øjƒªà d ájoƒ ùdg ƒ ÿg ácô T Ée SCGQ øe %٣٠ πã o OÉY º S ٢٤,٦٠٠,٠٠٠ ìôw ómgƒdg º ù d Oƒ S ÉjQ (٥٤) ô ùh ΩÉ dg ÜÉààcÓd É MôW ÓN øe dph

Transcript

1 نشرة الا صدار المختصرة øjƒªà d ájoƒ ùdg ƒ ÿg ácô T Ée SCGQ øe %٣٠ πã o OÉY º S ٢٤,٦٠٠,٠٠٠ ìôw ómgƒdg º ù d Oƒ S ÉjQ (٥٤) ô ùh ΩÉ dg ÜÉààcÓd É MôW ÓN øe dph شركة الخطوط السعودية للتموين deg É jƒ,٤٠٣٠١٧٥٧٤١ ºbôH QÉéàdG πé ùdg á é ùe ájoƒ S áªgé ùe ácô T ïjqéàh QOÉ üdg ( /٦٨) ºbQ áyéæ üdgh IQÉéàdG ôjrh QGôb ÖLƒÃ áªgé ùe ácô T (Ω٢٠١١ ôjéæj ٢٦ agƒÿg) `g١٤٣٢/٢/٢٢ فترة الاكتتاب (Ω٢٠١٢/٦/١٨ agƒÿg) `g١٤٣٣/٧/٢٨ Ωƒj øe (Ω٢٠١٢/٦/٢٤ agƒÿg) `g١٤٣٣/٨/٤ Ωƒj deg المستشار المالي ومدير الاكتتاب ومدير سجل اكتتاب المو سسات متعهدا التغطية الجهات المستلمة ملاحظة هامة: ájoƒ ùdg ƒ ÿg ácô T º SCG ÜÉààcÓd á«déÿg ƒ ùdg áä«g ÖfÉL øe á«uƒj Iô ûædg òg Èà J h ájoƒ ùdg á«hô dg áµ ªŸÉH á«déÿg ƒ ùdg áä«g äéñ àeh ΩɵMC ké ÑW Ió ŸG QGó UE G Iô ûf øe GQÉ üàng Iô ûædg òg OGóYEG «ªL AGôLEG ó H,ºgOÉ àygh º ª Y Ö ùm hócdƒjh, òg Iô üàîÿg QGó UE G Iô ûf IOQGƒdG äéeƒ ŸG ábo øy á«dhdƒ ùÿg πeéc øjoôøæeh Ú ªà (١١) áëø üdg Y ºgDhɪ SCG ô J øjòdg IQGOE G ù AÉ YCG πªëàjh.øjƒªà d,iô ûædg òg äéjƒà øy á«dhdƒ ùe CG ájoƒ ùdg á«déÿg ƒ ùdgh áä«dg πªëàj h.á e É «a IOQGh IOÉaEG CG π L deg Iô ûædg òg É æ«ª J ΩóY ODƒj CG øµá iôncg FÉbh CG ólƒj fcg, ƒ ŸG ó G degh á浪ÿg äé SGQódG Y ƒ ü G Iô ûædg òg CGô j øe πc Y Ú àjh.é æe AõL CG Y OɪàY G øy hcg Iô ûædg òg OQh ɪY èàæj IQÉ ùn CG øy âféc ɪ e á«dhdƒ ùe CG øe ámgô U É ùøf» îjh,é déªàcg hcg É àbóh àj ägó«ccéj CG» J h. d ÉŸG VƒdGh ájoôødg ôªãà ùÿg ±GógCG ÉÑ ù G ònc G ho ÜÉààc G ᫪y øy ÓYEÓd Iô ûædg òg OGóYEG å«m á à ùeh IójÉ á«æ e IQÉ ûà SG (Ω٢٠١٢/٦/١٤ agƒÿg) `g١٤٣٣/٧/٢٤ ïjqéàh Iô ûædg òg äqó U

2 1.1 المقدمة تعود بدايات العمل التجاري لل شركة اإلى عام 1981 م عندما قامت شركة اخلطوط اجلوية العربية ال سعودية بت أ سي س وحدة متوين خا صة بها يف مطار امللك عبد العزيز الدويل يف جدة والتي قدمت خدمات التموين بالإ ضافة إالى عدد من اخلدمات الأخرى لرحالت اخلطوط اجلوية العربية ال سعودية واإلى غريها من شركات الطريان التي كانت تقوم بت سيري رحالت من مطار امللك عبد العزيز الدويل. ويف مراحل لحقة قامت اخلطوط اجلوية العربية ال سعودية بت أ سي س وحدات متوين يف كل من مطار امللك خالد الدويل ومطار امللك فهد الدويل ومطار الأمري حممد بن عبد العزيز يف الدويل ويف مطار القاهرة الدويل. وقد تولت وحدة التموين يف عام 1985 م اأعمال املبيعات اجلوية على منت رحالت اخلطوط اجلوية العربية ال سعودية. ويف عامي 2006 م و 2007 م تولت وحدة التموين اإدارة س لت الفر سان. وعلى الرغم من اأن وحدة التموين كانت جزء من اخلطوط اجلوية العربية ال سعودية اإل اأنها كانت تدير اأعمالها كوحدة جتارية منف صلة عن اخلطوط اجلوية العربية ال سعودية حتى قبل اأن تنف صل عنها يف عام 2008 م نتيجة عملية اخل صخ صة )يت ضمن الق سم 3-1 من ن شرة الإ صدار الكاملة»نبذة عن ال شركة - نبذة عامة عن عملية اخل صخ صة«(. وكجزء من عملية اخل صخ صة قامت اخلطوط اجلوية العربية ال سعودية بت أ سي س ال شركة ك شركة ذات م سوؤولية حمدودة يف 20 حمرم 1429 ه )املوافق 29 يناير 2008 م(. وقد مت ت سجيل ال شركة يف ال سجل التجاري برقم بر أا س مال مقداره 000^767^100 ريال سعودي مق سم اإلى 670^007^1 ح صة بقيمة 100 ريال سعودي للح صة. وكجزء من عملية اخل صخ صة نقلت اخلطوط اجلوية العربية ال سعودية اإلى ال شركة الأ صول واملوظفني وغالبية العقود املتعلقة بوحدة التموين قبل عملية اخل صخ صة لل شركة. وقد مت حتويل ال شركة من شركة ذات م سوؤولية حمدودة اإلى شركة م ساهمة مبوجب قرار وزير التجارة وال صناعة رقم 68/ ال صادر بتاريخ 1432/2/22 ه )املوافق 26 يناير 2011 م( براأ س مال مقداره 000^767^100 ريال سعودي مق سم اإلى 700^076^10 سهم عادي بقيمة ا سمية 10 ريال سعودي لل سهم. ومبوجب قرار اجلمعية العامة غري العادية املنعقدة بتاريخ 1432/4/14 ه )املوافق 19 مار س 2011 م( متت زيادة راأ س مال ال شركة من 000^767^100 ريال سعودي اإلى 000^000^820 ريال سعودي مق سم اإلى 000^000^82 سهم عادي بقيمة 10 ريال سعودي لكل سهم من خالل ر سملة )1( مبلغ 392^791^658 ريال سعودي من اأرباح ال شركة املبقاة و) 2 ( مبلغ 428^718^13 ريال سعودي من الحتياطي العام لل شركة و) 3 ( مبلغ 180^723^46 ريال سعودي من الحتياطي النظامي لل شركة. ت شمل عملية الكتتاب العام طرح )000^600^24( مليون سهما )ي شار اإليها فيما يلي با سم «أا سهم الكتتاب«وكل منها» سهم الكتتاب«( بقيمة ا سمية قدرها )10( ع شرة ري لت سعودية مدفوعة بالكامل وب سعر اكتتاب قدره )54( ريال سعودي لل سهم الواحد والتي متثل %30 من راأ س املال ل شركة اخلطوط ال سعودية للتموين. ويقت صر الكتتاب يف أا سهم الكتتاب على: - اáëjô ûd :(CG) امل ستثمرون من املوؤ س سات: وت شمل هذه ال شريحة جمموعة من املوؤ س سات )وي شار اإليهم جمتمعني ب»امل ؤو س سات املكتتبة«( التي خاطبها مدير سجل اكتتاب املوؤ س سات بعد الت شاور مع ال شركة وامل ساهمني البائعني بح سب معايري خا صة حمددة م سبقا من قبل هيئة ال سوق املالية )»الهيئة«(. وقد خ ص ص مبدئيا للموؤ س سات املكتتبة 000^600^24 سهم متثل %100 من اإجمايل اأ سهم الكتتاب. علما اأنه يف حال اكتتاب الأفراد )املعرفون يف ال شريحة )ب( اأدناه( يف أا سهم الكتتاب ف سوف يحق ملدير سجل اكتتاب امل ؤو س سات الكتتاب وب شرط احل صول على موافقة الهيئة تخفي ض عدد الأ سهم املخ ص صة ب شكل مبدئي للم ؤو س سات املكتتبة اإلى 000^300^12 سهم والتي متثل %50 من أا سهم الكتتاب و 1

