Αθήνα, Α/Α ΑΝΑΦΟΡΑ 3 ΕΡΩΤΗΜΑ 4 ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Transcript

1 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ 1 ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΩΝ ΚΑΘΕΤΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΑΞΟΝΩΝ (ΕΦΕΞΗΣ Η «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ» 2 ) Αθήνα, Α/Α ΑΝΑΦΟΡΑ 3 ΕΡΩΤΗΜΑ 4 ΑΠΑΝΤΗΣΗ , 10.5(v) Please confirm that, under the terms of the Invitation, a legal entity having its registered seat in Russia is entitled to participate in the Tender Process. Per this Clause, changes to the composition of the Consortium are not allowed after the lapse of the Relevant Date, with the exception of changes that are due to corporate transformations which have not been effected in relation to the Transaction. Please elaborate a bit more on the cases you envisage to cover under the above exception. Η Πρόσκληση δεν περιλαμβάνει διατάξεις, οι οποίες να εξαιρούν από τη συμμετοχή στον Διαγωνισμό συγκεκριμένα νομικά πρόσωπα με έδρα στη Ρωσία. Γενικώς σημειώνεται πάντως ότι οι Ενδιαφερόμενοι απαιτείται (στο πλαίσιο του Υποδείγματος Υπεύθυνης Δήλωσης που περιλαμβάνεται στο Παράρτημα Ε της Πρόσκλησης) να δηλώσουν, μεταξύ άλλων, ότι «δεν υφίστανται εταιρικοί, σχετικοί με τον ανταγωνισμό ή άλλοι νομικοί περιορισμοί που να κωλύουν την υποβολή του παρόντος Φακέλου Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος». Η αναφορά γίνεται σε σχέση, παραδείγματος χάριν, με συγχωνεύσεις, αποσχίσεις κ.λπ., που δεν έχουν συντελεσθεί σε σχέση με τη Συναλλαγή. Σημειώνεται ότι κάθε σχετική μεταβολή τελεί υπό την έγκριση του Ταμείου, όπως ήδη προβλέπεται στο άρθρο 5.9 της Πρόσκλησης. 1 Το ελληνικό κείμενο των απαντήσεων επί των τεθέντων ερωτημάτων υπερισχύει του αντίστοιχου στην αγγλική γλώσσα, σε περίπτωση απόκλισης. 2 Εκτός αν άλλως ορίζεται στο παρόν έγγραφο, όροι που εμφανίζονται με κεφαλαίο το πρώτο γράμμα στο παρόν έχουν την ίδια έννοια, όπως αυτή τους προσδίδεται στην Πρόκληση. 3 Η αναφορά γίνεται σε σχέση με τα άρθρα της Πρόσκλησης. 4 Σημειώνεται ότι τα ερωτήματα περιλαμβάνονται στο παρόν όπως υποβλήθηκαν. 1

2 3. 7.5(i) & (ii) Per these Clauses, any breach of tax or social security related obligations which would lead to the disqualification of the interested party needs to be established by a judicial or administrative decision having final and binding effect. This seems contradicting to the provision of Clause 7.5(iii), offering to the Fund the discretion to demonstrate by any appropriate means that the interested party is in breach of its above obligations. Please explain. Please confirm that the meaning of last sentence of this Clause is that the eventual performance by the Interested Party of its tax or social security related obligations (or the entry into a binding arrangement with a view to payment) would not lead to its disqualification from the Tender Process. If our understanding is correct, please inform us on the utmost deadline for the performance of the above obligations (or the entry into an arrangement) to occur. To our understanding, fulfillment or not of the financial criterion, in case of a Consortium, is to be established as follows: (i) the average consolidated equity of each Consortium member is