh και Uttar Pradesh. Η συνολική παραγωγική δυναµικότητα επεξεργασµένου κρέατος της χώρας, είναι άνω του 1 εκ. τόννου, εκ του οποίου το 40-50% επαναχρησιµοποιείται. Οι εξαγωγές κρέατος βουβάλου άγγιξαν τους 500.000 τόννους και η ζήτηση στις διεθνείς αγορές είναι ισχυρή λόγω των εξαίρετων Γρφ. ΟΕΥ Ν.Δελχί Κλαδική Μελέτη Αλλαντικών στην Ινδική Αγορά 6
οργανικών στοιχείων του κρέατος. Μόλις τελευταία η Ινδία υιοθέτησε σύγχρονες µεθόδους σφαγής και επεξεργασίας κρέατος, οι οποίες ακολουθούν τις διεθνείς νόρµες των φυτοϋγειονοµικών πιστοποιητικών, σύµφωνα µε τον Κώδικα International Animal Health Code του World Organization for Animal Health (O.I.E.). Οι κύριες Πολιτείες επεξεργασίας κρέατος είναι οι: Αndhra Pradesh, West Bengal, Maharashtra, Kerala,, Uttar Pradesh και Rajasthan. Το κατεψυγμένο βοδινό κρέας κυριάρχησε στις εξαγωγές με ποσοστό 97% προς τις χώρες: ΗΑΕ, Μαλαισία, Φιλιππίνες. Οι εξαγωγές επεξεργασμένων κρεάτων άγγιξαν τους 1.300 τόννους, το 2007-08, με την αξία να είναι της τάξεως των $3εκ., σχετικά μικρή ως προς το μέγεθος της αγοράς της χώρας. Κύριες χώρες προς εξαγωγή ήταν οι: Βιετνάμ, Μαλαισία, Αυστραλία, Νέα Ζηλανδία, Γκάνα, Αγκόλα, Σαουδική Αραβία. Τα κυριότερα προϊόντα επεξεργασμένου κρέατος είναι: Λουκάνικα και Κονσερβοποιηµένο Κρέας, Οµογενοποιηµένα Προϊόντα Κρέατος, ιατηρηµένα Προϊόντα Κρέατος, Πτηνοτροφικά Προϊόντα, Συσκευάσµατα και Χυµοί Κρέατος. Οι εξαγωγές πουλερικών ξεπέρασαν τα $80 εκ. το 2008-09. Κύριες Πολιτείες εκτροφής/ παραγωγής/ εκκόλαψης είναι οι: Andhra Pradesh, Vishakhapatnam, Chittoor, Karnataka, Tamil Nadu, Maharashtra, Gujarat, Madhya Pradesh, Orissa and North Eastern States. Κύριες χώρες προς εξαγωγή είναι οι: Κουβέϊτ, Αφγανιστάν, Οµάν, Ιαπωνία, ανία. Live Poultry <=85 Gram Other Live Poultry <=185 Gram Live Poultry > 185 Gram Other Live Poultry >185 Gram Edible Poultry Meat (Fresh) Edible Poultry Meat (Frozen) Other Poultry Meat Not Cut In Pieces Cuts & Offals Excluding Livers Eggs In Shell Other Eggs Egg Yolks Dried Other Egg Yolks Eggs Not In Shell (Dried/Cooked) Eggs Not In Shell (Frozen/Preserved) Οι εξαγωγές κρέατος αιγοπροβάτων ξεπέρασαν τους 6.000 τόννους, συνολικού ύψους $20 εκ. προς τις χώρες: Σ.Αραβία, Ομάν, ΗΑΕ, Κατάρ, Γερμανία. Κύριες Πολιτείες εκτροφής/παραγωγής είναι οι: Rajasthan, Jammu, Kashmir, Uttar Pradesh, Gujarat, North and Eastern Himalayαs. Τα κυριότερα Ινδικά εξαγώγιµα προϊόντα είναι: Carcasses Of Lamb (Fresh) Carcasses Of Sheep (Fresh) Meat Of Sheep With Bone (Fresh) Boneless Meat Of Sheep (Fresh) Carcasses Of Lamb (Frozen) Γρφ. ΟΕΥ Ν.Δελχί Κλαδική Μελέτη Αλλαντικών στην Ινδική Αγορά 7