3 2 - اáëjô ûd (Ü): امل ستثمرون الأفراد:وت شمل هذه ال شريحة الأ شخا ص ال سعوديني الطبيعيني مبا يف ذلك املراأة ال سعودية املطلقة اأو الأرملة التي لها اأولد ق ص ر من زوج غري سعودي حيث يحق لها اأن تكتتب ب أ سمائهم ل صاحلها شريطة اأن تقدم ما يثبت أانها مطلقة اأو اأرملة وما يثبت أامومتها لالأولد الق صر )وي شار اإليهم جمتمعني ب»امل ستثمرين الأفراد«ومنفردين ب»امل ستثمر«(. ويعد لغيا اكتتاب من اكتتب با سم مطلقته و إاذا ثبت القيام بعملية من هذا النوع ف سيطبق النظام بحق مقدم الطلب. و سوف ي خ ص ص للمكتتبني الأفراد بحد اأق صى 000^300^12 سهم مبا ميثل %50 من أا سهم الكتتاب. يبداأ الكتتاب يف يوم 1433/7/28 ه )املوافق 2012/6/18 م( وي ستمر ملدة )7( سبعة اأيام شاملة آاخر يوم لإغالق الكتتاب لينتهي بنهاية يوم 1433/8/4 ه )املوافق 2012/6/24 م( )ي شار اإليها فيما يلي با سم»فرتة الكتتاب«(. ميكن تقدمي طلبات الكتتاب يف اأي من فروع اجلهات امل ستلمة )ي شار اإليها فيما يلي ب»اجلهات امل ستلمة«( خالل فرتة الكتتاب )ف ضال راجع ق سم»كيفية التقدم بطلب الكتتاب«(. إان هذه الن شرة خمت صرة ول يجب العتماد عليها ب صورة مطلقة دون مراجعة ن شرة الإ صدار الكاملة والتي حتتوي على القوائم املالية التف صيلية وو صف أان شطة ال شركة ومناق شة لعوامل املخاطرة وو صف ل سوق خدمات التموين ل شركات الطريان ولغري شركات الطريان يف اململكة العربية ال سعودية وحتليل ملزايا ال شركة التناف سية. وميكن احل صول على ن شرة الإ صدار من فروع مدير الكتتاب اأو اجلهات امل ستلمة اأو عن طريق زيارة املوقع الإلكرتوين لهيئة ال سوق املالية ) اأو موقع ال شركة ) اأو موقع امل ست شار املايل ومدير الكتتاب,ومدير سجل اكتتاب امل ؤو س سات شركة ال سعودي الفرن سي كابيتال.) ويتوجب على من يقراأ هذه الن شرة املخت صرة اأن يقوم مبراجعة ودرا سة ن شرة الإ صدار الكاملة ب شكل دقيق وكامل قبل اأن يقرر ما إاذا كان ال ستثمار يف ال شركة منا سبا. كذلك ل يجوز اعتبار ن شرة الإ صدار املخت صرة مبثابة تو صية من جانب شركة اخلطوط ال سعودية للتموين اأو امل ساهمني احلاليني اأو أاي من م ست شاريهم اللذين تظهر اأ سمائهم يف الق سم رقم ) 9 ( من هذه الن شرة املخت صرة وتعترب املعلومات املوجودة يف هذه الن شرة ذات طبيعة عامة مت اإعدادها بدون الأخذ يف العتبار الأهداف ال ستثمارية الفردية اأو الو ضع املايل اأو الحتياجات ال ستثمارية اخلا صة. ويتحمل كل م ستلم لن شرة الإ صدار قبل اتخاذ قرار ب ل ستثمار م سوؤولية احل صول على ا ست شارة مهنية م ستقلة بخ صو ص الكتتاب لتقييم مدى مالئمة املعلومات املدرجة يف الن شرة بالن سبة لالأهداف والأو ضاع والحتياجات املالية اخلا صة به. 2.2 ملخص االكتتاب شركة اخلطوط ال سعودية للتموين وهي شركة م ساهمة سعودية م سجلة يف ال سجل التجاري ácô ûdg حتت رقم ولقد ت أ س ست ال شركة بتاريخ 1429/1/20 ه )املوافق 29 يناير 2008 م( ك شركة ذات م سوؤولية حمدودة ومت حتويلها اإلى شركة م ساهمة مبوجب قرار وزير التجارة وال صناعة رقم 68 /ق ال صادر بتاريخ 1432/2/22 ه )املوافق 26 يناير 2011 م(. يرتكز ن شاط ال شركة على تقدمي خدمات التموين وخدمات الدعم الأخرى ذات العالقة اإلى ácô ûdg á ûfcg كل من: )1( عدد من شركات الطريان املحلية والدولية التي تقوم بت سيري رحالت جوية اإلى خارج اململكة العربية ال سعودية مبا يف ذلك اخلطوط اجلوية العربية ال سعودية و) 2 ( عمالء من غري شركات الطريان من بينهم م ؤو س سات و شركات كربى وموؤ س سات تعليمية وال شركات العاملة يف مناطق نائية من اململكة. كما تقوم ال شركة اأي ضا ب أعمال املبيعات اجلوية على منت رحالت اخلطوط اجلوية العربية ال سعودية وب إدارة وت شغيل س لت الفر سان يف مطار امللك عبد العزيز الدويل ومطار امللك خالد الدويل ومطار امللك فهد الدويل ومطار الأمري حممد بن عبد العزيز الدويل حتت العالمة التجارية»الفر سان«. Éeل SCGQ 000^000^820 ácô ûdg ريال سعودي.

4 º سSC G OóY ɪLEG IQóصüŸG سهم 000^000^82 عادي مدفوع القيمة بالكامل. 000^600^24 سهم. ÜÉààcÓd ámhô ŸG º سSC G OóY äéسùسsdƒªلd ámhô ŸG º سSC G OóY áñààµÿg 000^600^24 سهم كحد اأق صى متثل %100 من اأ سهم الكتتاب. علما ب أنه يحق ملدير سجل اكتتاب امل ؤو س سات بعد احل صول على موافقة الهيئة تخفي ض عدد الأ سهم املخ ص صة ب شكل مبدئي للم ؤو س سات املكتتبة اإلى 000^300^12 سهم كحد أادنى والتي متثل %50 من اأ سهم الكتتاب يف حال وجود طلب كاف من امل ستثمرين الأفراد. º سSC G OóY سهم 000^300^12 ámhô ŸG كحد اأق صى متثل %50 من اأ سهم الكتتاب. OGôaC G øjôªãàسùªلd áñسùf º سSCG ɪLEG øe ÜÉààc G ميثل عدد اأ سهم الكتتاب %30 من راأ س املال امل صدر لل شركة. IQóصüoŸG º سSC G OóY ÜÉààc G ô سS ᫪سs G ᪫قdg ÜÉààc G º سSC á«déªle G ᪫قdg 54 ريال سعودي لكل سهم اكتتاب. 10 ري لت سعودية لل سهم ريال سعودي. º سSCG OóY äéسùسsdƒªلd ÜÉààc G سهم 24^600^000 كحد اأق صى. áñààµÿg º سSCG OóY ÚÑà൪لd ÜÉààc G سهم 12^300^000 كحد اأق صى. OGôaC G OGôaC G hôªãàسùÿg ÜÉààc G Öل H àdgقóم á«ø«c OGôaC G ÚÑà൪لd áñààµÿg äéسùسsdƒÿg º سSCG OóY سهم. 24^600^000 ó àÿg ÜÉààc G É à«àh ÑŸGلغ à«àh ó àÿg ريال سعودي. ÜÉààc G Öل H àdgقóم á«ø«c áñààµÿg äéسùسsdƒªلd ت شمل هذه ال شريحة الأ شخا ص ال سعوديني الطبيعيني مبا يف ذلك املراأة ال سعودية املطلقة اأو الأرملة التي لها اأولد ق ص ر من زوج غري سعودي حيث يحق لها اأن تكتتب ب أ سمائهم ل صاحلها شريطة اأن تقدم ما يثبت اأنها مطلقة اأو اأرملة وما يثبت اأمومتها لالأولد الق صر. ويعد الكتتاب لغيا ملن اكتتب با سم مطلقته. واإذا ثبت القيام بعملية من هذا النوع ف سيطبق النظام بحق مقدم الطلب. ستتوفر طلبات الكتتاب خالل فرتة الكتتاب لدى جميع فروع اجلهات امل ستلمة. ويجب تعبئة تلك الطلبات وفقا للتعليمات املبينة يف الق سم 8» شروط وتعليمات الكتتاب«. ب إمكان املكتتبني الأفراد الذين سبق لهم الكتتاب يف الإ صدارات الأولية ال سابقة باململكة العربية ال سعودية الكتتاب عن طريق الإنرتنت اأو الهاتف امل صريف اأو اأجهزة ال صراف الآيل يف اأي فرع من فروع اجلهات امل ستلمة التي تقدم كل هذه اخلدمات اأو بع ضها لعمالئها. وت شمل عددا من امل ستثمرين من امل ؤو س سات )ومن ضمنها ال صناديق ال ستثمارية( التي خاطبها مدير سجل اكتتاب امل ؤو س سات بعد الت شاور مع ال شركة وامل ساهمني البائعني وا ستنادا اإلى معايري خا صة حمددة م سبقا من قبل الهيئة. ميكن للم ؤو س سات املكتتبة التقدم لالكتتاب ب أ سهم الكتتاب من خالل مدير سجل اكتتاب املوؤ س سات. 3

5 óلهg foc Gى ÜÉààc 10 ÚÑàൟG اأ سهم. OGôaC G óلهg ᪫b foc Gى ÜÉààc 540 ريال سعودي. OGôaC G ÚÑàൟG óلهg übc Gصى ÜÉààc سهم. 250^000 ÚÑàൟG OGôaC G óلهg ᪫b übc Gصى ÜÉààc 13^500^000 ريال سعودي. OGôaC G ÚÑàൟG óلهg foc Gى ÜÉààc äéسùسsdƒÿg سهم. 100^000 áñààµÿg óلهg ᪫b foc Gى ÜÉààc 5^400^000 ريال سعودي. áñààµÿg äéسùسsdƒÿg óلهg übc Gصى ÜÉààc äéسùسsdƒÿg بناء على التعليمات املن صو ص عليها يف منوذج طلب ال شراء اخلا ص باملوؤ س سات املكتتبة. áñààµÿg óلهg ᪫b übc Gصى ÜÉààc 221^346^000 ريال سعودي. áñààµÿg äéسùسsdƒÿg ÜÉààc G äóصüëàe SGسGóîàم من املتوقع اأن تبلغ متح صالت الكتتاب نحو ريال سعودي. تقريبا )وذلك بعد خ صم م صاريف الكتتاب البالغة 33 مليون ريال سعودي( و سوف يتم توزيعها على امل ساهمني البائعني وفقا لن سبة ملكية كل منهم يف اأ سهم الكتتاب. ولن حت صل ال شركة على أاي جزء من متح صالت الكتتاب. للح صول على معلومات اإ ضافية حول ا ستخدام متح صالت الكتتاب )ف ضال راجع الق سم 6 بعنوان»ا ستخدام متح صالت الكتتاب«(. ùÿgسªgéو FÉÑdG و اأ سماء امل ساهمني البائعني مو ضحة يف اجلدول اأدناه. ÜÉààc G ó H ÜÉààc G Ñbل ùÿgسªgéو FÉÑdG و º سSC G ÉŸGل SCGQ ( ÉjôdÉHل Sس وO ) º سSC G ÉŸGل SCGQ ( ÉjôdÉHل Sس وO ) áñسùædg ájوäÿg º سSC G OóY ámhô ŸG ÜÉààcÓd áñسùædg ájوäÿg %35,7 29^274^ ^740^000 10^086^000 %48,0 39^360^ ^600^000 املوؤ س سة العامة للخطوط اجلوية ájoƒ ùdg á«hô dg 000^820 %1,0 000^ ^200^8 ال شركة ال سعودية للنقل اجلوي 000^820 %1,0 000^ ^200^8 ال شركة ال سعودية للرحالت اخلا صة 4

