دائرة البحوث الإقتüصادية والإحüصاء

Transcript

1 18 11 Ω2016 Èªaƒf

2 دائرة البحوث الإقتüصادية والإحüصاء Uص.ب 1161,روي, الرمز الربيدي 112, سلطنة عمان تليفون:,)968( فاك س )968( املوقع الإلكرتوين: الربيد الإلكرتوين:

3 18 11 Ω 2016 Èªaƒf

4 املحتويات اجلدول الüصفحة 4 موؤ شرات م صرفية ونقدية خمتارة 1 5 البنك املركزي العماين امليزانية العمومية 2 6 البنك املركزي العماين: املوجودات واملطلوبات 3 7 البنك املركزي العماين : املوجودات الأجنبية 4 8 النقد امل صدر واملتداول 5 10 الو ضع النقدي امليزانية الجمالية للبنوك التقليدية : املوجودات امليزانية الجمالية للبنوك التقليدية : املطلوبات 7 16 تفا صيل الودائع اخلا صة 7 )اأ( 18 بع ض املوؤ رشات امل رصفية للبنوك التقليدية 7 )ب( 20 امليزانية الجمالية للبنوك والنوافذ الإ سالمية : املوجودات 8 21 امليزانية الجمالية للبنوك والنوافذ الإ سالمية : املطلوبات 22 امليزانية الجمالية ل رشكات الإيداع الأخرى : املوجودات 9 23 امليزانية الجمالية ل رشكات الإيداع الأخرى : املطلوبات 24 عر ض النقد ن سبة الت سليف هيكل أا سعار الفائدة على الودائع امل رصفية هيكل أا سعار الفائدة على الئتمان امل رصيف املتو سط املرجح لأ سعار الفائدة على ودائع وقرو ض البنوك التقليدية 14 ملخ ص حيازات القطاع امل رصيف من شهادات اليداع و أاذون اخلزانة و سندات التنمية 30 احلكومية الإقرا ض بالريال الع ماين ما بني البنوك املحلية لليلة واحدة الأرقام القيا سية لأ سعار ال رصف الفعلية للريال العماين عمليات املقا صة اأ سعار رصف العمالت بالريال العماين الإيرادات والإنفاق العام الأرقام القيا سية لأ سعار امل ستهلكني يف م سقط الأرقام القيا سية لأ سعار امل ستهلكني يف ال سلطنة 22

5 املحتويات الرSسم البياين الüصفحة الأرقام 9 البنك املركزي الع ماين : املوجودات الأجنبية 1 9 النقد امل صدر واملتداول 2 11 عر ض النقد 3 11 العوامل املوؤثرة يف عر ض النقد 4 13 اإجمايل الودائع لدى البنوك التقليدية 5 13 إاجمايل الإئتمان الذي منحته البنوك التقليدية 6 15 ودائع وائتمان البنوك التقليدية 7 15 املوجودات واملطلوبات الأجنبية للبنوك التقليدية 8 17 ودائع القطاع اخلا ص 9 17 اإ ستثمارات البنوك التقليدية يف الأوراق املالية البنوك التقليدية - موؤ رشات خمتارة )اأ( البنوك التقليدية - موؤ رشات خمتارة )ب( البنوك التقليدية - موؤ رشات خمتارة )ج( املتو سط املرجح لأ سعار الفائدة املتو سط املرجح لأ سعار الفائدة على الودائع لأجل للقطاع اخلا ص أا سعار الفائدة التي يحددها البنك املركزي العماين سعر الفائدة على الإقرا ض ما بني البنوك لليلة واحدة الرقم القيا سي العام لأ سعار امل ستهلكني يف م سقط الرقم القيا سي العام لأ سعار امل ستهلكني يف ال سلطنة الأرقام القيا سية لأ سعار ال رصف الفعلية للريال الع ماين )1999=100( 20

