Εταιρική Παρουσίαση εκέµβριος 2009 1
ΠΕΤΡΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ AEBE 1922-2009 87 Χρόνια Ηγεσίας και Πρωτοπορίας στην Ελληνική Αυτοκινητοβιοµηχανία 2
ΙΣΤΟΡΙΑ ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑΣ 1922 - Ι ΡΥΣΗ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 1930 - ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΜΗΧΑΝΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΚΑΥΣΗΣ (ΡΕΚΤΙΦΙΕ) 1953 - Ο ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ PERKINS DIESEL 1959 - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΡΑΚΤΕΡ 1974 - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΜΗΧΑΝΩΝ 1976 - ΣΧΕ ΙΑΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 4x4 (POLYTRAK- MILITRAK) 1992 - EVA & ΑΝΑ ΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 1999 - EΙΣΟ ΟΣ ΣΤΟ ΧΑ 3
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΣΥΜΜΑΧΙΕΣ 1953 - PERKINS 1972 - LOMBARDINI 1980 - ISUZU 1981 - ALLISON 1984 - SCANIA 1987 - F.G. WILSON 1988 - INGERSOLL-RAND 1992 - JOHNSON 1997 - ΕVINRUDE 1998 ZODIAC, HYSTER, ISUZU N 2001 McCORMICK TRACTORS 2002 - SEADOO (BOMBARDIER) 2003 - ISUZU PICK-UP 2006 - BRIGGS & STRATTON, NORTHSTAR 2007 - CAN-AM ATV (BOMBARDIER), EXIDE, HANKOOK, 2008 - CAN-AM SPYDER (BOMBARDIER) 2009 - SHELL 4
ΟΜΙΛΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Ιερά Οδός 96 106, Αθήνα 20.000 τ.µ. Ο Όµιλος έχει στην ιδιοκτησία του 20 στρέµµατα επιπλέον, κυρίως στον Ελαιώνα, τα οποία εκµισθώνει 14.000 τ.µ. στη Θεσσαλονίκη ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ 160 5
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ 6
ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ & ΟΜΗ FOCUS ECONOMIES OF SCALE 7
ΚΛΑ ΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Σύνολο αγοράς (09): 800 τεµ. (καινούρια) Μερίδιο 13,1% Σύνολο αγοράς (09): 3.000 τεµ. (µεταχειρισµένα) Σύνολο αγοράς (09): 485 τεµ Μερίδιο 5,6% 8
ΚΛΑ ΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Σύνολο αγοράς (09): 700τεµ (καινούρια) Μερίδιο 13,1 % Σύνολο αγοράς (09): 20τεµ Μερίδιο 30 % Πελάτες: αυτοκινητιστές, εταιρίες διεθνών & εθνικών µεταφορών, Οργανισµοί κοινής ωφέλειας, τοπική αυτοδιοίκηση, εταιρίες διανοµών, κατασκευαστές έργων, µεταλλεία ορυχεία. ίκτυο: 6 εξουσιοδοτηµένα συνεργεία. 9
ΚΛΑ ΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 8.800 Σύνολο αγοράς (09): 8.800 τεµ. Μερίδιο 11,5 % Πελάτες: Ιδιώτες, αγρότες, επαγγελµατίες, κατασκευαστικές εταιρίες, δηµόσιοι οργανισµοί : ίκτυο: 39 µέλη, 50 σηµεία πώλησης 10
ΚΛΑ ΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ Πελάτες: Βιοµηχανία, τεχνικές εταιρίες, εµπόριο, τράπεζες, τηλεπικοινωνίες, ναυτιλία, Ξενοδοχεία, Ένοπλες υνάµεις, ιδιώτες, ηµόσιο. ίκτυο: 32 συνεργάτες 11
ΚΛΑ ΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ Σύνολο αγοράς (09): 1.900 τεµ Μερίδιο 4,3 % Πελάτες: Αγρότες, αγροτικές και κτηνοτροφικές επιχειρήσεις, οργανισµοί κοινής ωφέλειας, ήµοι, Κοινότητες. ίκτυο: 55 συνεργάτες 12
ΚΛΑ ΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ Σύνολο αγοράς (09): 1.450 (καινούργια) τεµ. Μερίδιο 2 % Πελάτες: Βιοµηχανία, εµπόριο, ναυτιλία, ναυπηγεία 13