6 ÜÉààc G ó H ÜÉààc G Ñbل ùÿgسªgéو FÉÑdG و º سSC G ÉŸGل SCGQ ( ÉjôdÉHل Sس وO ) º سSC G ÉŸGل SCGQ ( ÉjôdÉHل Sس وO ) áñسùædg ájوäÿg º سSC G OóY ámhô ŸG ÜÉààcÓd áñسùædg ájوäÿg 000^820 %1,0 000^ ^200^8 ال شركة ال سعودية لتنمية العقار %34,3 28^126^ ^260^000 12^054^000 %49,0 40^180^ ^800^000 شركة التموين الإ سرتاتيجي اجلمهور ^000^000 24^600^000 %30,0 الإجمايل 820^000^000 82^000^000 %100,0 24^600^ ^000^000 82^000^000 %100,0 امل صدر: ال شركة يجب على كل مكتتب التقدم بطلب لالكتتاب يف ع شرة اأ سهم كحد اأدنى علما ب أن احلد الأق صى لالكتتاب لكل مكتتب هو 000^250 سهم. اإن احلد الأدنى للتخ صي ص هو 10 أا سهم لكل مكتتب فيما سيتم تخ صي ص الأ سهم املتبقية )اإن وجدت( على اأ سا س تنا سبي بناء على ن سبة ما طلبه كل مكتتب من اإجمايل اأ سهم الكتتاب. ويف حال جتاوز عدد املكتتبني 000^230^1 مكتتب ف إن ال شركة ل ت ضمن احلد الأدنى للتخ صي ص و سيتم تخ صي ص اأ سهم الكتتاب بالت ساوي على جميع املكتتبني. ويف حال اإذا جتاوز عدد املكتتبني 000^300^12 مكتتب ف سوف يتم التخ صي ص ح سب ما تقرره الهيئة. سوف تتم اإعادة فائ ض أاموال الكتتاب )اإن وجدت( اإلى املكتتبني بدون اأي عمولت أاو ا ستقطاعات بوا سطة مدير الكتتاب اأو اجلهة امل ستلمة ذي العالقة. و سوف يتم الإعالن عن عملية التخ صي ص النهائي ورد فائ ض أاموال الكتتاب )اإن وجدت( يف 1433/8/11 ه )املوافق 2012/7/1 م(. )ف ضال راجع الق سم 8» شروط وتعليمات الكتتاب التخ صي ص ورد الفائ ض«(. تبد أا فرتة الكتتاب يف 1433/7/28 ه )املوافق 2012/6/18 م( وت ستمر ملدة 7 اأيام شاملة اآخر يوم لإغالق الكتتاب يف 1433/8/4 ه )املوافق 2012/6/24 م(. سوف يكون لأ سهم الكتتاب حقوقا مت ساوية مع جميع الأ سهم الأخرى فيما يتعلق باحل صول على الأرباح )اإن وجدت( التي تعلنها ال شركة بعد موافقة الهيئة على الطرح ويف ال سنوات املالية التي تليها )ف ضال راجع الق سم 9 " سيا سة توزيع الأرباح" من ن شرة الإ صدار الكاملة(. ÜÉààc G º سSCG üîjص» üص OGôaC G ÚÑà൪لd ÜÉààc G FÉa ض ecgوgل OQ ÜÉààc G IÎa ìéhqc G üàdgصوâj Mقو º سSC G Yلى dgق»وo سوف تكون اأ سهم ال شركة من فئة واحدة. يعطي كل سهم حامله احلق يف صوت واحد ويحق لكل م ساهم ميتلك ع شرين )20( سهما على الأقل ح ضور اجتماع اجلمعية العامة والت صويت فيها. لن يكون لأي م ساهم اأي حقوق ت صويت تف ضيلية )ف ضال راجع الق سم «7 و صف الأ سهم حقوق الت صويت«(. تخ ضع اخلطوط اجلوية العربية ال سعودية لقيد عدم الت صرف يف اأ سهمها لفرتة اأربع سنوات من تاريخ الدراج. كما تخ ضع شركة التموين الإ سرتاتيجي لقيد عدم جواز الت صرف يف اأ سهمها اإلى حني قيام ال شركة بن شر ميزانيتها العمومية وح ساب الأرباح واخل سائر عن ال سنة املالية املنتهية يف 31 دي سمرب 2013 م. وبعد انتهاء فرتات احلظر هذه ل يجوز للخطوط اجلوية ال سعودية و شركة التموين ال سرتاتيجي الت صرف يف اأ سهمهم اإل بعد احل صول على موافقة الهيئة. كما اأنه بناء على اتفاقية امل ساهمني ف إنه ل يجوز لكل من اخلطوط اجلوية العربية ال سعودية و شركة التموين ال سرتاتيجي حتويل اأي من اأ سهمهم اإلى اأي جهة )با ستثناء شركاتهم التابعة( حتى تاريخ 31 دي سمرب 2016 م اإل بعد احل صول على على املوافقة اخلطية امل سبقة للطرف الآخر )ف ضال راجع ق سم »معلومات قانونية ملخ ص التفاقيات اجلوهرية - التفاقيات مع الأطراف ذات العالقة اتفاقية امل ساهمني«من ن شرة الإ صدار الكاملة(. 5

7 م قبل هذا الكتتاب سوق لتداول اأ سهم ال شركة يف اململكة العربية ال سعودية ول يف اأي مكان اآخر. وقد تقدمت ال شركة بطلب للهيئة لت سجيل الأ سهم يف القائمة الر سمية وقبول تداول الأ سهم يف ال سوق املالية. وقد ح صلت ال شركة على كافة املوافقات الالزمة فيما يتعلق بن شرة الإ صدار هذه وبعملية طرح الأ سهم كما قدمت ال شركة كذلك جميع امل ستندات املوؤيدة التي طلبتها الهيئة كما مت منح كافة الرخ ص القانونية الالزمة لإجراء الكتتاب. ومن املتوقع اأن يبداأ تداول الأ سهم يف ال سوق املالية يف وقت قريب بعد النتهاء من عملية تخ صي ص الأ سهم )ف ضال راجع ق سم»تواريخ مهمة للم ستثمرين«يف صفحة 6(. هناك خماطر حمددة تتعلق ب ل ستثمار يف اأ سهم الكتتاب. وميكن ت صنيف هذه املخاطر ب شكل عام اإلى: )1( خماطر تتعلق بطبيعة ن شاط ال شركة. )2( خماطر تتعلق بال سوق. )3( خماطر تتعلق بالأ سهم. و) 4 ( خماطر سيا سية ونظامية. يجب درا سة هذه املخاطر بعناية قبل اتخاذ قرار ب ل ستثمار يف اأ سهم الكتتاب )ف ضال راجع الق سم 2»عوامل املخاطرة«من ن شرة الإ صدار الكاملة(. سيتحمل امل ساهمون البائعون جميع التكاليف املرتبطة ب لكتتاب وامل قد رة مببلغ 33 مليون ريال سعودي و سوف يتم خ صم هذه التكاليف من املتح صالت الإجمالية لالكتتاب البالغة ريال سعودي. وت شمل هذه التكاليف اأتعاب امل ست شارين املاليني وامل ست شارين القانونيني )لل شركة وللم ست شار املايل( واملحا سبني القانونيني وامل ست شارين الإعالميني وم ست شاري العالقات العامة واأتعاب متعهدي التغطية ونفقات اجلهات امل ستلمة ونفقات الت سويق ونفقات الطباعة والتوزيع وغريها من النفقات ذات العالقة. º سSC G hgójhل êgqoeg IôWÉîŸG YوeGل déµàdg»ف 3.3 تواريخ مهمة للمستثمرين الجدول الزمني المتوقع لالكتتاب من 1433/7/28 ه اإلى 1433/8/4 ه )املوافق 2012/6/18 م اإلى 2012/6/24 م( 1433/8/4 ه )املوافق 2012/6/24 م( 1433/8/11 ه )املوافق 2012/7/1 م( 1433/8/11 ه )املوافق 2012/7/1 م( بعد ا ستيفاء جميع املتطلبات والإجراءات النظامية ذات العالقة. ÜÉààc G IÎa ᪫b OGóسSh ÜÉààc G äéñلw Ëóقàd óyوe ônbg OGôaC G ÚÑàൟG Ñbل øe É H ÖàൟG º سS G áñààµÿg äéسùسsdƒÿgh»fé ædg üîàdgص» üص øy ÓYE G óm RhÉŒ ádém ) ÜÉààc G FÉa ض déñeغ OQ (ÜÉààc G bوàÿg ïjqéàdg hgójل AóÑd º سSC G ùdgسو التواريخ امل شار اإليها يف اجلدول الزمني اأعاله تقريبية. و سوف يتم الإعالن عن التواريخ الفعلية من خالل اإعالنات تظهر يف ال صحف املحلية اليومية وعلى موقع تداول الإلكرتوين ) وموقع هيئة ال سوق املالية.) 6