6 التطورات النقدية والمصرفية خالل شهر نوفمبر 1026 م واصل البنك المركزي الع ماني خالل العام الماضي رقابته الم حكمة ومبادراته االصالحية التي أثمرت في تعزيز متانة ومرونة النظام المصرفي وأدى انتهاج السياسة النقدية المالئمة واإلشراف المبني على المخاطر للبنوك وتطبيق معايير بازل وتطوير أنظمة متطورة للمدفوعات والتسوية إلى دعم النمو االقتصادي بالتزامن من احتواء التضخم األمر الذي ساهم في تحقيق االستقرار المالي. كما حرص البنك المركزي الع ماني على تشجيع نمو اإلئتمان الممنوح للقطاعات اإلنتاجية ومن ضمنها المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. وانعكاسا للتراجع في اسعار النفط فقد واجهت الحكومة تحديات على صعيد الميزانية العامة للدولة والحساب الجاري في ميزان المدفوعات األمر الذي استدعى اتخاذ العديد من التدابير لمعالجة هذا األمر. وعالوة على ما ذ كر آنفا تراجع النشاط االقتصادي بشكل عام وذلك في ظل المساهمة المرتفعة لألنشطة النفطية في اقتصاد السلطنة. وضمن هذا السياق تشير البيانات األولية للحسابات القومية للسلطنة إلى تراجع الناتج المحلي اإلجمالي خالل النصف األول من عام 6102 م بنسبة %0010 مقارنة مع نفس الفترة من العام الذي سبقه. وقد جاء هذا التراجع كمحصلة النخفاض القيمة المضافة لألنشطة النفطية بنسبة %9613 كذلك انخفاض نظيرتها المتأتية من األنشطة غير النفطية بنسبة طفيفة بلغت %012. وكان متوسط سعر خام النفط الع ماني قد بلغ 9319 دوالر لكل برميل خالل الفترة )يناير نوفمبر( من عام 6102 م مقارنة مع 5714 دوالر لكل برميل خالل نفس الفترة من العام الماضي. وفي جانب االسعار ظل متوسط نسبة التضخم محدودا عند %0106 خالل الفترة )يناير نوفمبر( من عام 6102 م مقارنة مع نفس الفترة من عام 6105 م أما عند مقارنة أرقام نوفمبر 6102 م مع نظيرتها في نوفمبر 6105 م فتبلغ نسبة التضخم حوالي %01.5. ظل القطاع المصرفي يتمتع بالمرونة وقادرا على دعم مبادرات التنويع االقتصادي وتلبية االحتياجات اإلئتمانية لمختلف القطاعات. وللحصول على نظرة وافية عن نشاط التوسط المالي الذي يتم في القطاع المصرفي في السلطنة ينبغي االطالع على بيانات الميزانية المجمعة للبنوك التقليدية واالسالمية أو ماي عرف بشركات اإليداع األخرى. وفي هذا الصدد تشير البيانات إلى ارتفاع إجمالي رصيد اإلئتمان الممنوح من ق بل هذه الشركات بنسبة %312 خالل العام ليصل إلى 6013 مليار لاير ع ماني في نهاية نوفمبر 6102 م. وفيما يخص اإلئتمان الممنوح للقطاع الخاص الذي زاد بنسبة %00 ليصل إلى 0317 مليار لاير ع ماني في نهاية نوفمبر 6102 م تشير البيانات المتعلقة بتوزيعه على مختلف القطاعات إلى استحواذ قطاع األفراد )معظمه تحت بند القروض الشخصية( على ما نسبته %4214 تاله وبفارق بسيط قطاع الشركات غير المالية بنسبة )%4514( أما النسبة المتبقية فقد توزعت على قطاع الشركات المالية )%510( وقطاعات أخرى )%910(. سج ل إجمالي الودائع لدى القطاع المصرفي نموا بنسبة %415 ليصل إلى 6119 مليار لاير ع ماني في نهاية نوفمبر 6102 م. وضمن هذا اإلجمالي شهدت ودائع القطاع الخاص لدى النظام المصرفي زيادة بنسبة %512 لتصل إلى 0910 مليار لاير ع ماني في نهاية نوفمبر 6102 م. وعند النظر إلى توزيع إجمالي قاعدة الودائع للقطاع الخاص على مختلف القطاعات تشير األرقام إلى أن حصة قطاع األفراد قد 1

