دائرة البحوث الإقتüصادية والإحüصاء

Transcript

1 18 12 Ω2016 Èª ùjo

2 دائرة البحوث الإقتüصادية والإحüصاء Uص.ب 1161,روي, الرمز الربيدي 112, سلطنة عمان تليفون:,)968( فاك س )968( املوقع الإلكرتوين: الربيد الإلكرتوين:

3 18 12 Ω 2016 Èª ùjo

4 املحتويات اجلدول الüصفحة 4 موؤ شرات م صرفية ونقدية خمتارة 1 5 البنك املركزي العماين امليزانية العمومية 2 6 البنك املركزي العماين: املوجودات واملطلوبات 3 7 البنك املركزي العماين : املوجودات الأجنبية 4 8 النقد امل صدر واملتداول 5 10 الو ضع النقدي امليزانية الجمالية للبنوك التقليدية : املوجودات امليزانية الجمالية للبنوك التقليدية : املطلوبات 7 16 تفا صيل الودائع اخلا صة 7 )اأ( 18 بع ض املوؤ رشات امل رصفية للبنوك التقليدية 7 )ب( 20 امليزانية الجمالية للبنوك والنوافذ الإ سالمية : املوجودات 8 21 امليزانية الجمالية للبنوك والنوافذ الإ سالمية : املطلوبات 22 امليزانية الجمالية ل رشكات الإيداع الأخرى : املوجودات 9 23 امليزانية الجمالية ل رشكات الإيداع الأخرى : املطلوبات 24 عر ض النقد ن سبة الت سليف هيكل أا سعار الفائدة على الودائع امل رصفية هيكل أا سعار الفائدة على الئتمان امل رصيف املتو سط املرجح لأ سعار الفائدة على ودائع وقرو ض البنوك التقليدية 14 ملخ ص حيازات القطاع امل رصيف من شهادات اليداع و أاذون اخلزانة و سندات التنمية 30 احلكومية الإقرا ض بالريال الع ماين ما بني البنوك املحلية لليلة واحدة الأرقام القيا سية لأ سعار ال رصف الفعلية للريال العماين عمليات املقا صة اأ سعار رصف العمالت بالريال العماين الإيرادات والإنفاق العام الأرقام القيا سية لأ سعار امل ستهلكني يف م سقط الأرقام القيا سية لأ سعار امل ستهلكني يف ال سلطنة 22

5 املحتويات الرSسم البياين الüصفحة الأرقام 9 البنك املركزي الع ماين : املوجودات الأجنبية 1 9 النقد امل صدر واملتداول 2 11 عر ض النقد 3 11 العوامل املوؤثرة يف عر ض النقد 4 13 اإجمايل الودائع لدى البنوك التقليدية 5 13 إاجمايل الإئتمان الذي منحته البنوك التقليدية 6 15 ودائع وائتمان البنوك التقليدية 7 15 املوجودات واملطلوبات الأجنبية للبنوك التقليدية 8 17 ودائع القطاع اخلا ص 9 17 اإ ستثمارات البنوك التقليدية يف الأوراق املالية البنوك التقليدية - موؤ رشات خمتارة )اأ( البنوك التقليدية - موؤ رشات خمتارة )ب( البنوك التقليدية - موؤ رشات خمتارة )ج( املتو سط املرجح لأ سعار الفائدة املتو سط املرجح لأ سعار الفائدة على الودائع لأجل للقطاع اخلا ص أا سعار الفائدة التي يحددها البنك املركزي العماين سعر الفائدة على الإقرا ض ما بني البنوك لليلة واحدة الرقم القيا سي العام لأ سعار امل ستهلكني يف م سقط الرقم القيا سي العام لأ سعار امل ستهلكني يف ال سلطنة الأرقام القيا سية لأ سعار ال رصف الفعلية للريال الع ماين )1999=100( 20