8 4.4 الشركة ت أ س ست ال شركة ك شركة ذات م سئولية حمدودة م سجلة بال سجل التجاري برقم وتاريخ 1429/1/20 ه )املوافق 29 يناير 2008 م( براأ س مال قدره 000^767^100 ريال سعودي مق سم اإلى 670^007^1 ح صة بقيمة 100 ريال سعودي للح صة. وقد ت أ س ست ال شركة ك شركة تابعة مملوكة بالكامل للخطوط اجلوية العربية ال سعودية. وكجزء من عملية اخل صخ صة باعت اخلطوط اجلوية العربية ال سعودية اإلى شركة التموين الإ سرتاتيجي 758^493 ح صة بقيمة 100 ريال سعودي للح صة والتي متثل %49 من راأ س مال ال شركة ب سعر شراء بلغ 835 مليون ريال سعودي. وقد مت حتويل ال شركة من شركة ذات م سئولية حمدودة اإلى شركة م ساهمة مبوجب قرار وزير التجارة وال صناعة رقم 68 /ق ال صادر بتاريخ 1432/2/22 ه )املوافق 26 يناير 2011 م( براأ س مال قدره 000^767^100 ريال سعودي مق سمة اإلى 700^076^10 سهم عادي بقيمة ا سمية تبلغ 10 ريال سعودي لل سهم. وبالتزامن مع عملية التحول قامت اخلطوط اجلوية العربية ال سعودية بتحويل 767^100 سهم بقيمة 10 ريال سعودي لل سهم والتي متثل واحد باملئة من أا سهم ر أا س مال ال شركة اإلى كل من ال شركة ال سعودية للنقل اجلوي وال شركة ال سعودية للرحالت اخلا صة وال شركة ال سعودية لتنمية العقار بهدف زيادة عدد امل ساهمني يف ال شركة اإلى خم سة م ساهمني )وهو العدد الأدنى للم ساهمني يف ال شركات امل ساهمة وفقا لنظام ال شركات(. ومبوجب قرار اجلمعية العامة غري العادية املنعقدة يف 1432/4/14 ه )املوافق 2011/03/19 م( متت زيادة ر أا س مال ال شركة من 000^767^100 ريال سعودي اإلى 000^000^820 ريال سعودي مق سم اإلى 000^000^82 سهم عادي بقيمة 10 ريال سعودي لكل سهم من خالل ر سملة )1( مبلغ 392^791^658 ريال سعودي من اأرباح ال شركة املبقاة و) 2 ( مبلغ 428^718^13 ريال سعودي من الحتياطي العام لل شركة و) 3 ( مبلغ 180^723^46 ريال سعودي من الحتياطي النظامي لل شركة. 7

9 هيكل المساهمين ÜÉààc G ó H ÜÉààc G Ñbل ùÿgسªgéو FÉÑdG و º سSC G ÉŸGل SCGQ ( ÉjôdÉHل Sس وO ) º سSC G ÉŸGل SCGQ ( ÉjôdÉHل Sس وO ) áñسùædg ájوäÿg º سSC G OóY áضvhô ŸG øe «Ñلd ÓNل ÜÉààc G áñسùædg ájوäÿg % ^274^ ^740^000 10^086^000 % ^360^ ^600^000 املوؤ س سة العامة للخطوط á«hô dg ájƒ G ájoƒ ùdg 000^820 % ^ ^200^8 ال شركة ال سعودية للنقل اجلوي 000^820 % ^ ^200^8 ال شركة ájoƒ ùdg للرحالت اخلا صة 000^820 % ^ ^200^8 ال شركة ájoƒ ùdg لتنمية العقار % ^126^ ^260^000 12^054^000 % ^180^ ^800^000 شركة التموين الإ سرتاتيجي اجلمهور ^000^000 24^600^000 %30 0 الإجمايل 820^000^000 82^000^000 % ^600^ ^000^000 82^000^000 %100 0 الرسالة واالستراتيجية الرسالة ر سالتنا هي تقدمي اأف ضل أانواع الأغذية من خالل اإعدادها وتقدميها وتو صيلها ح سب املوا صفات املحددة من قبل عمالئنا مع الت أكد من ضمان اأعلى م ستوى من ر ضاء العمالء و سالمة ونظافة الغذاء. الخطط االستراتيجية تنوي ال شركة الرتكيز على النواحي الرئي سية التالية: احلفاظ على مكانة ال شركة الريادية يف قطاع خدمات متوين شركات الطريان يف اململكة العربية ال سعودية عن طريق تقدمي خدمات ذات جودة عالية ب أ سعار تناف سية. 8

10 تطوير خدمات التموين لغري شركات الطريان عن طريق ا ستهداف عمالء مثل املوؤ س سات وال شركات الكربى واملوؤ س سات التعليمية وال شركات العاملة يف مناطق نائية من اململكة للتقليل من اعتماد ال شركة وتعر ضها للتقلبات يف قطاع خدمات متوين شركات الطريان. امل شاركة يف جهود اململكة للرتويج للحج والعمرة. وتقوم ال شركة بتوفري خدمات التموين إالى زوار احلرمني ال شريفني بناء على طلبات فردية تردها من جهات خمتلفة خالل مو سمي احلج والعمرة. موا صلة تطوير برنامج سعودة الوظائف يف ال شركة مع الرتكيز ب شكل خا ص على توظيف املزيد من املوظفات ال سعوديات وتزويدهم بالتدريب ال ضروري وهو ما ت شجعه وزارة العمل. خف ض احل سابات املدينة من العمالء ل سيما تلك امل ستحقة على اخلطوط اجلوية العربية ال سعودية عن طريق على سبيل املثال الرتكيز ب صورة اأكرب على القطاعات والعمالء الذين يحققون سيولة لل شركة اإما ب شكل فوري أاو من خالل فرتات سداد اأق صر. ا ستمرار العمل مع شركة نيوري ست ال شريك الفني لل شركة و شبكتها العاملية من اأجل توقع التوجهات امل ستقبلية يف صناعة التموين وتطوير منتجات ال شركة وحت سني عمليات امل شرتيات يف ال شركة. المزايا الرئيسية تتمتع ال شركة بعدد من املزايا التي جتعلها تتميز عن مناف سيها املحتملني والتي توفر الأ سا س لنمو م ستدام وم ربح لل شركة. وفيما يلي ملخ ص ملزايا ال شركة: العالقة مع الخطوط الجوية العربية السعودية اأبرمت ال شركة اتفاقية متوين اخلطوط اجلوية العربية ال سعودية واتفاقية املبيعات اجلوية مع اخلطوط اجلوية العربية ال سعودية كجزء من برنامج اخل صخ صة. ومبوجب هاتني التفاقيتني )اللتني تنتهي مدة كل منهما يف 29 يناير 2015 م( اأ صبحت ال شركة املقدم احل صري خلدمات التموين وخدمات املبيعات اجلوية على الرحالت التي ت سريها اخلطوط اجلوية العربية ال سعودية اأو التي تقوم جهات اأخرى بت سيريها ل صالح اخلطوط اجلوية العربية ال سعودية. وحتقق كال التفاقيتني فوائد عديدة لل شركة. فقد شك لت اإيرادات ال شركة من اخلدمات املقدمة مبوجب هاتني التفاقيتني نحو %75 6 و %67 7 من اإيرادات ال شركة الإجمالية يف عامي 2010 م و 2011 م على التوايل. وتوفر الطبيعة طويلة الأجل لهاتني التفاقيتني لل شركة قدرا كبريا من ال ستقرار يف الإيرادات. ورغم اأن هاتني التفاقيتني ستنتهي مدتهما يف 29 يناير 2015 م ترى ال شركة اأنها ستكون يف مركز قوي لتمديد مدد هاتني التفاقيتني وفقا ل شروط متاثل ال شروط احلالية اإلى حد كبري. وي ستند هذا العتقاد اإلى حقيقة اأنه ل توجد حاليا يف ال سوق ال سعودية شركات متوين اأخرى حتوز نف س اخلربة واإمكانيات الإنتاج املتوفرة لدى ال شركة وال ضرورية للوفاء باحتياجات التموين ال ضخمة للخطوط اجلوية العربية ال سعودية. وبالإ ضافة اإلى ما تقدم تتولى ال شركة ت شغيل س لت الفر سان ل صالح اخلطوط اجلوية العربية ال سعودية. كما تقوم بتوريد معدات معينة )مثل الأواين اخلزفية واأدوات املائدة والأطباق( اإلى اخلطوط اجلوية العربية ال سعودية والتي ت ستخدمها اخلطوط اجلوية العربية ال سعودية فيما يت صل بخدمات التموين التي تقدمها ال شركة اإليها. كما تقدم ال شركة خدمات التموين اإلى شركة اخلطوط اجلوية ال سعودية لل شحن املحدودة وال شركة ال سعودية للخدمات الأر ضية املحدودة وكلتاهما من ال شركات التابعة للخطوط اجلوية العربية ال سعودية. ولقد بلغ اإجمايل اإيرادات ال شركة من تعامالتها املختلفة مع اخلطوط اجلوية العربية ال سعودية وكل من ال شركة ال سعودية للخدمات الأر ضية املحدودة و شركة اخلطوط اجلوية ال سعودية لل شحن املحدودة )مبا يف ذلك الإيرادات املحققة مبوجب اتفاقية متوين اخلطوط اجلوية العربية ال سعودية واتفاقية املبيعات اجلوية( نحو %81 5 و %83 من اإجمايل إايرادات ال شركة يف عامي 2010 م و 2011 م على التوايل. 9