multiplied by the percentage of its participation in the Consortium and then (ii) the figures that derived from such multiplications are added and the aggregate sum thereof needs to exceed the amount of 150mil. For example, assuming that a given consortium consists of three members, companies A, B and C, each one of them participating in the consortium with a percentage of 20%, 30% and 50% respectively. To establish the satisfaction of the financial criterion, the Τα άρθρα 7.5(i) και (ii) της Πρόσκλησης αντανακλούν τις σχετικές ρυθμίσεις του ν. 4413/2016, με τον οποίο ενσωματώθηκε η Οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2014/23/EΕ. Οι σχετικές ρυθμίσεις δεν είναι αντιφατικές καθόσον κάθε μία εκ των δύο περιπτώσεων δύναται να αποτελέσει από μόνη της λόγο αποκλεισμού του Ενδιαφερομένου. Επιβεβαιώνεται η κατανόησή σας. Διευκρινίζεται ότι οποιαδήποτε καταβολή οφειλόμενων φόρων ή εισφορών θα πρέπει να έχει λάβει χώρα και να έχει γνωστοποιηθεί στο Ταμείο το αργότερο έως την ολοκλήρωση του ελέγχου των Φακέλων Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος που έχουν υποβληθεί από τους Ενδιαφερομένους και την έκδοση της σχετικής απόφασης του Ταμείου για την ολοκλήρωσης της Φάσης Α του Διαγωνισμού. Επιβεβαιώνεται η κατανόησή σας. Σε σχέση με τα οικονομικά έτη, τα οποία λαμβάνονται υπόψη, αναφερόμαστε στο άρθρο 8.4 της Πρόσκλησης. 2

3 (iv) following formula needs to apply: [(Consolidated Equity of A in the year Consolidated Equity of A in the year Consolidated Equity of A in the year 2016)/3 x 0,2] + [(Consolidated Equity of B in the year Consolidated Equity of B in the year Consolidated Equity of B in the year 2016)/3 x 0,3] + [(Consolidated Equity of C in the year Consolidated Equity of C in the year Consolidated Equity of C in the year 2016)/3 x 0,5] > 150m. Please confirm our above understanding. In the event that an Interested Party would wish to rely on the financial eligibility of an Affiliate under this Clause, please clarify whether all financial resources required for the fulfillment of the financial eligibility criterion should stem from the respective Affiliate or whether the latter may provide part of the resources required, the remaining part to be provided by the Interested Party. In the same vein, our understanding is that the aggregate amount of financial resources that needs to be demonstrated by the Interested Party under the above Clause for the purposes of satisfying the financial eligibility criterion equals to at least one hundred fifty (150) million Euro, as per the relevant provisions of Clause 8.2. Please confirm our above understanding. Given that the audited consolidated financial statements provide, to our opinion, a full and clear picture of an entity s financial standing and in view of the wording of this clause being rather vague, we would appreciate whether you could provide us with an Η κατανόησή σας δεν επιβεβαιώνεται. Σε περίπτωση που Ενδιαφερόμενος (ή το μέλος Ένωσης Προσώπων) επικαλείται τη χρηματοοικονομική επάρκεια τρίτου προσώπου, το εν λόγω τρίτο πρόσωπο θα πρέπει αυτοτελώς να πληροί τα κριτήρια που περιλαμβάνονται στα άρθρα 8.2 και 8.3 της Πρόσκλησης. Σύμφωνα με το άρθρο 10.6(iv), οι Ενδιαφερόμενοι υποχρεούνται να υποβάλλουν άλλα πρόσθετα έγγραφα ή πληροφορίες (ήτοι, εταιρικές παρουσιάσεις κ.λπ.), εφόσον τα εν λόγω έγγραφα είναι διαθέσιμα, προκειμένου να τεκμηριώσουν εν γένει την ισχυρή, υπεύθυνη και αξιόπιστη οικονομική επάρκειά τους. Σε περίπτωση που τέτοιου είδους 3