6 التطورات النقدية والمصرفية خالل شهر ديسمبر 1026 م أدى هبوط اسعار النفط إلى مستويات منخفضة خالل السنتين الماضيتين إلى بروز عدة تحديات أمام االقتصاد الع ماني كان لها تداعيات ملموسة على النشاط االقتصادي بشكل عام. وضمن هذا السياق تشير البيانات األولية للحسابات القومية للسلطنة إلى أن الناتج المحلي اإلجمالي خالل األرباع الثالثة األولى من عام 6102 م قد تراجع بنسبة %9 مقارنة مع نفس الفترة من العام الذي سبقه. وقد انعكس الهبوط في اسعار النفط بشكل رئيسي على األنشطة النفطية التي تراجعت قيمتها الم ضافة بنسبة %6992 كذلك شهدت األنشطة غير النفطية انخفاضا طفيفا بنسبة %196. وضمن األنشطة غير النفطية سجلت قطاعات اإلنشاءات و"الزراعة والثروة السمكية" كذلك العقارات نموا إيجابيا في حين والتجزئة" لم يتمكن قطاعا الصناعة التحويلية و" جت من تالفي التأثر بتداعيات الهبوط المذكور. ارة الجملة وفي جانب االسعار ظل التضخم عند مستويات محدودة حيث بلغ متوسطه خالل العام الماضي حوالي %090. وكان العام الماضي 6102 م قد شهد اتساع الفجوة بين اإليرادات والمصروفات الحكومية مما دفع الحكومة التخاذ العديد من التدابير لتعزيز اإليرادات غير النفطية وترشيد اإلنفاق الحكومي إلى جانب التركيز على اإلقتراض من الخارج في ظل المستوى المنخفص نسبيا للدين العام كنسبة من الناتج المحلي اإلجمالي. وعالوة على ما تقدم حافظ البنك المركزي الع ماني على استقرار مستوى احتياطيات العملة األجنبية الحساب الجاري في ميزان المدفوعات. في ظل الضغوط التي واجهت ظل القطاع المصرفي يتمتع بالمرونة وقادرا على دعم مبادرات التنويع االقتصادي وتلبية االحتياجات اإلئتمانية لمختلف القطاعات. وللحصول على نظرة وافية عن نشاط التوسط المالي الذي يتم في القطاع المصرفي في السلطنة ينبغي االطالع على بيانات الميزانية المجمعة للبنوك التقليدية واالسالمية أو ما ي عرف بشركات اإليداع األخرى. وفي هذا الصدد تشير البيانات إلى ارتفاع إجمالي رصيد اإلئتمان الممنوح من ق بل هذه الشركات بنسبة %0190 خالل العام الماضي ليصل إلى 6690 مليار لاير ع ماني في نهاية ديسمبر 6102 م. وفيما يخص اإلئتمان الممنوح للقطاع الخاص فقد ارتفع أيضا بنسبة %0190 ليبلغ 0991 مليار لاير ع ماني في نهاية ديسمبر 6102 م وتشير البيانات المتعلقة بتوزيعه على مختلف القطاعات إلى استحواذ قطاع األفراد %2295 )معظمه تحت بند القروض الشخصية( تاله وبفارق بسيط قطاع الشركات غير المالية على مانسبته بنسبة )%2596( أما النسبة المتبقية فقد توزعت على قطاع الشركات المالية )%590( وقطاعات أخرى )%396(. سج ل إجمالي الودائع لدى القطاع المصرفي نموا بنسبة %596 ليصل إلى 6192 مليار لاير ع ماني في نهاية ديسمبر 6102 م وضمن هذا اإلجمالي شهدت ودائع القطاع الخاص لدى النظام المصرفي زيادة بنسبة %299 لتصل إلى 0393 مليار لاير ع ماني. وعند النظر إلى توزيع إجمالي قاعدة الودائع للقطاع الخاص على مختلف القطاعات قطاع أن حصة يتبين الشركات غير المالية قد بلغت حوالي األفراد %2492 والمالية بحصة قاربت على قطاعا ثم )%6495( و) %0994 ( على التوالي أما النسبة المتبقية )%390( فتوزعت على قطاعات أخرى. 1