11 فريق اإلدارة المؤهل والمتمرس يعمل لدى ال شركة فريق اإداري موؤهل ومتمر س. وت ستفيد ال شركة من خربة العديد من أافراد طاقم العمل الذين يعملون لدى ال شركة )ولدى وحدة متوين اخلطوط اجلوية العربية ال سعودية قبل عملية اخل صخ صة( منذ سنوات عديدة. وقد قامت ال شركة منذ انتهاء عملية اخل صخ صة بتوظيف عدد من املدراء اجلدد يف منا صب عليا يتمتعون بخربة دولية وحملية عري ضة يف صناعة التموين. كما اأبرمت ال شركة اتفاقية خدمات إادارية مع شركة نيوري ست وهي شركة متوين دولية متخ ص صة تتيح لل شركة ال ستفادة من املعرفة الفنية ل شركة نيوري ست و شبكة عالقاتها وخربتها يف جمال التموين. اقتصاديات الحجم عملت اتفاقية متوين اخلطوط اجلوية العربية ال سعودية على متكني ال شركة من حتقيق اقت صاديات احلجم يف كافة مراحل عمليات التموين مما اأتاح بدوره لل شركة فر صة عر ض اأ سعار تناف سية لعمالئها. كما اأن اقت صاديات احلجم توفر لل شركة املرونة الت شغيلية مبا ميك نها من حتقيق ا ستفادة اأف ضل من مواردها عرب خمتلف الرحالت والعمالء. الجودة تتولى ال شركة ت شغيل مرافق ترتقي اإلى اأعلى املعايري الدولية الأمر الذي ميك نها من توفري وجبات عالية اجلودة إالى عمالئها. وال شركة حا صلة على العديد من ال شهادات واجلوائز والعتمادات الدولية فيما يتعلق بجودة وجباتها وكانت اآخر جوائز حت صل عليها ال شركة هي اجلائزة الذهبية التي منحها لها احتاد النقل اجلوي الدويل يف عام 2010 م وهي واحدة من اجلوائز الذهبية الثالث التي مينحها احتاد النقل اجلوي الدويل على م ستوى العامل. و جائزة التميز يف اجلودة العاملية للتموين )البالتينية( 2011 م من حتالف اجلودة و ال سالمة خلدمات الطريان. المواقع االستراتيجية والمرافق المتقدمة اإن اأحد العوامل الرئي سية التي متي ز ال شركة عن مناف سيها هو موقع وحدات التموين التابعة لها والتي تقع جميعها داخل املطارات الدولية وبالتايل ت ستفيد من الو صول ال سهل اإلى الطائرات. ويحقق هذا عددا من املزايا لل شركة ومن ضمنها جعل عملية نقل الوجبات من وحدات التموين اإلى الطائرات اأقل تكلفة واأ سرع من حيث الوقت. كما ا ستثمرت ال شركة يف توفري معدات معاجلة متقدمة يف كل مرحلة من مراحل سل سلة حت ضري الطعام. السجل الحافل باإلنجازات تتمتع ال شركة )ووحدة متوين اخلطوط اجلوية العربية ال سعودية قبل عملية اخل صخ صة( بخربة متتد نحو 30 عاما يف قطاع متوين شركات الطريان مما اأتاح لل شركة تطوير عمليات وقدرات ي صعب ا ستن ساخها. 10

12 الهيكل التنظيمي وجهاز اإلدارة للشركة مجلس إدارة الشركة يت ألف جمل س اإدارة ال شركة من الأع ضاء التالية اأ سمائهم: Iô TÉÑŸG ᫵لÿg áصüm ÜÉààc G ó H Iô TÉÑŸG ÒZh á«dóقàسs G ádéلهg ÖصüæŸG á«سùæ G ºسS G خالد عبد اهلل امللحم سعودي رئي س جمل س سامي عبد املح سن احلكري سعودي ع ضو شوقي حممد م شتاق سعودي ع ضو با سل حممد الق ضيب سعودي ع ضو يو سف عبد ال ستار امليمني سعودي ع ضو جوناثان ستنت تورياين سوي سري ع ضو ع ضو سعودي اللواء/ عبد العزيز سيف ال سيف )متقاعد( فهد عبد املح سن الر شيد سعودي ع ضو ح سن شكيب اجلابري سعودي ع ضو امل صدر: ال شركة غري م ستقل غري تنفيذي غري م ستقل غري تنفيذي غري م ستقل غري تنفيذي غري م ستقل غري تنفيذي غري م ستقل غري تنفيذي غري غري م ستقل تنفيذي م ستقل غري تنفيذي م ستقل غري تنفيذي م ستقل غري تنفيذي %1 47 )ملكية غري مبا شرة من خالل شركة نيوري ست( وفقا ملتطلبات نظام ال شركات فقد مت حتويل 1^000 سهم من قبل كل من اخلطوط اجلوية العربية ال سعودية و شركة التموين ال سرتاتيجي لكل ع ضو جمل س اإدارة وقد اأودعت شهادات هذه الأ سهم لدى البنك ال سعودي الفرن سي. عمرو حممد صقر هو سكرتري جمل س الإدارة ول ميلك أاية اأ سهم يف ال شركة. 11

13 كبار الموظفين º سSC G OóY ó H ªŸGلوác ÜÉààc G º سSC G OóY ªŸGلوác Ñbل ÜÉààc G ôª dg á«سùæ G ÖصüæŸG ºسS G كري ستوف برينت الرئي س التنفيذي فرن سي وجدي حممد الغبان نائب الرئي س التنفيذي سعودي حممد بنعمر نبي املدير العام اخلدمات امل شرتكة فرن سي ح سني حممد ال شريف مدير اإقليمي - جدة سعودي فهد علي خياط مدير الرقابة الداخلية وحت سني الأداء سعودي جل كوروا عبد الوهاب أاحمد ساعاتي طارق يحيى العاي ض فرن سي مدير تطوير الأعمال ق سم التموين لغري شركات الطريان سعودي املدير العام الت سويق ومبيعات الطريان سعودي مدير ق سم سيا سات املوارد الب شرية والتقييم واخلطط الوظيفية اأ سامه اأمني جنيب مدير ق سم التكاليف وال سرتاتيجيات سعودي اأنور حممود زموري مدير م شروع م شروع مكة املكرمة فرن سي غالومي دي بري سولت مدير م شروع املغ سلة ال صناعية فرن سي خالد سلطان شي شه مدير اإقليمي - الدمام سعودي ه شام سامل احلب شي مدير اإقليمي املدينة املنورة سعودي من صور اإبراهيم احل سني سعودي مدير وحدة التموين يف مطار القاهرة الدويل سعودي مدير وحدة النتاج املركزية عبدالعزيز حممد ال ضبيعي 12

14 5.5 ملخص اإلداء المالي يجب قراءة املعلومات املالية املختارة اأدناه مع القوائم املالية املدققة لالأعوام املالية املنتهية يف 31 دي سمرب 2009 م و 2010 م 2011hم مبا يف ذلك املالحظات املرفقة بالقوائم املالية والتي مت اإدراجها يف الق سم 17»تقارير مراجعي احل سابات«من ن شرة 1 الإ صدار الكاملة م 1^193^ ^ ^ ^ ^570 1^140^857 67^283 1^208^ ^ ^ ^660 %45,7 %32,1 682^293 )13^093( )23^990( 645^210 3,8 %31, م 1^465^ ^ ^ ^ ^342 1^314^ ^770 1^424^ ^ ^ ^002 %38,1 %26,1 214^255 )58^728( )261^298( (105^771) 3,8 %31,1 أبرز البيانات المالية األساسية )بآالف الرياالت السعودية( 2009 م 1^031^848 اإجمايل الإيرادات 574^213 كلفة الإيرادات 457^635 ɪLE G íhôdg 132^656 امل صاريف العمومية والإدارية 299^764 2 ÉصüdG íhôdg ÉŸG õcôÿg 742^622 املوجودات املتداولة 71^442 املوجودات غري املتداولة 814^065 ägoوlوÿg ªو 292^830 املطلوبات املتداولة 372^814 ŸG لوäÉH ªو 441^251 حقوق امل ساهمني á«سù«fôdg á«déÿg ägô TDƒŸG %44,4 هام ش الربح الإجمايل %29,1 3 هام ش الربح ال صايف 210^856 النقد الناجت من / )امل ستخدم يف( الأن شطة الت شغيلية )6^061( النقد الناجت من / )امل ستخدم يف( الأن شطة الإ ستثمارية )125^320( النقد الناجت من / )امل ستخدم يف( الأن شطة التمويلية 79^475 óقædg aóàdgق ÉصU 2,5 الن سبة املتداولة )x( %45,8 جمموع املطلوبات إالى جمموع املوجودات 1 تن ص املعايري املحا سبية للهيئة ال سعودية للمحا سبني القانونيني على أان ال شركات التي ت أ س ست مبوجب نظم ال ستثمار الأجنبي يجب عليها أان تقدم معلوماتها املالية قبل خ صم ضريبة الدخل والزكاة. وتظهر خم ص صات ضريبة الدخل والزكاة ملثل هذه ال شركات حتت بند حقوق امل ساهمني. 2 بلغت خم ص صات الزكاة وال ضريبة 602^219^38 ريال سعودي يف عام 2011 م و 34^519^352 ريال سعودي يف عام 2010 م و 23^139^772 ريال سعودي يف عام 2009 م. اإن الربح ال صايف املذكور يف اجلدول ميثل الدخل بعد خ صم تلك املخ ص صات. 3 اإن هام ش الربح ال صايف معرو ض يف اجلدول اأعاله بعد خ صم مبالغ ضريبة الدخل والزكاة واجبة الدفع من قبل امل ساهمني. وقبل تلك اخل صومات بلغ هام ش الربح ال صايف %28,7 يف عام 2011 م و %35,0 يف 2010 م و %31,3 يف 2009 م. 13