ΚΛΑ ΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ Σύνολο αγοράς (09): 8.350τεµ Μερίδιο 6,1 % Σύνολο αγοράς (09): 1.400τεµ Μερίδιο 13 % Πελάτες: Ιδιώτες, ναυπηγεία, εισαγωγείς µηχανοκίνητων σκαφών, αλιείς, ιχθυοτροφεία, ιδιοκτήτες σκαφών αναψυχής, κατασκευαστές & έµποροι µηχανηµάτων, αγρότες, ηµόσιο. ίκτυο: 50 συνεργάτες 14
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΜΟΝΑ Α PMS Σύνολο αγοράς (09): 1.500.000 τεµ Μερίδιο 8% Πελάτες: εισαγωγείς & αντιπρόσωποι αυτοκινήτων, συνεργεία & ηλεκτρολογεία αυτοκινήτων, Ένοπλες υνάµεις, ηµόσιο, ιδιώτες. ίκτυο: 50 αντιπρόσωποι µε 700 σηµεία 15
ΠΩΛΗΣΕΙΣ 16
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΟΜΙΛΟΥ ΙΑΣΠΟΡΑ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ Ε = 40 ΑΠΟ ΟΣΗ 20% ΜΕΤΑ ΤΟΥΣ ΦΟΡΟΥΣ & ΠΛΗΘΩΡΙΣΜΟ (Για αυτόνοµη ανάπτυξη) 17
EVA @ ΠΕΤΡΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ AEBE Τι είναι το EVA? EVA (Οικονοµικό Κέρδος) = Λειτουργικό Κέρδος [WACC x Σύνολο Απασχολουµένων Κεφαλαίων ] WACC*: Ε =40% Απόδοση Ιδίων Κεφαλαίων µετά τους φόρους & τον πληθωρισµό: 20% *WACC: Σταθµισµένο Μέσο Κόστος Κεφαλαίου 18
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ & ΤΡΟΠΟΙ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ (Συστηµατικά, Ετησίως) ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ (Συστηµατικά, Ετησίως) ΜΕΡΙ ΙΟ ΑΓΟΡΑΣ - ΥΨΗΛΟΤΕΡΟ Ή ΙΣΟ ΜΕ ΤΟ ΜΕΡΙ ΙΟ ΑΓΟΡΑΣ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΤΟ Ι ΙΟ ΠΡΟΪΟΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ (Συστηµατικά, πληροφορίες από την αγορά & στοιχεία πωλήσεων) OIKONOMIKO KΕΡ ΟΣ & ΑΥΞΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΕΡ ΟΥΣ (Μ.Ι.S., Μηνιαίως & Ετησίως) 19
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑ ΟΜΗ (εστίαση µε ταυτόχρονη µεγάλη διασπορά δραστηριοτήτων) ΟΙΚΟΝΟΜΙΕΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΧΑΜΗΛΟ ΚΟΣΤΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ (EVA)( ΚΟΥΛΤΟΥΡΑ ( ιαφάνεια, Αξιοκρατία, Εταιρική ιακυβέρνηση, Αξίες, Αποκέντρωση) ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ 20
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ποσά σε εκατοµµύρια ευρώ 2005 2006 2007 2008 2009* (Πρόβλεψη Πωλήσεις 89 97 120 114 85 Κέρδη προ Φόρων 4.8 4.7 7.9 5.9 3.5 Καθαρό Περιθώριο 5.4% 4.8% 6.6% 5.2% 4.1% Κέρδους 21
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 23/4/2009, ΠΛΗΡΩΜΗ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ 6/5/2009 ΜΕΡΙΣΜΑ ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ 0,18 (2007 0,50) ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ 7.070.400 - ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ 24εκ. ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ ~ 40 ΕΚ ΙΑΣΠΟΡΑ ~ 27% ΑΓΟΡΑ Ι ΙΩΝ 5% ΕΙΚΤΗΣ ΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑΣ 53% (πρόβλεψη 09) 22
ΑΞΙΕΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΤΙΜΙΟΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΜΗ ΕΝΙΚΗ ΣΠΑΤΑΛΗ ΣΥΝΕΣΗ 23
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Αθηνά Τσιάγκα Ιερά Οδός 96-104 Αθήνα Τηλ. 210 3499211 Email : athina@petropoulos.com 24