4 8. 7.4, Annex E example of any document or information that might fall under this clause. The Solemn Declaration needs to be signed solely by the legal representative of any legal entity exercising control over the Interested Party or by the Board members of the controlling entity as well? If a fund manager prequalifies in Phase I, could a fund managed by the prequalified fund manager be the provider of equity financing for the transaction, rather than the fund manager itself? Is there any ability to replace a prequalified investor with an affiliate at a later date? If a fund or a fund manager is the entity that will be meeting the technical criteria, will investments held by other funds managed by the fund manager be taken into έγγραφα δεν είναι διαθέσιμα, οι Ενδιαφερόμενοι δεν υποχρεούνται σε υποβολή τους. Παρακαλείσθε να λάβετε υπόψη σας ότι το Ταμείο θα εξετάσει την πλήρωση του Κριτηρίου Χρηματοοικονομικής Επάρκειας επί τη βάσει κυρίως των Δικαιολογητικών Τεκμηρίωσης που περιλαμβάνονται στις περιπτώσεις (i), (ii) και (iii) του άρθρου 10.6, λαμβάνοντας υπόψη οποιαδήποτε άλλα πρόσθετα έγγραφα έχουν τυχόν υποβληθεί σύμφωνα με την περίπτωση (iv) του άρθρου Η Υπεύθυνη Δήλωση του Παραρτήματος Ε θα πρέπει να υπογραφεί από τα πρόσωπα μόνο που αναφέρονται στο άρθρο 7.4 της Πρόσκλησης όπως περιγράφεται και στις σημειώσεις που περιλαμβάνονται στο Υπόδειγμα Υπεύθυνης Δήλωσης του Παραρτήματος Ε. Οποιοσδήποτε Ενδιαφερόμενος υποβάλλει Φάκελο Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (είτε αποτελεί διαχειριστή επενδυτικού κεφαλαίου (fund manager), επενδυτικό κεφάλαιο (fund) είτε άλλως) υποχρεούται να συμμετάσχει στο μετοχικό κεφάλαιο της ΕΕΣ ιδίω ονόματι και για ίδιο λογαριασμό, σε περίπτωση που ο εν λόγω Ενδιαφερόμενος ανακηρυχθεί ακολούθως Προτιμητέος Επενδυτής. Επιπροσθέτως, σημειώνεται ότι ένας μεμονωμένος Προεπιλεγείς Επενδυτής μπορεί μεταγενέστερα να συγκροτήσει Ένωση Προσώπων ή, εφόσον ο Προεπιλεγείς Επενδυτής αποτελεί ο ίδιος Ένωση Προσώπων, να προβεί σε μεταβολές στη σύνθεση της Ένωσης Προσώπων (συμπεριλαμβανομένης της διεύρυνσής της με την προσθήκη νέων μελών στην Ένωση Προσώπων), υπό τους όρους του άρθρου 5 της Πρόσκλησης. Όχι. Μεταβολές των Ενδιαφερομένων επιτρέπονται μόνο υπό τους όρους των άρθρων 5.5 έως 5.9 της Πρόσκλησης. Περαιτέρω αναφερόμαστε στην απάντησή μας στο ερώτημα υπ αριθ. 2 του παρόντος. Το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 9.2 της Πρόσκλησης αναφέρεται σε άμεση συμμετοχή (όπως περιγράφεται στην Πρόκληση) του ίδιου του Προεπιλεγέντος Επενδυτή. Σε περίπτωση που ο Προεπιλεγείς Επενδυτής 4