Carcasses Of Sheep (Frozen) Meat Of Sheep With Bone (Frozen) Boneless Meat Of Sheep (Frozen) Meat Of Goats ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ (ΑΝΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΚΩΔΙΚΟ ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΗΣ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ) Commodity: 02 MEAT AND EDIBLE MEAT OFFAL in mill. USD HSCode Commodity 2007-2008 %Share 2008-2009 %Share %Growth 2013000 BONELESS MEAT OF BOVN ANMLS, FRSH OR CHLD 0.02 0 2031200 HAMS,SHLDR & CUT OF SWINE,FRSH/CHLD,BON IN 0.2 0.0001 0.12 0-36.23 2031900 OTHER MEAT OF SWINE,FRESH OR CHILLED 0.26 0.0001 2032200 HAMS,SHLDR & CUT OF SWINE,FRZN,WTH BONE IN 0.01 0 2032900 OTHER MEAT OF SWINE, FROZEN 0.08 0 0.21 0.0001 149.94 2041000 CRCS & HALF-CRCS OF LAMB, FRSH OR CHLD 0.02 0 2042200 OTHR CUTS WITH BON IN OF SHEEP, FRSH/CHLD 0.02 0 0.05 0 207.95 2042300 BONELESS MEAT OF SHEEP, FRESH OR CHILLED 0 0 0.01 0 1,100.00 2043000 CARCASSES & HALF-CARCASSES OF LAMB,FROZEN 0.01 0 0 0-41.79 2044200 OTHER CUTS OF SHEEP WITH BONE IN, FROZEN 0.01 0 0.01 0-54.55 2044300 BONELESS MEAT OF SHEEP, FROZEN 0.04 0 0.02 0-61.4 2069090 OTHERS 0.12 0 2071200 MEAT/EDBL OFAL OF FOWLSOF THE SPCS GALS DOMESTICUS NOT CUT IN PIECES,FROZEN 0.03 0 0 0-98.98 2072400 MEAT & EDBL OFAL OF TURKYS WHOL FRSH/CHLD 0 0 2072500 MEAT& EDIBLE OFALS OF TURKEYS WHOLE,FRZN 0 0 2072600 CUTS AND OFFAL OFTURKEYS FRESH/CHILLED 0 0 0.01 0 264.1 2072700 CUTS AND OFFAL OF TURKEYS FROZEN 0.01 0 0.01 0 31.34 2073400 FATTY/LIVERS OF DUCKS,GEESE ETC FRSH/CHLD 0 0 2073600 MEAT & EDBL OFL OF DUCK, GESE ETC FRZN 0.01 0 2090000 PIG FAT FREE OF LEAN MEAT & PLTRY FAT(NOT RNDERD)FRSH,CHLD,FRZN,SLTED IN BRINE ETC 0 0 2101100 HAM SHOULDER CUT THREOF WTH BONE OF SWINE 0.11 0 0.05 0-58.56 2101200 BELLIES(STREAKY)&CUTS THEREOF OF SWINE 0.02 0 2101900 OTHR MEAT OF SWINE,SLTD,IN BRINE,DRD/SMKD 0.06 0 0.02 0-66.26 2 MEAT AND EDIBLE MEAT OFFAL. 0.74 0.0003 0.81 0.0003 9.91 Commodity: 02 MEAT AND EDIBLE MEAT OFFAL Country Values in US$ Million 2007-2008 2008-2009 %Growth AUSTRALIA 0.01 0.02 96.84 BELGIUM 0.02 BRAZIL 0 DENMARK 0 FRANCE 0 0.01 4,200.00 GERMANY 0.06 ITALY 0.2 0.19-8.38 KOREA RP 0 MALAYSIA 0 NETHERLAND 0.04 0.18 405.77 NEW ZEALAND 0.04 0-97.91 NORWAY 0.01 Γρφ. ΟΕΥ Ν.Δελχί Κλαδική Μελέτη Αλλαντικών στην Ινδική Αγορά 8
OMAN 0.03 PAKISTAN IR 0.04 0.01-67.38 SINGAPORE 0.07 0-99.85 SPAIN 0.19 0.32 69.9 SWITZERLAND 0.03 U ARAB EMTS 0.01 0.01 103.51 U K 0.04 UNSPECIFIED 0.01 Total 0.74 0.81 9.88 Commodity: 16 PREPARATIONS OF MEAT, OF FISH OR OF CRUSTACEANS, MOLLUSCS OR OTHER AQUATIC INVERTEBRATES in mill.usd HSCode Commodity 2007-2008 %Share 2008-2009 %Share %Growth 16010000 SAUSES & SMLR PRDCTS OF MEAT MEAT OFFAL OR BLOOD FOOD PRPNS BASED ON THESE PRODCTS 0.9 0.0004 1.46 0.0005 62.69 16021000 HOMOGENISED PREPARATIONS 0 0 16022000 PRPD/PRSVD LIVER OF ANY ANIMAL 0 0 16023100 PRPD/PRSVD POULTRY OF HDNG 0105 TURKEYS 0.02 0 0.1 0 464.04 16023900 OTHR PRPD/PRSVD POULTRY OF HDNG NO 0105 0.07 0 0.07 0 1.23 16024100 PRPD/PRSVD HAMS & CUTS