15 2009 م 2010 م 2011 م %45,2 %46,7 %84,5 جمموع اخل صوم اإلى جمموع حقوق امل ساهمني %38,9 %46,4 %67,9 العائد على حقوق امل ساهمني %26,9 %31,7 %36,8 معدل العائد على الأ صول %22,8 %15,6 %0,9 معدل منو الإيرادات %27,2 %19,4 معدل منو الأرباح صفر% امل صدر: القوائم املالية املدققة ل أالعوام 2009 م و 2010 م و 2011 م 6.6 استخدام متحصالت االكتتاب 14 اإن القيمة التقديرية لإجمايل متح صالت الكتتاب تقدر مببلغ ريال سعودي سيدفع منها حوايل 33 مليون ريال سعودي كم صاريف اكتتاب التي ت شمل اأتعاب امل ست شار املايل وامل ست شارين القانونيني )لل شركة وامل ست شار املايل( ومدققي احل سابات ومتعهدي التغطية واجلهات امل ستلمة وم صاريف الت سويق والطباعة والتوزيع بالإ ضافة إالى امل صاريف الأخرى املتعلقة ب لكتتاب. سيكون مبلغ صايف متح صالت الكتتاب حوايل ريال سعودي والذي سيتم توزيعه على امل ساهمني البائعني بالتنا سب مع عدد اأ سهم الكتتاب التي سيتم بيعها من ق بل كل منهم يف الكتتاب. لن ت ستلم ال شركة أاي جزء من متح صالت الكتتاب. مل متنح ال شركة اأي عمولت اأو خ صومات اأو و ساطة اأو تعوي ض غري نقدي آاخر لأي مدير اأو موظف يف الإدارة العليا يف العامني ال سابقني لتاريخ الن شرة. سيكون امل ساهمون البائعون م سوؤولني عن ويجب أان يدفعوا جميع الر سوم والتكاليف والنفقات املتعلقة ب لكتتاب. 7.7 وصف األسهم رأس المال يبلغ راأ سمال ال شركة 000^000^820 ريال سعودي مق سم اإلى 000^000^82 سهما وتبلغ القيمة ال سمية لل سهم 10 ري لت سعودية لل سهم وجميعها اأ سهم عادية. حقوق التصويت يحق لكل م ساهم ميلك ع شرين )20( سهما على الأقل ح ضور اجلمعية العامة ويجوز له تفوي ض م ساهم آاخر )من غري اأع ضاء جمل س الإدارة( كتابيا حل ضور اجلمعية العامة نيابة عنه. يجوز لأي م ساهم ح ضور اجتماع اجلمعية العامة الت أ سي سية بغ ض النظر عن عدد الأ سهم التي ميتلكها. وحت سب الأ صوات يف اجتماعات اجلمعيات العامة العادية وغري العادية على أا سا س صوت واحد لكل سهم ممثل يف الجتماع. كما ت صدر قرارات اجلمعية العامة العادية من ق بل أاغلبية الأ سهم املمثلة يف الجتماع. وت صدر قرارات اجلمعية العامة غري العادية ب أغلبية ثلثي الأ سهم املمثلة يف الجتماع على الأقل. اأما اإذا كان القرار يتعلق بزيادة اأو خف ض ر أا سمال ال شركة اأو اإطالة مدة ال شركة اأو حل ال شركة قبل نهاية مدتها املحددة مبوجب النظام الأ سا سي لل شركة اأو دمج ال شركة مع شركة اأو م ؤو س سة أاخرى

16 فال ي صدر القرار اإل اإذا وافق عليه اأغلبية ل تقل عن ثالثة اأرباع الأ سهم املمثلة يف الجتماع. لكل م ساهم احلق يف مناق شة البنود املدرجة يف جدول اأعمال اجلمعية العامة وتوجيه الأ سئلة ب ش أنها إالى اأع ضاء جمل س الإدارة مراقب احل سابات. ويجيب جمل س الإدارة اأو مراقب احل سابات على اأ سئلة امل ساهمني بالقدر الذي ل يعر ض م صالح ال شركة للخطر على سبيل املثال ما يتعلق مب سائل ح سا سة من الناحية التجارية. اإذا راأى اأي م ساهم أان الرد غري مقنع احتكم اإلى اجلمعية العامة التي يكون قرارها نهائيا. حقوق المساهمين مبوجب املادة 108 من نظام ال شركات مي نح امل ساهم جميع احلقوق املرتبطة بالأ سهم والتي ت شمل على وجه اخل صو ص احلق يف احل صول على ن صيب من الأرباح املقرر توزيعها واحلق يف احل صول على ن صيب من موجودات ال شركة عند الت صفية واحلق يف ح ضور اجلمعيات العامة الت أ سي سية وامل شاركة يف املداولت والت صويت على القرارات املقرتحة يف هذه الجتماعات واحلق يف الت صرف يف الأ سهم وحق طلب الطالع على دفاتر ال شركة ووثائقها واحلق يف مراقبة اأعمال جمل س الإدارة واحلق يف رفع دعاوى امل سئولية ضد اأع ضاء جمل س الإدارة واحلق يف الطعن بالبطالن يف القرارات التي ا عتمدت يف اجلمعيات العامة. ووفقا لنظام ال شركات ول تعطي هذه الأ سهم للم ساهمني حق مطالبة ال شركة ب إعادة شراء اأ سهمها. 8.8 شروط وتعليمات االكتتاب يتعني على جميع املكتتبني قراءة شروط الكتتاب واأحكامه بعناية قبل تعبئة ا ستمارة طلب الكتتاب حيث اإن التوقيع على ا ستمارة طلب الكتتاب واإر سالها اإلى اأحد اجلهات امل ستلمة يعد مبثابة قبول وموافقة على شروط الكتتاب وتعليماته. االكتتاب في األسهم سيكون الكتتاب لعدد 000^600^24 سهما مدفوعة بالكامل بقيمة ا سمية وقدرها 10 ري لت سعودية لل سهم ومتثل يف جمملها 30 من راأ س املال لل شركة والتي يتم طرحها ب سعر 54 ريال سعودي لل سهم. يقت صر الكتتاب على شريحتني وهما: الشريحة )أ(: المؤسسات المكتتبة ت شمل هذه ال شريحة جمموعة امل ؤو س سات املكتتبة التي خاطبها مدير بناء سجل اأوامر الكتتاب بعد الت شاور مع ال شركة وامل ساهمني البائعني بح سب معايري خا صة حمددة م سبقا من قبل هيئة ال سوق املالية. وقد خ ص ص مبدئيا للم ؤو س سات املكتتبة 000^600^24 سهما متثل 100 من اإجمايل أا سهم الكتتاب. علما اأنه يف حال اكتتاب املكتتبني الأفراد يف اأ سهم الكتتاب يحق ملدير بناء سجل اأوامر الكتتاب وبعد احل صول على موافقة الهيئة تخفي ض عدد اأ سهم الكتتاب املخ ص صة ب شكل مبدئي للم ؤو س سات املكتتبة اإلى 000^300^12 سهما متثل 50 من أا سهم الكتتاب. الشريحة )ب(: المستثمرون األفراد وت شمل هذه ال شريحة الأ شخا ص ال سعوديني الطبيعيني مبا يف ذلك املراأة ال سعودية املطلقة أاو الأرملة التي لها اأولد ق ص ر من زوج غري سعودي حيث يحق لها اأن تكتتب ب أ سمائهم ل صاحلها شريطة اأن تقدم املر أاة دليال على اأمومة اأولدها واأنها اأرملة اأو مطلقة. ول يجوز للفرد أان يكتتب با سم مطلقته حيث يعد ذلك الكتتاب باطال واإذا ثبت القيام بعملية من هذا النوع ف سيطبق النظام بحق مقدم الطلب. و سوف ي خ ص ص للمكتتبني الأفراد بحد اأق صى 000^300^12 سهم مبا ميثل %50 من أا سهم الكتتاب. ت أ سي س سجل لأوامر الكتتاب والكتتاب من قبل املوؤ س سات املكتتبة يجب على امل ؤو س سات املكتتبة تقدمي أامر اكتتاب غري قابل لالإلغاء ل شراء اأ سهم الكتتاب مرفقا به تعهد بال سداد قبل انتهاء عملية حتديد سعر الكتتاب والتي تتم قبل بدء فرتة الكتتاب. يجب على املوؤ س سات املكتتبة اأن حتدد عدد أا سهم الكتتاب الذي تنوي 15