5 , 10.5, account when assessing fulfillment of the technical criteria. Clause 9.2 refers to a direct holding of at least 15% being sufficient to satisfy the Technical Criteria. If the investment is made via intermediate holding companies, would that still be treated as a direct holding? «Ένωση προσώπων θα πρέπει στο φάκελο με τα νομιμοποιητικά έγγραφα να υποβάλει και τη σχετική συμφωνία για τη «σύσταση της ένωσης προσώπων» (π.χ. συμφωνητικό κοινοπραξίας) λαμβανομένων ιδίως υπόψη όσων αναφέρονται υπό 5.4. της Πρόσκλησης;» «Συνακόλουθα, σε περίπτωση ένωσης προσώπων, η επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος (υπό 10.4 της Πρόσκλησης) θα μπορεί να υποβληθεί υπογεγραμμένη από κάθε μέλος της ένωσης χωριστά (δηλαδή να υποβληθούν περισσότερες από μια επιστολές εκδήλωσης ενδιαφέροντος στον ίδιο φάκελο); Σε περίπτωση υποβολής μιας επιστολής εκδήλωσης ενδιαφέροντος θα μπορεί να θεωρηθεί η υπογραφή του εκπροσώπου κάθε μέλους της ένωσης προσώπων από διαφορετικό αρμόδιο πρόσωπο (ιδίως σε περίπτωση αποτελεί Ένωση Προσώπων, επίκληση και απόδειξη της εν λόγω άμεσης συμμετοχής θα μπορούσε να γίνει σε σχέση με τουλάχιστον ένα (1) μέλος της Ένωσης Προσώπων, το οποίο συμμετέχει στην Ένωση Προσώπων με ποσοστό όχι μικρότερο του 10%. Επιπρόσθετα, παρακαλούμε σημειώστε ότι επίκληση της τεχνικής ικανότητας τρίτου (στην περίπτωση που περιγράφεται στο ερώτημα, συμμετοχές άλλων επενδυτικών κεφαλαίων) δύναται να γίνει αποδεκτή σύμφωνα με τις ρυθμίσεις των άρθρων 9.4, 7.7 και 10.7 της Πρόσκλησης. Έμμεση συμμετοχή, όπως αυτή που περιγράφεται στο τεθέν ερώτημα, δεν είναι αποδεκτή κατά τους όρους της Πρόσκλησης. Περαιτέρω, αναφερόμαστε στην απάντησή μας στο προηγούμενο ερώτημα υπ αριθ. 11. Οι Ενδιαφερόμενοι υποχρεούνται να υποβάλλουν νομιμοποιητικά έγγραφα σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 10.2(viii) (εάν συντρέχει περίπτωση), 10.4(ii) και Ενδιαφερόμενος που αποτελεί Ένωση Προσώπων δεν υποχρεούται να υποβάλει με την Εκδήλωση Ενδιαφέροντος «τη σχετική συμφωνία για τη «σύσταση της ένωσης προσώπων» (π.χ. συμφωνητικό κοινοπραξίας)», όπως αναφέρεται στο ερώτημα. Σε περίπτωση Ένωσης Προσώπων θα πρέπει να περιληφθεί στην Εκδήλωση Ενδιαφέροντος μόνο μία (1) κοινή Επιστολή Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος της οικείας Ένωσης Προσώπων. Η Επιστολή Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος της Ένωσης Προσώπων υπογράφεται ως ορίζεται στο άρθρο 10.4(i) της Πρόσκλησης. Σε περίπτωση που η Επιστολής Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υπογράφεται από τον νόμιμο εκπρόσωπο κάθε μέλους της Ένωσης Προσώπων, η Πρόσκληση δεν εμποδίζει να πραγματοποιηθεί η θεώρηση μίας ή περισσότερων υπογραφών από διαφορετικό αρμόδιο πρόσωπο. 5

6 (i) (vii) που τα μέλη της ένωσης προσώπων εδρεύουν σε διαφορετικά κράτη);» «Για την τεκμηρίωση χρηματοοικονομικής επάρκειας στην παρ (i) της Πρόσκλησης γίνεται αναφορά σε «ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις». Παρακαλούμε διευκρινίστε αν σε περίπτωση που το ενδιαφερόμενο νομικό πρόσωπο ανήκει σε όμιλο εταιριών αρκεί η προσκόμιση των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων του ομίλου ή απαιτείται και η υποβολή των οικονομικών καταστάσεων του εν λόγω νομικού προσώπου σε «ατομική» βάση». Regarding financial statements, according to 10.2 (vii) of the Invitation, all amounts shall be in Euro and the exchange rate must be the one of the last banking day of each financial year. If we follow exactly this requirement, for financial year 2015, the ending figures of 2015 in Euro will not match the beginning figures of 2016 in Euro despite these figures are the same in local currency. For example, according to the audited