OF SWINE 0.49 0.0002 0.5 0.0002 1.32 16024200 PRPD/PRSVD SHOULDERS & CUTS OF SWINE 0.02 0 0.1 0 522.16 16024900 OTHR PRPD/PRSVD PRTS OF SWINE INCL MXTRS 0.11 0 0.16 0.0001 43.39 16025000 PRPD/PRSVD MEAT,MEAT OFFAL OF BOVINE ANMLS 0.02 0 16029000 OTHR INCL PRPN OF BLOD OF ANY ANMLS 0 0 0 0 48.39 16 PREPARATIONS OF MEAT, OF FISH OR OF CRUSTACEANS, MOLLUSCS OR OTHER AQUATIC INVERTEBRATES 3.03 0.0012 3.63 0.0012 19.77 Commodity: 1601 SAUSES & SMLR PRDCTS OF MEAT MEAT OFFAL OR BLOOD FOOD PRPNS BASED ON THESE PRODCTS Country Values in US$ Million 2007-2008 2008-2009 CHINA P RP 0 %Growth DENMARK 0.04 0.03-38.48 FRANCE 0 GERMANY 0 0.01 845.45 ITALY 0 JAPAN 0 0 45.45 KENYA 0.01 NETHERLAND 0.01 0.01-3.51 SINGAPORE 0 SPAIN 0.01 SRI LANKA DSR 0.84 1.4 66.5 THAILAND U ARAB EMTS 0 Total 0.9 1.46 62.72 Commodity: 1602 OTHR PRPD/PRSVD MEAT MEAT OFFAL/BLOOD Country Values in US$ Million 2007-2008 2008-2009 %Growth CANADA 0.06 CHINA P RP 0 0.04 1,310.00 DENMARK 0.06 0.04-28.57 FRANCE 0 0.02 1,645.45 GERMANY 0 0 1,100.00 HONG KONG 0 ITALY 0.08 0.02-81.88 KENYA 0.03 Γρφ. ΟΕΥ Ν.Δελχί Κλαδική Μελέτη Αλλαντικών στην Ινδική Αγορά 9
KOREA RP NEPAL 0 NETHERLAND 0.5 0.52 3.07 NEW ZEALAND 0.08 NORWAY 0 0-78.95 PHILIPPINES SPAIN 0.02 0.02-15.42 SRI LANKA DSR 0.02 THAILAND 0 0.05 1,316.67 U ARAB EMTS 0 0.07 3,043.48 U K 0 0.01 3,150.00 U S A 0.01 Total 0.71 0.96 34.78 ΚΥΡΙΟΙ ΙΝΔΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΟΥ ΛΙΑΝΕΜΠΟΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΙΝΔΙΚΗ ΑΓΟΡΑ 1. Aditya Birla Group Registered office address: Indian Rayon Compound Veraval 362 266, Gujarat, India Tel: +91-2876 245711 / 248495 Fax: +91-2876 243220 Email: abnlsecretarial@adityabirla.com Website: www.adityabirlanuvo.com, www.adityabirla.com 2. Bharti Enterprises Limited Address: Aravali Crescent 1, Nelson Mandela Road, Vasant Kunj, Phase II - 110070 Tel. No: +91-11-46666100, 42666500 Fax No: +91-11-4166-6137 Website: www.bharti.com 3. Adani Group of Companies Address: Adani House, Near Mithakhali Circle, Navrang Pura, Ahmedabad, Gujarat - 380 009 (India) Telephone: +91-79-25555555 / 25555571 Fax No: +91-79-6565500 Email: info@adanigroup.com Website: www.adanigroup.com 4. Godrej Group Registered Head Office Godrej Industries Limited. Pirojshanagar, Eastern Express Highway, Vikhroli, Mumbai - 400079, INDIA. Tel: +91-22-2518 8010 / 2518 8020 / 2518 8030 Fax: +91-22-2518 8074 Email: info@godrej.com Website: www.godrej.com 5. Biyani Future Group Address: Pantaloon Retail (India) Limited Knowledge House, Shyam Nagar Off Jogeshwari-Vikhroli Link Road Jogeshwari (East), Γρφ. ΟΕΥ Ν.Δελχί Κλαδική Μελέτη Αλλαντικών στην Ινδική Αγορά 10