7 بلغت حوالي %4.17 ثم قطاعا الشركات غير المالية وغير المالية بحصة قاربت على )%6.19( و). %031 ( على التوالي أما النسبة المتبقية )%916( فتوزعت على قطاعات أخرى. يشير تحليل أنشطة البنوك التجارية التقليدية خالل الفترة )نوفمبر 6105 م نوفمبر 6102 م( إلى استمرار نمو اإلئتمان في البالد حيث سجل إجمالي رصيد اإلئتمان الممنوح من ق بل هذه البنوك زيادة في بنسبة %215 وزاد اإلئتمان الممنوح للقطاع الخاص بنسبة 12.% ليصل إلى 0712 مليار لاير ع ماني في نهاية نوفمبر 6102 م. وفيما يخص بند االستثمار فقد وصل إجمالي استثمارات البنوك التجارية التقليدية في األوراق المالية إلى حوالي 617 مليار لاير ع ماني نوفمبر نهاية 6102 م. وضمن هذه البند سجل االستثمار في الصكوك وسندات التنمية الحكومية زيادة بنسبة %0.13 خالل الفترة ليبلغ 3.3 مليون لاير ع ماني كما بلغ رصيد استثمارات البنوك في أذون الخزينة الحكومية حوالي مليون لاير ع ماني وذلك في نوفمبر نهاية 6102 م. أما استثمارات البنوك التجارية التقليدية في األوراق المالية األجنبية فقد بلغت حوالي مليون لاير ع ماني في نهاية نوفمبر 6102 م. وفي الجانب اآلخر للميزانية الخصوم زاد إجمالي الودائع لدى البنوك التجارية التقليدية بنسبة طفيفة بلغت %0 ليبلغ 0.16 مليار لاير ع ماني في نوفمبر 6102 م مقارنة مع.0 مليار لاير ع ماني من عام مضى. وضمن إجمالي الودائع سجلت ودائع الحكومة لدى البنوك التجارية تراجعا طفيفا بنسبة %014 لتبلغ حوالي.41 مليار لاير ع ماني كما تراجعت ودائع مؤسسات القطاع العام %619 بنسبة لتبلغ حوالي 0 مليار لاير ع ماني وذلك خالل نفس الفترة. أما ودائع القطاع الخاص فقد زادت بنسبة %915 خالل العام حيث ارتفعت من 0012 مليار لاير ع ماني في نوفمبر 6105 م إلى حوالي 0610 مليار لاير ع ماني في نوفمبر 6102 م لتشك ل مانسبته %2219 من إجمالي الودائع لدى البنوك التجارية التقليدية. ومن حيث المالءة المالية للبنوك ارتفع إجمالي رأس المال األساسي واالحتياطيات للبنوك التجارية التقليدية بنسبة %0916 خالل العام ليبلغ 917 مليار لاير ع ماني في نهاية نوفمبر 6102 م. وعلى صعيد قطاع الصيرفة االسالمية تشير البيانات إلى ارتفاع إجمالي رصيد التمويل الممنوح من ق بل الوحدات التي تمارس هذا النشاط إلى حوالي 614 مليار لاير ع ماني في نهاية نوفمبر 6102 م مقارنة مع 012 مليار لاير ع ماني من عام مضى. كما سجلت الودائع لدى البنوك والنوافذ اإلسالمية زيادة كبيرة لتبلغ 610 مليار لاير ع ماني في نهاية نوفمبر 6102 م مقارنة مع 015 مليار لاير ع ماني في نهاية نوفمبر 6105 م. أما إجمالي األصول للبنوك والنوافذ اإلسالمية مجتمعة فقد بلغ حوالي 9 مليار لاير ع ماني أي ما نسبته %01 من إجمالي أصول القطاع المصرفي في السلطنة وذلك مع نهاية نوفمبر 6102 م. وفيما يخص اإلجماليات النقدية وفقا لألرقام المسجلة في نهاية نوفمبر 6102 م سجل عرض النقد بمعناه الضيق )M1( بنسبة تراجعا بلغت %514 على اساس سنوي ليبلغ 510 مليار لاير ع ماني. أما شبه يتكون من النقد والذي مجموع ودائع التوفير وودائع ألجل باللاير الع ماني زائد شهادات اإليداع الم صدرة من قبل البنوك باإلضافة إلى حسابات هامش الضمان وجميع الودائع بالعملة األجنبية لدى القطاع المصرفي فقد شهد نموا ملحوظا بنسبة %0119 خالل الفترة. وبناءا على هذه التطورات فقد ارتفع عرض النقد بمعناه الواسع (M2) والذي يتكون من مجموع عرض النقد بمعناه الضيق )M1( زائد شبه النقد بنسبة %412 خالل العام ليبلغ حوالي 0512 مليار لاير ع ماني في نوفمبر 6102 م. وفيما يتعلق بهيكل أسعار الفائدة لدى البنوك التجارية التقليدية فقد ارتفع المتوسط المرجح ألسعار الفائدة على الودائع باللاير الع ماني من %11314 في نوفمبر 6105 م إلى %01449 في نوفمبر 6102 م في حين ارتفع المتوسط المرجح ألسعار الفائدة على القروض باللاير الع ماني من %41729 إلى %511.0 خالل نفس الفترة. أما متوسط أسعار الفائدة في سوق اإلقراض ما بين البنوك لليلة واحدة فقد ارتفع إلى %11475 في نوفمبر 6102 م مقارنة مع %11059 من عام مضى. وخالل شهر نوفمبر 6102 م بلغ المتوسط المرجح ألسعار الفائدة على عمليات اعادة الشراء التي يستخدمها الع ماني لضخ السيولة عند الحاجة حوالي.%0114. البنك المركزي 2