financial statements, the consolidated current fund of our client legal entity at year end of 2015 was Euro 2 billion (on 31 December 2015, as the balance of 2015) according to the exchange rate between Euro and local currency on December 31, However, for the financial year 2016, the financial statements have to include the balance amount at the year end of 2015, but the exchange rate need to be that on 31 December 2016, which was different. This will led to the consolidated current fund of our client legal Σε περίπτωση που ο Ενδιαφερόμενος συντάσσει ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις θα πρέπει να υποβληθούν αυτές. Διαφορετικά απαιτούνται οι ατομικές οικονομικές καταστάσεις. Σύμφωνα με την Πρόσκληση, η συναλλαγματική ισοτιμία που πρέπει να χρησιμοποιηθεί για τη μετατροπή των απαιτούμενων ποσών σε Ευρώ είναι αυτή της τελευταίας εργάσιμης ημέρας κάθε οικείου οικονομικού έτους. 6

7 , 10.5, Annex E (i) entity at year end of 2015 became Euro 1.95 billion in the financial statements for It applies to all other amounts as balance of a calendar year-end and as the beginning amount of the following year. How should be handled this matter? Διευκρίνιση χορηγούμενη οίκοθεν Please confirm that for the purpose of the Invitation in the Expression of Interest Letter, Interested Parties can also appoint an alternate process agent. Το Ταμείο εφιστά την προσοχή των Ενδιαφερομένων στις σημειώσεις που περιλαμβάνονται στο Υπόδειγμα Υπεύθυνης Δήλωσης του Παραρτήματος Ε της Πρόσκλησης. Ειδικότερα, προκειμένου για την τεκμηρίωση της πλήρωσης του σχετικού Κριτηρίου Προσωπικής Κατάστασης σύμφωνα με το άρθρο 7.4 της Πρόσκλησης, η Υπεύθυνη Δήλωση του Παραρτήματος E πρέπει να υπογράφεται από κάθε μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του Ενδιαφερομένου ή από κάθε πρόσωπο που έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτόν. Επιπλέον, η ίδια Υπεύθυνη Δήλωση θα πρέπει να υπογράφεται από τον νόμιμο εκπρόσωπο του Ενδιαφερομένου σε σχέση με τις λοιπές δηλώσεις του Ενδιαφερομένου που περιλαμβάνονται στην εν λόγω Υπεύθυνη Δήλωση (βλ. ιδίως σημεία (ii) έως (v) της Υπεύθυνης Δήλωσης του Παραρτήματος E). Η εν λόγω Υπεύθυνη Δήλωση θα πρέπει να υποβληθεί με τον Φάκελο Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος είτε μία φορά υπογεγραμμένη από όλα τα ανωτέρω πρόσωπα είτε περισσότερες φορές αναλόγως του πλήθους των ανωτέρω προσώπων. Σύμφωνα με το άρθρο 10.4(i) της Πρόσκλησης, οι Ενδιαφερόμενοι υποχρεούνται να διορίσουν και να κατονομάσουν στην Επιστολή Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος μόνο έναν (1) αντίκλητο. Σε περίπτωση που, μετά την υποβολή των Φακέλων Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, οι Ενδιαφερόμενοι επιθυμούν να διορίσουν άλλο πρόσωπο ως αντίκλητο, θα πρέπει να προβούν σε έγγραφη γνωστοποίηση προς το Ταμείο με σχετική επιστολή τους, υπογεγραμμένη από τον νόμιμο εκπρόσωπό τους (τους νομίμους εκπροσώπους τους). Η εν λόγω επιστολή θα πρέπει να 7

8 περιλαμβάνει τα πλήρη στοιχεία επικοινωνίας του (νέου) αντικλήτου σύμφωνα με το άρθρο 10.4(i) της Πρόσκλησης και θα πρέπει να συνοδεύεται από αντίγραφο ή απόσπασμα της απόφασης του Ενδιαφερομένου σε σχέση με τον διορισμό (νέου) αντικλήτου σύμφωνα με τα άρθρα 10.5(iii) και 10.2(ix). 8