Mumbai 400 060 Phone: 91-22-6753 1400 Fax: 91-22-6644 2222 6. Reliance Group Reliance Fresh Corporate Office: Reliance Industries Limited Makers Chambers - IV, Nariman Point, Mumbai 400 021, India. Tel: +91-22-2278 5000 Website: www.ril.com 7. NAMDHARI'S FRESH Address: Bidadi 562109 Bangalore, India Tel: +91-9845471271 / 9845471272 / 9845310057/ 9845381817 Fax: +91-80-28602168 E-Mail: info@namdharifresh.com Website: www.namdharifresh.com ΠΑΡΑΤΙΘΕΤΑΙ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΝΕΡΓΩΝ ΙΝΔΙΚΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Γρφ. ΟΕΥ Ν.Δελχί Κλαδική Μελέτη Αλλαντικών στην Ινδική Αγορά 11
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΝΔΙΚΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΛΑΔΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ κ ΜΗ ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΩΝ ΠΟΤΩΝ INDIAN COMPANIES (Importers) of FOOD & SOFT BEVERAGES (upon Market Research by "OEY ") COMPANY CATEGORY CONTACT PERSON ADDRESS CITY PINCODE TELEPHONE FAX WEBSITE EMAIL Bajoria Foods Saksham Impex Co. Pasta, Snacks, Sauces Juices Tetra Pack, Cheese, Sauces, Sanjey Bajoria Ashish Dubey 571, Adarsh Nagar, 1st Floor, Oshiwara, Andheri West 321-S, G.Floor, Chirag Dilli Mumbai 400058 26367200/9619973773 110017 4163 0336 26367199 41664819 www.bajoriafoods.com www.sakshamimpex.com sanjey@bajoriafoods.com; ashish@sakshamimpex.com; Max Foods Inc. Beer, Amit Lohana B-226 Ashok vihar, Phase-1 110052 42283223 27436345 www.maxfoodz.com max@maxfoodz.com; Universal Corporation Ltd. Biscuits 37, Greams Road, Chennai 600039 0091-33-30587068 info@uclindia.com R.R. Trading Company Dabon International (P) Ltd. Cheese Cheese Packaged Rajesh Poddar 108, Jolly Bhavan, No. 1, Marine Lines 70/ B-1, Industrial Area, Main Rama Road Mumbai 400020 22007387 110015 45762222 22007359 45095285 www.rrtradingco.com www.milkana.in rajesh@rrtradingco.com; sales@lebonindia.com; Fortune Gourmet Specialities Pvt. Ltd. Cheese Packaged, Jehangir Lawyer 107, Adhyaru Industrial Estate, Sun Mill Compound, Lower Parel Mumbai 400013 24926844/45/46 24950387 www.fortunegourmet.com sales@fortunegourmet.com; fortunegourmet@vsnl.net; R.P. Gourmet Foods Cheese Packaged,, Salmon Fish, Sausages Pankaj Singhal 84, 1st Floor, Khizarabad, Friends Colony 110065 26932950 26923031 www.rpgourmet.co.in info@rpgourmet.co.in; p.singhal@rpgourmet.co.in; Γρφ. ΟΕΥ Ν.Δελχί Κλαδική Μελέτη Αλλαντικών στην Ινδική Αγορά 12
Inducia Food & Beverages International Pvt. Ltd., Sauces Mukul Mahajan C-148, Okhla Phase 1, 110020 45756619/ 9958199908 45756600 www.inducia.com mukul@inducia.com; Shamsons Foods, Sauces, Snacks B-39, Lawrence Road, Industrial Area 110035 47062838 27184476 anubhav_005@yahoo.com; Dugar Overseas, Snacks Manoj Dugar D-56, 1st Floor, Chatterpur Enclave 110074 26303123-25 26303126 www.dugaroverseas.com dugar@satyam.net.in; Le Marche, The Food Co. Tree of Life Private Ltd., Snacks, Juices, Snacks, Mustard Mini Yadav Abhinav Agarwal 