7 يشير تحليل أنشطة البنوك التجارية التقليدية خالل العام الماضي 6102 م إلى نمو إجمالي رصيد اإلئتمان الممنوح من ق بل هذه البنوك بنسبة %192 وحقق اإلئتمان الممنوح للقطاع الخاص زيادة بنسبة %496 ليصل إلى 0195 مليار لاير ع ماني في نهاية ديسمبر 6102 م. وفيما يخص بند االستثمار فقد وصل إجمالي استثمارات البنوك التجارية التقليدية في األوراق المالية إلى حوالي 692 مليار لاير ع ماني في نهاية ديسمبر 6102 م. وضمن هذه البند سجل االستثمار في سندات التنمية والصكوك الحكومية زيادة بنسبة %0196 خالل الفترة ليبلغ 910 مليون لاير ع ماني كما بلغ رصيد استثمارات البنوك في أذون الخزينة الحكومية حوالي مليون لاير ع ماني وذلك في نهاية ديسمبر 6102 م. أما استثمارات البنوك التجارية التقليدية في األوراق المالية األجنبية فقد بلغت حوالي مليون لاير ع ماني في نهاية ديسمبر 6102 م. وفي الجانب اآلخر للميزانية الخصوم زاد إجمالي الودائع لدى البنوك التجارية التقليدية بنسبة %690 ليبلغ 0493 مليار لاير ع ماني في نهاية عام 6102 م مقارنة مع 0199 مليار لاير ع ماني في نهاية العام الذي سبقه. وضمن إجمالي الودائع سجلت ودائع الحكومة لدى البنوك التجارية ارتفاعا بنسبة %693 لتبلغ حوالي 299 مليار لاير ع ماني في حين تراجعت ودائع مؤسسات القطاع العام بنسبة %590 لتبلغ حوالي 199 مليار لاير ع ماني وذلك خالل عام 6102 م. أما ودائع القطاع الخاص فقد زادت بنسبة %694 خالل العام حيث ارتفعت من 0099 مليار لاير ع ماني في ديسمبر 6105 م إلى حوالي 0696 مليار لاير ع ماني في ديسمبر 6102 م لتشك ل مانسبته %2294 من إجمالي الودائع لدى البنوك التجارية التقليدية. ومن حيث المالءة المالية للبنوك بلغ إجمالي رأس المال األساسي واالحتياطيات واالرباح غير الموزعة للبنوك التجارية التقليدية حوالي 290 مليار لاير ع ماني في نهاية ديسمبر 6102 م. ارتفاع إجمالي وعلى صعيد قطاع الصيرفة االسالمية تشير البيانات إلى التمويل رصيد الممنوح من ق بل البنوك والنوافذ االسالمية إلى حوالي 692 مليار لاير ع ماني في نهاية ديسمبر 6102 م مقارنة مع 094 مليار لاير ع ماني في نهاية العام الذي سبقه. كما سجلت زيادة الودائع كبيرة لتبلغ 696 مليار لاير ع ماني في نهاية ديسمبر 6102 م مقارنة مع 095 مليار لاير ع ماني في نهاية ديسمبر 6105 م. أما إجمالي األصول للبنوك والنوافذ اإلسالمية مجتمع ة فقد بلغ حوالي 390 مليار لاير ع ماني أي ما نسبته %0193 من إجمالي أصول القطاع المصرفي في السلطنة مع نهاية ديسمبر 6102 م. وفيما يخص اإلجماليات النقدية وفقا لألرقام المسجلة في نهاية ديسمبر 6102 م سجل عرض النقد بمعناه الضيق )M1( تراجعا بنسبة %193 خالل العام ليبلغ حوالي 5 مليار لاير ع ماني. أما شبه النقد والذي يتكون من مجموع ودائع التوفير وودائع ألجل باللاير الع ماني زائد شهادات اإليداع الم صدرة من قبل البنوك باإلضافة إلى حسابات هامش الضمان وجميع الودائع بالعملة األجنبية لدى القطاع المصرفي فقد شهد نموا ملحوظا بنسبة %294 خالل عام 6102 م. وبناءا على هذه التطورات فقد ارتفع عرض النقد بمعناه الواسع (M2) والذي يتكون من مجموع عرض النقد بمعناه الضيق )M1( زائد شبه النقد بنسبة %094 خالل العام ليبلغ حوالي 0592 مليار لاير ع ماني في نهاية ديسمبر 6102 م. من إلى وفيما يتعلق بهيكل أسعار الفائدة لدى البنوك التجارية التقليدية فقد ارتفع المتوسط المرجح ألسعار الفائدة على الودائع باللاير الع ماني ديسمبر في % م إلى ديسمبر في % م في حين ارتفع المتوسط المرجح ألسعار الفائدة على القروض باللاير الع ماني من %29126 إلى %59142 خالل العام. أما متوسط أسعار الفائدة في سوق اإلقراض ما بين البنوك لليلة واحدة فقد ارتفع في %19211 ديسمبر 6102 م مقارنة مع %19049 من عام مضى. وعالوة على ماتقدم فقد ارتفع المتوسط المرجح ألسعار الفائدة على عمليات اعادة الشراء التي يستخدمها البنك المركزي الع ماني لضخ السيولة عند الحاجة إلى %09093 خالل ديسمبر 6102 م. 2