17 16 الكتتاب به والذي يجب األ يقل عن 000^100 سهم بالإ ضافة اإلى سعر الكتتاب املطلوب. ويتم الكتتاب من قبل املوؤ س سات املكتتبة اأثناء فرتة الكتتاب وفق ال شروط والتعليمات والتفا صيل الواردة يف طلبات الكتتاب التي مت ت سليمها إالى امل ؤو س سات املكتتبة. اكتتاب المستثمرون األفراد ستتوفر مناذج طلب الكتتاب للمكتتبني الأفراد اأثناء فرتة الكتتاب لدى فروع اجلهات امل ستلمة اأو من خالل مواقعها اللكرتونية. كما ميكن الكتتاب عرب النرتنت اأو الهاتف امل صريف اأو اأجهزة ال صراف الآيل اأو الر سائل الن صية لدى اجلهات امل ستلمة التي تتيح اإحدى اأو كل هذه اخلدمات للمكتتبني الأفراد الذين سبق لهم الكتتاب يف اإحدى الكتتابات التي طرحت موؤخرا شريطة اأن )1( يكون للمكتتب ح ساب لدى اجلهة امل ستلمة التي تقدم هذه اخلدمات و) 2 ( األ تكون قد طراأت أاية تغيريات على املعلومات اأو البيانات اخلا صة باملكتتب منذ اكتتابه يف طرح جرى موؤخرا وميتلك امل ساهمون البائعون 100 من راأ سمال ال شركة امل صدر. ميكن للموؤ س سات املكتتبة واملكتتبون الأفراد احل صول على ن سخة من هذه الن شرة ون شرة الإ صدار املخت صرة ومناذج طلب الكتتاب من اجلهات امل ستلمة املذكورة ا سمائهم يف صفحة )24-23(. سيتم البدء با ستالم طلبات الكتتاب يف فروع اجلهات املذكورة أاعاله يف اململكة ملدة 7 اأيام من تاريخ 1433/7/28 ه )املوافق 2012/6/18 م( اإلى تاريخ 1433/8/4 ه )املوافق 2012/6/24 م( وعند توقيع وتقدمي طلب الكتتاب ستقوم اجلهة امل ستلمة بختمه وتزويد املكتتب ب صورة منه. ويف حال تبني اأن املعلومات املقدمة يف طلب الكتتاب غري مكتملة أاو غري صحيحة اأو مل يتم ختمها بوا سطة اجلهة امل ستلمة فيعترب طلب الكتتاب لغيا. يجب على املكتتب اأن يو ضح يف طلب الكتتاب عدد الأ سهم التي يرغب الكتتاب بها ويكون املبلغ الإجمايل املطلوب من كل مكتتب هو حا صل ضرب عدد الأ سهم التي يرغب الكتتاب بها ب سعر الكتتاب البالغ 54 ريال سعودي لل سهم. اإن احلد الأدنى لالكتتاب هو 10 أا سهم ويجب اأن تكون اأي زيادة عن ذلك مب ضاعفات احلد الأدنى. يجب تقدمي طلب الكتتاب واإجمايل مبلغ الكتتاب خالل فرتة الكتتاب م صحوبا مبا يلي: اأ صل و صورة البطاقة ال شخ صية للمكتتب. اأ صل و صورة دفرت العائلة )لأفراد العائلة(. اأ صل و صورة صك الوكالة ال شرعية ال صادرة ل صالح الوكيل الذي يقدم الطلب نيابة عن املكتتب. اأ صل و صورة صك الولية )لالأيتام(. اأ صل و صورة صك الطالق )لأبناء املراأة ال سعودية املطلقة من زوج غري سعودي(. اأ صل و صورة شهادة الوفاة )لأبناء املراأة ال سعودية الأرملة من زوج غري سعودي(. اأ صل و صورة شهادة امليالد )لأبناء املراأة ال سعودية املطلقة أاو الأرملة من زوج غري سعودي(. ويف حال تقدمي الطلب بالوكالة عن املكتتب )لالأولد والأبوين فقط( يجب اأن يكتب الوكيل ا سمه ويوقع على طلب الكتتاب واأن يرفق اأ صل و صورة وكالة سارية املفعول صادرة من كتابة العدل بالن سبة لالأ شخا ص املقيمني يف اململكة اأو مت الت صديق عليها من خالل ال سفارة اأو القن صلية ال سعودية يف الدولة التي يقيم فيها املكتتب بالن سبة لالأ شخا ص املقيمني خارج اململكة. ويقوم املوظف امل سئول يف اجلهة امل ستلمة مبطابقة ال صور مع الأ صول واإعادة الأ صول للمكتتب. يكتفى بتعبئة طلب اكتتاب واحد للمكتتب الرئي سي ولأفراد العائلة املقيدين يف دفرت العائلة إاذا كان اأفراد العائلة سيكتتبون بنف س عدد الأ سهم التي يتقدم املكتتب الرئي سي بطلبها ويرتتب على ذلك ما ي أتي: )1( يتم ت سجيل جميع الأ سهم املخ ص صة للمكتتب الرئي س واملكتتبني التابعني با سم املكتتب الرئي سي )2( تعاد جميع املبالغ الفائ ضة عن الأ سهم غري املخ ص صة اإلى املكتتب الرئي س )3( يح صل املكتتب الرئي س على كامل اأرباح الأ سهم املوزعة عن الأ سهم املخ ص صة له وللمكتتبني التابعني. ي ستخدم طلب اكتتاب منف صل يف حالة: )1( إاذا رغب املكتتب يف ت سجيل الأ سهم التي يتم تخ صي صها با سم غري ا سم املكتتب

18 الرئي س )2( اإذا اختلفت كمية الأ سهم التي يرغب التابع الكتتاب بها عن املكتتب الرئي س )3( إاذا رغبت الزوجة اأن تكتتب با سمها واأن ت سجل الأ سهم املخ ص صة حل سابها ولكن عليها اأن تتقدم بطلب اكتتاب م ستقل ب صفتها مكتتبة رئي سية )ويف حال قام الزوج ب لكتتاب با سمها ف سوف يتم عندئذ اعتماد طلب الكتتاب املقدم منها واإ ضافة الأ سهم املخ ص صة حل سابها و إالغاء اكتتاب الزوج با سمها(. يحق للمراأة ال سعودية املطلقة أاو الأرملة التي لها اأولد ق صر من زوج غري سعودي اأن تكتتب ب أ سمائهم ل صاحلها شريطة اإبراز ما يثبت أامومتها لهم ول يجوز للفرد أان يكتتب با سم مطلقته حيث ي عد ذلك الكتتاب باطال و إاذا ثبت القيام بعملية من هذا النوع ف سيطبق النظام بحق مقدم الطلب. تقبل فقط الإقامة سارية املفعول اأثناء الكتتاب العام الأويل للتعريف بالتابعني غري ال سعوديني ولن تقبل جوازات ال سفر اأو شهادات امليالد وميكن ت ضمني التابعني غري ال سعوديني كتابعني فقط مع اأمهاتهم ول ميكنهم الكتتاب كمكتتبني رئي سيني. والعمر الأق صى للتابعني غري ال سعوديني الذين يتم ت ضمينهم مع اأمهاتهم هو 18 عاما. و أاية وثائق صادرة من اأي حكومة اأجنبية يجب اأن يتم ت صديقها من قبل سفارة اأو قن صلية اململكة يف تلك الدولة. ويقر كل مكتتب مبوافقته على الكتتاب يف الأ سهم املحددة وامتالك ذلك العدد منها يف طلبات الكتتاب املقدمة من املكتتب مقابل مبلغ ي ساوي عدد الأ سهم املطلوب الكتتاب فيها م ضروبا ب سعر الكتتاب 54 ريال سعودي لكل سهم ويعترب كل مكتتب قد امتلك ذلك العدد من الأ سهم الذي مت تخ صي صه له عند حتقق كل من ال شروط التالية: )1( تقدمي املكتتب لطلب الكتتاب اإلى اأي من اجلهات امل ستلمة ) 2 ( دفع املكتتب القيمة الإجمالية لالأ سهم التي طلب الكتتاب بها بالكامل للجهة امل ستلمة و) 3 ( تقدمي اجلهة امل ستلمة اإ شعار التخ صي ص الذي يحدد عدد الأ سهم التي خ ص صت للم ساهم. ت سديد كامل قيمة الأ سهم املكتتب بها لدى أاحد فروع اجلهات امل ستلمة باخل صم من ح ساب املكتتب لدى اجلهة امل ستلمة الذي قدم له طلب الكتتاب. ويحق لل شركة اأن ترف ض الطلب كليا أاو جزئيا اإذا مل ي ستوف الطلب شروط وتعليمات الكتتاب و سيوافق املكتتب على الكتتاب يف عدد الأ سهم التي يتم تخ صي صها له طاملا مل تزد هذه الأ سهم عن الأ سهم التي اكتتب بها. التخصيص ورد الفائض سيقوم مدير الكتتاب واجلهات امل ستلمة بفتح ح ساب اأمانة تتم ت سميته )الكتتاب العام يف شركة اخلطوط ال سعودية للتموين( ويجب على كل جهة م ستلمة أان تودع املبالغ التي قامت بتح صيلها من املكتتبني يف ح ساب الأمانة املذكور. تخصيص أسهم شريحة المؤسسات المكتتبة سيتم تخ صي ص اأ سهم الكتتاب ب شكل نهائي للموؤ س سات املكتتبة ح سبما تراه ال شركة منا سبا بالت شاور مع مدير الكتتاب بعد النتهاء من تخ صي ص شريحة املكتتبني الأفراد على اأن ل يقل عدد الأ سهم املخ ص صة لهذه ال شريحة يف كل الأحوال عن 000^300^12 سهما متثل %50 من اإجمايل أا سهم الكتتاب. تخصيص أسهم شريحة المكتتبين األفراد احلد الأدنى لتخ صي ص الأ سهم لكل مكتتب هو 10 اأ سهم و سيتم تخ صي ص الأ سهم املتبقية )اإن وجدت( على أا سا س تنا سبي بناء على ن سبة ما طلبه كل مكتتب من اإجمايل اأ سهم الكتتاب. ولن ت ضمن ال شركة تخ صي ص احلد الأدنى بواقع 10 اأ سهم لكل مكتتب يف حال جتاوز عدد املكتتبني 000^230^1 مكتتب. ويف تلك احلالة سيتم تخ صي ص اأ سهم الكتتاب على جميع املكتتبني بالت ساوي. ويف حال جتاوز عدد املكتتبني 12^300^000 مكتتب ف سوف يتم تقرير التخ صي ص ح سب ما تقرره الهيئة. و سوف تتم اإعادة فائ ض الكتتاب - اإن وجدت - اإلى املكتتبني الأفراد بدون أاي عمولت اأو ا ستقطاعات بوا سطة اجلهات امل ستلمة. و سوف يتم الإعالن عن عملية التخ صي ص ورد فائ ض أاموال الكتتاب - إان وجدت - يف موعد اأق صاه 1433/8/11 ه )املوافق 2012/7/1 م( 17