58, Basant Lok, Vasant Vihar Villa Capital, Sadhana Compound, Oshiwara Bridge 110057 41669111/ Secy: 9910386710 Mumbai 400102 67740100/ 67740136 26143090 67740136 www.tolindia.com marchefoods@gmail.com; harshita@capitalfoods.com; agarwal.abhinav82@gmail.com; Vriddhi Speciality Foods Dried Fruits, Nuts, Black Currants Raisins Uday K. Chugh 211, Antriksh Bhawan, 22 KG Marg 110001 23730971 23730972 www.vtco.in vsf@vtco.in; Ceegate Overseas Fish Packaged Rajeev Sharma H-3/ 1A, Krishna Nagar 110051 46068563/ 9871444668 46068561 ceegate@satyam.net.in; I.G. International FoodSmith Exito Gourmet Fruits-Apples Ham Packaged Products, Coffee Juices Tetra Pack, Cheese, Sauces, Kanwal Bedi Gaurav Vatsa/ Anup Adhikari Puneet Gupta 809-A, International Trade Tower, Nehru Place Navi Mumbai 400705 33747900 32959530/ 30626092/ 8800390632 F-85/ 86, A.p.M.c. Fruit Market, Sector- 19, Vashi F-343, Lado Sarai, Behind Cresent Mall, Old M.B. Road, Meharauli 33747984 26641205 www.iginternational.net www.foodsmith.in 110019 26287004/ 26287003 www.exitogourmet.com kanwal.bedi@iginternational.net gaurav@foodsmith.in; puneet@lcomps.com; info@exitogourmet.com; L-Comps & Impex Juices Tetra Pack, Cheese, Sauces, Puneet Gupta 809-A, International Trade Tower, Nehru Place 110019 26811108 26811108 www.lcomps.com puneet@lcomps.com; lcomps182@gmail.com; Suresh Kumar & Co. Juices Tetra Pack, Cheese, Sauces, Suresh Kumar A-17, Sonu Towers, II Floor, Dr. Mukherjee Nagar Comml. Complex 110009 27651001/ 2765 2001 27653938 www.skco.in kumar@skco.in; nikhil@skco.in; Γρφ. ΟΕΥ Ν.Δελχί Κλαδική Μελέτη Αλλαντικών στην Ινδική Αγορά 13
Rai and Sons Pvt. Ltd. olives, Cheese Laxman Rai 9-A, Connaught Place 110001 0091 (11) 2332-1270 0091 (11) 2332-7598 www.raifoods.com rai.delhi@vsnl.com; neetu@raigroup.com; R.R. Oomerbhoy Epicure Frozen Foods And Beverages Pvt Ltd Manisha International Pvt Ltd Olives, Cheese, Olives, Cheese,, Sauces Olives, Cheese,, Sauces Hansu Pardiwala Gaurav Tandon Rahul Aggarwal F-5, Soona Mahal, 2nd Floor, 143 Marine Drive Suite No. 207, Peach Tree, C- Block Sushant Lok, Phase-1 J-2/16, Khirki Extension, Malviya Nagar Mumbai 400020 6639-9000 Gurgaon 0091-9811431872 110017 2954-5677 22026929 45095285 2669-1796 www.rropl.com www.epicure.in hpardiwala@rropl.com; riyad@rropl.com; odile@epicure.in; gauravtandon@epicure.in; sales@epicure.in; SALES@MIPL.BIZ <SALES@MIPL.BIZ>; Rodaa Ji Company olives, Sauces, Lalit Asrani 1st Floor, GI-30, Main GT Karnal Road, Industrial Area 110 033 3297 8964/ 46988888 27111906 rodaajicompany@yahoo.co.in; Mass Impex Pvt. Ltd. Dairy Craft India Sri Roda Foods Supreme Enterprises Pasta, Olive oil, Olives, Cheese Olives Olive oil Karan Arora Vikas Bharti Deepak Asrani Kanish Gupta D-137, MAHENDRU ENCLAVE, OPP. MODEL TOWN PART-3 32, Main Mkt., Hudson Lane, Kingsway