8

9 4

10 5

11 6

12 7

13 8

14 9

15 10

16 11

17 12

18 13

19 14

20 15

21 16

22 17

23 18

24 19

25 20

26 21

27 22

28 23

29 24

30 25

31 26

32 27

33 28

34 29

35 30

36 31

37 32

38 33

39 34

40 35

41 36

42 37

43 38

44 39

45

46 non-financial corporations at 28.5 percent, financial corporations at 19.8 percent and the other sectors at 3.1 percent. Review of the activities of conventional banks denotes an annual growth in total outstanding credit of 7.6 percent as at the end of December Credit to the private sector increased by 8.2 percent to reach RO 17.5 billion as at the end of December Conventional banks overall investments in securities stood at RO 2.4 billion as at the end of December Investment in Government Development Bonds and Government Sukuk increased by 17.2 percent over the year to RO 971 million at the end of December Banks also invested RO million in Government Treasury Bills as at the end of December Conventional banks investments in foreign securities stood at RO million in December Aggregate deposits held with conventional banks increased by 2.1 percent to RO 18.3 billion in December 2016 from RO 17.9 billion a year ago. Government deposits with conventional banks went up by 2.3 percent to RO 4.9 billion. However, deposits of public enterprises declined by 5.1 percent to RO 0.9 billion during the same period. Private sector deposits which accounted for 66.8 percent of total deposits with conventional banks, increased by 2.8 percent to RO 12.2 billion in December 2016 from RO 11.9 billion a year ago. The core capital, reserves and undistributed profits as at the end of the year of conventional banks stood at RO 4.1 billion. billion outstanding as at the end of December The total assets of Islamic banks and Windows combined, amounted to RO 3.1 billion as at the end of December 2016 which constituted about 10.3 percent of the banking system assets. With regard to monetary aggregates as at the end of November 2016, narrow money stock (M1) when measured on year-on-year basis, registered a drop of 7.3 percent to RO 5.0 billion. However, quasi-money (Rial Omani saving and time deposits, certificates of deposit issued by banks, margin deposits and foreign currency denominated deposits) witnessed an appreciable growth of 6.8 percent during the period. Broad money supply M2 (M1 plus quasi-money) stood at RO 15.4 billion as at the end of December 2016 giving a rise of 1.8 percent during the period. In respect of domestic interest rate structure of conventional banks, the weighted average interest rate on RO deposits increased from percent in December 2015 to percent in December 2016, while the weighted average RO lending rate increased from percent to percent during the same period. The overnight Rial Omani domestic inter-bank lending rate increased to percent in December 2016 from percent a year ago. The average Repos rate for liquidity injection by the CBO stood at percent per annum during the month of December Islamic banking entities provided financing to the extent of RO 2.4 billion as at the end of December 2016 when compared to RO 1.8 billion a year ago. Total deposits held with Islamic banks and windows also registered a significant increase to RO 2.2 billion in December 2016 from RO 1.5