19 و سوف تقوم ال شركة ب إ شعار املكتتبني عن طريق الإعالن يف اجلرائد املحلية يف اململكة بالتاريخ املذكور أاعاله وتخطر اجلهات امل ستلمة للبدء يف عملية رد الفائ ض يف ذلك التاريخ. سرت سل اجلهات امل ستلمة اإ شعارات اإلى املكتتبني لديها تفيدهم بالعدد النهائي لالأ سهم املخ ص صة لهم واملبالغ التي سيتم ردها لهم و سرتد املبالغ بالكامل بدون اأي ر سوم أاو اقتطاع أاي مبلغ وذلك بقيدها يف ح سابات املكتتبني لدى اجلهة امل ستلمة املعنية. ويجب على املكتتبني الت صال بفرع اجلهة امل ستلمة الذي مت تقدمي طلب الكتتاب فيه للح صول على اأي معلومات اإ ضافية. إقرارات عند قيام املكتتب بتعبئة وتقدمي طلب الكتتاب ف إنه يقر مبا يلي: املوافقة على اكتتابه يف اخلطوط ال سعودية للتموين بعدد الأ سهم املحددة يف طلب الكتتاب. اأنه قد اطلع على ن شرة الإ صدار وعلى كافة حمتوياتها وقام بدرا ستها بعناية وفهم م ضمونها. املوافقة على النظام الأ سا سي لل شركة وال شروط الواردة يف ن شرة الإ صدار. اأن لل شركة احلق يف رف ض اأي طلب غري م ستويف ال شروط أاو غري كامل. عدم التنازل عن حقه مبطالبة ال شركة والرجوع اإليها بكل ضرر ينجم ب شكل مبا شر عن احتواء ن شرة الإ صدار على معلومات جوهرية غري صحيحة اأو غري كافية أاو نتيجة اإغفال معلومات جوهرية توؤثر ب شكل مبا شر على قبول املكتتب ب لكتتاب يف حال اإ ضافتها يف ن شرة الإ صدار. اأنه مل ي سبق له ول لأي من الأفراد امل شمولني يف طلب الكتتاب املقدم من قبله التقدم بطلب اكتتاب يف أا سهم ال شركة واإن لل شركة احلق يف رف ض كافة الطلبات مبا يف ذلك طلبات الكتتاب املكررة. قبوله الأ سهم املخ ص صة له مبوجب طلب الكتتاب وقبوله بكافة شروط وتعليمات الكتتاب الواردة يف الطلب ويف ن شرة الإ صدار. يتعهد بعدم اإلغاء اأو تعديل الطلب بعد تقدميه ملدير الكتتاب اأو للجهة امل ستلمة. بنود متفرقة يكون طلب الكتتاب وجميع الأحكام وال شروط والتعهدات ذات العالقة ملزمة للمكتتبني وخلفائهم والأطراف التي ي سمح لهم بالتنازل لها ومنفذي الو صية ومدراء الرتكة والورثة با ستثناء ما مت الن ص عليه صراحة يف هذه الن شرة. ومينع التنازل عن طلب الكتتاب اأو اأي من احلقوق وامل صالح واللتزامات النا شئة عنه اأو تفوي ض ال صالحية املتعلقة به من قبل أاي مكتتب. تخ ضع الأحكام وال شروط و أاي ا ستالم لطلبات الكتتاب اأو العقود النا شئة عن ذلك لالأنظمة املرعية يف اململكة العربية ال سعودية ويجب اأن تف سر وتطبق وفقا لتلك الأنظمة. 18

20 9.9 التفاصيل الخاصة بالشركة Gوæ dg ùÿgسéل شركة اخلطوط ال سعودية للتموين منطقة اخلالدية مدينة ال سعودية ص. ب: 9178 جدة: اململكة العربية ال سعودية الهاتف: الفاك س: املوقع الإلكرتوين: الربيد الإلكرتوين : marketing@saudiacatering.com اˆ اŸلºë óñy ódén رئي س جمل س الإدارة شركة اخلطوط ال سعودية للتموين منطقة اخلالدية مدينة ال سعودية ص. ب: 9178 جدة: اململكة العربية ال سعودية الهاتف: الفاك س: املوقع الإلكرتوين: الربيد الإلكرتوين : info@saudiacatering.com كري ستوف برينت الرئي س التنفيذي شركة اخلطوط ال سعودية للتموين منطقة اخلالدية مدينة ال سعودية ص. ب: 9178 جدة: اململكة العربية ال سعودية الهاتف: الفاك س: املوقع الإلكرتوين: الربيد الإلكرتوين : info@saudiacatering.com ácô ûdg ãل ácô ûdg ãل 19

21 IQGOE G لù ÒJôµسS Uصقô محóª hôªy شركة اخلطوط ال سعودية للتموين منطقة اخلالدية مدينة ال سعودية ص. ب: 9178 جدة: اململكة العربية ال سعودية الهاتف: الفاك س: املوقع الإلكرتوين: الربيد الإلكرتوين: secretarygeneral@saudiacatering.com º سSC G ل uéسù oe اùdسƒ اá«dÉŸ اùdس ájoƒ ( ójاhل) اأبراج التعاونية 700 طريق امللك فهد ص. ب: الريا ض: اململكة العربية ال سعودية الهاتف: الفاك س: املوقع الإلكرتوين: الربيد الإلكرتوين : webinfo@tadawul.com.sa المستشارون ÜÉààc G ôjóeh äéسùسsdƒÿg ÜÉààcG Sسéل ôjóeh ÉŸG QÉ ûàسùÿg شركة ال سعودي الفرن سي كابيتال ص. ب: الريا ض: اململكة العربية ال سعودية الهاتف: الفاك س: املوقع الإلكرتوين: شركة اجلدعان و شركا ؤوهم حمامون وم ست شارون قانونيون ص. ب: 3515 الريا ض: اململكة العربية ال سعودية الهاتف: الفاك س: املوقع الإلكرتوين: Qóصü oªلd ùdgس وO ÊوfÉقdG QÉ ûàسùÿg Qóصü oªلd hódg ÊوfÉقdG QÉ ûàسùÿg كليفورد ت شان س اإل اإل بي الطابق الثاين املبنى رقم ستة مبنى البوابة مركز دبي املايل العاملي ص. ب: 9380 دبي الإمارات العربية املتحدة الهاتف: الفاك س: املوقع الإلكرتوين: 20

22 21 á«àdg Gó àeh äéسùسsdƒÿg ÜÉààcG Sسéل ôjóeh ÜÉààc G ôjóeh ÉŸG QÉ ûàسùªلd ùdgس وO ÊوfÉقdG QÉ ûàسùÿg ƒ«fƒféb hqé ûàسùeh محƒeÉ الهÓ«é ìóصu ص. ب: 1454 الريا ض: اململكة العربية ال سعودية الهاتف: الفاك س: املوقع الإلكرتوين: á«àdg Gó àeh äéسùسsdƒÿg ÜÉààcG Sسéل ôjóeh ÜÉààc G ôjóeh ÉŸG QÉ ûàسùªلd hódg ÊوfÉقdG QÉ ûàسùÿg SÉëŸGسÑو dgقféوf»و فري شفيلدز بروكهاو س درينغر اإل إال بي بالتعاون مع صالح احلجيالن حمامون وم ست شارون قانونيون ص. ب: 1454 الريا ض: اململكة العربية ال سعودية الهاتف: الفاك س: املوقع الإلكرتوين: ديلويت اآند تو ش بكر اأبو اخلري و شركاه )اإحدى شركات جمموعة ديلويت اآند تو ش( ص. ب: 213 الريا ض: اململكة العربية ال سعودية الهاتف: الفاك س: á«déÿg á«æ ŸG ájéæ dg QÉ ûàسùe املوقع الإلكرتوين: كي بي إام جي الفوزان وال سدحان شارع صالح الدين برج كي بي اإم جي ص. ب: الريا ض: اململكة العربية ال سعودية هاتف: )1( فاك س: )1( QÉ ûàسsg ùdgسو املوقع الإلكرتوين: ديجما مانيجمنت كون سالتينج اإيه جي Dufourstrasse 55 CH Zollikon Switzerland الهاتف: الفاك س: املوقع الإلكرتوين: :á MÓe أاعطى امل ست شارون املذكورون اأعاله موافقتهم اخلطية على ن شر اأ سمائهم وعناوينهم و شعاراتهم وعلى ت ضمني اإفاداتهم بال شكل الوارد يف ن شرة الإ صدار هذه كما مل ي سحبوا تلك املوافقة علما ب أنهم ل ميتلكون هم اأو اأي من موظفيهم اأو اأقاربهم اأي ن سبة م ساهمة اأو ح صة من اأي نوع يف ال شركة.

23 á«àdg Gó àe شركة ال سعودي الفرن سي كابيتال ص. ب الريا ض: اململكة العربية ال سعودية الهاتف: الفاك س: املوقع الإلكرتوين: ال سعودي الهولندي املالية املعذر مبنى الرا شد ص. ب: 1467 الريا ض: اململكة العربية ال سعودية الهاتف: الفاك س: املوقع الإلكرتوين: ácô ûلd á«سù«fôdg æñdgوك البنك الأهلي التجاري طريق امللك عبد العزيز ص. ب: 3555 جدة: اململكة العربية ال سعودية الهاتف: الفاك س: املوقع الإلكرتوين: البنك ال سعودي الربيطاين شارع الأمري عبد العزيز بن م سعد بن جلوي ص. ب: 9084 الريا ض: اململكة العربية ال سعودية الهاتف: الفاك س: املوقع الإلكرتوين: 22

24 áªلà ùÿg äé G مüسرف الراجëي طريق العلي س. ب: 28 الري س: اململكة العربية ال سعودية اله تف: الف ك س: املوقع الإلكرتوين: البنك العربي الوWني س رع امللك في سل س. ب: 9802 الري س: اململكة العربية ال سعودية اله تف: الف ك س: املوقع الإلكرتوين: بنك البالد طريق سالح الدين س. ب: 140 الري س: اململكة العربية ال سعودية اله تف: الف ك س: املوقع الإلكرتوين: بنك اجلõيرI طريق خ لد ابن الوليد س. ب: 6277 جدة اململكة العربية ال سعودية اله تف: الف ك س: املوقع الإلكرتوين: البنك ال سعودي الفرن سي س رع املعذر س. ب: الري س: اململكة العربية ال سعودية اله تف: الف ك س: املوقع الإلكرتوين: البنك الأهلي التجاري طريق امللك عبد العزيز س. ب: 3555 جدة : اململكة العربية ال سعودية اله تف: الف ك س: املوقع الإلكرتوين: 23

25 áªلàسùÿg äé G بنك الريا ض طريق امللك عبد العزيز ص. ب: الريا ض: اململكة العربية ال سعودية الهاتف: الفاك س: املوقع الإلكرتوين: جمموعة سامبا املالية طريق امللك عبد العزيز ص. ب: 833 الريا ض: اململكة العربية ال سعودية الهاتف: الفاك س: املوقع الإلكرتوين: البنك ال سعودي الربيطاين شارع الأمري عبد العزيز بن م ساعد بن جلوي ص. ب: 9084 الريا ض: اململكة العربية ال سعودية الهاتف: الفاك س: املوقع الإلكرتوين: البنك ال سعودي الهولندي شارع الأمري عبد العزيز بن م ساعد بن جلوي ص. ب: 1467 الريا ض: اململكة العربية ال سعودية الهاتف: الفاك س: املوقع الإلكرتوين: البنك ال سعودي لال ستثمار شارع املعذر ص. ب: 3533 الريا ض: اململكة العربية ال سعودية الهاتف: الفاك س: املوقع الإلكرتوين: 24

26