8

9 4

10 5

11 6

12 7

13 8

14 9

15 10

16 11

17 12

18 13

19 14

20 15

21 16

22 17

23 18

24 19

25 20

26 21

27 22

28 23

29 24

30 25

31 26

32 27

33 28

34 29

35 30

36 31

37 32

38 33

39 34

40 35

41 36

42 37

43 38

44 39

45

46 Total deposits registered a growth of 4.5 percent to RO 20.3 billion as at the end of November Private sector deposits of the banking system registered a growth of 5.6 percent to RO 13.1 billion as at the end of November Sectorwise, the share of households was 48.7 percent of the total private sector deposit base, followed by non-financial corporations at 28.3 percent, financial corporations at 19.8 percent and the other sectors at 3.2 percent. Review of the activities of conventional banks denotes an annual growth in total outstanding credit of 6.5 percent as at the end of November Credit to the private sector increased by 8.6 percent to reach RO 17.6 billion as at the end of November Conventional banks overall investments in securities stood at RO 2.7 billion as at the end of November Investment in Government Development Bonds and Government Sukuk increased by 18.9 percent over the year to RO 989 million at the end of November Banks also invested RO million in Government Treasury Bills as at the end of November Conventional banks investments in foreign securities stood at RO million in November Aggregate deposits held with conventional banks increased slightly by 1 percent to RO 18.2 billion in November 2016 from RO 18 billion a year ago. Government deposits with conventional banks declined by 1.4 percent to RO 4.8 billion. Deposits of public enterprises also fell by 2.3 percent to RO 1 billion during the same period. Private sector deposits which accounted for 66.3 percent of total deposits with conventional banks, increased by 3.5 percent to RO 12.1 billion in November 2016 from RO 11.6 billion a year ago. The core capital and reserves of conventional banks stood at RO 3.7 billion as at the end of November 2016, a rise of 13.2 percent over the previous year. Islamic banking entities provided financing to the extent of RO 2.4 billion as at the end of November 2016 when compared to RO 1.6 billion a year ago. Total deposits held with Islamic banks and windows also registered a significant increase to RO 2.1 billion in November 2016 from RO 1.5 billion outstanding as at the end of November The total assets of Islamic banks and Windows combined, amounted to RO 3 billion as at the end of November 2016 which constituted about 10 percent of the banking system assets. With regard to monetary aggregates as at the end of November 2016, narrow money stock (M1) when measured on year-on-year basis, registered a drop of 5.4 percent to RO 5.1 billion. However, quasi-money (Rial Omani saving and time deposits, certificates of deposit issued by banks, margin deposits and foreign currency denominated deposits) witnessed an appreciable growth of 10.3 percent during the period. Broad money supply M2 (M1 plus quasi-money) stood at RO 15.6 billion as at the end of November 2016 giving a rise of 4.6 percent during the period. In respect of domestic interest rate structure of conventional banks, the weighted average interest rate on RO deposits increased from percent in November 2015 to percent in November 2016, while the weighted average RO lending rate increased from percent to percent during the same period. The overnight Rial Omani domestic inter-bank lending rate increased to percent in November 2016 from percent a year ago. The average Repos rate for liquidity injection by the CBO stood at percent per annum during the month of November 2016.