Camp, -110009 M.D. Bhavan, Old - Gurgaon Road, Samalka 110009 42381817 110009 27415501/ 27232539 A-3, Deonar Farm Road Mumbai 400088 110037 65155053/54 23790829/ 91-9821124089 27126296 27135586 23539540 www.massimpex.com www.dairycraft.com www.srirodafoods.com feedback@massimpex.com; karora@massimpex.com; global@dairycraft.com; dairycraft@gmail.com deepak@srirodafoods.com info@supremeenterprises.in Rama Vision Ltd. Olive oil Consumer Marketing India Chenab Impex Olive oil Olive oil Bal Kishan Adukia Anil Chandhok Rama House, 23, Najafgarh Road, Industrial Area, Shivaji Marg, 201, Dhantak Plaza, Mukwaha Road, Marol, Andheri (E) J1A, Ansa Ind. Estate, Saki Vihar Road, Sakinaka, Andheri (E), Mumbai 400020 110015 0091-45349999/ 41538566 22076359/28501800/ 9820892193 Mumbai 400072 2847 8880 / 2847 1623 45349988 22077637 28470859 www.chenabimpex.com sales@ramavisionltd.com office@cmipl.net sales@chenabimpex.com Γρφ. ΟΕΥ Ν.Δελχί Κλαδική Μελέτη Αλλαντικών στην Ινδική Αγορά 14
Privasia Trading Olive oil 601, Galleria, D. L. F. Phase IV, Gurgaon Haryana 122009 0091-124-4053388/ 9910523338 0091-124- 4050888 www.privasiatrading.com privasiasales@gmail.com Geekay Sales Corporation Olive oil G K Nayyar 259 261 Plaza Centre 129 G N Chetty Road Chennai 600006 0091-44-28221691/28203083 0091-44- 28238608 gknayyar2000@yahoo.co.in; gkscc@vsnl.com Olive Tree Trading Snacks, Olive oil, Olives, Suku Shah 2406, East Street Pune 411 001 0091 (20) 6602-1903 0091 (20) 6602-1902 info@olivetreetrading.org <info@olivetreetrading.org>; Uniphos Agro Industries Ltd. Pulses, Spices, Nuts Arvind M.Pol Readymoney Terrece, Dr. Anne Besant Road, Worli Mumbai 400018 24930681/ 91-9967327771 24938826 www.uniphosagroindustries.com polam@uniphos.com; Vikas Exports Saffron R.L.Taneja 896, Dhab Khatikan, NearHDFC Bank ATM, Amritsar 143006 0091-183-2531946/ 9815814038 0091-183- 5070632 vikasexports17@live.com; Best Products & Solutions Snacks, Olives Sanjay Nayyar 312, DDA LSC, E-Block, Vikas Puri 110018 45581676/ 91-9310646691 28535483 www.bestproducts.co.in info@bestproducts.co.in; Parle Agro Pvt. Ltd. Soft Beverages, Water, Snacks Off Western Express Highway, Sahar - Chakala Road, Parsiwada, Andheri (E), Mumbai 400099 6734 8000 www.parleagro.com info@parleagro.com Three Rings Exim Snacks & Tinned Ham Jeetu Daryanani No. 7/2, MK. N Road, Noble Street, Alandur Chennai 600016 0091-44-22340321/ 9003155255 threerings@airtelmail.in Indian Hut Cheese Sanjay Saxena P-27, 1st Floor, Malviya Nagar 110017 26685392/418318510091/98100 03534 indianhut@gmail.com Celestial International Packaged salmon H-35/1, Connaught Place 110001 Optimum Marketing Metrics Tinned Fish B-44, GT Karnal Road Industrial Area 110033 47043288 47043299 www.ommindia.biz info@ommindia.biz Γρφ. ΟΕΥ Ν.Δελχί Κλαδική Μελέτη Αλλαντικών στην Ινδική Αγορά 15