47 Review of Banking and Monetary Developments - December 2016 Low level of oil prices during the past couple of years brought to the fore several challenges to the Omani economy which impacted overall economic activity. Preliminary national accounts data for Oman indicate that the nominal GDP declined by 9 percent during the first nine months of 2016 compared to to the same period last year. The decline was reflected primarily in the petroleum sector with a fall of 29.4 percent and a marginal drop of 0.2 percent in the non-petroleum sector. While manufacturing and wholesale and retail trade were adversely affected, value addition showed positive growth mainly in construction, agriculture and fishing as well as in real estate services. Average annual inflation for the year remained moderate at 1.1 percent. The fiscal gap widened during the year and the government took several measures to augment non-oil revenues and rationalized government spending, apart from stepping up external borrowings, given that the current level of debt to GDP ratio remains relatively low. With the current account in the balance of payments also facing pressure, the CBO ensured that the foreign exchange reserves in its balance sheet remained intact. The banking sector remained resilient supporting the economic diversification initiatives and credit needs. The combined balance sheet of conventional and Islamic banks (other depository corporations) taken together, provides a complete overview of the financial intermediation taking place in the banking system in Oman. The total outstanding credit extended by Other depository corporations stood at RO 22.1 billion as at the end of December 2016, a rise of 10.1 percent over the level witnessed a year ago. Credit to the private sector increased by 10.1 percent to RO 19.7 billion as at the end of December Of the total credit to the private sector, the household sector (mainly under personal loans) stood at 46.5 percent closely followed by the non-financial corporate sector at 45.2 percent, financial corporations at 5.1 percent and other sectors the remaining 3.2 percent. Total deposits registered a growth of 5.2 percent to RO 20.4 billion as at the end of December Private sector deposits of the banking system registered a growth of 4.9 percent to RO 13.3 billion as at the end of December Sectorwise, the share of households was 48.6 percent of the total private sector deposit base, followed by

48 Contents Figure No. Title Page 1 Central Bank of Oman - Foreign Assets 9 2 Currency in Circulation 9 3 Money Supply 11 4 Factors Affecting Broad Money Supply (M2) 11 5 Conventional Banks Total Deposits 13 6 Conventional Banks Total Credit 13 7 Conventional Banks Total Deposits & Credit 15 8 Conventional Banks Foreign Assets and Liabilities 15 9 Private Sector Deposits Conventional Banks Investments in Securities Conventional Banks - Selected Ratios (A) Conventional Banks - Selected Ratios (B) Conventional Banks - Selected Ratios (C) Weighted Average Interest Rates on Total RO Deposits & Loans 15 Weighted Average Interest Rates on Private Sector Time Deposits 16 CBO Policy Interest Rates Rial Omani Overnight Domestic Inter-Bank Lending Muscat Consumer Price Index Sultanate Consumer Price Index Nominal Effective Exchange Rate

49 Contents Table No. Title Page 1 Select Banking & Monetary Indicators 4 2 Central Bank of Oman: Balance Sheet 5 3 Central Bank of Oman: Assets and Liabilities 6 4 Central Bank of Oman: Foreign Assets 7 5 Currency Issued and in Circulation 8 6 Monetary Survey 10 7 Conventional Banks Combined Balance Sheet (Assets ) Conventional Banks Combined Balance Sheet (Liabilities ) 7(A) Breakdown of Private Sector Deposits 16 7(B) Selected Ratios: Conventional Banks 18 8 Islamic Banks and Windows Combined Balance Sheet : (Assets) 20 Islamic Banks and Windows Combined Balance Sheet : (Liabilities ) 21 9 Other Depository Corporations Combined Balance Sheet : (Assets) 22 Other Depository Corporations Combined Balance Sheet : (Liabilities ) Money Supply Bank Lending Ratio Structure of Interest Rates on Conventional Banks Deposits Structure of Interest Rates on Conventional Banks Credit Weighted Average Interest Rates on Deposits and Credit of Conventional Banks 15 Summary of CDs, Treasury Bills & Development Bonds Rial Omani Overnight Domestic Inter-Bank Lending Nominal Effective Exchange Rate of Rial Omani Bank Clearing Foreign Exchange Rates Government Revenues & Expenditure Muscat Consumer Price Index Sultanate Consumer Price Index

50 DECEMBER 2016 ISSUE 12 VOLUME 18