47 Review of Banking and Monetary Developments - November 2016 Banking sector regulations and reforms by CBO has resulted in a strong and resilient banking system over the year. Conduct of monetary policy, risk- based supervision of banks, implementation of Basel accords, development of modern payment and settlement systems and supporting growth with containment of inflation have led to financial stability. Credit growth to the productive sectors including SMEs continue to be encouraged by the CBO. Given the present trend of low oil prices, both the fiscal situation and the current account in the balance of payments faced challenges and the authorities have taken several steps to address the issue. With the hydrocarbon sector still fundamental to the economy, the oil prices have impacted overall economic activity. Preliminary national accounts data for Oman shows that the nominal GDP declined by 11.1 percent during the first half of 2016 compared to the same period last year. Nominal GDP derived from the petroleum sector contracted by 32.9 percent and that from the non-petroleum sector registered a marginal decrease of 1.6 percent. The Omani crude oil registered an average price of US $ 39.3 per barrel during January-November 2016 compared to US $ 57.4 per barrel in the similar period last year. Average annual inflation remained moderate at 1.12 percent during January November On a point to point basis however, inflation stood at 1.85 percent in November 2016 compared to its level in November The banking sector remained resilient supporting the economic diversification initiatives and credit needs. The combined balance sheet of conventional and Islamic banks (other depository corporations) taken together, provides a complete overview of the financial intermediation taking place in the banking system in Oman. The total outstanding credit extended by Other depository corporations stood at RO 21.9 billion as at the end of November 2016, a rise of 9.6 percent over the level witnessed a year ago. Credit to the private sector increased by 11 percent to RO 19.7 billion as at the end of November Of the total credit to the private sector, the household sector (mainly under personal loans) stood at 46.4 percent closely followed by the non-financial corporate sector at 45.4 percent, financial corporations at 5.1 percent and other sectors the remaining 3.1 percent.

48 Contents Figure No. Title Page 1 Central Bank of Oman - Foreign Assets 9 2 Currency in Circulation 9 3 Money Supply 11 4 Factors Affecting Broad Money Supply (M2) 11 5 Conventional Banks Total Deposits 13 6 Conventional Banks Total Credit 13 7 Conventional Banks Total Deposits & Credit 15 8 Conventional Banks Foreign Assets and Liabilities 15 9 Private Sector Deposits Conventional Banks Investments in Securities Conventional Banks - Selected Ratios (A) Conventional Banks - Selected Ratios (B) Conventional Banks - Selected Ratios (C) Weighted Average Interest Rates on Total RO Deposits & Loans 15 Weighted Average Interest Rates on Private Sector Time Deposits 16 CBO Policy Interest Rates Rial Omani Overnight Domestic Inter-Bank Lending Muscat Consumer Price Index Sultanate Consumer Price Index Nominal Effective Exchange Rate

49 Contents Table No. Title Page 1 Select Banking & Monetary Indicators 4 2 Central Bank of Oman: Balance Sheet 5 3 Central Bank of Oman: Assets and Liabilities 6 4 Central Bank of Oman: Foreign Assets 7 5 Currency Issued and in Circulation 8 6 Monetary Survey 10 7 Conventional Banks Combined Balance Sheet (Assets ) Conventional Banks Combined Balance Sheet (Liabilities ) 7(A) Breakdown of Private Sector Deposits 16 7(B) Selected Ratios: Conventional Banks 18 8 Islamic Banks and Windows Combined Balance Sheet : (Assets) 20 Islamic Banks and Windows Combined Balance Sheet : (Liabilities ) 21 9 Other Depository Corporations Combined Balance Sheet : (Assets) 22 Other Depository Corporations Combined Balance Sheet : (Liabilities ) Money Supply Bank Lending Ratio Structure of Interest Rates on Conventional Banks Deposits Structure of Interest Rates on Conventional Banks Credit Weighted Average Interest Rates on Deposits and Credit of Conventional Banks 15 Summary of CDs, Treasury Bills & Development Bonds Rial Omani Overnight Domestic Inter-Bank Lending Nominal Effective Exchange Rate of Rial Omani Bank Clearing Foreign Exchange Rates Government Revenues & Expenditure Muscat Consumer Price Index Sultanate Consumer Price Index

50 NOVEMBER 2016 ISSUE 11 VOLUME 18